中国移动定位市场研究报告.DOC

中国移动定位市场研究报告 2005 年简版 报 告 目 录I.研究背景 . 3II.概念定义 . 3III. 研究方法. 4 .报告摘要 . 5V.报告正文 . 71 概念说明 . 71.1 移动定位的定义 . 71.2 移动定位的特点 . 72 中国的移动定位市场发展状况 . 92.1 移动定位市场的发展周期 . 92.2 移动定位的市场规模. 112.3 移动定位的用户规模. 123 中国的移动定位市场个人用户分析. 133.1 个人用户使用移动定位服务的途径. 133.2 不同地区使用移动定位服务的途径. 153.3 用户期望的定位服务功能 . 163.4 用户期望的定位服务价格比重 . 17 附录 . 19 法律声明： . 23I.研究背景中国移动定位运营市场经过四年多的发展仍然处于市场导入的成长期。在该阶段运营商投入的有限 精力进行低端服务推广，市场反应冷淡，用户需求不旺；服务不被认可直接影响了后续推广和新服务的 开发，而运营商此次又将目光转向更受市场关注的彩信和彩铃等业务，特别是彩铃业务的后台居上打乱 了运营商的部署，而且大部分精力则投入到该种推广成本小、终端要求低和利润回报高的业务上。移动 定位业务经历在初期推广的火爆之后归于沉寂，特别是在个人用户领域。随着 3G 时代的到来，原有 2.5G 或者 2G 的增值业务面临新的挑战。而如何将原有的业务平滑过 渡到 3G 和开发新的业务种类成为运营商必须要解决的问题。移动定位服务的发展则成为解决该问题， 促进原有业务升级换代的突破口。而突破的实现必须掌握该市场运营特点。II.概念定义 移动定位服务（LBS）：以手机为媒介，通过移动定位技术提供的基于位置信息的各项服务内容。 移动定位用户：在过去一年内使用过移动定位服务的手机用户。 移动定位市场：以手机为终端实现定位业务的市场收入，主要包括运营商收入和 SP/CP 收入。不包括汽车导航系统及其设备的收入。3III. 研究方法艾瑞市场咨询有限公司（）于2005年8月-10月期间，对目前国内的主要 移动增值业务进行市场研究和用户研究，并撰写七份相关报告：本次调查将会推出7份报告，主要包括 中国短信市场研究报告 中国彩信市场研究报告 中国彩铃市场研究报告 中国IVR市场研究报告 中国WAP市场研究报告 中国手机游戏市场研究报告 中国移动定位市场研究报告1.Email问卷调查获得调查样本数据iUserSurvey 是艾瑞公司专为用户进行网民行为调研而开发的技术平台。依据统计学理论和国际惯 例，本次用户调研采用了 iUserSurvey 的 Email 问卷调查方法，共回收调查问卷 5734 份，经处理排除 无效问卷，并根据网民的男女性别比例进行配额，最终获得 1829 份样本。本次调查最小误差为5%， 置信度为 95%。2.对运营商和SP进行深入访谈等方式获得行业数据主要通过四大电信运营商和 20 多家 SP 进行深度访谈，了解行业信息和 SP 经营情况。3二手资料研究主要是运营商和 SP 网站、专业无线增值网站及网络媒体、报刊杂志等。.报告摘要 主要发现： 移动定位服务现状：移动定位市场规模据 iResearch 艾瑞市场咨询数据显示，2004 年中国移动定位市场规模为 1.23 亿元，预计 2005 年 市场规模将达到 2.21 亿元，增长率为 80%，2008 年该市场将超过 80 亿元。移动定位用户规模据 iResearch 艾瑞市场咨询调查数据显示，2004 年中国移动定位用户规模为 224 万，预计 2005 年用户规模超过 350 万，增长率为 57%。移动定位用户分析：调查发现不同省区在开展移动定位服务方面差别较大。根据调查，北京用户中 59.1%的用户使用过移动定位服务，该比重在各个省区中排在第一位。第二 到四位依次是上海 33.3%，广东 26.7%和江苏 22.3%。调查发现个人用户期望得到的移动定位服务分布比较集中，分为三个层次。 根据调查，第一层次是提供位置信息、救援和监护服务，期望比例在 50%左右，主要关注的是安全方面的定位需求。第二层次是提供消费信息和朋友位置服务，期望比例集中在 43%44%，主要对娱乐 休闲方面的服务感兴趣。第三层次是其他服务类型，期望比例随着服务类型的不同有较大差异。Copyright iResearch Inc. 20055主要结论：z 从整体市场来看，2005 年中国移动定位市场处于发展初期，市场收入和用户规模偏小，但是发展 潜力巨大。z 从产业链分析，移动定位产业链构成复杂，包括系统集成商、软件提供商、SP/CP、电信运营商和 终端制造商等多种力量，其中电信运营商是该产业链的主导者。z 从市场发展趋势分析，移动定位服务将由目前以短信服务为主转移到以语音视频为主的多媒体服 务，移动定位服务与其他增值服务的融合渗透不可避免。z 从移动定位用户需求和特征分析，由于个人用户规模大，年龄层次广，因此不同用户对移动定位服 务的内容和方式有明显的差别。企业需要针对不同年龄的个人用户推出不同的服务内容。而且企业用户 也不能忽视。Copyright iResearch Inc. 20056V.报告正文1 概念说明1.1 移动定位的定义作为无线通信系统的特色业务之一，定位服务一直被认为是未来移动增值业务的一个亮点。目前， 北美、欧洲和亚太地区的主要移动运营商都已开通了移动定位业务。预计到 2004 年底，使用移动定位 及基于位置的服务的用户数量将超过 6000 万，从而使其成为仅次于语音的第二大移动业务。移动定位是指通过无线终端（如手机、PDA 等）和无线网络的配合，确定移动用户的实际位置信 息（经纬度坐标数据，包括三维数据），通过 SMS、MMS、语音发给用户或以此为基础提供某种增值服 务。定位服务又叫做移动位置服务（Location Based Service，LBS），它是通过电信移动运营商的网 络(如 GSM 网、CDMA 网)获取移动终端用户的位置信息(经纬度坐标)，在电子地图平台的支持下，为 用户提供相应服务的一种增值业务。1.2 移动定位的特点移动定位作为一种新兴的增值服务内容，由于其使用技术的多样性和服务形式的复杂性，以及可供 借鉴的成功例子较少，在实际应用中有一些自身的特点。覆盖率移动定位服务要求覆盖率高。一方面要求覆盖的范围足够大，特别是对于一些在外地使用地图功能 的用户而言，需要保证覆盖的范围。另一方面要求覆盖的范围包括室内。用户大部分时间是在室内使用 该功能，从高层建筑和地下设施必须保证覆盖到每个角落。通常来说，用户需要在运营商的覆盖范围内 或在漫游区域内的任何地方获得定位服务。尽管电信运营商支持的定位技术是可以跨网工作的，但该运 营商的 SP/CP 可能不在它的网络中提供该服务，因此覆盖率的问题不仅仅是技术方面，也需要各运营 商之间协调工作。根据覆盖率的范围，可以分为三种覆盖率的定位服务：在整个本地网、覆盖部分本地 网和提供漫游网络服务类型。除了考虑覆盖率外，网络结构和动态变化的环境因素也可能使一个电信运 营商无法保证在本地网络或漫游网络中的服务。即使可以在这些区域提供服务，其质量也可能会由于动 态环境的不同而有所差异。定位精度定位精度该服务的使用效果直接相关，而且也与收费多少有联系。移动定位应该根据用户服务需求 的不同提供不同的精度服务，并可以提供给用户选择精度的权利。例如美国 FCC 推出的定位精度在 50 米以内的概率为 67%，定位精度在 150 米以内的概率为 95%。定位精度一方面与采用的定位技术有关， 另外还要取决于提供业务的外部环境，这些环境是动态变化的，包括无线电传播环境（考虑到信号衰减 和多路传播）、基站的密度和地理位置、以及定位所用设备等，这些都直接影响定位业务的精确度。定位服务的精度要求业务分类业务类型精度要求一般服务市场、娱乐、饭店餐饮75-125m跟踪服务位置交通500-1000m最短路径、速度、交通1000m个人用户交通及导航服务理想路径10-50m移动广告及商务票务、广告、商务75-125m移动安全服务10-50m安全及紧急救援天气预报200km一般服务75-125m交通工具75-125m企业用户追踪服务人员管理500-1000m交通、导航服务路线选择10-50m安全服务紧急救援10-50m2005.10 iResearch I 相应时间不同的定位业务可能要求不同的响应时间（取决于定位要求的紧迫程度）。响应时间与定位精度是 相互矛盾的，因此定位服务器可能需要对定位精性的要求与响应时间要求做一个权衡。衡量响应时间有 以下三个标准： “不滞后”：服务器应该立即响应它目前拥有的任何定位估计。如果估计不可用，服务器应该 返回一个失败标志，并且继续进行对定位要求有用的定位过程。 “低滞后”：对响应时间的要求强于对精度的要求（如低精确度的快速响应要比等待一个高精 确度的响应更有诱惑力），定位服务器应该尽快提供响应。 “可容忍的滞后”：对精度的要求强于对响应时间的要求。如有必要，服务器应推迟提供响应 直到满足应用要求的精确程度。隐私保护移动定位除了技术性因素外，涉及到用户个人行踪，所以要考虑个人隐私权的法律问题。这个方面 在很多国家还未得到解决，也成为个人用户使用该服务的障碍。2 中国的移动定位市场发展状况2.1 移动定位市场的发展周期中国移动通信市场的增值业务主要是从韩日等发达电信国家引入，并根据国内市场和用户特点进行 培育和推广。移动定位业务的发展轨迹也不例外。该市场在国内的发展比美日等发达国家的发展滞后 23 年，诞生于 2001 年，中国移动先于中国联通首先引入该业务。2001 年 5 月，北京移动基于移动梦 网卡推出位置服务，随后各省陆续推出。2001 年 12 月福建移动建成亚洲第一套移动定位系统，标志着 以移动运营商为核心的移动位置服务产业链的正式启动。2003 年 7 月中国联通推出定位之星业务，并 于 2004 年 2 月携手美国高通及国内外手机制造商、内容服务商，在广州、上海和北京三地开展名为“联 通无限、定位激情”的营销推广活动。中国移动定位市场发展周期2001-2007 年20082010 年发展阶段20010 年以后成熟阶段2001 年 萌芽阶段 导入期成长阶段从下图可看出，中国移动定位市场的发展基本比全球市场的发展慢了一个阶段，根据研究资料显示，iResearch 艾瑞市场咨询认为随着 2008 年中国 3G 业务的成熟，移动定位业务将步入成熟期。Copyright iResearch Inc. 20059全球和中国移动定位市场发展阶段对比2.2 移动定位的市场规模随着中国移动定位市场的启动和各种新兴定位业务的推广，该市场在未来三年将进入一个稳定增长 期。根据艾瑞的研究分析，2005 年国内移动定位市场规模将达到 2.21 亿元，比 2004 年增长 80%。这 主要得益于中国移动亲子通业务和中国联通手机导航业务的推广。在 20062008 年的三年内，该市场 的增长率将保持在 150%以上。到 2008 年中国移动定位市场将达到 52.5 亿元，成为最具竞争力的 3G 核心业务之一。Copyright iResearch Inc. 2005112.3 移动定位的用户规模移动定位用户规模随着该市场的扩展也表现出持续增长的态势。根据艾瑞的研究分析，2005 年中 国移动定位用户为 350 万，比 2004 年增长 57%。到 2008 年，用户数将达到 4835 万，占手机用户的 比例接近 10%。由于该业务的实现对手机功能提出了较高要求，而且随着用户规模的扩大人均消费呈现 出逐步下降的态势，所以用户的增长率较市场的增长率趋缓。Copyright iResearch Inc. 2005123 中国的移动定位市场个人用户分析3.1 个人用户使用移动定位服务的途径根据调查发现超过六成的用户还未使用过移动定位服务。在使用的用户中，通过手机终端使用该服 务的比重为 33%，而通过车载导航系统、专用定位设备和电脑等用户体验该服务的用户所占比较很小。以上数据说明国内移动定位服务仍处在发展初期，绝大部分用户对该服务还不熟悉，使用率更低。 随着手机用户规模的扩大和定位服务类型的增多，该服务的使用率将会有一个快速的增长。目前国内的主要电信运营商都已经开通移动定位服务。根据此次调研，网民中选择使用中国移动的 定位服务的比重超过八成。其中动感地带的手机用户使用该服务的比例最高，达到 43.6%；全球通用户 次之，比例为 27.2%。中国联通和电信、网通的用户使用比例较低。由于国内移动通信市场上，中国移 动用户所占比例最高，所以该数据的差别也是用户规模差别的表现，并不能明确的反映各个运营商在移 动定位业务上的业绩和市场规模。Copyright iResearch Inc. 200513Copyright iResearch Inc. 2005143.2 不同地区使用移动定位服务的途径根据此次调研数据显示，全国不同省区在开展移动定位服务方面差别较大，自东向西随着开展时间 的延迟用户比例也逐步降低。北京作为国内开展该业务最早的地区，移动定位的普及程度也远远高于国 内其他省区。北京网民中 59.1%的用户使用过移动定位服务，而该数据在上海仅有 33.3%，广东为 26.7%， 江苏为 22.3%。不同地区移动定位服务的差异性与其不同的经济环境有密切关系。Copyright iResearch Inc. 200515iResearch China LBS Market Research Report20053.3 用户期望的定位服务功能根据调研，个人用户期望得到的移动定位服务分布比较集中，主要有三个层次。第一层次是提供位 置信息、救援和监护服务，期望比例在 50%左右，主要关注的是安全方面的定位需求。第二层次是提供 消费信息和朋友位置服务，期望比例集中在 43%44%，主要对娱乐休闲方面的服务感兴趣。第三层次 是其他服务类型，期望比例随着服务类型的不同有较大差异。用户期望服务功能的相对集中性是目前市 场上以移动定位技术为核心的服务类型相对单一的表现，它也给更多的 SP/CP 进入该领域提供更多新 奇特的服务提供的机会。Copyright iResearch Inc. 200516iResearch China LBS Market Research Report20053.4 用户期望的定位服务价格比重根据此次调研，用户对移动定位服务的收费有一定的期望值。32.0%的用户期望该服务的月使用费 在 610 元，所占比例最高。以下依次为 15 元和 1120 元，所占比重分别为 27.3%和 15.0%。根 据该数据进行计算，用户期望的移动定位服务价格为 11.3 元/月。比较用户对其他增值服务的收费预期，移动定位服务的收费预期处于中等水平。预期费用最高的是 IVR，为 19.8 元/月；预测费用最低的是彩铃，为 6.2 元/月。移动定位服务的价格相对其他服务有较大 的伸缩空间，提供商可以提供不同服务价格的服务内容来吸引用户使用。Copyright iResearch Inc. 200517iResearch China LBS Market Research Report2005Copyright iResearch Inc. 200518iResearch China LBS Market Research Report2005附录Page4I.研究背景 Page4II.概念定义 Page5III. 研究方法 Page6.报告摘要 Page9V.报告正文 Page91 概念说明 Page91.1 移动定位 Page91.1.1 移动定位的定义 Page91.1.2 移动定位的特点 Page111.1.3 移动定位的应用Page121.2 移动定位的基本技术 Page121.2.1 网络独立定位技术 Page121.2.2 手机独立定位技术 Page131.2.3 联合定位技术 Page142 全球移动定位市场发展概述 Page142.1 全球移动定位市场综述正式版报告目录Page142.1.1 全球移动定位市场的现状 Page152.1.2 全球移动定位市场规模及发展趋势 Page162.2 美国移动定位市场发展概述 Page162.2.1 美国移动定位市场发展现状 Page172.2.2 美国移动定位市场发展趋势 Page182.3 日本移动定位市场发展概述 Page182.3.1 日本移动定位市场发展现状 Page192.3.2 日本移动定位市场发展趋势 Page202.4 韩国移动定位市场发展概述 Page202.4.1 韩国移动定位市场发展现状 Page222.4.2 韩国移动定位市场发展趋势 Page233 中国的移动定位市场发展环境分析 Page233.1 政策环境分析Page233.2 经济环境分析 Page243.3 技术环境分析 Page243.4 社会环境分析 Page254 中国的移动定位市场发展状况 Page254.1 移动定位市场的发展周期 Page274.2 移动定位的市场规模 Page284.3 移动定位的用户规模 Page295 中国的移动定位运营市场分析Page295.1 国内移动定位运营市场的特点 Page305.2 中国移动业务分析Copyright iResearch Inc. 200519Page305.2.1 业务平台和服务特点 Page315.2.2 典型业务分析 Page325.3 中国联通业务分析 Page325.3.1 业务平台和服务特点 Page325.3.2 典型业务分析 Page365.4 中国电信业务分析 Page375.5 中国网通业务分析 Page385.6 主要运营商 SWOT 分析 Page385.6.1 中国移动 SWOT 分析 Page395.6.2 中国联通 SWOT 分析 Page405.6.3 中国电信 SWOT 分析 Page415.6.4 中国网通 SWOT 分析 Page426 中国的移动定位产业链企业分析 Page426.1 移动定位业务 SP 分析Page426.1.1 四川长城软件科技有限公司（http:/） Page426.1.2 北京协进科技发展有限公司（http:/） Page436.1.3 成都华好网景科技有限公司（http:/） Page436.1.4 北京奥星天网信息技术有限公司（http:/） Page446.1.5 北京爱而信科技发展有限公司（http:/） Page446.1.6 北京易索得科技有限责任公司（http:/） Page446.1.7 北京国都信业科技有限公司（http:/） Page456.1.8 北京智响世纪通讯技术有限公司（http:/） Page456.1.9 中卫国脉通信股份有限公司（http:/） Page466.1.10 深圳清华深讯科技发展有限公司（http:/） Page476.2 移动定位业务终端设备商分析Page496.3 移动定位业务软件提供商分析 Page496.3.1 高通/SnapTrack Page496.3.2 Microsoft/ Mappoint Page496.3.3 CPS/Matrix Page506.3.4 normatek/Eureka Page516.4 移动定位业务系统集成商分析Page516.4.1 上海三吉电子工程有限公司（http:/） Page516.4.2 北京安彩星通科技有限公司（http:/） Page526.4.3 北京北斗星通卫星导航技术有限公司（http:/） Page526.4.4 北京龙运通科技有限公司（http:/） Page547 中国的移动定位市场发展策略分析Page547.1 以政策为基础，出台法律规范 Page547.2 以运营为主导，加强产业协作 Page557.3 以精度为核心，提供差异服务 Page557.4 以娱乐为方向，促进内容融合 Page578 中国的移动定位市场个人用户使用特征Copyright iResearch Inc. 200520Page578.1 个人用户使用移动定位渠道分析 Page578.1.1 使用移动定位服务的途径 Page598.1.2 不同地区使用移动定位服务的途径 Page608.1.3 不同年龄使用移动定位服务的途径 Page618.1.4 不同收入使用移动定位服务的途径 Page628.2 个人用户对移动定位服务的认知度分析 Page628.2.1 用户期望的定位服务功能 Page638.2.2 用户期望的定位服务价格比重 Page658.2.3 不同年龄用户期望的支付方式 Page668.3“动感位置”服务的用户认知度分析 Page668.3.1 用户使用定位服务的目的 Page678.3.2 用户使用不同定位服务的满意度 Page688.3.3 不同定位服务的使用频度 Page698.3.4 用户使用定位服务的功能选择 Page708.3.5 用户对定位服务的认知渠道 Page719 艾瑞建议Page719.1 电信运营商建议 Page729.2 服务提供商建议 Page729.3 设备制造商建议 Page73法律声明正式版报告图表 Page10定位服务的精度要求 Page11移动定位价值链 Page13全球主流移动定位技术及其特点 Page152004-2008 全球移动定位市场规模 Page192004-2008 日本移动定位市场规模 Page21韩国主要移动运营商服务使用率 Page222004-2008 韩国移动定位市场规模 Page25中国移动定位市场发展周期 Page26全球和中国移动定位发展阶段对比 Page272004-2008 中国移动定位市场规模 Page282004-2008 中国移动定位用户规模 Page33中国联通开通的个人移动定位业务 Page38中国移动 SWOT 分析Page39中国联通 SWOT 分析 Page40中国电信 SWOT 分析 Page41中国网通 SWOT 分析 Page57网民使用移动定位服务的途径选择 Page58网民使用移动定位服务的运营商选择 Page59主要省区网民使用移动定位服务的途径 Page60不同年龄网民使用移动定位服务的途径 Page61不同收入网民使用移动定位服务的途径 Page62网民期望的移动定位服务功能 Page63网民期望的移动定位服务价格 Page64网民预期的主要移动增值服务费Page65不同收入网民使用移动定位服务的支付方式 Page66网民使用“动感位置”服务的目的 Page67网民对“动感位置”服务的整体和细分满意度 Page68网民使用“动感位置”及细分服务的时间频率比重 Page69网民使用“动感位置”服务的功能选择 Page70网民了解“动感位置”服务的主要渠道