08.6.30-建筑卫生陶瓷生产贸易和市场分析(李松柏).doc

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建筑卫生陶瓷生产贸易和市场分析（一）

1 建筑陶瓷
　1.1 世界建筑陶瓷产品生产贸易和市场分析
2002年世界建筑陶瓷为 59.04亿平方米，比2001年增长10.4%；消费量为54.26亿平方米，增长5.5%；建筑陶瓷国际贸易量13.85亿平方米，占世界消费量的25.5%。亚洲是最大的生产和消费地，份额均超过一半。产量方面，中国遥遥领先，西班牙超过意大利成为世界第二大生产国；国际贸易方面，欧洲以71%的份额占据绝对优势，意大利和西班牙的国际贸易份额占57%；中国名次超过土耳其排名第三，占8%。进口超过1亿平方米的有美国、德国和法国，沙特等19个国家和地区进口超过1000万平方米，美国第一次超过德国成为世界最大的建筑陶瓷进口国。
在亚洲和大洋洲，产量前八名是中国、印尼、印度、伊朗、越南、泰国、马来西亚、日本；出口前五名是中国、印尼、阿联酋、马来西亚和泰国；进口前五名是沙特、韩国、澳大利亚、香港和新加坡。

表3-1 2002年世界建筑陶瓷生产消费和出口贸易地区分布（百万平方米）
地区
产量
份额（%）
消费
份额（%）
出口
份额（%）
欧盟
1,449
24.5
1,043
19.2
873
63.0
其中，西班牙
651
11.0
327
6.0
356
25.7
意大利
606
10.3
187
3.4
438
31.6
德国
54
0.9
144
2.7

欧洲其他(含土耳其)
344
5.8
361
6.6
115
8.3
北美(含墨西哥)
219
3.7
413
7.6
37
2.7
中南美洲
597
10.1
591
10.9
79
5.7
其中，巴西
508
8.6
436
8.0

亚洲
3,098
52.5
2754
50.8
266
19.2
其中，中国
2,100
35.6
1750
32.3
100
8
非洲
192
3.3
229
4.2
16
1.1
大洋州
5
0.1
35
0.6
-
-
总计
5,904
100.0
5426
100.0
1385
100.0

世界建筑陶瓷进口前10个国家占世界贸易的47%，中国建筑陶瓷在韩国、沙特取得领先的优势，在其他市场则处于刚刚起步阶段，潜力很大。在主要市场上，尤其是美国和欧洲市场，意大利、西班牙、土耳其、巴西等国家产品对中国产品形成很强的竞争优势，目标市场的周边国家例如墨西哥、葡萄牙、阿联酋等具有地利。我国产品面临的竞争是激烈的。在建筑陶瓷国际市场上，意大利、西班牙、土耳其、巴西等整体实力强，在国家层面上形成对我国的竞争。处于领先地位的意大利是中国学习和效仿的对象，位居亚军的西班牙是中国可追可赶的对象；搞规模化生产的土耳其、在美洲称雄的巴西等是我国的直接竞争对手。其他国家，是与其主要公司间竞争。建筑陶瓷发达的国家出口数据可按照公司品牌来统计，从本质上，国际贸易的竞争是国内外公司之间，以及跨国公司之间的竞争。本文从出口和进口两个角度提供各国的基本情况，同时还介绍一些主要公司的简要情况，为我国出口企业分析和开拓国际市场提供线索。

表3-2 1999-2002年世界建筑陶瓷主要出口源（按2002年份额排名），百万平方米
名次
国别
1999
2000
2001
2002
份额，%
1.
意大利
417
436
441
438
32.0
2.
西班牙
270
312
339
356
27.0
3.
中国
19
24
53
100
8.0
4.
巴西
43
48
47
72
6.0
5.
土耳其
50
52
57
72
6.0
6.
印度尼西亚
17
20
30
50
4.0
7.
阿联酋
15
20
22
39
3.0
8.
墨西哥
34
33
37
33
3.0
9.
马来西亚
14
15
23
29
0.2
10.
葡萄牙
19
19
21
22
0.2
11.
德国
21
20
21
22
0.2
12.
法国
25
24
22
21
0.2
13.
捷克
14
16
17
17
0.2
14.
泰国
11
12
12
13
0.1
15.
埃及
0
0
9
12
0.1
小计
969
1,050
1,150
1,296
94.0
总计
1,069
1,157
1,244
1,385
100.0

建筑卫生陶瓷生产贸易和市场分析（二）

1.2 主要出口国分析
A ．意大利 — 世界第一大出口国

意大利的建筑陶瓷行业在世界上居于无与伦比的领先地位， 2002 年年底共有 241 家公司，从业人员 30799 人， 773 座窑， 2002 年年产量 6.055 亿平方米，生产量占世界产量的 10% ，欧盟产量的 43% 。

出口 4.377 亿平方米，金额为 38.69 亿欧元，占总销售额（ 53.19 亿欧元）的 72% ，营业收入的 5% 用于再投入到该产业中，确保其持续的技术创新和产品开发。

生产基地主要在 Modena 和 Reggio Emilia 省 ( 占总产量的 80.15%) ，其次是 Emilia Romagna 省（占 9.67% ） , 其他地区占 10.17% 。

2003 年生产和销售分别比 2002 年下降 1.8% 和 3.4% ，数量分别为 5.946 亿平方米 和 5.875 亿平方米。 2004-2005 年的生产、销售和出口预测如表所示。

意大利瓷砖产品样式、质量响誉全球，牢牢占据世界高档产品市场。其中以“ Ceramic Tiles of Italy ”标识出口的量占全球国际贸易的 37% 。欧洲是意大利瓷砖的主要出口地区，以德国（ 7070 万平方米）和法国（ 5690 万平方米）最大。

在美洲（ 6540 万平方米），尤其在美国，意大利瓷砖是市场的主宰。在中欧、东欧和拉丁美洲市场也是强势甚至在扩张。亚洲、非洲和澳大利亚的一些重要工程采用意大利瓷砖。

2002 年与 2001 年的主要市场变化有：增长最快的地区是澳大利亚、美国、俄罗斯、瑞典、英国。减少最多的地区是波兰、葡萄牙和德国。

意大利建筑陶瓷生产和销售统计与 2004-2005 年预测（百万平方米）

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

生产

变化， %

606.3

2.9

631.8

4.2

638.4

1.0

605.5

-5.2

594.6

-1.8

605.6

1.8

622.1

2.7

总销售

变化， %

594.7

3.9

623.0

4.8

620.0

0.5

608.4

-1.9

587.5

-3.4

598.4

1.8

615.1

2.8

国内销售

变化， %

出口销售

变化， %

177.9

4.3

416.8

2.7

186.7

4.9

436.3

4.7

179.3

-3.9

440.7

1.0

170.7

-4.8

437.7

-0.7

173.9

1.9

413.6

-5.5

176.5

1.5

421.9

2.0

178.5

1.1

436.6

3.5

数据来源 : “ Osservatorio previsionale ” , Assopiastrelle-Prometeia, dicembre 2003.

意大利陶瓷行业的成功可归结到很多因素，本地消费者的要求高，迫使厂家不断创新，同时，厂家对消费者的需求洞悉入微，总能向高端市场提供热销的产品。在意大利新产品新工业推广迅速，工厂不断地提升技术优势。另外，意大利厂家成功解决了其最大劣势 — 劳动力成本高，一次烧成使劳动力减少 60% 。另外，相关行业成龙配套，为其技术创新和降低成本提供了保障。

2002 年意大利建筑陶瓷的平均生产成本为 8.84 欧元 / 平方米，其中，制造成本占 57.58% ，管理成本占 22.51% 商业成本占 19.91% 。各种产品的制造成本如下表所示：

意大利各类建筑陶瓷平均制造成本（ 2002 年欧元 / 平方米）

1998

1999

2000

2001

2002

重烧砖

4.41

4.54

4.61

4.67

4.80

红坯单烧砖

3.64

3.64

3.76

3.77

3.92

白坯单烧砖

4.56

4.74

4.77

4.73

4.62

上釉瓷质砖

5.24

5.22

5.35

5.30

5.46

无釉瓷质砖

5.24

5.25

5.50

5.56

5.75

其他

4.30

3.84

3.97

4.33

4.50

平均

4.58

4.60

4.82

4.90

5.09

数据来源： Giorgio Olivieri & Associati – Costs by Product Type and Average Revenues – 2003 Edition

“Ceramic Tiles of Italy” （意大利建筑陶瓷）商标

上世纪 70 年代初，意大利瓷砖刚刚大规模走向国际市场，如何在国际市场上树立品牌成为出口企业面临的难题。如果独立打自己的品牌，在巨额的营销预算下每个企业都显得力不从心，经过权衡，意大利建筑陶瓷和耐火材料行业协会（ Assopiastrelle ， Assn. Of Italian Ceramic Tile and Refractory Manufactures ） 会员企业产品开始统一采用 “Ceramic Tiles of Italy” （意大利建筑陶瓷）商标在国际市场上销售。 30 多年来， “Ceramic Tiles of Italy” 成为意大利出口建筑陶瓷的统一标识，引领意大利建筑陶瓷到世界各地，意大利瓷砖成为世界知名品牌。

该商标通过声势强大的系列广告活动在国际上推广，经常出现在重要的陶瓷展览会上，在专业的建筑、贸易和装饰设计等国际杂志上频频亮相。出口企业不论大小都珍视他们共有的品牌。
数据来源：意大利建筑陶瓷与耐火材料协会

意大利建筑陶瓷出口市场明细与 2003-2005 年预测（百万平方米）

2001

2002

2003

2004

2005

西欧

- 奥地利

- 比利时

- 法国

- 德国

- 英国

- 希腊

- 荷兰

- 葡萄牙

- 瑞士

- 其他

223.4

12.6

12.1

57.5

79.1

9.2

19.0

8.6

0.6

8.6

16.2

213.7

11.7

11.5

56.9

70.7

9.9

19.5

8.2

0.5

7.9

16.9

208.2

11.5

11.2

56.3

65.9

10.6

19.6

7.2

0.4

7.8

17.8

212.0

11.7

11.1

57.3

66.5

11.0

20.4

7.5

0.3

7.8

18.3

218.2

12.0

11.4

58.8

68.3

11.4

21.3

7.8

0.3

8.0

18.9

中东欧

- 克罗地亚

- 捷克

- 波兰

- 斯洛文尼亚

- 匈牙利

- 俄罗斯

76.4

9.0

4.3

10.8

3.7

9.8

3.1

74.1

9.3

4.2

6.6

3.7

9.4

3.6

64.5

8.8

4.1

4.7

3.3

8.5

3.6

65.5

9.0

4.2

4.1

3.4

8.9

3.8

68.0

9.0

4.6

4.1

3.4

9.4

4.1

北美洲

- 加拿大

- 美国

65.2

8.9

56.2

75.7

10.4

65.4

80.2

10.1

70.0

84.0

10.7

73.3

88.7

11.2

77.5

拉丁美洲

- 阿根廷

- 智利

- 墨西哥

- 委内瑞拉

6.2

0.2

0.2

0.5

0.3

5.9

0.0

0.2

0.6

0.2

4.8

0.0

0.1

0.6

0.1

4.6

0.0

0.2

0.6

0.0

4.7

0.0

0.2

0.6

0.1

中东和非洲

- 沙特

- 阿联酋

- 以色列

- 南非

38.6

6.2

2.0

7.3

2.7

36.9

6.4

2.4

5.4

2.2

29.5

4.2

2.5

3.7

1.8

28.6

4.1

2.5

3.4

2.0

28.6

4.0

2.5

3.3

2. 1

澳大利亚

7.1

8.2

7.3

7.2

7.5

亚洲

- 香港

- 新加坡

13.0

5.0

2.7

12.7

3.6

2.1

8.9

2.3

1.6

8.5

2.2

1.5

8.2

2.1

1.4

其他国家和地区

10.8

10.5

10.4

11.4

12.8

总计

440.7

437.7

413.6

421.9

436.6
数据来源： “Osservatorio previsionale”, Assopiastrelle-Prometeia, dicembre 2003.

主要生产公司：

★ Marazzi Gruppo Ceramiche

世界领先的建筑陶瓷生产企业，在意大利、法国、西班牙和美国建有 20 座工厂， 位于俄罗斯首都莫斯科附近将于 2003 年年底的建筑陶瓷工厂是其第 21 座工厂。超过 4000 名雇员，生产能力达 9000 万平方米，有 5000 多个花色品种。 2002 年生产 8000 万平方米，地砖占 59% ，墙砖占 41% ；销售额达 8.429 亿美元（ 9.75 亿欧元）。 70% 的产品出口，产品销售到 130 多个国家和地区。

2002 年意大利主要生产企业营业额（百万欧元）产量（百万平方米）产品组合及出口比例

营业额

员工（名）
产量

地砖

墙砖

出口

Marazzi Gruppo

975

4,209

80

59%

41%

68%

IRIS GROUP

570.5

3000

80%

20%

75%

CONCORDE GROUP

373.3

1750

38

84%

16%

67%

COOP. CERAMICA D ’ IMOLA GROUP

358

2256

38.8

76%

24%

69.8%

CERAMICHE RICCHETTI GROUP

311.0

2,558

41

80%

FLORIM GROUP (FINFLOOR)

296.8

1,655

25.8

88.9%

11.1%

68.9%

PANARIA GROUP

200.3

1,000

13.4

94%

6%

55.0%

RIWAL GROUP

165.0

920

23.5

85%

15%

67%

EMILCERAMICA GROUP

154.0

885

13.8

61%

PIEMME GROUP

128.7

450

10.0

95%

5%

77%

CASALGRANDE PADANA

122.3

470

14.0

90%

10%

60%

GARDENIA-ORCHIDEA GROUP

108.0

7.4

55.0%

45.0%

48%

SIROTTI GROUP

101.2

566

9.5

58%

B ．西班牙 — 世界第二大出口国

作为世界第二大陶瓷生产国， 2001 年西班牙的 255 家企业生产出 68. 5 亿平方英尺 （6.38 亿平方米）的瓷砖（ 45% 为墙砖， 55% 为地砖），国内消费 3. 1 亿平方米 。2000 年占世界产量的 15.1% 。 2000 年人均消费 78 平方英尺 ，比美国高 10 多倍。 2003 年产量为 6.64 亿平方米，到 2005 年将达到 7.31 亿平方米，将比意大利多 1 亿平方米 。
表 3-3 西班牙建筑陶瓷生产和销售统计

年份

1998

1999

2000

2001

2002

生产

564

602

621

638

651*

国内销售

1,166.9

1,330.4

1,428.9

1,484.6

1,536.6

国外销售

1,492.8

1,578.5

1,872.1

1,987.8

2,059.3

总销售额

2,659.7

2,881.9

3,301.0

3,472.4

3,595.9
注释：销售额单位是百万欧元，产量是百万平方米； * 不完全统计； 数据来源：西班牙建筑陶瓷协会

西班牙建筑陶瓷生产和销售统计与 2004-2005 年预测（百万平方米）

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

生产

变化， %

602.0

6.7

621.0

3.2

638.0

2.7

651.1

2.0

664.2

2.0

692.2

4.2

731.1

5.6

总销售

变化， %

536.2

598.5

11.6

645.0

7.8

677.5

5.0

685.7

1.2

708.6

3.3

742.5

4.8

国内销售

变化， %

出口销售

变化， %

269.0

9.2

270.2

3.4

287.0

6.7

311.5

15.3

306.0

6.6

339.0

8.8

321.0

4.9

356.5

5.2

328.0

2.2

357.7

0.3

330.8

0.9

377.8

5.6

334.9

1.2

407.6

7.9
数据来源 : “ Osservatorio previsionale ” , Assopiastrelle-Prometeia, dicembre 2003.

进口占国内消费市场的 1.3% ， 2001 年进口 4740 万欧元，主要来自意大利和葡萄牙。
西班牙是世界第二大建筑陶瓷出口国 。美国、沙特、法国、英国和葡萄牙市场是西班牙最大 5 个出口市场， 2002 年出口量达 3. 4 亿 平方英尺 。过去几年来，总的趋势是出口增速下降。欧洲占其市场的42% 。增长最快的地区有韩国、沙特、阿尔及利亚、澳大利亚、墨西哥、摩洛哥、英国。其在美国的价格要低于日本、德国和意大利货，低于美国进口的平均价格。 2003 年 出口目的地有 186 个国家和地区， 出口产品占总产值的 59% ，数量达到 334.5 百万平方米 ( 比 2002 年减少 6%) ， 占世界贸易份额的 26.9% 。其中， 到美国 35.7 百万平方米，占美国市场 17.2 % 。

西班牙建筑陶瓷出口市场明细与 2003-2005 年预测（百万平方米）

2001

2002

2003

2004

2005

西欧

- 奥地利

- 比利时

- 法国

- 德国

- 英国

- 希腊

- 荷兰

- 葡萄牙

- 瑞士

- 其他

106.1

1.0

3.4

24.0

11.0

19.6

12.1

3.7

20.7

1.0

9.7

104.3

0.9

3.2

23.1

9.5

21.0

12.3

3.9

18.9

1.1

10.4

103.2

0.9

3.1

24.1

9.4

22.1

12.5

3.9

15.9

1.1

10.3

105.1

1.0

3.1

24.8

9.6

23.3

13.2

4.1

14.4

1.1

10.5

109.6

1.0

3.3

26.0

10.1

24.6

14.0

4.3

14.3

1.2

10.9

中东欧

- 克罗地亚

- 捷克

- 波兰

- 斯洛文尼亚

- 匈牙利

- 俄罗斯

38.7

0.8

0.5

6.8

0.3

2.0

5.8

41.6

1.1

0.7

5.4

0.4

2.4

5.9

43.7

1.2

0.7

4.4

0.4

2.7

6.3

46.0

1.2

0.8

3.9

0.4

3.0

6.9

49.5

1.3

0.9

4.0

0.4

3.2

7.6

北美洲

- 加拿大

- 美国

35.2

2.9

32.4

41.6

3.3

38.3

42.6

3.1

39.5

45.8

3.3

42.5

49.4

3.5

45.9

拉丁美洲

- 阿根廷

- 智利

- 墨西哥

- 委内瑞拉

36.0

0.6

1.1

7.9

4.4

36.1

0.0

0.9

10.1

1.9

37.6

0.1

0.8

10.6

1.6

40.5

0.1

0.8

10.8

1.6

44.7

0.1

0.9

11.8

1.7

中东和非洲

- 沙特

- 阿联酋

- 以色列

- 南非

90.3

34.5

5.8

14.9

2.0

98.1

38.0

7.1

12.5

1.3

94.4

32.8

6.8

11.1

1.3

100.6

34.2

7.3

11.0

1.4

109.5

35.7

8.1

11.3

1.6

澳大利亚

3.9

4.9

4.8

4.9

5.1

亚洲

- 香港

- 新加坡

10.8

2.5

2.0

10.7

1.5

1.7

10.5

1.1

1.4

10.8

1.2

1.4

11.5

1.2

1.6

其他国家和地区

18.0

19.3

21.0

24.1

28.3

总计

339.0

356.5

357.7

377.8

407.6
数据来源 : “Osservatorio previsionale”, Assopiastrelle-Prometeia, dicembre 2003

主要生产企业

★ Roca Sanitario, S.A. 是 乐家集团（ ROCA ）成员企业，西班牙最大建筑陶瓷公司，世界五大建筑陶瓷公司之一，生产能力达 5000 万平方米（ 5.38 亿平方英尺）。该公司还生产卫生陶瓷、水暖、空调等。 2002 年收入为 14 亿美元。业务发展到 50 多个国家，在西班牙、阿根廷、保加利亚、秘鲁、中国设有生产厂。

C ．土耳其 — 世界第五大出口国

世界第六大建筑陶瓷生产国（占世界的 3.5 % ），欧洲第三大建筑陶瓷生产国（占欧洲的 11% ），世界第五大出口贸易国（ 2002 年出口 7200 万平方米），建筑陶瓷和卫生陶瓷产量分别是 1. 8 亿平方米 和9 百万件。出口到 60 多个国家和地区。第 8 大瓷砖消费国（ 1. 1 亿平方米 ）。99% 的国内需求由本国满足。世界最大的生产企业之一， Kale Seramik 公司瓷砖产能是 6200 万平方米； Ecazcibaii Yapi(Vitra) 公司的卫生陶瓷产能是 400 万件。企业平均生产能力是世界最高，瓷砖企业平均产能是 1000 万平方米。 2001 年建筑陶瓷的生产能力为 2. 5 亿平方米 ，国内年需求量为8000 万平方米。目前，土耳其企业掀起了新一轮建线热潮，据不完全统计，到 2005 年生产能力将增加 3000 万平方米 ( 一说， 1500-2000 万平方米 ) 。

欧洲占其出口的近 50% ，北美和亚洲各占 20% ，主要出口地有德国、美国、英国、以色列、加拿大和沙特。

表 3-4 土耳其建筑陶瓷生产能力、生产量和出口量（百万平方米）

年份

1998

1999

2000

2001

2002

生产能力

191.9

210

226.65

240

250

产量

154

150

175

150

162

出口

41.94

50.60

52.58

57.00

72
数据来源： 土耳其建筑陶瓷与卫生陶瓷协会

土耳其建筑陶瓷主要生产企业：

★ KALESERAMIK, ？ ANAKKALE KALEBODUR SERAMIK ：世界最大建筑陶瓷生产企业之一，生产能力达 6200 万平方米（占土耳其的 33% ）， 2002 年年产 5000 万平方米（其中上釉瓷质砖占 600 万平方米），生产 2000 多种墙地砖产品，每年有 300 多个新设计。该公司出口 50% 的产量，占该国总出口的 40% 。出口到 40 多个国家。

★ Toprak Seramik ： 土耳