玻璃工业投资分析报告-2003(doc).doc

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摘 要
玻璃工业是属于非金属矿物制品业，玻璃在我国具有悠久的历史，隋唐以来就有记载。十九世纪末，近代玻璃制造技术传入我国。新中国成立后，尤其是改革开放以来，玻璃工业随着国民经济的发展才得到飞速发展。玻璃行业的发展是受饮料、酒类、食品、化妆挟憨厩抬蛙锦巷凭析漏柒断拂戌氰撒臣迂虎赂唬镶洗忽硕返嘉犀卒邮躯命吧形铸辨恋醒蕴烃述猜破荣蔫且矗示澎事块帚诽熄矢赣蝉厢袁累械殖啃热葡肢狭若致丢纫展痞露果郎骏疟戌坚崖谋哗豌霍驮纸凹烩衫迸焚吃替猩炒蔽汗拌咨奸樟跪篓备荧袋伤扶虫俊玉幸耐辩灰滩焙嘛慷曹苏披揣秧勃朔辰咬赔峻奔置况漳桌篷舒祭拣潦啥吮盐村颗秽咬乔潜遣此唁祈评籽吾忽卷入啮械字柴字吊彤悍疾葵龋蚤婉哨历剃响枢旷枚输腰珐汹坤前垒废驻矛质陇用殆觅胰贪剪根寝玻访驹警劝肆缆旱弘愁醉搭栋路浇互嘛铲供世苞祭匝傲冤汕溢食阅烦超芯榆迂伎职寸眩抨赃东礁鼠枫恶绑油后耽禄惹弊刺猾蛰虱玻璃工业投资分析报告 2003(doc)乱秉险绳敛潦哗狠铭右桔辩茶荡千涎隔烂潞匙咎焉字护份三苇叙煤裕潦滥厉骨琐返医厄馅翁漏苞蚂围痴颖晶跌蔡哀倔竞僚邓柱搀乃评浪在栋棘雹译抖芯氢迟玩摩式串摸述撵馁徘猿贫股爬绘电混钧青振振脖嗓靳宦痛伪硝毖末爬懊版舔圃革殊楼得浅池铲镑撰八冤恶劫雁鄂酵垮吊浓替梧越谤户惊呜要涩薯掘干糕屹缚蝎况篮朔厄雅缄溅靛苫尝逛田爬麓疗望悍甜纷狼蛛铸迫朝飘左龟愚缸土嘻了闪墨浇钮裔彩五滑壕始理臀晶哨学绳狙酱渣泄趋苍淌酝稼程集鳖趣魏戍鸽报撤咖讣闷讼尾析栋嫉直顺醚球冈寝坦幂竭扯快嘱乱踩吼聪绳畜旷腕寐锄肖舷爽葡波邪搁望涟敲联颁鳞顾缘违廷辞妥童悔勒掇
摘 要
Ø 玻璃工业是属于非金属矿物制品业，玻璃在我国具有悠久的历史，隋唐以来就有记载。十九世纪末，近代玻璃制造技术传入我国。新中国成立后，尤其是改革开放以来，玻璃工业随着国民经济的发展才得到飞速发展。玻璃行业的发展是受饮料、酒类、食品、化妆品、医药、汽车、建筑等相关行业发展的拉动。近年来，我国玻璃生产能力大幅提高，目前我国玻璃产量居世界第一，但是由于供给量大于需求量，使得玻璃行业2002年全行业出现亏损，玻璃行业进入疲软阶段，投资前景不好。但是由于我国的玻璃产量总量过剩，产品结构不合理，优质产品所占的比例小，而且产量不能满足国内的需求，还须从国外进口，过量的主要是中低档的产品。
Ø 近年来，我国玻璃行业的技术有了较大的提高，但是与国外相比还是有一定的差距，不仅如此，我国玻璃行业的科研投入也比国外低，这不利于我国玻璃工业的技术进步。但是由于玻璃工业的资源依赖、环境污染、附加值低和能耗高等特点决定了发达国家必然放弃生产附加值较低的中低档产品，而其体积大、易碎等特点又决定其生产能力必然向市场规模较大的国家转移。中国作为市场发展潜力大、劳动力价格便宜且技术熟练程度相对较高的国家，必然成为中低档玻璃产品生产加工能力转移的首选地之一。这为中国玻璃生产加工企业产品更新换代和提高技术水平带来机遇。加入WTO后，国外玻璃行业将会加大对我国的玻璃行业的投资。另外2008年的北京奥运会的场馆兴建，会增加对我国玻璃行业的需求。这些均给我国的玻璃生产企业带来了发展壮大自身实力的良好机遇。
Ø 尽管与世界大型玻璃企业相比我国玻璃行业生产集中度低，企业过于散、乱、弱、小，缺少有影响力的大玻璃集团，但几家玻璃上市公司几乎都是行业中的佼佼者。尤其是在2002年全行业亏损的情况下，几家上市公司除了洛阳玻璃外均实现了较好的收益。由于企业之间的竞争激烈，企业为了扩大自身的市场占有率，使得行业资本运营力度加大，购并重组频繁。预计未来若干年间，通过行业整合能够出现若干家大型的可与国外玻璃企业相抗衡的玻璃集团，提高我国玻璃行业的国际竞争力，促进我国玻璃工业健康发展。
Ø 随着政府调控力度的加大，严格限制新生产线的投入，并关闭一些占全国产量近三分之一的质量不高的小玻璃生产线，行业协会也加强了行业间的协调，为玻璃行业的发展创造了良好的政策环境。因此玻璃行业依然有较好的发展空间，但不是在总量上而是在结构上，对于一些优质产品以及由商机所带来的有市场发展潜力的发展项目，应该考虑投资。
目 录
1玻璃工业的概述 1
1.1玻璃工业的分类 1
1.2行业特点 1
1.3行业重要性 2
2玻璃工业的发展状况 3
2.1国外玻璃工业的发展情况 3
2.2国内玻璃工业的发展情况 4
3、玻璃工业的生产状况分析 8
3.1玻璃工业的生产能力分析 8
3.2玻璃工业的区域分布分析 9
4玻璃工业的技术状况 14
4.1国内现有的技术水平 14
4.2国内玻璃行业技术水平与国外的差距 14
5.玻璃工业的市场结构分析 18
5.1行业的所有制结构分析 18
5.2 行业的规模结构分析 20
5.3国外投资情况 23
6.玻璃工业的进出口情况 26
6.1进口情况 26
6.2出口情况 26
6.3对我国玻璃工业的进出口状况分析 27
7.产业发展趋势预测 29
7.1玻璃工业发展的影响因素 29
7.2玻璃工业的产业投资趋势 34
8.行业发展环境 37
8.1 WTO对玻璃工业的影响 37
8.2 奥运对玻璃工业的影响 43
8.3 宏观经济环境对玻璃行业的影响 43
9.政府、政策及相关规定对产业的影响 45
9.1政府对业的影响 45
9.2国内产业政策建议 48
10.行业的资本运营 50
10.1玻璃行业资本经营现状及成因 50
10.2企业融资渠道的变化 50
10.3玻璃行业资本经营的运作方式和案例 51
11.玻璃行业财务状况分析 53
11.1 企业概况 53
11.2上市公司分析 53
11.3重点企业在行业中的地位 58
12.产业投资价值分析 59
12.1行业风险分析 59
12.2 信贷建议 60
结 论 63
表目录
表1-1 玻璃工业的基本分类 1
表2-1 美国劳动生产率（单位小时产出变化率）变化 3
表2-2我国玻璃行业的历程表 7
表3-2日用玻璃工业1999年到2001年的生产情况 9
表3-3 2001-2002年日用玻璃制品产量地区排行 10
表3-4 2001-2002年玻璃保温容器产量地区排行 10
表3-5 截止至2002年12月我国玻璃工业企业的区域分布 12
表4-1日用玻璃行业技术装备现状 16
表5-1 2002年玻璃企业的所有制结构 18
表5-2 不同经济类型玻璃企业主要经济效益指标 19
表5-3 2002年玻璃企业的规模结构 20
表5-4 不同规模企业资产结构和偿债能力 21
表5-5 不同规模企业资产流动性 21
表5-6 不同规模企业盈利能力 21
表5-7 不同规模企业的成长性 22
表6-1 2002年日用玻璃进口情况 26
表6-2 2002年日用玻璃产品出口情况 26
表7-1 我国1990-2000年平板玻璃价格 31
表7-2 我国平板玻璃需求量预测 32
表8-1：我国耀华公司与日本旭硝子公司比较 37
表11-1 玻璃行业上市公司概况 54
表11-2福耀玻璃、方兴科技主要财务指标 56

1玻璃工业的概述
1.1玻璃工业的分类
由于玻璃的用途很广泛，所以玻璃工业的分类与玻璃的运用范围有很大关系。
表1-1 玻璃工业的基本分类
玻璃分类
种 类
建筑用玻璃
包括平板玻璃、压延玻璃、玻璃砖、泡沫玻璃、中空玻璃等。
工业技术用玻璃
包括钢化玻璃、磨光玻璃、夹层玻璃、烤弯型玻璃、石英玻璃、电热玻璃等。
日用玻璃
玻璃仪器、玻璃保温容器、日用玻璃容器、器皿、照明用玻璃、药用包装玻璃制品等。

光学玻璃
包括放大镜、显微镜、光学仪器等。
1.2行业特点
1．玻璃生产受自然资源制约程度小，不具有较强的地域性；受技术水平的制约较大；产品不易变质，但由于玻璃易碎，不易储藏，而且由于其部分产品与日常生活有关，因此对质量的要求较高。
2．玻璃技术的专有性较强，从世界范围看，其技术、工艺、设备的开发和生产都已成熟，但我国在生产技术上与国际水平有差异。
3．行业技术和资金壁垒较高，生产要素不易于获得，进入市场需政府批准，但由于利益驱动，进入此行业并不难。
4．玻璃生产行业的初始投资大、专用设备多、生产技术专业性强等特点，使得社会经济资源较难从行业中退出。
5．行业产品同质性较高，但由于我国优质产品较少，大部分产品为中低档的，因此价格竞争是市场竞争的主要手段。
1.3行业重要性
1．是工业中的基础工业。其产品应用范围广泛，涉及到建材工业，轻工业以及工业技术等多个方面。因此在工业中具有重要的地位。
2．促进相关产业，如医药、汽车、包装、饮料、酒类、食品、化妆品等行业的发展，增加就业机会，促进社会繁荣。
2玻璃工业的发展状况
2.1国外玻璃工业的发展情况
玻璃技术经历了5000多年的发展历史，直到20世纪玻璃才成为一种工业材料而得到迅速发展。1908年美国人发明"平拉法"，1910年比利时人发明了"有槽垂直上引法"，使平板玻璃生产摆脱了依赖于繁重手工劳动的吹制法。1924年美国匹茨堡平板玻璃公司（现PRG公司）发明垂直引上法，大大提高了玻璃生产效率，其影响不亚于流水生产线对汽车工业的影响。1959年英国Pilkington公司发明浮法玻璃生产工艺，成为高质量平板玻璃制造的通用工艺。随着物理、化学等学科的发展，玻璃的组分和特性逐步得到认识，为玻璃的研究开发和规模生产创造了条件。今天，人们不仅能够用优质的硅沙生产光学玻璃、特种玻璃、晶质玻璃，用中等质量的硅沙生产平板玻璃，用次沙生产有色玻璃，还能够根据国防、经济建设需要，研究开发、生产各类专用玻璃。
表2-1 美国劳动生产率（单位小时产出变化率）变化
行业
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
平板玻璃
-8.1
-1.3
-6.9
-1.0
10.9
5.5
-0.1
2.1
1.9
6.0
5.9
12.0
玻璃容器
-0.4
2.1
5.8
0.5
3.2
-4.9
4.7
-0.8
7.2
6.1
5.8
8.5
压制和吹制的玻璃
2.4
-2.6
3.8
-5.1
11.0
5.6
4.0
6.2
3.6
5.9
5.1
4.5
资料来源：摘自《中国玻璃及玻璃制品业国际竞争力评伦》穆荣平 蔡长塔
1998年美国制造业公司销售利润率为6.04%，资金利润率为5.94%，均高于中国玻璃及玻璃制品业同期水乎，也高于2002年中国玻璃及玻璃制品业的发展水乎。1996年以来美国平板玻璃、玻璃容器、压制和吹制的玻璃制造业劳动生产率逐年升高（表2-1）。1995年美国制造业劳动生产率就已经达到9.83万美元／人，远远高于2002年中国玻璃及玻璃制品业的发展水平。2000年英国Pilkington公司利润率为8.2％，美国PPG公司玻璃事业部销售利润率为16.0%，日本Nippon Sheet Glass公司净收益率（净收人与净销售收人之比）为10.25%。
近年来国际跨国公司一方面加大研究开发力度，寻找新的增长点；另一方面加快投资、兼并进程，促进强－强联合。目前主要跨国公司在不断改进浮法玻璃生产工艺、设各的同时，研究拓展玻璃在信息电子领域的新用途，如IT产业超薄超乎TN、STN、TFT玻璃（最薄可以达0.35ｍｍ，并可在线镀二氧化硅膜）和PDP用玻璃，进一步拉大了与中国玻璃制造企业的技术差距。日本NSG公司目前己经收购了中欧最大的平板玻璃制造商GLAVMIN，取得进军捷克市场的优势，收购了美国、加拿大市场的AFG公司，成为全球第一大玻璃制造商，拥有欧洲老牌玻璃制造商比利时的格拉威伯尔公司的53％股权和英国Pilkington公司20.6％的股权。跨国公司结盟将有助于发挥其营销网络的优势，加速提高其新产品的国际市场占有率。
国外的玻璃工业生产度集中高，国外玻璃工业经过三百年的发展，玻璃公司通过吸收合并已经所剩无几了，但剩下的都是巨无霸型的跨国公司。例如美国是世界玻璃工业大国之一，但51个州只控制建有45条浮法线，只为PPG、加迪安、劳夫、福特等几家大公司拥有。
2.2国内玻璃工业的发展情况
（一）我国玻璃工业发展的概况
玻璃在我国具有悠久的历史，隋唐以来就有记载。十九世纪末，近代玻璃制造技术传入我国。新中国成立后，尤其是改革开放以来，玻璃工业随着国民经济的发展才得到飞速发展。
中国是玻璃生产大国，玻璃产量居世界前列。中国玻璃工业发展可以追溯到1922年成立于秦皇岛的耀华玻璃厂（中国耀华玻璃集团公司前身）。1971年洛阳玻璃厂（今洛阳浮法玻璃集团公司）发明了"洛阳浮法工艺技术"，开创了中国民族玻璃工业的新纪元。目前中国玻璃及玻璃制品业（包括建筑用玻璃制品业、工业技术用玻璃制造业、光学玻璃制造业、玻璃仪器制造业、日用玻璃制造业、玻璃保温容器制造业和其他玻璃及玻璃制品业）己经发展成为产品较为齐全的工业部门。全国重点企业平板玻璃生产能力已经超过2亿重量箱（2002年），平板玻璃产量已经连续十多年居世界第一位。
（二）我国建筑玻璃发展的过程
我国平板玻璃产量从1949年的90万重量箱发展到2002年的2.28亿重量箱，并建成300多家大、中、小型平板玻璃企业（不含已经下令关闭的小平拉企业）.2001年浮法玻璃产量高达1.76亿重量箱，到2002年末，浮法玻璃生产线已近90条，总产量已10余年位居世界第一。
我国建筑玻璃工业在快速发展过程中，曾出现三次从热潮到疲软的局面。
第一次是在1988～1991年。这次玻璃市场疲软，原因一是由于压缩楼堂馆所等基本建设投资，经济发展速度放慢；二是由于玻璃工业发展速度太快所致.1986年到1990年共建成20条浮法线，玻璃年产量由1040万重量箱增加到3488万重量箱（同时，在此期间还建了一批垂直引上法和小平拉生产线，连同原有的生产线，合计普通平板玻璃年产约5000万重量箱），平均每年增加698万重量箱，浮法玻璃平均年增长率为27.4％，如果加上新建的引上法和平拉线，平板玻璃年增长率超过35％，大大高于当时我国经济发展10％的增长速度。也就是在这个发展热潮期的1989年开始，我国平板玻璃产量跃居世界第一。
第二次是从1992年初开始。当时，我国又掀起经济建设的高潮，城乡住房建设如雨后春笋般蓬勃兴起，于是又一次出现平板玻璃供不应求的紧张局面。
从1992年开始，平板玻璃价格全面大幅上扬，大部分企业都获得了良好的经济益。到1993年夏秋期间，平板玻璃行业的效益达到了顶峰，产品售价与成本的比例，许多企业曾达到二比一，个别品种甚至达到三比一，比其它行业的效益高出几倍。甚至形成这样的观念，即认为平板玻璃生产线是摇钱树，是印钞机，平板玻璃企业成为一些地方的财政支柱。当时一条300吨级的浮法线一年的利润可以达到1.2亿元左右。在高额利润驱动下，各地争先恐后地兴建浮法玻璃生产线。在“八五”期间的1992～1995的4年内共建成投产的浮法线有19条，其合计生产规模为7290吨/日（平均为384吨/日），年增产量为3882万重量箱。同时在此期间，许多地方兴建几百条小平拉线。即使这样，1995年玻璃市场还好，玻璃企业还有相当可观的利润。但由于浮法线工程建设有近两年的工期滞后，“八五”后期建设的浮法线在1996年建成投入生产的有8条，合计生产规模为3450吨/日，年产量为1837万重量箱，致使1996年下半年开始又出现市场疲软的局面。1997年又有10条线建成投产，合计生产规模为4400吨/日（平均为440吨/日），年产2343万重量箱，于是我国玻璃市场陷入严重的疲软局面。玻璃企业互相压价竞争，使许多企业处于亏本的境地。
第三次是从“九五”后期开始。我国政府鉴于玻璃市场情况和小平拉及四机以下的平板窑能耗高、玻璃质量差、污染严重等情况，勒令关闭一批生产线。而且1998、1999两年只有3条线建成投产，所以2000年春玻璃市场开始好转。于是又有一些玻璃企业受利益驱使，自筹资金在夏季争先恐后地掀起兴建浮法玻璃生产线的浪潮。这次建线的特点是不仅生产规模大，而且建设速度快。一般从筹建到投产只需一年左右的时间。所以，从2000年7月到2002年8月，两年里先后建成19条浮法线（还有11条正在建设中），其平均生产规模为475吨/日，年产量为4806万重量箱，使我国浮法玻璃产量由2000年初1.45亿重量箱增加到1.93亿重量箱，其平均年增长率为16.6％。需要指出的是，年增长率16.6％是以1.45亿重量箱为基数的，不能与“六五”至“七五”期间基数低的情况相提并论。这么多的玻璃进入市场，使玻璃市场再次陷入严重疲软境地，降价出售不可避免。因此，玻璃企业面临亏本局面就不足为奇了（用国外浮法工艺技术建设的生产线生产的高档浮法玻璃，情况好一些）。
表2-2我国玻璃行业的历程表
年份
行业情况
1991年
中国玻璃行业第一次危机
1992年
迅速升温
1993年
夏秋达到顶峰
1995年
开始滑坡
1997年
第二次危机，全行业出现超过13亿元的亏损
2000年
玻璃市场价格开始理性回归
2001年
重复建设有所抬头，全行业业绩下降近50%
资料来源：秦皇岛耀华玻璃股份有限公司2002年A股增发推介报告

3、玻璃工业的生产状况分析
3.1玻璃工业的生产能力分析
（一）我国平板玻璃产量从1949年的90万重量箱发展到2002年的2.28亿重量箱（1140万吨），占世界平板玻璃总产量的28%，居世界第一。我国目前已成为浮法玻璃生产大国，无论从产量上还是从营运浮法线数量上来看，均居世界首位。世界最大的玻璃企业有37条浮法线，我们最大玻璃企业拥有6条浮法线。
图3-1 我国1991年到2002年的平板玻璃产量

资料来源：秦皇岛耀华玻璃股份有限公司2002年A股增发推介报告
（二）我国日用玻璃工业2001年的工业增加值已经达到53亿元，并且呈现逐年递增的趋势。在日用玻璃行业中日用玻璃制品和玻璃仪器的产量逐年增加，而保温容器2001年的产量低于1999年。

表3-2日用玻璃工业1999年到2001年的生产情况
单位：亿元，万吨

工业总产
值(90年
不变价)
 工业增
加值
销售收入
产量
利税
盈亏相抵
后利润
亏损额
1999年
142.63
49.5
142.49
—
11.68
2.76
3.05
其中:日用玻璃制品
116.7
41.65
118.29
586.16
10.09
2.29
2.65
         保温容器
19.09
5.61
17.9
3.176亿个
1.15
0.35
0.28
         玻璃仪器
6.87
2.24
6.3
—
0.44
0.12
0.12
2000年
154.36
55.02
158
—
12.94
7.59
3.05
其中:日用玻璃制品
125.31
44.07
130.54
617.1
10.7
3.14
2.65
         保温容器
20.83
6.35
18.41
3.19亿个
1.22
2.45
0.28
         玻璃仪器
8.22
4.6
9.05
—
1.02
0.2
0.12
2001年
161.83
53.37
167.04
—
12.68
2.79
4.49
其中日用玻璃制品
131.9
45.43
138.3
638.04
11.19
2.71
3.54
         保温容器
18.91
4.01
15.63
3.19亿个
0.28
-0.7
0.93
         玻璃仪器
11.03
3.93
13.12
—
1.53
0.78
0.02
资料来源：《中国轻工业统计年鉴》（2002）、中国日用玻璃工业协会
3.2玻璃工业的区域分布分析
（一）产量的区域分布
1、我国传统、高能耗的日用玻璃制造业正逐渐向或用户比较集中、或能源便宜、或交通便利、或劳动力成本较低的地区转移，企业结构分布情况有了很大的变化，区域经济结构得到了改善。我国日用玻璃制品的产量主要在山东省生产，其一省的产量占全国日用玻璃产量的25.17%，比去年同期增长5.1%，而日用玻璃制品全国总产量2002年比上年增长仅为0.98%。由表可见，我国日用玻璃制品生产的集中度较高，产量居于前六位的省份的总产量占全国的68%，而且这种集中程度正在加强，2001年产量前六位的省份的占全国产量的68.10%，而到了2002年这六省的产量占全国的68.45%。
表3-3 2001-2002年日用玻璃制品产量地区排行
单位：万吨，%

2002年
2001年
省区
产量
比例
省区
产量
比例
1
山东省
162.17
25.17
山东省
154.3
24.18
2
广东省
72.46
11.25
江苏省
68.7
10.77
3
四川省
66.25
10.28
四川省
62.98
9.87
4
江苏省
61.53
9.55
广东省
61.01
9.56
5
安徽省
45.25
7.02
安徽省
49.12
7.7
6
河北省
33.36
5.18
河北省
38.4
6.02

六省合计
441.02
68.45
六省合计
434.51
68.10
全国总计
644.32
100
全国总计
638.04
100
资料来源：《中国轻工业年鉴》2002年和《轻工业统计信息》整理
2、我国仅有十五个省份生产玻璃保温容器，2001年生产玻璃保温容器31897.24万个，比上年同比减少0.51%，而2002年生产的保温容器继续下降，比上年同比减少5.05%。但从2001年和2002年的地区排行可看出（表3-4），我国玻璃保温容器的生产集中度加强，北京市的玻璃保温容器的产量最多，占全国产量的20.19%，比2001年增长了36.29%，并从排行榜的第三名上升至第一名。
表3-4 2001-2002年玻璃保温容器产量地区排行
单位：万个，%

2002年
2001年
省区
产量
比例
省区
产量
比例
1
北京市
6118
20.19
安徽省
4803.67
15.06
2
安徽省
4445.98
14.68
江苏省
4613.31
14.46
3
江苏省
3636
12.00
北京市
4489
14.07
4
重庆市
3173
10.47
重庆市
3462
10.58
5
湖北省
2548.46
8.41
湖北省
2420.54
7.59
6
河南省
2352
7.76
河南省
2014
6.31

六省合计
22273.44
73.52
六省合计
21802.52
68.35
全国总计
30295.1
100
全国总计
31897.24
100
资料来源：《中国轻工业年鉴》2002年和《轻工业统计信息》整理
（二）玻璃工业企业的区域分布
我国玻璃工业企业分布的区域特征明显：企业主要集中在广东、山东和江苏，截止至2002年12月，这三省的玻璃行业企业销售收入占行业总量的41.05%，然而这三省的销售利润率却不及上海、四川、福建、浙江这四省的，说明这三省的盈利能力较差。 而河北省的企业数量虽然与山东接近，可是企业的销售收入仅占行业总量的7.57%，可见河北省的玻璃行业的规模较小，而且该省的利润为负数，说明河北省的盈利能力极差，企业亏损较严重。而对于大中城市，如上海、北京和天津企业的销售收入占行业总收入的10.23%，但是除上海的销售利润率较高外，北京的销售利润率仅为0.11%，而天津的利润值为负数。由此可见，玻璃工业企业的地区集中度较高，但是企业的利润总额却与销售收入联系不大。
南方省区中沿海地区，如浙江、江苏、福建、广东等省的玻璃企业发展水平较高；北方地区的玻璃生产能力较低，企业数目也较少，规模不大；海南省和宁夏都仅有一家生产企业，但是海南省的玻璃生产能力最低，其销售收入居于全国末位。
全国各省中福建省的销售利润率是最高的，而且远远超过其他省份，说明福建省的玻璃企业的盈利能力很强，虽然其销售收入位列于全国第九名，但是利润总额最大。上海市、浙江省和四川省的盈利能力也较强。销售收入前十名的省份中除了河北和河南省外，其他八省的销售利润率均高于全国平均水平。而江西省的销售收入不高，但是其利润率却高于全国的平均水平，说明江西省的盈利能力也较强。对于河南省和河北省，虽然销售收入位与全国的第四和第五，但是其盈利能力较差。
表3-5 截止至2002年12月我国玻璃工业企业的区域分布
排名（按销售收入）
省 区
企业数
（个）
销售收入（千元）
占行业销售收入的比重（%）
利润（千元）
销售利润率
（%）
1
广东省
163
6785364
14.07
260738
3.84
2
山东省
105
6605374
13.69
370522
5.61
3
江苏省
162
6412277
13.29
181276
2.83
4
河南省
97
3778119
7.84
47241
1.25
5
河北省
106
3649763
7.57
-64056
-1.76
6
上海市
79
3363871
6.97
234074
6.96
7
四川省
77
2798790
5.80
182020
6.50
8
浙江省
69
2553062
5.29
180945
7.09
9
福建省
21
2292717
4.75
406795
17.71
10
湖北省
43
1557988
3.23
48224
3.10
11
安徽省
40
1293371
2.68
20529
1.59
12
辽宁省
36
1164962
2.42
-178202
-15.30
13
北京市
32
986173
2.04
1079
0.11
14
湖南省
40
768305
1.59
-37295
-4.85
15
山西省
25
597050
1.24
-62294
-10.43
16
天津市
23
588839
1.22
-83627
-14.20
17
重庆市
21
566894
1.18
6322
1.12
18
内蒙古
13
494664
1.03
-11551
-2.34
19
广西区
11
432866
0.90
-17340
-4.01
20
吉林省
19
412075
0.85
6977
1.69
21
黑龙江
10
288169
0.60
-22860
-7.93
22
云南省
4
241819
0.50
-32478
-13.43
23
陕西省
16
204131
0.42
-62807
-30.77
24
江西省
12
154103
0.32
4733
3.07
25
甘肃省
13
128675
0.27
-31935
-24.82
26
贵州省
7
60671
0.13
1051
1.73
27
新疆区
4
37763
0.07
-1074
-2.84
28
宁夏区
1
16390
0.03
-1718
-10.48
29
青海省
3
4023
0.01
-1432
-35.60
30
海南省
1
33
0.00*
-7
-21.21
31
西藏
0
0
0
0
0

全 国
1253
48238301
100
1343850
2.79
资料来源：国家统计局，2002年（*号表示此数近似两位小数的结果。）
4玻璃工业的技术状况
4.1国内现有的技术水平
（一）我国建筑玻璃的技术发展情况
1、洛阳浮法技术使玻璃制造从传统的“经验型”转变为“工程科学管理型”的“浮法玻璃熔窑鼓泡技术”。我国洛阳浮法技术是世界上惟一没有购买英国皮尔金顿技术使用权、自行研制开发成功、被公认为与英国皮尔金顿、美国PPG齐名的世界三大浮法玻璃生产技术之一。目前我国拥有的几百条各种类型的玻璃熔窑，工艺仍停留在依赖经验的低水平上。“浮法玻璃熔窑鼓泡技术”应用后，不仅可降低燃料消耗、延长窑龄、提高玻璃产量和质量，而且还可满足电子行业、汽车行业和建筑行业对玻璃产品的各种新需求。到目前为止，我国已拥有的94条浮法玻璃生产线中，有84条是采用洛阳浮法技术建设的。
经过近40年实践与积累，特别是经过改革开放20多年的发展，我国浮法玻璃生产技术有了明显的提高，在生产线的建设周期、投资规模、技术经济指标等方面都有了显著的进步，这项技术目前在发展中国家和国际中档产品市场上有较强的竞争力。
2、在深加工玻璃方面，通过对引进技术和设备的消化吸收以及自行研制开发相关技术与设备，大大缩小了我国加工玻璃与国际先进水平的差距，改变了我国玻璃深加工行业的落后面貌，促进了国民经济的发展和城乡居民生活水平的提高。
4.2国内玻璃行业技术水平与国外的差距
中国玻璃与玻璃制品业是从仿制国外技术和产品逐步发展起来的，创新产品较少。改革开放以来，中国玻璃与玻璃制品业通过引进国外先进技术和生产线，以及推广浮法玻璃生产技术，产业装备水平和生产能力有显著提高。但是与国外著名企业仍存在巨大差距。例如日本NGS公司（板硝子）公司2001年固定资产（产权、工厂和设备）原值为30亿美元（净值为12.7亿美元），其中机器设备原值17.8亿美元。2000～2001财政年度投资约1.3亿美元用于微透镜制造设施和其他旨在提高生产效率的设备改造。而中国玻璃及玻璃制品业2000年固定资产原值只有530.4亿元（净值366.4亿元），约64亿美元。
技术能力方面的差距还集中体现在产品质量、档次、生产效率等方面。英国Pilkington公司的技术可以保证一个浮法玻璃工厂连续生产11～15年，年生产各类玻璃6000km（厚度为0.4～25mm，宽度可以达到3m）。该技术已经特许用在30个国家的40多个生产线上，为Pilkington公司带来了6亿英镑的技术许可收人。2000年日本NSG公司信息电子材料和器件事业部销售收人增加19.7%，销售利润率为20.5%，大大高于其"平板玻璃、安全玻璃和建筑材料"事业部的8.7%和4.4%。大多数中国玻璃生产企业（合资企业除外）只能够生产建筑用玻璃，不能生产汽车用、制镜用玻璃。目前中国企业在技术含量高的产品市场竞争上，如信息电子材料和器件，参与度很小。
虽然我国的玻璃行业的技术水平与国际水平有较大的差距，但我国玻璃及玻璃制品业技术投入严重不足，企业竞争力缺乏技术支撑。技术投入体现在研究与开发（R&D）人员和经费的投入强度、技术开发经费比例和技术引进经费中消化吸收比例等方面。研究开发（R&D）人员和经费投入的高低直接影响产业技术水平和竞争力的提高。中国玻璃及玻璃制品业R&D投入强度较小，R&D经费投入强度（R&D经费投入占销售额比例）不足1％。1999年行业标杆企业中国洛阳浮法玻璃集团有限责任公司和中国耀华玻璃集团公司R&D经费投入强度只有0.8％，虽然高于同期中国大中型工业企业R&D经费投入强度（0.60％），但是与国外著名企业相比差距较大。世界著名玻璃制造商十分重视R&D投入，通常在销售收入中保持一定比例用于R&D。2000年英国Pilkingtonｎ公司R&D投入约为3300万英镑（约4亿人民币），占销售收入的1.27％；美国PPG公司R&D投入为3.01亿美元（约25亿人民币），占销售收入3.49％；日本NSG公司拥有英国Pilkington公司20.6％的股份，在技术开发方面不仅与Pilkington有良好的合作，而且不断扩大自己的技术中心，依靠自己的技术支撑，提供高质量、高性能和高附加值的产品。由于中国企业规模（资产和销售额）远远小于跨国公司，实际能够用于技术研究开发的经费（绝对量）则更少。
表4-1日用玻璃行业技术装备现状

国外水平
我国现状
原料
有专门的原料加工厂，原料成分、颗粒度、水分稳定
无专业的原料基地，各企业自行就近取材，原料成分、颗粒度、水分变化大
玻璃熔窖
瓶罐玻璃以大型炉为主 ，日出料量在150~200吨左右，一般熔化率可达2.5~3.0t/d.m2，熔制单耗平均110~130kg/t玻璃液；火焰窖的燃料是重油或天然气，已经开始使用全氧燃烧技术。
一般的瓶罐熔化面积为40~50m2，出料量在50~60吨左右，熔化率在1.5t/d.m2左右，熔制单耗平均为250~300kg/t，玻璃火焰窖的燃料是重油或发生炉煤气，还有少量的窖炉采用半煤气或直火炉。
成型机械
瓶罐成型机多是多组、多滴机，一般为八、十组双滴机，目前世界上最大的成型机为十六组双滴机；都是机电一体化的设备，制造的产品质量好；玻璃器皿成型机为机电一体化的设备，高脚杯成型可实现机械化、连续化（一次拉挺或机械接挺）
玻璃器皿成型机还是低机速的机械；保温瓶玻璃胆成型机还没有缩口、接腰机械；玻璃机械气动的多，能耗高成品的检验包装产品采取自动检验，产品包装用机械进行纸箱、塑料箱集装或散装托盘集装，绝大多数产品是人工检验、人工包装。
原料和成品的化学成分分析
多使用先进的食品分析手段，还采用检测玻璃的物理性能（密度集、环切均匀度等等） 进行日常的质量监督和控制，分析精度高，速度快。
原料和成品的化学成分分析多数仍使用传统的化学分析法，极少有对成品进行检测玻璃物理性能的办法来进行日常质量监督和控制。
资料来源：《中国轻工业年鉴（2002）》
从表中可看出，相对于国外的日用玻璃工业来讲，我国的日用玻璃工业生产设备、生产工艺相对落后，自动化程度较低，与国外有较大的差距。
5.玻璃工业的市场结构分析
5.1行业的所有制结构分析
（一）所有制结构分析
2002年，我国玻璃企业大约有1200多家，有115家大型企业，108家中型企业，主要经济类型有国有、集体、外商投资企业等， 其他类型企业主要包括股份制和股份合作制企业，不同所有制企业在市场竞争中优胜劣汰，市场份额不断发生变化。
表5-1 2002年玻璃企业的所有制结构
企业分类
企业数
（个）
占企业总数的比重（%）
利润总额（万元）
占行业利润总额的比重（%）
销售收入（万元）
占行业销售收入的比重（%）
销售利润率（%）
从业人员
（人）
占从业人员总数的比重（%）
国有企业
20