软通动力内部项目管理流程培训.ppt

Confidential 2010 iSoftStone Group.All Rights Reserved.软通动力内部项目管理流程培训2010-4-22Confidential 2010 iSoftStone Group.All Rights Reserved.目录培训目标PMO简介项目管理基本法介绍基于基本法的项目管理四大流程介绍Q&A附录可编辑2Confidential 2010 iSoftStone Group.All Rights Reserved.培训目标了解公司项目管理基本法了解公司内部项目管理流程Confidential 2009 iSoftStone Corporation.All Rights Reserved.3Confidential 2010 iSoftStone Group.All Rights Reserved.PMO简介PMO（ProjectManagementOffice）PMO项目管理办公室最主要的作用就是从组织的角度提供一系列的方法、工具、技术和最佳实践的支持，协助项目成功。PMO的三个职能还可以高度概括为分享知识，提供资源，监督改善。Confidential 2009 iSoftStone Corporation.All Rights Reserved.4Confidential 2010 iSoftStone Group.All Rights Reserved.PMO可以提供哪些帮助提供各类培训：内部项目管理流程培训、内部项目管理工具使用培训、ICPM培训、外部项目管理技能培训等等。应对客户审计，提供客户支持：提供公司质量体系材料，提供公司质量体系相关培训，参与客户访谈，回复客户调查问卷等等。提供各类与项目相关的数据支持。Confidential 2009 iSoftStone Corporation.All Rights Reserved.5Confidential 2010 iSoftStone Group.All Rights Reserved.PMO可以提供哪些帮助可编辑6升级项目管理工具。大家在PSA使用过程中，对项目管理模块有任何意见或建议，可以提交给PMO。指导协助PM完成日常项目管理工作。完成项目的日常跟踪和监控，同时进行项目考核。（寻找更多培训机会，帮助项目经理成长。创建项目经理俱乐部，搭建项目经理交流平台。）Confidential 2010 iSoftStone Group.All Rights Reserved.项目管理基本法介绍可编辑7基本法是公司项目管理工作的指导大纲，适用于全公司售前项目、收费项目和研发项目。创建流程如下：草拟发布BG评审OP评审高管终审CPMO BGPMOBC FI RMO LG HR MIS实施总监项目总监项目经理VPConfidential 2010 iSoftStone Group.All Rights Reserved.基本法主要内容项目立项管理立项申请项目预算项目承诺项目资源计划项目过程跟踪与监控DashboardScorecard项目结项管理结项类型结项条件项目绩效管理项目评优项目考核可编辑8Confidential 2010 iSoftStone Group.All Rights Reserved.可编辑9预备知识Confidential 2010 iSoftStone Group.All Rights Reserved.分类分类项目类型项目类型项目类型说明项目类型说明立项依据立项依据结项依据结项依据最终收入确认依据最终收入确认依据固定固定总价总价A A合同额一定合同额一定定制开发服务定制开发服务软通做项软通做项目管理目管理中标通知书中标通知书提前实提前实施说明施说明合同合同合同合同客户验收报告客户验收报告项目总结报告项目总结报告资产入资产入库（除知识产权归客库（除知识产权归客户的项目）户的项目）合同合同客户验收报告客户验收报告AA合合同同额额一一定定人人员员外外包包客客户户做做项项目目管管理理中标通知书中标通知书提前实提前实施说明施说明合同合同合同合同客户验收报告客户验收报告合同合同客户验收报告客户验收报告B B收费维护收费维护中标通知书中标通知书提前实提前实施说明施说明合同合同合同合同客户验收报告客户验收报告合同合同BB收费培训收费培训中标通知书中标通知书提前实提前实施说明施说明合同合同合同合同客户验收报告客户验收报告合同合同K K合同额一定合同额一定系统集成（含开发部分）系统集成（含开发部分）中标通知书中标通知书提前实提前实施说明施说明合同合同合同合同客户验收报告客户验收报告合同合同客户验收报告客户验收报告时间时间资源资源C C合同额不定合同额不定人员外包人员外包客户做项目管客户做项目管理理中标通知书中标通知书提前实提前实施说明施说明合同合同合同合同客户工时确认客户工时确认单单合同合同客户工时确认客户工时确认单单CC合同额不定合同额不定人员外包人员外包软通做项目管软通做项目管理理中标通知书中标通知书提前实提前实施说明施说明合同合同合同合同客户工时确认客户工时确认单单合同合同客户工时确认客户工时确认单单业务业务流程流程外包外包BPOBPO合同额不定合同额不定计件计件中标通知书中标通知书提前实提前实施说明施说明合同合同合同合同客户验检报告客户验检报告合同合同客户验检报告客户验检报告研发研发D D有市场需求有市场需求自主研发自主研发可作为软通的可作为软通的产品出售产品出售可行性研究报告可行性研究报告项目总结报告项目总结报告无无售前售前G G售前售前无无无无无无可编辑10项目类型Confidential 2010 iSoftStone Group.All Rights Reserved.项目状态工作中挂起非正常结项实施结项维护财务结项项目正常工作状态，可填写TimeSheet，可确认收入。项目搁置，不可填写TimeSheet，不能确认收入，不能确定项目是否继续或结束因各种特殊原因导致项目强制结束，没有客户方确认的交付，并且达不到实施结项入口条件的项目，非正常结项后由财务调整最终账面情况。在PSA线上变更管理处提出申请。有签字确认的验收文档，经过公司PMO确认满足结项入口条件，并且可以通过PSA线上结项管理处提出结项申请。合同范围内有免费维护期的项目，需要在立项时选择“有无免费维护期”，并作免费维护期预算。在项目实施结项审批通过后，项目状态自动变更为维护。实施结项后，如果应收账款已经收完，由财务将项目状态变更为财务结项状态，即标志该项目所关联合同的应收账款全部收回。维护结项维护期满后，需要PM在PSA线上提交项目信息变更申请，将项目状态变更为维护结项。Confidential 2009 iSoftStone Corporation.All Rights Reserved.11Confidential 2010 iSoftStone Group.All Rights Reserved.可编辑12Confidential 2010 iSoftStone Group.All Rights Reserved.可编辑13项目立目立项管理管理立立项申申请项目预算项目承诺项目资源计划Confidential 2010 iSoftStone Group.All Rights Reserved.立项申请特别声明：根据软通动力项目管理基本法的规定：固定总价合同（包括：固定金额、系统集成、自有产品），原则上必须一个合同立一个项目。如果一定要追加合同款到原项目，则合同管理员在选择“子合同”并录入完毕后，需要走审批流进行审批。审批通过的，才允许追加合同额。14Confidential 2009 iSoftStone Corporation.All Rights Reserved.Confidential 2010 iSoftStone Group.All Rights Reserved.立项申请固定总价、时间资源、业务流程外包类项目申请立项时，如果双方已经签订有效的法律文件（等同于销售合同的框架协议、销售合同、PO单、有明确合同额或人员单价的SOW），必须申请已签合同立项；如果销售合同未签或者在签，必须申请待签合同立项，同时必须在iPSA中提交软通认可的提前实施证明，合同签署后项目状态会统一由合同管理员修改为已签合同。研发类项目申请立项时，必须在iPSA中提交评审通过后的可行性研究报告。Confidential 2009 iSoftStone Corporation.All Rights Reserved.15Confidential 2010 iSoftStone Group.All Rights Reserved.立项申请合同中如果涉及两个（含）以上客户时，必须以付款方作为项目信息中的客户名称。温馨提示：如果【客户名称】不存在，需要填写申请表找FI会计新建客户。核算成本中心是项目成本和收入最终归集的部门，表明了项目的属地，必须以合同签字盖章处的公司属地作为选择核算成本中心的基准。实施成本中心是实际负责实施项目的部门。两个以上（含）部门合作一个固定总价类合同时，只能在一个部门立项。16Confidential 2009 iSoftStone Corporation.All Rights Reserved.Confidential 2010 iSoftStone Group.All Rights Reserved.立项申请其他注意事项项目类型：不能选错，立项完成后不能更改，避免填错或者立项申请被退回，请提前与部门负责人或对应负责部门项目的质量保证人员进行确认后填写。是否有免费维护期：立项时，只有AAK类项目可以选择免费维护期信息。以合同约定的为准，没有合同的以当前客户意向为准。免费维护期几个月：立项时，只有AAK类项目可以选择免费维护期信息。以合同约定的为准，没有合同的以当前客户意向为准。17Confidential 2009 iSoftStone Corporation.All Rights Reserved.Confidential 2010 iSoftStone Group.All Rights Reserved.立项申请其他注意事项选择“有”免费维护期的项目必须提交免费维护期预算和承诺。通过合同维护调整免费维护期信息：将合同信息维护进PSA系统，在合同与项目关联时，系统自动校验合同与项目中的免费维护期信息是否一致，不一致的，以合同中的信息为准，自动覆盖掉项目中的免费维护期信息。通过项目信息变更处调整免费维护期信息：仅限待签合同项目。18Confidential 2009 iSoftStone Corporation.All Rights Reserved.Confidential 2010 iSoftStone Group.All Rights Reserved.立项申请其他注意事项立项申请审批中，项目信息需要变更时，需要当前审批人退回申请单，申请人修改完毕后重新提交。立项申请审批通过后，项目信息需要变更时，需要PM到PSA线上提交项目信息变更申请。具体路径为：PSA首页项目管理变更管理项目信息变更申请19Confidential 2009 iSoftStone Corporation.All Rights Reserved.Confidential 2010 iSoftStone Group.All Rights Reserved.立项申请-审批流（收费/研发项目）申请实施成本中心负责人审批利润中心负责人审批BGPMO审批BC审批CPMOQA审批Confidential 2009 iSoftStone Corporation.All Rights Reserved.20Confidential 2010 iSoftStone Group.All Rights Reserved.立项申请Any question21Confidential 2009 iSoftStone Corporation.All Rights Reserved.Confidential 2010 iSoftStone Group.All Rights Reserved.立项申请-案例剖析1.固定总价合同中包括一部分系统集成，同时包括一部分服务，是否需要分开立项？2.合同签字盖章处有两个不同客户的盖章，立项时的客户名称选哪个？3.TS1和TS2合作一个合同，两边都投入人力，并要分开计算收入和成本，是否可以分开立项？4.TS1和TS2合作一个合同，TS1签的单子，TS2投入人力实施。成本和收入应归集在哪个部门？5.一份合同已经快执行完毕，客户产生签订补充合同的意向，但距离真正签订补充合同还有一段时间，此时是否可以再立一个新项目？22Confidential 2009 iSoftStone Corporation.All Rights Reserved.Confidential 2010 iSoftStone Group.All Rights Reserved.立项申请-答案1.立一个项目，且项目类型选择K2.选择付款方作为客户3.不能分开立项4.由两个部门协商确认其中之一作为核算成本中心5.重新立项23Confidential 2009 iSoftStone Corporation.All Rights Reserved.Confidential 2010 iSoftStone Group.All Rights Reserved.24项目立目立项管理管理立项申请项目目预算算项目承诺项目资源计划Confidential 2009 iSoftStone Corporation.All Rights Reserved.Confidential 2010 iSoftStone Group.All Rights Reserved.项目预算项目预算是项目经理对项目实施阶段和免费维护阶段可能发生费用的预计。固定总价、研发类项目立项申请审批通过后，项目经理必须提交项目预算。项目实施期预算包括人工成本、项目费用和第三方成本；项目如果包含免费维护期，必须做免费维护期预算。25Confidential 2009 iSoftStone Corporation.All Rights Reserved.Confidential 2010 iSoftStone Group.All Rights Reserved.项目预算人工成本按照软通动力集团标准费率计算。标准费率是人力资源部门根据不同地域、岗位等因素计算出来的核算成本。项目费用主要是指项目性的报销费用。第三方成本包括分包固定成本和分包人工成本。分包固定成本是指我方进行固定金额的第三方分包，没有可以不填。分包人工成本是指我方进行了人员的第三方分包，没有可以不填。涉及到分包的项目，需要发邮件给PSA管理员申请开通该项目的分包Timesheet填写权限，填写分包Timesheet。26Confidential 2009 iSoftStone Corporation.All Rights Reserved.Confidential 2010 iSoftStone Group.All Rights Reserved.项目预算项目预算是项目监控和项目收入提报的基础，项目范围发生变化或者项目预算偏差超过规定阈值时，项目经理必须调整预算。项目预算调整时只能调整未发生阶段的项目预算。27Confidential 2009 iSoftStone Corporation.All Rights Reserved.Confidential 2010 iSoftStone Group.All Rights Reserved.28项目立目立项管理管理立项申请项目预算项目承目承诺项目资源计划Confidential 2009 iSoftStone Corporation.All Rights Reserved.Confidential 2010 iSoftStone Group.All Rights Reserved.2024/5/7 周二29Confidential 2010 iSoftStone Group.All Rights Reserved.项目承诺项目承诺是项目经理对项目成本、项目进度和项目质量作出的承诺，项目承诺一般情况下不允许调整。固定总价、研发类项目预算审批通过后，项目经理必须提交项目承诺。项目承诺是项目绩效考核的基线，项目结项前未做项目承诺的，则不能参加项目绩效考核。项目毛利率作为时间资源类项目考核的重要指标之一，项目经理在提交立项申请时，必须对项目毛利率作出承诺。Confidential 2009 iSoftStone Corporation.All Rights Reserved.30Confidential 2010 iSoftStone Group.All Rights Reserved.项目承诺待签合同项目立项审批通过后，必须及时做项目承诺，合同正式签订后，项目经理必须根据合同及时调整项目承诺。项目承诺变更时，必须提交合同扫描件、客户需求变更说明或者业务部门的特别说明。可编辑31Confidential 2010 iSoftStone Group.All Rights Reserved.项目承诺其他注意事项项目成本目标：小于等于所选版本的预算总成本，作为项目考核成本得分的基准结项时间：是指项目在iPSA上结项审批通过的时间。它是作为项目考核点中项目预计结束时间进行取数。验收时间：是指客户验收通过的时间。项目承诺审批通过后，需要将承诺申请单打印出来，PM签字承诺后，交给BGPMO，最后到CPMO存档备案。（如果承诺有更新，每次更新审批通过后，都要签字确认后存档备案。）Confidential 2009 iSoftStone Corporation.All Rights Reserved.32Confidential 2010 iSoftStone Group.All Rights Reserved.预算与承诺可编辑33Any questionConfidential 2010 iSoftStone Group.All Rights Reserved.预算与承诺-案例剖析1.工作量发生变更，但合同金额没有变更。在合同补充协议签订前，有客户的往来邮件，是否可以变更承诺？2.预算做到2009年12月31日，上线时间定在2010年3月10日，是否正确？3.预算做到2009年12月31日，结项时间定在2010年6月1日，是否可以？4.收到系统发送的通知邮件，说项目免费维护期信息发生变更，需要调整免费维护期预算和承诺，应该如何操作？34Confidential 2009 iSoftStone Corporation.All Rights Reserved.Confidential 2010 iSoftStone Group.All Rights Reserved.预算与承诺-答案1.可以调整承诺的进度信息，但不能调整承诺的成本信息。2.不可以，上线时间要控制在预算最后一个月的15天内。即上线时间应该控制在2009年1月15号以内。3.可以，但是PM要在打印出来的承诺单上对此做出解释，并签字确认。4.先到“待完工预算调整”处调整项目预算，预算提交后，到“项目承诺调整”处，选择刚刚提交的预算版本，并将系统自动发送的通知邮件作为附件上传系统。检查无误后提交承诺即可。35Confidential 2009 iSoftStone Corporation.All Rights Reserved.Confidential 2010 iSoftStone Group.All Rights Reserved.36项目立目立项管理管理立项申请项目预算项目承诺项目目资源源计划划Confidential 2009 iSoftStone Corporation.All Rights Reserved.Confidential 2010 iSoftStone Group.All Rights Reserved.项目总监或指定专人做完项目资源配置，并且审批通过后，项目经理必须作项目资源计划。项目资源计划发布后，项目组成员必须每周按时填写项目的Timesheet，如果项目组成员由于客观原因无法按时填写项目的Timesheet，则由指定的专人代为填写。Timesheet的准确性将直接影响项目的成本核算。如果项目组成员发生变更，项目经理必须及时更新项目资源计划。时间资源类项目，项目经理或者客户经理，必须按照合同条款填写项目资源报价。37项目资源计划Confidential 2009 iSoftStone Corporation.All Rights Reserved.Confidential 2010 iSoftStone Group.All Rights Reserved.可编辑38项目过程跟踪与项目过程跟踪与监控监控DashboardScorecardConfidential 2010 iSoftStone Group.All Rights Reserved.项目过程跟踪与监控Scorecard项目记分卡，是用来监控单个项目健康状况的可视化报表，是项目问题风险的计划和跟踪表，是项目的风险资产库。项目经理必须在iPSA上使用scorecard制定项目的风险管理计划，并定期对项目风险进行跟踪，项目总监和客户经理需要定期监控项目风险。可编辑39Confidential 2010 iSoftStone Group.All Rights Reserved.事业群项目管理办公室和区域项目管理办公室必须根据scorecard和iPSA项目风险预警报告（dashboard是用来监控项目集和项目群健康情况的图形化报表）定期召开重点重大项目和高风险项目Review会议，并跟踪项目问题和风险。对于督促多次不能改进的重大项目，集团项目管理办公室必须进行集团级的项目跟踪。可编辑40Confidential 2010 iSoftStone Group.All Rights Reserved.项目经理、项目总监等各级审批人必须严格管理和及时审批项目报销，报销金额将计入项目成本，并直接影响项目利润。可编辑41项目过程跟踪与监控Confidential 2010 iSoftStone Group.All Rights Reserved.可编辑42项目结项申请项目结项申请结项类型型结项条件条件Confidential 2010 iSoftStone Group.All Rights Reserved.结项申请项目结项类型分为：实施结项维护结项非正常结项财务结项可编辑43Confidential 2010 iSoftStone Group.All Rights Reserved.结项申请-实施结项固定总价、时间资源、业务流程外包和研发类项目实施完毕后，项目经理必须在iPSA中提交实施结项申请。A类项目，实施结项时必须提供项目总结报告和客户签字的验收报告。知识产权归软通所有的，项目经理必须将项目资产提交公司资产库。可编辑44Confidential 2010 iSoftStone Group.All Rights Reserved.建立配置库提交配置库建立申请表联系郝慧芳（9179）项目知识产权归软通所有的，项目经理必须将项目资产提交公司资产库。固定总价项目和研发项目资产包括：项目招标书/RFI/SOW、投标书、方案建议书、需求规格说明书、源代码、数据、配置文档、用户手册、培训文档、设计文档、测试文档、安装手册、风险记录文档、DEMO、项目介绍（CASESTUDY）、客户验收报告和项目总结等；Confidential 2009 iSoftStone Corporation.All Rights Reserved.45Confidential 2010 iSoftStone Group.All Rights Reserved.结项申请实施结项B、K类项目，实施结项时必须提供客户签字的验收报告。ACC类项目，实施结项时必须提供客户确认的、覆盖项目整个生命周期的客户验收报告或者工时确认单。D类项目，实施结项时必须提供项目总结报告。同时项目经理必须将项目资产提交公司资产库。BPO类项目，实施结项时必须提供客户签字的验检报告。iPSA系统中的项目状态为实施结项的项目不能填写Timesheet、不能提报收入。可编辑46Confidential 2010 iSoftStone Group.All Rights Reserved.结项申请其他结项合同中约定有免费维护期的，免费维护期满后，项目经理应申请维护结项。维护结项的项目不能填写Timesheet、不能提报收入。客户终止合同、项目实施完毕未签合同、项目实施完毕没有验收报告或者工时确认单、项目类型错误或者重复立项等情况，项目经理应申请项目非正常结项。非正常结项状态的项目将不能填写Timesheet、不能提报收入。合同履行完毕，收入确认完毕，应收款项已收回后，项目所有成本记账完毕，由财务发起将项目状态统一变更为财务结项，财务结项的项目不能填写Timesheet、不能费用报销、不能提报收入。可编辑47Confidential 2010 iSoftStone Group.All Rights Reserved.可编辑48项目绩效管理项目绩效管理项目考核目考核项目目评优Confidential 2010 iSoftStone Group.All Rights Reserved.项目绩效管理通过建立集团项目考核机制，以促进项目实施能力不断提高。集团项目管理办公室负责建立集团项目考核机制，在不违背集团项目考核机制的前提下，各事业群或区域可根据自身情况制定项目考核细则，最终发放奖金的方案由各事业群或区域决定。项目绩效管理本着公平、公正的原则，所有项目考核数据以iPSA数据为基准。可编辑49Confidential 2010 iSoftStone Group.All Rights Reserved.项目立项管理立项申请项目预算项目承诺项目资源计划项目过程跟踪与监控DashboardScorecard项目结项管理结项类型结项条件项目绩效管理项目评优项目考核可编辑50回顾一下Confidential 2010 iSoftStone Group.All Rights Reserved.内部项目管理工具iPSA系统：http:/ 2009 iSoftStone Corporation.All Rights Reserved.51Confidential 2010 iSoftStone Group.All Rights Reserved.Q&A可编辑52Confidential 2010 iSoftStone Group.All Rights Reserved.附加-项目管理学习资料下载PSA操作指导类资料A类项目PM作业指导书C类项目PM作业指导书项目管理流程类资料内部项目管理流程培训课件资料下载路径PSA首页知识管理部门知识文档PMO知识文档项目经理培训文档（PSA操作指导类资料也可以到iCollege共享资源中下载）可编辑53Confidential 2010 iSoftStone Group.All Rights Reserved.附加-相关联系人可编辑54PSA操作支持操作支持事业群PMOQA分机邮箱JKS张磊NAE&BPO赵丹丹GC邓清王萍提交提交PM培训需求培训需求姓名分机邮箱李永初李薇申请申请PSA权限权限安丽Confidential 2010 iSoftStone Group.All Rights Reserved.附加附加-iSS Project Development ProcessConfidential 2009 iSoftStone Corporation.All Rights Reserved.55Confidential 2010 iSoftStone Group.All Rights Reserved.Thank You!Confidential 2010 iSoftStone Group.All Rights Reserved.2024/5/7 周二57