业务日常制度管理.doc

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附件一： 日常制度管理
（一）客户档案、客户认定及客户区域认定
1 新客户第一次接触後，业务员应立即在客户档案中填写该客户的基本资料； 如客户经状况出现问题或相对应的人员变动，须立即增补修订； 每月十号前，各业务员需将客户档案和客户人员档案下理整更新后递交至部门主管； 客户档案管理（客户档案分公司客户档案和客户人员档案）内容为：◆公司名称，创立日期◆公司规模，产品类型◆客户产品市场及他们的客户◆结款方式 ◆客户动态 ◆需求量 ◆信誉度，通过对客户信用的调查分析，确定客户的信用等级，为不同客户配置服务资源、防范欠费风险等提供参考意见◆客户人员档案内容包括：姓名，部门，职务，电话，年龄，学历，性格爱好以及对我司的支持配合程度等◆ 客户档案一式三份，总经理，部门主管，业务员各存一份除总经理及部门主管外，各业务员均无权询问或查看他人客户档案信息。

2.如果几个销售员同时跟踪同一客户的同一需求信息，公司提倡销售员间协同作战，共同攻下这一项目并私下协调提成及业绩情况。如果销售员间就同一需求信息未能达成共识而发生的分岐，由总经理根据他们的《业务工作日报表》及《报价登记表》作出评判，谁先跟踪、谁先报价、则此信息属于谁；
3.业务区域：销售人员都可以得到公司分配的业务区域。所得的区域大小与该销售人员的级别和能力相匹配。在公司还有剩余区域的情况下，如果销售员觉得自己的区域过小，可以申请增加区域，公司视情况处理。销售人员如果在自己的区域内无作为，公司有权及时收回已授权区域，对其区域进行调整。
4.老新销售员之间的配合与利益分配
为鼓励有经验的老销售人员带动新销售人员，让新手尽快入门，老销售人员可以选择带领一名新销售人员及其业务区域。老销售人员可以安排所带人员为自己的业务工作，也可以亲自带领新销售人员为新销售人员的业务工作。老销售人员完成销售指标值后，其所得不分配给新销售人员，但新销售人员完成销售指标值后，其所得的40%要分给老销售人员，但不计入老销售人员的销售指标值，如果新销售人员未完成销售指标值，则没有提成奖金，但协助其成交的老销售人员可以从已成交的销售指标值的应计提成奖金中，得到20%的利益，但不计入老销售人员的销售指标值。
（二）客户交接 应收账款交接
业务员岗位调换、离职，必须对经手的应收账款进行交接。
凡销售业务员调岗的，必须先办理包括应收账款、库存产品等在内的工作交接，交接未完，不得离岗，交接不清的，责任由移交者负责，交接清楚后，责任由接替者负责。
凡业务员离职的，应在30日前向企业提出申请，经批准后办理交接手续，未办理交接手续而自行离开者其薪资和离职补贴不予发放，由此给企业造成损失的，将依法追究法律责任。
离职交接以最后在交接单上批示的生效日期为准，在生效日期前要完成交接，若交接不清又离职时，仍将依照法律程序追究当事人的责任。
业务员提出离职后须把经手的应收帐款全部收回或取得客户付款的承诺担保，若在一个月内未能收回或取得客户付款承诺担保的就不予办理离职；

离职业务员经手的坏账理赔事宜如已取得客户的书面确认，则不影响离职手续的办理，其追诉工作由接替人员接办。理赔不因经手人的离职而无效。
“离职移交清单”至少一式三份，由移交、接交人核对内容无误后双方签字，保存在移交人一份，接交人一份，企业档案存留一份。
业务员接交时，应与客户核对账单，遇有疑问或账目不清时应立即向业务经理反映，未立即呈报，有意代为隐瞒者应与离职人员同负全部责任。
业务员交接时由财务部、业务经理监督；移交时发现有贪污公款、短缺物品、现金、票据或其他凭证者，除限期赔还外，情节重大时依法追究其法律责任。
公司各级人员移交时，应与完成移交手续并经主管签字认可后，财务方可发放该移交人员最后任职月份的薪金，未经主管同意而自行发放由出纳人员负责。

（三）业务外勤与工作汇报
1.业务外勤管理：在正常上班时间内，中途需外勤的，须在当天内填写《外勤申请报备单》，交由外勤审批人签字确认，否则按早退处理。若外勤当日不能赶回公司打“下班卡”的，须在下班时间前向外勤审批人说明原因，并告知部门考勤负责人，否则按早退处理。直接外勤不回公司打“上班卡”的，须提前一个工作日填写《外勤申请报备单》，交由外勤审批人签字确认，并于申请当日17：00前向人事部报备，否则按旷工处理。
2.工作汇报管理：每周周会上提交上周《工作日志》及下周《客户拜访计划》
每月第一周周会上提交上月《销售数据分析表》、《工作月报》、《工作计划》、整理更新后的《客户档案》和《客户人员档案》公司要求提供的其它文件和资料。
公司、分公司的业务员应于每周日晚上24：00之前将工作汇报E-MAIL至总公司指定的邮箱（提供主、备邮箱），汇报本周的主要工作内容、结果以及下周的工作计划（含资金计划）。计划管理部安排专人在每周一上午的9：00最后一次接收邮件（主、备邮箱会同时检查），进行汇总后将电子文件传递给计划管理部及分公司的有关领导。对于区业务员要求解决的问题，则由区域负责人协调处理并将处理结果回复给相关人员。
对工作汇报的处理
每周一的9：00计划管理部专人在主、备邮箱均未收到汇报视为漏交，每漏交一次从业务员的工资中扣罚100元。对于漏交的，必须在每周二前补交。
工作周报必须认真填写且要做到内容详尽。对于“必填”项没有填写的将视为无效工作周报。对被视为无效工作周报的 ，从汇报人的工资中扣罚100元。同时汇报人必须在每周二前填写完整发回公司。
一旦到了9：00还没有收到工作汇报，不论有任何理由均按漏交处理，由计划管理于每周二将处罚结果向所在区域区域负责人和业务员通报，并在当月工资中扣除罚款。

（四）会议管理规定
为及时研讨处理部门中存在的问题，明确工作的方向性和提高工作效率，协调部门间的工作，保证各项计划，工作贯彻到位，特制定本规定;
周会时间：每周六下午17：00---18：00;
月会时间：每月第一周的周六下午17：00---19：00;
会议内容：
◆对上一周／月安排的工作进行回顾，查看完成情况
◆安排本周／本月的工作
◆分享成功经验及总结失败原因
◆解决工作中遇到的问题
会议的召开本着精简、高效、注重效果的原则进行，避免开冗会;
与会人员不得无故迟到、早退或缺席。如有特殊情况不能按时到会，应该提前向会议召集人请假;
迟到、中途离席者应轻声入、出席，尽量不干扰会议进行;
会议期间与会人员需将电话铃声调为振动模式;
认真听取会议内容并做好相关记录；不可无故打断他人的发言;
会议于固定时间召开，如有变动提前通知;

（五）借款和费用报销规定
一、借款：公司本部业务人员按公司的有关规定执行。
驻外办事处人员根据需要提出借款申请，经区域负责人审核、总经理批准后，由指定的销售助理办理借款手续，再由财务部有关人员将借款打入办事处人员专用的银行卡账户。
驻外办事处人员每月5～15日将开支票据整理好后交回或寄回公司本部，由业务部安排专人去财务部统一报销，将报销金额抵扣借款后的余额打入报销人的银行卡账户。各部门派往外地长住人员,路途按出差标准报销，到达驻地后按包干费用进行核算,超出部分费用自理。外出学习、驻外人员，按考勤天数补助每天20元，期间不享受市内交通费、住宿费包干，回公司途中可按出差标准报销。
二、出差管理流程：
1.出差前要有确定的路线，做好出差计划。
2.要填写出差申请表上交主管经理报批，经批准后将申请表上交业务内勤保存，出差人员填写出差申请时，要将出差目的地、目的、预计天数等信息填写清楚，否则不予以借款；如出差超期，要电话向部门经理或总经理申请，否则超期费用公司不予以报销。
3.公司员工到公司设立分支机构或办事处驻地出差的，公司提供食宿时，不再单独报销住宿费用及伙食补助费用。
4.出差期间，若因工作需要确需进行业务招待、文件资料印刷、邮寄费用的，需提前电话请示分管领导或总经理同意，且报销时须单独填报，要求写明发生费用原因及招待对象等。
5.省内外出差当天往返，凡出差期间带车或搭乘公司车辆出差的，一律不再报销交通费和交通费补助。
6.出差人员原则上不得乘坐出租车特殊情况乘坐出租车办事需经主管领导同意。
7.除外出学习和驻外人员外的出差人员，每天补助5元通讯费，特殊情况需经主管领导批准。
8.出差人员回公司后，三个工作日内应按规定办理报销手续、结清借款。对无故未报销者不予再次借款。超过报销期，账面有个人出差借款的，财务部有权从当月工资中先行扣回。
9.差旅费报销审签程序：业务人员出差及驻外办事处人员执行公司统一《出差及驻外人员费用管理制度》凭审批后出差申请单及差旅费报销票据进行审批，先交由主管会计对单据有效性及费用标准符合性进行稽核，符合规定的签名后交还出差人；按审批权限分别送公司、部门总经理或分管领导签字批准；审签手续完备后到出纳处报账或冲抵借款
三、出差人员费用报销标准
1、出差人员在郊区（县）及周边地区全天（1个工作日）往返旅程期间，每人每日发放交通费、误餐费补助20元，不再报销公交车费和区内短途交通费。
2、享受岗位补贴的业务人员在市四区内办事（含新市区）不予报销市内交通费及误餐费；
3、出差人员在市外（2个工作日以上），住宿费、补助费、短途交通费和其他杂费等相关费用按照实际在外天数计算为包干费用，超出的部份自理。费用标准见下表：
1、住宿标准（金额单位：元）：
地区/人员
特区
直辖市
省会城市
省辖市
县级市及以下
总经理
实报实销（含副总经理，下同）
总监/经 理
180
130
120
100
80
主管/其他人员
150
110
100
80
60

2、伙食/通讯补助费：
地区/人员
特区
直辖市
省会城市
省辖市
县级市及以下
总经理
实报实销
总监/经 理
60
40
40
30
30
主管/其他人员
60
40
40
30
30
长期驻外
50
40
30
20
20

3、 市内交通费：

地区/人员
特区
直辖市
省会城市
省辖市
县级市及以下
总经理
实报实销
总监/经理
20
15
10
10
10
主管/其他人员
20
15
10
10
10

（六） 客户征信签订
在市场开拓和产品销售中，凡利用信用额度赊销的，必须由经办业务员先填写赊销《请批单》，由业务经理严格按照预先每个客户评定的信用限额内签批后仓库管理部门方可凭单办理发货手续；
　赊销商品前，销售人员应对客户作信用调查，并报告销售主管。赊销金额在1万元以上的，应由总经理决定是否赊销。
财务部审核：多次合作且信用好的客户可根据客户财务规定进行月结付款，客户财务信用由会计、总经理（董事长）审核评定。业务部项目负责人个人担保。对合作客户因临时性资金不到位或实行月结货款的，由业务部经办人用客户赊销征信风险保证金申请提出个人担保，同一笔业务可多人担保，担保额不超出权限资金的情况下，可担保多笔业务。担保货款达到权限后货款全部收回后，方可再担保下笔业务，未超额度可继续担保。担保期限后未回款的，在相关经办人客户赊销征信风险保证金中扣除，仍不足扣除的在当月工资或业务提成中扣除，回款后核销。
30天未回款财务通知业务部督促催收，60天未回款，按应收账款制度处理。
（七）试用期管理：

员工入职时，均按试用期1级确定其薪资，如入职员工由相关行业(企业)转来或业务能力突出者，经总经理核批后可在同职级内作相应调整。员工转正后，一般按2级予以定级。员工试用期间底薪1500元-2000元/月，满三个月被公司留用者，享受公司销售人员薪资、提成及福利待遇。业务员的销售任务额为每月月初由销售管理人员公布，试用期业务员第一个月不设定销售任务，第二个月按正式员工的50%计算任务额，第三个月按正式员工的100%计算任务额。试用不合格或老销售员连续三个月没有订单，经公司考核其又不适应其他工作者，公司将解除其聘用关系。
(八）保密、竞业限制管理
 甲方的商业秘密范围
本合同所指的商业秘密是甲方不为公众所熟知，具有商业价值、使用价值或实用价值且经甲方采取保密措施的信息、文本资料、技术资料、专有技术或专利技术等。
本合同保护的甲方商业秘密包括但不限于：
八格，人事记录，业绩评估、预算，营销计划、渠道、方式及拓展计划，商业总盈利，计算机程序、数据库、管理系统及内容等，合作商家、投资人、出资人及选用及业务合作或技术合作的内容或计划或往来资料或信息，会计档案、往来账户及账目等。无论乙方是通过何方式何途径获取。
2、本劳动合同条款内容及其未公开的组成部分或附件内容也属甲方的商业秘密。
甲方根据企业发展情况，可以适时对上述商业秘密的范围作出适当调整（增加或减少）。调整后的商业秘密范围，将在甲方保密制度中制定，并分发给乙方，自保密制度公布之日起即成为本合同的附件，乙方应予严格遵守。
‚ 商业秘密的保守
非经甲方书面同意，乙方在保密期限内不得有下列行为。否则，乙方应当向甲方承担赔偿责任。
1、乙方不得以任何形式（如口头、书面、传真、QQ、电子邮件等）故意或过失地将本合同或本合同第八条规定的商业秘密或甲方规定的其他保密内容据为己有，或使用、泄漏、披露或以其他任何有偿或无偿的方式，允许或造成其他任何第三方知悉或使用。
2、利用甲方的商业秘密牟取私利。
3、将工作中接触、知悉的商业秘密数据、文字资料、图片及其信息化数据等（包括原件、复印件、电子文本等）据为己有或私自留存或携带出办公区或转移任何第三方（无论有偿或无偿）。　　
保密期限：自本合同签订或乙方知悉甲方商业秘密之日起，至甲方公开之日（甲方书面同意在特定主体范围内公开的不在此公开之列）止；且保密期限的效力及于本合同解除或终止后的甲方公开之日。
2、 乙方在合同期内及与甲方终止或解除劳动合同后，不得将甲方客户介绍给甲方的竞争对手或带入其受聘的其他单位或乙方自行设立或与他人共同设立的企业或与甲方客户发生业务往来；
ƒ竞争限制：
1、乙方在甲方任职期间不得与任何第三方正式或非正式的建立相同的业务合作关系或聘用关系。
2、合同解除后两年内，乙方不得在经营同类业务的其他单位内任职，或者自己经营与甲方有竞争关系的业务。
3、乙方在任职期内提出的销售计划及方案归属权属于乙方所有。
4、乙方在任职期给甲方公司造成经济损失或名誉损害的，视情节轻重，给与其任期内总工资收入的30％以上的赔偿。
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