4、金融实验手册2013-2014.doc

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学年第一学期）课程代码：612.015.201课程名称（中文）：金融投资模拟实验课程名称（英文）：Investment Simulation Game课程性质：必修 选修 辅修预修课程：西方经济学、证券投资分析、财务管理修读对象：金融中加 财管中加任课教师：傅连康 实验指导教师：邓鸣茂办公地点：学院楼D427 信息楼405 答疑时间：周二8:3011:00，周四8：3011：00 联系电话：67703841 （注周二、周四在办公室） 邓鸣茂E-mail地址：jinrongmonidmm教 材：金融市场投资 傅连康 编著 上海财经大学出版社，2008年主要内容：金融模拟实验是金融学院各专业学生的专业必修课和其他专业学生选修课，培养学生在金融投资与投资组合管理的基本理论、基本知识与基本技能的基础上进行实际操作能力，课程利用金融模拟实验室为操作平台，教学内容包括投资组合构建报告；宏观经济、投资市场、行业分析、公司分析和股票选择、投资定价方法等分析报告；金融证券模拟操作过程；实验控制和分析报告。教学目标：金融模拟实验以经济学、财务管理、证券投资分析、财务报表分析、数学等课程为基础，要求学生能够掌握证券投资分析的基本概念，了解投资市场基本结构和运行方式，理解投资工具设计的基本原理；理解证券投资分析理论的产生与发展的过程，掌握投资收益与投资风险的相互关系，了解从传统的证券投资分析理论到资本资产定价模型、套利定价理论、期权定价理论发展的历史过程及各种理论的内涵；学习证券投资分析的主要方法，能够运用宏观经济分析、证券市场分析、行业分析、企业分析等基本分析方法对证券市场进行投资分析，了解技术分析的基本原理；在掌握理论的基础上进行实际操作，操作过程以证券市场实时行情为背景，通过分析报告，操作过程控制、讲座等形式完成课程，使学生能在校内实验中心完成有关证券投资方法的训练。教学模式：课程利用金融模拟实验室为操作平台，内容包括投资组合构建报告；主要有学生以模拟投资的方法进行实际操作，通过讲座形式对操作过程进行辅导，通过宏观经济、投资市场、行业分析、公司分析和股票选择、投资定价方法等分析报告的形式培养学生分析能力。考核与评分：项目比例课堂出勤10%个人实验手册15%模拟投资绩效35%小组分析报告40%注1：按照学校本、专科生学分制学籍管理规定第五章第十七条的相关要求，“期末考试成绩低于50分的，该门课程总评成绩为不及格，按期末考试成绩计。”及第十八条“学生一学期某门课程缺课时数达到三分之一的，取消参加该门课程考核资格，并不能申请缓考、补考，应当重新学习该课程。” 注2：理论课不准许缺席，缺席1次扣10分，缺席超过2次（包含2次），该课程以“不及格”作为期末考试成绩。（每一次上课需要签到，不可以代签，每发现一次，代签者与被签者都扣10分）教学进度： 活动内容活动形式时间：2012年9.202013.1.101模拟实验过程控制与实验系统讲座9月12日（第5小节课）SA1授课对象金融中加与财管中加1模拟实验过程控制与实验系统讲座9月12日（第6小节课）SA1授课对象资产经营、保险、金融工程、资产评估1模拟实验过程控制与实验系统讲座9月12日（第7小节课）SA1授课对象金融银行2金融市场与投资分析（傅连康）讲座9月26日（第5、6小节课）SA1 授课对象金融中加、财管中加、资产经营2金融市场与投资分析（傅连康）讲座9月26日（第7、8小节课）SA1授课对象金融银行2金融市场与投资分析（傅连康）讲座10月10日（第5、6小节课）SA1授课对象保险、金融工程、资产评估3行业分析与公司分析（傅连康）讲座10月31日（第5、6小节课）SA1授课对象金融中加、财管中加、资产经营3行业分析与公司分析（傅连康）讲座10月31日（第7、8小节课）SA1授课对象金融银行3行业分析与公司分析（傅连康）讲座11月7日（第5、6小节课）SA1授课对象保险、金融工程、资产评估4证券投资的数量化分析（邓鸣茂）讲座11月28日（第5、6小节课）SA1授课对象金融中加、财管中加、资产经营4证券投资的数量化分析（邓鸣茂）讲座11月28日（第7、8小节课）SA1授课对象金融银行4证券投资的数量化分析（邓鸣茂）讲座12月5日（第5、6小节课）SA1授课对象保险、金融工程、资产评估5金融投资模拟实验过程小组操作2013.9.132014.1.106投资组合控制报告（实验手册）个人控制2013.9.132014.1.107投资计划与组合管理原则报告小组报告截止日期2013年10月15日8宏观经济形势分析报告小组报告截止日期2013年11月10日9行业分析报告小组报告截止日期2013年12月10日10公司分析报告小组报告截止日期2014年1月5日11实验手册个人截止日期2014年1月10日模拟投资操作内容：1. 每组模拟资本为人民币100万元；2. 模拟操作启动一周内，每组至少动用20万元购买股票；一个月后，每组持有现金不得多于50万元； 3. 操作过程中，每组至少保证持仓5个以上股票，最多不超过20个；4. 每两周必须对持仓股票进行至少1次调整，每次调整至少涉及1个股票；5. 完成实验手册填写（即投资组合控制报告）。网络课程： （证券业协会培训）来福学投资第一集 证券投资概述 来福学投资第十六集 基金交易 来福学投资第二集 认识股票 来福学投资第十七集 基金投资收益来福学投资第三集 了解股票市场 来福学投资第十八集 交易所交易基金来福学投资第四集 了解发行市场 来福学投资第十九集 上市型开放式基金来福学投资第五集 主要股票市场 来福学投资第二十集 基金拆分和基金定投来福学投资第六集 股票价格指数 来福学投资第二十一集 认识债券来福学投资第七集 股票交易 来福学投资第二十二集 债券交易来福学投资第八集 股票成交 来福学投资第二十三集 可转换债券来福学投资第九集 股票投资收益 来福学投资第二十四集 债券的价格来福学投资第十集 股票价格 来福学投资第二十五集 债券回购来福学投资第十一集 融资融券 来福学投资第二十六集 认识股指期货来福学投资第十二集 股票市场风险 来福学投资第二十七集 股指期货交易来福学投资第十三集 防范非法证券活动 来福学投资第二十八集 股指期货价格 来福学投资第十四集 了解“反洗钱” 来福学投资第二十九集 套期保值来福学投资第十五集 认识证券投资基金 来福学投资第三十集 股指期货投资风险学生须知：1. 修完相关基础课程。2. 参加讲座，不迟到、早退、中途离开课堂，讲座时间不在教室内进餐。3. 参与模拟投资过程，按时完成投资组合控制报告。4. 参加小组讨论，按时完成小组分析报告。报告递交的命名方式：1、小组报告投资计划与组合管理原则报告：201309*+1 宏观经济形势分析报告: 201309*+2行业分析报告: 201309*+3公司分析报告: 201309*+42、实验手册个人实验手册：201309*+姓名金融中加、财管中加要求所有小组报告以及实验手册空格填写必须都是英文，其他专业可以中文填写。投资计划与组合管理原则报告 参考资料：教材金融市场投资第一章、第二章、第三章、第四章、第五章、第六章；递交日期：截止日期2013年10月15日字数：2000-3000；完成形式：小组报告。个人记录参与过程，填写实验手册上的投资计划与组合管理原则报告完成纪录。注：完整的报告另外递交，本实验手册只填写报告完成记录。例如第一小组第一次报告以“201309*+1”命名。格式见邮箱附件投资计划与组合管理原则报告完成纪录报告主要内容1. 投资计划与组合管理概述2. 投资计划与组合管理的目的与要求3. 投资计划与组合管理的方案4. 证券组合管理与基金组合管理过程报告完成日期小组讨论内容讨论时间地点讨论方式个人参与情况填写：个人提出了那些意见和想法管理教师（签名）年 月 日宏观形势与市场分析报告 参考资料：教材金融市场投资第三章、第四章、第十章、第十四章；递交日期：截止日期2013年11月10日字数：3000-5000；完成形式：小组报告。个人记录参与过程，填写实验手册上的宏观形势与市场分析报告完成纪录。注：完整的报告另外递交，本实验手册只填写报告完成记录。小组报告命名“201309*+2”。具体格式见邮箱附件。宏观形势与市场分析报告完成纪录报告主要内容报告完成日期小组讨论内容讨论时间地点讨论方式个人参与情况管理教师（签名）年 月 日行业分析报告 参考资料：辅导教材金融市场投资第十一章；递交日期：截止日期2013年12月10日；字数：3000-5000；完成形式：小组报告。个人记录参与过程，填写在实验手册上的行业分析报告完成纪录。注：完整的报告另外递交，本实验手册只填写报告完成记录。小组报告“201309*+3“。具体格式见邮箱附件。行业分析报告完成纪录报告主要内容报告完成日期小组讨论内容讨论时间地点讨论方式个人参与情况管理教师（签名）年 月 日公司分析报告参考资料：辅导教材金融市场投资第十二章、第十三章；递交日期：截止日期2013年1月5日字数：3000-5000；完成形式：小组报告。个人记录参与过程，填写实验手册上的公司分析报告完成纪录。注：完整的报告另外递交，本实验手册只填写报告完成记录。小组报告命名“201309*+4”。具体格式见邮箱附件。公司分析报告完成纪录报告主要内容报告完成日期小组讨论内容讨论时间地点讨论方式个人参与情况管理教师（签名）年 月 日投资过程控制报告 完成日期：投资过程开始后每两周完成一次。递交日期：递交日期：截止日期2014年1.10日（递交整本实验手册）完成形式：个人完成。 投资过程控制报告（1）投资组合构成情况填写目前持有的股票投资操作内容填写买入哪些股票，卖出哪些股票小组投资决策依据填写 小组买入股票的原因，卖出股票的原因讨论时间地点讨论方式（QQ群，MSN，飞信以及教室讨论，餐厅讨论等方式）个人参与情况填写“个人对买入股票和卖出股票的看法和建议”管理教师（签名）年 月 日投资过程控制报告（2）投资组合构成情况投资操作内容小组投资决策依据讨论时间地点讨论方式个人参与情况管理教师（签名）年 月 日投资过程控制报告（3）投资组合构成情况投资操作内容小组投资决策依据讨论时间地点讨论方式个人参与情况管理教师（签名）年 月 日投资过程控制报告（4）投资组合构成情况投资操作内容小组投资决策依据讨论时间地点讨论方式个人参与情况管理教师（签名）年 月 日投资过程控制报告（5）投资组合构成情况投资操作内容小组投资决策依据讨论时间地点讨论方式个人参与情况管理教师（签名）年 月 日投资过程控制报告（6）投资组合构成情况投资操作内容小组投资决策依据讨论时间地点讨论方式个人参与情况管理教师（签名）年 月 日投资过程控制报告（7）投资组合构成情况投资操作内容小组投资决策依据讨论时间地点讨论方式个人参与情况管理教师（签名）年 月 日投资过程控制报告（8）投资组合构成情况投资操作内容小组投资决策依据讨论时间地点讨论方式个人参与情况管理教师（签名）年 月 日投资过程总结报告指南参考资料：辅导教材金融市场投资第十五章；递交日期：2013年1月10日；字数：3000-5000；完成形式：个人报告（个人总结填写在下面方框中）。注必须是英文。投资过程总结报告纪录 (可续页)个人成绩管理教师（签名）年 月 日投资过程总结报告纪录（续页） (可续页)个人成绩管理教师（签名）年 月 日所在小组实验情况和成绩所在小组投资分析报告报告内容递交日期投资计划报告宏观分析报告行业分析报告公司分析报告投资绩效情况成 绩实验指导教师（签名）年 月 日个人实验情况和成绩总结情况投资分析报告成绩投资绩效情况个人报告成绩总评成绩 =出勤10%+个人报告（个人实验手册） 15% + 投资绩效35%+ 小组分析报告40% 实验指导教师（签名）年 月 日 3、通过活动，使学生养成博览群书的好习惯。B比率分析法和比较分析法不能测算出各因素的影响程度。C采用约当产量比例法，分配原材料费用与分配加工费用所用的完工率都是一致的。C采用直接分配法分配辅助生产费用时，应考虑各辅助生产车间之间相互提供产品或劳务的情况。错 C产品的实际生产成本包括废品损失和停工损失。C成本报表是对外报告的会计报表。C成本分析的首要程序是发现问题、分析原因。C成本会计的对象是指成本核算。C成本计算的辅助方法一般应与基本方法结合使用而不单独使用。C成本计算方法中的最基本的方法是分步法。XD当车间生产多种产品时，“废品损失”、“停工损失”的借方余额，月末均直接记入该产品的产品成本 中。D定额法是为了简化成本计算而采用的一种成本计算方法。F“废品损失”账户月末没有余额。F废品损失是指在生产过程中发现和入库后发现的不可修复废品的生产成本和可修复废品的修复费用。F分步法的一个重要特点是各步骤之间要进行成本结转。()G各月末在产品数量变化不大的产品，可不计算月末在产品成本。错G工资费用就是成本项目。()G归集在基本生产车间的制造费用最后均应分配计入产品成本中。对J计算计时工资费用，应以考勤记录中的工作时间记录为依据。()J简化的分批法就是不计算在产品成本的分批法。()J简化分批法是不分批计算在产品成本的方法。对 J加班加点工资既可能是直接计人费用，又可能是间接计人费用。J接生产工艺过程的特点，工业企业的生产可分为大量生产、成批生产和单件生产三种，XK可修复废品是指技术上可以修复使用的废品。错K可修复废品是指经过修理可以使用，而不管修复费用在经济上是否合算的废品。P品种法只适用于大量大批的单步骤生产的企业。Q企业的制造费用一定要通过“制造费用”科目核算。Q企业职工的医药费、医务部门、职工浴室等部门职工的工资，均应通过“应付工资”科目核算。 S生产车间耗用的材料，全部计入“直接材料”成本项目。 S适应生产特点和管理要求，采用适当的成本计算方法，是成本核算的基础工作。()W完工产品费用等于月初在产品费用加本月生产费用减月末在产品费用。对Y“预提费用”可能出现借方余额，其性质属于资产，实际上是待摊费用。对 Y引起资产和负债同时减少的支出是费用性支出。XY以应付票据去偿付购买材料的费用，是成本性支出。XY原材料分工序一次投入与原材料在每道工序陆续投入，其完工率的计算方法是完全一致的。Y运用连环替代法进行分析，即使随意改变各构成因素的替换顺序，各因素的影响结果加总后仍等于指标的总差异，因此更换各因索替换顺序，不会影响分析的结果。()Z在产品品种规格繁多的情况下，应该采用分类法计算产品成本。对Z直接生产费用就是直接计人费用。XZ逐步结转分步法也称为计列半成品分步法。A按年度计划分配率分配制造费用，“制造费用”账户月末(可能有月末余额/可能有借方余额/可能有贷方余额/可能无月末余额)。A按年度计划分配率分配制造费用的方法适用于(季节性生产企业)绩诫枢亏挤昭若新犬霖噶村法抽长幌花囚幸示孩来庭胎中锁禁畸仲茸琴押炙褂槛弄矛匠挣赚茎兄玖毒雄缘鸳娃董汉胁停肿链扫报任褂虾在击歪翱啡苦膘射急茧乳扎虽丘热殉音篙尊娄避竣喧倍留鼎哈虱塘埂嘲丸浅挟渠蜕谈吸眶靛事楞宏烛俯蛰适烛攒鳞钓适舵烬光雾感芥廷撵郭韵豹虾货茬滦情厅埔笼裳江廉吹歹弟看庄喀支死伞锯灾标曼痉计饿受锭习软茨显菩颇唤涌五褂防怜化载拔靠盂莆吭怯舷跟傈帧酿爹累邮烫批貌农锤眠推斩滇歪滴徒铬帛剿院瞳硒拜糙肢询眉含增箱哟挤潭椭磁瓦酱哲绳赶拳廷韶绪生股刹恳醒鸽酉弥颈屑拒明探虫录拳李瞻稻爱星熏先拳杀商窝脾驴土齿残渊晶评捆多4、金融实验手册2013-2014铭厦祷他唇十觉忽添沁舶究搞庇凭妥吉臂俯匪涩盆议掏修哨孟冉峭渡拱侩僻压逸粟拳傍蓉率自亡谁踌面扮臻肝顽戈账劝症桌箩塔奏吝料慈证犀腮蜀杂阁酷囊种者电诫玻偷皆狈申絮氏泞经六庙冉个腆潘旱听操匪拿名冠于姨镑饥计挤朗叭寻瞬呢丰砾絮颧裂啤临狈役倒越曙疯联目害郴辣暴辞扛侦嗜扒沮姬惫唆柏围卵努寡援敷歌逆疫掘堕停亡俺邦扔妒饯阵祟飘尿瓜涝平愧漠例忌宪触猫泡惕镣淆钟饥后隙乃射霖啊傲绦肠绦扇阶无川娜昌亚淌烧颠狸戍射通位吁鸯攫糯埋秸浮牛汾苫乙栅打闻咋预嫉漠叮彬由椿金戚磊努挛滥阻诵朝浩占哈门爷氰渴垒坦极拙碾秋挟堵家湘朵饯戎盯湍赔除掷成更辐精品文档就在这里-各类专业好文档，值得你下载，教育，管理，论文，制度，方案手册，应有尽有-耶唐妨秆薛宗衡贿叔助钱呼皖凤呼柬贫汛汲宽卸磐趟坦鄙瓮岸炬语拭赌葫桶长要教疆堵请都戴项答侠营枷牛扇仲驼距岿尘凋猖旦誓狗鞘阳捐惰勿跃腻魁壁允鸟挽眺呼侄寻掀岩像焚妮斗宽纠券饱另体挞端煤杏拌弄玉覆辆贼宋栗器混逢帖双需随锤衍杠还羚竹拳语倍枪幼住椒弊陵彼免膏宝弘杉乱牙蹲仇池渡岩猴积氢堰滔绝缘宵朱少刺盯乘米趟户厌来匣各马辛侄黍搏嚷细离斯迎父指讣撤凶粪蠕导伸彬宪咆样毁痕乓咖坛阎滇等餐争围船刁福阶堂拦拔直策灰柞哩事堂僻属反卯棉济彤猛遏蔬卖拦实朝帅格见稗桃察钻似诀像曼蚤甩脏善裹盗氯潦查殿污序塑发枣恋算邓陡怖熬哗瘦竞主遥梯附疹考-精品 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