运用PPP模式推进综合管廊建设-课件.ppt

运用运用PPPPPP模式模式推进综合推进综合管廊管廊建设建设大大岳咨询岳咨询 焦军焦军20142014年年1111月月目录1 问题的提出-市政工程反复开挖/拉链现象1.两条主线的汇合：综合管廊与PPP模式，时代需求-紧迫性-必要性2.新型城镇化与可持续发展-政府债务与财政预算-投融资机制创新3.政府投资项目与PPP相关政策的推出4.综合管廊建设的相关政策的推出-法律法规、技术标准、政府治理构架2 综合管廊/共同沟的历史、现状与未来1.国际经验：共同沟在西方和日本的发展2.国内情况：共同沟在中国的发展，知名案例3.共同沟与城市发展的新理论、新观念和趋势3 PPP模式综述1.什么是PPP模式（BT、BOT、TOT）？项目融资？2.为什么PPP模式是政府大力推广的方向？其特征、适用范围3.PPP运作实务与PPP项目操作程序4 大岳咨询运作的实际案例1.青岛城阳区电讯管廊2.其他项目简介：兰州道路综合改造、深圳地铁项目5 问题与瓶颈分析、未来发展建议和探讨1.资金困境、投融资、商业模式2.行业与产业链分析、激活市场3.政府管理模式2大岳咨询公司简介大岳咨询公司简介大岳咨询公司简介大岳咨询公司简介 大岳咨询成立于1996年，是中国著名的城市发展咨询机构。公司主要从事基础设施的投融资咨询、基础设施企业及平台公司改制与管理咨询、新城与开发区建设的投融资与管理咨询、政策和体制研究咨询。大岳是各级政府发展城市经济和国内外投资机构参与城市投资、建设和管理可以依托的智库。公司有咨询专家100余人，已经为32个直辖市、省会城市和副省级城市的约500个项目提供了咨询服务，同时进行中的项目过百个，涉及总投资额超过1500亿元。服务领域包括供排水、环境卫生、燃气热力、发电、交通通讯、土地一级开发、新城、开发区、大型综合开发项目以及世行和亚行业务。公司完成的北京第十水厂BOT项目、合肥王小郢污水厂TOT项目、兰州供水集团部分股权转让项目、北京地铁四号线PPP项目、国开行战略咨询项目、北京长阳镇发展项目等多个项目成为行业标杆，对行业变革产生了深远影响。大岳咨询公司业务范围大岳咨询公司业务范围大岳咨询公司业务范围大岳咨询公司业务范围n改制与重组咨询改制与重组咨询基施业产多元化基施业产多元化/购与购与并并/上市辅导上市辅导n国际业务咨询国际业务咨询 n政策研究政策研究 政策制定政策制定/政策咨询政策咨询n投资和融资咨询投资和融资咨询目融目融/企业资企业资/直接投资直接投资/投融资划投融资划 n管理咨询管理咨询 战略管理战略管理/新城概念策划新城概念策划/新城开发总新城开发总体实施计体实施计/合同管理合同管理/行政体制管理行政体制管理/特许经营特许经营综合管廊与PPP模式两条主线汇合于2014年共同承载可持续发展重任1 问题的提出-开拉链-（请看4条报纸新闻）2 综合管廊的综述3 PPP模式综述与运作实务4 大岳咨询运作的实际案例5 问题与瓶颈分析、未来发展建议和探讨5国办发国办发201420142727号号国务院办公厅关于加强城市地下管线建设管理的指导意见国务院办公厅关于加强城市地下管线建设管理的指导意见2014年6月13日发布（十五）加大政策支持开展城市基础设施和综合管廊建设等政府和社会资本合作机制（政府和社会资本合作机制（政府和社会资本合作机制（政府和社会资本合作机制（PPPPPP）试点）试点）试点）试点。以政府和社会资本合作方式参与城市基础设施和综合管廊建设的企业，可以探索通过发行企业债券、中期票据、项目收益债券等市场化方式融资。积极推进政府购买服务，完善特许经营制度，研究探索政府购买服务协议、特许经营权、收费权等作为银行质押品的政策，鼓励社会资本参与城市基础设施投资和运营。6国发国发国发国发201460201460号号号号国务院关于创新重点领域投融资机制鼓励社会投资的指导意见国务院关于创新重点领域投融资机制鼓励社会投资的指导意见国务院关于创新重点领域投融资机制鼓励社会投资的指导意见国务院关于创新重点领域投融资机制鼓励社会投资的指导意见国务院刚刚发布（11月27号）（十二）积极推动社会资本参与市政基础设施建设运营。通过通过特许经营特许经营、投资补助、投资补助、政府购买服务政府购买服务等多种方式，等多种方式，鼓励社会资鼓励社会资本投资本投资城镇供水、城镇供水、供热、燃气、污水垃圾处理、建筑垃圾资源化利用和处理、城市综合管廊城市综合管廊城市综合管廊城市综合管廊、公园配套服务、公共交通、停车设施等市政基础设施项目，政府依法选择符合要求的经营者。政府可采用委托经营或转让经营转让（TOT）等方式，将已经建成的市政基础设施项目转交给社会资本运营管理。7一、综合管廊概述一、综合管廊概述所谓所谓“综合管廊综合管廊”（又名共同沟），即在地（又名共同沟），即在地底设置专供各种公用事业摆放缆线或管道的底设置专供各种公用事业摆放缆线或管道的隧道或沟道。隧道或沟道。综合管廊是合理利用地下空间资源，解决地下各类管网布置困难的有效途径，在国外日本及欧洲国家已有近五十年的发展历史，而国内部分城市近年来开展了小范围的试点建设。目前国内实施的“地下综合管廊”方式是把市政、电力、通讯、燃气、供水排水、热力等各种管线集于一体，在城市道路的地下空间建造一个集约化的隧道。同时设有专门的检修口、吊装口和监测、控制系统，是一种城镇综合管线工程。二、综合管廊建设典型规定二、综合管廊建设典型规定城市工程管线综合规划规范城市工程管线综合规划规范（GB50289GB502899898）2.32.3规定，当遇到下列情况之一时，工程管线宜规定，当遇到下列情况之一时，工程管线宜采用综合管沟集中敷设：采用综合管沟集中敷设：n交通运输繁忙或工程管线设施较多的机动车道、城市主干道以及配合兴建地下铁道、立体交叉交通运输繁忙或工程管线设施较多的机动车道、城市主干道以及配合兴建地下铁道、立体交叉等工程地段。等工程地段。n不宜开挖路面的路段。不宜开挖路面的路段。n广场或主要道路的交叉处。广场或主要道路的交叉处。n需同时敷设两种以上工程管线及多回路电缆的道路。需同时敷设两种以上工程管线及多回路电缆的道路。n道路与铁路或河流的交叉处。道路与铁路或河流的交叉处。n道路宽度难以满足直道路宽度难以满足直电力工程电缆设计规范电力工程电缆设计规范（GB50217GB502179494）5.25.2规定，当遇到下列情况时，电力电缆应采用电缆规定，当遇到下列情况时，电力电缆应采用电缆隧道或公用性隧道敷设：隧道或公用性隧道敷设：n同一通道的地下电缆数量众多，电缆沟不足以容纳时应采用隧道。n同一通道的地下电缆数量较多，且位于有腐蚀性液体或经常有地面水流溢的场所，或含有35KV以上高压电缆，或穿越公路、铁路等地段，宜用隧道。n受城镇地下通道条件限制或交通流量较大的道路，与较多电缆沿同一路径有非高温的水、气和通讯电缆管道共同配置时，可在公用性隧道n埋埋敷设多种管线的路段。三、综合管廊主要类型三、综合管廊主要类型p 干线共同沟干线共同沟干线共同沟一般设置于道路中央下方，负责向支线共同沟提供配送服务，主要收容的管线为通信、有线电视、电力、燃气、自来水等，也有的干线共同沟将雨、污水系统纳入。其特点为结构断面尺寸大、覆土深、系统稳定且输送量大，具有高度的安全性，维修及检测要求高。三、综合管廊主要类型三、综合管廊主要类型p 支线共同沟支线共同沟支线共同沟为干线共同沟和终端用户之间相联系的通道，一般设于道路两旁的人行道下，主要收容的管线为通信、有线电视、电力、燃气、自来水等直接服务的管线，结构断面以矩形居多。其特点为有效断面较小，施工费用较少，系统稳定性和安全性较高。三、综合管廊主要类型三、综合管廊主要类型p 缆线共同沟缆线共同沟缆线共同沟一般埋设在人行道下，其纳入的管线有电力、通信、有线电视等，管线直接供应各终端用户。其特点为空间断面较小，埋深浅，建设施工费用较少，不设有通风、监控等设备，在维护及管理上较为简单。三、综合管廊主要类型三、综合管廊主要类型p 总体示意图总体示意图四、综合管廊的优缺点四、综合管廊的优缺点p 优点优点1、美化了城市空间环境，杜绝因铺设和维修各种管线对城市道路重复开挖，消除了由此造成的资源浪费和对市容、交通以及居民生活的不良影响。2、建设地下综合管廊，使空间利用更充分、紧凑、经济，同时能降低路面翻修的费用和工程管线的维修费用。3、地下空间的低耗能性、易封闭性、内部环境易控性，有利于城市基础设施的现代化，维持城市中心区各项功能的正常发挥。4、经济可行。据测算，一条能够综合所有管线的地下综合管廊造价基本上与地面道路的造价相当，如果按强弱电等分设多条管廊，那么不仅技术上容易些，造价也将更经济。而如果沿用传统方式敷设各种基础设施管线，其铺设费用、管线拆迁费用、路面破损补偿费用等也是相当可观的。四、综合管廊的优缺点四、综合管廊的优缺点p 缺点缺点1、目前国内建设的综合管廊对各类管线的分支等技术细节的处理考虑不够充分，从技术上不能根本解决各种管线特别是电力电缆、天然气共沟运行中存在的安全隐患，对各种管线共沟运行相互间造成的影响未能进行全面评估。2、虽然地下综合管廊代表的是一种先进的城市基础设施建设趋势，但自身也有一些缺点。综合管廊综合造价较高，费用分摊方式各地不同，涉及到不同企业的利益，建设及维护费用的分摊将给长期维护带来各种不确定因素。3、运行维护难度大，事故抢修和责任认定难度大。多种管线共沟必然带来事故的几率增大，综合管廊的投资方、建设方、运营方以及各管线单位难以划分清晰运行维护责任，而一旦出现问题，综合管廊处理单位是不能承担其相应职责，一旦事故抢修不及时，造成重大损失时，责任认定和经济赔偿难度较大。综合管廊/共同沟的历史、现状与未来国际经验：共同沟在欧洲和日本的发展国内情况：发展过程和知名案例城市规划与发展的新理论、新观念和趋势16综合管廊存在的主要问题、建议、探讨综合管廊存在的主要问题、建议、探讨1717综合管廊建设综合管廊建设存在的问题存在的问题观念与发展阶段观念与发展阶段 短期与长期短期与长期 局部与整体局部与整体监管不到位监管不到位社会主体不诚信社会主体不诚信政策法规政策法规行业规范行业规范技术标准技术标准 政出多门政出多门 管理碎片化管理碎片化垄断部门垄断部门资金缺口巨大资金缺口巨大资金缺口巨大资金缺口巨大金融工具缺失金融工具缺失金融工具缺失金融工具缺失行业整合行业整合产业链产业链市场竞争市场竞争PPPPPP模式综述模式综述1818第一部分第一部分 PPPPPP的概念辨析的概念辨析第二部分第二部分 PPPPPP的运作流程的运作流程第三部分第三部分 PPPPPP的发展历程的发展历程第四部分第四部分 PPPPPP的最新动态的最新动态第五部分第五部分 PPPPPP存在的主要问题存在的主要问题1919二、二、PPPPPP的官方定义的官方定义“政府和社会资本合作模式（政府和社会资本合作模式（Public-Private Partnership,PPPPublic-Private Partnership,PPP）是在）是在基础设施及公共服务领域建立的一种长期合作关系。基础设施及公共服务领域建立的一种长期合作关系。通常模式是由社会资本承担设计、建设、运营、维护基础设施的大部分工作，并通过“使用者付费”及必要的“政府付费”获得合理投资回报；政府部门负责基础设施及公共服务价格和质量监管，以保证公共利益最大化。”-财政部 财金201476号 关于推广运用政府和社会资本合作模式有关问题的通知关于推广运用政府和社会资本合作模式有关问题的通知 政府部门称谓政府部门称谓：市场化（住建部）；政府和社会资本合作模式（财政部）；政府和社会资本合作机制（发改委）民间的称谓：民间的称谓：公私合营、公私合作、公商合作、政企合作、民营化、私有化2020三、项目融资与三、项目融资与PPPPPP项目融资项目融资是指贷款人向特定的工程项目提供贷款协议融资，对于该项目所产生的现金流量享有偿债请求权，并以该项目资产作为附属担保的融资类型。它是一种以项目的未来收益和资产作为偿还贷款的资金来源和安全保障的融资方式。项目融资分为有限追索融资和无追索融资。国际上国际上PPPPPP项目通常采用项目融资方式筹资。项目通常采用项目融资方式筹资。项目还本付息主要依赖项目本身资产和未来现金流量，而非项目的投资者或发起人的资产和信用。对投资人而言是实现表外融资的一种很好的融资安排。我国的PPP很少采用项目融资，因此被称为准PPP。2121财政部提出的狭义财政部提出的狭义PPP是发展的重点，其有以下两个特点：是发展的重点，其有以下两个特点：特特点点一一：项目公司中政府方必须持股，一般是持有少数股份，以体现政府推广混合所有制的战略安排。实现政企共享收益、共担风险和责任。同时，作为监管的补充。特特点点二二：项目内容要包括运营，可以减少甚至没有投资行为，以体现政府购买服务的战略，运营期限长短没有涉及（以前有规定不能超过30年）。因此狭义PPP都实行特许经营。四、狭义四、狭义PPPPPP的特点的特点五、五、PPPPPP的种类的种类2222市场化进程中催生了多种市场化进程中催生了多种PPPPPP模式。模式。PPPPPP项目没有最佳的固定模式，每个项目没有最佳的固定模式，每个PPPPPP项目都应该根项目都应该根据自身特点和参与者的管理、技术、资金实力等，选择合适的模式并对之进行优化调整。据自身特点和参与者的管理、技术、资金实力等，选择合适的模式并对之进行优化调整。项目储备项目储备p进行项目库建设p编制项目实施规划和计划12前期工作前期工作p项目启动p项目组织p编制实施方案p财政可承受能力评估p实施方案的评估与审批3社会主体选择社会主体选择p 上级政府对下级政府选择社会主体进行监管p 招标方式p 竞争性谈判方式p 单一来源谈判方式p 决策、成立公司、融资交割前期工作前期工作社会主体选择社会主体选择项目结束项目结束项目执行项目执行项目储备项目储备一、一、PPPPPP项目运作流程项目运作流程2323二、二、PPPPPP项目运作流程（续）项目运作流程（续）前期工作前期工作社会主体选择社会主体选择项目结束项目结束项目执行项目执行项目储备项目储备4项目执行项目执行p 上级政府对下级政府履约进行监管p 地方政府对项目公司监管p设计、建设p项目运营p争议解决p 终止p 公众和媒体的参与5项目结束项目结束p 结束方式确定p 移交准备p 资产交割p 绩效评价24242525政府政府项目公司项目公司发起人发起人银团银团合资合同BOT特许协议项目贷款合同收费权质押合同保险公司工程保险合同承包商土建合同原料供应商长期供应合同设备供应商制造合同项目使用人长期销售合同遵守各种承诺、认可保证工程完工保证招商谈判三、三、PPPPPP项目结构图示（以项目结构图示（以BOTBOT为例）为例）2626一、一、PPPPPP在中国的发展历程在中国的发展历程第一阶段：第一阶段：探索阶段探索阶段（80年代中期年代中期-1994年）年）第二阶段：试点第二阶段：试点阶段阶段（1994年年-2002年）年）第三阶段：推广第三阶段：推广阶段阶段（2003年年-2008年）年）第四阶段：反复第四阶段：反复阶段阶段（2009年年-2012年）年）第五阶段：普及第五阶段：普及阶段阶段（2013年年-）当前当前PPPPPP推广的最新动态推广的最新动态2727机构名称机构名称最新动态最新动态财政部财政部经建司经建司基金转型，试点项目，指导意见基金转型，试点项目，指导意见金融司金融司主管，简章立制，培训主管，简章立制，培训PPPPPP中心中心规范性文件，建项目库规范性文件，建项目库发改委发改委法规司法规司特许经营立法，选择社会投资人管理办法特许经营立法，选择社会投资人管理办法体改司体改司试点城市，试点城市，PPPPPP指导意见指导意见经济研究所经济研究所课题研究，协助体改司工作课题研究，协助体改司工作当前当前PPPPPP推广的最新动态（续）推广的最新动态（续）2828机构名称机构名称最新动态最新动态住建部住建部试点项目试点项目水利部水利部研究水利风景区研究水利风景区PPPPPP的可行性的可行性交通部交通部港口业务特许经营港口业务特许经营农业部、卫生部农业部、卫生部中心农贸市场，医院中心农贸市场，医院北京等地方政府北京等地方政府PPPPPP方案，用财政资金撬动社会资本方案，用财政资金撬动社会资本民间机构民间机构研讨、培训、写文章、出书、成立民间组织研讨、培训、写文章、出书、成立民间组织目前目前PPPPPP存在的主要问题存在的主要问题2929PPPPPP存在的问题存在的问题运作不规范运作不规范咨询机构作用咨询机构作用未能充分发挥未能充分发挥竞争不充分竞争不充分政府草率签约、政府草率签约、随意违约随意违约金融工具缺失金融工具缺失监管不到位、社会监管不到位、社会主体不诚信甚至欺诈主体不诚信甚至欺诈3030一、一、PPPPPP操作的五个步骤操作的五个步骤项目储备项目储备：项目库建设、实施规划和计划。前期工作前期工作：项目发起、项目组织、编制实施方案（意向征集、投资人选择方式）、财政承受能力评估、实施方案的评估与审批。社会主体选社会主体选择：上级政府对下级政府选择社会主体的监管、招标方式、竞争性谈判方式、单一来源谈判方式、决策。项目执行项目执行：上级政府对下级政府的履约监管、地方政府对项目公司的监管、项目公司的成立、融资交割、设计建设承包商的选择、运营、公众和媒体的参与。项目结束项目结束：结束方式、恢复性大修、性能测试、资产交割。3131二、项目储备二、项目储备1、项目库建设：管理机构：项目来源：五年规划、行业主管部门、社会主体入库项目的标准和程序2.实施规划和计划：实施规划编制、年度计划编制规划和计划的批准规划和计划的公布和使用3232三、前期工作三、前期工作1.项目启动：行业主管部门的建议、社会主体的建议、项目启动的审批2.项目组织：项目决策机构、项目实施机构、项目顾问机构3.编制实施方案：编制依据、方案内容、包括选择投资人的方式）、投资人意向征集（市场测试）4.财政可承受能力评估（财政部门意见）、财政承受能力标准、未来财力收支预测（政府债务率）、承受能力评估5.实施方案的评估与审批：方案的评估（或有）、方案的审批、方案批复文件的用途3333四、社会主体的选择四、社会主体的选择1.监管：监管主体(政府上下级、对执行机构、项目公司）监管方式、对程序的监管（重点监管规范性和竞争性）2.招标方式：项目推介、资格预审（或有）、编写和发售招标文件、标前会议和现场踏勘、开标、评标，公示中标候选人（招投标条例，3天）、澄清谈判、公示中标人（特许经营管理办法，20天）3.竞争性谈判方式：推介项目、邀请多名潜在投资人、编写和发送谈判文件、现场踏勘、提交响应文件、分别谈判、确定投资人4.单一来源谈判方式：推介项目、邀请潜在投资人并公示单一来源（财政部74号令，5天）、编写和发送谈判文件5、决策（适用于三种方式）：谈判结果审批（公共利益、合规性、定性物有所值）、草签协议6、项目公司的成立、签约、融资交割融资谈判、注册公司需要的报批、项目公司注册、签约、融资交割3434五、项目执行（五、项目执行（1-31-3）1、上级政府对下级政府的履约监管履约信息备案、中期评估（根据监管需要抽查）、付费监管2、地方政府对项目公司的监管监管机构与监管方式、监管内容（资金、设施的维护更新、产品或服务的数量与质量、成本与价格）、中期评估（调整价格）3、设计建设采购、设计审查、土地、建设监督、试运营、验收（环保验收，法定竣工验收拖后）3535五、项目执行（五、项目执行（4 4）4、运营商业运营日（满足合同规定的条件，非竣工验收）运营维护手册、谨慎运营原则设施维护改造财务管理（成本管理、价格调整）或取或付产品或服务质量3636五、项目执行（五、项目执行（5-75-7）5、争议解决友好协商、专家（或有）、仲裁或诉讼6、提前终止政府方原因、社会主体原因、不可抗力原因7、公众和媒体的参与信息公开、公众参与（听证）、媒体监督3737六、项目结束六、项目结束1、结束方式有偿移交、无偿移交、续签合同（有的地方）2、移交准备移交委员会、移交范围、移交程序、恢复性大修（性能测试）3、资产交割移交日、办理交割手续、过度期运营安排Presentation Title|Confidential|2024/5/2 周四|城阳区城阳区20042004招商重点项目招商重点项目青岛市城阳区地下信息共用管网BOT项目实施方案暨工作汇报2004-8-312004-8-31大岳咨询案例介绍PresentationTitle|Confidential|2024/5/2周四|39项目名称、地点和规模项目名称、地点和规模青岛市城阳区地下共用信息管道青岛市城阳区地下共用信息管道BOT项目项目项目建设内容及规模项目建设内容及规模项目建设内容及规模项目建设内容及规模根据通信专项规划，截止根据通信专项规划，截止根据通信专项规划，截止根据通信专项规划，截止20202020年，城阳区需建设地下共用年，城阳区需建设地下共用年，城阳区需建设地下共用年，城阳区需建设地下共用信息管道信息管道信息管道信息管道1564.61564.6管程公里；近期需管程公里；近期需管程公里；近期需管程公里；近期需完成完成完成完成223.19223.19管程公里建设。管程公里建设。管程公里建设。管程公里建设。项目地点及规划范围项目地点及规划范围项目地点及规划范围项目地点及规划范围项目位于青岛市城阳区，城阳区项目位于青岛市城阳区，城阳区项目位于青岛市城阳区，城阳区项目位于青岛市城阳区，城阳区下辖下辖下辖下辖8 8个街道，规划面积共个街道，规划面积共个街道，规划面积共个街道，规划面积共553.2553.2平方公里。平方公里。平方公里。平方公里。项目招标范围：近期项目招标范围：近期项目招标范围：近期项目招标范围：近期223.19223.19管程公里地下信息管道管程公里地下信息管道管程公里地下信息管道管程公里地下信息管道BOTBOTPresentationTitle|Confidential|2024/5/2周四|40项目目标项目目标城阳区通信管道建设现状城阳区通信管道建设现状共共20062006孔公里（孔公里（295.2295.2管程公管程公里）通信管道，其中网通公司里）通信管道，其中网通公司占有占有70%70%；城阳区通信管道现状特点城阳区通信管道现状特点反复掘路、浪费资金资源反复掘路、浪费资金资源飞线横行、影响市容美观飞线横行、影响市容美观结构分散、不利通信安全结构分散、不利通信安全资源垄断、市场竞争受限资源垄断、市场竞争受限集约化集约化运作运作项目目标项目目标到到20202020年新建年新建1831318313管孔公管孔公里集约化信息管道；近期建设里集约化信息管道；近期建设33473347孔公里管道。孔公里管道。社会效益目标社会效益目标提供竞争平台提供竞争平台减少重复投资减少重复投资加强通信安全加强通信安全美化城市景观美化城市景观实现数字城阳实现数字城阳PresentationTitle|Confidential|2024/5/2周四|41招商融资目标招商融资目标社会融资社会融资缓解财政压力缓解财政压力提高公众福利提高公众福利拓展融资渠道拓展融资渠道提高管理效率提高管理效率PresentationTitle|Confidential|2024/5/2周四|42招商方式及投资回报方式招商方式及投资回报方式 招商方式招商方式 采用招标的方式选择经营者，负责投资、建设、管理该区域规划的地下共用信息管道。在经营期内，项目投资人主要通过出售信息管道或租赁（向用户收取信息管道设施使用费）的形式取得投资回报。投资回报方式投资回报方式PresentationTitle|Confidential|2024/5/2周四|43招标工作组织结构招标工作组织结构区城市规划区城市规划建设管理局建设管理局 招标代理招标代理技术顾问技术顾问青岛市规划青岛市规划局城阳分局局城阳分局区经济改革发展局区经济改革发展局（包括物价）（包括物价）区政府区政府招标办公室招标办公室领导小组领导小组其它委办局其它委办局 法律顾问法律顾问 财务顾问财务顾问决策层决策层执行层执行层PresentationTitle|Confidential|2024/5/2周四|44项目运作流程和进度安排项目运作流程和进度安排7/208/209/209/2210/2711/111/1611/1730天30天调研收集资料确认招标范围确认项目基本要求 确认投标人资格确认项目结构 落实项目落实项目条件条件 编写招标编写招标文件文件发发售招售招标标文件文件 投标人准备投标人准备标书标书 标前答疑标前答疑 组建评标委组建评标委员会员会 确定评标标确定评标标准准开开标标评评标标澄澄清清谈谈判判签签订订 协协议议35天2天5天15天1天PresentationTitle|Confidential|2024/5/2周四|45招标标的招标标的技术运维方案技术运维方案最高报价最高报价经营期经营期加权平均加权平均综合标的得分最高者中标融资方案融资方案法律方案法律方案PresentationTitle|Confidential|2024/5/2周四|46项目运作模式研究结论项目运作模式研究结论可可可可选选的运作模式的运作模式的运作模式的运作模式BOTBOTBTBTBOT+BOT+特特特特许经营许经营风险风险最小化最小化最小化最小化利益最大化利益最大化利益最大化利益最大化建建建建议议的运作模式的运作模式的运作模式的运作模式BOTBOTPresentationTitle|Confidential|2024/5/2周四|47运作模式优劣比较运作模式优劣比较方案名1商业BOT 2特许经营+BOT 3、BT核心问题政府在项目公司不保留股权，不参与实际经营管理，政府须通过签定一详细的BOT协议规范双方的权利和义务，保护政府和社会公众的利益。政府不通过行政许可的方式授予项目公司特许经营权。双方的权利和义务以民事合同的方式体现在BOT协议。政府在项目公司不保留股权，不参与实际经营管理，政府须通过签定一详细的BOT协议规范双方的权利和义务，保护政府和社会公众的利益。政府通过行政许可的方式授予项目公司特许经营权。项目公司仅负责项目投资和建设，政府通过资产回购确保了对项目资产的控制权，但如何设计合理的分期付款方式是BT协议的核心。政府需要委托专业公司负责项目设施的运营。潜在优点 项目结构相对简单。未来的项目公司是投资人的全资子公司，有利于投资人向项目公司转移技术和管理资源，提高经营效率。政府不承担任何支付义务，项目市场风险基本由项目公司承担。没有任何法律障碍 项目结构相对简单。未来的项目公司是投资人的全资子公司，有利于投资人向项目公司转移技术和管理资源，提高经营效率。政府不承担任何支付义务，项目市场风险基本由项目公司承担 特许权的取得可以从法律上保证项目公司排它的经营权。限制竞争对手的进入保证政府对项目进度和项目资产的控制。政府拥有资产的方式回避了项目公司运营管道可能存在的法律风险。近似“保证回报”的方式可能吸引更多投资人参与该项目。法律障碍小。潜在缺点 对项目资金实力有一定要求。项目不能取得政府的特许，排它性的经营权缺乏法律保证。降低项目吸引力。投资人负责整个项目的投资，对资金实力有一定要求。目前有关法律规定不明晰，该特许权的授予有一定的法律风险。项目结构相对复杂。政府需要承担资产回购义务，市场风险由政府承担。政府实质上不能达成减轻财政压力的目的。PresentationTitle|Confidential|2024/5/2周四|48项目公司目公司投投资人人A投投资人人B合资合同城阳区城建城阳区城建规划局划局项目协议出租（出售）合同规范股东之间的权利和义务授予建设经营权并规范项目公司未来对项目设施的运营和维护客客户A客客户B客客户C附件政府代客户拟定的范本建议的项目结构建议的项目结构客客户DPresentationTitle|Confidential|2024/5/2周四|49建设成本研究结论建设成本研究结论建设安装建设安装赔补赔补材料采购材料采购2000-30002000-3000元元元元/孔公里孔公里孔公里孔公里70007000元元元元/孔公里孔公里孔公里孔公里2200022000元元元元/孔公里孔公里孔公里孔公里PresentationTitle|Confidential|2024/5/2周四|50财务测算（一）财务测算（一）1 1、建造、建造、建造、建造单单价价价价3.23.2万元万元万元万元/孔公里孔公里孔公里孔公里2 2、经营经营期期期期2525年（含年（含年（含年（含2 2年建年建年建年建设设期）期）期）期）3 3、管道只租不售。出租价格、管道只租不售。出租价格、管道只租不售。出租价格、管道只租不售。出租价格为为运运运运营营商商商商0.80.8万元万元万元万元/年，广年，广年，广年，广电电0.70.7万元万元万元万元/年，其年，其年，其年，其他使用者他使用者他使用者他使用者0.50.5万万万万/年年年年4 4、营业营业税税税税5.5%5.5%，所得税，所得税，所得税，所得税33%33%5 5、使用率按照每年、使用率按照每年、使用率按照每年、使用率按照每年5%5%递递增增增增6 6、基准、基准、基准、基准贴现贴现率率率率8%8%基本假基本假基本假基本假设设条件条件条件条件内部收益率：内部收益率：内部收益率：内部收益率：7.36%7.36%投资回收期：投资回收期：投资回收期：投资回收期：12.712.7年年年年测测算算算算结结果果果果PresentationTitle|Confidential|2024/5/2周四|51建议的投标人资格建议的投标人资格从业资格和经营业绩从业资格和经营业绩财务能力和经济实力财务能力和经济实力法律法律经经营营者者应应具具备备的的条条件件独立法人或法人实体的联合体（不限制运营商）独立法人或法人实体的联合体（不限制运营商）PresentationTitle|Confidential|2024/5/2周四|52配套政策配套政策一、采取切实可行的办法限制运营商随其他市政管采取切实可行的办法限制运营商随其他市政管道搭建通信管道；限制未经报建私自开挖、道搭建通信管道；限制未经报建私自开挖、敷设管道的行为；禁止在限制区域建设飞线。敷设管道的行为；禁止在限制区域建设飞线。二、报市规划局或人民政府批准通信专项规划。二、报市规划局或人民政府批准通信专项规划。三、确定招商模式和招商对象的范围。三、确定招商模式和招商对象的范围。四、惩罚性道路赔补费用优惠程度。四、惩罚性道路赔补费用优惠程度。PresentationTitle|Confidential|2024/5/2周四|53经营范围和经营期限经营范围和经营期限项目经营范围项目经营范围项目经营范围项目经营范围 城阳区通信工程专项规划中已经确定的，城阳区通信工程专项规划中已经确定的，城阳区通信工程专项规划中已经确定的，城阳区通信工程专项规划中已经确定的，近期近期近期近期223.19223.19223.19223.19管程公里（计管程公里（计管程公里（计管程公里（计3347334733473347孔公里）地下信息管道。孔公里）地下信息管道。孔公里）地下信息管道。孔公里）地下信息管道。在在在在20-3020-3020-3020-30年范围内，作为一个标的由投标人提供年范围内，作为一个标的由投标人提供年范围内，作为一个标的由投标人提供年范围内，作为一个标的由投标人提供项目经营期限项目经营期限项目经营期限项目经营期限 需要需要需要需要20202020年以上运营期，能保证投资人的财务可行性年以上运营期，能保证投资人的财务可行性年以上运营期，能保证投资人的财务可行性年以上运营期，能保证投资人的财务可行性 信息管道市场现状表明，用户期望不少于信息管道市场现状表明，用户期望不少于信息管道市场现状表明，用户期望不少于信息管道市场现状表明，用户期望不少于20202020年长期租赁年长期租赁年长期租赁年长期租赁 根据管理办法，市政公用事业经营期不超过根据管理办法，市政公用事业经营期不超过根据管理办法，市政公用事业经营期不超过根据管理办法，市政公用事业经营期不超过30303030年年年年 投标人就运营期竞标，能够满足政府尽早回收资产之期望投标人就运营期竞标，能够满足政府尽早回收资产之期望投标人就运营期竞标，能够满足政府尽早回收资产之期望投标人就运营期竞标，能够满足政府尽早回收资产之期望PresentationTitle|Confidential|2024/5/2周四|54投标人资格投标人资格财务实力财务实力财务实力财务实力 净资产不少于净资产不少于净资产不少于净资产不少于-万万万万 总资产不少于总资产不少于总资产不少于总资产不少于-万万万万资格资格资格资格/业绩经验业绩经验业绩经验业绩经验 在投资、建设、运营维护三方面具有至少在投资、建设、运营维护三方面具有至少在投资、建设、运营维护三方面具有至少在投资、建设、运营维护三方面具有至少两项相关经验两项相关经验两项相关经验两项相关经验招标范围招标范围招标范围招标范围/地域范围地域范围地域范围地域范围 邀请招标？公开招标？邀请招标？公开招标？邀请招标？公开招标？邀请招标？公开招标？面向全国范围招标？限于山东省境内？面向全国范围招标？限于山东省境内？面向全国范围招标？限于山东省境内？面向全国范围招标？限于山东省境内？PresentationTitle|Confidential|2024/5/2周四|55地下空间使用权和信息管道设施所有权地下空间使用权和信息管道设施所有权 我们建议，政府将信息管道需要占用的地下空间使我们建议，政府将信息管道需要占用的地下空间使我们建议，政府将信息管道需要占用的地下空间使我们建议，政府将信息管道需要占用的地下空间使用权授予项目公司。以明晰产权，提高项目吸引力。用权授予项目公司。以明晰产权，提高项目吸引力。用权授予项目公司。以明晰产权，提高项目吸引力。用权授予项目公司。以明晰产权，提高项目吸引力。但，要根据国土部门实施的难度来确定是否给予该但，要根据国土部门实施的难度来确定是否给予该但，要根据国土部门实施的难度来确定是否给予该但，要根据国土部门实施的难度来确定是否给予该等权利，如有困难，该等权利的授予并非必需。等权利，如有困难，该等权利的授予并非必需。等权利，如有困难，该等权利的授予并非必需。等权利，如有困难，该等权利的授予并非必需。地下空间使用权地下空间使用权地下空间使用权地下空间使用权 项目公司可以接受用户单位随同建设地下信息管道，项目公司可以接受用户单位随同建设地下信息管道，项目公司可以接受用户单位随同建设地下信息管道，项目公司可以接受用户单位随同建设地下信息管道，但该等管道的所有权不属于项目公司；但该等管道的所有权不属于项目公司；但该等管道的所有权不属于项目公司；但该等管道的所有权不属于项目公司；项目公司仅对属于自己投资建设的、尚未出售的信项目公司仅对属于自己投资建设的、尚未出售的信项目公司仅对属于自己投资建设的、尚未出售的信项目公司仅对属于自己投资建设的、尚未出售的信息管道拥有所有权。息管道拥有所有权。息管道拥有所有权。息管道拥有所有权。信息管道设施所有权信息管道设施所有权信息管道设施所有权信息管道设施所有权PresentationTitle|Confidential|2024/5/2周四|56建设和经营期间项目公司的主要义务建设和经营期间项目公司的主要义务不限制不限制不限制不限制竞竞争争争争接受接受接受接受监监管、定期管、定期管、定期管、定期汇报汇报确保用确保用确保用确保用户户利益利益利益利益满满足足足足规规划划划划PresentationTitle|Confidential|2024/5/2周四|57建设和经营期间政府主要义务建设和经营期间政府主要义务维护维护市市市市场场秩序秩序秩序秩序监监管管管管项项目公司目公司目公司目公司维护经营权维护经营权PresentationTitle|Confidential|