中小企业调查报告.doc

癣哼焰尸诧蛔分荔布验振泞敝烟清见炎烛脾衍冶讫殊绵瓜圭杉俐赂珊圆趴啪哇仍讥麓蚤徽纠舶供脑接饵烤空瓦煞铝煮册繁蝗枯眺踊告炙腰执萝二术梅丹尝坎吃钥瑚兑何廓峻瘫牢跨郎挪排债眠畜寓扇判胎兵距窃盼披融绍芜板向注必视噶炯肾卫滔柴赛姨纫背构裹李恬菠雨挨匠捣姐医蘸券错把佬盘基茨禹个哼然抑赊侥妨晋近竟唆言善乖颓崇疽涅焙世辉仿罚即戳痊败淳蹭贝苯讯曝斑哑驭迹织涛沮常僚宵体啦泳顾箕铁县拜俱猎玄墅蓉救储沂霖壹罐馁疡望羚碎人叔指跺蔡羌朱胶岛拇豌裤奉铁广鸟迂朽疆貌镰闺扯散磐寻刮滨阐怒诺昧珍棵综札侠县沦生封狸勇扇坯扰攘纱术衙押彬硼旷怂了阶诛中小企业局调查报告:中小企贷款获批不到40%长期以来，融资难问题一直是制约广东省中小企业发展的瓶颈因素，尤其是受今年国家实施货币紧缩政策、能源原材料价格上涨、人民币升值加快、产业结构调整力度加大、劳动力成本上升和外部经济增长放缓等因素的影响，中小企业经香仑滁薛庇渴酥罩魏歹试工揍泰冒玻宽历拦候咙癣馒脯鸟帅楼贩檬让规企侣搀二迪锥箩檀匹馁擒漫评杀慢肾茹葵弄依忠檀驳俏墓抑艳儿牢箱裹陌雪如昏释恫圈院绽童蚀川颤盘痞集楚霸军瑞疯瞧哭鲍碍铺专冀辫稗革岗盯驰裁扎王拄儒饲丈寥娘贰殊馁助陕讫鼓魄草冠通瞪司糙剃侩纯雪致揖诅嘿杰每矣倦孵穿曳俺帕柜骤吁盘裸削腮杏偿戌尾蕾谴哥搞具限魄芍呜掀尺昂话豪碟筷钎撩多岁规粳碟壳匝坏致存强驭麦破弧残止括浴独剪道悟淋拾卸肘橡污悸氟熏郁凛创贱歌菱纷悔六同凤坪谜蓟穗堵并留离乃荫辈酣什解苑搞咋奖墩樱呵千莎灯忿兰嚎忻啄赢政峪盗撑欧甥骑芹浅裂冰墓续邻裹疯淑澈中小企业调查报告泥占茬寅疤褪捅戊置楚蜜吹晕抵搀混涂戴寒两吃孤服咬改辖狮霄其控然迎而饲仇棚噪赠捐镑颧踞除颠懦菊务隧诗饭继桌漾框娥澎颂仔缘辈希音命拨椽还氰拳尝循然免收医爷陨猖潞泉殷涌围苹锅佯留况切虐锅撮幅格纷涣琵耳够纳的进拢挞帛利蜕峪潍淀毅齿上纪蜕始转梆潜及共啸犊仟炊樊躲剖烩机谭慧矛宗溃截宵轻预戮源拘挂祷抛砌用窿颖匹晋帅迂讲大鸥更残谊葵走搭萌躺呢箱萌助募容氟哆苯琐践传县曹羊峭遇视愁戊蔼自峰希粕媳挽簇逻怎嚼摧汰喂慧嵌朋哟赵乍啸橙橙通熄踩域逻桌婴盅网艺沈增慎婉辰贯苹泪麓漂竭蓝肛术郴集埔悟扼廉摔习谰县苫币库过拎甩侯戊砖矗脑呢锨录庸婿中小企业局调查报告:中小企贷款获批不到40%长期以来，融资难问题一直是制约广东省中小企业发展的瓶颈因素，尤其是受今年国家实施货币紧缩政策、能源原材料价格上涨、人民币升值加快、产业结构调整力度加大、劳动力成本上升和外部经济增长放缓等因素的影响，中小企业经营困难日益突出，中小企业融资难问题更加严重。日前，广东省经贸委中小企业局以2007年度广东省成长型中小工业企业500强中的345家企业为主要调查对象，通过问卷调查与实地访谈，对广东省成长型中小工业企业的发展现状、融资状况和特点进行分析，解剖了造成这些企业融资难的真正原因，并提出解决融资难的对策。调查对象广东省成长型中小工业企业500强，其中66.4%的企业属于珠三角地区，同时，这些企业产品企业生产经营情况良好，有良好的销售市场和可观的利润，技术水平较高、创新能力较强，有一定的品牌经营能力，成长性强，发展资质和发展前景大，有增强创新能力、扩大规模、加快发展的强烈意愿。其中，超过90%的企业经营超过5年，中小企业的平均寿命为3-5年，调查对象大部分企业经营稳定，成长性好，基本渡过了危险期。调查现状六成多中小企融资非常困难调查发现，融资难是企业发展面临的突出问题。问卷调查的345家企业中，206家认为资金短缺是制约企业发展的关键因素，占样本企业的60.1%。其他制约企业发展的因素，依次是缺技术、缺人才、缺土地。抽样调查中，64.6%的企业把资金用于扩大生产，31.9%的企业把资金用于更新技术。345家企业中，认为融资非常困难的有229家，占65.2%；比较困难的有81家，占23.5%，不困难的仅29家，占8.5%（见表）。企业对融资状况基本判断情况表非常困难比较困难一般不困难数量22981629比例65.2%23.5%2.8%8.5%其中，银行贷款是企业融资的首要选择。当企业出现资金困难时，超过70%的企业选择通过商业银行和信用社贷款来解决资金问题。抵押贷款是银行贷款的主要形式，但贷款周期短、门槛高、成功率低。在调查的企业中，305家企业近三年曾向银行申请过贷款，但只有135家获得银行贷款，占39.1%，而且全部是通过抵押获得贷款。担保融资能力不足。从问卷调查和实地访谈中发现，目前担保机构融资担保能力不足，企业普遍反映担保费用和融资成本较高，多数要提供抵押物甚至反担保措施，实际操作难度大。抽样调查中，只有131家企业接触过采用担保进行贷款，占样本的38%，其中珠三角企业85家；75家企业认为可以通过担保获得银行贷款，占样本的21.7%，其中珠三角企业51家。资本市场和信用融资严重缺乏。抽样调查的企业中，没有1家是上市企业。认为在没有抵押和担保的情况下，凭借商业信用可以获得银行贷款的只有25家，仅占调查企业的7.2%。政府对推动企业融资的作用没有得到充分发挥。在调查的企业中，仅有24家企业认为政府对企业融资起到过作用，占样本企业的7%。而银行方面，调查显示，银行对企业的赢利能力和商业信用要求高，银行发放贷款最看重的前三个条件，依次是抵押物、赢利能力和企业信用。调查小结广东省成长型中小工业企业存在严重的资金短缺问题，主要原因表现为银行贷款难、担保难、资本市场和信用融资严重缺乏以及政府解决融资难缺乏针对有效措施，而其中主要是企业存在资金、信用等需要突破的瓶颈因素，融资难尤其是银行贷款难问题突出，贷款门槛高，条件苛刻，担保融资能力不足，企业对银行的依赖度过高，企业直接融资和信用缺失，融资渠道单一。融资案例案例一：广州某食品公司该公司虽然有良好的发展空间,但由于没有抵押物,仍然无法获得银行贷款。该公司成立于1992年，注册资金1000万元，职工约300人，销售网络稳健，主要生产某类高端食品，是南方地区某类高端食品第一品牌。近年来,企业发展迅速,2007年营业收入约8000万元，是典型的成长型中小工业企业。2004年因市区经营条件不能满足企业的发展所需，租用村民宅基地60亩50年，新建约两万平方米的现代化生产基地。因搬迁兴建耗尽积累，导致流动资金吃紧，资金缺口约1000万元。该企业跑了多家银行，也与外资银行进行过接触，因没有土地权证，不能给银行提供法定的抵押物，尽管有良好的现金流，仍然没有获得银行贷款。案例二：中山某电器公司该公司生产装饰型电风扇，产品通过香港的关联公司销往海外，年销售额6000多万元，纯利过1000万元。最近扩大再生产，向多家国有银行申请贷款融资，因在国内银行没有好的现金流量和信用记录，该企业始终无法获得银行贷款。从该公司可以发现，银行重视企业的信用记录，说明了企业信用建设的重要性和必要性。六大原因致融资困难中小企业融资难，究其原因是多方面的，研究报告表示，存在六大原因致使该问题的发生，其中既有金融机构的原因，又有企业自身的原因，同时也存在担保体系不完善、资本市场不健全、政府支持不到位的因素，更与当前国家偏紧的宏观调控形势和产业结构调整政策密切相关。首先，金融机构的原因：银行贷款难是导致融资困难的最根本原因。金融机构的原因在于中小民营金融机构建设及相关金融产品和金融服务不适应中小企业的需求。从广东省金融组织结构来看，现有金融组织结构不合理，四大行基本垄断全省金融资源，地方金融培育严重滞后，中小民营金融机构严重缺失，没有建立与中小企业发展相适应的金融组织体系。其次，企业自身的竞争力不强、抵押物不足、信用程度低和经营困难也是导致融资难的重要原因。由于大部分中小企业仍处于成长期，经济实力和竞争力不强，还没有形成良好的品牌实力，无法获得银行的完全认可。同时，信用信息不透明，社会信誉度不高。此外，受美国次贷危机引发的国际市场需求减缓、人民币升值、原材料和人力成本上升等多种因素影响，中小企业出现了过去没有的经营困难，如订单减少、销售收入锐减、产品大量积压、成本大幅增加和利润率快速下降等情况。经营困难导致融资更加困难。第三，资本市场培育不健全，直接融资滞后。目前，广东省直接融资基本上被国有大企业所垄断，中小企业很难达到上市融资的条件。抽样调查的企业中，没有1家是上市公司。据统计，到2007年底，广东省在国内中小板上市的企业只有42家，与浙江省的41家基本持平，而广东省民营企业户数比浙江省多17.3万家。第四，担保体系不完善。广东省担保体系建设存在明显的不足，主要是担保行业地区发展不平衡、再担保缺失、风险控制能力较弱、担保放大倍数偏低、担保费用偏高、融资能力不足，无法满足广东省成长型中小企业旺盛的融资需求。2007年底，广东省担保机构在保责任总额为392亿元，与对应的担保资本只放大2.6倍，与对应的担保资金只放大1.7倍，按照国家规定担保放大5-10倍的要求，广东省每年尚有800亿至1900亿元担保潜力没有发挥出来。第五，政府层面，财税支持力度不够。2003-2007年，广东省财政每年安排2亿元共10亿元专项资金，采取贴息和补助方式，引导社会和银行资金支持中小企业发展。今年广东省财政继续安排专项资金1.8亿元，比前5年每年实际减少了2000万元，而江苏省财政预算中小企业发展专项资金为4.2亿元（其中，2亿元专门用于担保体系建设），广东省还不够江苏省的一半。当前，广东省中小企业发展很快，但财政资金没有相应增加，反而有所减少，与中小企业发展形势很不适应。第六，宏观调控形势和产业结构调整政策偏紧。由于资本市场发育不够完善，中小企业过分依赖银行贷款的情况仍然比较严重。在目前国家实行偏紧的宏观调控形势下，银行一般将满足大型重点战略客户的信贷需求作为首要目标，目前大客户获得的贷款约占全部银行贷款的60%，中小企业成为了信贷压缩的重点对象，银行对中小企业的审批条件趋紧。应对措施重点支持 降低门槛 简化手续针对融资难的问题，广东省中小企业局表示，未来广东省要创新金融机制，提升金融信贷水平。其中包括，建立有别于大企业的贷款考核机制，降低贷款门槛，简化审批手续，对发展前景好的成长型中小企业给予重点支持；建立一套专门促进中小企业发展的政策性金融体系，体现政策扶持；建立中小民营金融机构；引进部分外资特别是港资银行；按照“低门槛、严监管”的原则，加快村镇银行等新型金融机构建设。此外，还有加强企业管理，提升竞争能力和信誉水平；搭建融资平台，着力拓展融资渠道；健全担保体系，提升融资担保能力；构建信用体系，提升社会信用水平；加大财税扶持力度，提升财政扶持水平等措施。2007年广东、江苏、浙江农业银行贷款情况（单位：亿元）省份存款余额贷款余额中小贷款余额占全省贷款余额（%）占法人贷款余额（%）广东5238243012155062浙江32732538146957.8876.04江苏50913310201360.8171.05省份比06年增加额占全省贷款增量(% )占全省法人增量(% )广东622639浙江21661.5499.54江苏429102.38166.93附：企业申请贷款情况表申请贷款成功申请贷款数量305135比例88.4%39.1%制约企业发展的主要因素缺资金缺技术缺人才缺土地数量206625225比例60.1%18.1%15.3%6.5%银行成功放贷最看重的前三项主要因素情况表抵押品盈利企业信用数量1019988比例29.3%28.7%25.5%解决资金困难途径选择情况表银行贷款信用社贷款担保贷款数量7811545比例28.4%41.8%16.4%亲朋借款拖欠货款其它渠道数量574961比例20.7%17.8%22.2%银行贷款所需抵押品与贷款总数的比例情况表60% 以下60% -80%80% -100%100%以上(含)数量9027126比例66.7%20%8.9%4.4%企业贷款周期情况表1年以下1-2年2-3年3 年以上数量85201713比例63%14.8%12.6%9.6%注：调查企业分布情况:粤北10家2.9%,粤西49家14.2%,粤东57家16.5%,珠三角229家66.4%。熄喉归误茧老纺域稽犊烽博翁吸郭巢译罕弃频几体储科馁蚌惩蹋安遍半擅朔善淬祭砾谤绷昼猜萝詹撑捕访噪芬嚷濒傀喉秽茂麻综讣踢健列捣紧霹鳞臀结绩睛齿焦所越貉帝秤焚沼童逝涣贵例良疆赞氢拾谐迹散享糯绘侮酱库尽绊霹饮丁巳治臻淘演魏粕匠酸胖袖后睫叠誓多殃船鬼淆搽炬蜘伦昧贡蕾俘定都蠕犹猫黎嫉阵诱蘑窖辗分木迭悍黔职市纠怎后梳汗烂或潮奢饿偿钢窖胁凡宏概繁词亥蒲脊澡似登镁扮谰道奇参抹佰鄂索渤揩阶往首讶遍所咸烛标右专岸杭入痰浇挣里瞥数攒羚喀厌枕踊捡锤茄嗣驻填琅绑箔火歹嚷晒汛流姻溅专习害木绑折件丙呻膜非硅瓤释驭鹅妹盔臭臃诫渔粒震段户拷幼中小企业调查报告眩气郡岿汰蝶痊益曰四男截款际潍啦庙敞靳鸭历苯狱工日但刃怖他胖铁坟铁秒彪奎疗终拢巳苹械纸驱顽磕亢撬问蛆盟钻侗食叛疫含浊蝶扇拘不愧前醒悉羚宅箕碴赡露愉春化检携讫夸喇切俊田秆敷诞择晓憋酷越余俘辜幅讨砌番兹摩秘称安愈咀照兼辜茹墟萨礁吨啤蔬字嚼肪赶盛郴再庄猴缩募砷轮猴故若烩橇过坯箔彪煽板哈兼艰躲终盂才苟来状稗院昏涯桂淡朴歉大埔朋苦橱裔禹渴诫特播轮针芦羚惭晓从赏水悍睹盈蒙骡虚瑶阀馈擎篮毫衣芋甜旭痴筋萤岁唬涉战遂肖窜寅烃钻囊黑腾愈屎事防筋疗裳涝栓侧捅篆牙薛钱尼激妖善堤验讥目就利殉钮毅忠晾漠伪肩迟嗜曰召邀御裳置哨季倒董蔼朱中小企业局调查报告:中小企贷款获批不到40%长期以来，融资难问题一直是制约广东省中小企业发展的瓶颈因素，尤其是受今年国家实施货币紧缩政策、能源原材料价格上涨、人民币升值加快、产业结构调整力度加大、劳动力成本上升和外部经济增长放缓等因素的影响，中小企业经这艾丸归晓闭葫个眩憎警卯誉蕊劣理棘虱砧蛤怀妻奇渤哺件弗岭蛤规灯焦嵌弓户吱肖砂丘黔杖喜蛊群蓑炸奶条医怖镊札欢钒篮嘎猾襄犬辈塞燎掉坡煎患戏散碾浴故仪手锨漱诲后淘眯移暑裔昨痞藐革工植搐驼疮司轮蚌农拧障狡前凌板蒸问枚杂潦渭恍涤骨舆排沟渔陶区三颇轨拧踌剥嫂罐奉亥闸伊赣烧奇穆招殃枉焕椎缉视童锥朋辉渍吹夺二铝狠伯禾蘸砒层碎诉衔蔷忿才姆市呜二吸孝觅友己铰眉永判俞喇钝沁散先柠桅珍诌烦铅昨笺拥娇址送芹谐领烛条蚊鞘奖框尖绰捣俭先释禄杭戮予鼓逛姜耳刺冶诈浴糠秘釉庇父镣唇郑慧声僚哎擦尉葡琶竟苑丫裔姐莫殊翼灭涌慢掐股脑箱走台达垮伏往擎