梅州市是广东省水泥生产大市.doc

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言梅州市是广东省水泥生产大市，2005年该市水泥熟料生产能力和水泥产量分别约占全省水泥熟料总生产能力的16%和水泥总产量的14%。均排广东省同行业第二位，是梅州市的支柱产业。但是随着广东省水泥工业的快速发展，特别是粤北水泥生产基地的迅猛崛起，梅州市水泥产业结构不合理、能源紧张、市场容量小、发展后劲不足等矛盾日趋突出。为推进梅州市水泥产业结构调整，提高水泥产业竞争力，加快支柱产业的发展，根据梅州市委、市政府“工业梅州”战略，市政府重点产业规划工作会议精神及梅州市委副书记、市长李嘉同志提出的工作要求，决定开展梅州市水泥产业结构调整与竞争力研究，并拟定了梅州市水泥产业结构调整与竞争力研究报告（下称研究报告）编制工作方案。同时成立研究报告编制工作协调小组，由市中小企业局副局长叶超良同志任组长，市中小企业局生产科科长、市水泥协会秘书长曾志坚同志任副组长，市发改局、市财政局、市经贸局、市工商局、市质监局、市环保局、市国税局、市地税局等单位负责人为成员，负责研究报告编制协调工作。委托广东省水泥工业协会组织专家组开展研究报告的编制工作。我会于2006年8月承担了研究报告编制工作任务后，高度重视，特别聘请了中国建筑材料工业规划研究院、华南理工大学、广州大学等资深的专家教授和本会专业人员组成报告研究组，同时还聘请华南理工大学钟景裕教授、原广东省建材工业局洪琦处长为顾问，对研究报告进行指导。2006年8月我会由常务副会长李黎带领协会秘书长许日昌、副秘书长赖剑华、广州大学副研究员彭春元等3位专家，分成两组到梅州市开展调研工作，梅州市中小企业局十分重视本次调研工作，派邓开平、黄金辉两位科长全程参与调研，在梅州市中小企业局的主持和参与下，在资料调查的基础上，走访了梅州市发改局、经贸局、交通局、统计局、建设局、国土局、环保局等有关职能部门，与水泥企业较集中的蕉岭、梅县、平远、五华、兴宁、梅江等县（市、区）政府相关部门座谈，并实地考察了广东塔牌集团有限公司、蕉岭县油坑企业集团、广东梅雁企业（集团）股份有限公司、广东省宁江建材集团有限公司、蕉岭皇马水泥有限公司、梅州金三角水泥有限公司、平远县远东广发水泥有限公司、平远县裕兴万年水泥实业有限公司等企业。 本研究报告所采用的数据资料力求真实、完整和权威，分析时的数据时段基本上采用2005年的资料，个别采集不到的数据在可比的情况下用2005年以前的数据资料代替。在收集了大量的资料和数据的基础上，结合我会掌握的国内外和本省各市水泥工业和相关产业的情况，结合本行业的实际，又重点调研了广东省的国土资源、交通、能源、统计等资料，运用产业竞争力研究的一般理论和方法，通过大量的数理统计、测算、系统分析，提出了研究报告。研究报告共有八章内容，为保证质量，成立了编写组，并对上述内容在组内进行分工，其中，“前言和第五章梅州市企业竞争力分析评价”中的“三大基地”部分内容由协会秘书长许日昌高工执笔；“第一章梅州市水泥行业基本情况、第七章梅州市水泥行业发展取向和第八章提升梅州市水泥行业竞争力的对策和建议”的内容由中国建筑材料工业规划研究院副总工程师林少鸿教授执笔；“第四章梅州市水泥行业竞争力分析与评价、第六章梅州市水泥产业竞争力评估结果” 和“第五章梅州市企业竞争力分析评价”中的“企业竞争力部分”的内容由广州大学副研究员彭春元老师执笔；“第二章面临的形势、第三章梅州市发展水泥工业的有利条件和不利因素”的内容由协会副秘书长赖剑华工程师执笔；研究报告中基础数据和资料的调研、分析整理由彭春元老师完成，统稿工作由许日昌高工完成；钟景裕教授、洪琦高工和吴笑梅博士为本研究报告提出了许多宝贵意见，协会李黎常务副会长和华南理工大学樊粤明教授对研究报告进行认真审核把关，协会会长徐惠明女士对研究报告的编写工作非常重视，及时掌握工作进度和工作质量。本研究报告在编制过程中得到了梅州市委、市政府领导的重视、关心和帮助，梅州市发改局、经贸局、交通局、统计局、建设局、国土资源局、环保局等市政府各有关职能部门、各市县（区）政府、市水泥协会和各企业的大力支持和配合，特别是梅州市中小企业局为本报告的调研工作给予了精心的组织和安排，并组织专家对研究报告进行评审和论证，提出许多建设性意见；市发改局、市经贸局、市国土局、市环保局、平远县、蕉岭县、梅县、梅江区等部门的主要领导亲自接待调研工作，并提出了许多独到的见解，为编制研究报告给予极大的帮助，在此表示衷心的感谢。由于统计口径数据的完整性不够，其他口径数据来源也不一致，给数据的分析、判断和采用带来一定的难度，在省内外和行业内各水泥企业之间的竞争力分析时，为使结果具权威性，统一采用统计部门数据。同时也为了使数据资料更符合当前该市水泥工业的实际，使水泥工业发展预测值更真实和措施更具可操作性，还结合行业主管部门和行业协会的统计资料和文史、档案、网络等资料，采取间接的分析、推断等方法对某些影响因素进行估计，这样难免会对某些因素、结论的准确性带来一定的误差。同时，编制本研究报告工作时间仓促，编写组成员的水平有限，难免会出现错漏和不尽合理的地方，诚恳接受各方的批评与指正。 梅州市水泥产业规划报告1.梅州市水泥行业基本情况1.1梅州市水泥行业发展变化情况1.1.1梅州市“十五”期间水泥产量变化梅州市是粤东地区重要的水泥生产基地。“十五”期间，在国民经济快速发展的拉动下，在我国水泥工业产业结构调整的有力推动下，梅州市水泥工业得到了长足发展。水泥产量由2000年的806万吨提高到2005年的1125万吨（规模以上），平均年增长率6.9%（低于同期广东省7.8%的增长率）。图11：“十五”期间梅州市水泥产量变化情况1.1.2梅州市“十五”期间水泥价格变化梅州市水泥价格低于全省平均水平。“十五”初期，随着国内经济形势转暖，梅州市水泥价格总体上呈上升趋势；至2003年底、2004年初达到峰值；之后，随宏观经济调整的深入，水泥价格持续回落，但价格水平高于“十五”初期。图12为梅州市蕉岭县某水泥企业近五年水泥价格的变化情况，也是梅州市“十五”期间水泥价格变化的一个缩影。图12：“十五”期间梅州市水泥价格变化情况1.1.3梅州市“十五”期间水泥销售利润变化梅州市水泥行业的经济效益状况不甚理想。“十五”头两年，梅州市水泥行业处于亏损状态；之后，随着宏观经济环境的改善，水泥行业扭亏为盈。2005年，梅州市水泥工业的销售利润率为0.55%，分别低于全省1.94%和全国3.23%的平均水平。有关统计资料显示，在梅州市四大支柱产业中，以水泥业为主体的梅州市建材工业，其销售利润率低于烟草、电子信息和电力行业。图13：利润变化图 13：梅州市四大支柱产业销售利润率对比1.2梅州市水泥行业现状及分析梅州市水泥企业较多，技术结构比较落后，市场竞争十分激烈。除满足本地区的水泥消费外，其产品大量销往石灰石资源贫乏的潮汕地区，乃至水泥消费比较集中的深圳、惠州等地区。2005年全市水泥外销量约1000万吨。1.2.1企业数量与结构截至2005年末，梅州市共有规模以上水泥企业49家，占全省企业数的12%，仅次于广州市位居全省第2位。1.2.2水泥产量和平均规模2005年梅州市水泥产量1125万吨（规模以上），其中，新型干法水泥熟料产量245万吨，占27.6%，高于全省平均水平（注：全省平均水平为24.8%，全国平均水平40%）。企业平均产量23万吨，略高于全省平均水平（19万吨）。1.2.3企业分布受资源分布、交通运输、市场需求等因素影响，梅州市水泥生产主要集中在蕉岭和梅县。丰顺县没有水泥生产；大埔、五华等县区的水泥生产规模相对较小。1.2.4水泥消费及产品流向（1）水泥消费量梅州市水泥消费量约200万吨。人均消费量410公斤，远低于全省平均水平（1250公斤/人）。（2）产品输入输出情况梅州市水泥输出量约1000万吨。主要销往石灰石资源贫乏的潮汕地区，年销售量约700万吨；其次是销往深圳、惠州、江西和福建等地。梅州市的水泥输入量较少。总输入量不超过50万吨，主要来自福建龙岩地区，少量来自江西赣州地区。1.2.5技术结构和产品结构（1）技术结构截至2005年底，梅州市有新型干法水泥生产线5条，形成熟料生产能力约378万吨，平均单线规模76万吨。新型干法水泥熟料产能比重为24.7%，与全省24.6%的平均值持平。在新型干法水泥熟料生产能力中，日产2500吨以下的熟料生产能力比例占38.5%。（2）产品结构梅州市水泥工业在技术结构日益改善、水泥总量不断增长的同时，产品质量也有所提高。但由于市场竞争、消费习惯和区域经济发展水平等原因，目前42.5及以上高强度等级水泥仍然较少,不足全部水泥总量的30%。1.2.6经济运行情况2005年，梅州市水泥行业共实现销售收入293628.8万元，利税总额19237.3万元，分别占全省的13.9%和12.2%。平均销售利润率0.55%，低于全省平均水平（1.94%）。企业亏损面69%，高于全省平均水平（45%）。1.2.7结构调整成效“十五”以来，梅州市认真贯彻国家产业政策，执行“控制总量、调整结构”的方针，有步骤、有计划地开展淘汰落后工艺及装备。截至2005年底，已关闭淘汰落后生产设备或关闭水泥企业55家（56条生产线），淘汰落后生产能力215万吨，使立窑水泥生产能力的增长得到有效的控制。“十一五”期间，梅州市将严格按照产业结构调整的相关要求，结合质量、环保、排污等各项标准，以及城市规划的发展要求，进一步推进落后生产能力的淘汰。1.2.8梅州市前5家水泥公司的大致情况2005年梅州市前5家水泥公司共有熟料生产能力717万吨，占全市水泥熟料生产能力（1534.48万吨）的46.7%；当年水泥产量合计838.7万吨，占全市水泥产量（1602.37万吨）的52.3%。表14 2005年梅州市5大水泥公司的生产能力和产量 （单位：万吨）序号集团名称所在地区熟料产能水泥产量1广东塔牌集团有限公司蕉岭县、梅县433465.62蕉岭县油坑企业集团蕉岭县、梅江区15020413梅县永年水泥有限公司梅县26604平远县裕兴万年水泥实业有限公司平远县32565梅州金三角水泥有限公司梅江区7653数据来源：广东省水泥工业协会、梅州市经贸局。1.3梅州市水泥行业存在问题1.3.1水泥产量大，本地市场容量小。水泥产量1600多万吨的梅州市水泥工业的一个突出特点是本地市场容量小，80%以上的产品要销往周边地区。因此，交通运输条件就成了影响梅州市水泥工业发展前景的又一个重要因素。尽管近年来梅州市的公路运输条件已明显改善，但由于区位的原因，过高的运输费用使梅州水泥在深圳、惠州等重要消费市场的竞争力不强；在传统销售市场潮汕地区水泥市场，梅州水泥也面临迅速发展起来的福建（龙岩）水泥的挑战。1.3.2企业数量大，市场竞争激烈，骨干企业的市场控制能力较小。梅州市现有水泥熟料总生产能力1534万吨。企业平均规模，按水泥熟料生产能力为22万吨，按产量只有23万吨。目前全市产量最大的5家水泥企业，技术装备水平参差不齐。居全市水泥企业（集团）首位的广东塔牌水泥集团是一家由立窑水泥发展起来的大型水泥集团。虽然近年来集团发展较快，技术结构已有很大改善，先后建设了一条5000t/d（2003年投产）和一条2500t/d新型干法水泥生产线（2005年投产），近期又在惠州龙门县投产了5000t/d新型干法水泥生产线；但塔牌水泥集团的立窑生产能力仍然较大，约占集团总产能的30%。位居第2位的油坑水泥集团在蕉岭县、梅江区共有7家水泥企业，除2004年建成投产一条1000t/d的小型新型干法水泥生产线外，其余全部为立窑生产，技术结构急待改善。梅县永年水泥有限公司、平远县裕兴万年水泥实业有限公司、梅州金三角水泥有限公司则全部为立窑生产线，技术结构较为落后。上述5大企业（集团）由于技术结构等多方面的原因，部分企业的市场竞争力并不很强。尤其在近年水泥产能过剩的环境下，多数企业为争抢市场，竞相采取低价销售的办法，使得区域内市场竞争更加激烈、无序，行业经济效益不佳。1.3.3企业产值大，利润小。2005年，梅州市水泥行业共实现销售收入293628.8万元，利税总额19237.3万元，分别占全省的13.9%和12.2%。平均销售利润率0.55%，低于全省平均水平（1.94%）。企业亏损面69%，高于全省平均水平（45%）。1.3.4能源消耗大，自供能力小。2005年梅州市原煤需求约550万吨，其中水泥行业耗煤约180万吨。由于自2005年开展煤矿整顿工作以来，梅州市对现有矿井依法关闭，全市煤炭实际产量为零。意味着梅州市100%煤炭依靠外地供应。1.3.5立窑水泥产能大，新型干法水泥比例小。梅州市现有水泥生产能力中，新型干法水泥生产能力生产能力378万吨，占生产能力总能力的24.7%，仅约为全国平均水平的1/2，其余为立窑或其它小型旋窑。数量众多的立窑企业，虽然多数经过技改，技术水平有了很大提高，但由于生产方法所限，劳动生产率偏低，产品质量不够稳定，浪费资源和能源，污染环境甚至破坏生态，由此带来了诸多经济和社会问题，很大程度地影响着梅州市水泥工业的市场竞争力。随着我国经济社会的发展、人民生活水平和消费水平的提高，特别是节能、环保意识的增强，逐步淘汰立窑已经成为全社会的共识，并且淘汰步伐在不断加快。近年来，需求巨大的广东水泥市场吸引了包括海螺、台泥、光大、中材、环球等国内大型集团和外资企业的投资，广东省特别是英德、龙门、云浮等地区的新型干法水泥发展加速，相对而言，梅州市水泥工业显得被动、乏力。1.3.6低技术含量的水泥比例大，高性能的水泥比例小。水泥产品品种单一，98%以上为普通硅酸盐水泥，自主知识产权的产品少。1.3.7资源消耗大，赋存率小。至2005年底止，全市有石灰石矿山70家，年生产能力1754万吨，主要分布在蕉岭、梅县两地，大型矿床主要分布在蕉岭县。年石灰石实际消耗量1700万吨左右。虽然该地区石灰石资源比较丰富，但地质勘探程度不深，若按上表基础储量计算只能维持5年的水泥生产。1.3.8污染物排放量大，环境容量小。2005年全梅州市粉尘排放总量约72000吨，其中水泥工业粉尘主要排放点粉尘排放量近12000吨；而2005年SO2的总排放量26000吨，水泥工业占10000吨，为总排放量的35%以上。到2010年随着水泥工业大气污染物排放标准（GB4915-2004）的全面实施，粉尘排放量将有大幅度的减少。但随着熟料产能的增长，SO2的排放量将有所增加，如果按标准的限额值，每增加一吨熟料，排放1.2千克的SO2测算，到2010年熟料产量比2005年增加400万吨，则多排4800吨的SO2，而省下达梅州市2010年时SO2的排放量预计为40000吨，目前有一批大型的火力发电厂在上马，即使考虑了脱硫装置，预计到2010年的SO2排放量将超过35000吨（不包括新增的水泥项目和燃煤、燃油锅炉的排放量），所以SO2排放容量的不足，将制约着水泥工业的发展。2.面临的形势2.1 国内外水泥发展趋势2.1.1市场需求、生产能力缓慢增长。自上世纪90年代以来，世界水泥产量平均每年以3%的速度连续增长。这种发展趋势今后仍将保持下去，有资料预计到2010年世界水泥总消费量将突破35亿吨。近15年来，发达国家由于各国经济发展速度减缓，生产成本增高和能源消耗、环保要求等各方面原因，水泥生产呈现饱和和缩减态势。一些经济迅速发展中国家，水泥需求量不断增大，带动了那里的水泥工业的迅猛发展，世界水泥生产重心向发展中国家转移。特别是东亚、西南亚地区。2.1.2当前，代表水泥生产技术水平的新型干法生产技术和装备，由于追求高效率、低能耗、“零污染”的环保措施生态化等方面都取得了显著的成就和进步，国内外水泥发展主要有如下几种趋势：（1）水泥装备大型化。当今社会，充分利用和节约资源与能源成为人民关注的焦点。水泥装备大型化代表着当今水泥发展的方向和中坚力量，水泥装备大型化更加注重节约资源和实现能源的充分利用，更加注重环境保护。新型干法技术提供了提高水泥设备的单机能力和功能的可能性，而追求高效率、高性能、低成本，促进了水泥装备大型化的进程。水泥装备大型化，使得水泥企业规模不断扩大，年产达数百万吨甚至达到1000万吨以上的企业成为可能，从而大大提高了水泥生产效率。目前，国际上已有7条10000t/d的水泥熟料烧成系统，我国的海螺集团在2004年内投产了4条10000t/d生产线，使我国成为拥有万吨生产线最多的国家。（2）生产工艺节能化。近15年来，水泥工业为了降低生产工艺中所消耗的能源，降低成本，减少环境负荷，提高水泥产品的竞争能力，在烧成和粉磨环节上做了大量的技术改进，取得了巨大的进步。一是采用低压损的旋悬预热器，在不增加总的预热器压力损失（或略有增加）的前提下采用六级旋风预热器使用烧成系统热耗降到3000kJ/kg熟料以下，热效率提高到60%左右。二是改进分解炉结构或采取各种措施提高物料在炉中的停留时间，确保燃料在炉中的充分燃烧，以便在不提高炉温的前提下，提高入窑物料的分解率。三是在回转窑的结构方面，为了减轻窑体重量，简化结构，两支承长径比达11左右的短窑，已经在工业生产中显示出其优越性。多通道燃烧器（窑头和分解炉两方面）和增设预燃室技术进一步强化和控制煅烧，降低了能源消耗和减少了废气排放量，降低了环境负荷。四是第三代蓖冷机在烧成工艺中的应用，进一步改善工作效率和提高热回收率。当前一些大型第三代蓖冷机可进一步改善工作效率和提高热回收率，二次风温、三次风温、热回收效率提高。另外利用中、低温余热发电技术，变成二次能源加以利用，这种余热发电系统可由煅烧熟料废热发电30KWh/t熟料以上，这种技术在能源短缺的当今社会，在水泥工业中不断发展和利用成为一种趋势。五是辊式磨、辊压机和辊筒磨三种新型挤压粉磨装备的应用，显示了巨大的节能潜力。为配合辊压机在粉磨中的应用，水泥工业开发并应用集打散和选粉功能于一体的高效节能的新型选粉机，可使生产效率提高、系统电耗进一步降低。（3）操作管理自动化。由于计算机控制技术、通信技术和图形显示技术的飞速发展，DCS这种分散控制，集中管理的集散型控制系统已经在世界水泥工业中得到广泛的应用。采用这种系统可以实现电动机成组程序控制，过程量的采集、处理、显示和调节。由于网络技术的广泛应用，在水泥工业中也广泛推广应用管理信息系统（MIS）作为企业的生产、财务、营销、物资、备品备件预检修计划制订和实施的管理。控制和生产管理的DCS系统作为一个生产子系统纳入全厂的MIS系统的建立，大大提高了劳动生产率，提高了工厂的管理和经营水平。网络技术的广泛应用，也为水泥企业实施跨国经营的管理提供了快捷、经济、重要的技术手段。大水泥制造商和计算机公司除了注重DCS系统在水泥生产线的应用之外，还特别开发了运用于水泥工艺生产各主要环节的优化控制软件，水泥装备机电一体化方面的进程大大加快。水泥生产机械装备有相应的完整的电气传动、自动检测和控制的控制装置，这些控制系统设有对外的通信接口以便可以十分方便地纳入到整个水泥生产系统的DCS系统之中去，形成了分散控制、集中监控管理的控制方式。如：大型破碎机、预均化堆取料机、计量和喂料设备、燃烧控制设备、辊式磨、辊压机、包装机、收尘器等等。（4）环保措施生态化随着世界经济因快速发展而造成的环境问题，以及人们对于自身生存环境和条件要求的日益提高，水泥工业对环境的污染和有效的治理予以极大的关注，投入大量的人力、物力和财力加以有效的解决。在对水泥生产各工艺环节所产生的常温含尘气体和高温含尘烟气进行处理方面，近十几年来世界先进国家粉尘排放量可以控制在0.01%以下（即50至30毫克/标准立方米以下），产生高温废气中的SO2、CO、NOX气体的含量以及重金属的排放量，也采取严格的限制措施，进行全面控制。当前，世界水泥工业的环保工作已开始从被动治理转向主动治理，从单项指标控制到综合指标和总量控制的阶段。过去对环境曾是造成严重污染的水泥工业，现在利用水泥工艺其自身可以大量处理其他工业产生的废料（粉煤灰、矿渣、炉渣、废轮胎、城市垃圾、危险性废料）作为其可利用的原料、燃料的特点，积极进行废料的再加工和再利用。特别是随着新材料、新技术和电子信息技术的广泛应用，水泥工业将从仅仅给人们提供建筑材料，发展和过渡到不仅为人类提供低价、高性能的建筑材料，而且成为保护人类生态环境最有力的环保措施之一，成为原材料工业中最清洁、对生态环境最友好的工业之一，成为高效能、低消耗、零污染、清洁生产的新面貌在现代工业进程中得到充分的发展。2.1.3企业集团化、生产集约化、国际化趋势进一步加强。目前，世界上已有的大型水泥跨国水泥公司约25家。其中，前十家公司拥有的水泥生产能力已占总能力的1/3以上；在世界水泥贸易中占有很大的份额，并主导着世界水泥市场。2.2水泥产业发展面临的国内形势。2.2.1“十一五”期间我国的经济发展仍将以结构调整为主线，以提高经济运行质量和竞争力和可持续发展为目标开展全方位调整，继续保持健康稳定的经济发展速度。今后，我国仍将不断的深化经济体制改革，包括继续加快国有经济的股份制改革进程；尽快形成非国有经济发展的制度与环境；全面推进社会结构的改革和政府职能的转变；整顿规范市场秩序和严格市场准入制度，最终实现机制体制的创新。2.2.2水泥买方市场格局难于逆转。据预测，到2010年，我国水泥需求量为12.50.5亿吨，按需求总量12.5亿吨计算，从2006到2010年，我国水泥年需求量增长将在4300万吨以上，年增长速率在3.9%左右。按照目前国内水泥行业的生产能力，从量上来说可以保证，但目前水泥总量中60%左右是落后的工艺生产的产品，而新型干法水泥只占40%。通过对全国现有水泥生产能力、未来水泥市场需求、水泥行业经济运行情况等的分析，尽管今后产业结构调整的力度会加大，新型干法水泥将逐步扩大市场份额，但国内水泥市场供大于求的买方市场格局发生逆转的可能性极小。2.3 广东省经济发展情况2.3.1 “十五”时期广东省经济发展成就“十五”时期，广东省连续保持经济总量快速增长，五年年均增长13%。2005年全省生产总值突破两万亿元大关，达到21701亿元，占全国的11.9%。农村经济加快发展，农村生产生活条件明显改善。产业结构调整取得重大进展，以重大项目为带动，支柱产业、重化工业和装备制造业加快发展，汽车、石化、钢铁等重点产业带动作用增强，物流、商务、会展、金融等现代服务业蓬勃发展，汽车、住房、教育、旅游、文化、体育等成为新的消费热点。对外开放迈上新水平。2005年外贸出口总额达2381.6亿美元，五年年均增长21.0%，世界500强企业已有176家在我省投资设立企业。基础设施建设实现大跨越，编制完成广东省高速公路网规划（20042030），与铁道部签订加快广东铁路建设会谈纪要，新落实建设11个铁路项目。五年新增高速公路1954公里，通车总里程达3140公里，所有地级以上市通高速公路，与陆路相邻省区的高速公路通道全部打通。区域协调与合作发展取得新突破，山区经济呈现快于全省平均水平的良好发展势头，工业化、城镇化、农业产业化步伐加快，山区和东西两翼与珠三角共建产业转移工业园扎实推进。泛珠三角区域合作与发展合作全面推进。全省呈现政治稳定、社会安定、发展势头良好的可喜局面。2.3.2 “十一五”时期广东省经济发展趋势“十一五”时期，随着经济全球化与区域经济一体化趋势深入发展，广东省对外开放向纵深推进，大珠三角、泛珠三角区域合作加速发展。按照广东省国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要（草案），广东省提出以建设经济强省、文化大省、法治社会、和谐广东和实现全省人民富裕安康为总目标，全省生产总值年均增长达9%以上，人均生产总值到2010年比2000年翻一番，经济增长的质量和效益明显提高，单位生产总值能源消耗比“十五”期末降低13%以上。“十一五”时期，广东省按照适度超前发展的要求，加大重点项目建设力度，着重完善交通运输、能源、水利等基础设施，积极进行“西水东调”、“西水南调”和地下水资源开发利用的战略研究，建立健全现代化基础设施体系；进一步落实CEPA（内地与香港关于建立更紧密经贸关系的安排），加强粤港澳大型基础设施、口岸和服务业合作，提升大珠三角的国际竞争力；深入推进泛珠三角区域合作与发展，创新合作机制，完善并实施合作规划，推动区域内投资贸易、高速公路、铁路干线、电力输送、能源建设等合作。“十一五”期间，全省规划建设重点项目233项，总投资超过15000亿元，建设综合运输、能源保障、水利建设、自主创新、现代重化、服务业、农村建设、环保生态、文化发展、平安保障等“十大工程”，对推动水泥工业的发展具有重要作用。2.4 广东省水泥市场格局“十五”期间，广东省关闭、取缔和淘汰落后的水泥生产企业共261家（规模813.8万吨），拆除落后的立窑生产线214台套（生产能力682.8万吨）；城市规划和环保要求关闭及淘汰36家落后的水泥生产企业，拆除生产线45台套（生产能力378万吨）拆除生产线总生产能力达到1060万吨。“十五”期间建设并已投产的新型干法旋窑生产线有14条，新增水泥熟料生产能力1450万吨。2006年初全省开工或已立项拟建的新型干法旋窑生产线有63条，水泥熟料生产能力8561万吨，规划的粤西、粤北、粤东三大基地水泥产量急剧扩张。预计到2006年底，以英德为中心的粤北水泥基地可形成2070万吨的生产能力，超过了该产区的总量预警指标；粤东基地的龙门县将有962万吨的生产能力，接近该产区总量预警指标；而粤西基地的云浮市1518万吨，距该产区的总量预警指标尚有一定的余量，但到2010年时也超过总量的预警指标。珠江三角洲或靠近市场区域以及该地有条件的立窑企业已逐步向粉磨站或向下游产业发展。至2005年底已有20座粉磨站投产，水泥粉磨能力1680万吨。至2005年底，广东省水泥生产企业510间（含熟料厂和粉磨站），熟料总生产能力为10266万吨。全省水泥实际产量为9256万吨（其中外销230万吨），其中立窑熟料占71.23%，旋窑熟料占28.77%。到2005年底止，三个基地水泥工业集中地区的水泥熟料生产能力分别为：粤北的英德1374万吨熟料；粤东的梅州1601万吨；粤西的云浮774万吨。2.5 环保、节能和资源综合利用的发展战略梅州市水泥工业近年来虽然发展很快，但总体上与其他省、市先进水平仍存在较大的差距。主要表现在行业整体经营发展粗放，资源和能源的消耗依然较高，综合利用水平低；产业结构不合理，产品档次偏低，落后生产能力比重大；企业数量多、规模小，产业集中度偏低等等状况。为了更好地适应建设资源节约型、环境友好型社会的需要，梅州市水泥工业的发展必须以科学发展观为指导，在发展的历史进程中，始终坚持以节能为中心，按照循环经济的发展模式，走资源、能源节约型道路，在实现与经济、社会、环境协调发展的同时，实现行业自身的可持续发展。一是加强对水泥矿产资源的管理和监督。梅州市境内石灰石资源较为分散，开采点多，开采方法落后，开采规模小（平均开采量仅7.0万吨/年），资源综合利用率低。促进水泥工业的可持续发展，要加强水泥矿产资源的管理和监督，做到规范设计、合理开采。特别是对民采民运的供应方式要进行有效监管。对采后矿山必须进行复垦，并鼓励企业利用低品位原燃材料，提高资源利用率。二是鼓励采用先进技术与装备发展循环经济。要加大高效、节能水泥粉磨新技术、新工艺、新装备的开发推广，争取在“十一五”期间使梅州市水泥综合能耗在目前基础上降低15%。要坚持以产业结构调整为主线，加快用先进生产工艺取代落后生产工艺的步伐。特别是新型干法窑系统废气余热要进行回收利用，鼓励采用纯低温余热发电；鼓励利用新型干法水泥窑处置工业废弃物、污泥和生活垃圾。三是支持企业抓紧采取节能降耗、减少排污、清洁生产等措施。保证达到新的水泥工业大气污染物排放标准及水泥行业清洁生产技术规范的要求。对违规建设或达不到环保要求的水泥企业，一律不得享受税收减免等优惠政策。2.6发展水泥工业的政策导向2003年以来，国家加大了调控力度，与水泥工业密切相关的政策性文件近一年就相继出台了：促进产业结构调整暂行规定（国发200540号）、国务院关于加快推进产能过剩行业结构调整的通知（国发200611号）、国家发展改革委等八部门印发关于加快水泥工业结构调整的若干意见的通知（发改运行2006609号）。经国务院批准，国家发改委发布了水泥工业发展专项规划和水泥工业产业发展政策。广东省出台了建材工业2005-2010年发展规划、关于加快淘汰落后水泥生产能力的通知和省经贸委等九部门转发国家发展改革委等八部门印发关于加快水泥工业结构调整的若干意见的通知（粤经贸工业2006430号）等。以上政策均为梅州市水泥工业推进实施结构调整，加快淘汰落后产能，促进水泥工业做大做强的政策导向。一是严格执行国家鼓励、限制和淘汰目录的规定，鼓励发展大型新型干法水泥生产线、散装水泥和预拌混凝土。2008年底前，要淘汰各种规格的干法中空窑、湿法窑等落后工艺技术装备，进一步削减机立窑生产能力，有条件的县区要淘汰全部机立窑。严格禁止水泥企业将已淘汰的落后设备转向其它地区的水泥企业，对违反产业政策未按规定进行核准而自行建设的水泥投资项目，由政府投资主管部门责令停建，各级政府有关部门不予发放土地使用证、营业执照、排污许可证、水泥生产许可证。对不符合产业政策和规划的新建项目，国土资源管理部门不批准其建设用地，银行不得提供信贷支持，证券部门不批准上市或扩股融资。二是以市场为先导、以资产为纽带、以优势企业为龙头，推动水泥企业跨部门跨区域的重组联合，向集团化、大型化方向发展，逐步实现集约化经营和资源的合理配置，提高水泥企业生产集中度和竞争能力。要发挥大型水泥集团的龙头带动作用，支持和协助政府做好水泥产业结构调整的工作，积极配合政府处理好退出市场的立窑水泥企业的等量或部分水泥生产权，或协助企业转产，承担发展过程中的风险。政府部门要在外部生产条件保障方面差别对待，如在电力供应紧张地区应优先保证大型水泥生产企业的生产，限制立窑等落后工艺的用电；金融机构应对符合国家产业政策和信贷原则的大型集团新型干法水泥项目的合理、正常资金需求，及时提供有效支持。要切实加强项目管理，严格控制不具备发展条件的企业盲目扩大生产能力，防止不顾环境影响的低水平重复建设。三是鼓励水泥企业建立技术研发中心，加强研发能力，通过不断的技术创新和生产实践，提高梅州市水泥企业市场竞争实力。支持有实力的水泥企业走出山门开展水泥建设工程总承包和直接投资办厂。鼓励水泥企业利用多渠道筹措发展资金。鼓励外资和私人资本投资发展符合产业政策和规划的大型新型干法水泥生产线。对符合产业政策和规划的项目，银行应根据独立审贷原则，提供信贷支持。四是发挥行业协会的咨询参谋作用，加强行业自律和监督。支持建立和完善有关水泥行业信息的定期发布制度和行业预警制度，引导投资方向。3.梅州市发展水泥工业的有利条件和不利因素至2005年，梅州市共有水泥生产企业69家，全市共生产水泥1602.37万吨，主要生产能力集中在两大集团，其中塔牌集团563万吨，油坑集团200万吨，占总能力的46%。3.1 有利条件梅州水泥工业是立足于当地石灰石资源丰富的传统优势产业，发展水泥工业有如下有利条件：一是水泥工业在梅州市工业中具有较好的基础。梅州市是广东省“三大”水泥生产基地之一，水泥是梅州市传统产业，在工业经济中占有重要地位，是梅州市支柱产业之一。特别是塔牌集团在广东省内外水泥市场具有较强的竞争力。二是梅州市石灰石资源相对于潮汕地区丰富。三是沿江、沿边区位优势明显，通过航运、铁路和公路到粤东、珠三角地区和毗邻的福建、江西部分地区运输条件优越。四是梅州市电力供应充足，劳动力价格较低。五是水泥产能大，市场占有率高，单位平均生产成本和销售价格较低，在省内和周边省市区具有较强的竞争能力，成本优势使得外省水泥基本上进不了粤东市场，而梅州水泥每年约有1000万吨以上销往潮汕地区、河源、惠州、广州、深圳等珠三角发达地区。六是具有品牌优势，全行业共有十六个品牌的水泥产品获广东省名牌产品称号。其中，梅州市占5个品牌。七是技术优势。梅州市经过近20年的发展，积聚了一大批有理论水平又有实践经验的高素质技术人才。省内目前仅有的一家省级技术中心落户广东塔牌集团。八是政府重视。根据梅州市国民经济和社会发展第十一个五年规划划纲要，将“工业梅州”作为梅州市国民经济“十一五规划”发展战略的重点。并明确除了要做强卷烟品牌、优先发展水电外，着重整合以水泥为主的建材产业。3.2 不利因素梅州虽然是广东省水泥工业重要基地，但不是水泥工业的强市。梅州市水泥行业经过多年的发展，形成了一定的规模。但多数企业生产经营比较困难，经济效益普遍较差，技改投入不足，因而企业基础管理薄弱、设施设备老化、工艺落后。具体表现为：（1）水泥产量大，自身消费能力低，产能过剩大，市场压力大。到2010年粤东基地的总