发展新质生产力阶段下新能源行业人才供需分析报告.pdf

发展新质生产力阶段下 新能源行业人才解构 猎聘大数据研究院 2024 年 03 月 第 1 页/共 63 页 目 录 一、新能源行业解读.2 1.行业界定和数据说明.2 2.行业发展趋势.3 3.国内外行业产值特点.12 4.国内新能源行业区域分布.16 二、新能源行业人才供需特点.18 2.1 国外新能源行业人才从业概况.18 2.2 国内新能源行业人才画像.19 新能源汽车细分行业人才画像.23 储能细分行业人才画像.25 动力电池汽车细分行业人才画像.27 光伏细分行业人才画像.30 氢能细分行业人才画像.32 风力发电细分行业人才画像.35 2.3 国内新能源行业人才需求.37 新能源汽车细分行业人才需求.39 储能细分行业人才需求.41 动力电池汽车细分行业人才需求.44 光伏细分行业人才需求.46 氢能细分行业人才需求.49 风力发电细分行业人才需求.51 三、国内新能源行业人才招聘特点.55 3.1 人才需求持续旺盛.55 3.2 招聘薪资极具吸引力.55 3.3 专业能力备受企业关注.55 四、新能源行业人才能力的培养.57 4.1 通识技能.57 4.2 跨任务协作.57 4.3 社会意识.57 4.4 项目管理.57 4.5 团队协作能力.58 五、新能源行业人才发展存在的问题及解决方法建议.59 5.1 蓝领和白领岗位专业人才稀缺.59 5.2 全行业薪资水平大幅提升.60 5.3 人才问题解决方法建议.60 第 2 页/共 63 页 一、新能源行业解读 新质生产力是生产力质的跃迁，以“科技创新发挥主导作用”的生产力。是摆脱了传统增长路径，符合我国经济高质量发展要求的生产力，也是数字时代更具融合性、更体现新内涵的生产力，新能源行业作为新质生产力的重要组成部分，通过开发和利用清洁能源，如太阳能、风能、氢能等，推动能源结构的转型和产业的可持续发展。新能源行业的发展不仅减少了对传统化石燃料的依赖，降低了环境污染，还催生了一系列高新技术产业，如电动汽车、智能电网等，从而促进了整体经济结构的优化和生产力的革新。1.行业界定和数据说明 1980 年联合国召开的“联合国新能源和可再生能源会议”对新能源的定义为：以新技术和新材料为基础，使传统的可再生能源得到现代化的开发和利用，用取之不尽、周而复始的可再生能源取代资源有限、对环境有污染的化石能源，重点开发太阳能、风能、生物质能、潮汐能、地热能、氢能和核能（原子能）。根据联合国2022 年气候服务状况报告，世界气象组织秘书长佩特里塔拉斯表示，能源部门是全球约四分之三温室气体排放量的来源，人类想要在 21 世纪蓬勃发展，很重要的一点就是发展太阳能、风能和水力发电等清洁的发电形式，同时还要提高能效。报告还指出，2020 年，全球来自热能、核能和水力发电系统的电力，有 87%直接依靠可用水量。然而，以淡水冷却的火电厂与核电站当中分别有 33%和 15%处在高度缺水的地区，约 26%的现有水电大坝和 23%的拟建大坝也位于目前具有中等至很高缺水风险的流域内。数据显示，2019 年至 2020 年，大部分可再生能源投资都发生在东亚和太 第 3 页/共 63 页 平洋地区（主要是中国和日本），随后是在西欧和北美。在获取清洁能源资金方面，发展中国家的代表性不足。新能源一般是指在新技术基础上加以开发利用的可再生能源，包括太阳能、生物质能、风能、地热能、波浪能、洋流能和潮汐能，以及海洋表面与深层之间的热循环等；此外，还有氢能、沼气、酒精、甲醇等，而已经广泛利用的煤炭、石油、天然气、水能 等能源，称为常规能源。随着常规能源的有限性以及环境问题的日益突出，以环保和可再生为特质的新能源越来越得到各国的重视。猎聘新能源行业定义：从事新开发利用或正在积极研究、有待推广的能源技术或产品的开发、推广及应用活动，包括下列范围的产品制造及服务活动：新能源技术推广、太阳能发电、核能发电、风能发电、生物质能发电、地热能发电、海洋能发电、氢能。本研究定义：结合联合国和猎聘行业分类，以新技术和新材料为基础，使传统的可再生能源得到现代化的开发和利用，用取之不尽、周而复始的可再生能源取代资源有限、对环境有污染的化石能源，重点开发太阳能、风能、生物质能、潮汐能、地热能、氢能和核能（原子能）。2.行业发展趋势 国际能源署 2024 年 1 月 24 日发布报告电力 2024显示，随着法国发电量攀升、日本几座核电站恢复运行，以及其他国家的新反应堆开始进入商业运营，预计全球核电发电量将达到历史最高水平，全球核能发电量 2025 年将创历史新高。到 2025 年初，可再生能源将取代煤炭，占总发电量的三分之一以上。2023 年，由于发达经济体电力消耗下降，全球电力需求增幅略放缓至 第 4 页/共 63 页 2.2%。但报告预计从 2024 年至 2026 年，全球电力需求年均增幅将达到 3.4%。到 2026 年，全球电力需求增长约 85%，预计将来自发达经济体以外的国家1。在中国可以形成产业的新能源主要包括水能（主要指小型水电站）、风能、生物质能、太阳能、地热能等，是可循环利用的清洁能源。新能源产业的发展既是整个能源供应系统的有效补充手段，也是环境治理和生态保护的重要措施，是满足人类社会可持续发展需要的最终能源选择。在可再生能源发电领域，国家能源局发布的数据显示，截至 2023 年 12 月底，全国累计发电装机容量约为 29.2 亿千瓦，同比增长 13.9%。其中，太阳能发电装机容量约为 6.1 亿千瓦，同比增长 55.2%；风电装机容量约为 4.4 亿千瓦，同比增长 20.7%。这些数据显示出中国在太阳能和风能发电领域的投资和建设活动非常活跃，新能源发电装机容量的快速增长有助于推动能源结构的优化和绿色低碳转型。在发电量方面，2023 年 1 至 10 月，全国可再生能源发电量达到 2.33 万亿千瓦时，占全国总发电量的 31.8%。具体来看，水电发电量为 9805 亿千瓦时，风电为 6968 亿千瓦时，光伏为 4898 亿千瓦时，生物质为 1640 亿千瓦时。2023 年全年全国可再生能源发电量将达到 3 万亿千瓦时，约占全社会用电量的1/3。这一比例的提升，标志着可再生能源在中国能源消费结构中的地位日益重要。据估算，每年辐射到地球上的太阳能为 17.8 亿千瓦，其中可开发利用 500亿1000 亿度。但因其分布很分散，能利用的甚微。地热能资源指陆地下 1 https:/ 第 5 页/共 63 页 5000 米深度内的岩石和水体的总含热量。其中全球陆地部分 3 公里深度内、150以上的高温地热能资源为 140 万吨标准煤，一些国家已着手商业开发利用。世界风能的潜力约 3500 亿千瓦，因风力断续分散，难以经济地利用，今后输能储能技术如有重大改进，风力利用将会增加。海洋能包括潮汐能、波浪能、海水温差能等，理论储量十分可观。太阳能 2023 年，中国太阳能市场经历了显著增长，光伏新增装机容量达到216.88GW，同比增长 148%，创下历史新高。全国太阳能发电累计装机容量达 6.1 亿千瓦，其中 12 月单月新增装机容量 53GW，超过前三个月新增容量总和。集中式光伏新增装机容量在 2023 年反超分布式，重回市场主导地位。在区域分布上，河北、新疆、山东是新增装机容量的前三名省份，而集中式光伏新增装机容量前三名分别是新疆、甘肃、河北；分布式光伏新增装机容量前三名则是河南、江苏、山东。此外，西部地区的太阳能资源整体优于中东部地区，新疆、内蒙古、西北地区中西部、华北北部、西藏、西南地区西部等地太阳能资源最为丰富。光伏产业 中国光伏行业协会对 2023 年新增装机规模预测值进行了上调，其中全球光伏新增装机预期由 280-330GW 上调至 305-350GW，我国光伏新增装机预期由 95-120GW 上调至 120-140GW。根据 Solar Power Europe 预计，全球 GW 级装机规模的国家数量将从 2022 年的 26 个提升至 2023 年的 32 个。在制造方面，中国光伏产业链的主要环节产量延续增长态势，前 10 个月硅料、硅 第 6 页/共 63 页 片、电池片、组件的产量同比增长均超过 70%，创下历史新高。具体到各个环节，多晶硅产量约为 114 万吨，硅片产量约 460GW，电池片产量约 404GW，光伏组件产量约 367GW。这些数据表明中国光伏行业在 2023 年实现了显著的产量增长。风电行业 2023 年，中国风电行业迎来了重要的发展里程碑。根据2023 年中国风电行业深度报告，全年新增风电并网装机达到 7590 万千瓦，同比增长 102%，这一增长幅度标志着风电行业在全面平价时代以来的一个重要转折点。海上风电机组最大单机容量达到 20 兆瓦级，陆上风电机组最大单机容量达到 11MW。风电装机的快速增长，使得可再生能源发电装机规模历史性地超过了火电，占到全国新增装机容量的大部分比例。风电技术方面，机组大型化成为主要发展趋势，塔架高度、单机容量和叶片长度的增加进一步提升了风能资源的开发效率。此外，风电产业链上游原材料产能布局适应大型化降本趋势，风电整机制造市场集中度高，头部效应显著。风电装机量的增长和技术创新的推进，为风电产业的健康发展和能源结构的优化提供了有力支撑。氢能行业 氢能作为一种二次能源，具有高能量密度大、高转化效率高、环保无污染等显著优点，根据其制备来源的环保程度可分为灰氢、蓝氢和绿氢。自 2019 年氢能首次被写入政府工作报告以来，氢能产业进入了快车道。根据中国煤炭工业协会数据，在 20172022 年中国氢气产量稳步增长，2022年氢气产量约 3781 万吨，是全球最大的氢气生产国，总产值达 4826 亿元，其 第 7 页/共 63 页 中主要仍以灰氢和蓝氢为主，二者合占总体市场规模的比例超过 90%。中国氢能产业的发展前景渐趋明朗，亦面临不少挑战。预计到 2030 年，中国氢气的年需求量预期达到 3715 万吨，在终端能源消费中占比约为 5%；可再生能源制氢约为 500 万吨，部署电解槽装机约 80GW。在 2060 年前碳中和愿景下，中国氢气的年需求量将增至 1.3 亿吨左右，在终端能源消费中占比约为 20%。其中，工业领域用氢占比仍然最大，约 7794 万吨，占氢总需求量60%；交通运输领域用氢 4051 万吨，建筑领域用氢 585 万吨，发电与电网平衡用氢 600 万吨。生物质能：“零碳”能源的新发展 根据2023 中国生物质能产业发展年鉴的分析，预计到 2030 年，中国生物质能产业将实现显著的增长。生物质发电装机容量预计将达到 5000 万千瓦左右，生物质清洁供热面积将达到 10 亿平方米。生物天然气年产量预计将达到 30 亿立方米，而生物液体燃料的年产量预计将达到 2500 万吨。这些发展目标预计将带动上中下游投资近 6100 亿元，创造超过 42 万个就业机会。我国是世界重要的农业大国和制造业大国，生物质资源年产量巨大，根据中国科学院地理科学与资源研究所数据显示，目前我国生物质能开发总量约45.3 亿吨，其中，农作物秸秆总量约 7.9 亿吨，畜禽养殖粪污约 30.5 亿吨，而商业化开发利用规模约 5740 万吨标准煤，约占生物质能的 9.3%。2022 年，全国生物质发电新增 334 万千瓦，总体达到 0.41 亿千瓦，发电量达 1824 亿千瓦时，同比增长 11%。根据 2022 年的数据，生物质发电累计装机排名前五位的省份是山东、广东、江苏、浙江和安徽。这些省份不仅在装机容量上领先，第 8 页/共 63 页 而且在年发电量方面也位居前列。此外，新增装机较多的省份包括广东、江西、河北、广西和山西，这些地区在生物质能的开发和利用上展现出较大的潜力。海洋能 海洋能是指依附于海水水体的可再生自然能源，是大自然中广泛存在的重要可再生能源，具有产业链长、技术含量高的特点，随着新时代大力发展向海经济，海洋能产业将成为我国海洋资源开发利用能力的重要象征。根据中国最新海洋及相关产业分类，海洋能发电主要包含了海洋潮汐能、波浪能、潮流能、温差能、盐差能发电和其他。据联合国环境署数据显示，温差能、波浪能、盐差能和潮汐/潮流能开发潜力分别占到了全球海洋能开发潜力的 58%、39%、2%和 2%。其中，我国海洋能发电蕴藏量约占全球海洋能总蕴藏量的8%，近海海洋能资源理论装机容量约为 697 吉瓦，技术可开发量超过 70 吉瓦；深远海海域的波浪能资源远超近海海域，同时具有丰富的洋流能资源。地热能：国内中低温地热直接利用技术居世界首位 地热能是一种低碳环保、稳定高效的清洁可再生能源，与其他可再生能源相比，具有不受季节、气候、昼夜等外界因素干扰的优点，其发电利用效率达73%，约为太阳能的5.2倍、风能的3.5倍，主要类型包括水热型和干热岩型。我国地热能资源储备丰富，但资源分布广泛，且多为中低温资源。据中国地质调查局调查结果显示，全国 336 个地级以上城市浅层地热能年可开采资源量折合 7 亿吨标准煤，大部分位于华北盆地、江汉盆地、渭河盆地、松辽盆地等东南沿海和内陆盆地；全国水热型地热资源年可开采资源量折合 19 亿吨标准 第 9 页/共 63 页 煤；深埋在 3000 至 10000 米的干热岩资源折合 856 万亿吨标准煤，占世界资源总量的比例超过 15%，是 2022 年全国能源消费总量的 15.8 万倍。截至 2023 年，中国地热行业产量和产值持续增长，地热直接利用规模稳居世界第一。地热供暖（制冷）能力达到 13.3 亿平方米，其中浅层地热供暖（制冷）能力为 8.0 亿平方米，水热型地热供暖能力为 5.3 亿平方米。中国地热资源丰富，资源量约占全球的六分之一，开发利用潜力巨大。优势地区包括北方清洁供暖区域、长江中下游地区以及青藏高原及其周边地区，特别是在河北雄县等地，中国石化已成功打造地热供暖“无烟城”，地热供暖能力预计将突破 1 亿平方米，显示出中国在地热产业的快速发展和领先地位。当前，新能源行业已经与人工智能、生物医药和芯片领域并驾齐驱，成为备受全球投资领域瞩目的“黄金赛道”。随着风电光伏集约式发展、新能源车产业链技术持续革新、储能等新兴领域的跨越式发展，新能源行业也将为世界经济发展注入新的动能和活力。新能源行业在促进社会经济可持续发展方面发挥了重要作用，根据我国“十五”规划至“十四五”规划期间，国家对新能源行业的支持政策经历了从“加快技术进步和机制创新”到“因地制宜，多元发展”再到“加快壮大新能源产业成为新的发展方向”的变化。“十五”计划（20012005 年）时期，国家层面提出加快技术进步和机制创新，推动新能源和可再生能源产业迅速发展；从“十一五”规划（20062010 年）开始，规划提出按照“因地制宜，多元发展”的原则，在继续加快小型水电和农网建设的同时，大力发展适宜村镇、农户使用的风电、生物质能、第 10 页/共 63 页 太阳能等可再生能源；“十二五”（20112015 年）时期，国家层面提出以风能、太阳能、生物质能利用为重点，大力发展可再生能源；至“十三五”期间（20162020 年），合理把握新能源发展节奏，着力消化存量，优化发展增量，新建大型基地或项目应提前落实市场空间；到“十四五”时期，根据关于促进新时代新能源高质量发展的实施方案，国家在新能源的开发利用模式、加快构建适应新能源占比逐渐提高的新型电力系统、完善新能源项目建设管理、保障新能源发展用地用海需求和财政金融手段支持新能源发展等方面，对我国新能源行业的发展作出了全面指引。近年来，国务院、国家发改委、国家能源局等多部门都陆续印发了支持、规范新能源行业的发展政策，内容涉及新能源行业的发展技术路线、产地建设规范、安全运行规范、能源发展机制和标杆上网电价等内容，过去两年我国新能源行业重点政策及政策解读汇总如下：发布时间 发布部门 政策名称 重点内容解读 2023 年12 月 国家发展改革委、国家能源局、工业和信息化部、市场监管总局 国家发展改革委等部门关于加强新能源汽车与电网融合互动的实施意见 加大动力电池关键技术攻关，在不明显增加成本基础上将动力电池循环寿命提升至 3000 次及以上，攻克高频度双向充放电工况下的电池安全防控技术。加快制修订车网互动相关国家和行业标准，优先完成有序充电场景下的交互接口、通信协议、功率调节、预约充电和车辆缓行等关键技术标准制修订；力争在 2025 年底前完成双向充放电场景下的充放电设备和车辆技术规范、车桩通信、并网运行、双向计量、充放电安全防护、信息安全等关键技术标准的制修订。2023 年8 月 国家发展改革委员会 关于促进退役风电、光伏设备循环利用的指导意见 积极构建覆盖绿色设计、规范回收、高值利用、无害处置等环节的风电和光伏设备循环利用体系，补齐风电、光伏产业链绿色低碳循环发展最后一环。主要内容包括大力推进绿色设计，建立健全退役设备处理责任机制、完善设备回收体系、强化资源再生利用能力，稳妥推进设备再制造、规范固体废弃物无害化处置。第 11 页/共 63 页 2023 年2 月 国家发展改革委员会 关于统筹节能降碳和回收利用加快重点领域产品设备更新改造的指导意见 加快填补风电、光伏等领域发电效率标准和老旧设备淘汰标准空白，为新兴产品设备更新改造提供技术依据。完善产品设备工艺技术、生产制造、检验检测、认证评价等配套标准。拓展能效标识和节能低碳，资源循环利用等绿色产品认证实施范围。2023 年1 月 工业和信息化部、教育部、科技部、人民银行、银保监会、能源局 工业和信息化部等六部门关于推动能源电子产业发展的指导意见 面向碳达峰碳中和目标，系统谋划能源电子全产业链条，以高质量供给引领和创造新需求，提升供给体系的韧性和对需求的适配性。鼓励以企业为主导，开展面向市场和产业化应用的研发活动，扩大光伏发电系统、新型储能系统、新能源微电网等智能化多样化产品和服务供给。推动能源电子重点领域深度融合，提升新能源生产、存储、输配和终端应用能力。推动能源绿色低碳转型，促进清洁能源与节能降碳增效、绿色能源消费等高效协同。2022 年12 月 国家发展改革委员会“十四五”扩大内需战略实施方案 持续提高清洁能源利用水平，建设多能互补的清洁能源基地，以沙漠、戈壁、荒漠地区为重点加快建设大型风电、光伏基地，有序推进氢能基础设施建设，因地制宜发展生物质能、地热能、海洋能应用。2022 年9 月 国家发展改革委员会、国家能源局综合司 关于促进光伏产业链健康发展有关事项的通知 鼓励上下游一体化、战略合作、互相参股、签订长单，支持建设光伏产业园区。推动高效环保型及耐候性光伏功能材料技术研发应用，提高光伏组件寿命。2022 年8 月 工业和信息化部、财政部、商务部等 加快电力装备绿色低碳创新发展行动计划 推进源网荷储一体化和多能互补，培育风电+、光伏+等多重应用新模式新业态，加快多层级多时间尺度多能互补协同优化 2022 年6 月 国家发展改革委、国家能源局等 9部门“十四五”可再生能源发展规划 在三北“地区优化推动风电和光伏发电基地化规模化开发，在西南地区统筹推进水风光综合开发，在中东南部地区重点推动风电和光伏发电就地就近开发。全面推进分布式光伏开发，重点推进工业园区、经济开发区、公共建筑等屋顶光伏开发利用行动，在新建厂房和公共建筑积极推进光伏建筑一体化开发，实施”千家万户沐光行动，规范有序推进整县（区）屋顶分布式光伏开发，建设光伏新村。2022 年5 月 中共中央办公厅、国务院办公厅 关于推进以县城为重要载体的城镇化建设的意见 推进生产生活低碳化。推动能源清洁低碳安全高效利用，引导非石化能源消费和分布式能源发展，在有条件的地区推进屋顶分布式光伏发电。第 12 页/共 63 页 2022 年5 月 国家发改委、国家能源局 关于促进新时代新能源高质量发展的实施方案 在创新开发利用模式、构建新型电力系统，深化“放管服”改革、支持引导产业健康发展，保障合理空间需求，充分发挥生态环境保护效益、完善财政金融政策等七个方面完善政策措施，重点解决新能源“立”的问题，更好发挥新能源在能源保供增供方面的作用。2022 年3 月 国家发改委、国家能源局“十四五”现代能源体系规划 加快发展风电、太阳能发电，全面推进风电和太阳能发电大规模开发和高质量发展，优化就地就近开发利用，在风能和太阳能资源禀赋较好、建设条件优越、具备持续整装开发条件、符合区域生态环境保护等要求的地区，有序推进风电和光伏发电集中式开发，加快推进以沙漠、戈壁、荒漠地区为重点的大型风电光伏基地项目建设，积极推进黄河上游、新疆、冀北等多能互补清洁能源基地建设。推广光伏发电与建筑一体化应用，开展风电、光伏发电制氢示范。鼓励建设海上风电基地、推进海上风电向深水远岸区域分布，积极发展太阳能热发电。2022 年3 月 科技部、教育部、工信部等部门“十四五”东西部科技合作实施方案 聚焦碳达峰中和目标，发挥多部门、多地区协同攻关优势，支持新疆实施能源清洁利用与碳达峰碳中和科技行动，开展煤炭清洁利用，智能化风力发电机组，开展战略矿产、化工等行业绿色低碳技术开发与成果转化，支撑引领新疆绿色发展。2022 年2 月 中共中央、国务院 关于做好 2022 年全面推进乡村振兴重点工作的意见 巩固光伏扶贫工程成效，在有条件的脱贫地区发展光伏产业。推进农村光伏、生物质能等清洁能源建设。2022 年1 月 工业和信息化部、住房和城乡建设部、交通运输部、农业农村部、国家能源局 智能光伏产业创新发展行动计划（2021-2025）到 2025 年，光伏行业智能化水平显著提升，产业技术创新取得突破。新型高效太阳能电池量产化转换效率显著提升，形成完善的硅料、硅片、装备、材料、器件等配套能力。智能光伏产业生态体系建设基本完成，与新一代信息技术融合水平逐步深化。智能制造、绿色制造取得明显进展，智能光伏产品供应能力增强。支撑新型电力系统能力显著增强，智能光伏特色应用领域大幅拓展。智能光伏发电系统建设卓有成效，适应电网性能不断增强。在绿色工业、绿色建筑、绿色交通、绿色农业、乡村振兴及其他新型领域应用规模逐步扩大，形成稳定的商业运营模式，有效满足多场景大规模应用需求。3.国内外行业产值特点 根据 Straits Research 的Renewable Energy Market Size,Share&Trends Analysis Report，2023-2032报告，2023 年全球可再生能源市场规 第 13 页/共 63 页 模为 10850 亿美元。预计到 2032 年将达到 24500 亿美元，在预测期内（20242032 年）复合年增长率为 9.47%。不断增长的能源需求、可再生能源发电以及有力的政府举措是全球市场增长的关键驱动力。按地区划分，全球可再生能源市场分为北美、欧洲、亚太、南美、中东和非洲。亚太地区主导全球市场 亚太地区是全球最重要的市场份额，预计在预测期内复合年增长率为 8.10%。亚太地区是世界上最大的可再生能源市场之一。由于该地区人口的增长和人均可支配收入的增加，对能源的需求不断增加。此外，该地区这些快速增长的经济体也是世界上污染最严重的国家。根据国际可再生能源机构的数据，2017 年，亚洲约占全球可再生能源发电容量增量的三分之二。可再生能源容量在过去五年中翻了一番，2017 年达到近 9168 吉瓦，其中中国和印度贡献最高在该区域。此外，出于环境问题、价格波动和供应安全的考虑，亚太国家正在关注风能、生物能源、太阳能和水力发电等可再生能源。太阳能被认为是其他传统化石燃料能源的最佳替代品，可通过有效满足电力需求来减少碳排放。预计北美地区在预测期内的复合年增长率为 8.79%。由于经济增长，预计该地区的电力需求在预测期内将持续增长。2015 年，北美 20%的电力来自可再生能源，预计到 2025 年这一比例将达到 29%。北美地区分为美国、加拿大和墨西哥。美国是世界上最发达的国家之一，该国公司在创新的可再生能源生产方法上进行了大量投资。2017 年，美国总电力消耗的约 17%由可再生能源提供。在预测期内，主要的可再生能源将是太阳能和风能。此外，加拿大的风能和太阳能发电量稳步增长，是可再生能源中增长率最高的。该国还正在利用 第 14 页/共 63 页 地热能和海洋能，总装机容量约为 1,200 兆瓦。此外，墨西哥风能装机容量超过 1,000 兆瓦，发电量约为 30 吉瓦。墨西哥的能源传输供应网络可能会更加强大。然而，此类网络预计将变得更加强大，从而导致全球市场在预测期内的增长。欧洲是推动全球市场可再生能源需求的主要地区。欧盟指令设定的目标是，到2020年可再生能源使用量至少占总能源消耗的20%，到2030年增加到27%。欧盟（EU）成员国均制定了国家可再生能源行动计划概述他们将采取的措施来实现欧盟的目标。此外，德国是该地区的领先市场。德国一直在稳步增加可再生能源在其国家能源结构中的份额。据联邦经济事务和能源部报告，截至 2017 年底，国家电网新增海上风电装机容量 5,407 兆瓦。2017 年，生物质能和太阳能分别占可再生能源结构的 21%和 18.26%。因此，投资的增加和控制该县碳排放的需要将在预测期内推动市场。南美国家对能源的需求巨大，其中大部分由化石燃料发电厂满足。该地区正在可再生能源上投入更多资金，以减少气候变化的影响。南美洲越来越重视通过风能、太阳能、地热能和水力发电。阿根廷、巴西、智利、哥伦比亚等国制定了促进清洁能源发展的立法。大多数中东和非洲国家都是石油和天然气生产国，多年来它们一直在为其国家网络供电。然而，在过去十年中，该地区国家一直在逐步尝试转向可再生资源，以减少对传统燃料的依赖。此外，沙特阿拉伯是该地区最突出的市场。沙特阿拉伯利用石油和天然气发电，但近年来一直在建立可再生能源项目来支持电网。沙特政府设定了到 2023 年利用可再生能源发电 9.5 吉瓦的目标，从 第 15 页/共 63 页 而推动区域市场的增长。到 2024 年中国新能源市场的发电量预计将达到 2.254 万亿千瓦时，2024-2028 年的复合年增长率达 5.19%。2022 年，中国可再生能源消费量达到13.3 埃焦，高于前一年的 11.27 埃焦。从 2010 年到 2022 年，中国的可再生能源消费量每年都在持续增长，并在 2022 年达到峰值。Source：Statista 来源：企查查 2024 年 2 月 2 日，选取国标行业中：电力、热力、燃气及水生产和供应业电力热力生产和供应业电力生产水力发电、核力发电、0500100015002000250030002018年2019年2020年2021年2022年2023年2024年中国新能源发电量（十亿千瓦时）生物质能地热能水能潮汐能太阳能风能0.00%0.50%1.00%1.50%2.00%01000200030004000深圳上海苏州北京常州广州武汉成都天津合肥西安东莞重庆南京青岛济南宁波无锡佛山沈阳长沙杭州新能源行业主要城市的企业数及全国占比新能源企业数量全国占比 第 16 页/共 63 页 风力发电、太阳能发电、生物质能发电、其他电力生产，国家2023年统计年鉴数据显示全国企业总数为32823784，根据企查查数据新能源行业企业总数为 198874，占全国企业数的 0.61%。4.国内新能源行业区域分布 我国“十四五”大型清洁能源的分布基地总共有九个2，基本上都位于我国的西部地区，可以分为三个区域。第一个大型清洁能源分布区域是“北方地区能源基地”，包括松辽清洁能源基地、冀北清洁能源基地和黄河几字湾清洁能源基地，主要涉及的省份包括辽宁、吉林、黑龙江、河北、内蒙古、山西、陕西和宁夏等地。从电力能源构成来看，主要是风力发电和太阳能发电，这一地区离冬季风策源地亚洲高压较近，西北季风强劲，加上内蒙古等地地形平坦、植被以草原荒漠为主，摩擦力较小，风能资源丰富。第二个大型清洁能源分布区域是“西北地区能源基地”，包括河西走廊清洁能源基地、黄河上游清洁能源基地和新疆清洁能源基地，主要涉及的省份包括内蒙古、宁夏、甘肃、青海和新疆等地。从电力能源构成来看，主要是水力发电、风力发电和太阳能发电。黄河上游地区，流经我国一二级阶梯，落差较大，水能蕴藏量丰富。我国西北地区，由于深居内陆，距海遥远，加上地形封闭，属于干旱半干旱地区，为温带大陆性气候，晴天多，光照充足，太阳能丰富，同时风能资源也十分丰富。第三个大型清洁能源分布区域是“西南地区能源基地”，包括金沙江上游清 2 https:/ 第 17 页/共 63 页 洁能源基地、雅砻江流域清洁能源基地和金沙江下游清洁能源基地，主要涉及的省份包括西藏、四川和云南等地。从电力能源构成来看，主要是水力发电、风力发电和太阳能发电，这一地区地处我国一二级阶梯的交界处，地势落差大，加上受东南季风和西南季风的影响，降水丰富，从而发育了金沙江、雅砻江等众多河流，水能蕴藏量极为丰富，是世界级的水电开发区域。截至 2023 年 5 月3，新能源营收超 20 亿元的企业数量为 228 家，华东区域知名企业高达 101 家，其次为华南区域 38 家，华北区域 37 家。规划产值超100 亿元基地数量为 640 个，华东地区知名基地高达 277 个，其次为西南地区131 个，华中地区 71 个。胡润研究院4发布的2023 胡润中国新能源产业集聚度城市榜（Hurun China New Energy Cities 2023），列出了新能源产业集聚度最高的中国城市50 强。这是胡润研究院连续第二年发布该榜单。本次榜单调研范围为所有中国省级城市、副省级城市、地级市，胡润研究院分别对各城市的新能源优质企业集聚度、新能源中小企业集聚度、新能源投资热度集聚度进行信息采集和评分，最终进行综合汇总并排名。50 城根据集聚度由高到低依次为：深圳、上海、苏州、北京、常州、广州、武汉、成都、天津、合肥、西安、东莞、重庆、南京、青岛、济南、宁波、无锡、佛山、沈阳、长沙、盐城、厦门、保定、杭州、石家庄、南通、温州、徐州、珠海、惠州、嘉兴、包头、郑州、南宁、鄂尔多斯、泰州、大连、滁州、烟台、江门、乌鲁木齐、德州、昆明、宜春、连云港、赣州、南昌、太原。3 https:/ 4 https:/ 第 18 页/共 63 页 二、新能源行业人才供需特点 2.1 国外新能源行业人才从业概况 根据国际可再生能源机构（International Renewable Energy Agency）与国际劳工组织联合发布的2023 年度可再生能源与工作年终总结，全球约有 1370 万人在可再生能源行业工作，而 2022 年的从业人员是 1270 万。其中将近三分之二的工作都在亚洲地区，中国从业人员占据全球的 41%。2022 年其中大约有 500 万名员工为从事太阳能光伏行业的公司工作，这些公司致力于将太阳能转化为电能。该报告显示太阳能行业的表现最为强劲，共有 71 万人受雇于太阳能直接供暖或制冷行业。其次是生物能源，包括液体生物燃料、固体生物质和沼气，约有 360 万员工。水电是世界上最大的可再生能源生产商，其员工人数较少，约为 250 万。就业岗位最多的国家是中国，在其强大的光伏和风力发电行业拥有550 多万名员工。巴西有 140 万人就业，其中许多从事生物燃料行业。在欧盟，大约有 160 万人在该行业的不同部门工作。根据美国能源部2023 年能源与人才雇佣报告（United States Energy&Employment Report 2023），美国 2022 年行业从业人员达 8100 万，能源产业岗位比 2021 年增加 294386 个，岗位增长 3.8%，其中新能源相关岗位增长 3.9%，超过同期美国整体岗位 3.1%的增速。从 2021 年到 2022 年，电池电动汽车的工作岗位增加了 28,366 个（+27%），是所有能源技术中增长最快的。纯电动汽车的就业增长速度几乎是汽油和柴油汽车就业增长速度的 17 倍。新能源汽车行业占所有机动车净新增就业岗位的 59%。新能源电力技术，如太阳能 第 19 页/共 63 页 和风能，占了近 87%的净新增发电工作岗位，增加 22279 个工作岗位（+3.6%）。退伍军人占美国能源劳动力的 9%，高于他们在美国整体经济中的比例（5%）。Source：Statista 在美国顶级可再生能源雇主5（2021 年 1 月至 2022 年 1 月）发布的招聘广告中，排名前五的技能是通识能力。它们分别是沟通（占所有广告的 71%）、分析（41%）、书面沟通（34%）、口头沟通（34%）和策划（30%）。2.2 国内新能源行业人才画像 根据国际可再生能源机构（International Renewable Energy Agency）与国际劳工组织联合发布的2023 年度可再生能源与工作年终总结，中国从业人员占据全球的 41%，预计国内新能源行业整体从业人员超过 560 万人。5 https:/ 第 20 页/共 63 页 猎聘大数据显示，2023 年新能源行业人才数比 2022 年的人才数增长85.4%，结合2023年新能源行业发展状态，产业带动人才发展，人才促进产业升级，产业人才发展实现良好的互动。猎聘大数据显示，50%的新能源行业人才为本科学历，硕博人才占比超过17%，优质人才储备丰富，有利于未来产业升级发展，带动我国新能源行业在国际市场中获得更大的发展空间。0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%2022年2023年新能源行业人才同比增速来源：猎聘大数据22.24%50.96%16.08%1.08%1.12%2023年新能源行业人才学历分布大专本科硕士博士其他来源：猎聘大数据 第 21 页/共 63 页 猎聘大数据显示，新能源行业人才在国内主要集中在新能源产业链布局的区域和城市，产业发展政策引导行业和人才资源聚集，一线城市、新一线城市人才储备了更多的行业人才。猎聘大数据显示，新能源行业人才以 26 岁到 35 岁青年人才为主，这个年龄段人才占比超过半数，更多优质的青年人才在新能源赛道中贡献着自己的青春和才智。0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%深圳上海北京苏州常州宁德西安合肥杭州南京成都无锡广州天津武汉重庆东莞惠州长沙厦门宁波盐城郑州嘉兴珠海2023年新能源行业人才分布TOP25城市来源：猎聘大数据0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%2023年新能源行业人才年龄分布来源：猎聘大数据 第 22 页/共 63 页 猎聘大数据显示，从人才投递行为来看，上海、深圳、北京三个城市的投递占比超过 10%，凸显出了一线城市的行业人才吸引力；此外也有大量行业人才选择新能源行业应用潜力更大的新一线城市，结合行业终端用户需求，人才流动意向也在不断变化，随着市场动态而不断调整。0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%18.00%上海深圳北京苏州广州杭州成都武汉西安合肥南京重庆常州无锡天津东莞长沙宁波郑州佛山2023年新能源人才投递城市TOP20来源：猎聘大数据0.00%0.50%1.00%1.50%2.00%2.50%工艺/制程工程师(PE)采购经理/主管电池工程师生产总监/经理环境/健康/安全管理采购专员/助理能源项目管理建筑工程管理/项目经理机械设备工程师生产计划/物料管理(PMC)质量管理总监/经理/主管生产设备管理车间主任电气工程师项目经理/主管土木/土建工程师材料工程师大客户销售机械结构工程师机械维修/保养机械工程师质量管理工程师投资经理供应商质量管理厂务光伏技术工程师海外销售产品经理售后技术支持质量检测员/测试员2023年新能源人才投递岗位TOP30来源：猎聘大数据 第 23 页/共 63 页 猎聘大数据显示，从人才投递的具体岗位来看，整个行业技术类、供应链管理、生产性岗位受到人才青睐，更多的行业人才关注有助于生产力提升的岗位，更加务实地选择生产制造类等行业一线生产、流通等“实体”岗位，凸显了目前经济形势下