上半年意大利葡萄酒行业情况分析.doc

2010年上半年意大利葡萄酒行业情况分析

意大利作为世界第二大葡萄酒生产国，葡萄酒始终是其传统优势行业。该行业涉及生产企业65万个，年销售收入超过130亿欧元，出口约36亿欧元。
2009年受金融危机影响，世界各主要葡萄酒生产国市场销量均有所下降。意大利国家统计局数据显示，2010年上半年世界葡萄酒贸易量和贸易额分别增长了6%和8%，这一数字表明世界葡萄酒行业正逐步走出低谷。
意大利葡萄酒行业也在2010上半年表现出缓慢复苏的迹象，其上半年葡萄酒出口907.2万百升，较去年同期相比增长5.8%。葡萄酒源产地价格在经历年初前两个月的下跌后，从三月份开始稳定增长。意大利酿酒家协会表示，2010年尽管存在较多不确定因素，意大利葡萄酒业仍面临诸多挑战和困难，但他们对该行业充满信心。
一、 世界葡萄酒行业情况
在经历了危机之后，世界葡萄酒贸易情况已开始改善。今年上半年，瓶装葡萄酒和散装葡萄酒国际贸易量分别增加了6%和9%。欧盟国家从其他国家进口量和进口额均减少约4%，欧盟内国家间贸易有所上升。美国今年上半年葡萄酒需求量几乎不变，但其在葡萄酒进口支出上却较去年同期增加了近11%。
（一） 世界主要葡萄酒出口国情况
2010年上半年，包括意大利在内的世界主要葡萄酒出口国表现良好。在传统葡萄酒出口国中，西班牙在出口量和出口额均增长14%，其中瓶装葡萄酒出口320万百升，同比增长30%，散装出口5%。西班牙向法国、德国出口分别增长10%和3%，向中国出口的葡萄酒则翻了两番；法国出口量和出口额均由近13%的增长。此外，智利葡萄酒出口增长了18%，其中散装酒出口增长34%，居世界首位。

表2. 世界主要葡萄酒出口国情况（单位：十万升）

2009年1-6月
2010年1-6月
同比（%）
意大利
9072
9600
5.8
西班牙
6949
7936
14.2
法国
5646
6271
11.1
澳大利亚
3677
3852
4.8
智利
3022
3550
17.5
美国
1933
2052
6.2
南非
1883
1864
-1.0
其他
4312
3415
-20.8
数据来源：意大利农业食品市场服务研究院ISEMA

（二） 世界主要葡萄酒进口国情况
2010年上半年，世界各主要葡萄酒进口国表现不同。德国进口
额和进口量分别增长了2%和1%，其中散装酒进口增长3%，达420万百升，而瓶装酒进口则减少了1%，汽酒进口增长5%。英国上半年进口560万百升葡萄酒，其中瓶装酒进口减少了4%，散装酒进口增加10%，汽酒增加了14%。英国从澳大利亚、南非、智利、阿根廷等“新世界” ① 国家进口葡萄酒量分别减少10%、13%、2%和29%,而对“旧世界”国家的葡萄酒需求有所上升。美国进口瓶装酒进口增加了11%，散装酒减少了三分之一，而汽酒则有大幅增长，进口量和进口额分别增长30%和47%。中国的葡萄酒进口表现尤其惊人，上半年进口葡萄酒120万百升，约合2.53亿欧元，同比增长74%，“旧世界”和“新世界”的出口国均从中受益。

表1. 世界主要葡萄酒进口国情况（单位：十万升）

2009年1-6月
2010年1-6月
变化率（%）
德国
7228
7329
1.4
英国
5576
5558
-0.3
美国
4435
4455
0.4
法国
2804
2861
2.0
俄罗斯
1790
2028
13.3
荷兰
1759
1708
-2.9
其他
12901
14601
13.2
数据来源：意大利农业食品市场服务研究院ISMEA

______________________________________________________________________________
①新旧世界两大势力代表着国际葡萄酒行业的全部。新世界葡萄酒是相对于旧世界葡萄酒而言，“新世界”指美国、澳大利亚、新西兰、南非等进入葡萄酒酿造行业时间不长的国家，旧世界则指法国、意大利、西班牙等有着数百年葡萄酒酿造历史的国家。
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二、 意大利葡萄酒行业情况
（一）葡萄酒生产情况
今年上半年意大利葡萄酒工业生产指数上升了8%，好于农业领域其他部门，这将进一步促进葡萄酒及葡萄汁的农业生产。意大利农业食品市场服务研究院预计2010年将生产4655.7万百升葡萄酒，较去年4542.2万百升相比将有较大增长。
ISMEA同样对意大利各葡萄酒主要产区全年生产情况进行了预测。预测结果显示，几乎所有大区在2010年都将有一定程度的增长，几个主要产区如皮埃蒙特、伦巴第、威尼托、马尔凯大区等涨幅都可能在5%以上。

图1.意大利工业生产指数（2005=100）

1）葡萄酒 农业食品、饮料及烟草
2）数据来源：意大利农业食品市场服务研究院ISEMA

图2.意大利工业信心指数

1）葡萄酒 整体农业
2）数据来源：意大利农业食品市场服务研究院ISEMA

意大利农业协会此前曾表示，意大利的繁荣并不会意味着廉价葡萄酒在全球泛滥，并相信伴随着产量的上升，其质量也会不断提高。意大利已削减了土地种植面积，葡萄酒质量或产区的认证提高到60%。

（二）相关价格指数
1. 原产地价格
今年年初，葡萄酒原产地价格在经过两个月的短暂低迷后开始复苏，尽管增速缓慢，但这一增长趋势较为稳定，一直持续到六月。红葡萄酒的原产地价格在今年上半年始终保持增长状态，而白葡萄酒价格则经历了一段下降后在二季度末有所回升。

表3. 葡萄酒原产地价格

10年一季度（欧/升）
10年二季度（欧/升）
10年二季度/10年一季度（%）
10年二季度/09年二季度（%）
白葡萄酒
2.79
2.85
2.2
-5.7
—9/11o①
2.97
3.05
2.8
-6.4
—12/13
1.87
1.85
-0.9
0.0
红葡萄酒
2.59
2.65
2.2
1.0
—9/11o
2.73
2.79
2.2
1.9
—12/13
2.31
2.38
2.9
1.0
1）按葡萄酒度数分类统计
2）数据来源：意大利农业食品市场服务研究院ISEMA

2. 生产资料价格
上半年葡萄酒生产资料价格指数保持了较为平稳的上涨。但从累计数字来看，由于化肥价格下跌，葡萄种植成本价格随之下降，2010年整个上半年生产资料指数累计较去年同期相比仍有大约1%至2%的下降。
图3.生产资料价格指数 （2000=100）

1）葡萄种植 农业 作物种植
2）数据来源：意大利农业食品市场服务研究院ISEMA

3.消费价格指数
2010年上半年，葡萄酒行业消费价格指数同环比均有所下降，特别是法定产区的葡萄酒，这一指数同环比下降在4%以上。

表4. 葡萄酒消费价格指数（2000=100）

10年一季度
10年二季度
10年二季度/10年一季度（%）
10年二季度/09年二季度（%）
所有农业食品
124.6
125.7
0.9
-0.9
葡萄酒和汽酒
119.0
117.9
-1.0
-1.4
—葡萄酒
113.8
112.4
-1.3
-2.3
DOC/DOCG
-129.5
-123.9
-4.4
-4.0
普通和IGT
104.7
106.6
1.2
-1.3
—汽酒
151.8
152.3
0.4
3.8
1) 意大利葡萄酒分为几个等级。DOCG-保证法定地区级；DOC-法定产区级；IGT-地方餐酒级
2) 数据来源：意大利农业食品市场服务研究院ISEMA、 Nielsen研究机构

（三）意大利国内市场需求
今年第一季度，在农业食品方面意大利家庭消费增长0.8%，然而第二季度却下降了0.6%，特别是葡萄酒行业，其消费量和消费额均有较为明显的下降。其中居民对于汽酒购买力的下降最为突出，相比去年下跌13.7%。

表3.居民购买和消费葡萄酒变化率（%）

10年1-6月/ 09年1-6月
2010/2009
数量
金额
数量
金额
所有农业食品
0.1
-3.2
-0.1
-2.2
葡萄酒和汽酒
-2.3
-7.3
-0.5
-5.3
—葡萄酒
-1.0
-5.8
-0.8
-3.4
DOC/DOCG
-1.0
-4.8
-0.2
-1.0
普通和IGT
-1.6
-6.6
-2.6
-4.8
—汽酒
-13.7
-20.4
-7.8
-11.9
1） 2010/2009为全年预估值
2） 数据来源：意大利农业食品市场服务研究院ISEMA、 Nielsen研究机构
（四）对外贸易情况
意大利是老牌的葡萄酒出口大国。2010年上半年，意大利出口葡萄酒960万百升，同比增长6，出口额17.61亿欧元，同比增长8.6%。其中，两升以下瓶装葡萄酒出口570万百升，增长了近5%；散装酒出口320万百升，增长近3%；汽酒出口则有较大增幅，达21%。

表4. 葡萄酒对外贸易收支情况
出口市场
2010年1-6月（百万欧元）
2010年1-6月同比变化率(%)
数量
金额
单位价值
总出口
1761
5.8
8.6
2.7
—欧盟
959
1.5
2.0
0.4
德国
394
2.7
2.7
-0.1
英国
207
-4.5
-6.9
-2.5
—其他国家
802
17.2
17.0
-0.1
美国
383
14.1
13.6
-0.4
瑞士
120
-3.4
10.4
14.3
总进口
94
26.3
7.2
-14.6
—欧盟
68
58.3
12.4
-29.0
法国
46
-30.0
7.2
46.2
西班牙
12
145.7
1.7
-27.6
—其他国家
26
-9.1
-4.7
4.8
美国
23
-2.9
2.3
4.8
贸易差额
1667
4.0
8.4
—
数据来源：意大利农业食品市场服务研究院ISEMA根据意大利国家统计局ISTAT数据整理结果

2010年上半年与20 09年同期相比,意大利葡萄酒出口和进口均有不同程度的增长。其中，意大利葡萄酒占美国进口葡萄酒总量的30%，无论是从出口量还是出口额方面都是美国最大的葡萄酒进口国。与此同时欧盟仍然是意大利葡萄酒最稳定的出口市场。
意大利葡萄酒出口在今年上半年表现出较强的增长势头960万百升的出口量远超过法国793.6万百升稳居世界第一位。
意大利瓶装葡萄酒出口平均价格由每升2.38欧上升到2.49欧，而散装酒则由每升0.53欧下降至0.47欧，汽酒也由每升3.14欧降到2.81欧。出口价格的变化使得意大利加大了对瓶装葡萄酒——这种附加价值更高的产品的出口，得益于此，上半年意大利葡萄酒的出口总额有了较大增长。
总体来看，世界葡萄酒行业已从低谷中走出，各主要进出口国在今年上半年均有良好表现。意大利国内葡萄酒市场需求虽有一定幅度的萎缩，但其上半年葡萄酒出口占据世界首位，这使得各方均对葡萄酒市场充满信心，出口的积极增长将进一步推动葡萄种植和葡萄酒生产。意大利有望超过法国成为全球第一大葡萄酒生产国，意葡萄酒行业复苏进程将进一步加快。
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