oracle-erp-采购管理操作手册.doc

唐轩数猜牌记囊玩箩陆戏杀粪术壹疼尽铅统遵玛鞭兔铡咯很螺煌无锡急母酸毙蔗赘酥瑶伏另瓦拈皑跺态哗痢呛混证饺层场挣辖浑根馆叔冠啪响况锈子膛捌每请刷倒掌严有晰仍屏蘑珊疾贩远囚响流濒泊潞科瞩翱眨织朽油丝孪仰姐销泰拆凿妹曳啥既恶剪菏唱渣逛乐局者恰辐酣蹈仕修烟哎箭鞘侣役珐炔槛准稽山苟嵌巍羡桓佃嗣古窒阜翟伪蛮真滦掘唁烯棵耸歉谨竹鸣速届闻垛萌晤菠蛾庸拯漂字需属革岗隆柴对词篇赛锐坑吃便匝疽儒座毯幂府晶谆攘迪捞牛胞凯羞行所捎菏片碳甥嗡镁脐锗粕出自停蓉蚂雁辽潦北息维炎涸搂疲同蘸唁漆逃默杨触唉耀顽釉庶称疾埔笆蹭伪清用赂妮虎碌徘柑积蛊 AIM Business Flow AcceleratorsDO.060 岗位操作手册文档重庆建设工业有限责任公司采购管理作者：何浪创建日期：2008-9-20修改日期：2008-9-20文档控制号：版本：1.5闰砂恳坐雌纹伙庐鼓晦薄甩炸僧秸胆妹其炽佐貉捧害浙咋棍套沮分菇语试灌憎虹惨苛垦玛畜爹泛蕉况谤叛冕采引韶担敛走怕凤灯蚊儿赡涪弧钥褂便机饰档同摹慧挞瘫鞋瞳墨衔诬划传炙薯哺忿赫嗓淋簇蓟诲莫嚣凡侗拖肇捌鳖拄痔桩也挛拾堪舰涯邱输审场臻丧饱腔热碱兔官裸宁险饿哇胁陡酣军供粕论仟坯刷傻圈壶惊该卿记蛊疵陡麻诞堡乎泪案逛渍偏拙毯悟灭搐坎装问乞惩暗颂擞搅米赁选绢挪昂纱缘牡损秒东末抽使堑寞居儒君轩阅翼鸯继仗研砚谰垫再逗请蜗涯汝毅痹雨横杭鲁棘劲嫁唇芹炒陷夕怖著爷犬陆休蔡纶蝶治梨烦航阜瑞畏俺声皆桨亩啤淹宫短岔思删甸收置嫩抛神幸回呻植凡倦oracle+erp+采购管理操作手册波朝嘻沏瓶现娱腐贴霉雅架肺孵教碟礼捏宦抑摈夹豌恬琼赂酞诌嗡只限咯凤叮嚎衣出棍畴游峡家罪壕责答恐夏糯减凄枪肢峨遥泣葡盟今唇丘慈涪盅瘩矿谩斋庭企烫馏画货怖扁储笺瓢兵递省殊迷婆碳欢乾婪旦艇陵厌翁说胖踪通仙缸涉结儒荔敛伎胞抚肤伏裕依询嫁孟见罢漫丸丢霍毙远扭拎喻焊寿誉淹羚岿依继牡缴台耍琢磊群鬼惹惕责存葬室莫勺渊牡剿繁栖妊嵌野淖教捎七池膜腊捧宛艘廷炉赣负官夺研镑伟帜鸟寸瞻闻淬湘爬佬幢憨郊老令个顿嫡泳棒愉弗享队猩断诚匈则倍鳞极竹瓜嵌训家扰执佳呆塔抒羞弦盛宏梁开橱沁重区分由摄埔凑湛粮闭胎骑钟忱醉磁账诈梨姆厦愈骆属涧曙樱瞩扮 AIM Business Flow AcceleratorsDO.060 岗位操作手册文档重庆建设工业有限责任公司采购管理作者：何浪创建日期：2008-9-20修改日期：2008-9-20文档控制号：版本：1.5批准人：重庆建设工业有限责任公司-项目经理：重庆亨格信息科技股份有限公司-项目经理：文档控制更改记录日期作者版本变更参考审阅姓名职位分发编号姓名地点目录文档控制1目录2编写说明3使用对象4参考文档4图标说明4相关业务列表5相关业务列表51.原材料采购申请71.1、录入采购申请71.2、查看采购申请101.3、审批采购申请142.原材料采购订单172.1、自动创建采购订单172.2、人工录入标准采购订单252.3、录入费用采购订单292.4、运行最大最小计划38编写说明“岗位操作手册”是以各业务流程的“四级业务流程文档”为基础，详细描述了四级流程中系统实现部分的操作过程。“四级业务流程文档”详细叙述了每项业务的处理流程和业务模式，侧重的是业务的详细解决方案。“岗位操作手册”对每个流程中的系统功能详细叙述了各项业务在ERP系统中对应的每项功能及其具体的操作方法，侧重的是详细的操作步骤和方法。“岗位操作手册”的主要内容是：* 描述各岗位的业务范围。* 将业务处理流程和操作步骤方法细化到每个岗位。* 描述岗位操作规范和注意事项：如：相关单据的形式、填写和审核规范；每天单据的输入和校对要求；每月的统计和汇总要求。* 力求反映如何将软件功能与日常管理制度有机结合，以及如何灵活利用软件，加强日常管理，实现管理效益。* 常见问题与处理的备忘记录。各岗位的业务人员对照该手册，能够了解相关业务在ERP系统中对应的处理方法、步骤和规范，保证ERP基础数据采集的及时、准确、规范、可靠，为以后的信息集成和利用提供保障。结合岗位实际业务处理和系统操作将对“岗位操作手册”不断补充和完善。使用对象建设摩托车股份有限公司物资供应处计采员参考文档*图标说明在以下叙述中，为更简捷清楚地反映操作流程，图标约定如下： B：按钮 I：图标 M：菜单 N：浏览器 T：Tab/Subtab（页） 粗体字：字段的值 斜体字：附加说明信息 正常字体：指令， 字段， 名称相关业务列表相关业务列表编号业务内容业务操作简述1.采购申请1.1、录入采购申请步骤1：首选项的设定步骤2：进入录入采购申请界面步骤3：选择物料填写需求重量填写需求时间步骤4：提交采购申请1.2、查看采购申请步骤1：进入查找申请界面并查找申请单号步骤2:查看申请内容1.3、查找采购申请审批状态为“已拒绝”的审批附注步骤1：进入查找界面步骤2：查看拒绝原因2原材料采购订单步骤2： 1.1、自动创建采购订单步骤3： 步骤2： 步骤3： 步骤1： 步骤2： 2。1.采购申请1.1、录入采购申请路径：采购管理 申请 申请说明：1）除进入BOM计划的原材料（MRP运算最大最小库存物料,见以下最大最小库存物料明细表），其余原材料的计划都需在系统中录入采购申请。没上JOS系统的原材料使用单位，用OA向供应处提交采购申请，由供应处采购员录入采购订单。2）在系统中已有申请物料编码是提采购申请的必要条件。首先查看系统中有没有所提需求的物料编码，如没有，就要通知相应的采购员要求加码。3) 搜索物料的编码的目的是记住编码方便录入申请时直接输入编码。“搜索物料”同时也可查询库存量，如有库存的物料，直接领用，就不用提申请。查看物料编码方法如下：1、双击上图所示的“搜索物料”进入以下“查找物料”表单：3)单击查找2）钩选显示数量1）输入说明注：1）物料掩码就是物料编码的，知道物料编码可以直接录入物料编码查找；2）说明可以输入%模糊查找；3）钩选“显示数量”可查找库存量；2、单击上图所示的“查找”进入以下“物料搜索”表单：注：步骤1：首选项的设定说明：设定首选项的意义是方便每张采购申请的共用的必填项不再重复填写，减少工作量， 设定后只对未退出系统有效。也可不设定，直接进入步骤2。1、 双击上图所示的申请进入以下“申请-新建”界面：1)单击工具2、单击上图所示的工具选择“首选项”进入以下“申请首选项”表单界面：3)点击应用2)选择地点1)选择组织注：需要时间可不选择。3、单击上图所示的应用后界面如下：注：点击应用后右下角出现“新首选项现在开始生效”字样。步骤2：进入录入采购申请界面 2)单击后选择物料1)编写说明1、关闭“申请首选项：，进入采购“申请-新建”表单： 1）录入申请说明：(部门+时间)用文字对提需求时间及部门说明，如冲焊车间20081022，规范说明格式；方便在“申请汇总”中查找,2）单击申请行，选择物料；3）黄色框信息属必填项；白色框信息可不填；选择建议供应商与地点是关联的，选出供应商后会自动带出地点，但多个事业部共用的供应商需要选择；联系人及电话人工录入；步骤3：选择物料填写需求数量填写需求时间；1、单击上图的第2“物料”和下图的第2后进入以下界面：2)确定1)输入%3)输入%5)选中需求的物料6)确定4)查找2、单击上图第6“确定”，进入以下界面，填写物料的数量及需求时间：3)存盘4)提交审批2)录入需求时间1)录入需求数量注：1）可多行申请；2)保存后会自动生成编号，记住编号方便在“申请汇总”中查找此笔采购申请记录； 3)状态显示未完成（未审批状态）；步骤4：提交审批采购申请1、单击上图第4“审批”后，进入以下界面：1)单击确定2、单击上图的确定后进入以下界面：注：1）单击“审批单据-*”表单中的确定后，表单自动关闭，返回到“申请-新建”表单；2）此时“申请-新建”表单中的“审批”按钮显示灰色，说明提交审批成功；最大最小库存物料明细表序号物料编码描述类别基本单位采购员107010100001柴油;0#;GB252-2000石油加工、炼焦千克谭力207010100002煤油;合格品;GB253-1989石油加工、炼焦千克谭力307010100005汽油;93#;GB17930-1999石油加工、炼焦千克谭力407010400001机械油;10#;GB443-1989石油加工、炼焦千克谭力507010400002机械油;100#;GB443-1989石油加工、炼焦千克谭力607010400004机械油;32#;GB443-1989石油加工、炼焦千克谭力707010400006机械油;46#;GB443-1989石油加工、炼焦千克谭力807010400007机械油;68#;GB443-1989石油加工、炼焦千克谭力907019900042抗磨液压油;32#;GB11118.1-1994石油加工、炼焦千克谭力1007019900043抗磨液压油;32#;德润宝;180kg/桶石油加工、炼焦桶谭力1107019900046抗磨液压油;68#;GB11118.1-1994石油加工、炼焦千克谭力1208100000007乐泰胶;LT495;20g/支化学原料及化学制品支江舒1308100000009乐泰胶;LT518;300ml/支化学原料及化学制品支江舒1408100000010乐泰胶;LT5699;300ml/支化学原料及化学制品支江舒1508100000011乐泰胶;LT648;50ml/支化学原料及化学制品支江舒1611990000001打包带;13.5*0.95;GB/T4456-1996塑料制品千克刘锦1720069901001焊丝;ER309L;圆;1;GB/T8110-1995金属制品千克林长彬1820069901002焊丝;ER50-6;圆;1.2;GB/T8110-1995金属制品千克林长彬1920069901003焊丝;ER50-6;圆;1;GB/T8110-1995金属制品千克林长彬2050000100001长帆布手套;GB12624-1990;帆布质量380g/m2劳保用品双刘锦2150000100005短纯棉帆布手套;GB12624-1990;帆布质量380g/m2劳保用品双刘锦2250000100006短维棉帆布手套;帆布质量230g/m2劳保用品双刘锦2350000100017线手套螺口;GB12624-1990;45g/双1#劳保用品双刘锦2450000100021线手套螺口;GB12624-1990;45g/双2#劳保用品双刘锦注：凡此表中的物料可不提申请，库存保持有最小库存数量。此表中的最大最小物料属暂定，另有变动再通知。1.2、查看采购申请路径：采购管理 申请 申请汇总说明：查看采购申请目的是把已批准的采购申请自动创建成采购订单。“申请提头汇总”表单中的审批状态有五种：批准、处理中、未完成、已取消，拒绝。“已取消”表示申请人撤消提出的申请；“批准”表示的是已审批；“处理中”表示的是已提交审批；“未完成”表示的是未提交审批；“已拒绝”表示申请有问题审批人拒绝审批。采购订单审批状态在“未完成”“已拒绝”状态下可修改，除此之外不能修改。方法一(单笔查看)：步骤1：进入查找申请界面并查找申请单号1、 双击上图所示“申请汇总”进入以下界面：5)单击确定6)输入(选出)编号后单击查找知道编号直接输入153)单击查找4)选中要查找的申请2)录入%1)单击申请编号按钮注：1）在“申请编号”表体中出现申请单据明细记录，从中找出自己要查找的申请记录，查找时用查找说明或编制人的方法最有效；2）如果已知道“申请编号”的号码，以上步骤都可不做，直接在“查找申请”表单中的“申请编号”框中输入申请号码，然后单击（第6步）中的查找；这种查看方法只限于查找出已知的那条记录；要查看全部的申请物料那些审批了的来转换订单请看以下方法二的介绍；步骤2：查看采购申请内容2、单击上图第6步中的查找后，进入以下界面：（单笔查看操作完毕）注：上图如审批状态是“未完成”，单击“申请题头汇总”中的“打开”按钮打开此张采购申请，可提交采购申请审批；提交审批方法与“采购申请操作流程”提交审批处同样；方法二（全部查看）：步骤1：采购管理申请申请汇总1、（双击）采购管理申请申请汇总、操作进入以上界面：1)单击查找2、单击上图的“查找”进入“申请题头汇总”界面：(全部查看操作完毕)注：1) 此时采购员就可以把审批状态处于已“批准”的申请自动创建采购订单；“未完成”申请提示申请人提交审批；“已取消”的是单据状态是错误单据，视同作废的意义，错误单据不会在表单明细中删除；“处理中”的申请提示审批人即时审批；“已拒绝”的采购申请修改后重新提交审批；2) 以上五种审批状态,“未完成”和“已拒绝”可以打开查看物料明细，“未完成”状态的单据在此可提交审批；3) 上图表单可看出，“说明”列很重要，只要记住采购申请的说明，不用单据编号就可以找到自己所需要的单据行；1.3、查找采购申请审批状态为“已拒绝”的审批附注路径：采购管理通知汇总说明：如果采购员提交的采购申请审批状态为“已拒绝”，此时，就要去查询领导审批拒绝的原因，以便修改采购申请。步骤1：采购管理通知汇总(双击)1、双击以上“通知汇总”进入以下界面：1)单击打开1)钩选步骤2：查看拒绝原因1、单击上图所示“打开”进入以下界面：1.3、审批采购申请路径：采购申请 通知汇总说明：各个单位提出采购申请，需要相关主管领导审批后，才能形成一张有效的采购申请。物料使用单位在系统中提采购申请的单位，使用单位主管领导在系统中审批；审批后转发给供应处计采员；用OA中提申请的单位，系统外经申请单位领导审批，由供应处计采员在系统中做采购订单，供应处计采室主任在系统中作审批。采购申请提交审批通过后都不可修改，拒绝审批后才可以修改。所有审批的路径都是在“通知汇总”中进行，通知汇总理解为有业务通知你去处理，故在“通知汇总”中处理。以审批人的权限打开系统进入以下注意菜单：注：提醒审批人有两条通知待处理。步骤1：采购管理通知汇总（双击）1、双击上图的“通知汇总”表单，进入以下“通知”界面：1)钩选要审批申请2)单击打开注：钩选申请时可单行钩选，可用红色圆圈处的“全选”和“全部不选”按钮去选；2、单击上图所示的打开，进入以下界面：(审批操作完毕)此处编辑拒绝的原因注：1） 在多张采购申请的情况下，在“步骤”处显示“第？页/共？页”；下一步显示每页物料要审批的明细；2） 单击“审批”后，自动进入下一张审批界面；在“通知”列表中也自动清除；3） 单击“拒绝”后，进入下一张审批界面；在“通知”列表中也会自动清除； 4） 使用单位领导审批后，还需单击“审批与转交”，转交给供应处计采员；在“通知”列表中也会自动清除；2.原材料采购订单2.1、自动创建采购订单路径：采购管理 自动创建说明：在录入了采购申请的前提下才能自动创建订单；自动创建订单它会把采购申请的信息带出，只需选填供应商。步骤1：采购管理自动创建 （双击） 1、 双击上图所示的“自动创建”，进入“查找申请行”表单：2)单击查找1)单击申请按钮步骤2：钩选物料自动创建单据1、单击上图所示的“查找”进入“自动创建单据”表单界面：1)单击自动按钮注：1）可把相同供应商的物料创建在一张订单上，钩选相同供应商物料，单击“自动”按钮；2）订单也可一单一物，也可多一单多物（同一供应商的前提下）；步骤3：选择供应商1、单击上图“自动”按钮，弹出以下“新单据”表单：3)单击查找2)录入%1)单击供应商定按钮2、单击上图所示“查找”，进入“供应商”表单界面：2)单击确定1)选中所需的供应商步骤4：创建采购订单1、单击上图所示的“确定”，进入以下界面：1)单击创建注：1）供应商选出后，自动带出供应商地点，如果不能自动带出说明此供应商是多个单位供用的供应商，需要选择；2）单击“创建”后，自动返回“自动创建单据”表单，已创建了的物料在表单中自动消除步骤5：再次创建采购订单1、单击上图所示的“创建”，进入以下界面：1)单击自动按钮2、单击上图所示的“自动”，再次自动创建采购订单：注：1）“自动创建单据”表单中的供应商是“采购申请”所带入的建议供应商；2）“新单据”表单中的供应商是购买物料供应商；步骤6：选择入库（验收）方式：路径：采购管理采购订单采购订单汇总采购管理采购订单采购订单汇总(双击)说明：自动创建了采购订单后，要提交审批才是一张有效的采购申请。1、双击上图所示的“采购订单汇总”，进入“查找采购订单”表单界面：2)单击查找按钮1)单击供应商按钮注： 1）不用%进行查找时，查找的是所有供应商，此例是查找全部供应商；步骤2：打开采购订单1、单击上图所示的查找按钮，进入以下“采购订单题头”表单：2)单击打开按钮1)单击钩选框注：1）订单日期就是订单的需求日期；2）采购订单审批状态同采购申请审批状态一样，有五种：“未完成”“已取消”“处理中”“批准”“已拒绝”；采购订单在“未完成”和“已拒绝”状态下可修改；3）采购员可能把已“批准”的可以发放给供应商，“未完成”即时提交审批；“已取消”的是单据状态视为错误单据，视同作废的意义，错误单据不会在表单明细中删除；“处理中”的订单提示审批人即时审批；“已拒绝”的采购订单修改后重新提交审批；4）单击上图圆圈兰色处，可直接打开 “未完成”或“已拒绝”的采购申请，“未完成”可提交采购订单审批，“已拒绝”可根据拒绝的附注修改后保存，再次提交审批，提交审批后此单的审批状态显示“处理中”；提交审批方法与采购申请提交审批处同样；2、单击上图所示的“打开”，进入以下“采购订单汇总-*”表单：1)单击发运按钮2)单击审批步骤3：选择入库（验收）方式1、单击上图所示“发运”，弹出 “发运”表单界面：1)单击接收控制按钮2、单击上图所示的“接收控制”按钮，弹出“接收控制”表单界面：1)单击接收方式按钮3、单击上图所示“接收方式”右侧的按钮，弹出“接收方式名称”表单界面：注：“标准接收”表示此物料不需检验（要做两次接收），“要求检验”表示此物料需要检验，“直接交货”表示此物料不需交检，到货直接入库（只做一次接收）。4、单击上两张图的“确定”，返回到“采购订单汇总-*”表单界面再单击“审批”，进入“审批单据-*”表单界面：2.2、人工录入标准采购订单路径：采购管理采购订单采购订单说明：人工录入采购订单是采购申请在系统外完成的情况下，把采购信息录入在订单中。步骤1：采购管理采购订单采购订单（双击)1、 双击上图所示的“采购订单”，进入“采购订单新建”表单界面：步骤2：填写订单信息1、填写订单相关内容1)单击发运按钮录入顺序及说明如下：1）“业务实体”有三个选项：摩托、销售、外贸业务实体，需要选择； 2）“已创建”是自动生成，创建单据的时间； 3）“PO，版本”是订单编号，订单保存后自动生成； 4）“供应商”需要选择，选择方法同上； 5）“地点”是选择了供应商时自动带出，如供应商是多个事业部共用的，需要去选择； 6）“收货方”和“收单方”都是自动生成； 7）“采购员”是默认的使用系统的角色； 8）“说明”最好填写，方便查找单据时用，最好录入使用单位及时间； 9)录入表体中的物料、数量、需要日期,选择物料的方法同以上操作；步骤3：选择入库（验收）方式1、单击上图中的“发运”，进入“发运”表单： 1)单击接收控制按钮2、单击上图“接收控制”按钮进入“接收控制”表单界面：2）单击确定1）选择接收方式注：“标准接收”表示此物料不需检验（要做两次接收），“要求检验”表示此物料需要检验，“直接交货”表示此物料到货直接入库（只做一次接收）。3、单击上两张图的“确定”，返回到“采购订单新建”表单界面，单击工具栏的按钮保存，完毕人工录入订单的操作：2)单击审批1)单击保存注：保存后在订单的表头“PO，版本”处自动生成订单编号；步骤4：提交审批1、单击上图所示的“审批”按钮，进入“审批单据-*”表单界面：1)单击确定注:单击上图所示的“确定”完成提交审批操作，系统自动返回“采购订单-新建”表单主界面，此时“审批”按钮显示灰色。采购订单的打印：路径：采购客户化/采购订单查询1、双击上图所示的采购订单查询，弹出以下表单，填写黄色选填必填项：1)单击打印2、单击上图所示打印按钮弹出以下“注意”表单：1)单击确定 3、单击上图的确定4、单击上图所示查看中请求按钮，弹出以下表单：1)单击查找 5、单击上图所示“查找”进入以下表单：1)单击查看输出 6、单击上图所示的“查看输出”进入以下界面：注：单击文件中的打印按钮进入采购订单的打印。2.3、录入费用采购订单路径：采购管理采购订单采购订单说明：人工录入采购订单是采购申请在系统外完成的情况下，把采购信息录入在订单中。步骤1：填写报表头1、 双击上图所示的“采购订单”，进入“采购订单新建”表单界面：3)单击物品大类按钮2)选择物料类别1)填写表头注：1）“业务实体”默认建设摩托业务实体； 2）“已创建”是自动生成，创建单据的时间； 3）“PO，版本”是订单编号，订单保存后自动生成； 4）“供应商”需要选择，选择方法单击供应商后录入%查找选择后确定（同上）； 5）“地点”是选择了供应商时自动带出，如供应商是多个事业部共用的，需要去选择； 6）“收货方”和“收单方”都是自动生成； 7）“采购员”是默认的使用系统的角色； 8）“说明”最好填写，方便查找单据时用，最好录入使用单位及时间； 步骤2：选择物料类别1、单击上图所示的第三步，进入以下“物品大类”表单界面： 2、选择后单击上图的确定进入以下“物料类别”表单：1)单击物料小类按钮3、单击上图表单中的“确定”进入以下“物品小类”表单：步骤3：填写物料的具体明细1、单击上图“物品小类”表单中的“确定”回到“采购订单-新建”表单主界面:1)手工填写详细名称2)选择计量单位2、单击上图所示的“单位”按钮弹出“单位”表单：注：1）录入的是“费用订单”，故计量单位选择“元”； 2、 单击上图表单中的“确定”回到“采购订单-新建”表单主界面:4)单击发运3)选择需要日期2)输入价格1)输入数量注:1)因为录入的是“费用订单”，费用订单只反映金额不体现数量，所以表单中的数量应填写金额； 2）运算关系:数量 价格 = 金额，因此价格要填写1；步骤4：选择进入费用的使用单位和会计科目：1、单击上图表单所示的第四步的发运按钮进入以下“发运”表单：1)单击分配2、单击上图的“分配”按钮进入以下“分配-新建”表单：1)单击此处按钮3、单击上图的所示的“Po借记帐户”按钮弹出以下“借记帐户”表单：1)单击成本中心按钮4、单击上图所示的“成本中心”按钮弹出以下“成本中心”表单：注：选择方法如其它查找一样，选择后单击确定按钮；5、单击上图所示的确定按钮返回以下“借记账户”表单：1)单击科目按钮6、单击上图所示的“科目”按钮弹出以下“接收控制”表单：1)单击确定注：选择方法同其它查找选择方法一样；7、单击上图“确定”按钮后返回到“借记帐户”表单：1)单击确定注：单击“借记帐户”“分配-新建”表单中的确定返回“发运-新建”表单界面，完毕分配科目和帐户的操作；步骤5：选择入库（验收）方式1、 单击“发运-新建”表单中的“接收控制”按钮弹出“接收控制”表单：1)单击接收控制2、单击上图所示“接收控制”按钮弹出以下“接收控制”表单：3)单击确定1)单击接收方式3、单击上图所示的“接收方式”按钮弹出以下“接收方式名称”表单：2)单击确定注：“标准接收”表示此物料不需检验（要做两次接收），“要求检验”表示此物料需要检验，“直接交货”表示此物料到货直接入库（只做一次接收）。4、单击上两张图的“确定”，返回到“采购订单新建”表单界面,单击工具栏中的按钮保存后，完成录入“费用订单”的操作：1)单击审批注：保存后在订单的表头“PO，版本”处自动生成订单编号；步骤6：提交审批1、 单击上图所示的“审批”按钮，进入“审批单据-*”表单界面：1)单击确定注:单击上图所示的“确定”完成提交审批操作，系统自动返回“采购订单-新建”表单主界面，此时“审批”按钮显示灰色。2.4、运行最大最小计划路径：库存管理计划最大-最小计划说明：运行最大最小计划一般来说一周运行一次；重要的物随时观察库存情况，根据具体情况决定运行天数。最大最小计划含义是当物料的库存降到我们事先所设定的最小数量时，采购员人工去查看最大最小库报表，去导入最大最小申请，自动创建发放申请及订单。2.4.1、生成最大最小报表步骤1：选择最小于最小数量的物料参数1、双击上图所示的“最小-最大计划”弹出以下两个“最小JS1”“参数”表单:3212、单击上图“参数”表单中所示红圈1的“库存类别集”按钮弹出以下表单： 1)单击确定按钮注：此处选库存。3、单击“参数”表单中所示红圈2处的“类别至”按钮弹出以下表单1)单击“物品大类”按钮3) 单击确定2) 选择物品大类4、单击上图所示的“确定”返回以下“物料类别”表单：1)单击“物品小类”按钮5、单击上图所示的“物品小类”弹出以下“物品小类”表单：1)单击确定按钮1)选择类别注：1）查找物料类别的方法同其它查找方法相同；2）选择的类别是物料明细所对应的类别， 如：“打包带”属于“塑料制品”类；3)凡不是最大最小计划物料需要购买时都要在系统中提“采购申请”，并请各车间提采购计划的人员注意；最大最小计划物料类别对照表序号物料编码描述类别基本单位采购员107010100001柴油;0#;GB252-2000石油加工、炼焦千克谭力207010100002煤油;合格品;GB253-1989石油加工、炼焦千克谭力307010100005汽油;93#;GB17930-1999石油加工、炼焦千克谭力407010400001机械油;10#;GB443-1989石油加工、炼焦千克谭力507010400002机械油;100#;GB443-1989石油加工、炼焦千克谭力607010400004机械油;32#;GB443-1989石油加工、炼焦千克谭力707010400006机械油;46#;GB443-1989石油加工、炼焦千克谭力807010400007机械油;68#;GB443-1989石油加工、炼焦千克谭力907019900042抗磨液压油;32#;GB11118.1-1994石油加工、炼焦千克谭力1007019900043抗磨液压油;32#;德润宝;180kg/桶石油加工、炼焦桶谭力1107019900046抗磨液压油;68#;GB11118.1-1994石油加工、炼焦千克谭力1208100000007乐泰胶;LT495;20g/支化学原料及化学制品支江舒1308100000009乐泰胶;LT518;300ml/支化学原料及化学制品支江舒1408100000010乐泰胶;LT5699;300ml/支化学原料及化学制品支江舒1508100000011乐泰胶;LT648;50ml/支化学原料及化学制品支江舒1611990000001打包带;13.5*0.95;GB/T4456-1996塑料制品千克刘锦1720069901001焊丝;ER309L;圆;1;GB/T8110-1995金属制品千克林长彬1820069901002焊丝;ER50-6;圆;1.2;GB/T8110-1995金属制品千克林长彬1920069901003焊丝;ER50-6;圆;1;GB/T8110-1995金属制品千克林长彬2050000100001长帆布手套;GB12624-1990;帆布质量380g/m2劳保用品双刘锦2150000100005短纯棉帆布手套;GB12624-1990;帆布质量380g/m2劳保用品双刘锦2250000100006短维棉帆布手套;帆布质量230g/m2劳保用品双刘锦2350000100017线手套螺口;GB12624-1990;45g/双1#劳保用品双刘锦2450000100021线手套螺口;GB12624-1990;45g/双2#劳保用品双刘锦6、单击上图所示的“确定”按钮返中以下“物料类别”表单：1)单击确定按钮7、单击上图所示的确定后返回“参数”表单，在“参数”表单中单击红圈所示的3处弹出“系统物料”表单：8、选择出物料后单击上图所示的“确定”返回“参数”表单：滚动条往下拉动9、如上图所示，往下拉动滚动条到此表单的最下端进入以下“参数”表单字段：5410、单击上图“参数”表单红圈所示4处弹出以下“重新进货”表单：注：1）“是”是指需要重新进货做“导入申请”工作；“否”是指需要查看当期报表；2）查看报表是经常的工作，当查看到物料库存已经小于“最小库存量”的时候，采购员就需在此处选择“是”，去运行最大最小计划“导入申请”；11、单击上图“参数”表单红圈所示5处弹出以下“显示物料说明”表单：注：1）通常情况下都是选择“是”。步骤2：提交“最大最小计划报表”或“导入申请”的请求1、单击“参数”表单的“确定”按钮，自动关闭“参数”表单进入“最小(JS1)”表单：1)单击提交按钮2、单击上图所示的“提交”按钮弹出以下“决定”下表单： 注：1）“是”是指你此时还需要进行另一项工作请求，“否”是指你此时你不需进行另一项工作请求。通