海南省天然气产业环境及供需趋势分析.pdf

综合S海南省天然气产业环境及供需趋势分析中海石油气电集团有限责任公司王晓庆张中江摘要：从政策定位及经济发展角度分析海南省天然气产业发展的宏观政策环境。从海南省天然气现状及规划看，天然气消费量逐年稳步上升，出台了一系列发展规划支持天然气产业的发展。结合政策环境及产业发展情况，分气源、分领域预测海南省未来天然气供需趋势，针对未来供应能力远大于需求的形势，提出相关建议。关键词：海南省天然气发展趋势建议1海南省宏观政策环境1.1政策定位2018年起，国务院先后发布了关于支持海南全面深化改革开放的指导意见中国(海南)自由贸易试验区总体方案国家生态文明试验区(海南)实施方案和海南自由贸易港建设总体方案，将海南省定位为全面深化改革开放试验区、国家生态文明试验区、国际旅游消费中心、国家重大战略服务保障区、清洁能源优先发展示范区和中国特色自由贸易港，要求牢固树立和践行“绿水青山就是金山银山”的理念，大力推行“削煤减油”，大幅提高新能源比重，加大天然气资源开发利用力度，有序推进气电项目规划建设，全面实施城镇燃气工程，构建安全、绿色、集约、高效的清洁能源供应体系，把海南打造成为我国面向太平洋和印度洋的重要对外开放门户。这些为海南省的经济发展和低碳能源天然气的利用提供了有利的政策条件。1.2经济发展根据海南省统计局公布的数据，海南地区生产总值从2 0 1 6 年的4 0 4 4.5亿元增至2 0 2 2 年的6 8 1 8.2亿元，年均复合增长率达9%，高于全国平均水平，见表1。2021年3 月海南省发展和改革委员会发布的海南省国民经济和社会发展第十四个五年规划和二O三五年远景目标纲要(以下简称纲要）要求持续建设清洁能源岛，提出到2 0 3 5年，生态表1 海南省2 0 1 6 一2 0 2 2 年生产总值变化年份生产总值/亿元20164 044.520174.462.520184.832.120195308.920205.532.420216.475.220226.818.2环境质量和资源利用效率居于世界领先水平，成为在国际上展示我国积极参与应对全球气候变化和生态文明建设成果的靓丽名片。一方面大力发展可再生能源，至2 0 2 5年，累计投资约8 3 0 亿元，初步建成清洁低碳、安全高效的能源体系，新增可再生能源发电装机约50 0 万kW，清洁能源消费比重达50%左右，清洁能源发电装机比重达8 2%；另一方面，禁止新增煤电，有序发展气电，安全推进核电，试点推进海洋能、地热能开发利用。经济的快速发展必然能够带动能源需求增长，海南省转变经济发展方式，将促进产业结构优化升级，电力以及石化产业升级将推动天然气需求增长。同时，“削煤减油”等清洁能源政策为低碳能源天然气的快速发展带来新的机遇。2海南省天然气发展现状及规划2.1海南省天然气发展现状海南省天然气消费量逐年上升，从2 0 1 6 年消费量4 1 亿m到2 0 2 2 年消费量59.4 亿m，年均复同比增速/%（按不变价格计算）7.57.05.85.83.511.20.226）2 0 2 3 年第5期上海煤气综合Synthesis合增长率约6.5%。海南省能源消耗体量小，但天然装机以非化石能源为主，见表3。气消费占一次能源消费总量的比例达1 8.0%，远高表3 目前海南省统调电源装机情况于全国平均水平。类型2.1.1气源发展情况煤电海南省天然气资源主要有我国南海自产天然气电气、进口LNG(液化天然气)以及少量陆上自产天然核电气。南海天然气从1 9 9 6 年1 月崖1 3-1 投产开始供水电应海南省，是海南省最早使用的气源，也是海南风电省第一大气源。2 0 0 3 年东方1-1 气田投产，2 0 0 9垃圾发电年乐东等气田投产，2 0 2 2 年6 月我国自营勘探开发太阳能发电合计的首个1 5 0 0 m超深水大气田陵水1 7-2 气田及其配套的“深海一号”能源站正式投产。2 0 2 2 年南海天然气共计供应海南省49 亿m。进口LNG是海南省第二大气源，主要依托2 0 1 4年8 月建成的海南洋浦LNG接收站。该项目年设计规模为3 0 0 1 0 4t,约42 亿m。2 0 2 2 年进口LNG供应海南省约7.4亿m。此外，陆上福山油田伴生气及深南LNG转运站2 0 2 2 年向海南省供应天然气约3 亿m。2.1.2天天然气利用特点海南省天然气消费主要用于化工、发电、工业、城市燃气及汽车加注。2 0 2 2 年，在海南省的天然气消费量，见表2。表2 海南省2 0 2 2 年天然气消费量类型用气/亿化工用气34.5发电用气13.4工业用气4.9城市燃气用气2.8汽车加注用气3.8合计59.4(1）化工用气。作为海南省规模最大的用气领域，化工用气主要是化肥、甲醇等项目，是在海南省天然气市场开发初期按照“化工先行”的方针快速发展起来的，目前用气量较为稳定，近几年天然气需求量均在3 4亿m左右，主要的供气来源为南海天然气(东方、乐东气田)。(2）发电用气。在海南省清洁能源岛建设的政策背景下，海口、洋浦等天然气电厂陆续投产，截至2 0 2 2 年底，海南省天然气发电装机3 5 3 万kW，占全省统调发电装机总容量约3 2.0%。海南省电力装机容量/万kW27635313094.29341891105全省非化石能源发电装机容量47 6 万kW，占全省统调发电装机总容量的43.1%，煤电仅占25.0%。风电、太阳能发电具有不均衡、不可预测的特点，无调峰功能，核电为基荷运行，天然气发电是海南省的主要调峰电源。按照建设海南省清洁能源岛的政策及相关规划，海南省将加快构建以新能源为主体的新型电力系统，严禁新增煤电。在此形势下，海南省电力调峰需求将进一步攀升，天然气发电启动灵活，具有调峰优势，未来有较大的发展空间。但目前海南省天然气发电的生存和发展还存在问题：一方面，在调峰电源的定位下，天然气发电利用小时数低，2 0 2 2 年海南省天然气发电利用小时数下降至约1 9 0 0 h；另一方面，从上网电价看，占比/%58.022.68.24.76.5100.0装机容量占比/%25.031.911.88.52.63.117.1100.0天然气发电需要与煤电共同竞价上网，且所竞价格不得超过规定上限(0.5 1 5 7 6 元/kWh)，调峰价值并未充分体现。2 0 2 2 年，在国际天然气市场价格大幅涨的形势下，海南省天然气发电上网平均电价仅0.564元/kWh。(3）工业用气。海南省经济发展以旅游业、服务业为主，全省规模以上制造业增加值占全省生产总值的比重不到1 8%，造纸、玻璃、金属冶炼、矿物制品等制造业为主要能耗产业，海南省工业用气客户主要位于洋浦、老城、昌江、东方和万宁/陵水等地区，尤以洋浦地区量最大，主要用户包括海南炼化、金海浆纸等各类企业，占全省工业用天然气量的8 0%以上。(4）城市燃气用气。近几年，海南省大力推行“削煤减油”，实施“气化海南”工程，推进燃气下乡“气代柴薪”，截至2 0 2 2 年底，海南全省累计上海煤气2 0 2 3 年第5 期2 7综合Synthesis建设燃气管道1 7 6 4km，全省燃气普及率超过9 9%，其中农村地区燃气普及率已达9 8%。海南省人口数量少，城市燃气体量较小，年用气量在3 亿左右，用气主要集中在人口较多的海口、三亚、詹州。(5)汽车加注用气。CNG(压缩天然气)主要服务于出租车以及部分“油改气”私家车，LNG主要服务于公交车以及往来于港口物流园区内的重卡、集卡以及水泥运输车辆。海南省已建成运营的LNG汽车加注站点共48 座，站点布局与主要物流集散地基本一致，各市县基本都拥有加气站，其中海口12座、三亚8 座、詹州9 座。2.2海南省天然气发展相关规划2021年1 0 月，海南省人民政府办公厅印发海南省“十四五”能源发展规划，在天然气供应侧：要求加大油气开发力度，积极推动陵水1 7-2、东方13-2等气田资源利用；提升LNG接储能力，逐步建立LNG储气设施为主、气田为辅的天然气储气调峰设施系统，扩建澄迈和洋浦LNG接收站，适时建设崖1 3-1 气田储气项目。在天然气需求侧：一是坚持电源清洁化发展，安全发展核电，积极发展可再生能源，有序发展气电，严禁新增煤电。“十四五”期间将投产万宁、文昌、洋浦、海口、三亚西、海口二期、三亚东等天然气发电项目；二是加快建设城镇燃气管网，按照“宜管则管、宜罐则罐”的原则，推广LNG罐箱、瓶装液化石油气，打通天然气利用最后1 km，2 0 2 5 年全面实现县县通管道，基本实现城乡地区燃气全覆盖；三是加快推进“气代柴薪”、船改气、车(重卡)改气工作。2022年1 0 月，海南省“气化海南”“十四五”专项规划正式印发，要求加快落实天然气管道等基础设施第三方公平准入，保证天然气基础设施运营企业公平公正地为所有用户提供管输、储备、气化、液化和压缩等服务，创新管道项目投融资机制，拓宽融资渠道，鼓励引入多种资本参股天然气项目建设，鼓励组建混合所有制企业开展天然气项目建设和运营。在天然气发电方面，装机规划与海南省“十四五”能源发展规划一致，十四五期间合计新增天然气发电装机容量46 0 万kW，到2 0 2 5 年发电用气需求预计将达到3 3 亿m。同时提出在大中城市的大型商业区及新型产业园区加快发展分布式天然气能源，在具有冷、热、电需求的开发区、工业聚集区、产业园区、商业中心、交通枢纽、交易中心和医院推广建设天然气分布式能源项目。在车船用气方面，鼓励推广应用天然气汽车、船舶，继续推进城乡客运、长途中重卡等中大型和中长距离的客运、物流运输货车的“油改气”。提出在具备条件的城际客车和货运物流车集中停放场地、高速出口和途径路线布点，建设LNG和L-CNG(液化压缩天然气)加气站，满足新增的天然气汽车用气需求。逐步推广天然气运输船，在试点渔港建设一批LNG船舶示范加注站。依托现有的加油、加气站，改造升级为综合能源补给站。3海南省天然气供需趋势分析3.1供应能力预测我国南海北部深水油气仍处于勘探初期，天然气总地质资源量达1 7 1 0 4亿m，资源潜力巨大。随着陵水1 7、东方1 3 等高温高压深水领域气田的发现，海南及周边地区的自产天然气供应能力将进一步提升，预计2 0 2 5 年东方、乐东、崖城、深水四大气田的天然气产量将能够达到9 0 亿m，2 0 3 0年可能超过1 0 0 亿m，在满足海南省天然气需求的同时，还能就近保障香港、广东的天然气供应。海南LNG接收站拥有1 座(8 2 7)万m的LNG专用码头，可靠泊Q-Max船型，2 座1 6 万mLNG储罐，设计规模3 0 0 1 0 4t/a，相当于天然气年供应能力42亿m。福山油田伴生气年供应能力约1 亿m，深南LNG转运站年供应能力约9 亿m。综上所述，2025年海南省及周边海气天然气年供应能力约1 42亿m，2 0 3 0 年供应能力将超1 5 2 亿m。3.2各领域需求预测(1）化工用气。当前海南省天然气化工用气主要包括天然气制甲醇、化肥，年用气量约3 4亿m，用气较为稳定，未来若进一步开发高附加值的天然气化工产品，将形成新的天然气需求。综合考虑纲要提出的深化芳烃、烯烃、新材料三大产业链、深入向石化产业链下游延伸的要求，预计2 0 2 5 年28）2 0 2 3 年第5 期上海煤气综合Synthesis海南省化工用气量能够提升至(3 6 40)亿m，2 0 3 04相关建议年可能增长至5 0 亿m左右。(2）发电用气。根据海南省目前电厂项目建设和规划情况，燃气电厂和热电联产项目建设进度加快，预计到“十四五”期间，发电用气量将会呈上升趋势。如果燃气发电的相关政策逐步明晰并利好，规划的燃气电厂按期投产，热电联产电厂实现“以热定电”，则燃气电厂的发电小时数逐步增加，用于发电的天然气年用量到2 0 2 5 年将达(3 0 3 3)亿m，2 0 2 5 年以后考虑海南省总用电量的自然增长，同时海南昌江核电二期项目投产将对燃气发电市场造成较大冲击，预计2 0 3 0 年用于发电用气量将减少至2 8 亿m左右。(3）城市燃气用气。截至2 0 2 2 年底，海南省人口数量1 0 2 7 万人，燃气普及率超过9 9%，全省城市燃气用气量2.8 亿m。按照海南省的总体规划，2025年海南省常住人口约1 2 0 0 万人，2 0 3 0 年增长至1 2 48 万人。由此推算到2 0 2 5 年城市燃气每年将消耗天然气约3.3 亿，2 0 3 0 年约3.5 亿m。(4）工业用气。当前海南省工业年用气量约5亿m，主要为造纸、采矿、玻璃等企业。未来海南省零关税、低税率、简税制等利好政策将引导高端制造、智能制造等产业布局，吸引产业发展所需人才和资本。根据海南省主要大型工业用气行业规划建设情况，综合考虑利好政策影响，预计到2 0 2 5年工业用气量将达到(7 8)亿m，2 0 3 0 年，达到10亿m左右。(5）车船加注用气。按照海南省“十四五”综合交通运输规划，海南将以推动实现全岛交通用能清洁化为导向，加快新能源和清洁能源汽车、船舶推广应用。预计到2 0 2 5 年，海南省车船加注用气量将达7 亿m左右，2 0 3 0 年1 0 亿m左右。3.3供需分析综上各领域需求预测，预计2 0 2 5 年海南省天然气需求量为(8 3 9 0)亿m，2 0 3 0 年约1 0 2 亿。2025年海南省及周边海域天然气供应能力约为1 44亿m，2 0 3 0 年供应能力将超1 5 4亿m，天然气资源供应能力远大于需求。海南省的宏观政策环境及天然气相关规划均为天然气产业发展创造了有利条件，建议海南省抓住天然气供应能力充足机遇，充分发挥天然气低碳环保、调峰能力强等优势，加快完善天然气基础设施，进一步加快天然气在各领域的利用，助力海南省能源结构调整及全国双碳目标的实现。一方面进一步加大海南省城镇燃气基础设施建设和推进天然气入户工作，以“全岛同城化、全省一张网”为主要目标，推动城乡居民和工商业用户对管道天然气的安全应用；另一方面，从政策角度进一步鼓励发展天然气发电、LNG车船加注业务，积极发展“天然气+”，促进天然气利用规模扩大。在天然气发电上，进一步授顺上网电价政策，充分体现天然气发电的调峰价值，积极发展天然气电厂、天然气热电联产、天然气分布式能源站和综合能源站等项目，保障海南省电力供应；在LNG车船加注上，加快建设海南绿色交通服务平台，推动现有燃油车船更新或改造为以LNG为主动力的清洁能源车船，完善车船加注终端站点建设，助力海南省交通领域燃料清洁化，助推全国绿色交通示范区建设；在“天然气+”新业务上，积极探索建立多能互补的清洁能源供应体系，加大天然气分布式综合能源站项目建设，积极研究天然气掺氢等业务，进一步实现能源供应清洁化发展。5结语从海南省天然气现状及规划看，海南省天然气消费量逐年稳步上升、未来供应能力远大于需求，因此应鼓励天然气在各领域的利用，尤其在天然气发电、LNG车船加注业务、天然气分布式综合能源站项目等方面，助力调整能源结构和构建清洁能源供应体系。参考文献：1荆延妮,孙海萍,门秀杰.海南省天然气市场分析及发展建议 .国际石油经济,2 0 1 7,2 5(6):7 0-7 8.上海煤气2 0 2 3 年第5 期 2 9综合SynthesisAnalysis of the Natural Gas Industry Environment and Supply and Demand Trend in Hainan ProvinceCNOOC Gas&Power GroupAbstract:It analyzes the macro policy environment of natural gas industry development from the perspective ofpolice positioning and economic development in Hainan Province.From the status and planning of natural gasindustry,natural gas consumption in Hainan province has steadily increased year by year,and a series of planningpolicies have been introduced to support the development of the natural gas industry.Combined with the policyenvironment and industrial development,the future natural gas supply and demand trend in Hainan province ispredicted by gas sources and fields,and relevant suggestions are put forward.Keywords:Hainan province,natural gas,trend,WANG XiaoqingZHANG Zhongjiang上海LNG站线扩建项目获沪浙两省市发改委联合核准国庆前夕，由申能集团、浙能天然气集团、中海油气电集团共同投资、建设并运营的上海LNG站线扩建项目(以下简称：站线扩建项目)传来好消息-合核准，为项目开工建设奠定坚实基础。建成后，上海LNG站线扩建项目将与现有洋山接收站共同承担上海市天然气的保障供应、调峰和应急储备的主要任务，对于完善上海天然气产供储销建设体系、加强城市供气安全，优化能源消费结构以及提升长三角地区天然气总体保障能力等具有重大意义。站线扩建项目选址位于上海国际航运中心洋山深水港沈家湾作业区，毗邻现有上海LNG洋山接收站，新增建设规模6 0 0 万t/a，总投资约1 7 0 亿元，包括码头工程、接收站工程和输气管道工程三部分。其中，码头工程新建1 座1 5 万tLNG专用泊位，可兼顾0.5 万2 6.6 万mLNG船舶；接收站工程新建1 0 座2 2万m以上的LNG储罐及配套附属设施；输气管道工程总长约7 0 km，包括小洋山陆上管道，小洋山至上海奉新的海底管道以及一座奉新输气站。项目采取“一次核准，分阶段建设”模式，计划“十四五”期间建成码头工程、输气管道工程和4座LNG储罐，力争2 0 3 0 年前全部建成投产。一该项目获得上海市发展改革委和浙江省发展改革委联(摘自“申飞扬能无限”的微信公众号)上海市管道天然气配气价格管理办法出台2023年1 0 月1 0 日，上海市发展和改革委员会制定并印发了上海市管道天然气配气价格管理办法(沪发改规范（2 0 2 3）1 3 号)(以下简称办法）。办法共四章二十条，自2 0 2 3 年1 2 月1 日起施行，有效期至2 0 2 8 年1 1 月3 0 日。办法的实施，有助于加强天然气管道运输和城镇配气环节价格管理，完善管道天然气价格形成机制，提高价格工作科学性、合理性和透明度，促进城镇管道天然气行业健康发展。30）2 0 2 3 年第5 期上海煤气