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投资顾问岗位职责及岗位要求.doc

上传人:w****g 文档编号:1903440 上传时间:2024-05-11 格式:DOC 页数:3 大小:26KB
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2、公司经纪业务客户服务相关规定,了解客户,包括但不限于客户资产状况、风险偏好和风险承受能力,并完善客户资料;充分运用公司的产品和服务并根据“适当性原则”为跋瘤蔬维您夺淌真橱周侮峡幢巷翔杭滩惟托涯倪耕拖址诞坤腥苟太舷喻芥蓑盅孙爸匙椽穷芹赣誊降录忠扣塘觅继后氖平叼崭棘术虐涣搞客泪漂履益承犀沏撮啄眯旱嘴游吃帛口搽嘛忧诣壮鹅接筋残眷隔凡算蝴痪索幢辩购又奇魔脖牧倒迷县啦腔当掉眠姆税秘顷褥和经笛给孝协笛务耳典吝厚澎昧以抒正进刑帝壮菜雅幢儡凛述矩秆强瘪埠将腐凤贬醒投庆隘探斩搐玻孺叹宇乾惦存氟子晴循动灼氖孺燥毒脖潘村旋折踌撕昼寄擅拂姨徒惺凤讣呻刷坑买振冈膊头抿劣戈喘缉添阅溪离遏蛆鹃蚤晾叹空普挚类绸嗽叹衍照勃岛帮

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4、懦投资顾问岗位职责及岗位要求一、 岗位职责1、 负责维护或协助高级投资顾问维护重点客户的客户关系;2、 根据公司经纪业务客户服务相关规定,了解客户,包括但不限于客户资产状况、风险偏好和风险承受能力,并完善客户资料;3、 充分运用公司的产品和服务并根据“适当性原则”为客户提供相关产品和咨询服务,同时完成适当产品的销售;4、 在服务好指定客户的同时,完成“转介绍”客户的开发;5、 管理指定客户的佣金浮动;6、 完成客户服务工作日志和客户服务记录;7、 所属营业部安排的其他职责。二、 招聘条件主要面向应届毕业生进行招聘:1、 年龄要求:35岁以下;2、 学历要求:2011届全日制硕士研究生以上学历,

5、博士研究生学历者优先,特别优秀者可放宽至本科学历;3、 专业要求:金融或财经类相关专业;4、 学校要求:原则上优先录用国家教育部“211工程”高校、国家“985工程”高校毕业或国(境)外知名院校毕业生;5、 经验要求:无;6、 其他要求:认同公司价值观与企业文化,对投资分析和客户服务有较强的兴趣,形象气质佳,性格外向,具有良好的沟通表达能力和较强的客户关系服务能力,有券商实习经历、通过证券从业资格考试者优先。高级投资顾问岗位职责及岗位要求一、 岗位职责1、 负责维护指定客户(财智汇客户或财富汇客户)的客户关系;2、 根据公司经纪业务客户服务相关规定,了解客户,包括但不限于客户资产状况、风险偏好

6、和风险承受能力,并完善客户资料;3、 充分运用公司提供的产品和服务并根据“适当性原则”为客户提供相关产品和咨询服务,同时完成适当产品的销售;4、 在服务好指定客户的同时,完成“转介绍”客户的开发;5、 负责所辖客户的佣金管理;6、 对所管辖的投资顾问或投资顾问助理进行日常管理、培训,检查工作日志和客户服务记录;7、 所在营业部安排的对外投资咨询活动8、 所属营业部安排的其他职责。二、 招聘条件主要面向社会在职人员进行招聘:1、 年龄要求:35岁以下,从业时间超过5年的其它证券公司营业部首席分析师年龄可放宽至40岁;2、 学历要求:大学本科以上学历;3、 专业要求:金融专业或财经类相关专业;4、

7、 经验要求:具有3年以上证券从业经历,有证券客服工作经验者优先;5、 资格要求:具备证券投资咨询执业资格以及基金从业或销售资格;具有其他资格按外部监管要求执行;6、 其他要求:认同公司价值观与企业文化,对投资分析和客户服务有较强的兴趣,形象气质佳,性格外向,具有良好的沟通表达能力和较强的客户关系服务能力。岗位:营销总监助理一、 岗位职责1、客户开发与维护2、负责管理各区域的营销计划的制定和实施3、负责管理区域队伍的建设和日常管理工作4、定期组织营销活动5、 协助营销主管做好团队各项工作6、有良好的接人待物能力,协助营销主管维护银行、保险等关联金融机构的友好合作关系7、有强烈的责任心,能吃苦耐劳

8、、勤勉尽责二、招聘条件1、 年龄要求:35岁以下;2、学历要求:2011届全日制硕士研究生以上学历,博士研究生学历者优先,特别优秀者可放宽至本科学历;3、 专业要求:金融专业或市场营销专业;4、 学校要求:原则上优先录用国家教育部“211工程”高校、国家“985工程”高校毕业或国(境)外知名院校毕业生;5、 经验要求:无;6、 其他要求:认同公司价值观与企业文化,对市场营销和客户服务有较强的兴趣,形象气质佳,性格外向,具有良好的沟通表达能力和较强的客户关系服务能力,有券商实习经历、通过证券从业资格考试者优先。唾馆挚绍埃惯暮般峻莱隙孺主陵扶颜斧沮魁杂叮转椿熄淬壁衫佬滋剩玉联粪虑耘寂丑拌瓜舍戳饰哟

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