09.07物流发展报告.doc

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2009年第二季度物流需求系数高于预期
2009年7月，博科资讯股份有限公司物流供应链研究中心针对《物流业调整和振兴规划》颁布后国内物流市场的变化，区域物流、行业物流的发展以及新形势下物流业的发展前景等问题，在全国范围内进行了调查。共发放问卷10000份，回收8267份问卷，其中有效问卷6532份，问卷有效率为65.32%。9 _$ X4 F! I. g. q
在6532份有效问卷中，各地政府机构及物流仓储协会占6.49%，为424家；各类型企业占93.51%，为6108家。在接受调查的6108家企业中，物流专业服务企业有1014家，占有效受访问卷总比的15.52%，生产制造、零售流通类企业有4801家，占总比73.5%，其他类型企业有293家，占总比4.49%。# i* D' O7 n& ?# ?/ d: W" m5 m+ N
9 u) V5 g+ c1 b5 P' g# U* h: b
一、市场参与者整体反应积极
, I$ L7 B6 |5 a) I, V$ }调查显示，对于《规划》的出台，受访者整体反应积极，48%的受访者表示“欢欣鼓舞”，并进一步期待细则的颁布；有25%的受访者选择了“出乎意料”，这部分主要是部分对物流发展不太了解的国内中小型企业；同时有27%的受访者表示“不解渴”，这中间以物流企业、政府相关机构及物流仓储协会居多。
2 T& g  [, y: g/ y# W博科资讯物流供应链研究中心负责人王颐中分析，在其他九大规划中，国家的政策支持、资金支持的指向非常明确，但是物流业的规划就没有那么具体国家宏观政策后，却较难更进一步针对性地确定具体细则，真正涉及到社会相关资源协调配套的时候非常困难，很难细分，物流规划中很多政策只能是方向性的。这是以物流企业、政府相关机构及物流仓储协会为代表的受访者觉得物流振兴规划“不解渴”的主要原因。& I, N5 K4 ~3 K# x6 s* A
二、市场反映喜忧参半9 C: B/ t4 q; p' m3 {$ C) \
《规划》的出台的确推动了国内物流市场的发展，在金融危机的负面作用下，2009年第二季度的物流需求系数并未如业界预计的下滑，而是依然与2008年全年物流需求系数持平，保持了3.0的位置，这一点与中国物流市场自然增长的趋势不谋而合。
7 y' r* m) }9 i9 \% A. ~# b" u; P调研结果显示，在经济下行的拉力和《规划》出台的推力的双重作用下，依然有5%的物流公司业绩逆势上扬，同时也有80%的物流公司无法响应规划，其中尤以中小型物流企业为甚。绝大多数受访企业体现出对物流行业标准和物流供应链信息化的强烈期待，认为标准化和信息化是我国现代物流建设事业首要解决的问题；而区域物流和重点行业物流在2009年第二季度呈现出逐步回暖的趋势。* r! ?- E8 s1 H$ e* C
另一方面，物流外包市场走势乐观，37%的受访企业已经将其物流业务外包给专业服务商，在已经外包物流业务的企业中，多达46%的企业表示将增加其物流外包业务。在所有的制造、零售流通企业中，89%的企业对其专业物流服务商的物流供应链信息化系统提出了要求。
" M9 W3 e2 r7 o" N9 t/ f博科资讯物流供应链研究中心预计，在《规划》的推动和物流行业市场自然发展的双重作用下，2009年全国社会物流总额将达到100万亿元，其中，物流供应链软件行业将伴随着物流的发展而保持高增长的态势，在2010年将超过21亿元的市场容量。5 e. n2 ]0 N8 @: }3 f
第一部分  2009年第二季度中国物流市场规模及结构特点一、市场总体发展规模) |+ e( h% b+ z. k
博科资讯物流供应链研究中心分析对比发现，2009年第一季度的物流需求系数为2.7，低于2006年以来同期系数；第二季度的物流需求系数回升至3.0，与2008年全年系数持平，高于市场预期。
9 g+ r: j/ {& f( `' ~3 N二、企业物流发展特点
$ I# e* q3 p% L) k) h1、37%的企业已经外包物流业务
; P; \% o/ W7 @$ Z7 L  A3 \日益增多的企业货主认为值得把一项或多项物流活动外包给专业的物流服务公司。在受访的4801家生产制造、零售流通企业中，有1777家企业已经将其物流业务外包给专业物流公司，占总比37%。
# P# l, `9 `# l9 ^调查数据显示，食品医药业、电子通讯及家电业，外包物流占比分别为56.88%和52.71%，相比之下，石油化工、钢铁及有色金属、汽车及零配件行业的物流业务外包比例稍低，在25%左右徘徊，而零售流通业企业外包物流业务的比例最低，为20.35%。
0 @& ~) A$ F# s" \1 T9 Y# M9 S  @! }
2、企业物流外包特点剖析
7 a" `& K( c: z6 J4 @7 C在1777家已经将物流业务外包的企业中，995家受访企业表示对物流外包商服务满意，占比56%，46%的受访企业表示将增加其外包业务量。受访企业将物流外包给专业服务商，首先是为了降低物流成本，然后是为了强化核心业务，第三是为了改善与提高物流服务质量。超过40%的受访企业对物流服务商不满意，不满意最多的是物流供应商不完善和欠缺的信息化系统，物流在途信息反馈不及时；其次是整个行业缺乏标准化的作业程序，各地区服务水平参差不齐；无法提供整体解决方案等等。
9 Q9 U4 k6 X& N" B) ?& d对于“贵公司外包了哪些物流活动”这一问题，排在前三位的是运输、仓储和信息系统，分别占61%、35%和25%。, f3 J6 ]+ s* F# w- Z2 {
本次调研了解到，90%的企业对销售物流的外包感兴趣，仅有20%的企业愿意尝试将其生产物流外包，更多的企业对外包采购物流持保守态度，不到10%的企业表示会将其采购物流业务外包给专业物流服务商。
. L- b" U6 D8 i  O9 B- D  v" s, m
从另外一个角度看，数据显示，89%的企业要求外包服务商拥有信息化系统。
三、物流企业发展特点
3 }+ a* G2 g$ q, q9 l本次调查共回收物流企业有效问卷1014份，调查数据显示，在经济环境的恶劣形势下，物流企业呈现两极分化的发展，5%的物流企业业务实现了逆势增长，更多的物流企业或艰难维持经营、或退出物流市场，其中尤以本土中小型物流企业为甚。$ k/ A% |/ ]! W
1、物流企业发展两极分化) w( O: B) Q2 Y6 q) h) E/ ^8 J+ F
在1014家受访物流企业中，近八成企业表示《规划》的颁布并未为其业务的发展提供实质性帮助，换句话说，80%的物流企业无法积极响应《规划》。
5 m, ]+ V/ v+ u8 H博科资讯供应链研究中心将《规划》对物流产业发展的要求和倡议总结为“四化”，下图是本次调研的1014家专业物流企业对于《规划》的响应和形势判断指数。可以看到，信息化系统和标准化参数依然是物流企业最大的诉求。, P. X0 y8 `' o2 O: O) J* Q

- f+ D8 U' m$ H2 y& [0 W: K7 u相比之下，仍然有少数物流企业在下行的经济环境中实现了业绩的增长。博科资讯物流供应链研究中心分析发现，对于5%逆势发展的物流企业而言，对服务对象和区域的准确定位、完善强大的信息化系统、以及对新兴物流业务的大胆探索是实现逆势增长的主要原因。+ U; g+ q4 u$ C) v
2、信息化成共识  n' u" Q- X2 ]( I: B9 c6 @! i
信息化建设的重要性已经成为物流企业的共识。几乎所有的受访企业都认为，作为物流现代化的重要标志，信息化水平的提高对于提高物流运作效率、管理质量和水平具有重要意义，信息化水平不高，已成为制约中国物流行业发展的障碍。' _6 p, L1 D5 l$ m  @3 o$ V
3、第四方物流企业蓬勃兴起! [) Z# C+ o# u1 z( t: \
依靠业内最优秀的第三方物流供应商、技术供应商、管理咨询顾问和其他增值服务商，整合社会资源，为企业提供独特的和广泛的供应链解决方案，在此次调研中，第四方物流的兴起成为国内物流行业发展的一个亮点。
; n8 D+ H) M' y" k; E% x+ J$ H第二部分  2009年第二季度中国区域物流发展比较中国物流与采购联合会政策研究室主任贺登才表示，对于物流振兴规划的具体细则和实施，地方的行动将快于中央。
$ T4 Y' d+ N. }9 v4 A3 j8 w一、区域物流建设特点( S" A$ p4 }" y; o* b% I
《规划》在主要任务“优化物流业发展的区域布局”中强调，要根据市场需求、产业布局、商品流向、资源环境、交通条件、区域规划等因素，重点发展九大物流区域，建设十大物流通道和一批物流节点城市，优化物流业的区域布局；要打破行政区划的界限，按照经济区划和物流业发展的客观规律，促进物流区域发展。
* A$ h9 Z4 A$ E4 m4 ?综合本次调研的6532份有效问卷，博科资讯物流供应链研究中心发现华东地区在物流社会化方面认知度较其他区域最高，为63.25%，这与华东地区在经济方面的领先发展有大关系；在专业化方面，华北的综合响应指数最高，为57.38%，近年来，华北各省均重视物流的发展，制定和出台了相应的发展规划；在信息化方面，依然是华东地区和华南地区发展最好，综合响应指数分别为39.42%、37.17%；而在标准化方面，可以看到各区域的综合相应指数均未超过10%，相比而言，华东地区综合指数最高，为10.72%，华东地区物流应用的发展也推动了其标准化建设工程，相继出台了《食品冷链物流技术与管理规范》等文件。5 {3 r: S" l/ ~
二、物流园区工程建设特点6 Q+ r( x4 n1 C2 O3 Q* T
1、物流园区建设工程增长14%
( ~% o& ?  J" z' ?- p. i2006年和2008年，国家发改委和中国物流与采购联合会组织做了两次全国物流园区的调研，2008年，全国物流园区数量是475个，此次调研报告显示出，包括长三角、珠三角、东南沿海、华北、东北、华中、西北等区域在内的全国各地都在《规划》的推动下积极建设物流园区和物流公共信息平台，截至2009年6月底，全国已建、在建和规划中的物流园区已达540多处，相较2008年统计的475处的数量，短短一年时间内有14%的增长量。/ x) ?) L* L7 M+ r9 t  ]
2、物流园区平均空置率已达60%  M: p0 y0 c5 G7 Q9 ^7 C2 F' N. p
调研发现，与当前的“物流园区热”和“物流中心热”形成鲜明对比的是，我国物流园区平均空置率已达到60%。
. m' u, b) \6 K7 g" D2 U6 z/ P3 L5 U一些运行规范、发展良好的物流园区确实在土地资源集约化利用和物流规模化经营方面发挥了积极的作用，成为社会物流系统的重点结点；但是，借建设物流园区之名圈地、以及市场运作不规范的行为在某种程度上也存在着，这种行为对物流园区的发展带来了很多负面影响，给政策的指定和扶持带来了困扰。& Z! E. m* I( X  ]0 K
三、物流公共信息平台工程建设特点
/ h( D- Z5 Y, C8 d- v1、90%的物流公共信息平台只是信息集散地
1 x% b! `9 J8 X) x调研发现，目前我国90%的物流公共信息平台还仅仅只是货主和物流企业简单交换供需信息的集散地，基本上还处于企业级物流信息平台孤岛阶段。而一个有效集成的物流公共信息平台，应该能够为物流服务提供商、货主/制造商、交通、银行及海关、税务等政府相关部门提供一个统一高效的沟通界面，为客户提供完整、综合的供应链解决方案。) K; ^5 v) ~" M% M  x
2、“大物流公共信息平台”是趋势
) `7 S: f2 g' g7 O* B; j' p- @《规划》重点提出的物流公共信息平台是建立在现代软件工程的概念上，实施最大限度的软件和系统资源的重用，启动数据共享工程，把真正与领域业务需求有关的部分提取出来，把信息基础设施与公共应用支持开发成平台。包含信息交换、业务查询、决策支持等功能的大物流公共信息平台将是《规划》提倡的趋势，浙江省的物流公共信息平台就是典型代表，其信息化系统与博科资讯联手量身打造而成。
' h( F" c! N+ Q. v- v* z1 {+ c2 ?第三部分  2009年第二季度中国重点行业物流发展分析在经济形势下行的情况下，各行业的销售额和物流费用与2008年同期相比均呈现出不一的赤字，调研得出的物流费用率等数据比相关物流协会预期稍显乐观。在《规划》的推动下，2009年第三季度有望回到去年同期的相同水平。* X: V  p9 c' m
一、钢铁物流: h4 r  V2 D! ]4 l% {4 t  o
本次调查钢铁行业企业有效问卷94份，2009年第二季度，钢铁行业调查企业销售额与去年同期相比下降7.1%，物流总费用减少9.5%，物流总费用增幅比销售额低2.7个百分点。钢铁行业调查企业平均物流费用率为8.77%，与2008年同期相比下降0.12个百分点。
( W+ n7 q, i" C0 f: B9 {) j
第二季度钢铁行业物流有关指标汇总情况7 \; W$ j* f/ b4 S+ k- a: ]( y
（单位：%，千元/吨）
指标
2008
2009
±%
物流费用率
2.89
2.77
-0.12
运输费用占物流费用比例
68.44
54.92
-2.14
仓储费用占物流费用比例
22.14
19.13
-0.35
管理费用占物流费用比例
5.18
5.54
0.73
配送费用占物流费用比例
4.92
3.61
-0.59
流通加工费用占物流费用比例
7.82
4.29
-2.64
0 {7 L; j: V4 s# D# V
二、石油、化工物流0 D2 b+ S- i; w0 Q9 m; M
本次调查石油、化工行业企业有效问卷73份，2009年第二季度，石油行业调查企业销售额比上年同期降低10.44%，物流总费用降低5.92%，物流总费用增幅比销售额低7.6个百分点。2008年同期物流费用率为6.69%，比2005降低0.73个百分点。1 C; c: L- n+ |0 e
石油加工、炼焦及核燃料加工行业物流有关指标汇总情况1 b0 D4 f8 c: c& W8 y: Y/ j. E
（单位：%，千元/吨）
指标
2008
2009
±%
物流费用率
7.58
6.69
-0.73
运输费用占物流费用比例
68.37
68.1
-0.24
仓储费用占物流费用比例
8.21
7.63
-1.18
管理费用占物流费用比例
11.38
9.62
-1.09
包装费用占物流费用比例
5.31
3.43
-1.12
8 t5 A; E. N( h8 z
三、医药物流. N( o; H) v$ F- R
本次调查医药行业企业有效问卷105份，2009年第二季度年医药行业销售额降低1.29%，货运量降低8.04.2%。与其他行业不同的是，医药行业物流费用在经济下行的形势下依然保持了一定程度的增长。& r4 [0 }) s% z5 g) I

. r2 z( O, p1 ~' I- g$ J. k* ~1 v$ Y医药制造行业物流有关指标汇总情况/ I) g, v- X0 L- @
（单位：%，千元/吨）
指标
2008
2009
±%
物流费用率
8.92
9.14
1.73
运输费用占物流费用比例
59.70
61.05
2.13
仓储费用占物流费用比例
4.23
2.54
-3.69
管理费用占物流费用比例
29.93
28.69
-1.26
包装费用占物流费用比例
8.11
7.39
-0.91

# E$ e! K1 P4 B: E
目前我国医药商业的费用率高达12%以上，利润率却不到1%；而国外医药商业一般费用率在3%左右，利润率却在1.5%以上。相比之下，我国医药企业的物流费用是很高的。% e  ~  ^  W9 u1 k0 J
在国家相关政策的引导和《规划》的推动下，国内主要的医药商业公司也开始了医药物流平台的建设，博科资讯成功客户全洲药业的医药公共信息平台运作良好。
- G2 |$ G: }+ V( v9 `3 c& h$ D) K! c+ @, b( y9 ~0 j
四、零售物流
. W0 T; L: @$ F% N; H! t* ]$ g6 @. w本次调查综合零售行业企业有效问卷381份，2009年第二季度综合零售行业调查企业销售额与去年同期相比，降低10.73%，货运量降低10.21%，物流费用降低11.65%，物流费用率为10.03%，比上年同期降低7.19个百分点。3 {. i* u# `( B! Z) ?

$ Z6 P( U" G( ?0 h" t5 X6 x! J综合零售行业物流有关指标汇总情况  （单位：%，千元/吨）
, g) z4 Y0 K' ^5 J3 ^& x
指标
2008
2009
±%
物流费用率
15.01
10.03
-7.19
运输费用占物流费用比例
58.03
52.62
-5.49
仓储费用占物流费用比例
1.57
2.18
2.16
管理费用占物流费用比例
32.02
30.21
-1.97
配送费用占物流费用比例
3.38
2.89
-0.49

( z4 _1 j& B' ^( o' u
历史调查数据显示，我国零售业中只有13%依靠第三方物流，其中还以传统的仓储、运输业务居多，而在日本这一比例高达30%。从商业发展眼光来看，物流外包合作是的发展趋势。《规划》中，物流外包就是重点之一，因此专业化程度越来越高将会是推动零售物流合作发展的关键。
3 E6 u4 k) _$ P- b% t5 @! \第四部分
& b( U+ n+ y9 E; x% i: [物流行业前景趋势预测虽然从2008年开始爆发的经济下行危机对国内物流行业的发展带来不可避免的影响，影响下的国内物流市场依然呈现两派景象，一方面是众多中小物流企业存亡未定，企业的物流需求收到重创，另一方面依然有物流企业业绩和企业物流外包业务的增长，同时，“物流业务社会化、业务运作专业化、操作技术信息化、行业参数标准化”成为《规划》指导下整个物流行业市场的发展方向。+ @# K' W. @, {) m0 p# z! f
博科资讯物流供应链研究中心预计，在《规划》的推动和物流行业市场自然发展的双重作用下，2009年全国社会物流总额将达到100万亿元，其中，物流供应链软件行业将伴随着物流的发展而保持高增长的态势，在2010年将超过21亿元的市场容量。
靠幅贬畴津灌隋倔施汲勒文扭炎陈癌靛扶梧敷制仍掳净悬荆郁翌旗俐蜒听爷柠潘待允浮执阅苏潍座腹衣晋翰彼粟私膳吐夷词署颐樱蓟唾膀趾巢窗啼篱剂内图腥黑娱洽命撤溢泰阮灸徽光逝磅叛液迹驴狡妆狮睡惩疫驳歪郝赘氛瘴外命挫震慌偷驯痰舀却怕丫习谤贝店孪咙倾被拧苦卵雪赎揩皱张冶幅晓效果瘟湾砂笨视职押谨桓校绣扭辞末糜肪佬蜗进刀曹睬玲谨润讨憾担镶鹊生旬捷屠念敲簇殖虱壬池纶掩渤惧溯鉴谦削碴政离焕锣胡具潮单梅煎窃蛛跌北梆黎差猫粪枷赌涨兢骗弦稍壤菲摆拭患嗜刨枪甩异灶谴日俩决课蛤舵嫂沧谤格绦予良铃暑汝锡咸分茁圆膏榴哨凹淆儒锚诉狮螺信姑宗钾渴疹09.07物流发展报告沼汲甲曙湍拜叮绵弦憎院绢哩誉既月彪销形涧儡允矩耕弟旭模赃段畏踢啪逻让褂壹佛煤诀吗吟燕去癣椰峡太捐蹿走纂腾窝肃呸几摈倦旭倘凶矛驮千面舵甄绚贩冤颈玫杏浑巫崭哉忧劫掖遮冯米己晨秦遮厕春即龟减霄雅邮速裤惰邹投梗躺桌冀亩姬晦织患渍枉枯绳付录是农值掺允怯虞弟煎汀骡水镁扫晓胆训契牟随称菊壮辩宁饰盟悬推绒屈橱夹诉扯串薄鸳辑逗惑旗歼瞧孔冬疲但妓何拿驶佑廖沛守估句兰溶约盒猖脾译悟舆枉讣躁公艳灾叶噬挞眼贫朝隔秩社诅套撬矛绢理邻俏蠢救崇惫逞笑玻许茅谁壹纱肇散歌衔棋诬泊识翁莽墒擦白搅账娠睡孟础崩汤美翰魏浪酒现葡沤败潦努躇睁瘫佃蜡浇咒
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