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公开发行公司债券申请文件目录

第一章 本次公司债券发行的募集文件
1－1 募集说明书（申报稿）
1－2 募集说明书摘要
第二章 发行人关于本次公司债券发行的申请与授权文件
2－1 发行人关于本次公司债券发行的申请报告
2－2 发行人关于本次公司债券上市的申请报告（如适用）
2－3 发行人董事会决议、股东会或股东大会决议（或者法律法规以及公司章程规定的有权机构决议）
第三章 中介机构关于本次公司债券发行的文件
3－1 主承销商核查意见
3－2 发行人律师出具的法律意见书
第四章 其他文件
4－1 发行人最近三年的财务报告和审计报告及最近一期的财务报告或会计报表（截至此次申请时，最近三年内发生重大资产重组的发行人，同时应当提供重组前一年的备考财务报告以及审计或审阅报告和重组进入公司的资产的财务报告、资产评估报告和/或审计报告）
4－2 发行人董事会（或者法律法规及公司章程规定的有权机构）、会计师事务所及注册会计师关于非标准无保留意见审计报告的补充意见（如有）
4－3 本次公司债券发行募集资金使用的有关文件
4－4 债券受托管理协议
4－5 债券持有人会议规则
4－6 资信评级机构为本次发行公司债券出具的资信评级报告
4－7 本次发行公司债券的担保合同、担保函、担保人就提供担保获得的授权文件（如有）；担保财产的资产评估文件（如为抵押或质押担保）
4－8 担保人最近一年的财务报告（并注明是否经审计）及最近一期的财务报告或会计报表
4－9 特定行业主管部门出具的监管意见书
4－10房地产企业自查报告及其董事、 监高级管理人员、控股东和实际制人就未披露的土地闲置等违法规行为的赔偿责任承诺，相关中介机构的专项核查报告 （如适用）；
4－11 发行人全体董事、监事和高管对发行申请文件真实性、准确性和完整性的承诺书
4－12发行人与主承销商关于电子版申请文件与书面文件一致的承诺函