世界环境服务贸易发展分析(浙大国际服务贸易论文).doc

国 际 服 务 贸 易 论 文题目世界环境服务贸易发展分析组长指导教师年级与专业所在学院经济学院组员目录一、环境服务概念介绍31. 环境服务业的国际定义与分类31.1世贸组织（WTO/120）文件31.2联合国中心产品分类31.3经济合作与发展组织和欧盟统计局41.4欧盟61.5 美国62.中国的定义与分类7二、世界服务贸易概况91. 世界环境服务贸易总体格局92. 各地区环境服务业和环境服务贸易发展趋势112.1 亚洲环境服务业和环境服务贸易发展趋势112.2 欧洲环境服务业和环境服务贸易发展趋势152.3 美洲环境服务业和环境服务贸易发展趋势182.4 大洋洲环境服务业和环境服务贸易发展趋势202.5 非洲环境服务业和环境服务贸易发展趋势213. 美国环境服务业和环境服务贸易发展趋势和特点223.1 美国环境服务业发展概况223.2 美国环境服务业逐渐成为拉动GDP 增长的重要动力233.3 美国环境服务业集中在废物管理和污水处理服务领域233.4 美国环境服务业供给以私营部门为主，需求以政府部门为主243.5 美国环境服务业创造了大量就业岗位243.6 美国是环境服务贸易第一大顺差国253.7 参与环境服务出口的企业相对较少264. 世界环境服务市场和贸易特征275. 世界环境服务贸易的发展特点306. 世界环境服务市场驱动力分析32三、国际环境服务贸易案例分析341.案例介绍342.案例分析35四、中国环境服务行业及贸易概况351. 中国环境服务贸易行业总体发展概况352. 十二五与环境服务贸易363. 趋势和特点373.1 环境服务业发展迅速,市场化程度不断提高373.2 环境产业与经济发展水平同向变动383.3 环境服务业在环保产业中所占比重偏低383.4 环境服务业总体技术水平偏低384. 环境服务贸易政策介绍385. 中国发展服务贸易的对策44一、环境服务概念介绍1. 环境服务业的国际定义与分类环境服务作为一个服务部门在相关贸易中被正式提及，最早是在1991年关贸总协定（GATT）服务部门分类名录（MTN.GNG/W/120）文件中。目前国际上没有环境服务的统一定义和分类。比较有影响的环境服务分类方式有四种：世界贸易组织（WTO/120）文件联合国中心产品分类（CPC）经济合作与发展组织和欧盟统计局（OECD/EUROSTAT）欧盟提出的新环境服务分类四种分类中，都包括了污水处理服务（Sewage Services）、废物处置服务（Disposal Services）和卫生及类似服务（Sanitation and Similar）等，即以上三项服务得到公认。1.1世贸组织（WTO/120）文件WTO前身关贸总协定GATT 制定了“服务部门分类清单”（MTN.GNS/W/120，简称W/120 文件），后经WTO 服务贸易理事会GATS 评审认可。该文件将环境服务分为污水处理服务（Sewage Services）、废物处置服务（Refuse Disposal Services）、卫生及类似服务（Sanitation and Similar Services）、其他环境服务（Other）四类。该分类名录是关门总协定秘书处与各成员国磋商的结果，因此应被视为一个谈判目录，而不是一个统计分类。1.2联合国中心产品分类 联合国中心产品分类由联合国统计署组织制定，分为暂定版CPC（CPC，1991，又译为临时CPC）和修订版CPC（CPC1.0,1998）。目前来看，CPC暂定版中的环境服务分类应用最广。CPC暂定版将环境服务分为7个亚类，CPC1.0则在此基础上又进行了细化分类，具体分类如下表：暂定版CPC第94章修订版CPC第94章污水处理、废物处置、为何和类似服务、其他环境保护服务污水处理、废物处置、卫生和类似服务、其他环境保护服务9401 污水处理服务 941 污水处理服务94110 污水处理服务94120 水池倒空及清洁服务9402 废物处置服务942 废物处置服务94211 非危险废物收集服务94212 非危险废物处理和处置服务94221 危险废物收集服务94222 危险废物处理和处置服务9403 卫生和类似服务943 卫生和类似服务94310 清扫及铲雪服务94390 其他卫生服务9404 废气清除服务9405 噪声清除服务9406 自然与景观维护服务9409 其他环境保护服务949 其他环境保护服务来源：OECD, Environmental Goods and Services, the benefits of further global trade liberalization, 2001, P171.3经济合作与发展组织和欧盟统计局 经合组织和欧盟统计局认为CPC1.0及W/120对环境服务的定义过于泛化，因而提出了新的环境服务定义和分类（OECD,2001）。他们认为环境服务具体指提供度量、预防、限制与水、空气、土壤、废物、噪声、生态系统等相关的环境破坏的服务，以及将这些环境破坏程度降到最低的服务。该分类包括两部分，一是“为一次或多次环境保护、污染控制、补救和预防活动提供的服务”，包括提供有关分析和监测服务、技术工程服务、环境研发、培训与教育、环境核算与法律服务、咨询服务、其他环境事务等；二是指具体环境媒介所提供的服务，具体包括从事废水处理、废物处置、大气污染控制、噪声消除等方面的服务。表1.3 OECD/EUROSTAT环境分类次分类具体描述（1）为一次或多次环境保护、污染控制、补救和预防活动提供的服务设计咨询和工程为环境工厂、设备和设施提供的工程服务，包括咨询服务，例如可行性研究、成本核算l 为环境环境工厂、设备和设施提供的建筑和设计服务，包括相关的城市规划和景观建筑l 环境影响研究选址准备、建筑、安装和装配、修理和维护为环境设施、工厂和设备所提供的服务，例如污水和水管理，固体和有害废物的收集和处理系统，填埋场、焚烧厂等l 与选址准备相关的工程服务，建造过程中的检查l 地表和地下调查l 厂址调查，构成和清除l 环境设备、工程和装备的建造、安装和装备l 防腐系统和处理系统安装l 建筑物的建造和安装l 机器和设备的修理和维护项目管理服务l 作为一个整体项目，对设计、工程、建造和安装的监督环境研发l 开发清洁产品、过程和技术的科技活动l 减少或消除污染排放、改善环境质量的科技活动l 生态系统及人类活动对环境影响的技能提高分析服务、数据收集、检验、分析和评估l 环境监测、控制及损害评估，例如酸雨、自然灾害评估服务l 组成和纯度检验和分析服务l 污染影响的计算模型l 空气质量和水质的采样及检测l 林业评估和损害消除服务土壤、表面水、地下水的补救与清除减少土壤、水，包括表面水、地下水和海水，污染数量的运行系统或其他服务条款l 评估的咨询和工程服务l 现场或移动清除系统，应急反应，泄漏清除、自然灾害评估及消除服务l 水处理及残留物的清除l 受污染土壤的特殊处理：见“固体废物管理”生态系统与景观保护服务l 生态系统咨询和评估服务、自然和景观保护服务，例如湖泊、海岸线和湿地等，包括动植物和栖息地 环境教育培训与信息l 特殊研究所或学校系统之外的特殊机构为一般公众或特殊工作场所提供的环境教育及培训，例如环保培训课程或环境设施运行课程l 成人教育和小学水平没有规定的特别科目教育（2）具体环境媒介提供的服务（A）污水服务l 污水处理和处置设施和设备运行和维护费用，水箱倒空和清洁服务、废水运输（B）人类用水l 饮用水的收集、净化处理及通过水管的分配固体和危险废物管理包括（1）中的“水平”服务（A）垃圾处理服务l 生活、商业和工业垃圾（包括危险废弃物及非危险废弃物）的收集、运输、处理和处置服务l 通过焚烧、堆存、填埋等处理和处置，包括废物减量化服务及受污染土壤的特殊处理服务不包括废物的买卖及批发服务见（B）（C）（B）再循环服务l 金属废物和废料的再循环服务，例如铁和铝的回收l 非金属废物及废料的再循环服务，例如纸张、塑料和玻璃l 再循环废物的买卖、批发及零售服务，例如纸张、饮料瓶等（C）卫生服务l 街道、公园、海滩及其他户外清扫、除雪、除冰及其他卫生服务 不包括建筑物的消毒、与农业有关的杀虫等服务大气污染控制，包括（1）部分中的“水平”服务移动和静止污染源尾气及颗粒物质的评估、处理和/或处置服务：l 排放检测和控制服务l 周围空气污染物的浓度检测和控制服务，尤其是城市地区机动车、商业、工程建筑及混合体的尾气净化系统噪声控制，包括（1）部分中的“水平”服务噪声源及噪声扩散的评估、消除服务l 噪声污染检测、控制和消除l 声学系统的设计、管理等来源：OECD，Environment Goods and Services, the benefits of further global trade liberalization. 2001,P21-231.4欧盟欧盟将环境服务分为“核心”环境服务和与环境相关的分部门。其内容包括了“单纯”的环境服务业，及设计、工程、研发等被归于GATS其他部门的概念性服务。核心环境服务包括人类用水和废水管理、固体/危险废物管理等7个子类，与关键相关的分部门分类包括有环境内容的商业服务、有环境内容的R&D、有环境内容的建筑服务等6个子类。1.5 美国美国将环境产业按所提供的终端产品的不同分为三类：环境服务、环境产品和环境资源，这三类又细分为14个子类。表1.5 美国环境产业分类分类说明主要需求方环境服务环境测试与分析服务提供“环境样品”测试受管制的工业企业、政府部门、环境顾问、危险废物及环境整治承包商污水处理服务居民、商业及工业用水的收集和处理地方政府、商业机构及所有工业企业固体废物管理固体废物的收集、处理和处置地方政府及所有工业企业危险废物管理管理持续的危险废物流，医疗废物、核废料处理化工厂、石油公司、政府部门清洁与环境修复服务被污染地点、建筑的物理清理和作业场所的环境保洁政府部门和物业业主环境咨询与工程设计工程设计、咨询、方案设计、评估、认证、项目管理、营运管理、监测等工业部门、政府部门、废物管理企业环境产品水处理设备与化学制剂等，具体分类略环境资源水资源使用等，具体分类略来源：Environment Business International, Inc., San Diego, California2.中国的定义与分类我国的环境服务不是按环境要素来分类，而是根据与服务贸易相关的活动分类。环保总局印发的2000年全国环境保护相关产业状况公报中，我国环境服务业首次被定义为与环境相关的服务贸易活动，具体分为：环境技术服务、环境咨询服务、污染设施运营管理、废旧资源回收处置、环境贸易与金融服务、环境功能及其他服务六类。环境服务业“十二五”规划将环境服务业概括为与环境相关的服务贸易活动，认为我国环境服务业主要包括：环境工程设计、施工与运营，环境评价、规划、决策、管理等咨询，环境技术研究与开发，环境监测与检测，环境贸易、金融服务，环境信息、教育与培训及其他与环境相关的服务活动。表2 中国环境服务业分类类别具体描述环境技术服务包括环境技术与产品的开发、环境工程设计与施工、环境监测与分析服务等环境咨询服务包括环境影响评价、环境工程咨询、环境监理、环境管理体系与环境标志产品认证、有机食品认证、环境技术评估、产品生命周期评价、清洁生产审计与培训、环境信息服务等污染设施运营管理包括水污染治理设施、空气污染治理设施、固体废物处理设施、噪声控制设施等的管理、运营和维护服务废旧资源回收处置包括废旧金属及制品、废旧造纸原料、废塑料、废旧化工制品、废木材、废包装物等废旧资源的回收处置环境贸易与金融服务包括环境相关产品的专业营销、进出口贸易、环境金融服务等环境功能及其他服务包括生态旅游、人工生态环境设计等来源：国家环境保护总局科技标准司，中国环境保护产业协会，中国环境产业市场供求指南，中国环境科学出版社，2002.需注意，国际上的污水处理服务不涵盖工程服务，但在我国统计污水处理服务时涵盖了污水处理设施的建设和工程。目前我国现行环境服务分类与CPC 分类并不能一一对应。例如我国的环境服务活动包括设计、工程和制造等，但不包括固体废物的收集服务（94211、94221）、清扫及铲雪服务（94310）等，见图2.1。图2.1 中国与欧盟分类标准对比由于我国环境服务业的主体，即各种污染的处理处置及运营管理，基本属于公益事业，市场规律的产业良性发展机制尚未形成，国际上最为发达的城市污水处理和垃圾收运、处置和管理等方面在我国只在污染治理设施运营和工程设计施工方面有所反映。我国环境服务分类在具体服务领域和内容上尚较粗放，界定不够清晰。二、世界服务贸易概况1. 世界环境服务贸易总体格局 经过30多年的快速发展，发达国家环保产业的产值已占到了国内生产总值10%-20%，介于制药业和信息业之间，高于其中的计算机行业，并且它还以高于GNP增长率1-2倍的速度发展着，环保业在国民经济中所占的份额不断上升。 2004年，美国约有52000家企业和90多万从业人员，年产值1000亿美元，年增长率保持在20%左右； 日本现有环保企业1000余家，从业人员3万多人，年产值300亿美元；德国、法国、英国等国的环保产业亦实力雄厚，年产值分别达到270亿美元、120亿美元和90亿美元。 发达国家在年代就形成了以污染控制设备为主体的环保市场，并一直稳定发展，近年来由于绿色产品的行销，环保市场出现持续增长的势头。 目前，世界环保设备和服务市场仍是以美、日、欧洲等发达国家为主体。据统计，目前全世界环保市场达到亿美元年，其中美国和加拿大约占亿美元，日本和欧洲占亿美元，其他国家占亿美元，并且世界环保市场以每年以的速度增长。由于发达国家环保技术相近，环保市场竞争异常激烈。美国的脱硫、脱氮技术，日本的除尘、垃圾处理技术，德国的水污处理技术，在世界上遥遥领先。 在无氟制冷技术方面美国和欧洲展开了争夺，日本和欧洲在资源回收上进行角逐。由于发展中国家的环境技术明显落后，其环境市场也成了发达国家争夺的对象。美国政府公开表示，环保产品享受出口免税、出口信贷优惠，设环保产品出口办公室，专门负责环保产品的全球促销。日本政府也不甘示弱，提出以世界绿色地球为新主题的“绿色地球百年行动计划”，积极扶持其环保产业。德国历届政府都把环境领域置于优先发展的地位。一些国家荷兰、澳大利亚、意大利在环境技术上都拥有各自的优势。从地区分布看，全球环境服务市场主要集中在美国、西欧和日本（图4.4）。2008年，这三个国家和地区的环境服务业产值为全球环境服务业产值的80.3%。其中美国占39.8%，西欧占28.2%，日本占12.3%。但发达国家环境产业产值占全球环境产业产值的比例在逐渐下降（图4.5），环境服务业在全球环境服务业中的比重也相应下降。1996年美国、西欧和日本环境产业产值占全球的86%，之后呈逐年下降趋势，预计到2012年这一比例将下降到75%。其主要原因是这些发达经济体的工业生产已经高度符合相关的法规规定，如再进一步提高环保要求，发达国家市场对环境服务的需求不会有明显增长。与此相对照，非洲、亚洲和拉丁美洲发展中及最不发达国家和地区的环境服务市场不断壮大，在1996 年只占全球市场份额的7%，到2010 年这一比例已达14%，特别是亚洲和非洲环境服务市场保持了年均10%左右的增长率。这是因为随着其经济发展、人口增长及城市化不断加强，这些经济体开始逐步颁布严格的环境法规，将环境服务业的发展纳入世界发展的轨道。但总体上这些国家所占比例仍然很低。亚洲（除日本外）只占9.3%，拉美占3.6%，中东占2.6%，非洲占1.2%。图2.1 2008年世界环境服务市场国家与地区分布资料来源：Environment Business International，Inc.，San Diego，California.图2.2 美欧日环境产业及环境服务业的市场份额2. 各地区环境服务业和环境服务贸易发展趋势2.1 亚洲环境服务业和环境服务贸易发展趋势2.1.1 亚洲环境服务市场呈多元化发展亚洲国家经济发展水平的差异使环境服务市场呈现出多元化发展趋势。综合考虑各国GDP 增速、环境投资占GDP 比重、环境服务业发展的驱动力及障碍因素演变、环境服务业的竞争程度等因素，可将亚洲环境服务市场分为三个层次。日本位于亚洲环境服务市场的第一个层次，它是仅次于美国的全球第二大市场，在环境产业的许多部门都接近成熟。位于第二层次的是新兴工业国家和地区，韩国、新加坡等的环境服务市场均属于这一层次，近年来这些经济体的发展速度有所放缓，预计未来几年的环境投资增速会相应回落。位于第三层次的是未来环境服务发展最为迅速的国家，东南亚国家、中国、印度等国的环境服务业各领域均有较大的发展空间和机遇。亚洲国家环境服务市场呈现出的发展层次与经济发展水平呈现出的层次相吻合。图2.1.1 多元化的亚洲环境服务市场2.1.2 亚洲新兴市场国家环境产业发展迅速亚洲国家环境产业市场规模除日本外2002 年为307.0 亿美元，2010 年增长到746.2亿美元，20022010 年这些国家环境产业平均增速基本保持在10%以上，2004 年增速最快达到16.2%，高出世界平均水平10.7%，当年市场规模达400.7 亿美元。在2009 年世界环境产业出现负增长的情况下，亚洲（日本除外）国家仍实现了6.5%的增长。推动亚洲环境产业迅速发展的主力是印度尼西亚、马来西亚、菲律宾、泰国、印度和中国六个国家。2002 年六国环境产业市场规模为161.3 亿美元，到2010 年增长到503.9亿美元，其中2004 年市场规模为232.8 亿美元，环比增长21.0%，为20022010 年最高增速，2009 年环境产业增速也高达9.2%。亚洲六国环境产业市场规模在全球的比重逐年增加，2002 年为3.1%，预计到2012 年将增长为8.2%，市场规模达到627.7 亿美元。图2.1.2 亚洲 20022012 年环境产业发展趋势资料来源：Environment Business International，Inc.，San Diego，California.2.1.3 亚洲环境服务市场有巨大的发展活力中国、印度和东南亚国家快速的工业化和城市化进程产生了大量的环境服务需求。一方面，在工业化进程中，亚洲整体处于全球产业链低端，能源消耗以煤和石油为主，环境恶化现象比较严重；另一方面，大量人口涌入城市，对城市环境治理设施及其运营服务造成了较大压力。与巨大的环境服务需求相比，亚洲国家的环境服务供给能力不足，除日本外的亚洲国家是环境服务净进口国。2009 年亚洲国家环境产业进口额为294 亿美元，占到世界环境产业贸易额的22.5%，其中除日本外其他国家进口额为222 亿美元。20022005 年，美国出口到中国、印度、中国台湾、韩国的环境服务相关技术分别增长了152%、126%、62%和49%。未来，亚洲将是环境服务贸易最具活力的市场。2.1.4 亚洲主要国家环境服务业发展趋势（1）日本日本是全球环境服务业第二大国。2008 年日本环境服务业市场规模达446 亿美元，比排名第一位的美国环境服务市场规模小994 亿美元，占全球环境服务业总产值的12.3%；环境产业市场规模达1 005 亿美元，占全球环境产业总产值的12.9%。近年来，日本环境服务业发展速度减缓，环境产业的增长速度也整体低于世界平均水平（图4.7）。1997 年和2004 年日本环境服务业市场规模分别为446 亿美元和460 亿美元，占环境产业的比重由53.9%下降为48.5%，2008 年这一比重下降到44.4%（表4.4）。与此相对应，日本环境产业在全球环境产业中的比重也有逐年下降趋势，1997 年和2010年日本环境产业市场规模分别为937 亿美元和976 亿美元，占全球环境产业的比重从19.1%下降到12.2%，预计到2012 年日本环境产业市场规模为1 016 亿美元，这一比重将下降到11.8%。日本环境服务业未来在固体、危险废物管理服务、污水处理服务、环境修复服务还存在较大上升空间。随着发展中国家环境服务需求增长迅速，日本作为环境服务业发展相对成熟的国家以及目前世界上第二大环境服务出口国，未来环境服务贸易出口顺差有可能会增大。图2.1.4.1 19972012 年日本环境产业发展趋势（2）韩国韩国环境服务业起步晚，但发展迅速。19952005 年环境服务业年增长率在50%左右。2010 年韩国环境产业市场规模达103 亿美元，占全球环境产业的1.3%，占本国GDP 的1.0%。近年来，韩国环境产业一直保持稳定增长，即使在2009 年全球环境产业出现负增长的情况下，韩国环境产业市场规模仍然达到96.7 亿美元，保持了2.2%的正增长。此外，韩国环境产业增速一直高于全球水平，2010 年环境产业增速为6.5%，约为全球增速的2 倍。韩国环境服务业的重点发展领域为大气污染防治、污水处理和废物处置。韩国计划投资3 亿美元用于环境领域22 个项目的研究，其中6 个项目为大气污染领域。韩国政府每年新建约10 个市政污水处理厂，并对现有污水处理设施升级改造。 韩国环境服务主要靠国内市场供给，环境服务进口比例较小。其中，进口部分的40%50%来自日本，其次是美国和德国。与进口相比，韩国的环境服务出口更少，为环境服务净进口国家。（3）印度印度环境服务业市场规模不大，但正处于迅速发展阶段。由于印度国内环境服务业具体数据欠缺，无法直接分析环境服务业的发展趋势，但可以分析整个环境产业的发展。2000 年印度环境产业市场规模为24.4 亿美元，占全球环境产业的1.9%，占本国GDP的0.5%；2010 年增长至114 亿美元，占全球环境产业的6.1%，占本国GDP 的0.7%；预计2014 年市场规模将达到174.1 亿美元。自2000 年以来印度环境产业增速均高于其GDP 增速，除2009 年外增速均在11%以上，2004 年环境产业增长最快，增速达24.1%。印度环境服务业发展总体比较落后。以污水处理服务为例，由于污水处理率低，印度的大部分地表水都遭到污染，且主要污染源是市政污水。印度的3 245 个城镇中，只有21 个城镇拥有市政污水处理设施，大约有80%的印度人口没有接入污水管网。由于水污染问题严重，污水处理技术、设备、服务等占据了印度环境产业的主要份额，据估计每年产值约40 亿美元，占国内环境产业总产值的比重约为50%。危险废物管理在印度起步也较晚，在1989 年颁布危险废物法和1991 年颁布公众责任保险法之后才开始逐渐有所发展。虽然已经拥有了基本的废物管理技术，但在高技术领域还很欠缺。（4）泰国泰国环境产业规模较小，但发展迅速。2010 年环境产业市场规模为29.9 亿美元，占全球环境产业的0.37%，占本国GDP 的0.94%。泰国环境产业增长与GDP 增长具有较高的相关性，并且高于GDP 增速，20012010 年泰国环境产业年均增长10.6%（图4.9）。泰国作为亚洲的新兴市场国家，与印度尼西亚、马来西亚、菲律宾、印度和中国一样，环境产业呈现出良好的增长势头。预计2011 年和2012 年泰国环境产业市场规模将分别达到32.8 亿美元和35.8 亿美元。（5）越南近年来，越南环境产业发展迅速，占GDP 的比重日益提升。产值由2005 年占GDP的0.97%增至2010 年占GDP 的1.10%，并且在20112012 年，增幅预计在7%10%（图4.10）。2010 年越南环境产业市场规模为11.4 亿美元，同比增长9%。环境产业增幅持续高于GDP 增幅23 个百分点。供水服务、污水处理服务、废物处置服务、水设备及化学药剂是最主要的部门，这些部门2010 年市场规模共计9.4 亿美元，约占全部环境产业市场的82%。越南环境服务业的发展主要依靠以下措施：一是基础设施建设的推动；二是加强执法；三是探索用公私合营的方式来引进资金和技术。 从环境服务进出口贸易来看，越南环境服务，特别是关键产品和服务，例如环境监测，仍然主要依靠进口。越南国内的环保公司很多没有能力和技术水平来制造高水平的环境产品或提供达到国际标准的环境咨询和工程服务。例如，越南国内生产厂家能够生产测量水质pH 值的设备，但是测量BOD 和COD 的设备则需要从欧洲、日本、韩国、美国等进口。分行业进口情况如图4.11 所示，水运输、处理设备及化学药剂、大气污染控制设备、分析和检测系统、废弃物管理设备是比较依赖进口的行业部门，进口率依次为60%、80%、90%和40%。图2.1.4.2 2010 年越南环境产业分部门进口状况资料来源：Environment Business International，Inc.，San Diego，California.2.2 欧洲环境服务业和环境服务贸易发展趋势2.2.1 西欧环境服务业基本进入成熟发展阶段西欧环境服务业起步相对较早，现在整体上处于成熟发展阶段。西欧环境服务业进入成熟发展阶段的第一个标志是环境服务业在环境产业中的比重较高。2008 年西欧环境服务业市场规模为1018 亿美元，占环境产业的45.7%。环境服务项目集中在废物处置和污水处理服务，两者2008 年市场规模分别为368.3 亿美元和279.2 亿美元，占环境服务业的36.2%和27.4%。环境测试与分析服务市场规模相对较小，2008 年市场规模为13.2 亿美元，仅占环境服务业的1.3%，但从全球来看，是仅次于美国的第二大市场。西欧环境服务业进入成熟发展阶段的第二个标志是，西欧环境产业低速平稳增长。1997年西欧环境产业市场规模为1 436.7 亿美元，2010 年增长为2 233.3 亿美元，19972010年年均增速为3.5%。预计2014 年环境产业市场规模将达到2 412.3 亿美元，20112014年环境产业增速保持在2%左右。与同处于市场成熟发展阶段的美国相比，两者环境产业增长速度相差不多，且变化趋势比较一致。图2.2.1 欧洲、美国 19972012 年环境产业增速对比资料来源：Environment Business International，Inc.，San Diego，California.2.2.2 西欧各国环境服务业占GDP 比重接近1%2004 年西欧环境产业占GDP 比重平均约为1.95%，环境服务业占GDP 比重平均约为0.9%。而美国2008 年环境服务业占GDP 比重为1.01%，日本为0.91%。从表4.5可以看出，虽然环境产业均占GDP 较高水平，但不同西欧国家之间也存在差异，按环境产业占GDP 比重的大小可以将西欧国家大致分为三个层次（表4.5），其中德国、荷兰、瑞士、瑞典、奥地利、芬兰、冰岛位于第一层次，环境产业占GDP 比重均超过2%；意大利、葡萄牙、西班牙、希腊则位于第三层次；环境产业占GDP 比重小于1.5%，其他为第二层次。2.2.3 东欧环境产业投入增长迅速东欧国家环境服务业发展相对缓慢，但环境投资增长迅速。2008 年东欧环境服务业市场规模为61.9 亿美元，占本国环境产业的39.13%，低于世界平均水平。2001 年环境产业市场规模为98.9 亿美元，占GDP 的1.31%，2004 年为133 亿美元，占GDP的1.53%，20012004 年年均增长9.7%，低于新兴市场国家增速。随着东欧国家逐渐加入欧盟，为了达到欧盟立法中对于环境保护的严格标准，已加入欧盟或准备加入欧盟的东欧国家需要持续增加环境产业投资。据欧盟委员会统计，2004 年加入欧盟的波兰、匈牙利、捷克、斯洛伐克、斯洛文尼亚、爱沙尼亚、拉脱维亚达到欧盟环境立法的要求需要投资约80 亿110 亿欧元（96.8 亿133.1 亿美元），相当于人均1 057 欧元。据世界银行估计，2007 年加入的保加利亚需要投入的资金约为GDP 的11%。现在及今后一段时间对环境领域的持续大量投资会促进东欧国家环境服务业的加速发展。2.2.4 欧洲主要国家环境服务业发展趋势（1）德国德国环境服务市场规模居欧盟国家之首，环境服务项目集中在废物管理及资源回收。2010 年德国环境产业市场规模为625 亿美元，占本国GDP 的1.9%，占全球环境产业的7.8%。20012010 年德国环境产业年增速与全球平均水平相当，预计2014 年德国环境产业市场规模将达到671.1 亿美元。德国1996 年颁布的资源闭合循环和废物管理法极大地促进了废物管理服务的成熟发展，但该服务还没有实现私有化。未来德国在污水处理和环境修复服务领域仍有较大增长空间。（2）英国英国环境服务业占GDP 比重较高，污水处理服务领域发展成熟。英国曾经是欧洲环境污染程度最严重的国家，但其在改善空气质量、减少废弃物、提高循环利用率方面做出了大量努力。2010 年英国环境产业市场规模为361.9 亿美元，占全球环境产业的4.5%，占本国GDP 的1.6%。相比欧洲其他国家，英国环境产业在近10 年保持了较快增长，20012010 年年均增速达3.8%，预计2014 年英国环境产业市场规模将达到403.2亿美元。英国污水处理服务于1989 年实现私有化，至今已经发展成熟，污水处理市场上来自本土和国外的企业竞争激烈。英国为环境设备净进口国家，1995 年环境设备贸易顺差达5 亿美元。目前英国污水处理设备产值约12 亿美元。近年英国环境咨询服务迅速发展，20042007 年的环比增速均在10%以上，2009 年受金融危机影响出现负增长，2010 年回升至1.3%。（3）法国法国环境服务市场发展比较成熟，服务项目集中在污水处理和废物管理领域。2010 年法国环境产业市场规模为316.2 亿美元，占全球环境产业的3.9%，占本国GDP 的1.2%。20012010 年法国环境产业年均增长率为2.8%，低于本国同期GDP年均增速，预计20112014 年法国环境产业年均增长率在2.1%左右，2014 年环境产业市场规模将达342.5 亿美元。污水处理及相关行业产值在2001 年占法国环境产业总产值的比重为50%，废物管理则达到20%。据法国环保部称，法国的市政污水管网化率达81%，市政污水处理服务在法国已经发展成熟。法国的环境产品及服务供给集中在两大跨国公司（威望迪环境集团和苏伊士水务集团），两者提供了法国环境市场约1/3 的供给。（4）意大利意大利经济增长缓慢，环境服务业也低速缓慢增长。由于环境服务数据欠缺，可以参考环境产业的发展趋势。2001 年意大利环境产业市场规模为164.0 亿美元，2010 年增长至201.6 亿美元，年均增速为2.3%，略高于GDP 增速（图4.14）。预计20112014年环境产业年均增速只有1.4%，2014 年环境市场规模达到212.8 亿美元。意大利2010年环境产业占GDP 比重为1.0%，为在西欧国家中除希腊外占比最低的国家。2.3 美洲环境服务业和环境服务贸易发展趋势2.3.1 美洲环境服务业发展不均衡美洲各国经济发展水平差异较大，环境服务业发展水平不均衡。美国和加拿大为发达国家，环境服务业发展比较成熟，其中美国是世界环境服务业第一大国，拥有成熟的市场，占有全球环境服务市场37%的产值。墨西哥和南美洲国家多为发展中国家，环境服务业发展潜力较大，保持了良好的增长势头。从1996 年起，墨西哥和南美洲主要国家（巴西、阿根廷、智利、委内瑞拉、哥伦比亚）环境产业一直保持5%以上的增速，2005 年环比增速高达13.4%，2009 年在发达经济体普遍出现负增长的情况下实现了1%的正增长，预计未来将以6%左右的增速稳定增长（图4.15）。墨西哥和南美洲主要国家环境产业在全球中的比重也逐年增加，由1996 年的2.1%增长到2010 年的3.4%，环境服务业所占比重也相应增长。中美洲地区多为欠发达小国，环境服务业发展比较落后。随着这些国家逐渐工业化，环境服务业预计会有所发展，但由于国家规模较小，增长规模有限。2.3.2 自由贸易协定对南美洲环境服务业发展有重要促进作用 中美洲和南美洲国家与发达国家签署的自由贸易协定，为这一地区环境服务业的发展提供了良好前景。智利与美国在2003 年签署了双边自由贸易协定；随后中美洲五国与加勒比地区的多米尼加共和国在2005 年与美国签署了美国多米尼加中美洲自由贸易协定（DR-CA-FTA）；秘鲁在2006 年与美国签署了双边自由贸易协定，哥伦比亚在2006 年与美国就自由贸易达成协议，并于2011 年最终签署自由贸易协定。此外，近年来中美洲和南美洲国家与欧洲国家也签署了一系列自由贸易协定，这将促进中美洲及南美洲国家经济与贸易的发展，提高区域内经济一体化水平。发达国家对于环境的严格要求通过产业链转移到发展中国家，推动发展中国家包括环境服务业在内的整个环境产业的发展。2.3.3 美洲主要国家环境服务业发展趋势（1）加拿大加拿大国内具有稳健的环境服务市场和不断演进的生态保护政策体系，有望成为未来国际环境服务市场上的重要力量。加拿大市场结构与美国相似，具有行之有效的制度规定，激烈的市场竞争，广泛的工业基础及其环境、健康、安全方面的管理需求，2008年环境服务业产值达106 亿美元，占全球环境服务业的2.9%，占本国环境产业的53.3%，占本国GDP 的0.7%，环境服务市场发展比较成熟。近年来加拿大环境产业增速不断提高，环境服务业稳定发展，2001 年环境产业市场规模为151.7 亿美元，2010 年增长至201.4 亿美元，年均增长率达3.2%，但增速整体低于世界平均水平。加拿大环境服务业中，固体废物管理和污水处理服务占较大比重，2008 年两者市场规模分别达36.0 亿美元和30.1 亿美元，分别占本国环境服务业市场规模的33.9%和28.4%。加拿大的环境产品与服务市场内需庞大，出口较少，为环境产品和服务净进口国。2007 年环境产品和服务贸易逆差为6 亿美元，2009 年贸易逆差为3 亿美元，相比于加拿大196 亿美元的环境产业产值（2009 年）环境产品和服务贸易只占很小份额。图2.3.3.1 19972012 年加拿大环境产业市场规模及增速（2）墨西