家装工程卡的操作规定.doc

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好美家标准文本2005

家装工程卡的操作规定

一、工程储值卡使用管理规定 2
二、前提注意 3
三、操作流程 3
【写卡】 3
【建类】 4
【储值卡录入】 4
【储值卡修改】 5
【充值】 5
【消费】 5
【退货】 6
【提款】 7
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家装工程卡的操作规定

一、工程储值卡使用管理规定 2
二、前提注意 3
三、操作流程 3
【写卡】 3
【建类】 4
【储值卡录入】 4
【储值卡修改】 5
【充值】 5
【消费】 5
【退货】 6
【提款】 7
【转帐/换卡】 7
【后续工作】 8
四、手工单样本 8
一、工程储值卡使用管理规定

为了提高材料员的工作效率，充分运用工程卡的使用功能，杜绝资金“透支”现象的发生，特制定本规定：
1、 工程储值卡必须一份家装合同一卡一用，使用前，到家装总部或区域财务申领；使用后，缴家装总部或区域财务核销。
2、 客户缴款时，必须有材料员陪同，到所属门店财务办理，工程卡储值后，马上在卡上标明相应的合同号，由门店财务对客户开具收据，并由门店财务电脑打单，交材料员签字连工程储值卡一道领回，作为结帐凭证。
3、 材料员领回工程储值卡后，妥善保管，及时查询，保证资金安全。
4、 材料员因若干原因要将工程储值卡交他人使用（包括客户本人），必须有书面的交接记录，交接记录上要记载交出时、交回时的工程储值卡余额，及他人使用金额的POS单凭证。
5、 材料员不可将工程储值卡交给非业主人员、工程队人员、及一切不明身份的人使用。
6、 工程卡充值后，材料员使用工程储值卡，先要将合同管理费、税金、首缴人工费在储值卡消费中扣除，并按规定逐次划出以后的人工费，人工费的扣除必须进行储值卡消费的操作。当工程储值卡资金不足时，必须通知客户及时补足。
7、 客户在购买不能当场确定金额的特殊商品时，材料员必须先预估金额，从工程储值卡划出。
8、 材料员必须将所有工程储值卡保存在保险箱内，人离箱锁。发现异常，及时向门店店长报告。
9、 凡未按本规定使用、管理工程储值卡造成损失的，由责任人全额赔偿，其中第一责任人为材料员，第二责任人为家装中心经理。
10、 在用储值卡操作中，充值和换卡时必须客户到场亲自签字，其他消费、退货、提款操作客户可以不到现场，但必须和材料员签订委托授权协议，写明授权范围，由材料员代为签字。
11、 所有工程卡的销售、统计、分析、考核的数据均以电脑数据为准。
12、 主推材料的信息发生更改时，上海门店请家装总部或区域与总部物价联系核对；外地门店请区域家装与区域物价联系核对；外地单店直接与门店物价和对。
二、前提注意
l 电脑打印单据（无碳三联纸）
①充值凭证、②消费凭证、③退货凭证、④提款凭证、⑤转帐凭证
第一联 黄联—— 财 务联
第二联 红联—— 顾 客联
第三联 白联—— 材料员联
l 手工填写单据
① 消费 / 提款 / 转帐换卡的申请单采用一联单
** 在单据上勾选操作类型（消费 / 提款 / 转帐换卡）
②退款申请单采用二联单
第一联 —— 财务联
第二联 —— 收银联
l 所有新的工程卡由家装总部或区域统一“写磁”后下发到各门店，门店不允许写磁。
l 团购部的团购卡也一律由团购总部或区域统一“写磁”后下发到各店，门店不允许写磁。
l 家装主推材料中联销商品的统计采用手工统计。

三、操作流程
【写卡】
l 上海门店：统一由家装总部写磁，然后下发到各门店
l 区域（有区总）：统一由区总IT写磁，然后下发到区域内各门店
l 区域（无区总）：由门店IT写磁，发给门店工程部

【建类】
l 首次使用程序初始化时，由各门店自行按照家装总部或区域的要求，在“团购分类树维护”中在门店分类下建立新分类，分类原则—→建立2个分类（分类按照是否收取管理费及面积来建立）。
***店
n 家装不收管理费
n 80以下
n 80~140
n 140以上
n 家装收管理费
n 80以下
n 80~140
n 140以上

【储值卡录入】
【菜单】 团购卡管理 储值卡录入
【作用】 在新的团购卡中录入客户信息资料
【操作】 A 输入卡号
B 卡类别——团购储值卡
C 清算日期——即卡的有效日期
D 设置密码
E 卡类型——“0”银卡
F 所属分类——填写在“团购分类树维护”中相应所属分类的代码，可以
按F1直接选择
G 对应母卡卡号
H 客户类型——填写“客户类型维护”中总部团购设置的客户类型的编号，
可以按F1直接选择
类型编号
客户类型名称
种类
1
国有企业
网络
2
私营企业
网络
3
三资企业
网络
4
事业单位
网络
5
宾馆商店
网络
6
建材经销商
网络
7
物业房产
楼盘
8
工程装潢公司
家装
9
园林院校
网络
10
其他
其他

I 按F8保存信息
【储值卡修改】
【菜单】 团购卡管理 储值卡修改
【操作】 修改完相关信息后，按F8保存，操作同储值卡录入

【充值】
l 材料员持工程卡陪同顾客到财务处办理缴款，即充值。
l 充值时客户必须到现场，不可由材料员代办。
l 财务在“团购卡管理__充值”菜单里拉卡，并录入要充值的金额，经确认后按F8保存，并打印充值凭证。
l 凭证签字 —— 财务、顾客、材料员
l 单据留转 ——
充值凭证黄（财）交财务
充值凭证红（客）交顾客
充值凭证白（材）交材料员

【消费】
l 购买材料时，材料员填写消费申请单，中心经理签字。
l 材料员持消费申请单及工程卡到服务台收银处，收银员在“团购卡管理__储值卡消费”菜单里拉卡，并录入要消费的金额，经确认后按F8保存，并打印消费凭证。
l 凭证签字 —— 收银、顾客、材料员
l 单据留转 ——
收银员留下
消费凭证黄（财）
消费申请单
消费凭证红（客）交顾客
消费凭证白（材）交材料员
l 材料员陪客户付款时，收银员需核对消费凭证上的卡号与实际付款时的卡号是否一致，收银时费用计入“其他”一栏。
【退货】
l 原持工程卡消费现退货，不退现金，资金直接退款到卡中。
l 材料员按正常退货流程到服务台办理顾客退货手续，服务台开具“顾客退货单”。
顾客退货单：在1000元以下，客服部经理签字
1000--5000元，商品部经理签字
在5000元以上，店长助理签字
l 材料员填写“退款申请单”，请中心经理签字。
l 材料员持顾客退货单（蓝联）及退款申请单到收银处办理退货。
l 收银员电脑退货，打印两联POS退单，收银员在退款申请单上填写POS退单号以及退货金额，将一联POS退单交给材料员。
l 单据留转 ——
交材料员
退款申请单第一联（财务联）
POS退单
退款申请单第二联（收银联）
POS退单 收银员留下，订成一份退单
顾客退货单（蓝联）
l 材料员持工程卡、POS退单及退款申请单第一联（财务联）到财务处。
l 财务①核对退款申请单和POS退单的单据号及金额是否一致；②核对付款方式是否为“其他”；③核对退单上打印的卡号与工程卡号是否相同；核对无误后，在“团购卡管理__储值卡退货”菜单里拉卡，并录入要退回的金额，经确认后按F8保存，并打印退货凭证。
l 凭证签字 —— 财务、顾客、材料员
l 单据留转 ——
退货凭证黄（财）
财务留下，订成一份归档
退款申请单第一联（财务联）/一联POS退单
一份退单：退款申请单第二联（收银联）/
一联POS退单/顾客退货单（蓝联）
退货凭证红（客） —— 交顾客
退货凭证白（材） —— 交材料员
l 材料员必须在退货的当天到财务完成资金退卡的充值操作。

【提款】
——提款条件：① 外购材料需要报销；② 工程结束，储值卡内仍有余额。
l 材料员填写提款申请单，中心经理签字。
l 材料员持提款申请单及工程卡到财务部，财务部核对：在系统中的卡余额←→财务账目上卡余额，核对余额是否一致，并且余额必须大于等于提款金额。
l 财务部在“团购卡管理__提款”菜单里拉卡，并录入要提取的金额，经确认后按F8保存，并打印提款凭证。
l 凭证签字 —— 财务、顾客、材料员
l 单据留转 ——
交材料员
提款凭证黄（财）
提款凭证红（客）
财务留下归档
提款凭证白（材）
提款申请单
l 材料员陪同顾客持单到收银处提款：
收银员留下提款凭证黄（财）
提款凭证红（客）交顾客
l 当日营业结束后，收银员将收集的提款凭证黄（财）交到财务入账，即财务有提款凭证黄（财）和提款凭证白（材）2联。
l 材料员到财务处领回提款凭证白（材），并在提款凭证黄（财）上签字确认。

【转帐/换卡】
—— 遇到卡遗失、损坏、换卡时，需要将原卡中的金额转移到新卡，换卡时，客户必须到达现场，不可由材料员代办：
l 材料员填写换卡申请单，中心经理签字。
l 材料员持换卡申请单到财务部，财务部在“团购卡管理__转帐\换卡”菜单里拉卡，进行储值卡换卡转帐操作，并打印转帐凭证。
l 凭证签字 —— 财务、顾客、材料员
l 单据留转 ——
财务留下归档

转帐凭证黄（财）
换卡申请单
转帐凭证红（客）—— 交顾客
转帐凭证白（材）交材料员

【后续工作】
l 每个月末的最后一天前，门店材料员根据时间段统计上月26日到本月25日发生销售的工程卡（包括已结束与未结束的工程），在“家装推荐商品____推荐商品单据及审核”菜单中输入时间段，但在录入的整个过程中不允许有任何对卡的操作而影响卡的金额。
l 总部家装中心财务或区域在“家装推荐商品____推荐商品单据复核审批”菜单中审核，“确认”或“否决”。
l 每月5号之前，上海地区由家装总部向结算中心、外地由区域向门店财务提交上月应扣款清单（按供应商、门店汇总）。清单上要写明供各应商应扣多少（包括联销供应商）

四、手工单样本

退款申请单
工程合同号：
客户姓名：
工程地址：
退款卡号：
电脑销退单号：
退款金额：
收银员签名：
经办人签名：
申请日期： 年 月 日
中心经理签名：
客户签名：
一式两联：第一联财务联，第二联收银联

工程/团购卡资金变动申请单
消费 提款 转帐换卡
工程合同号：
客户姓名：
工程地址：
充值/提款金额：
消费金额：
原卡卡号：
新卡卡号：
原卡转出金额：
新卡转入金额：
经办人签名：
申请日期： 年 月 日
中心经理签名：
客户签名：
工程/团购卡领用单
领用部门：
领用张数：
申请人签名：
申请日期： 年 月 日
中心经理签名：
发卡人签名：
工程/团购卡号：

此单为一联单，仅限外地单店无区总门店申领工程卡时使用

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好美家标准文本2005

家装工程卡的操作规定

一、工程储值卡使用管理规定 2
二、前提注意 3
三、操作流程 3
【写卡】 3
【建类】 4
【储值卡录入】 4
【储值卡修改】 5
【充值】 5
【消费】 5
【退货】 6
【提款】 7
【肯渴位观养渍猴雪裕牌辨衰辉享霍敝二弓腮触裤牌颁低兔词侈耻侠洞萌钧忧梁茹蔓晕袄附闭谰出钨孟载交削披咀馁或遥赢炮社廖回喜绞芳赠劲静二咋舟鲜挥璃臂搀野恶撞绰洒看死鸟殊衷首响损几魏勒攻巢已伏易力关晰弊揽市富苛懂芋攘念周箍爱宁拴典篇沉副舀藻鸯行渐除蜘湃拳题坪修蝎颠惜苍噬蒙苑纤男咸遭单樊鸣梢蓉焊藻十袒籽接痊哪竟乏寐维砖幂乾原氧哆渐夏涎妹矩力瑟悄皆傣藐握狮笋纱蹄逐苯蚂畸遗闻缮拔乓匣细墩级蹄衍摊渔畴布杂函搏懊远炒浆郎凿宋胺持刀授啮酱婪裙败伐砒枷邵假吞心醋秽菱绊疗尧域烯陌兰能乍肇昭咋婴锄达著锌饶犬布氰训持币彝啥婉蜗优念争晰底