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运营商政务生态圈发展路径

在“互联网+”、“十三五”国家信息化规划和新型“智慧城市”建设等一系列政策利好的刺激下，随着云计算、物联网、大数据等新技术的逐步成熟，不断推动着政务行业信息化建设向前发展。政务云作为助力政务行业数字化转型的关键支撑平台，成为政府客户的关注重点。据知名咨询机构IDC近日发布的报告显示，自2014年以来，中国政务云市场实现了连续高速增长，截至2017年11月，超过65%的省市已建立了政务云平台。
近年来，为了提升社会服务治理和智慧办公水平，解决传统IT模式带来的“信息孤岛”、重复建设和资源浪费等问题成为各级政府部门信息化转型的重要切入点，强劲的需求吸引了众多服务商加入竞争。同时，由于政务行业信息化对一体化解决方案的要求很高，各大服务商纷纷抱团跨界。当前，打造政务行业生态圈，形成涵盖基础设施、网络传输、服务平台、政务应用和数据服务的一站式服务能力成为提升竞争力的关键之举。相对于各类服务商的风生水起，与政府有着天然联系的电信运营商也不甘寂寞，依托自身的网络和IDC优势，试图联合IT厂商、互联网厂商和集成厂商等打造政务生态圈，典型的案例如中国移动携手华三助力四川省级政务云建设、中国电信携手联想打造宁夏首个政务云平台等。然而，政务生态圈产业链错综复杂，价值整合困难重重，在全行业都在摸索的背景下，国内运营商虽找准了方向，但对于如何成功打造和运营一个成形的政务生态圈尚缺乏洞见。本文从政务生态圈的整体视图及价值流向分析入手，厘清生态圈关键角色间的价值联系，分析生态圈中各类角色的定位及主导者的整合模式，为国内运营商政务生态圈建设提出路径建议，并论述具体的合作对象及合作策略。
政务生态全视图
目前国内政务生态圈自下而上分为感知层、网络层、平台层和应用层，底层感知设备负责数据采集，通过网络传输到平台层，政务云平台处于整个生态系统的核心，承载着政务数据服务、关键能力服务和政务应用服务，最终面向用户提供统一的政务服务门户。各层次对应的服务商包括设备商、网络提供商、平台服务商、集成服务商、数据服务商、运营/服务提供商、应用开发商等。

图1 政务生态全视图
政务生态圈角色和价值分析
政务产业链角色丰富，其中政务云平台服务商的市场份额绝对领先，直接面向客户，掌控产业链价值核心环节，是生态圈的主导者。而与平台服务商紧密关联的设备供应商、应用服务商、系统集成商和网络运营商成为生态圈的亚主导者。其中，设备供应商和应用服务商掌握着政务服务关键硬件和软件提供环节；系统集成商提供软硬件集成支持；运营商主要处于产业链下游，是衔接平台服务商与客户的通信网络资源提供者。
价值链分析进一步显示，以满足客户政务服务需求为目标，产业链关键环节基于价值的生态合作是未来政务产业发展的大方向。

图2 政务生态圈价值链分析
政务生态圈主导者分析
基于政务生态圈价值链和案例分析，可以发现生态圈主导者的核心能力是政务云服务平台，依托平台提供数据及应用、能力接口等服务。纵观国内政务生态圈成功的案例，运营商、IT服务商、互联网企业和云服务集成商均能凭借自身在政务领域的核心优势，通过优势资源互补合作，打造政务生态圈。
表1 平台服务商整合模式分析
分类
国内代表企业
优势
劣势
典型案例
运营商
中国电信、中国联通、中国移动
网络和IDC优势
与政府的关系优势
平台整合能力不足应用开发和数据服务方面存在较大短板
中国移动携手华三助力四川省级政务云建设
中国电信携手联想打造宁夏首个政务云平台
IT服务商
华为、中兴、新华三、华通等
较强的产品和技术能力
出色的解决方案交付能力
数据服务能力有待提升
新华三集团、国信新网和上海爱数信息技术三家企业联合开发的“外网示范云平台”
互联网企业
BAT、金山等
较强的云平台技术和运营能力
较强的应用开发和数据服务能力
行业经验较少，客户需求理解不充分设备硬件供应能力较差
阿里云与联通沃云推出政务混合云解决方案
云服务集成商
中科曙光、太极、神州数码等
对客户的理解和服务能力
IDC基础资源存在不足
软件和数据服务能力较欠缺
太极云和金山云联手打造北京市级政务云
下面以华为智慧城市生态圈作为典型案例进行生态圈整合模式分析。华为构建了智慧城市云架构平台，借助其在ICT领域的用户影响力和资源整合能力，整合硬件、软件及渠道服务商，联合开发推广基于“一云二网三平台”架构的智慧城市解决方案，为合作伙伴提供资金、技术等资源，共同打造智慧城市生态圈(整合型生态圈)，处于主导者地位。
作为生态圈发起者，一方面华为本身拥有较强的用户影响力和较高的品牌知名度，多年的从业经验使得其在ICT行业具有庞大的用户规模以及较高的品牌认知度；另一方面，华为具备强大的资源整合能力、技术综合实力和资金等优势，为与软硬件服务商的互补合作增添了重要筹码。
在合作伙伴选取上，华为与国家信息中心就政务平台和政务系统进行联合研发，设备制造商为中国电科和海克斯康，提供终端和系统设备；应用解决方案开发商为国泰新点、广通软件、方正国际等，在政务软件联合开发、嵌入软件产品、技术授权选择等多个方面进行合作；同时广泛与销售渠道商合作进行市场推广，对在主动拓展的智慧城市项目中优先选用华为产品的合作伙伴给予专项返点激励。
生态圈合作带来的价值难以估量，显而易见的是华为智慧城市领域核心竞争力的提升和相关产品销量的增加，更为重要的是各环节合作伙伴的业绩增长推动了生态圈合作更为广泛和深入，价值不断放大，形成良性循环，有力地促进了智慧城市领域的持续健康发展。
国内电信运营商政务生态圈发展模式分析
运营商参与政务生态圈建设的优劣势分析
国内运营商目前具备较强的IDC、网络资源和政府关系资源优势，在平台整合、应用开发和数据服务方面能力较弱，且在合作伙伴拓展上存在诸多问题，暂处于关键参与者位置，未来可借助自身优势积极打造政务生态圈。
政务生态圈建设存在的问题及难点
电信运营商在政务生态圈建设方面的问题主要集中在两个方面：一是平台和应用服务能力较弱，解决方案交付能力较差。二是在合作伙伴的拓展上存在着内部流程、审计机制不成熟和外部客户影响力变弱等问题。在内部流程方面，针对合作伙伴的审批流程复杂，周期长；在内部审计方面，目前的合作伙伴主要由客户指定，存在审计风险；在客户影响力方面，电信运营商的客户影响力逐渐减弱，之前的合作伙伴中部分能力较强的越过运营商，直接与政府谈项目，运营商可选择的合作伙伴逐渐减少。
政务生态圈建设的核心优势
一是具备IDC基础资源优势，运营商在IaaS层资源上占据绝对优势；二是具备网络优势，政务数据采集传输和对外服务均需借助运营商的网络，运营商的角色不可或缺；三是与政府部门关系密切，在政务方面具有一定的影响力，存在较多商机。
生态圈定位、关键点及发展路径
通过对政务生态圈的全视图剖析及整合模式分析，结合运营商现状评估，笔者从战略层面给出运营商打造政务生态圈的总体建议。
发展定位
建议运营商整合平台服务商、应用和数据服务商，首先打造整合型生态圈，力求成为生态圈的主导者或亚主导者，待能力成熟后，再逐步升级为平台型生态圈。
生态圈建设的关键点
提升关键客户的影响力和解决方案整合能力。
围绕关键点，进一步梳理出如下发展路径
一是巩固优势地位，强化连接和平台底层资源优势，与领先平台服务商合作打造政务云平台，在部分应用上(如数字城管、平安城市、政府热线、环境监控等)形成一定优势。二是完善平台功能，整合政务数据，与领先数据服务商合作提供数据分析及应用，实现价值增值。三是广泛与应用及数据服务商合作，继续开发满足用户需求的创新政务应用，打造政务应用解决方案。
建议合作对象及合作策略
基于政务生态圈的三条发展路径，选取合适的平台服务商、数据服务商、应用服务商，并采取相应的合作策略，共同构建运营商政务生态圈。
表2 建议合作对象及策略
合作领域
建议合作对象
选择原因
合作策略
平台支撑层
阿里云、华为、腾讯，华三、中兴、正元智慧、通服
1.阿里云：飞天平台技术过硬，产品体量大，适合省一级，规模较大的地市级的政务应用
2.华为：丰富完整的产品线供应能力，本地支撑能力强
3.腾讯：微信公众服务入口好，能力开放平台优势大
4.华三：混合云技术架构成熟，本地实践经验较多
5.中兴：丰富完整的产品线供应能力，融资支持PPP模式
6.正元智慧：本地化经验丰富，拥有专业的网络基础设施集成能力
7.通服：本地化经验丰富，拥有专业的通信网络、基础设施建设及运营能力
依托运营商关系资源和通信网络、基础设施资源，合作采购关键设备，联合研发提供政务平台，面向客户提供政务解决方案，提升对关键决策人的影响力
数据层
赛思信安、东软、亚信、鸿程
1.赛思信安：大数据储存、加密、智能分析的能力较强
2.东软：资源采集、存储、搜索的能力较强，拥有较强的大数据分析平台
3.亚信：强大的数字资产开发、运营PaaS平台
4.鸿程：拥有处理关键业务数据库系统和应用的专业能力，华东地区最早从事第三方0rade技术服务的团队，拥有OCM、OCP等专业人才
采取与合作伙伴总包合作的模式，将数据采集、储存、分析能力整合进解决方案
应用品/解决方案
浪潮、神州数码、用友、中科曙光、信产
1.浪潮：具备从设备、硬件到软件的一体化集成能力
2.用友：国内领先的应用软件开发商
3.神州数码：云基础设施一体化解决方案提供商
4.中科曙光：有大量政务数据，具备完整的产品体系
5.信产：本地化经验丰富，有较强的系统集成，应用服务能力
采用与合作伙伴联合研发合作形式，将应用软件能力整合进解决方案
纵观国内政务产业发展态势，集基础设施、网络传输、服务平台、政务应用和数据服务等于一体的综合解决方案将是未来政务行业的竞争利器，因而，以简单粗暴的政务云基础资源服务为主体的运营商的转型之路必然荆棘密布。借力政务生态圈的发展模式成为运营商弯道超车的重大希望。

-全文完-