中国大陆电子基础行业年度市场分析.DOC

中国大陆电子基础行业年度市场分析

【摘 要】 本报告所研究的市场领域是指电子基础产品制造行业，它是电子信息产业的一个重要组成部分，是与电子整机配套的基础行业。按照我国的电子产品分类原则，电子基础产品可分为：电子元件、电子器件、电子仪器、电子设备和电子材料5个细分行业（这里的电子仪器、电子设备和电子材料均指电子工业专用的产品）。本报告中主要包含前四个细分行业的市场情况，并对各细分市场进行了较为详尽的阐述。
电子元件：指在工厂生产加工时不改变分子成分的成品。如电阻器、电容器、电感器.因为它本身不产生电子，它对电压、电流无控制和变换作用，所以又称无源器件。按分类标准，电子元件可分为11个大类。
电子器件：指在工厂生产加工时改变了分子结构的成品。例如晶体管、电子管、集成电路。因为它本身能产生电子，对电压、电流有控制、变换作用（放大、开关、整流、检波、振荡和调制等），所以又称有源器件。按分类标准，电子器件可分为12个大类，可归纳为真空电子器件和半导体器件两大块，本报告主要分真空电子器件和半导体两个部分来论述我国电子器件行业的发展情况。
电子仪器：是指检测、分析、测试电子产品性能、质量、安全的装置。大体可以概括为电子测量仪器、电子分析仪器和应用仪器三大块，有光学电子仪器、电子元件测量仪器、动态分析仪器等24种细分类。
电子工业专用设备：是指在电子工业生产中，为某种电子产品的某一工艺过程而专门设计制造的设备，它是根据电子产品分类来进行分类的，如集成电路专用设备、电子元件专用设备。共有十余类。
引言　中国电子信息产业宏观环境及电子基础产品行业现状
一、2003年中国电子信息产业的宏观经济和政策环境分析
2003年中国成为GDP增长最为耀眼的地区，尽管受到”非典”、伊拉克战争、贸易争端的影响，但我国2003年GDP增长率仍达到了9.1%，2003年我国宏观经济运行的良好表现清晰地传递出一个信号：我国经济正步入一个快速增长周期和新的上升通道。
表1．2003中国国民经济生产总值统计表
时间
国民生产总值（亿元）
较去年同期增长（%）
全年
116694
9.1
前3季度总和
79114
8.5
前2季度总和
50053
8.2
1季度
23562
9.9
资料来源：国家统计局
虽然2003年中国经济经历了一些波折：非典疫情扩散的速度，以及来自国际社会的压力，如国际贸易保护主义、人民币汇率风波。但我国政府扛住各方压力，采取策施，保证了我国经济的稳定与良性发展，克服困难后的中国经济表现出来的是新的增长活力。2003年中国GDP达11万亿元；人均GDP超过了1000美元；财政收入突破２万亿元；出口总额将达到4300亿美元；工业企业实现利润预计突破8000亿元；社会消费品零售总额同比增长８.６％。这一系列的数字说明我国经济增长的质量和效益正在不断提高，促进增长的各种内生力量正在不断发生着良性变化。国内市场销售稳定增长，新的消费热点持续升温，居民消费升级，电子信息、房地产和汽车成为新的消费热点。中国已经成为对投资者最有吸引力的国家之一，全球出现“中国策略”热，信息产业更为明显，世界级的IT厂商如INTEL、微软及很多半导体厂商等纷纷加大了对中国的投资力度。
中国经济稳定、高速的增长为信息产业这一21世纪新生产力的代表产业创造了良好的经济大环境，不仅在投资上为该产业创造良好的资本环境，更在使产业受到了内需高涨的拉动。　但我们同时也应该看到世界经济不确定因素在增多，对我国电子信息产业发展所带来的负面影响也不容忽视。如面临国际经济错综复杂的环境，继续保持电子信息产业出口的稳定增长将是十分繁重的任务；反倾销和技术壁垒也已经成为我国电子信息产品出口的主要障碍。
从政策环境方面看，近几年我国从政策导向上为电子信息产业创造了一个非常有力的支持环境：
2002年党的十六大明确了“以信息化带动工业化，以工业化促进信息化，走出一条科技含量高，经济效益好，资源消耗低，环境污染少，人力资源优势得到充分发挥的新型工业化路子”，以及“优先发展信息产业，在经济和社会领域广泛应用信息技术”的纲领思想。使电子信息产业因其在国民经济中的重要地位，产业发展环境看好；
国务院18号文件的大力实施，同时促进了我国软件产业和集成电路产业的进一步发展；
2002年8月，中共中央办公厅下发的《国家信息化领导小组关于我国电子政务建设指导意见》，掀起了电子政务建设的高潮，并带动了各地各部门扶持电子信息产业发展的积极性空前高涨。“十五”规划的全面启动，国家组织实施的五大信息化工程等，为产业发展创造了良好的宏观环境和商机。
可见，从国内形势看，目前我国电子信息产业发展的经济与政策环境都在不断改善。信息产业部给出2004年电子信息产业经济运行工作的指导思想是：坚持以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，全面贯彻落实党的十六大、十六届三中全会和中央经济工作会议精神，做好电子信息产业各项工作；要加快股份制改造，使股份制成为电子信息产业的主要经济形式；要坚持扩大内需、增加出口的方针，充分利用两个市场和两种资源；以人为本，优化人才成长环境，加强人才资源能力建设；要依靠体制创新和科技创新，有效解决产业发展的瓶颈问题，大力推进产业结构的战略性调整；要综合运用有效的宏观调控手段，特别要依法行政，规范市场，巩固和保持电子信息产业快速发展的大好形势；认真总结入世两年来对信息产业的影响，积极主动地做好各项应对工作，保证电子信息产业持续快速健康发展。
二、 2003年中国电子信息产业市场综述
2003年，我国电子信息产业蓬勃发展，产业规模继续扩大成为我国工业第一大产业，产业规模位居世界第三，并且电子信息产业在2003年获得了前所未有的经济效益。

2003年我国电子信息产品制造业实现销售收入1.88万亿元，同比增长34.3％，完成工业增加值4000亿元,占全国GDP的比重由2002年的3%上升到3.4%，同比增长34.2%，高出全国工业发展速度17.2%；利税总额1038亿元，同比增长20.7%，其中利润750.3亿元，增长25.1%，是三年来第一次实现上缴国家税金摆脱全行业负增长的状况，是我国电子信息产业对国家贡献最大的一个年份；电子信息产品出口额1420.9亿美元，增长54.38%，其增速高出全国出口19.8%，占全国出口总额的32.4%，成为拉动我国外贸出口的中坚力量。
纵观2003年我国电子信息产业发展呈现出几个突出的特点：
产业结构调整步伐明显加快。电子专用设备和计算机类产品生产快速增长，增速分别超过全行业发展速度11.6%和30.9%。特别是计算机类产品的产销规模占全行业比重迅速攀升，2003年达到33.6%，提高了6.3个百分点，名列全行业之首。另外，软件产业继续较好的增长势头，对电子信息产业经济远行的支撑作用更加明显，2003年全年完成软件与系统集成收入较上年增长48.5%，达到1633亿元。而通信类、元器件类、家用视听类产品产销规模占全行业比重却呈现1－2%的下降，但这里要提出的是，虽然通信类产品2003年产销规模下滑，其对全行业经济效益增长贡献率却仍是最大的，高出产销规模最大的计算机类13个百分点。
产业规模集中度越来越高。这表现在两个方面：从地区上看，长江、珠江三角洲的优势越来越明显与集中，东南部沿海地区8个省市的产品销售收入和利润总额分别占全行业的93，7%和92%；另一方面，产业规模进一步向优势企业集中，出现大者恒大的局面，已经形成一批具有国际竞争力的大集团企业。2003年电子百强企业的销售收入和利润分别占全行业的33.5%和34.2%。
产业国际化进程加快。一方面从2003年我国电子信息产品出口额增长50%以上，可以看出，我国电子产品的国际市场开拓能力越来越强；另一方面，我国稳定的政治和经济环境、以及人力与市场环境等优势，也让外商投资力度在不断扩大。电子信息产业的国际一体化趋势越来越明显。
三、2003年中国电子信息基础产品发展综述
1、电子信息基础产品市场概述
电子信息基础产业是电子工业的支撑产业，是电子工业发展的基础。它们是组成电子设备的基本单元，电子基础产业发展的快慢、技术水平和生产规模，不仅直接影响整个电子工业的发展，而且对发展信息技术，改造传统产业，提高现代化技术装备水平，促进社会科技进步都具有重要意义。有数据统计表明，电子基础产品应在信息产业中占有30%左右的比例，如果达不到这个比例，则整机的发展就会受到限制，所以电子基础产品也受到国家的重视，从政策上给予了很多引导和支持。从大产业环境来看，在经历了2001年、2002年的IT冰封时期，受益于世界经济周期回升，全球经济从2003年3季度开始出现强劲复苏，成为IT行业发展的主要推动力。加上全球性制造中心向中国的转移，为中国的电子基础产业带来很多机遇.基础类电子产业,特别是电子元器件产业,在我国已经开始呈强劲走势，目前已经形成了珠三角、长三角、环渤海经济圈三大经济区，该产业前景继续被看好。
但基础产业目前还是良莠不齐，各子行业的发展并不平衡。
近几年电子元器件行业发展迅速，取得了巨大的成就，已经从原来的组装性产业向集成化产业转变。由于我国计算机需求强劲，通信产品、汽车电子、PDA、互联网应用产品、机顶盒、消费类电子产品等的内需市场迅速启动及飞速发展，成为推动上游元器件行业快速增长和效益水平稳步提升的巨大动力。预计到2010年，我国芯片总需求量将达500亿美元，为仅次于北美地区的全球第二大市场。2003年半导体市场和IC产业将成为电子元器件制造业最大的亮点；从外销市场谈，我国已成为全球电子元件的主要生产基地之一，产量在世界上处于第一的产品有扬声器、录音磁头、铁氧化永磁体、石英晶体器件、铝电解电容器、微特电机、印制电路板、圆柱式镉镍蓄电池、有线电视射频电缆等。正在形成世界主要生产基地和出口基地的产品有镍氢蓄电池、光电线缆、电容器、继电器等产品。在出口产品的比重构成中，电子元器件仅次于计算机以及通讯类产品，约占电子产品出口总额的20％。而且更多的国际型公司看中中国的投资环境，我们看到有更多的国际型电子企业在我国投资建厂，他们带来的技术与资金也在很大程度上加速了我国电子元器件行业的发展。电子元器件行业在电子基础产品中的比重有扩大趋势。
在电子元器件中发展亦不平衡：电子器件行业2003年的情况比2002年大有好转，今年该行业的成长性要好于电子元件行业，盈利能力也与电子元件行业比较接近了。大部分电子器件产品的毛利率2003年是上升的，但元件行业毛利率则出现了下降。综合看各细分行业，今年收入增长幅度最大的是光电子器件行业及印制电路板行业，利润增长幅度最大的是集成电路制造和光电子器件行业。从盈利能力来看，集成电路制造业远低于行业平均水平，而电子真空器件制造和半导体分立器件制造行业盈利能力最强。
而电子仪器及电子设备产业由于我国原本的技术、人才基础方面比较薄弱，所以发展相对来说比较缓慢。如我国目前的高档电子仪器及设备几乎全部依赖进口，中档产品以及许多关键零部件，同样被国外公司左右。而且这两个行业产业规模不大，产品科技层次相差比较大，所以其发展并不如半导体、光电器件那样令人注目。但我国这两个行业近几年同样也保持了稳步的增长，其中与集成电路、光电等相关子行业同样发展迅速。
目前我国电子基础产品与发达国家相比的主要差距仍是主要集中体现在技术能力上，有很多产品的研发能力仍全部在国外，具体表现在：A、制造产品的生产设备、测试仪器还比较落后，自动化程度不够高。B、生产工艺还不够先进，产品档次不高。C、由于资金投入不足，一些新产品、新技术、新工艺的开发方面，相对比较落后。
2、2003年我国电子信息基础产品销售情况及产业结构
2003年电子基础产品行业（不包括电子材料部分）销售收入为4522亿元，与2002年相比同比增长9%，电子元件、半导体、真空电子器件、电子仪器、电子专用设备的销售收入分别为3099亿元、687亿元、658亿元、44亿元、34亿元，分别与2002年相比同比增长达5%、22%、13%、20%、21%。
表2．近两年我国电子基础产品销售收入统计表 单位：亿元
行业
2003年
2002年
增长率
电子元件
3099.51
2948.48
5%
半导体
687.4
561.6
22%
真空电子器件
658
580
13%
电子仪器
43.56
36.31
20%
电子设备
34.21
28.22
21%
总计
4522.68
4154.61
8.86%
数据来源：中国电子工业年鉴
图1．2003年电子信息基础产业销售收入构成图

2003年电子元件在整个电子信息基础产品行业里的比例仍是最大的，占到了68%，但较2002年的71%下降了3%。这个行业包括了电阻、电容、开关/继电器、连接器、微电机、可充电电池及变压器等产品。PCB也是电子元件的一种，它在电子元件制造中就占了大头。
过去，真空电子器件的行业占比一直稳居第二位，但2003年半导体受到全球半导体产业的复苏带动，市场规模扩大迅速，占整体行业的比例达到了15%。与真空电子器件持平。
电子仪器和设备市场规模很小，所以比例变化并不明显。
随着我国电子基础产品的逐步升级，预计目前这种结构在未来仍会逐渐变化，集成电路和分立器件所占的比重将逐步增加。
3、我国电子信息基础产品发展趋势
“十五”规划给了我国电子基础产品产业发展的大好时期，而且接下来的两年是“十五”规划的高速发展时期，给我国电子基础产品产业提供了很好的政策环境。
电子基础产品的市场需求也将会有大幅度的增长。据信息产业部预测，到2005年新型显示器件国际市场需求量为2000多亿只，销售额为1500亿美元，国内市场需求量300多亿只，销售额为1100亿元：新型元器件国际市场需求15000亿只，销售额为 1420亿美元，国内需求量 6000亿只，销售额为 1200亿元：设备国际市场销售额为50O亿美元，国内市场销售额为150亿元；仪器国际市场销售额为250亿美元，国内市场销售额为 120亿元。2004年电子基础产品市场容量估计在3500亿～3800亿只，销售收入有望突破6000亿元。预计至2005年电子基础产品的产值将达7400亿元，产量可达6600亿只。
电子基础产品中未来几年仍以半导体分立器件制造和集成电路制造发展最为迅速。另外对新型电子元器件的需求越来越大，电子元器件正向高频化、片式化、微型化、薄型化、低功耗、响应速率快、高分辨率、高精度、高功率、多功能、组件化、复合化、模块化和智能化等方向发展。
　　第一部分　2003年度中国大陆电子元件市场年度报告
　　第1章　2003年电子元件市场发展背景研究
　　第1节　全球电子元件产业环境
　　一、全球电子元件产业格局
　　世界电子元件产业在2001年坠入谷底，2002年从谷底中反弹，2003年步入全面恢复期。2003年全球电子元件市场总额达到了322093百万美元，其中美国市场份额仍居首位，市场份额为20.5%，美国较上年增长7.2%；其次为日本，市场份额为15.9%，增长6.6%；排在第三位的是中国，市场份额为14.9%，较2002年增长15.6%，是增长速度最快的一个地区。亚太已成为世界电子元件的最大生产地和消费地，已占分别占世界电子元件的产、销值的32%和30%，特别是中国越来越多地在国际元件产业中占到了举足轻重的地位。在世界元件产业低迷之时，美、欧及亚太地区元件业的一些大公司，为转嫁经济衰退带来的负面效应，加速了中、低档电子元件产品加工生产向中国转移的步伐，从而确立了中国成为世界电子元件生产大国的地位。　
　　未来的五年，是世界电子技术和电子产品更新换代的关键时期，电子整机和系统的市场和产业发展，电子产品生产和市场的国际化，亚太地区将取代美国成为全球最大元器件市场。　中国将成为电子产品最重要的生产基地之一。
　　二、全球电子元件产业发展特征
　　世界电子元件市场正从传统的消费类电子产品移向信息化产品。计算机、通信设备和数字化音/视频设备等。各国均在将电子元件产业结构进行调整，将传统电子元件大比重的结构向计算机、通信、网络的电子产品上转移，许多厂商将重点转向以数字技术为核心的新一代产品上，这一点发达国家走在了前面。
　　电子设备轻、薄、短、小的发展趋势要求电子元件进一步小型化和片式化。因此，电子元件产品依然表现出朝片式化、小型化、复合化、高精度化、高性能化这五个方向发展的趋势。现在片式元件的高速发展阶段已经过去，进入了成熟期，
　　市场集中度在提高。世界经济一体化，使电子元件工业的竞争几近白热化，制造商为了增强自己的竞争实力，通过收购、合并、合作等方式不断壮大自己。已经成长出一批超级的大的跨国集团公司，而且我们也发现前列的生产企业市场份额在不断扩大，他们不仅引导着技术潮流，而且主导和操控着市场。
　　第2节　中国电子元件产业环境
　　2003年我国电子信息产业蓬勃发展，产业规模继续扩大成为我国工业第一大产业，产业规模位居世界第三，并且电子信息产业在2003年获得了前所未有的经济效益。移动通信、计算机、软件、微电子、网络产品等市场有较大幅度的增长，手机的年生产量和销售量均已经达到近2亿部，彩电生产量达到了6521万台，成为电视生产第一大国。可以预见，我国将有更多的电子信息产品产量跃居世界前列。电子元件就近就地配套，始终是电子产品生产的最好模式。纵观美国和日本电子元件产业的发展，他们国内生产的电子元件总量的90%以上是供其本国市场使用的，我国也将成为最重要、最大的电子元件市场之一，这为我国电子元件行业带来了难得的发展机遇。
　　我国电子元件的需求环境非常良好，但供应环境并不理想。长期以来我国电子元件产业始终处于低水平、分散经营的局面，而且技术水平较低，主要围绕着传统的低级元件产品生产，较难适应现在信息产业发展的趋势，很多中、高端的电子元件产品我们仍依靠进口。我国电子元件企业大多生产规模偏小，难以形成规模效应。同时人均生产率远远低于发达国家水平，设备陈旧、工艺落后、管理松散和人才培养滞后以及新品开发能力不足等都严重制约着我国电子元件产业的生存与发展。另外，国有电子元件生产企业由于经营机制的原因而缺乏活力，目前正面临着私营企业、乡镇企业、三资企业和国外企业的多重夹击，面临整改、倒闭的边缘。
　　我国加入WTO，以及电子全球化的发展趋势，给中国的元件市场带来了活力，又带来了竞争压力。加入WTO后有更多的我国信息企业在我国设厂，如PC大厂、手机大厂等均在我国设立制造中心，他们的到来，扩大了我国电子元件的销售量。许多国际信息设备厂商的全球采购策略，加大了在中国的采购力度。但另一方面电子元件生产企业在我国国内投资设厂，他们也给我国本身的中小型企业带来一定的压力。
应该说目前我国的政策、经济环境，以及信息产业的高速发展均给我国的电子元件市场创造了一个良好的发展环境，我国电子元件行业本身应该注意调整好自己的产业结构，大力发展在技术与人才上的储备，为电子元件行业本身创造更好的产业环境。
第2章 2003年电子元件行业发展特征研究
第1节 中国大陆电子元件市场发展概况
一、我国已成为电子元件生产大国，也是电子元件出口大国
目前，我国已成为世界上举足轻重的电子元件生产大国，其中电声器件、磁性材料、频率控制和选择用元件、微特电机、光电线缆、电容器、印制电路板的产量均居世界前列。根据国家统计局、有关行业协会及历年出口情况与国外情况分析，扬声器、录音磁头、铁氧体永磁磁体、石英晶体元件、铝电解电容器、圆柱式镍镉蓄电池、有线电视射频电缆等产品的产量我国居世界第一位，有些产品的产量甚至占世界总产量的一半以上。电子元件国内市场满足率在50%左右，产品出口比重已大于50%。
二、我国是电子元件的消费大国，同样是电子元件进口大国
我国信息产业的迅猛发展，国内对各种电子类成品的需求量大幅上升，促使我国成为了电子元件的消费大国。我国对电感器、电阻器等被动元件的需求年均增长速度均高于20%以上，这种需求的增长点主要是对一些新型元器件上，如片式元件及高频元件.但由于我国国内元件企业的生产还主要集中在传统的低端产品上，而那些技术含量高、产品利润率也高的电子元件产品其市场仍基本被日本、美国生产厂商垄断，如固体钽电容器、多层陶瓷电容器等，所以这部分需求主要依靠进口来解决。这也是为什么至2003年我国电子元件连续第五个年头呈现贸易逆差的原因所在。
三、我国电子元件生产及产品技术仍较落后，国家在正加大力度发展新型电子元件
我国目前生产的电子元件多为中低档产品，在国际市场上价格不断下滑，出口量虽增加，但是出口创汇却相对减少。而我国高档无源电子元件产量还很小，我国电子整机的片式化率还比较低，与国际水平还有较大的差距。我国政府对发展新型电子元件给予了高度重视。根据信息产业部规划，2005年我国片式元件的产量将达到3000亿只，片式化率将达到70%。
四、全行业资源不断向优势企业集中
与全球的发展特征一样，我们也形成了一批竞争力较强的优势企业，而且由于其产品的多元化及规模化，有大者恒大的趋势，使全行业资源不断向他们流动。如电子元件百强企业中第一名企业的平均增长速度为25%，末位企业平均增长速度为12.8%，第一名的平均增长速度远远超过末位入围标准，电子元件百强企业的首尾差跟逐渐拉大，表明强者更强，弱者趋弱。
五、电子元件三大生产基地已形成，产业区域集中度越来越强
目前，我国电子信息产业初步形成了具有配套能力的三大产业基地：以深圳为龙头的珠江三角洲；以上海为龙头的长江三角洲；以北京为龙头的环渤海湾地区，电子元件行业也呈现出在这三个地区优势不断集中的趋势。这三个地区占全国电子元件销售收入的89%，占利税的87.6%，而其它20个省市所实现的收入仅占10%左右。可以看出地区的集中度已经非常高了。加之目前在中西部的元件企业多为解放初期的国有或军工企业发展而来，它们所生产的产品多是低端的传统产品，加之不良的运营机制使它们的竞争力越来越弱。
第2节 中国大陆电子元件产销量分析
一、 中国大陆电子元件产销量增长情况追踪分析

数据来源：中国电子元件协会
由上图可见，近五年我们电子元件产销量的高速增长点出现在2000年和2002年，2000年是中国电子元件工业有史以来发展最快的一年，它得益于“九五”规划政策的支持以及中国信息产业的高速发展，当时中国IT业也正以前所未有的速度高速增长，PC销量、网络的发展处于鼎盛时期，电子元件“九五”时期年平均递增率达到了31%。而2002年世界的电子元件产业正处于低谷，但世界大产业环境对中国信息产业特别是电子元器件的高速发展负面影响甚少，反而帮助了我国元件产业的发展。原因是由于该产业全球性低迷，许多发达国家为了降低成本，调整产业结构纷纷将一些元件生产基地转移到我国，加上我国加入WTO后，电子整机的发展和电子市场的扩大帮助了我国电子元件产业的迅猛增长。2003年我国电子元件的产量达到了3778亿只，较上年增长11.02%，销售量达到3775亿只，较2002年增长13.84%，保持了稳步的增长。
2003年虽然我国电子信息产业受到非典的影响，但并未阻止我国宏观经济的高速增长步伐，经济快速发展形成了旺盛的市场需求，电子通信、消费类电子、汽车电子等工业的强劲增长，有力拉动了电子元件产业的发展。根据信息产业部的统计，2003年电子元件行业（含电子信息机电行业）5039个企业的工业产值（现价）为3283.32亿元，比上年增长5.1%；工业增加值802.64亿元，比上年增长21.9%；工业销售产值3041.26亿元；销售收入3099.51亿元，同比增长5.1%。利润总额全行业为171.24亿元，扭转下降趋势，同比增长30.3%；电子元件全行业税金总额63.26亿元。
二、中国电子元件各细子行业产销量情况
表3 2003年中国电子元件各子行业产销量情况表
单位：万只（万块）
类别
产 量
销 售 量
产量增长率
销量增长率
印制电路板（平方米）
40250886
37281610
148.95%
126.18%
电子线缆及光缆（km）
25436496
17377800
21.84%
-16.23%
电容器
18532948
18320589
14.41%
17.81%
电阻、电位器
15635156
15663458
8.14%
10.70%
碱性及锂蓄电池等(kVAH)
772213
709069
-91.32%
-91.66%
磁性元器件
2307487
2266737
15.55%
14.81%
电连接元件
920533
884699
29.85%
27.62%
原电池
307670
298828
-2.58%
-2.39%
电声器件
124498
108288
12.09%
22.34%
继电器
118905
118398
67.39%
68.42%
敏感元器件
77541
73249
77.49%
77.28%
微特电机
62337
61919
-8.31%
-9.72%
厚薄膜混合集成电路
12887
12278
57.81%
54.63%
其它电子元件及零件
10792777
10854672
23.24%
20.24%
数据来源：中国电子元件协会
从上表看，2003年产销量增长速度最快的仍是印制电路板行业，产销量均较上一年呈现翻倍的增长，此产品由于被广泛用于各种电子设备中，近几年的增长率均非常大，而且我国已经成为印制电路板输出大国。据中国电子元件行业协会印制电路分会调查，2003年中国印制电路板产值500.69亿元，同比增长32.4%，次于日本，超过美国居全球第二位；其次是敏感元器件、继电器和厚薄膜混合集成电路，敏感元器件和厚薄膜混合集成电路这叁类产品是属新型元件产品，由于近几年增长势头迅猛，单独被单列出一类元件的分类发。而产销量出现成倍负增长碱性及锂蓄电池行业。
第3节中国大陆电子元件进出口分析
表4 2003年中国大陆电子元件进出口金额贸易差统计表
单位：万美元
类别
进口金额
进口增长率
出口金额
出口增长率
贸易差
电子元件
1901794.6
26%
1325135.2
24.70%
-576659.4
厚薄膜混合电路
472782.8
27.20%
193419
42.70%
-279363.8
电容器
307987.1
30.70%
101781.1
21%
-206206.0
印制电路板
363385.1
46.50%
239811.3
33%
-123573.8
电阻器
92851.1
23.30%
36709.3
21.60%
-56141.8
连接器
105392.8
33.10%
51140.9
25.72%
-54251.9
电子线缆及光缆
105155.6
8.32%
73719.1
38.07%
-31436.5
电声器件
49482.9
46.30%
198322
28.30%
148839.1
微特电机
159718.3
6.30%
189274.9
5.60%
29556.6
磁性材料
31924.7
12.20%
47756.3
56.20%
15831.6
连接器
13551.7
-12.40%
23620.8
-4.40%
10069.1
继电器
23889.6
27.90%
28301.5
7.40%
4411.9
镉镍蓄电池
23623.1
-17.90%
32161.1
16.20%
8538.0
磁头
3473.6
-33.90%
7215.5
-51.80%
3741.9
数据业源：电子元件行业协会
2003年我国电子元件行业第五个年头出现贸易逆差，年逆差额为57.66亿美元，仍呈上升趋势，较2002年贸易逆差扩大了29%。1999 年以前，我国电子元件进出口贸易一直保持顺差或进出口平衡，但从2000 年起，贸易逆差扶摇直上。目前，逆差最大的进口产品是厚薄膜混合电路，逆差金额从2001 年的19.8 亿美元增至去年的27.9 亿多美元；其余是印刷电路板、电容器、电阻器、连接器、电子线缆及光缆。电容器的贸易逆差也超过了20亿美元，印制电路板达到12亿美元多。进出口贸易顺差金额最高的产品是电声器件，其顺差从2001 年的9.7 亿美元增至2003年的14.9亿美元，微特电机、磁性材料和拾音器的顺差在1亿美金以上.
表5 2003年几个电子元件行业进出口量统计表
类别
单位
进口量
进量增长率
出口量
出量增长率
进出量差
通用电子元件
亿只
8484.89
16.10%
4894.9
42.20%
-3589.99
磁性材料
万吨
5.7
0.03%
16.4
10.60%
10.70
光电线缆
万吨
19.8
-1.70%
25
35.80%
5.20
印制电路板
亿块
106.3
29%
62.8
22.30%
-43.50
数据来源：信息产业部
1998年～2003年，我国进口贸易发展迅速，其进口额的年均增长速度高达29.3%，比出口高近10.6个百分点，近年来年进口电子元件占国内市场的份额已超过50%；与此相反，国产电子元件出口贸易的发展态势不太乐观，其年均增长速度虽然仍高达18.7%，但年均增长速度大于20%的只有6类，在10%以下的则有4类，与进口相比，主流出口产品的年均增长速度也逊色很多。这一方面是因为国内电子元件市场的高速发展，国产品内销增加，出口减少；但主要原因仍是国产电子元件档次低、生产规模小，又主要集中在低端产品的生产上所致。 目前，我国生产的多为中低档电子元件产品，在国际市场上价格不断下滑，出口量虽增加，但是出口创汇却相对减少；而我国高档电子元件产量还很小，技术含量高、产品利润率也高的电子元件产品市场仍基本被日本、美国生产厂商垄断，如固体钽电容器、多层陶瓷电容器等。这说明我国电子元件进出口贸易逆差的主要原因还在于我国企业产品创新能力的不足上。
第4节中国大陆电子元件产业企业情况
一、电子元件产业企业基本情况
2003年已纳入信息产业部电子元件行业主要经济指标统计范围的企业数为5039个，较上年增加602个，占电子信息产业制造业工业企业总数的47.55%；其中属于通用电子元件的生产企业为2695个（其中电子元件组元件制造2033个、电力电子元器件制造457个、印制电路板制造205个），而属于电子信息机电行业企业有2944个（其中微电机制造业企业342个，电线电缆业1998个，光纤光缆业85个，电池业519个）。全年从业人员平均人数131.55万人，比上年增长1.3%，占电子信息产业制造业从业人员平均人数的36.9%。
二、电子元件企业现状分析
目前，我国有数千家电子元件生产企业，大部分企业规模小、产量低，生产中低档水平的产品，企业产品创新能力明显不足。在2004年（第18届）电子百强企业中电子元件企业仅有34个，这与电子元件企业占电子制造企业数的比率要小得多。另外，电子元件产品供给与整机需求之间的严重脱节，我国电子元件企业与整机企业不能进行深层次合作，导致元件企业信息不灵，与整机需求配套十分被动、且明显滞后。总体形成了通用电子元件生产能力过剩，而新整机所需的新型元器件企业却很难满足其生产中成套供货需求。
光电线缆和印制电路板企业优势明显，位于行业之首。光电线缆行业无论从企业数还是生产规模上都占有龙头地位，在2003年实现的人均销售收入最多，但出口比例较低，大部分产品均内销，一方面说明我国本地市场的消化能力非常强，该市场潜力大，另一方面也说明我们该子行业企业的国际竞争力不强。印制电路板PCB企业虽然从企业数上比重很低，但它的销售收入和人均销售收入却占电子元件全行业比率却排名第二，出口交货值排名第一，说明我国PCB企业发展情况较好，营收能力很强。但从2003年的PCB各企业的营收情况来看，有两极分化的势头。有的企业收益增长显著，如生益科技利润同比增长83%，而超声电子则下降116%。
从企业所有制性质来分析，电子元件行业中，国有企业、集体企业已退出主导地位，而民营企业、三资企业占到了绝对的主导地位，后者的销售收入占全行业总收入的8成左右。在出口创汇中，港澳台及外资投资企业远远超过其它经济类型的企业，占到我国电子元件出口总额的近9成。
三、我国电子元件企业存在的主要问题
1、电子元件企业与整机企业合作脱节，产业链不完善
电子元器件处于电子信息产品制造业供应链的中间环节，上游需要原材料企业提供支持和合作，下游需要整机企业提供市场。完备的产业合作体系是元件行业快速发展的必备条件。而目前，我国电子元件行业大多数企业的发展，基本上形成了相对独立于整机企业而自成体系的自我发展模式。我国电子元器件企业与整机企业联系不紧密，双方主要是简单的产品配套的交易合作，在研发、生产和发展战略上没有形成有机协调、良性互动的发展机制。这使我国电子元件企业和整机企业之间的合作层次低，产品结构相对单一，配套能力差，技术水平落后，电子元件企业对发展方向信息不灵，与整机需求配套十分被动，且明显滞后。总体形成了通用电子元器件生产能力富裕，而新整机所需的新型元器件，企业却很难满足其生产成套供货要求。另一方面，这种疏松的合作方式，使电子元件企业处境尴尬，腹背受敌。如2003上半年，主要生产资料价格大幅度上涨，与此同时，主要电子整机产品，如通信设备、计算机、彩电等，为了取得更多的销售业绩，价格始终处于下降的趋势，整机企业将价格下降的损失转嫁给上游元器件企业，使一些基础产品价格下滑，特别是在二季度，彩管、玻壳、电子元件及晶体管等产品出厂价格全面下调，降幅在5％～10％之间。在原材料价格上涨和整机产品价格下降的双重压力下，使部分电子元件企业步履艰难。
2、电子元件企业严重缺乏技术自主实力
我国电子元件企业技术积累薄弱，产品技术档次低，科研成果转化率低，新技术实用化进程慢的局面还没有从根本上改变。许多国外企业也是将一些低端的产品生产企业转移到我国来。我国电子元件行业现有产品的微小型化、多功能化、集成化和智能化等高新技术的特征，显示度不高，具有自主知识产权的专有技术产品更少。研发水平落后以及支撑条件差距大，导致我国电子元器件企业当前在新型电子元器件领域，主要依靠引进国外生产设备、合资合作等方式来实现企业技术、工艺升级。
　　第3章　2003年印制电路板行业发展特征分析
　　一、印制电路板行业本年度产品市场综述
　　据中国电子元件行业协会印制电路分会调查，2003年中国