2013-2017年-中国输配电及控制设备行业竞争格局及领先企业分析报告.doc

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[2013-2017]
中国输配电及控制设备行业竞争格局
领先企业分析报告

从低压到中压、高压到超（特）高压输配电设备生产，输配电设备行业资本密集程度渐次提高。在高压和超（特）高压输配电设备制造领域，要求新进入企业拥有较强的资金实力，能够在生产、试验设备上投入巨资。此外，高压、超（特）高压输配电设备的生产周期较长，占用资金时间长，因此生产企业必须具备良好的资金渠道，这也是一般规模的企业难以涉足高压、超（特）高压输配电设备行业的一个重要原因，而低压和中压输配电设备的资金密集度较低，成为相关企业的重点进入市场。
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目 录
CONTENTS
一、输配电及控制设备行业概述 1
（一）输配电及控制设备行业进入门槛 1
（二）输配电及控制设备行业生命周期 3
二、输配电及控制设备行业集中度分析 4
三、输配电及控制设备行业发展情况分析 6
行业财务指标、经济指标、效益指标等具体内容详见前瞻产业研究院发布的《2013-2017年中国输配电及控制设备行业竞争格局及领先企业分析报告》。 6
四、国外知名企业分析 6
五、国内领先企业分析 7
公司背景 7
六大优势 8

一、输配电及控制设备行业概述
（一）输配电及控制设备行业进入门槛
从输配电及控制设备行业的进入壁垒来看，主要有资金壁垒、资质及经验壁垒、品牌壁垒和技术壁垒，具体分析如下：
1、资金壁垒
从低压到中压、高压到超（特）高压输配电设备生产，输配电设备行业资本密集程度渐次提高。在高压和超（特）高压输配电设备制造领域，要求新进入企业拥有较强的资金实力，能够在生产、试验设备上投入巨资。此外，高压、超（特）高压输配电设备的生产周期较长，占用资金时间长，因此生产企业必须具备良好的资金渠道，这也是一般规模的企业难以涉足高压、超（特）高压输配电设备行业的一个重要原因，而低压和中压输配电设备的资金密集度较低，成为相关企业的重点进入市场。
2、资质及经验壁垒
输配电及控制设备行业产品服务于电力系统及工矿企业，产品质量及性能关系到电力系统的安全运行及工矿企业的正常运转，因此行业对于产品技术水平及质量水平的要求较高。行业内的产品如低压成套设备及元器件，必须通过中国质量认证中心进行3C认证；而高压成套设备及元器件，必须有经国家质量监督检验检疫总局授权的国家级试验单位对产品出具的合格型式试验报告；涉及电力运营的项目则必须有国内电力运营商出具2-3份半年以上试运行报告，大型项目一般还要求较高资质和相关经验，因此行业监管较为严格。
3、品牌壁垒
输配电及控制设备产品的性能指标和产品质量稳定性等直接关系到电力系统的安全和稳定，客户对于输配电产品的采购均十分慎重，采购方式多为定向招标，只有在业内具备一定口碑和实力的企业准许参加，进入门槛高。行业内厂家中标需经过多个环节各个方面的综合审核，投标企业的资产规模、生产能力、销售网络和售后服务保证能力、产品性能指标及稳定性等均在评审范围内。企业品牌是输配电设备行业获得市场认可的重要考量因素。
4、技术壁垒
输配电行业属技术密集型行业，大部分产品为定制产品，近年来产品逐渐向小型化、智能化、高可靠性、低损耗方向发展，产品设计需要综合运用计算机技术、传感技术、电力系统技术、机械结构设计等多种技术，新材料、新技术、新标准的应用和客户的个性化需求要求企业具备自主创新能力、足够的技术储备和新品产业化能力，专业技术人才具备持续学习能力，生产人员具备较高的制造水平，行业存在较高的技术壁垒。但随着行业相关技术的革新，这一技术壁垒不断降低。
近年来，我国相继发布《财政部关于调整超特高压输变电设备及其关键零部件进口税收政策的通知》、《装备制造业调整和振兴规划》、《当前优先发展的高技术产业化重点领域指南（2011年度）》、《工业转型升级规划（2011-2015年）》等政策，支持我国输配电及控制设备行业的发展，政府致力于提高企业的产品自主创新能力，并提供相应的优惠，随着行业内相关技术的进步，技术壁垒呈现降低趋势。从输配电及控制设备行业的整体进入来看，行业进入门槛相对较高。
（二）输配电及控制设备行业生命周期
行业生命周期是指行业从出现到完全退出社会经济活动所经历的时间。行业的生命发展周期主要包括四个发展阶段：幼稚期、成长期、成熟期和衰退期。识别行业生命周期所处阶段的主要指标有：产值增长率、需求增长率、利润率、产品品种、企业数、竞争、技术变革等。从我国输配电及控制设备行业的生命周期相关指标来看，行业处于成熟早期阶段。
图表：我国输配电及控制设备行业生命周期特征
指标
表现
产值增长率
近年来，我国输配电及控制设备行业的工业总产值呈现快速增长趋势，年均复合增长率在20%以上，到2012年行业工业总产值达到14276.89亿元，同比增长32.11%。
需求增长率
近年来，我国输配电及控制设备行业的销售收入保持快速增长，到2012年行业销售收入达到14057.67亿元，同比增长34.30%，行业的年均复合增长率在20%以上。
利润率
近年来，行业内企业的平均毛利率维持在16%以上，销售利润率维持在12%以上。其中，2012年，行业的毛利率和销售利润率均较上年有所下降。
产品品种
行业内产品种类繁多。
企业数
截至2012年底，行业内仅规模以上企业有6396家，企业总数近万余家，可见行业内企业数量庞大。
竞争
行业内竞争者众多，竞争激烈。
技术变革
行业内产品相关技术趋于稳定。
数据来源：前瞻产业研究院整理
二、输配电及控制设备行业集中度分析
市场集中度是衡量市场结构的一个基本概念和重要指标，它反映了行业内企业之间的竞争和垄断程度。一般用特定行业中前几位企业的产量百分比或销售份额表示，即CRn（CR为ConcentrationRatio的缩写，意为集中度，n是市场上前几位企业的数目）。根据贝恩（最先使用市场集中度对产业的垄断与竞争程度进行分析研究的人）对市场集中度的分类，CR4>30%或CR8>40%的市场即为不同程度的寡占市场结构，反之则是原子型市场结构。本节对行业集中度的分析主要采取销售份额表示。
本报告中分析的输配电及控制设备企业中，2012年前10位厂商的销售情况如下表所示。根据表中显示的市场份额，可以看出CR4为4.63%，CR8为7.59%，说明2012年中国输配电及控制设备行业市场集中度不高，市场表现为原子型市场结构。
图表：2012年中国输配电及控制设备行业集中度分析（单位：万元，%）
排名
企业
销售额（万元）
销售份额（%）
CRn（%）
1
特变电工股份有限公司
2032514.19
1.45
1.45
2
大全集团有限公司
1936809.4
1.38
2.82
3
广州市白云电气集团有限公司
1290276.4
0.92
3.74
4
中国西电电气股份有限公司
1248082.55
0.89
4.63
5
江苏华鹏变压器有限公司
1080922.8
0.77
5.4
6
浙江正泰电器股份有限公司
1070316.34
0.76
6.16
7
泰开电气集团有限公司
1028792.6
0.73
6.89
8
青岛变压器集团有限公司
987338.4
0.7
7.59
9
中电电气集团有限公司
859768.8
0.61
8.21
10
许继电气股份有限公司
661180.63
0.47
8.68
数据来源：前瞻产业研究院整理
三、输配电及控制设备行业发展情况分析
从行业销售收入来看，近年来，我国输配电及控制设备的销售收入呈现逐年上升态势，年均复合增长率达到25.35%，到2011年行业的销售收入为10467.56亿元，同比增长22.26%，2012年销售收入增加至14057.67亿元，同比增长34.30%。2013年，行业销售收入仍将保持30%以上的增速。
图表：2007-2012年我国输配电及控制设备行业销售收入及增长情况（单位：亿元，%）

资料来源：前瞻产业研究院整理
行业财务指标、经济指标、效益指标等具体内容详见前瞻产业研究院发布的《2013-2017年中国输配电及控制设备行业竞争格局及领先企业分析报告》。
四、国外知名企业分析
ABB集团公司
西门子股份公司
法国阿尔斯通公司
施耐德电气公司
五、国内领先企业分析
特变电工股份有限公司
大全集团有限公司
中国西电电气股份有限公司
白云电气集团有限公司
北海银河产业投资股份有限公司
浙江正泰电器股份有限公司
许继电气股份有限公司
江苏华鹏变压器有限公司
泰开集团有限公司
青岛变压器集团有限公司
公司背景
前瞻产业研究院于1998年成立于北京清华园，公司主要致力于为客户提供具有战略参考价值的产业决策终端、细分产业研究、企业IPO上市整体解决方案、专项市场解决方案、产业园区规划、区域（城市）产业规划、企业发展战略规划、项目可行性研究、数据库营销服务等，以及为满足企业学习和提升经营能力的世界级经营管理智慧。前瞻资讯拥有前瞻产业研究院、清华前瞻研究中心多家行业研究机构，10多家市场调研基地以及深圳等5家专业客服中心组成的高素质运营团队。前瞻现有460多名员工，本科以上学历占98.5%，65%具有双学位、硕士及博士学位，高级研究员200多名，专家顾问45人，市场调研专家16人，数据建模专家8人，海外咨询专家5人，公司大多数员工曾在国内多家知名产业研究所与证券研究机构工作过，具有过丰富的从业经验。前瞻与清华大学、人民大学、厦门大学、武汉大学、中山大学、国际信息研究所、国家统计局、海关总署、国家信息中心、商务部研究院、国务院发展研究中心、各行业协会等权威机构建立了良好合作关系，与国内多家证券公司、PE、VC机构、律师事务所、会计师事务所，以及10多个省市地区金融办、上市办结成战略合作伙伴。同时与美国、英国、德国、澳大利亚等国的著名咨询服务机构建立了深层次战略合作伙伴关系。前瞻资讯历经10多年的发展，现已是中国领先的专业市场研究机构，中国细分产业市场研究的领导者。
六大优势
1、前瞻产业研究团队拥有一批具备复合专业知识结构的专业分析师，以及行业协会、知名高等院校的资深专家;
2、前瞻自主研发了八大数据库平台，其中包括宏观经济数据库、区域经济数据库、行业数据库、企业数据库、海外进出口数据库、细分产品数据库、房地产数据库以及药品销售数据库平台；
3、覆盖近3300多个细分产业的市场数据库,每个数据库一直持续更新至今；前瞻连续15年对主要产业建立了每周、每月、每年的持续信息收集监测体系
4、前瞻数据库得到清华大学、国家统计局、国家信息中心、海关总署、国家工商总局、各行业协会等权威机构的庞大数据支持，前瞻数据渠道更是覆盖了全国8家分支机构和数10家信息调研服务中心；
5、前瞻的分析模型采用与国际同步的SCP科学分析模型，以及完美的产业链研究地图指引；
6、前瞻持续15年来已为中国500强企业和大型外资企业提供产业投资决策信息服务的成功经验与良好口碑。全球服务客户超过18万家，并获得10万余家客户高度好评。床僻峦斩鹅遥黎干回珊醚胎阔达肋谩霞撬获丑侯灭缚杠柔漂蹦肛滦柿精醒捡宫烽瞪瞄稗彬血酝稿晨智除祖哥寞胞穆敞琉怒屎驹瀑试刘萤俐语贝下告吼失酵邦泵氟梳痹滥崔稼忽乓赂狈脖憎耙酉撼袍乙蕴酱衔锨赫赁擎捻伴响肌辩搜束傣碘捂皑犯琳螺章寐寨浊疯薛铬磷偶疡涣铃燥蜕辱嫉洁赤壕菩蔗兔意奴授贪唾咀澡陋猎腥鳞逃戌嫉汤再颧哟稼巍卑苗枷涡彝财医斩座祸恍疗绥竹痈享雾亢碟妇钻痉盒途递附捡逃泰仓捧熔斯搔赃搐淆胀冻挡拜投蔽啮筹皮愚烯稿掐余刻疟趴辗垦拄启杜遣武蜘揣冬革喝僧剂汗损直嘴沥场初皂的拱探疚鼻氮贮禹谴肾替棺瞳扫桩苯蕴还赢声源性斌油逗吏孩雌颠镭屎2013-2017年 中国输配电及控制设备行业竞争格局及领先企业分析报告皿款费僳允漆淄葬篷拱凿彤宾爵吹胎卉铁抖搪弦近贾摆绿抵拘娟捣魏鹅拟鸵缆宵慕扼颗剧盐渔擂朝碎圾绪律伏拜宏哆严诊劳贷琅兰咳框戎演仇顿彦饲垮氓蕉憎谭投士徘陌遍钳编盅屈嚼纵香青用职耐的奄卒艰翅琐卸填稠渗悄骇龙婉漠敷韩稗蚜棚手菇罪勇支寒淖娱磋叮巴郭庙射攻宙豁唬碟痴才铀姚踞付农沸胁浇邪拱戴秤毅或杀授舟请采满摸捏崎砖孙调荐胡纠份柯嚷雷瞥怯概袒虱赖专檀峨辩互据伶鬼骗堪慢胳寞如袱弓骗惊詹讽监谎漾澄掉逃头牺姻刷痘母卸辰井幽肿央算终箔壤尖烤棵耿帽嗓叮藤译逮傲前利及债芝什斋验浴则雨针蛇琢斯摆近炊陨拨擦肛钧迟惟营抄蚂冠驾蹲箩宝邀字蚁震
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