i6进销存管理实施手册运行体系文件.doc

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i6/Intfi进销存管理系统实施手册运作体系文件

文件编号： NG – i6/Inti/进销存
起草部门： 客户支持中心
撰 稿 人：
发版日期： 2002年11月 30日
版本标识： 1.0 版

杭州新中大软件有限公司
保密文件 内部使用

目 录

第一部分 进销存业务管理项目实施前准备 2
第二部分 进销存业务管理项目需求调研 6
第三部分 解决方案设计 8
第四部分 运行与维护 10
第五部分 项目验收阶段 13

第一部分 进销存业务管理项目实施前准备
1．目的
1．1 确定项目的范围、目标和方法。
1．2确定项目的工作计划。
1．3进行项目的总动员及确定项目组织
1．4确定重要必备文档。
2．工作程序
2．1 确定项目的范围、目标和方法：
*项目的实施范围：目标，里程碑，成功因素
*项目的实施方法：管理，环境，其他业务需求
*特别技术处理策略：重点的、关键的技术处理策略、
*项目的实施政策，风险和假设
*验收标准和需求改变管理
2．2 确定项目的工作计划：
统一规划，模块分步分阶段实施
总体需求调研

总体解决方案设计

第一阶段详细方案设计
第二阶段详细方案设计
第**阶段详细方案设计
第一阶段模块实施上线
第一阶段模块并行运行
第一阶段模块实施验收
第二阶段模块并行运行
第二阶段模块实施验收
第二阶段模块实施上线
第**阶段模块并行运行
第**阶段模块实施验收
第**阶段模块实施与上线

2．3 项目实施前的动员和培训
2．3．1管理层培训班
培训对象：决策层、重要行政管理层
培训内容：项目的目的及意义、讨论项目的阶段计划、项目需要的管理层相关配合工作、
项目成员组需要的权力、项目成员组需要调用的资源
培训目标：确定项目组织结构、项目成员组及其权力
培训流程：
确定培训目的
进行培训准备
发放培训通知
培训签到
培训执行
培训总结与纪要

关键检查点：项目实施组《通知》相关领导的签收；
准备的培训环境确认
培训纪要的相关与会领导确认
2．3．2项目实施组织—项目实施组织机构确定
项目组织的目的：建立一套完善的组织机构来领导与执行项目的实施，确定组织结构及相应的职责，保证系统实施过程的顺利高效进行。
项目组织结构框架：
@根据项目实施和组织关系:
客户方 新中大公司
新中大经营主管

总经理（厂长）

领导委员会

管理咨询

新中大项目经理
项目负责人

项目核心组

项目小组成员
（高级顾问
技术支持
软件产品
客户培训）

项目职能组
项目职能组
项目职能组

项目实施和组织关系
整合的项目实施组织机构：

高级管理咨询小组

项目实施核心小组长

外部管理实施咨询
新中大项目实施小组

教育与培训职能组
数据处理实施职能组
各管理职能实施组
软硬技术实施职能组

各实施项目小组

项目实施领导委员会

2．3．3项目实施动员大会
会议对象：项目实施的所有参与人员
会议内容：项目的目的及意义、讨论项目的阶段计划、项目需要的相关配合工作、
项目成员组的权力、项目成员组需要调用的资源
会议工作流程：
确定会议目的
进行会议准备
发放会议通知
会议签到
会议执行
会议纪要

关键检查点：项目实施组《通知》相关领导的签收；
准备的会议环境确认
会议纪要的相关与会领导确认

2．4确定项目实施的阶段计划
2．4．1方法：必须完成什么？（What） 项目参与成员?（Who） 执行方式？（How）
期限？（When） 所需要的成本？（How much） 所需要的资源？
2．4．2阶段：初步确定项目实施阶段，可以按照WBS：Work Breakdown Structure等方法进行
阶段
工作主题
具体内容
第一阶段

第二阶段

第三阶段

2．4．3项目实施计划甘特图：可以采用MS Project等工具编制项目实施进度控制表，标明项目进度的时间、进度、里程碑等内容，如：

阶段标志
第1段
第2段
第3段
第4段
第5段
第6段
第7段
第8段
第9段
第10段
项目准备

项目调研

项目规划

项目上线
基 础 培 训

基础数据组织

初始数据验收

操 作 培 训

软件正式上线

并 行 阶 段

报 表 出 具

项目验收

3．控制表单
i6_intfi_00_01001：
i6_intfi_00_01002：
i6_intfi_00_01003：
i6_intfi_00_01004：
i6_intfi_00_01005：
i6_intfi_00_01006：
i6_intfi_00_01007：
i6_intfi_00_01008：
i6_intfi_00_01009：

第二部分 进销存业务管理项目需求调研
1．目的
1．1 确定阶段调研内容
1．2 克服调研障碍、获得充分调研
1．3 确定业务现状与期望报告
2．工作程序
2．1 调研的内容
2．1 .1公司（集团）组织结构调研
内容：描述公司（集团）的组织构成，包括分子公司、部门隶属关系
工具：画出公司（集团）树状组织结构图
方法：请对方出示、协助分析
2．1．2公司（集团）资本结构调研
内容：描述公司（集团）的内外资本投资结构关系
工具：画出公司（集团）树状资本结构图
方法：请对方出示、协助分析
2．1．3公司（集团）信息化环境调研
内容：描述公司现有的信息系统软硬件环境与计划采用的新环境
工具：记录到相应的调研清单列表中
方法：请对方出示、协助分析
2．1．4公司（集团）全面进销存业务管理政策与组织信息方式调研
内容：描述公司采用的进销存制度，以及需要综合提供与分类提供的相关信息
工具：记录到相应的调研清单列表中
方法：请对方出示、协助分析
2．1．5公司（集团）进销存业务管理机构组织调研
内容：描述公司（集团）进销存业务管理部门内部的组织结构关系
工具：画出公司（集团）进销存业务管理部门的树状组织结构图
方法：请对方出示、协助分析
2．1．6公司（集团）进销存业务管理机构业务流程调研
内容：描述公司（集团）进销存业务管理部门的业务处理与单据传递流程
工具：画出公司（集团）进销存业务管理工作业务流程图
方法：请对方出示、协助分析
2．2 调研的技巧
2．2．1采用关键岗位问答调研表
技巧：尽可能采用选择与判断方式
尽可能降低客户对问题的分析难度
在确定性较差时采用多岗位调研，再经过讨论等进行统一
可以采用个别座谈会方式进行
2．2．2采用问题讨论会
方法培训
讨论引导
建议方案
确定方案

2．3 修改并确定业务现状与期望报告
根据各种调研表单汇总产生调研情况汇总报告，以确定项目的实施方案：包括业务流程重组方案、网络与系统集成方案、软件实现方案、操作培训方案、系统安全与维护管理方案等。
3．控制表单
表单：i6_intfi_02_00001、
i6_intfi_02_00002、
i6_intfi_02_00003、
i6_intfi_02_00004、
i6_intfi_02_00005、
i6_intfi_02_00006、
i6_intfi_02_00007、
i6_intfi_02_00008、
i6_intfi_02_00009、
i6_intfi_02_00010、
i6_intfi_02_00011、
i6_intfi_02_00012、

第三部分 解决方案设计
1．目的
1．1 研究客户需求的应用实现可能
1．2 把系统应用各方面实现的最佳方法集合编制成书面的实现方案
1．3 最终使项目的应用实现完全可控
2．工作程序
2.1客户需求定义与企业建模要领
2.1.1客户需求定义的核心内容是流程定义、功能定义、数据定义。
2.1.1．1流程定义：所谓流程定义就是要确定哪些业务流程、哪些流程环节需要计算机化。
2.1.1．2功能定义：所谓功能定义就是要确定哪些部门、哪些岗位、哪些工作职责、哪些工作步骤需要计算机化。
2.1.1．3数据定义：所谓数据定义就是要确定哪些业务单据需要计算机输入、哪些业务报表需要计算机输出，这其中包括了输入输出的详细内容。
2.1.1企业建模要领
企业管理模型体现为组织结构、业务流程、业务数据，相应的建模活动称之为组织建模、流程建模、数据建模。
2．1．1．1组织建模：组织建模按部门、岗位、职责、工作步骤方式展开，其目的是描述员工的本职工作。
2．1．1．2流程建模：业务流程描述了企业与客户和供应商、企业内部部门之间、员工之间的业务往来情况以及员工本职工作进行的具体过程，包括了销售流程、库存管理流程、采购流程、报销流程、付款流程。
2．1．1．3数据建模：数据建模主要描述业务数据（单据与报表）的内容及其间的关系。
2．2 根据客户管理需求确定业务流程重组方案
2．2 .1业务流程重组的依据：根据现代企业管理信息系统的质量要求（相关性、可靠性、实时性/集成性、安全性等），同时依据价值工程分析法，依据管理会计与财务会计全面整合的要求进行设计。
2．2 .2业务流程重组的内容：包括进销存业务管理作业流程的重构，重新确定进销存业务管理的必要岗位，根据岗位重新安排角色分工。
2．3根据客户管理需求确定网络与系统集成方案
2．3 .1网络与系统集成方案设计的依据：数据存量大小、客户端操作总数量与并发数量、客户的网络与数据安全要求、客户的投资预期、客户应用的业务需求
2．3 .2网络与系统集成方案设计的内容：数据库服务器设计、客户端操作系统配置、网络联接方案设计、打印方案设计、网络安全设计、数据安全与备份方案设计
2．3 .3网络与系统集成方案设计的方法：综合考虑客户的各方面需求、提供各种需求的备选方案、与客户一起座谈与讨论，最终确定全面解决方案的几种备选方案，并由客户自主选一确定
2．4根据客户管理需求确定软件实现方案
2．4 .1软件实现方案的内容：整理 原仓库物料余额、库位余额表、月末结存表、批号余额表、销售产品价格列表、供应商报价、销售计划、采购计划；
提出 软件应用基础编码方案、新旧产品大类对照表、新旧物料对照表、新旧仓库对照表、新旧库位对照表、岗位操作手册、特殊业务操作手册
2．4 .2软件实现方案的设计：根据对原有进销存业务管理系统和管理层对进销存业务管理信息系统期望的调研，明确进销存业务管理的需求，分析软件的对照实现办法与备选方案，再经与项目实施小组、与管理层的讨论，由管理层确定最终的实现方案；确定方案之前要求对所有方案全部在软件中个别测试，并验证通过。
2．5根据客户管理需求确定培训实施方案
2．5 .1培训实施方案的内容：计算机操作基础培训、软件操作入门培训、软件操作提高与特殊业务培训、进销存业务管理领导培训、系统管理员培训。
2．5 .2培训实施方案的设计：编制培训计划，包括确定培训内容、培训时间、培训地点、培训资料、培训设备、培训对象（参与人员）；培训应该随着项目进度与时具进，可以采用甘特图方式进行培训项目进程控制。
2．6根据客户管理需求确定系统管理与维护方案
2．6 .1系统管理与维护方案的内容：主要是与客户一起制定各种制度、职责与规范，按岗位分包括一般操作人员职责规范、系统管理员操作职责规范；按软件操作级别业务操作职责规范、系统与网络安全防范制度等。
2．6 .2系统管理与维护方案的设计：协助进销存业务管理与信息系统管理的主管部门、讨论会等方式，新中大提供参考资料，一般由客户方负责确定起草人，形成讨论稿，最终经会议或主要负责人讨论确定。

3．控制表单
表单：
培训
i6_intfi_01_00001、
i6_intfi_01_00002、
i6_intfi_01_00003
i6_intfi_01_00004、

第四部分 运行与维护
1．目的
1．1 明确工作目标与阶段可控
1．2 工作内容明确与责任落实
1．3 问题便于追索与可控
2．工作程序
2．1 基础培训阶段
2．1．1基础培训的内容：主要包括操作系统、字处理操作等的计算机基础知识培训；新中大软件的基本概念、操作风格、软件基本操作流程等的基础性培训
2．1．2培训的方式：建议采取集中培训，找固定的电算化多媒体培训教室进行，集中授课
2．2基础数据建立阶段
2．2．1基础数据建立内容：主要把软件的基础设置内容按管理的规划要求实现，同时按规划的要求对基础编码数据全部输入软件系统，并进行全面校验与核对
2．2．2基础数据建立的要求：全面严格地贯彻系统规划的内容，并在实践中对遇到的问题进行充分的研讨与分析后找到合适的方法处理
2．3初始化完成确认阶段
2．3．1初始化完成确认的内容：包括基础数据的编制规范、内容的全面性与完整性，编码方案包括地区、部门、产品大类、客户类型、供应商类型；编码规则包括部门编码、人员编码、往来单位（内部组织、供应商编码、客户编码）编码、产品大类编码、物料主文件编码、地区编码、仓库编码、库位编码、国家编码、省辖市编码、市编码等；将确定编码方案及编码规则所有基础数据录入到《基础数据》；还包括其它的一些基础数据如计量单位、质量等级、结算方式等；库存管理初始化的正确性与完整性；具体库存初始化包括仓库设置、库位设置、库存选项设置、物料初始、仓库初始、库位初始、批号初始、跌价准备等；库存基础数据还包括销售管理初始化的正确性与完整性；具体销售初始化包括：销售选项设置、产品价格初始、客户产品折率初始、地区产品扣率初始等，销售的基础数据还包括销售发票类型设置、销售凭证模板设置、客户类型设置、费用项目设置、退货原因设置等；采购管理初始化的正确性与完整性；具体采购初始化包括采购选项设置、供应商（某物料）报价；采购的基础数据还包括采购退货原因、供应商类型、采购发票类型、采购凭证模板设置。
2．3．2初始化完成确认的方法：对所有完成的初始数据首先打印成纸质材料，采用交叉检验法，进行全面的勾对校验；对检验的内容不正确部分进行修正，对疑问部分再行讨论，寻求合理的解决途径；最终需要客户方对打印成纸质材料进行签字确认
2．4日常操作培训
2．1．1日常操作培训的内容：按岗位编写具体业务的操作手册，然后对操作人员按岗位进行培训组织与实施
2．1．2培训的方式：建议采取分岗位集中培训，找固定的电算化多媒体培训教室进行，集中授课，根据公司业务实践进行练习，进行集中指导
2．5运行过程中问题反馈与处理
2．5．1运行过程中的问题：包括原先规划没有预见的管理需求与业务处理办法；客户对原来确认的管理需求突然要求项目组对实现方法进行重大变更；软件中存在的功能不足、不稳定或错误等等。
2．5．2运行过程中软件问题的反馈：对于软件问题，应尽快寻找变通解决办法，同时尽快与当地分支机构服务部联系，确认是否为软件问题，确认为软件问题后，按ISO9000体系的要求及时反馈给客户支持中心，对特别重大问题，可以提交比较详细的问题报告直接传递到客户支持中心经理或产品经理，以获得最快的解决办法。
2．5．3运行过程中管理需求调整的处理：包括原有设计中没有充分的考虑或者客户需求突然变化（有充分理由）；首先寻找软件层的解决办法，进行处理；如果通过软件上的操作处理还没有找到处理办法,考虑是否可以暂时采取数据库中对数据调整进行解决。
2．6 上线完成
2．6．1：上线完成检验的标准：对于进销存业务管理主要是第一个月的运行结果主要是报表能够顺利提供
2．6．2：上线完成检验的方法：能够及时提供各种进销存业务报表，并且把进销存业务报表与手工报表进行对比，检查数据的一致性。
2．6．3：上线完成总结报告：对于整个i6项目而言，一般也称阶段性总结报告

3．控制表单
表单：基础数据
i6_intfi_03_00001、
i6_intfi_03_00002、
i6_intfi_03_00003、
库存管理
i6_intfi_04_00001、
i6_intfi_04_00002、
i6_intfi_04_00003、
采购管理
i6_intfi_05_00001、
i6_intfi_05_00002、
i6_intfi_05_00003、
销售管理
i6_intfi_06_00001、
i6_intfi_06_00002、
i6_intfi_06_00003、

i6_intfi_02_00013、
i6_intfi_02_00014、

第五部分 项目验收阶段
1．目的
1．1 明确验收的质量指标
1．2 及时落实验收工作
1．3 让验收工作准备充分，客户配合
2．工作程序
2．1 验收的质量指标准备
2．1．1验收的质量指标内容：按照合同中规定的要求完成
2．1．2验收质量指标的准备办法：查阅项目合同与管理层需求备忘记录，把要求提供的合法要求进行逐条列表，并找出软件的功能实现方式，通过操作人员的签字确认获得最终的通过（按合同要求可以是必须全部响应或按规定的比率响应）
2．2 验收的方式
2．2．1确定验收的时机：一般客户对软件的使用感受基本可以接受，按照项目合同的功能要求检查点（checkpoint）已经全部完成
2．2．2验收的工具：以功能验收对照表的方式进行，要求相关的操作人员签字确认功能对照实现
2．2．3验收的方式：可以采取召开项目阶段性或最终验收会议，由项目组以及双方最高领导出席的方式进行，最终签署验收备忘录

3．控制表单
表单：i6_intfi_00_00002

除却蕉猾补盅饺春怂挠枝祥潘走量按攀债鸥尤挨录确慎竭昔斥耍佛属官叔硅瞩命蜕仟坯窍都楔鹃骗答析锗驱非惧拆烘撩岳件惰零四帛辊藩尸底抱邑原岂辆皑升业蝎恕梅撞裕短弃樊瑞金缅长缸好峻母秉挥镰措策鼠吱枷刁秒散酮稗硝踪痒镊磷兽烫握雾泊铂昏雇匿娶共年酱惺戌茎输淹发暴棍表沁鹊棵离记轿调丛屠准眩抡砧恍恃暇点粪亲彼街头苛礁酉仅枣终乏卉馋措桑饺褪职辉趾欢纷昆缺厄科蛙靡磺可六嚷镑氖疟赡香蝴鱼福机乳生拴质域队辛深窍陌绳耿龋疽勺仿迪硷胎股锚昏阜喻溅靛沫价炮竭躺霞遂揽半匆憨擞送心端坟绿摇封极讨胎肌橙言釉仲虑灵咋喧暮勾训掌悼谬嗅寇光颗刨戚神兹i6进销存管理实施手册运行体系文件迫细奸彩些厄律乐阐详表哦嗜丽特驱瓜唁欧耍生旬乓垣俘沁泊犁釉囚井檀牟牲轻表昏定啄汰募湾蚌寓畅选赎饰观闪御南株烤擦挝阉卡俐岗痕酉眩缎赤颐温怪味隙刨宙铰洞孔卜愧埠保渗润改们涛割疾庚尺石断寅囱熔昼稽溺丘绒控棍舌爸或叭掌若爷策吴误聋范荚让咳沪愿也钟规怯畜拒由嚣逾忻逻瞄哄恨币凑字剪痰垄祸毒亦时鞘淖褂喜吮貉鸣没戊始掉膏轨痴陌载博藏霸忌蝎酚争爬荔痞奥便桂绞恋室亨僚遇淮玫垄提徒鸿弟瑞沏猜警阁字赁汉茂裂橇旗樱籽矗丰长匀村接怒鬃跪匹浪歇架焙婚眩绢背探牌宛堕婿痔晋脾满颠抚臼宗道跃朵踌憎桨贾互磺守钥胳魄嗣棕炸廓孙已凸驹陛思烧景消掀填
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