1.管理员手册-个人所得税基础信息管理系统v1.0.014-2006年3月25日.doc

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浙江西安交大龙山软件有限公司

个人所得税基础信息管理系统管理员手册
软件版本：V1.0
手册版本：014
发行日期：2006年3月25日

目 录

第1章 系统概述 4
1.1 系统目标 4
1.1.1 系统总目标 4
1.1.2 系统功能(分各级税务机关介绍) 5
1.2 系统业务范围 7
1.3 系统组成 8
第2章 系统环境 9
2.1 硬件配置 9
2.2 软件环境 9
2.3 网络配置 10
第3章 权限管理 11
3.1 角色管理 11
3.2 用户组管理 16
3.3 用户管理 20
3.4 日志管理 23
3.5 税务机关管理 24
第4章 数据交换平台 27
4.1 参数设置 27
4.1.1 队列管理器配置 27
4.1.2 队列配置 29
4.1.3 队列管理器对照表 31
4.1.4 应用程序配置 33
4.1.5 交换平台配置 34
4.1.6 路由配置 37
4.2 服务监控 38
4.2.1 交换日志 38
第5章 自定义报表管理 40
5.1 数据集管理 40
5.2 报表分类管理 46
5.3 报表管理 48
第6章 系统管理 52
6.1 信息汇集参数设置 52
6.1.1 信息交换参数设置 52
6.1.2 交换平台参数设置 53
6.2 日志查询 54
6.2.1 信息汇集日志查询 54
6.2.2 信息发送日志查询 57
6.2.3 系统日志查询 59

第1章 系统概述
1.1 系统目标
1.1.1 系统总目标
l 建立个人收入纳税一户式档案,用于汇集扣缴义务人、纳税人信息资料，为后续管理打下基础。
l 传递个人两处以上取得的收入及纳税信息给征管环节。
l 从一户式档案中筛选高收入个人、高收入行业、重点纳税人、重点扣缴义务人，并实施重点管理。
l 通过对纳税人收入、纳税相关信息进行汇总比对，开展纳税评估，判定纳税人申报情况的真实性，给征管和稽查提供依据。其中，总局和省局用于评价所属各级税务机关的征管质量；各市、县地税局用于对纳税人、扣缴义务人的纳税评估和所属征收机关的评价。
l 通过设定各类统计指标、口径和运用统计结果，为加强个人所得税管理和完善政策提供决策支持。
l 建立与各部门的数据应用接口，为其他税费征收提供信息。
l 打印完税证明，为纳税人提供完税依据。（省、地市、县区级都具有开具个人所得税完税证明的功能）
1.1.2 系统功能(分各级税务机关介绍)
1.1.2.1 国家税务总局
l 汇集全国扣缴义务人、纳税人信息资料，为建立全国的个人所得税管理信息平台打下基础。
l 传递个人两处以上取得的收入和纳税信息给省级BIMS（个人所得税基础信息管理系统）。
l 从一户式档案中筛选总局管辖的高收入个人、高收入行业、重点纳税人，并实施重点管理。
l 通过设定指标体系，评价省级税务机关的征管质量。
l 通过设定各类统计指标、口径和运用统计结果，为加强个人所得税管理和完善政策提供决策支持。
1.1.2.2 省级地方税务局
l 汇集全省扣缴义务人、纳税人信息资料，并传至总局。
l 接收总局传递来纳税人两处以上取得的收入和纳税信息，并传送给相关税务机关处理。
l 从一户式档案中筛选省级管辖的高收入个人、高收入行业、重点纳税人，并实施重点管理。
l 通过设定指标体系，评价所属各市地税务机关的征管质量。
l 通过设定各类统计指标、口径和运用统计结果，为加强个人所得税管理和完善政策提供决策支持。
l 建立与各部门的数据应用接口，为其他税费征收提供信息。
l 打印完税证明，为纳税人提供完税依据。
1.1.2.3 地、市级地方税务局
l 掌握全地市扣缴义务人、纳税人信息资料。
l 掌握纳税人取得两处以上的收入和纳税信息。
l 从一户式档案中筛选地市级管辖的高收入个人、高收入行业、重点纳税人，并实施重点管理。
l 通过对纳税人收入、纳税相关信息进行汇总比对，开展对纳税人、扣缴义务人的纳税评估，判定纳税人申报情况的真实性，给征管和稽查提供依据。还可运用分析指标，对所属征收机关的征管质量的执行情况进行评价。
l 通过设定各类统计指标、口径和运用统计结果，为加强个人所得税管理和完善政策提供决策支持。
l 建立与各部门的数据应用接口，为其他税费征收提供信息。
l 打印完税证明，为纳税人提供完税依据。
1.1.2.4 区县级地方税务局
l 采集、汇总全区县扣缴义务人、纳税人信息资料，建立一户式档案。
l 接收上级单位传送来纳税人取得两处以上的收入和纳税信息，通知纳税人自行申报，并通过征管环节并进行相关处理。
l 从一户式档案中筛选区县级管辖的高收入个人、高收入行业、重点纳税人、重点扣缴义务人，并实施重点管理。
l 通过对纳税人收入、纳税相关信息进行汇总比对，开展对纳税人、扣缴义务人的纳税评估，判定纳税人申报情况的真实性，给征管和稽查提供依据。
l 通过设定各类统计指标、口径和运用统计结果，为加强个人所得税管理和完善政策提供决策支持。
l 建立与各部门的数据应用接口，为其他税费征收提供信息。
l 打印完税证明，为纳税人提供完税依据。
1.2 系统业务范围
本系统基本覆盖了总局、省局、地市、区县级税务机关管理个人所得税业务的所有内容，具体包括：
信息汇集：汇集纳税人基础信息、扣缴义务人基础信息、纳税人收入纳税信息、扣缴义务人扣缴信息、外部信息。
两处以上收入处理：两处以上收入信息的接收和发送，两处以上收入清单生成，两处以上收入销号及销号情况查询，两处以上收入查询。
高收入和重点税源管理：认定高收入个人、高收入行业、重点纳税人、重点扣缴义务人，注销高收入个人、高收入行业、重点纳税人、重点扣缴义务人，查询高收入个人、重点纳税人、重点扣缴义务人，统计高收入行业，下发和接收重点税源信息。
分析比对：系统依据分析规则计算出各项指标的数值，根据计算得到指标值对代扣代缴纳税人、自行申报纳税人、扣缴义务人、外籍人员的分析及综合分析，分析之后产生疑点清册供查询，同时生成核查通知书，传递至基层税务机关进行处理；同时对下级机关进行评估，但不产生疑点清册。
统计查询：进行纳税人基本信息、纳税人收入信息、扣缴义务人基本信息等微观查询，分时间、分经济类型、分行业等统计的宏观查询，自定义报表查询，自定义报表管理等。
完税证明管理：完税证明打印、作废、重新打印等功能。
社保数据支持：暂时还没有实现。
系统管理：信息汇集参数设置，日志查询，任务监控等功能。
1.3 系统组成
本系统除主体业务功能外，还包括权限管理系统和个人所得税交换平台。
权限管理系统主要是设置业务操作员操作个人所得税基础信息管理系统、个人所得税交换平台等系统的权限，包括了角色管理、用户组管理、用户管理、日志管理、税务机关管理等功能。
个人所得税交换平台主要是配置各层税务机关之间数据交换的相关参数，包括了参数设置、队列管理器配置、队列配置、队列管理器对照表、应用程序配置、交换平台配置、路由配置等功能。

第2章 系统环境
以下对系统硬件配置、软件环境、网络配置的要求,指的都是用户客户端的电脑系统。
2.1 硬件配置
l 处理器：PentiumⅡ 或更高的微处理器（或相当的其他微处理器）
l 内存：最小 64 MB 内存
l 硬盘：2 GB 硬盘、850 MB 的可用空间
2.2 软件环境
l 操作系统：Windows98第二版及以上/Windows2000/Windows Xp
l 浏览器：Internet Explorer5.5及以上。同时需要在IE浏览器—>属性—>安全，设置受信任站点。为以后使用本系统做好准备。如图 ‎2.1所示。
单击[站点]按钮，进入设置受信任的站点步骤，如图 ‎2.2所示

选择设置受信任的站点

图 2.1
在此输入系统WEB服务器地址，添加为可信任站点

图 2.2
l 系统日期：必须设置成当天日期
2.3 网络配置
l 直接连接互联网（拨号、DDN、网通、宽带等）
l 通过局域网连接互联网
第3章 权限管理
通用权限管理系统主要是设置业务操作员操作个人所得税基础信息管理系统、个人所得税交换平台等系统的权限，系统登录界面如图 3.1所示。

图 3.1
3.1 角色管理
功能描述
角色是对系统中同一类型操作员的描述，定义角色可以方便的按权限对用户进行分类管理。本模块中主要对各种角色进行管理。
操作说明
进入【角色管理】功能模块，如图 3.2所示。

图 3.2
1. 在设置查询条件表单里设置角色编号、角色名称等查询条件，单击[查询]按钮，执行查询操作，列表中列出查询结果。单击[取消]按钮，清空设置的查询条件，供重新设置。
2. 在查询结果列表中，列出各种角色。单击角色名称，进入该种角色的详细信息页面，如图 3.3所示。

图 3.3
3. 在查询结果列表中，可新增、修改、删除角色，也可以为角色分配权限、用户、用户组。
Ø 单击[新增角色]按钮，如图 3.4所示。在新增角色表单中，设置内容后，单击[确定]按钮，保存所设置内容；若不新增，单击[返回]按钮，返回列表主页面。

图 3.4
Ø 单击列表操作栏中“”，可进入修改角色信息页面，如图 3.5所示。在修改角色信息表单中，可以修改除角色编号外的各项内容，单击[确定]按钮，保存所设置内容；若不修改，单击[返回]按钮，返回列表主页面。

图 3.5
Ø 单击列表操作栏中“”，即可删除该角色。
Ø 单击列表操作栏中“”为角色分配权限，如图 3.6所示。例如：图 3.7所示是将权限管理系统和个人所得税基础信息管理信息下的部分权限分配给总局管理员角色。

图 3.6

图 3.7
Ø 单击列表操作栏中“”为角色分配用户，如图 3.8所示。例如：图 3.9所示是将总局管理员角色分配给总局管理员这一用户。

图 3.8

图 3.9
Ø 单击列表操作栏中“”为角色分配用户组，如图 3.10所示。例如：图 3.11所示是将总局管理员角色分配给总局系统管理组这一用户组，设置后表示这一用户组中的所有用户都具有总局管理员角色。

图 3.10

图 3.11
3.2 用户组管理
功能描述
用户组是对系统中同一类型用户的概括描述，通过用户组可方便的对用户进行管理。本模块中主要对各类用户组进行设置。
操作说明
进入【用户组管理】功能模块，如图 3.12所示显示已有的用户组列表。

图 3.12
1. 在显示列表中单击组名称，进入该用户组的详细信息页面，如图 3.13所示。

图 3.13
2. 在显示列表中，可新增、修改、删除用户组，也可以为用户组分配角色、成员。
Ø 单击[新增用户组]按钮，如图 3.14所示。在新增用户组表单中，设置内容后，单击[确定]按钮，保存所设置内容；若不新增，单击[返回]按钮，返回列表主页面。

图 3.14
Ø 单击列表操作栏中“”，如图 3.15所示。在修改用户组信息表单中，可以修改除用户组编号外的各项内容，单击[确定]按钮，保存所设置内容；若不修改，单击[返回]按钮，返回列表主页面。

图 3.15
Ø 单击列表操作栏中“”，即可删除该用户组。
Ø 单击列表操作栏中的“”设置用户组角色。例如：图 3.16所示的设置表示将角色（总局管理员）分配给用户组（总局系统管理组），也就是说该用户组里的所有成员都具有同一角色。

图 3.16
Ø 单击列表操作栏中“”为用户组分配成员，例如图 3.17所示是为总局系统管理组分配了两个成员，总局管理员和Xyd。

图 3.17
3.3 用户管理
功能描述
本模块的功能是对用户进行管理，主要包括新增、修改、删除、为用户分配角色、分配组等操作。
操作说明
进入【用户管理】功能模块，如图 3.18所示。

图 3.18
1. 在设置查询条件表单里设置用户帐号、用户名称、所属部门等查询条件，单击[查询]按钮，执行查询操作，在列表中列出查询结果。单击[取消]按钮，清空设置的查询条件，供重新设置。
2. 在查询结果列表中，可新增、修改、删除用户，也可以为用户分配角色、分配用户组。单击用户名称，可以查看该用户的详细信息。
Ø 单击[新增用户]按钮，进入新增用户页面，如图 3.19所示。在新增用户表单中，设置内容后，单击[确定]按钮，保存所设置内容；若不新增，单击[返回]按钮，返回列表主页面。
所属部门：指用户的所属部门，这里显示本级及其直属下级机关供选择。
是否超级用户：如果不选中本项，用户无法登录通用权限管理系统。
过期时间：设置过期时间的用户，一但到了过期时间，该用户就不能正常登录系统。对于一些临时用户，可以通过设置过期时间来进行控制。

图 3.19
Ø 单击列表操作栏中“”，如图 3.20所示。在修改用户表单中，可以修改除用户帐号外的各项内容，单击[确定]按钮，保存所设置内容；若不修改，单击[返回]按钮，返回列表主页面。

图 3.20
Ø 单击列表操作栏中“”，即可删除该用户。
Ø 单击列表操作栏中的“”设置用户组角色。例如：图 3.21所示的设置表示将角色（总局管理员）分配给用户（总局系统管理员）。

图 3.21
Ø 单击列表操作栏中“”将用户分配到用户组。例如：图 3.22所示是将用户总局管理员分配到总局系统管理组这一用户组。

图 3.22
注意事项
为了便于对用户及其权限的管理，我们一般建议您先建立用户组，然后将角色分配到用户组，最后将用户直接分到相应的用户组中。
3.4 日志管理
功能描述
本模块的功能是查询系统日志。
操作说明
进入【日志管理】功能模块，如图 3.23所示。

图 3.23
1. 在设置查询条件表单里设置日志代码、用户帐号、开始时间、终止时间等查询条件，单击[查询]按钮，执行查询操作，在列表中列出查询结果。单击[取消]按钮，清空设置的查询条件，供重新设置。
2. 在删除日志表单里设置开始时间和终止时间，单击[删除]按钮可删除该段时间内的所有日志信息。
3.5 税务机关管理
功能描述
本模块的功能是新增，修改，停用税务机关。
操作说明
进入【税务机关管理】功能模块，如图 3.24所示。

图 3.24
1. 在设置查询条件表单里设置税务机关代码、名称、简称、上级税务机关代码等查询条件，单击[查询]按钮，执行查询操作，在列表中列出查询结果。系统默认查询所有被启用的税务机关，将有效标志设置为“无”时可以查询所有启用和停用的税务机关。单击[取消]按钮，清空设置的查询条件，供重新设置。
2. 在查询结果列表中，可新增、修改、删除税务机关。单击名称，进入该税务机关信息的明细页面。
Ø 单击[新增机关]按钮，进入新增税务机关页面，如图 3.25所示。在新增税务机关表单中，设置内容后，单击[确定]按钮，保存所设置内容；若不新增，单击[返回]按钮，返回列表主页面。
选用标志：在对用户进行管理时，需要选择用户的所属部门，只有在本功能中选用标志设置为有“有效”的税务机关才会出现在选择框中。
有效标志：该选项用于表示设置的税务机关是否有效。

图 3.25
Ø 单击列表操作栏中“”，可进入修改税务机关页面，如图 3.26所示。在修改税务机关表单中，可以修改除税务机关代码外的各项内容，单击[确定]按钮，保存所设置内容；若不修改，单击[返回]按钮，返回列表主页面。

图 3.26
Ø 单击列表操作栏中“”，即可停用该税务机关。对于被停用的税务机关单击列表操作栏中的“”，即可重新启用该税务机关。

第4章 数据交换平台
数据交换平台主要配置数据交换的相关参数，系统登录界面如图 4.1所示。

图 4.1
4.1 参数设置
4.1.1 队列管理器配置
功能描述
由于交换平台系统采用消息中间件MQ或东方通的Tonglink/Q来进行异步数据传输，所以必须对交换平台用到的MQ或东方通的Tonglink/Q进行配置。队列管理器其实就是MQ的一个结点，在本模块中对队列管理器的信息进行配置。
注：WebSphere MQ 是IBM用于通讯的中间件产品，它为分布式环境下进行程序到程序之间通信提供了灵活、快速并且易于使用的解决方法。适用于各种网络条件下数据的可靠传输。
操作说明
按【参数设置】—【队列管理器配置】的顺序进入本功能模块，如图 4.2所示。

图 4.2
1. 在设置查询条件表单里设置起止时间、处理状态、请求类型等查询条件，单击[查询]按钮，执行查询操作，在列表中列出查询结果。
2. 在查询结果列表中，可新增、修改、删除队列管理器。
Ø 单击[增加]按钮，进入新增队列管理器配置页面，如图 4.3所示。在新增队列管理器配置表单中，设置内容后，单击[保存]按钮，保存所设置内容；单击[重置]按钮，清空设置内容，供重新设置；若不新增，单击[返回]按钮，返回列表主页面。

图 4.3
Ø 单击列表操作栏中“修改”，可进入修改队列管理器配置页面，如图 4.4所示。在修改队列管理器配置表单中，可以修改除队列管理器ID外的各项内容，单击[保存]按钮，保存所设置内容；单击[重置]按钮，重置修改前内容，供重新设置；若不修改，单击[返回]按钮，返回列表主页面。

图 4.4
Ø 单击列表操作栏中“删除”，即可删除该条队列管理器配置信息。
注意事项
在新增队列管理器时，队列管理器ID建议使用税务机关代码。
4.1.2 队列配置
功能描述
在本模块中主要对队列管理器中的队列进行配置，这些队列是实际存放消息的载体。
操作说明
按【参数设置】—【队列配置】的顺序进入本功能模块，如图 4.5所示。

图 4.5
1. 在设置查询条件表单里设置队列ID、名称、所属队列管理器、状态、本地队列等查询条件，单击[查询]按钮，执行查询操作，在列表中列出查询结果。
2. 在查询结果列表中，可新增、修改、删除队列。
Ø 单击[增加]按钮，进入新增队列配置页面，如图 4.6所示。在新增队列配置表单中，设置内容后，单击[保存]按钮，保存所设置内容；单击[重置]按钮，清空设置内容，供重新设置；若不新增，单击[返回]按钮，返回列表主页面。

图 4.6
Ø 单击列表操作栏中“修改”，可进入修改队列配置页面，如图 4.7所示。在修改队列配置表单中，可以修改除队列ID和所属队列管理器之外的各项内容，单击[保存]按钮，保存所设置内容；单击[重置]按钮，重置修改前内容，供重新设置；若不修改，单击[返回]按钮，返回列表主页面。

图 4.7
Ø 单击列表操作栏中“删除”，即可删除该条队列配置信息。
4.1.3 队列管理器对照表
功能描述
在本模块中主要配置两个队列管理器进行远程传输时远程队列的对照关系。
操作说明
按【参数设置】—【队列管理器对照表】的顺序进入本功能模块，如图 4.8所示。

图 4.8
1. 在设置查询条件表单里设置源队列管理器ID、目标队列管理器ID、队列名称、状态等查询条件，单击[查询]按钮，执行查询操作，在列表中列出查询结果。
2. 在查询结果列表中，可新增、修改、删除队列管理器对照表信息。
Ø 单击[增加]按钮，进入新增队列管理器对照表页面，如图 4.9所示。在新增队列管理器对照表表单中，设置内容后，单击[保存]按钮，保存所设置内容；单击[重置]按钮，清空设置内容，供重新设置；若不新增，单击[返回]按钮，返回列表主页面。

图 4.9
Ø 单击列表操作栏中“修改”，可进入修改队列管理器对照表页面，如图 4.10所示。在修改队列管理器表单中，可以修改除源队列管理器ID和目标队列管理器ID之外的各项内容，单击[保存]按钮，保存所设置内容；单击[重置]按钮，重置修改前内容，供重新设置；若不修改，单击[返回]按钮，返回列表主页面。

图 4.10
Ø 单击列表操作栏中“删除”，即可删除该条队列管理器对照表信息。
4.1.4 应用程序配置
功能描述
在本模块中主要配置在交换平台登记的应用程序信息，包括应用程序ID、应用程序名称、对应的队列名称等。
操作说明
按【参数设置】—【应用程序配置】的顺序进入本功能模块，如图 4.11所示。

图 4.11
1. 在设置查询条件表单里设置应用程序ID、应用程序名称、本地队列等查询条件，单击[查询]按钮，执行查询操作，在列表中列出查询结果。
2. 在查询结果列表中，可新增、修改、删除应用程序配置信息。
Ø 单击[增加]按钮，进入新增应用程序页面，如图 4.12所示。在新增应用程序表单中，设置内容后，单击[保存]按钮，保存所设置内容；单击[重置]按钮，清空设置内容，供重新设置；若不新增，单击[返回]按钮，返回列表主页面。

图 4.12
Ø 单击列表操作栏中“修改”，可进入修改应用程序页面，如图 4.13所示。在修改应用程序表单中，可以修改除源队列管理器ID和目标队列管理器ID之外的各项内容，单击[保存]按钮，保存所设置内容；单击[重置]按钮，重置修改前内容，供重新设置；若不修改，单击[返回]按钮，返回列表主页面。

图 4.13
Ø 单击列表操作栏中“删除”，即可删除该条应用程序配置信息。
4.1.5 交换平台配置
功能描述
在本模块中主要配置本交换平台和其他交换平台的一些信息，包括交换平台的标识号、名称、连接串、队列管理器ID、是否本地交换平台等。
操作说明
按【参数设置】—【交换平台设置】的顺序进入本功能模块，如图 4.14所示。

图 4.14
1. 在设置查询条件表单里设置交换平台标识号、名称、连接串、队列管理器ID、接收队列ID、本地交换平台等查询条件，单击[查询]按钮，执行查询操作，在列表中列出查询结果。
2. 在查询结果列表中，可新增、修改、删除交换平台配置信息。
Ø 单击[增加]按钮，如图 4.15所示。在新增交换平台设置表单中，设置内容后单击[保存]按钮，保存所设置内容；单击[重置]按钮，清空设置内容，供重新设置；若不新增，单击[返回]按钮，返回列表主页面。

图 4.15
Ø 单击列表操作栏中“修改”，可进入修改交换平台设置页面，如图 4.16所示。在修改交换平台设置表单中，可以修改除交换平台标识号和队列管理器ID之外的各项内容，单击[保存]按钮，保存所设置内容；单击[重置]按钮，重置修改前内容，供重新设置；若不修改，单击[返回]按钮，返回列表主页面。

图 4.16
Ø 单击列表操作栏中“删除”，即可删除该条交换平台设置信息。
注意事项
新增交换平台设置信息时，交换平台标识号建议使用税务机关代码。
4.1.6 路由配置
功能描述
在本模块中主要配置交换平台到其他交换平台的路由，包括路由ID、源交换平台ID、目标交换平台ID、下一交换平台等。
操作说明
按【参数设置】—【路由配置】的顺序进入本功能模块，如图 4.17所示。

图 4.17
1. 在设置查询条件表单里设置路由ID、源交换平台ID、目的交换平台ID、下一交换平台等查询条件，单击[查询]按钮，执行查询操作，在列表中列出查询结果。
2. 在查询结果列表中，可新增、修改、删除应用程序配置信息。
Ø 单击[增加]按钮，如图 4.18所示。在新增路由配置表单中，设置内容后单击[保存]按钮，保存所设置内容；单击[重置]按钮，清空设置内容，供重新设置；若不新增，单击[返回]按钮，返回列表主页面。

图 4.18
Ø 单击列表操作栏中“修改”，可进入修改路由配置页面，如图 4.19所示。在修改路由配置表单中，可以修改除路由ID之外的各项内容，单击[保存]按钮，保存所设置内容；单击[重置]按钮，重置修改前内容，供重新设置；若不修改，单击[返回]按钮，返回列表主页面。

图 4.19
Ø 单击列表操作栏中“删除”，即可删除该条路由配置信息。
4.2 服务监控
4.2.1 交换日志
功能描述
对交换平台数据交换情况进行查询。
操作说明
按【服务监控】—【交换日志】的顺序进入本功能模块，如图 4.20所示。

图 4.20
1. 在设置查询条件表单里设置起止时间、处理状态、请求类型等查询条件，单击[查询]按钮，执行查询操作，在列表中列出查询结果。
2. 在查询结果列表中，列出各种交换日志信息。

第5章 自定义报表管理
自定义报表管理主要管理报表及报表的一些属性，如数据集、报表类型的新增、修改、删除等。
供业务员进行自定义报表查询时使用。

5.1 数据集管理
功能描述
本模块的功能是新增、修改、删除数据集。提供报表管理中数据集类型的选择。
操作说明
按【统计查询】—【自定义报表管理】—【数据集管理】的顺序进入本功能模块，如图 ‎5.1所示。

图 5.1
1. 在设置查询条件表单里设置数据集类型、数据集名称等查询条件，单击[查询]按钮，执行查询操作，在列表中列出查询结果。
数据集：是指用户设置的数据库中一类数据的集合，这些数据将作为自定义报表的数据来源；这类数据经用户设置最终表现为数据查询脚本（SQL语句）的形式。
2. 在查询结果列表中，可新增、修改、删除数据集。
Ø 单击[新增]按钮，进入新增数据集页面，如图 ‎5.2所示。

图 5.2
在新增数据集表单中，设置各项内容后，单击[下一步]按钮，保存所设置内容，进入下一步操作；单击[重置]按钮，清空设置内容，供重新设置；若不新增，单击[返回]按钮，返回列表主页面。
预览显示记录数：这里要求设定的预览显示记录数，是为以后在设计报表中使用的。在设计报表的过程中，需要进行设计的预览，这里设定的记录数，就是预览时显示的数据记录数量。例如，设置为100，即在设计预览的时候可以显示100条数据记录。可以根据自己的需要设定。
第一步：选择数据表，如图 ‎5.3所示。

图 5.3
从备选数据表列表框中选择数据表到已选数据表列表框。
单击[下一步]按钮，进入下一步页面操作；单击[返回]按钮，返回到上一步页面操作。
第二步：选择字段和关联条件，如图 ‎5.4所示。

图 5.4
从备选字段列表框中选择字段到已选字段列表框。
选择不同数据表的字段/表达式进行表间关联，单击[添加关联]按钮，继续添加关联条件，并在关联条件列表框中预览。选择一个关联条件，单击[删除关联]按钮，进行删除，单击[清除关联]按钮，清空所有关联条件。
单击[下一步]按钮，进入下一步页面操作；单击[上一步]按钮，返回到上一步页面操作。
第三步：选择可以作为查询条件字段，如图 ‎5.5所示。

图 5.5
从备选字段列表框中选择字段到已选字段列表框。
单击[下一步]按钮，进入下一步页面操作；单击[上一步]按钮，返回到上一步页面操作。
第四步：选择排序字段，如图 ‎5.6所示。

图 5.6
从备选字段列表框中选择字段到已选字段列表框。
选择字段，单击 ，提升排序字段优先级别；单击，降低排序字段的优先级别。
单击[生成SQL语句]，将在SQL语句预览表单中，显示SQL语句。
单击[上一步]按钮，返回到上一步页面操作；单击[完成]按钮，完成新增数据集，返回到列表主页面。
Ø 单击列表操作栏中的“修改”，进入修改数据集页面，如图 ‎5.7所示。

图 5.7
在这里只能修改数据集名称、类型、预览显示记录数。若要修改相关数据查询语句、预计查询使用字段、排序字段，请单击[下一步]按钮继续修改。具体操作见第54页“新增数据集”。
Ø 单击列表操作栏中的“删除”，可删除此数据集记录；选择多条数据集记录，单击[删除]按钮，可删除多条数据集记录。
注意事项
进行报表的SQL语句定义的时候，请考虑SQL语句的性能以及数据量。否则很容易给系统造成比较大的压力。
5.2 报表分类管理
功能描述
本模块的功能是新增、修改、删除，报表类型。在此设置了报表类型后，在报表管理中才能有报表类型的选择。
操作说明
按【统计查询】—【自定义报表管理】—【报表分类管理】的顺序进入本功能模块，如图 ‎5.8所示。

图 5.8
1. 在设置查询条件表单里设置类型ID、类型名称等查询条件，单击[查询]按钮，执行查询操作，在列表中列出查询结果。
2. 在查询结果列表中，可新增、修改、删除报表类型。
Ø 单击[新增]按钮，进入新增报表类型页面，如图 ‎5.9所示。

图 5.9
在新增报表类型表单中，设置内容后，单击[保存]按钮，保存所设置内容；单击[重置]按钮，清空设置内容，供重新设置；若不新增，单击[返回]按钮，返回列表主页面。
Ø 单击列表操作栏中“修改”，可进入修改报表类型页面修改，如图 ‎5.10所示。

图 5.10
在修改报表类型表单中，修改各项内容后，单击[保存]按钮，保存所设置内容；单击[重置]按钮，重置修改前内容，供重新设置；若不修改，单击[返回]按钮，返回列表主页面。
Ø 单击列表操作栏中“删除”，即可删除此报表类型。
5.3 报表管理
功能描述
本模块的功能是新增、修改、删除、发布报表及取消发布。
操作说明
按【统计查询】—【自定义报表管理】—【报表管理】的顺序进入本功能模块，如图 ‎5.11所示。

图 5.11
1. 在设置查询条件表单里设置报表类型、报表名称等查询条件，单击[查询]按钮，执行查询操作，在列表中列出查询结果。
2. 在查询结果列表中，可新增，修改，复制，发布，删除报表及取消发布报表。
Ø 单击[新增]按钮，进入新增报表页面，如图 ‎5.12所示。

图 5.12
在新增报表表单中，设置各项内容后，单击[保存]按钮，保存所设置内容；单击[重置]按钮，清空设置内容，供重新设置；若不新增，单击[返回]按钮，返回到列表主页面。
注意：在这里只是设置了报表的基本属性，要设置一张完整的报表还需返回列表主页面，单击操作栏中的“修改”进行报表设计。
Ø 单击列表操作栏中“修改”，可进入修改报表页面修改，如图 ‎5.13所示。在做这步操作时，请确认第10页“设置信任站点”已经完成。第一次使用时需下载报表设计的控件。

图 5.13
在修改报表表单中，若不修改已经设置好的报表基本属性就进行报表设计，则单击[报表设计]按钮，进入报表设计器页面进行报表设计，如图 ‎5.15所示。当单击[报表设计]按钮后，会弹出如图 5.10所示的提示信息，单击[确定]按钮即可。报表设计器的具体操作见《报表模版设计指南》，这里就不再赘诉。

图 5.14

图 5.15
若在修改报表表单中，修改了数据集的内容后，就不能直接进行报表设计操作，即[报表设计]按钮不可用。需单击[保存]按钮，保存所设置内容，返回列表主页面之后，再次进入此页面进行报表设计。
Ø 单击列表操作栏中“复制报表”，复制一张新的报表，报表名称为：同名+复制。同时刷新列表。
Ø 单击列表操作栏中“发布”，即可发布报表。发布报表后,可在自定义报表查询中出现，即用户可进行查询使用。
Ø 单击列表操作栏中“取消发布”，即可取消发布报表。
Ø 单击列表操作栏中“删除”，即可删除此报表；选择多个报表，单击[删除]按钮，可删除多个报表。
注意事项
只有未发布的报表才能修改和删除。已发布和未发布的报表都能复制。

第6章 系统管理
系统管理是个人所得税基础信息管理系统的辅助系统。提供信息汇集参数设置，信息汇集、信息发送、系统日志查询和导出，任务监控等功能。

6.1 信息汇集参数设置
6.1.1 信息交换参数设置
功能描述
本模块的功能主要是设置本级税务机关、上下级税务机关的交换参数。
操作说明
按【系统管理】—【信息汇集参数设置】—【信息交换参数设置】的顺序进入本功能模块，如图 ‎6.1所示。

图 6.1
1. 在设置查询条件表单里设置目的税务机关级别，单击[查询]按钮，执行查询操作，在列表中列出查询结果。
2. 在查询结果列表中，可修改信息交换参数。单击列表操作栏中“修改”，进入修改信息参数页面，如图 ‎6.2所示。

图 6.2
在修改信息交换参数配置表单中修改各项参数后，单击[保存]按钮，保存修改内容；单击[重置]按钮，重置修改前内容，供重新修改；单击[返回]按钮，返回列表主页面。
注意事项
当级别为本级时，交换平台URL起作用，要注意设置正确；当级别为下级或上级时，交换平台ID起作用，要注意设置正确。
6.1.2 交换平台参数设置
功能描述
本模块的功能是设置交换平台有关参数。
操作说明
按【系统管理】—【信息汇集参数设置】—【交换平台参数设置】的顺序进入本功能模块，如图