个人知识管理软件-文档大师-V2015-帮助手册-V2.6.doc

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文档大师 个人知识管理软件帮助手册

版本记录
序号
版本控制
版本时间
主要内容
1
V1.0
2012年11月02日
针式PKM V9.78版的帮助
2
V1.2
2013年06月04日
V2013版的变更修订
3
V1.5
2014年12月24日
V201501版的变更修订
4
V1.8
2015年04月14日
V201511版的变更修订
5
V1.9
2015年04月17日
针式PKM改名为 文档大师
6
V2.3
2015年05月04日
V201520版6142的变更修订
7
V2.4
2015年05月25日
V201523版6230的变更修订

搭建了一个高度个性化的知识库，它起到的作用犹如你的"第二大脑"。
为啥强调"高度个性化"这个定语？
对于个人用的知识库，个性化的程度越高，对你本人的价值也越高。
道理其实很简单：
你的个人的知识库，无论如何都不可能比 Google 缓存的网页更丰富。
但是 Google 缓存的网页是面向所有人，
而你自己整理的知识库是面向你个人的。
所以在"针对性"和"信噪比"两方面，
你的个人知识库会远远好于 Google 的搜索结果
----program-think 编程随想

建议用“文档结构图“阅读此文档，以方便快速导航到相关内容。

本文档主要内容：

1 知识体系
1.1 需要了解的内容
1.1.1 文档大师知识库的基本工作原理
a. 将分散的文档收集到知识库的统一文件夹下存储，
提供更适合个人知识管理的知识体系来归类文档，达到快速搜索等目的。
b. 以知识库为单位，提供搜索、备份、迁移等功能

1.1.2 重要的菜单项有哪些？
大概看一下这些重要的菜单项，就可以了解文档大师的主要功能。

1.1.3 内置的系统分类有哪些？各有什么用？

1.1.4 文档大师的分类有什么特点？
1.1.4.1 分类
“知识体系”由分类构成，分类相当于资源管理器中的“文件夹”。
分类一般是指文档的固有的属性，是强关联关系；
标签一般是和文档有关、甚至无关的关键字，是弱关联关系。
1.1.4.2 文档大师的知识体系中的分类的特点
1.1.4.2.1 多维分类
可以为一个文件指定多个存放的分类，而实际只存储一份真实的文件
1.1.4.2.2 可以随时修改分类名称
修改分类的名称，不受文件是否打开的影响。这点和资源管理器不同。
好处：可以根据灵感随时修改知识体系
1.1.4.2.3 收集箱
可以不指定分类，就能存储，统一归集到“收集箱”的系统分类中，
通过搜索文件名、近三天等其它方式找到。
1.1.5 为什么文件不能链接到知识库而用复制方式？
为将来考虑：将文件复制一份到知识库所在的文件夹，这样就可以随时将整个知识库，无损失的移动其它电脑，就能正常使用；
另外，可以方便整体备份。
备份非常重要！整理得越好的知识库对你越有价值。
1.2 分类的相关操作
1.2.1 如何新建分类、新建子分类？
文档大师目前只支持在当前分类的下方创建分类 和 创建当前分类的子分类两种。当前分类可以通过点击分类选择进行变更。
1.2.2 如何重命名分类、删除分类？
在知识体系树按右键，选择相应的菜单项。
重命名分类、删除分类可以随时时行，不受其内文档打开的影响
1.2.3 不用数字，怎样设置分类的上下显示顺序？

1.2.4 如何快速移动分类到其它分类下？

1.2.5 怎样为分类快速设置图标、字体颜色？

1.2.6 含子文件夹文件 是什么意思？
勾选时：点“总结与计划”分类会显示173个文档，即包括了放在子分类“经验教训”等的文档
未勾选时：只显示指定为当前分类的文档，而不包括子分类的文档。
这个功能，目前在Windows中是没有对应的功能。

1.2.7 如何使用定位分类功能？

2 文档
2.1 收集
2.1.1 如何使用 Word 保存网页？
步骤：选择内容à复制à按快捷键à修改标题、链接等à打开或不打开

2.1.1.1 步骤一：选择内容
在一画面内可见的内容

当要收集的内容超出一屏幕时：

2.1.1.2 步骤二：复制内容
在蓝色区域按右键，或按下：Ctrl+C

2.1.1.3 步骤三：按下快捷键
同时按下：Ctrl+Shift+C，或在浮窗上按一下右键。
此时，文档大师开始进行收集，浮窗会显示红点

2.1.1.4 步骤四：修改标题等相关信息

2.1.1.5 为什么我不能用Word收集网页？
a. 检查安装的MS Word是完整版还是非微软的简装版，
需要使用微软提供的标准安装包安装Word才能收集网页。
b. 如果是简装版，请卸载后重新安装完整版的Word
支持WPS Word 2013。

收集已有文档：
2.1.2 如何导入一个文件夹中的文件？
2.1.2.1 单击“导入文件…”命令
在知识体系中按右键，在右键菜单中选取“导入文件…“

2.1.2.2 导入向导
在如下的画面中，点“下一步“

2.1.2.3 选择要导入的文件夹
同时选择要导入的文件类型。

*导入全部类型：
勾选状态下，则导入除“不可阅读的文件类型“框中设置的类型以外的其它类型，不受”仅导入下述的文件类型“框中设置的类型限制
未勾选状态下，则导入”仅导入下述的文件类型“框中设置的类型

2.1.2.4 要放在知识库中的哪个分类下

选取“知识库根分类“表示导入的文件夹放在”知识体系的第一层分类中“
2.1.2.5 预览导入后分类的显示层次结构

如果发现放错，可以点“上一步“，重新选择。
上图表示：选择了“知识库根分类“，则导入的”My Document”文件夹会作为知识体系的第一层分类
2.1.2.6 正式导入文件夹和文件

2.1.3 如何使用“拖动方式”收集文件和文件夹？
此种方式，可以同时导入选择的文件和文件夹。

按上述操作后，将弹出下图来指定要存放的分类：

2.1.4 文件夹有新增文件时如何提醒我收集到知识库中？
这种方法常用来从网络下载文件，下载完成后弹出提醒，以便养成及时收集习惯。
2.1.4.1 设置要监控的文件夹
一般为下载文件保存的临时文件夹

2.1.4.2 文件监控列表
有监控到文档新增，会自动弹出文件监控列表画面

用模板新建：
2.1.5 如何用模板新建文档？

2.1.5.1 有哪些内置的文档模板？
主要有： Word文档.doc、行动后反思(AAR).html、文本文件.txt等模板，不能修改名称，这几个和快捷键对应。
注意：自带的文档模板的内容可以修改的，文件名不要修改即可
2.1.5.2 如何创建自己的文档模板？
进入“文档模板文件夹”，直接将文件模板放在此文件夹；然后重新打开文档大师；接着，通过F2快速键，就可以使用自己的文档模板。
注意：如果新增的是HTML网页模板，需要以”.html”作为文档后缀，而不能使用“.htm”。具体可以看“AAR.html”这个模板示例。

文档属性：
2.2 整理
2.2.1 如何优化文件名(标题)来方便搜索？
除了能让自己一目了然想起文档的内容，还要考虑下述以方便搜索：
a. 尽量你已经熟记的关键字，这样容易回想起来进行搜索；
b. 最好包括作者相关信息等

2.2.2 如何在文档列表中选取文档？
选择文档是删除、移动到其它分类等操作的基本操作。
如下图通过选择列的选择框进行点选；
也可以按住Ctrl键，然后点文档所在的行；
还可以选择开始行，然后按住Shift，选择尾行进行多行选择。

2.2.3 中转站有什么用途？
用来复制文档到其它分类、或作为其它文档的附件的暂缓区，这样可以灵活选择多个文档再进行粘贴操作。

2.2.4 如何为文档集设置多维分类(存放多个分类中)?
2.2.4.1 方法一：在文档集编辑画面的分类栏进行修改
如下图：

2.2.4.2 方法二：使用“批量修改分类”

2.2.5 文档集如何增加多个附件？
2.2.5.1 方法1：点“增加附件”按钮
以文档集方式打开文档，点“增加附件”按钮。
如下图：

此时，可以使用“文档模板夹”中的模板进行新增文件，注意是新增；而其它文件夹将采用“导入”即复制一份到知识库的方式。
2.2.5.2 方法2：拖动方法
从资源管理器，直接拖动文件到附件栏或标题栏上。
2.2.6 如何为文档集增加多个标签？
2.2.6.1 在文档集编辑画面的标签栏直接输入
以“文档集”的方式打开文档，打开后在标签栏用空间分隔，输入多个标签。

*打开文档集的方法：
文档列表中按右键，点“打开文档集”

要双击打开文档集，而不是直接打开文档，可进入选项作如下设置：

2.2.6.2 也可以点一下“标签”，从标签列表中选取

2.3 如何导出文件？
可以按分类的层次结构完整导出知识库到Windows文件夹。
不用文档大师时，可以按文档大师的分类的层次结构，完整导出到Windows分类。这个功能任何时候都可以用。

3 搜索
3.1 搜索文件名(标题)和Everything一样快吗？
是的，按标题搜索是：实时、瞬间完成的

3.2 能指定在哪些分类中进行搜索吗？
可以，需要增加两个小步骤：勾选 “指定分类”+在知识体系中选取分类。
当“指定分类”被选中后，则搜索结果要符合下述条件：
a. 包含有搜索关键字的文档
b. 并且这些文档在选中的分类及其子分类下

*指定分类有打勾，称为：“指定分类”被选中
3.3 “按分类搜索”和“指定分类“有区别吗？
不仅仅是区别，两者完全不同的意思。
按分类搜索，是指搜索文档的分类名称具有搜索关键字，
而“按定分类“是限定搜索文件在哪些分类及其子分类中。
“按分类搜索”是指搜索对象下拉框中选取“分类”。如下图

3.3.1 “指定分类”未勾选的情况下
搜索结果要符合下述条件：
文档的分类名称中，包含有搜索关键字。

例： 一个文档A，它放在分类“个人知识管理”下，
则搜索“个人知识管理”，将找到这个文档。

3.3.2 “指定分类”勾选的情况下
搜索结果要符合下述条件：
a. 文档的分类名称中，包含有搜索关键字。
b. 并且这些文档在选中的分类及其子分类下
3.4 “按标签搜索”指什么？
是指搜索文档的标签名称具有搜索关键字
“按标签搜索”是指搜索对象下拉框中选取“标签”。如下图

3.4.1 在“指定分类”未勾选的情况下
搜索结果要符合下述条件：
文档的标签名称中，包含有搜索关键字。

例： 一个文档A，它放在标签“阿里巴巴”下，
则搜索“阿里”，将找到这个文档。

3.4.2 在“指定分类”勾选的情况下
搜索结果要符合下述条件：
a. 文档的标签名称中，包含有搜索关键字。
b. 并且这些文档在选中的分类及其子分类下
3.5 为什么有时会显示百度搜索提示？
如果当前不能联网等一些其它情况，则可能不会显示此画面。

3.6 日期视图有什么用？
可以快速查找一定日期范围内的创建、编辑或阅读的文档。

3.7 如何新建或修改公式？
公式可以实现复杂的组合搜索，具体可以先学习、分析一下软件内置的公式是怎样写的。
3.7.1 进入公式编辑画面的操作步骤

3.7.2 如何修改公式

如上图：
在可用的字段列表中双击“收集日期”， 然后输入 between and [-7] and [1天] 。这一种SQL语言，针式PKM对常量作了特殊解释。
V201511版起，增加分类、标签的范围条件。
建议要试着看明白软件内置的公式含义，再试着修改。
或到 网站搜索更多公式的示例。

3.7.3 公式编写在线帮助文档
网址：
3.8 支持哪些文档格式的全文搜索？
支持Word、PPT、Excel、PDF、文本文件、网页等200多种文档格式；

4 显示
4.1 预览方式有哪些？各有什么作用？
4.1.1 原文预览
例Word文档用Word软件嵌入式打开显示，可以编辑保存

4.1.2 文本快照预览
是一个文档的全文搜索的索引内容，如果显示空白，表示该文档无法通过全文搜索找到。
4.1.3 快速预览
显示速度快，只能预览不能编辑。

4.2 如何改变文档列表中的显示字段和顺序呢？
只有进入“文档列表字段设置”画面，显示顺序、显示名称等才能修改和保存。

要改变列的位置(顺序)的操作步骤：
4.2.1 打开文档列表的列选择画面

4.2.2 拖动列到想要的位置后放开
按住列的标题进行拖动

4.2.3 保存
点“保存“，则目前显示的字段布局将只作用于当前分类及其子分类；
保存为“缺省“的列表字段，将作用未明确设置显示的字段布局的其它分类。
4.2.4 关闭文档列表列选择画面

4.3 菜单“视图à选项…”有哪些功能？
4.3.1 如何修改文档列表显示的字体、网络线呢？

4.3.2 和文档集编辑画面有哪些相关选项

4.3.3 还有哪些比较重要的选项

5 学习
5.1 什么叫问答学习？
将要熟记的内容用：问题(Q)和答案(A)的形式来表现；然后通过问答晚自习，看到问题后根据记忆的程度给出“知道答案”和“不知道答案”地选择，记得准的以后出现的机率小，记得不牢的以后经常出现。
5.2 如何进行问答复习？

5.3 提醒功能有什么用？
提醒功能可以作为简单的GTD，提醒自己对文档进一步的处理，如阅读、复习等；提醒可以按日、周、月、年等的周期方式。

5.4 阅读进度和回顾周期有什么用？
5.4.1 阅读进度
用于设置复习进度，以方便在“公式”视图中，根据遗忘曲线等规律设置符合个人需求的学习列表，然后根据学习列表就能更有效地实现将知识内化到头脑的目的

5.4.2 回顾周期
方便在“公式”视图中，通过设置公式，周期性地对一些文档进行学习

5.4.3 阅读进度和回顾周期的区别
两者可以分开使用，也可搭配使用。
具体可以阅读下述文章进一步了解：
《如何运用PKM做知识的内化V1.3_懒猫(文档大师资深用户)》

6 知识库
6.1 如何新建知识库？
可以在任意位置新建知识库，达到文档大师程序和知识库分开的目的，
也方便于手工升级文档大师 程序操作

6.2 知识库容量即大小有受限制吗？
理论上不限制容量，仅受限于知识库所在的硬盘分区的大小。
已知测试过的知识库容量105G，约5.6万个文件，能正常使用。
目前我的知识库容量：1.5万个左右的文件，约占15.4G硬盘空间。
6.3 文档很多后 文档大师的性能会不会下降？
标题搜索、日期范围、标签搜索等搜索几乎不受影响，都是瞬间完成；
全文搜索会随着文档数量地增加而有所下降。
6.4 怎样打开本机电脑上的知识库？
文档大师 支持在一台电脑上创建多个知识库。

6.5 怎样将知识库共享为部门知识库？
步骤：
6.5.1.1 设置知识库的共享信息

*设置部门知识库访问的IP地址，有多网址的电脑要特别注意
6.5.1.2 开启部门知识库服务器程序
点“创建打开服务器的桌面快捷方式“，然后在桌面双击此快捷方式。

更多内容：
部门知识库功能使用帮助

6.6 怎样打开部门知识库？
部门知识库可以用于共享知识库，用部门知识库方式打开，一般情况是只读，不能修改知识库的内容。
如可以用来共享公司的规章制度，方便员工深入的分析学习，因为制度只有被了解，才能更好的发挥它的作用等。

6.7 如何备份知识库？

请充分认识备份的重要性！
1. 文档大师的自动备份时机：仅在关闭文档大师时，才会（提醒）开始备份
2. 手工备份知识库文件夹，建议先关装文档大师后进行
6.7.1 备份

6.7.2 从备份中“恢复“知识库
实际上不存在“恢复“一说，因为文档大师备份的知识库是可以直接打开的。

即备份知识库可直接打开，但不建议直接打开备份知识库，最好先复制一份后再打开。
6.7.3 备份说明
a. 别忘了设置是否自动备份，默认是不备份的
b. 如果设置为不自动备份，每7天会自动备份一次！
c.可备份在本机
d. 可以将备份放在其它电脑可读写的共享文件夹
e 也可手工完整备份知识库的文件夹，建议每季度至少执行一次
6.8 如何使用网盘同步知识库？
有两种方法同步办公室电脑和家里电脑的知识库：
1. 将知识库放在U盘
2. 通过网盘同步

6.8.1 使用U盘
通过U盘存放知识库，实现使用一个知识库来达到同步的目的。
操作步骤：
6.8.1.1 方法一：将知识库新建到U盘上
用知识库à新建知识库，指定U盘为存储文件夹
6.8.1.2 方法二：将已有的知识库复制到U盘
然后创建打开知识库的链接，步骤：
知识库à打开知识库à打开本地知识库，然后选择U盘上的知识库

有两种情形要区分：
6.8.1.2.1 情形一：如果要复制的知识库是默认知识库
默认知识库放在安装文件夹 \data\default，
一般是D:\个人知识库\文档大师\data\default这个文件夹
复制到U盘的步骤：
6.8.1.2.1.1 关闭文档大师
6.8.1.2.1.2 将 \data\default这个知识库文件夹 复制到U盘
6.8.1.2.1.3 将\data\default重命名为default2
稍后确认从U盘上打开没有问题后，即可删除。
这样做，才能避免搞混知识库。
6.8.1.2.1.4 新建文件夹default
6.8.1.2.1.5 然后将System\DBTemplate中的下述两个文件复制到default文件夹
分别是：PKLS.dat 和 system.dat

6.8.1.2.1.6 注册信息恢复
如果你是已经注册的用户，要到U盘中找到原来的system.dat这个文件覆盖回来；
如果未注册，则无须这样做
6.8.1.2.1.7 重新打开文档大师
6.8.1.2.1.8 创建打开知识库的链接
指向刚才复制过去的文件夹即可

6.8.1.2.2 情形二：要复制的知识库不是默认知识库
直接复制到U盘，创建打开知识库的链接即可
*注意事项：
要将知识库的备份路径设置到本机！以防U盘损坏的情况。

6.8.2 如何使用网盘同步知识库？
6.8.2.1 使用网盘同步知识库的注意事项
6.8.2.1.1 同步完成后才能关机
关闭文档大师后，要等同步完成后才能关机
6.8.2.1.2 同步完成后才能打开文档大师
在A电脑同步完成后，在B电脑下载同步完成后，才能打开知识库

6.8.2.2 支持哪些网盘？
支持百度网盘、360网盘等网盘，推荐使用百度网盘。
6.8.2.3 网盘同步知识库的操作方法
原理：将知识库的文件夹放在网盘的同步文件夹上
6.8.2.3.1 方法一：改网盘同步软件的同步文件夹设置—不推荐
可以将网盘的同步文件夹，直接设置到文档大师 \data\ 的默认知识库的文件夹上。这样会把百度网盘的内容一并同步到\data文件夹

6.8.2.3.2 方法二：指定新建知识库文件夹为网盘同步文件夹—推荐
通过主菜单“知识库à新建知识库”， 将知识库建在网盘同步程序已经设置好的同步文件夹上即可。
如下图，即新建知识库的路径指定为”…\ Documents\百度云同步盘”

新建知识库如下：

新建知识库后，查看知识库文件夹如下图：

6.8.2.3.3 方法三：将文档大师安装到网盘同步文件夹
也可以安装后，将整个文档大师安装文件夹剪切到网盘同步文件夹
a. 关闭文档大师和所有打开的文档，然后直接将文档大师安装文件夹(一般为D:\个人知识库\文档大师)复制一份到同步文件夹上。
b. 然后打开同步文件夹上的文档大师！
c. 确认没有问题后，再来删除原来的文档大师 安装文件夹。
6.8.2.3.4 方法四：移动已有的知识库到同步文件夹

参照1.3小节的内容

说明：
注意，百度网盘使用的是“同步盘”程序！
如下图

6.9 如何将知识库转移到新电脑上继续使用？
分两种情形：
6.9.1 情形一：知识库就是默认知识库
将整个文档大师的安装文件夹，全部复制到新电脑；
然后，用管理员身份打开一次“文档大师.exe”，并手工创建到桌面的快捷方式。
如下图：

6.9.2 情形二：自己新建的知识库
将整个知识库文件夹，复制到新电脑；
然后 用“知识库à打开知识库” 来创建打开知识库的链接即可。

7 FAQ 可能遇到的问题处理
7.1 为什么Word文档不能在同一画面中显示？
一般以文档集方式打开Word文档，会像下图显示：

如果直接在Word程序中打开，请按下述尝试解决：

a. 如果是 XP，请参照下图确认：在同一窗口中浏览，是否打勾

b. 如果是Windows 7，请右键点击文档大师的程序，选用“管理员身份”打开一次。
如果还是不行，则可尝试下载FileTypesMan软件。FileTypesMan 提供了类似于 Windows XP 的“文件关联”工具的功能。
下载网址：
ttp://

7.2 提示应用程序忙，无法正常使用文档大师如何处理？
以文件集方式打开Word文档，过了长时间如2分钟后，
文档大师没有响应，也不能继续操作文档大师。如下图：

处理方法：
7.2.1 保存所有已经打开的Word文档！
7.2.2 进入任务管理器，强制关闭 winword.exe 进程
有时可能有多个winword.exe进程，可以尝试关闭一个，不行再结束其它的

7.3 以文件集方式打开PDF文档，异常关闭如何处理？
文档大师 目前只支持福昕PDF阅读器、Adobe Reader等，
不支持SmartPDF等PDF阅读器。
所以，如果PDF默认打开的阅读器是SmartPDF之类，会造成上述问题。

处理方法：
将PDF默认阅读器设置为福昕或Adobe Reader
找到一个PDF文档按右键，在打开方式中点“选择默认程序…”，
然后选择福昕或Adobe Reader

7.4 Win8/8.1 无法新增分类、导入文件看不见如何解决？
这一问题实际上是程序无法读写知识库文件夹中的文件造成的。
解决方法：
7.4.1 找到知识库所在的文件夹
默认知识库是安装文件夹 \data\default
7.4.2 对知识库文件夹增加 Everyone完全控制权限
如默认知识库是default文件夹，修改文件夹权限；
这个权限不是对外的共享文件夹的权限，所以一般不存在安全风险。
下图是设置完成后的结果：

设置步骤：
1.从上图，点“高级”
2. 点更改权限
3.取消从父文件夹继承权限，如下图的勾去除
4.点“添加”，输入everyone，权限为完全控制

7.5 要掌握哪些 Word 的快捷键？
掌握下述 Word 的快捷键和技巧，可以更好的配合 文档大师 来更好地进行知识管理
均要确认输入焦点在Word文档中，按下快捷键才起作用。
a. 保存：Ctrl+S
b. 粘贴纯文本：Ctrl+Alt+V
7.6 文档大师有哪些快捷键？
修改快捷键，在相应的框中左键点一下，按下新的三个键，点保存，退出并重新打开文档大师后生效。
在打开对话框的情况下，上述快捷键会暂时生效；关键对话框后恢复。

7.7 浮窗有什么用？
7.7.1 主要有下述三种作用
7.7.1.1 鼠标左键双击显示主界面
7.7.1.2 鼠标右键单击，用Word收集Windows剪贴板中的内容
7.7.1.3 拖动文档到浮窗上，即可收集到当前的分类中
7.7.2 关闭浮窗
菜单è视图à显示　文档大师 浮窗

7.8 主界面隐藏后如何显示出来？
有四种方法，分别是：
7.8.1 左键双击浮窗

7.8.2 快捷键：Ctrl+Shift+D
7.8.3 各文档编辑画面的“主页”按钮

7.8.4 托盘的打开主界面菜单

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