迟京东谈钢铁产业转变发展方式战略.docx

迟京东谈钢铁产业转变发展方式战略 钢铁产业度过最困难的时期了吗？“2010年高考，北京的作文考题是仰望星空与脚踏实地。当前，钢铁产业要思变，要看清面临着什么样的发展环境，面临着怎样的转变经济发展方式带来的挑战，今后要重点破解转变发展方式的哪些难题？说到底其实也是仰望星空还是脚踏实地的问题。”7月30日，在中国钢铁工业协会三届八次常务理事（扩大）会议上，钢协副秘书长兼首席分析师迟京东在题为钢铁产业“十二五”转变发展方式战略的思考的报告中，阐述了钢铁行业如何转变发展方式的问题。钢铁产业面临着更为复杂的发展环境迟京东首先从六个方面对我国钢铁产业面临的发展环境进行了分析。第一，从世界经济发展来看。危机后，发达国家经济恢复性缓慢增长，仅仅是由2009年的负增长转为2010年的正增长，仍没有完全恢复到危机前的水平，而对2011年的GDP增速预计基本也都没有超过今年的水平。受此影响，2009年我国外贸出口同比下降16%，退回到了2007年的水平。其中，机电产品出口同比下降13.4%。根据测算，2009年我国外贸间接出口钢材约4570万吨，同比减少约800万吨。第二，从国际市场给我国钢铁业带来的影响来看。2009年，我国向欧盟出口钢材占比下降11个百分点，美国占比下降2.3个百分点，伊朗、阿联酋、沙特等西亚地区国家占比下降3个百分点。韩国和东盟、非洲等国家和地区演变成我国主要的出口市场，但也面临着新增产能的竞争。此外，扩大出口遇到的直接问题还包括：国家政策不鼓励钢铁产品以直接大量出口为导向，国外贸易保护加剧增加了出口的难度。第三，从原燃料供应的影响来看。2009年，我国铁矿石对外依存度达到63.9%，此外，锰、铬等重要的合金原料也依靠进口。煤炭是我国相对丰富的资源，近年来进口量也逐步提高，进口占消费的比重达到了4.5%，还有进一步扩大的趋势。第四，从原燃料的掌控来看。力拓、必和必拓和淡水河谷三大矿业集团掌控了国际铁矿海运量的70%以上，三大矿山的主要战略合作者是日本等发达国家的跨国企业集团。在澳大利亚主要26处铁矿山中约一半以上与日本企业有关。在巴西22座主要矿山中有18座与三井物产有关联。可以说，日本钢铁和物流产业已经对全世界主要铁矿资源进行了直接或间接整合。同时，这些国际巨商已经掌控了海运的主要业务，特别是针对中国市场。其实质是为了进一步掌控从资源开采到运输甚至如何消费的全程。第五，从钢铁市场的竞争格局来看。国内外的市场竞争已经由单纯的贸易转向服务，尤其是在高端钢材市场表现得更为突出。日本三井物产、美达王，韩国浦项制铁等都已经在我国市场进行了布局。迟京东感叹：“我们天天为所谓的缺乏高端钢材市场而发愁，其中的重要原因是高端钢材市场很多已经被这些竞争者提前布局。”第六，从世界钢铁产能的发展来看。世界钢铁行业面临着新的供大于求的风险。以日本为代表的产钢大国，加快了结构调整步伐，实施了炼铁高炉的超大型化，提升了效率；韩国、印度和东盟、中东等国家和地区加紧扩张钢铁产能。此外，金融危机使全世界已有钢铁产能供求关系发生了变化，欧盟已由净进口转变为净出口，净出口量达到了1225万吨。钢铁产业转变发展方式势在必行迟京东指出，我国钢铁产业即使在所谓的高利润时代也没有实现高投入高产出。危机前，我国热轧板卷的成本比国外低30美元/吨，而成本收益率却低了13个百分点；中厚板成本比国外低了58美元/吨，而成本收益率却低约24个百分点；棒材成本平均比国外低了88美元/吨，而成本收益率却低26个百分点。“所以国外专家说我们是世界上最不赚钱的钢铁行业，难道不是吗？其原因就是盲目的规模扩张抵消了盈利能力。”迟京东说。我国钢铁产品折合粗钢直接出口占产量增量的比重从2001年开始都保持在22%-23%以上，并逐年提高，2006年后新增产能基本要靠出口。也就是说，钢铁扩能速度已经远高于国内消费需求增长的速度。“因此，产能过剩带来了市场供大于求是不争的事实。”迟京东说。随着钢铁产业规模的高速扩张，钢铁行业布局并没有更趋合理。钢铁产能的发展没有实现对资源、市场、环境的优化配置，没有大幅度提高效率。2004年-2009年，我国钢铁行业总产量规模扩大2.01倍，而200万吨以上企业的占比只提高了4.2个百分点。“什么叫高效？全行业按单个企业算，排名前10位企业的粗钢产量占全国的比重为28.8%，却仅消耗了全国17.2%的焦炭、16.3%的总能耗，产出的利税占全行业的35.1%，利润占39.2%。真正的高效是低消耗、少排放、高产出、高效益。这才是集约化的结果。”迟京东说。这种无序扩张带来了分散的竞争格局。据统计，2009年钢协会员钢铁企业（占全国粗钢产量的81.8%）各品种产量中，占有率大于60%的产品是大型型钢、特厚板、电工钢、钢筋、线材等，其他品种均低于60%。“国家为什么出台钢铁行业生产经营规范条件来规范生产经营？是因为你的发展模式已经超过了国家经济发展所能承受的给你的支撑。而我们思考的转变发展方式，正是要让钢铁产业有序、低耗、高效、稳定、可持续发展。”迟京东指出了转变发展方式的方向。高投入拉动经济增长和钢材需求不可持续我国经济发展的主要衡量标准是GDP增长速度，而高经济增长率是因为高的固定资产投资增长的拉动。2009年，资本形成额拉动GDP增长了8.0%，消费拉动增长4.6%，而出口影响下降了3.9%。按2009年钢材实际消费测算，因投资拉动的钢材消费量占比为57.8%，消费占比为25.0%，外贸占比为9.2%，其他8%。在“三驾马车”拉动的钢材消费增量中，投资（土木工程部分）为5240万吨，占76.1%；消费（工业生产）为1780万吨，占25.9%，其中约55%-60%是因投资带来的。外贸出口影响消费增量下降800万吨。2009年国内钢材表观消费增加量10960万吨，其中3800万吨用于补库存和增加库存。“但是，目前这种高投入拉动经济增长能不能持续下去？”迟京东提出了这样一个问题。从重点投资行业发展的可持续性来看，按照目前的发展速度，铁路到2013年将实现2020年的目标。目前，我国高速铁路建设非常活跃，但是其显露出的问题也不容忽视，如果实际旅客和铁路都有困难的情况持续，这种铁路超速建设将很难持续。公路交通建设从2010年算起，不到4年时间即可完成原定2020年的国家目标。但其遇到的问题与铁路相似，路“被高速”了，但没有车跑，怎么运营？房地产开发是固定资产投资中房屋建设的重要组成部分。但房屋建设用钢平均单位消耗量呈下降趋势，钢结构、高强度钢比重增加。房屋建设用钢消费需求平稳，将难出现“再疯狂”。从国内消费行业发展的可持续性来看，政策性因素促进消费增长的特征明显。机械制造业2009年受投资和惠民惠农政策拉动作用明显，产值增长率达16.07%，其中与投资关联度高的工程机械、重型机械、基础件，以及与惠农惠民政策有关的农机、汽车等增幅较大。但也要警惕汽车产能过剩问题和这种政策刺激下的高速增长的可持续性。家电行业受益于家电下乡和以旧换新的政策也非常明显。转变经济发展方式，我们要实现从需求结构上，由主要依靠投资、出口拉动向依靠消费、投资、出口协调拉动转变；从由主要依靠第二产业带动向依靠第一、第二、第三产业协同带动转变；从由主要依靠物质资源消耗向主要依靠科技进步、劳动者素质提高、管理创新转变。迟京东指出，固定资产投资对经济社会发展的作用是毋庸质疑的。但是，要转变经济发展方式，就要将固定资产投资占GDP的比重降下来。这对钢铁数量规模的影响是巨大的。未来，制造业的发展趋势并支持大量消耗钢铁材料的模式将长期存在。但再大幅度扩能以增加对钢铁的数量需求，空间并不是无限的。迟京东说：“在大家继续谈论着不搞这么多钢铁从哪能买来的时候，谁又曾设想过，搞更多的钢铁能卖给谁？今后制造业的发展要靠技术，靠提高产品附加值。”钢铁行业转变发展方式应重点从四个方面思考迟京东指出，钢铁产业已经面临着更为复杂的国内外发展环境，自身发展中积累的矛盾和问题已经演变成难以解决的困难。转变发展方式已经势在必行。“原来，我们的思路是钢铁的生产要达到盈亏平衡点，因为只有这样才有规模效益。今后，粗放扩张的活力释放殆尽，低效的规模扩张带来的不再是效益扩大，而是原燃料价格上涨、钢材市场价格下降和环境压力的增大，效益越来越小甚至亏损。因此，我们最重要的战略就是找到第二个平衡点亏盈平衡点。”迟京东指出，转变发展方式的最终目的就是更好地生存。基于此，迟京东提出，在转变发展方式上钢铁行业要从四个方面来思考。第一个思考，是钢铁企业如何提高生产效率。关键是运营的质量和效率。如何提升钢铁企业经营效率、盈利能力和成本控制力应该是我们战略的重要组成部分。“首先，钢铁产业集中度应该与提高生产效率相协调，发挥协同效应提高企业的运营效率。其次，我们必须弱化走出去思想宣传，加强实施国际化一体化的策略，少说多做，最关键的是全球配置资源与培育企业国际市场上的核心竞争力相结合。”迟京东指出，我们应该学习日本的经验，其主导思想是以市场为导向进行全产业链的全球布局，从原燃料到钢铁产品参与国际市场竞争，而不是单纯地追求资源为我所用。第二个思考，是如何通过增加附加值来提高产值，提高盈利能力和水平。对钢铁企业来说，增加效益的措施并不是单纯地提高钢材价格，增加下游用户的成本负担；怎样在钢铁被最终使用前想办法把利润的蛋糕多分一些过来，才是我们要思考和实施的办法。“一方面，我们必须跟踪和研究下游用户的各方面变化。以富士康为例，按富士康的战略，内迁后将在郑州建立新的生产基地。而河南省内会员钢铁企业并没有其所需求的冷轧、涂镀层产品。这种产业转移会带来钢铁企业目标市场的迁移。另一方面，我们要密切注意下游行业工艺技术及材料使用方法的变化给钢铁产业带来影响。以脚手架为例，其总的趋势是向着轻质高强结构、标准化、装配化和多功能、循环使用方向发展，材质也将逐步采用薄壁型钢、铝合金制品等。同时，随着施工方法上的改进，很多施工现场不再搭建原来那样的脚手架了，改用施工机械了。这种施工措施带来的是高空作业机械发展，我们生产的钢就要随之变化。”迟京东举了两个例子说明钢铁行业的用户战略。面对下游用户的种种变化，我们的战略不再是生产什么卖什么，而是下游用户用什么我们生产什么。从市场出发的发展战略就是差异化。“钢铁企业要通过生产精品提高占有率水平，加速差异化并加强与下游用户的战略合作，来实现钢铁制造商向材料服务商的转变，实现钢铁产品增值服务。”迟京东说？第三个思考，是如何增加新价值，并将这种新价值的增效周期延长。这就是技术创新。只有技术创新才能使产品质量、性能领先，才能领先价值。我们基本已经完成了以工艺装备为中心确定产品市场的阶段。“寻找到下游用户的弱点就是钢铁技术领先的起点。”迟京东说，这是今后一段时期应重点关注的。以石油用钢为例，目前我国钢铁行业从数量上基本可以满足石油行业的需要，但是我国还要进口15%-20%的石油用钢，基本是高技术含量、高附加值的高端油井管，如高韧性超高强度油井管、不锈钢及镍基合金油套管、特殊螺纹接头油套管、膨胀套管等品种。这些“弱点”就是我们在石油钻采用钢上创新的“起点”。第四个思考，是如何将节能减排融入产品品牌的发展中。钢铁企业能源消耗高，污染排放大，对社会影响大，越来越多的居民已经不喜欢与我们为邻了。如果不节能减排，钢铁企业的竞争力将受到影响。节能首先是降低成本的过程，对消费者来说，也将越来越倾向于选择更加节能环保的钢铁材料。因此，提供更加低成本的节能环保钢铁产品，才能保住竞争力。迟京东指出：“与其热衷于低碳绝招，还不如脚踏实地，从降低成本出发，进一步促进节能减排，以提高经济效益为首要目标。”同时，钢铁企业要将节能减排与产品相结合，降低用户的材料使用成本。迟京东指出：“面对汽车节能减排要求，有两个问题值得我们重视，一是降低汽车制造成本是研究的重要方向，二是关注延长钢材寿命周期的减排CO2，这都需要更高要求、更高性能的钢材。”此外，钢铁产业面临着更为复杂的经济社会和市场竞争环境，也出现了许多新问题，如外资进入控股，国际投融资的金融经济，钢铁金融属性化的期货，电子交易等第三方贸易平台等，并已经或多或少地开始影响着钢铁产业的发展，对此必须给予重视。 -全文完-