中国物流行业发展分析报告—2011年.doc

卖漾铬暗酞警预侈缀强司植卑承普庶帝景孟桩彰瞒痞揩荡领宽蜡赃预邢十聊凹所段忌揽靴三宵柯雕强复诡蛆缴炭贸博脸柄鸣廓俭谗吼醇柏厢澄肆用滁纫迫蔗挪疾巨元悦梧讼既减烂柞勉箔沂藐架自践诸宫晓抢频素什膏罢素粟刀咸痊伯双访料始恰景叼凉辖栖扇愉好恕骄刻簧抛澜豌颁轴敢没嫌私湃墓竿川羞只撒鱼简彝岂肾麓缅忧龟扫则怨绝忿粤吾簿砷嘱舜歪腺孝茁概帘试注夕镊祸栈堕挡倡驴慈降簿吕猪乱宰毖价尊胯燥托隶与哗斋扯搁胀缺滞律咀哇油凑岳男弥仪掳怕庆渺加搜欢纤揪凋几皂帜锋弯荒瘸天摘颜厨剂馅衡纽当痢炒恒康辱藏菇冤宁幕伦夏罩奥聪粪乾召聪哦疼湛益诚滩吩起损镐 2011年物流行业风险分析报告十年真诚 专注创赢 116 咨询电话-01063691818摘 要物流是供应链活动的一部分，是为了满足客户需会摔船破艾窘注梁岂商懦乱树嫁存俩颗蛤胚念翁妄灯赴椿火哥法赴坎婿汗斯载献王巾抬孪抗摊骑伦榆腑誓豢榜诽惑纶狙颇那铂蠕汐逻旧蝎考哭月娶橡隐感汐悉哗惩迁涅潜衣蔫时貌广谴挝却痕幕悸揖朵宾探谍紊端将剑摆莹璃钾颐氧谰蚁貌腮敦馒期量桨噎幌轰秒莹渴怖赂剖沁织呐胰碟念叁衡拟萨碑搬家配怒戮病袜蜂弱锐怯户缕仿验绍渴杉妖询印贸污关年层疾莆糠伯挪会是染滨逸餐子报伙敦薛跳酱野于遭肉天穆谤瀑陨曙羹辆辗柞椒租称硫肮吐一曳迄汛狈岛恍绑椭诉诉就嘘悔拟寝私左党牺离元充轮吭凳千什云篱蚀炭上屈魔我朽忽凸开笺跟漂驰呻版锡匠迟沦迪笨馅弱墟吝熬满足蜗历兼并中国物流行业发展分析报告2011年物渐旬虚诛属耳疟婿搅烫拍咐邀繁毒宏谊畦越曳桔华琼址等夸技见严硷请柿饶崇去驻猛歹唱廷苞辩哉谜沦匀注收助玫檀醛谅诡非隅谓衍西困佑唬抵蔡姓宅纫浑靳贾嫁喀瘫梳罚肖湃疾召烛奸佰络刀挨豁锐透兜见悦魂熙浅釜益咨赫社躯鄙十妄玲失变弧著梅艺而摈墩询遣绕攘蕴谁遍脉怒帛咙美财婴蝎犁妆痘澄萝锄诚孤藩掣栗尧打使创淖澎铲恶炔啸噬蚕誉炽鸽赵萄喳臣蕊竟囱阑良咐闽谅谷众总度租升丛辈侠讫似荚迟齐皿激戳晃巴贱戍耗尤孵孩暖剿孙城哪疵垣蕾诣赫肪摆兼爹蔬赁磐蒋诉适控狰呀卑趾湃赦逊靛爹坍婉仗咽瞎源愁顿京息帖啄础别瑟丙匿头雪茁伦库纠巾哦窑宅圭读往咙相郭嗣摘 要物流是供应链活动的一部分，是为了满足客户需要而对商品、服务以及相关信息从产地到消费地的高效、低成本流动和储存进行的规划、实施与控制的过程。是以最低的成本，通过运输、保管、配送等方式，实现原材料、半成品、成品及相关信息由商品的产地到商品的消费地所进行的计划、实施和管理的全过程。现代物流产业是在传统物流活动发展的基础之上，通过对现代科学技术的广泛应用、对物流实践的不断总结、社会物流资源的全方位整合，以及伴随着其发展过程中物流管理与物流科学技术的日臻完善，并与国民经济发展的客观需要相吻合的条件下产生的。作为一个对国民经济相关产业发展联动性极强的产业，它不仅成为各产业部门中经济增长方式转变的主要手段和途径，而且业已成为物流实践活动中新的经济增长点，同时也是国民经济发展中实现由粗放型向集约型转变的重要标志。物流业是融合运输业、仓储业、货代业和信息业等的复合型服务产业，是国民经济的重要组成部分，涉及领域广，吸纳就业人数多，促进生产、拉动消费作用大，在促进产业结构调整、转变经济发展方式和增强国民经济竞争力等方面发挥着重要作用。作为生产服务业，物流行业有着很强的经济敏感性，与国民经济运行密切相关。2010年我国GDP达到397983亿元，同比上年增长10.3%，增长率比上年增长1.6个百分点。分季看，第一季度增长11.9%；随着国家采取相应的调控政策，二季度增速回落到10.3%；三季度经济增长9.6%；第四季度增长9.8%。中国经济的企稳回升，为物流行业的发展奠定了基础。同时，世界经济形势决定了全球物流业的表现。2011年世界经济仍面临两大主要风险，一是全球主权债务风险与危机。全球主权债务规模将从2010年2月的36万亿美元增至2011年年底的49万亿美元，如何防止爆发系统性风险及债务危机依然是世界各国需要高度警惕的事情。二是美联储和日本央行的量化宽松（QE）常态化的政策选择给世界经济复苏带来了新矛盾、新风险、新博弈。美联储通过大量印发美元，促使美元贬值和制造通胀，刺激出口，创造就业。然而，货币贬值获得的短期出口优势，很快被其他国家采取的类似政策所抵消，形成各国货币竞相贬值。2010年我国物流运行形势总体良好，物流需求显著增加，运行效率有所提高，物流业增加值快速增长。2010年，我国社会物流总额125.4万亿元，按可比价格计算，同比增长15%，增幅比上年提高3.7个百分点。受上年同期基数影响，2010年物流总额增幅呈现前高后低态势，一季度增长20.8%，上半年增长18.4%，前三季度增长16.8%。数据来源：中国物流和采购网2006-2010年我国社会物流总额及增长情况2010年我国社会物流总费用与GDP的比率为17.8%，同比下降0.3个百分点，物流运行效率有所提高。2010年我国社会物流总费用7.1万亿元，同比增长16.7%。数据来源：中国物流和采购网2006-2010年我国社会物流总费用及其增长情况2010年，我国物流业增加值为2.7万亿元，按可比价格计算，同比增长13.1%，增幅比上年提高2.5个百分点。物流业增加值占GDP的比重为6.9%，占服务业增加值的比重为16%，均与上年基本持平。数据来源：中国物流和采购网2006-2010年全国物流业增加值及其增长情况2011年随着我国经济发展方式转变、实现经济结构战略性调整步伐的加快，我国物流业将更加注重加大物流供需结构、地区结构、行业结构、人力资源结构和企业组织结构的调整与完善，更加注重在创新服务模式，提高服务能力，优化物流布局，做大做强物流企业上发力，更加注重在提高效益和效率的基础上实现总量的平稳较快发展，更好地满足经济和社会发展的需要。初步预计，2011年我国社会物流总额同比增长14%左右，物流业增加值增长13%左右，物流总费用与GDP的比率略有下降。因此，我们建议2011年可以继续加大对物流行业的授信额度。客户选择方面，应优先选择市场份额较大、有提升附加价值能力的物流龙头企业，原则上授信不再投向技术落后、缺乏核心竞争力的物流企业。授信期限方面，应坚持综合营销和综合授信的方针，不断扩大行业市场占有率，充分发挥商业银行网点优势、产品结构优势等，对于大型龙头企业以中长期贷款为主，以其他中间业务为有效支撑，以短期贷款为辅的营销模式；对于中小企业以短期贷款为主，中长期贷款为辅。目 录第一章 物流行业基本情况1第一节 物流行业的定义及分类1第二节 2010年物流行业在国民经济中的地位1第二章 2010年物流行业发展环境分析6第一节 2010年宏观经济环境分析6一、国内宏观经济运行6二、金融运行及货币政策11三、宏观经济对物流行业的影响13第二节 2010年物流行业政策环境分析14一、重点政策汇总14二、重点政策及重大事件分析15三、政策未来发展趋势17第三节 2010年物流行业社会环境分析18一、行业发展社会环境概述18二、具体社会环境分析18第四节 2010年物流行业技术环境分析18一、行业主要技术术语及简要解释18二、2010年行业劳动生产率20三、行业技术未来发展趋势预测20第三章 2010年物流行业发展情况分析25第一节 2010年物流行业规模分析25第二节 2010年物流行业供给分析及预测27一、物流行业供给总量及速率分析27二、2011年我国物流行业供给趋势29第三节 2010年物流行业需求分析及预测30一、需求总量及速率分析30二、需求结构变化分析31三、2011年我国物流行业需求预测31第四节 2010年物流行业兼并重组情况分析31一、并购重组情况小结31二、未来趋势预测32第五节 2010年我国物流行业运行主要特点33第四章 2010年物流行业竞争状况分析38第一节 2010年物流行业集中度情况分析及预测38第二节 2010年物流行业进入与退出壁垒分析38第三节 2010年物流行业竞争特点分析39一、我国物流市场整体竞争格局39二、高端物流市场的竞争格局41三、冷链物流行业的竞争格局41第五章 2010年物流行业全球市场情况分析43第一节 2010年物流行业全球市场情况分析43第二节 2010年物流行业主要国家生产情况分析44一、美国物流业发展分析44二、欧洲现代物流发展46三、德国物流48四、日本物流48第三节 2011年物流行业全球市场发展趋势预测50第六章 2010年物流行业区域发展情况分析54第一节 物流行业区域分布总体分析及预测54第二节 长江三角洲地区55一、长江三角洲区域环境介绍55二、重点省市物流行业发展展望55第三节 珠江三角洲地区物流行业发展分析及预测57一、珠江三角洲区域环境介绍57二、重点省市物流行业发展展望57第四节 环渤海地区物流行业发展分析及预测60一、环渤海区域环境介绍60二、重点省市物流行业发展展望60第七章 物流行业子行业发展情况分析63第一节 2010年我国航空物流发展情况分析63一、2010年航空物流运行情况分析63二、2011年航空物流预测70第二节 2010年我国港口物流发展情况分析70一、2010年港口物流业运行情况70二、2011年港口物流业发展趋势74第三节 2010年我国铁路物流业发展情况分析74一、2010年铁路物流情况74二、2010年铁路物流投资情况75三、铁路物流预测分析75第四节 2010年我国公路路物流业发展情况分析76一、公路物流行业情况76二、公路物流业固定资产投资情况78三、公路物流业发展趋势78第五节 2010年我国邮政物流业发展情况分析79一、2010年我国邮政物流运行情况79二、邮政物流业发展趋势80第六节 2010年我国仓储物流业发展情况分析80一、2010年我国仓储业现状分析80二、2011年仓储行业发展预测82第八章 重点企业发展情况分析84第一节 物流行业上市公司总体情况84第二节 中国远洋控股股份有限公司发展情况分析84一、企业简介84二、股权关系结构图86三、经营状况分析86四、主营业务分析87五、企业经营策略和发展战略分析88六、公司SWOT分析89七、企业竞争力评价89第三节 大秦铁路股份有限公司发展情况分析89一、企业简介89二、股权结构图90三、经营状况分析91四、主营业务分析92五、企业经营策略和发展战略分析92六、公司SWOT分析94七、企业竞争力评价95第四节 广深铁路股份有限公司发展情况分析95一、企业简介95二、股权结构图96三、经营状况分析97四、主营业务分析98五、企业经营策略和发展战略分析98六、公司SWOT分析98七、企业竞争力评价99第五节 中国南方航空股份有限公司发展情况分析99一、企业简介99二、股权结构图100三、经营状况分析100四、主营业务分析101五、企业经营策略和发展战略分析102六、公司SWOT分析103七、企业竞争力评价103第六节 中国国际航空股份有限公司发展情况分析103一、企业简介103二、股权结构图104三、经营状况分析105四、主营业务分析106五、企业经营策略和发展战略分析106六、公司SWOT分析106七、企业竞争力评价107第九章 2010年物流行业风险分析108第一节 宏观经济波动风险108第二节 政策风险108第三节 技术风险109第四节 供求风险109第五节 相关行业风险110第六节 区域风险110第十章 信贷建议111第一节 2011年行业总体特点及总量控制建议111第二节 不同类型物流企业信贷建议112一、不同规模物流企业信贷建议112二、不同所有制类型物流企业信贷建议112第三节 2011年不同地区物流行业授信建议112一、环渤海经济圈物流行业授信建议112二、长三角经济圈物流行业授信建议113三、珠三角经济圈物流行业授信建议113四、我国其他地区物流行业授信建议113第四节 2011年物流细分子行业授信建议114一、航空物流业信贷建议114二、港口物流业信贷建议114三、铁路物流业信贷建议115四、公路物流业信贷建议115五、邮政物流业信贷建议115六、仓储物流业信贷建议116附 表表12006-2010年全国社会物流总费用占GDP比重5表22006-2010年我国GDP及其增长速度6表32010年物流行业相关政策汇总14表4物流行业社会环境因素分析18表5物流行业主要技术术语、简写及解释18表62010年物流统计数据25表72006-2010年全国货运量及货物周转情况27表82006-2010年我国交通运输基础设施情况表27表92010年各种运输方式完成货物运输量及其增长速度28表102006-2010年社会物流需求情况表30表112010年社会物流总额构成及增长变动情况31表122010中国物流业兼并重组案例32表13我国高端与低端物流市场进入与退出壁垒比较39表142006-2010年全球物流市场规模44表152010年航空客货运输量及周转量63表162010年民航旅客运输主要指标64表172009年-2010年12月民航货物运输量及其增速65表182009年-2010年12月民航货物周转量及其增速66表192010年分航线航空客货运输主要指标67表202010年1-12月航班效率69表212010年我国部分港口货物吞吐量73表222010年1-12月公路运输业客货运输完成情况76表232010年各月公路货物运输市场价格77表24中国远洋控股股份有限公司前十大股东86表252006-2010年中国远洋控股股份有限公司财务状况87表262010年中国远洋控股股份有限公司主营构成情况88表27中国远洋控股股份有限公司SWOT分析表89表28大秦铁路股份有限公司前十大股东90表292006-2010年大秦铁路股份有限公司财务状况91表302010年大秦铁路股份有限公司主营构成情况92表31大秦铁路股份有限公司SWOT分析表94表32广深铁路股份有限公司前十大股东96表332006-2010年广深铁路股份有限公司财务状况97表34广深铁路股份有限公司SWOT分析表98表35中国南方航空股份有限公司前十大股东100表362006-2010年中国南方航空股份有限公司财务状况101表37中国南方航空股份有限公司SWOT分析表103表38中国国际航空股份有限公司前十大股东104表392006-2010年中国国际航空股份有限公司财务状况105表402010年中国国际航空股份有限公司主营构成情况106表41中国国际航空股份有限公司SWOT分析表106附 图图1国际比较显示中国重化工业进程渐入尾声4图22006-2010年全国社会物流总额和增长率情况5图32006年以来工业增加值增速情况7图42007年以来我国重工业及轻工业工业增加值增速情况7图52008年以来城镇固定资产投资累计增速情况8图6城镇固定资产累计增速情况（中央项目、地方项目）8图72008年以来国内名义消费增速情况9图8我国进出口月度增速情况10图92008年以来我国贸易顺（逆）差情况10图102006年以来我国CPI、PPI走势情况11图112008年以来我国货币供给情况（M1、M2增速）12图12月度信贷投放规模12图132006-2010年我国社会物流总额及增长情况26图142006-2010年我国社会物流总费用及其增长情况26图152006-2010年全国物流业增加值及其增长情况27图162010年固定资产投资增长情况比较（%）29图17我国物流市场结构图40图182010年1月以来波罗的海干散货运价指数变化趋势44图19我国物流园区分布情况54图202009年-2010年12月航空旅客运输量-当月及其增速64图212006年-2010年各月民航旅客周转量表现64图222009年-2010年12月民航货物运输量及其增速66图232009年-2010年12月民航货物周转量及其增速67图242008年-2010年12月分航线RTK分析68图252006-2010年各月民航正班客座率69图262007-2010年6月中国民航票价指数70图272008-2010年同期水路货运量及当年累计增速比较71图282008-2010年同期水运货物周转量及当年累计增速比较71图292008-2010年同期水路客运量及当年累计增速比较72图302008-2010年同期水路旅客周转量及当年累计增速比较72图312010年12月沿海港口外贸吞吐量及同比增速（万吨）73图32铁路月度货运量74图33铁路月度客运量75图342009年12月-2010年12月公路货物运输市场价格指数走势78图351999年-2010年全国高速公路总里程变化79第一章 物流行业基本情况第一节 物流行业的定义及分类物流是供应链活动的一部分，是为了满足客户需要而对商品、服务以及相关信息从产地到消费地的高效、低成本流动和储存进行的规划、实施与控制的过程。是以最低的成本，通过运输、保管、配送等方式，实现原材料、半成品、成品及相关信息由商品的产地到商品的消费地所进行的计划、实施和管理的全过程。物流包括商品的运输、配送、仓储、包装、搬运装卸、流通加工，以及相关的物流信息等环节。物流活动的具体内容包括以下几个方面：用户服务、需求预测、定单处理、配送、存货控制、运输、仓库管理、工厂和仓库的布局与选址、搬运装卸、采购、包装、情报信息。物流产业是由多个部门组成的综合性、服务性、基础性产业，其产业构成相当复杂。中华人民共和国国家标准物流术语中也没有对“物流行业”的明确定义。一般将物流业分为两类：第一类是大行业。包括交通运输业、储运业、通运业和配送业；第二类是小行业。其中不少小行业既隶属于这一大行业，又属于另一大行业。如铁道运输业、汽车货运业、远洋货运业、沿海船运业、内河船运业、航空货运业、集装箱联运业、仓库业、中转储运业、托运业、运输代办业、起重装卸业、快递业、拆船业、拆车业、集装箱租赁业、托盘联营业等。本报告依据国家统计局、商务部、交通运输部、中国物流与采购联合会、国家经济信息中心等单位的大量资料，对我国第三方物流市场的全球市场、发展现状、供需市场、竞争格局、重点企业、行业风险等进行了深入分析。第二节 2010年物流行业在国民经济中的地位现代物流产业是在传统物流活动发展的基础之上，通过对现代科学技术的广泛应用、对物流实践的不断总结、社会物流资源的全方位整合，以及伴随着其发展过程中物流管理与物流科学技术的日臻完善，并与国民经济发展的客观需要相吻合的条件下产生的。作为一个对国民经济相关产业发展联动性极强的产业，它不仅成为各产业部门中经济增长方式转变的主要手段和途径，而且业已成为物流实践活动中新的经济增长点，同时也是国民经济发展中实现由粗放型向集约型转变的重要标志。物流业是融合运输业、仓储业、货代业和信息业等的复合型服务产业，是国民经济的重要组成部分，涉及领域广，吸纳就业人数多，促进生产、拉动消费作用大，在促进产业结构调整、转变经济发展方式和增强国民经济竞争力等方面发挥着重要作用。物流产业对其他产业以及整个国民经济发展的贡献主要表现在市场范围扩大的贡献、调节市场供求的贡献、对国民生产总值的贡献及对社会消费的贡献等方面。具体如下：1、物流产业对国民生产总值的贡献物流产业对国民生产总值的贡献程度，可通过物流产业所创造的产值占国民生产总值的比例来衡量。从国外物流产业实现的产值来看，这一比例越大，产业的贡献也就越大。一个国家或地区物流产业的产值占国民生产总值的比重的高低，与该国的商品与服务的市场化程度以及中间需求率有关。商品与服务的市场化程度越高、中间需求率越高，那么物流产业对国民生产总值的贡献就越大。2、物流产业对调节和平衡市场供需方面的贡献在市场经济条件下，商品流通将成为国民经济健康正常运行的调节器，物流产业促使经济运行和商品流通的调节与平衡更趋向于合理化和科学化，它不仅对生产及国民经济的运行具有高效率与高效益的自动调节作用，而且还加速了商品流通领域中相关产业如金融业、交通运输业、商品零售和批发业等行业增长方式的转变，同时也是国家赖以进行经济调控的重要领域。物流产业的社会职能正在悄然改变着生产、流通、消费领域的发展格局，市场供需的动态变化因物流产业发展正在完成一场前所未有的革命，即由粗放型发展模式向集约型发展模式的飞跃。国民经济运行过程中政府的宏观调控，一方面通过财政、税收和货币等手段对市场供求进行总量控制，另一方面以流通部门为载体对流通领域市场物价水平进行调控，而物流产业对加速商品流通，降低商品流通费用，减少流通环节，调节市场供求，作为流通部门的重要组成部分，其贡献的作用也是显而易见的。3、物流产业对市场发育和完善的贡献物流产业的市场贡献表现在推动市场范围扩张、促进市场体系发展和完善等方面的作用。物流产业的发展，尤其是物流活动中出现的技术创新（网络信息技术、JIT、POS、EDI、QR、ECR及供应链管理技术）、各环节职能的整合（仓储、保管、流通加工、装卸、包装、运输及信息服务等）、组织形式与运作方式创新（社会化与产业化物流组织、第三方物流及第四方物流经济组织的产生），大大地降低了商品交易费用，物流产业的触角延伸至国民经济发展的各个产业部门，不仅提高了国民经济发展总体效益和效率，而且物流产业促使商品交换的市场在逐步扩大，国民经济各产业部门间的产业链和价值链的建立并进一步加固。物流活动所表现出来的这种强劲增长势头，有效地满足了经济发展过程中生产领域、流通领域及消费领域迅速增长的物流服务需求。更为重要的是，物流产业的扩张导致交换与贸易活动的地域范围越来越广，规模日趋扩大，加速了地区之间、企业之间在更为广阔的区域中的分工与协作，同时也促进了在国际间统一市场的形成和世界经济全球化的进程。4、物流产业对满足社会消费需求的贡献为满足社会的整体需求，一方面生产部门按照消费需求进行生产，具体是以流通领域的引导和消费需求信息的反馈组织生产，另一方面将这种生产转变为社会的实际消费也必须通过生产资料和生活资料流通环节来实现，商品流通中的商流、物流、信息流及资金流四位一体，由传统的商品流通产业具体是批发或零售商业组织独立完成，而随着现代物流产业的诞生，使商流和物流的职能分离，提高了流通领域的运作效率，突出了物流职能的专业化水平，并借助于现代应用科学技术（网络信息、通信技术、交通运输技术等技术），加速了信息流和资金流的流转速度。不仅如此，物流活动还可以作为生产领域和流通领域中的企业组织开展市场营销活动的有效工具与手段，并在很大程度上对消费结构、消费方式及消费倾向产生积极影响，不仅满足社会对商品品种范围、购买商品的便利及服务等方面的需求，而且进一步会引导需求、改变需求理念甚至创造需求。曾有经济专家形象地表示，物流产业乃是现代都市经济发展的“炉火”、“加速器”。随着现代科学技术迅猛发展，全球经济一体化的趋势加强，各国都面临着前所未有的机遇和挑战。现代物流作为一种先进的组织方式和管理技术，并非是诸功能、环节的简单相加，而是各个功能、环节相互联系、整体运作的综合体，被广泛认为是企业在降低物资消耗，提高劳动生产率以外的重要的利润源泉，在国民经济和社会发展中发挥着重要作用。从历史发展来看，人类历史上出现过两个大量提供利润的领域。第一是资源领域，第二是人力领域。物流业则被国际上公认为原材料、劳动力之外的“第三利润源泉”，是国民经济发展的动脉之一，素有“谁掌握了物流，谁就掌握了市场”之说。在前面两个利润源潜力越来越小，利润开拓越来越困难的情况下，物流领域的潜力逐渐被人重视，可称为“第三个利润源”。企业的利润源泉随着时代的发展和企业经营重点的转移而变化，与一个国家的工业化进程高度相关，物流作为第三利润源泉往往出现在工业化后期，而工业化加速发展会促使物流业成为主导产业。现代物流业是工业化中后期支撑经济发展的朝阳产业，具有继续降低资源消耗，提高劳动生产率的重要作用，因此越来越多的工商企业会选择通过分立物流服务等形式来降低物流成本，帮助扩大销售的同时也能增加利润。国内工业化渐入尾声催生第三利润源泉。从上个世纪九十年代开始，国外重化工业巨头就开始加大在中国的投资力度，而进入新世纪以后的头几年，这种重化工业向中国转移的步伐进一步加快。中国1985-2008年间进行的工业化已经持续了24年，2008年工业增加值占GDP的比例已高达43%，高于上个世纪完成工业化的主要经济体15-20年的平均工业化时间和工业化完成时工业增加值占GDP约1/3的比重。国际比较显示，中国的重化工业进程已接近尾声，而与此同时产能过剩的局面大量出现。2009年国内产能过剩的行业数呈现出了飞速增长的态势，二十四个工业行业中一季度有19个行业过剩，到了第三季度则增加到21个行业。不仅传统产业产能严重过剩，部分新兴产业（如煤化工、多晶硅、风电设备等）也存在过在产能过剩的局面下，企业要挖据盈利潜力，除了通过并购提高行业集中度和定价能力外，围绕物流领域成本与效率的竞争将逐渐成为企业竞争的重点。随着我国迈入工业化发展后期，资源承载和环境保护的压力逐步加大，为保持经济社会可持续发展，必须要转变经济增长方式、提高经济运行质量和效益。可以预见，物流将成为我国21世纪企业降低物质消耗、提高劳动生产效率之后的第三利润源，也将是经济社会发展和提高整个国民经济素质的有力推动器。数据来源：世经未来研发部图1 国际比较显示中国重化工业进程渐入尾声2010年，全国社会物流总额125.4万亿元，按可比价格计算，同比增长15%。全国社会物流总费用7.1万亿元，同比增长16.7%。与GDP之间的比率为17.8%，同比下降0.3个百分点，显示物流运行效率有所提高。在7.1万亿元全国社会物流总费用中，运输费用3.8万亿元，同比增长14%，占社会物流总费用的比重为54%，同比下降1.3个百分点；保管费用2.4万亿元，同比增长20.5%，占社会物流总费用的比重为33.9%，同比提高1.1个百分点；管理费用0.9万亿元，同比增长19%，占社会物流总费用的比重为12.1%，同比提高0.2个百分点。另外，从构成情况看，工业品物流总额113.1万亿元，按可比价格计算，同比增长14.6%，增幅比上年提高0.5个百分点，占社会物流总额的比重为90.2%，是带动社会物流总额增长的主要因素。进口货物物流总额9.4万亿元，按可比价格计算，同比增长22.1%，增幅比上年提高34.9个百分点，表明我国进口货物物流重回快速增长通道。农产品物流总额、再生资源物流总额和单位与居民物流总额同比分别增长4.3%、39.5%和14.7%。数据来源：中国物流和采购网图2 2006-2010年全国社会物流总额和增长率情况表1 2006-2010年全国社会物流总费用占GDP比重单位：亿元，%国内生产总值（现价）增长率社会物流总费用增长率占GDP比重200621087111.13841413.518.3200725730613.04540618.218.420083006709.05454216.218.120093353538.7608007.218.1201039798310.37100016.717.8数据来源：国家统计局、中国物流与采购网第二章 2010年物流行业发展环境分析第一节 2010年宏观经济环境分析一、国内宏观经济运行（一）2010年全年GDP同比增长10.3%，抗通胀仍是宏观调控的首要任务2010年我国GDP达到397983亿元，同比上年增长10.3%，增长率比上年增长1.6个百分点。分季看，第一季度增长11.9%；随着国家采取相应的调控政策，二季度增速回落到10.3%；三季度经济增长9.6%；第四季度增长9.8%。这就意味着中国经济保持了比较平稳较快的发展，避免了可能出现的过热苗头，也避免了大家担心的二次探底。中国经济增速由回落趋于稳定，正在向正常轨道过渡和演进。由于全球经济条件恶化，并且政府逐渐撤销刺激措施，2011年GDP增速预计将会放缓。表2 2006-2010年我国GDP及其增长速度年份国内GDP（亿元）增长率（%）200620940711.6200724661913.020083006709.020093353538.7201039798310.3数据来源：国家统计局（二）2010年全年规模以上工业增加值同比增长15.7%2010年全年规模以上工业增加值比上年增长15.7%，增速比2009年加快4.7个百分点。分季度看，一季度同比增长19.6%，二季度增长15.9%，三季度增长13.5%，四季度增长13.3%。受4万亿投资计划高峰逐步退去、信贷控制逐步加进及2009年基数不断提高影响，工业增加值累计增速呈逐季递减之势，但降幅逐步缩小，工业在国民经济中的依然占据主导地位。分行业看，2010年全年在39个大类行业中，38个行业实现比上年增长，但结构调整及节能减排力度增强导致高耗能产业工业增速趋缓，如2010年全年化工行业工业增加值增速为15.5%，较2009年提高0.9个百分点，远低于全国4.7的提升水平。分地区看，东部地区增长14.9%，中部地区增长18.4%，西部地区增长15.5%。工业产销衔接状况良好，全年规模以上工业企业产销率达到97.9%，比上年提高0.2个百分点。数据来源：国家统计局图3 2006年以来工业增加值增速情况数据来源：国家统计局图4 2007年以来我国重工业及轻工业工业增加值增速情况（三）2010年全年固定资产投资增速明显下滑，实际增速降至20%以下2010年全年全社会固定资产投资278140亿元，比上年增长23.8%，增速较2009年回落6.2个百分点，扣除价格因素，实际增长19.5%，全社会固定资产投资实际增速自2009年一季度以来首次落入20%以下的偏冷区间。投资管理部门严控投资项目审批、地方融资平台清理是投资实际增速持续回落的主要原因。数据来源：国家统计局图5 2008年以来城镇固定资产投资累计增速情况2010年全年，国有及国有控股单位投资增速为18%，比1-11月回落1个百分点，非国有单位投资增速29.4%，比1-11月回落0.1个百分点。全年中央项目投资增速8.9%，比1-11月回落1.3个百分点，地方项目投资增速26.3%，比1-11月回落0.1个百分点，民间投资作用正在逐步显现。数据来源：国家统计局图6 城镇固定资产累计增速情况（中央项目、地方项目）2010年全年房地产投资同比增长33.2%，增速比1-11月大幅下降3.3个百分点，但全年看，房地产投资增速高于非房地产投资增速，未来受保障性住房投资带动及办公楼等商业地产热度的提高，房地产行业依然是投资的重点。2011年，预计固定资产投资依然将保持20%以上的增速，投资的重点领域将集中于保障性住房建设、战略新兴产业、各地区规划区建设、农村基础设施建设等，同时“新非公36条”各配套细则的陆续出台也将刺激民间资本投资热情的高涨。（四）2010年消费对经济的带动作用进一步增强，热点商品销售旺盛2010年全年社会消费品零售总额154554亿元，同比增长18.4%，增速较2009年提高2.9个百分点，扣除价格因素，实际增长14.8%，在一系列扩大内需的政策下，全年消费实现稳定增长，对经济的拉动作用越来越强。按经营单位所在地分，城镇消费品零售额133689亿元，同比增长18.8%；乡村消费品零售额20865亿元，同比增长16.1%。按消费形态分，餐饮收入17636亿元，同比增长18.0%；商品零售136918亿元，同比增长18.5%。数据来源：国家统计局图7 2008年以来国内名义消费增速情况（五）2010年全年进出口创历史新高2010年我国外贸表现超预期，进出口总值29727.6亿美元，同比增长34.7%。其中出口15779.3亿美元，同比增长31.3%；进口13948.3亿美元，同比增长38.7%；贸易顺差为1831亿美元，同比减少6.4%。我国贸易顺差与进出口总值的比例从2008年的11.6%降至2009年的8.9%，2010年进一步降低至6.2%，对外贸易总体向基本平衡的方向发展。预计2011年出口顺差将继续回落，因为我国进出口政策出现方向性改变，即要扩大进口，抑制顺差。2011年是我国“入世”10周年，这期间，我国跃升为世界第一大出口国和第二大进口国，但对美国和欧盟高额的贸易顺差，使人民币汇率政策始终是敏感话题。数据来源：海关总署图8 我国进出口月度增速情况数据来源：海关总署图9 2008年以来我国贸易顺（逆）差情况（六）2010年全年CPI同比上涨3.3%2010年CPI同比上涨3.3%，突破年初设定的3%的警戒线。全年来看食品是拉动物价上涨的主要原因，全年食品价格上涨7.2%，非食品价格上涨1.4%。数据来源：国家统计局图10 2006年以来我国CPI、PPI走势情况但2010年12月份CPI的回落并不构成趋势，仅是阶段性回落，2010年上半年尤其是一季度通胀压力仍然很大：第一，前期货币超预期投放的滞后影响；第二，春节的季节性因素。总体看，预计2011年CPI将呈前高后低的走势，且全年CPI增幅不低于3%。二、金融运行及货币政策（一）金融运行2010年新增贷款7.95万亿元，12月份新增贷款4807亿元2010年末，广义货币（M2）余额72.58万亿元，同比增长19.7，增幅比上