上半年意大利葡萄酒行业情况分析.doc

2010年上半年意大利葡萄酒行业情况分析 意大利作为世界第二大葡萄酒生产国，葡萄酒始终是其传统优势行业。该行业涉及生产企业65万个，年销售收入超过130亿欧元，出口约36亿欧元。2009年受金融危机影响，世界各主要葡萄酒生产国市场销量均有所下降。意大利国家统计局数据显示，2010年上半年世界葡萄酒贸易量和贸易额分别增长了6%和8%，这一数字表明世界葡萄酒行业正逐步走出低谷。意大利葡萄酒行业也在2010上半年表现出缓慢复苏的迹象，其上半年葡萄酒出口907.2万百升，较去年同期相比增长5.8%。葡萄酒源产地价格在经历年初前两个月的下跌后，从三月份开始稳定增长。意大利酿酒家协会表示，2010年尽管存在较多不确定因素，意大利葡萄酒业仍面临诸多挑战和困难，但他们对该行业充满信心。一、 世界葡萄酒行业情况在经历了危机之后，世界葡萄酒贸易情况已开始改善。今年上半年，瓶装葡萄酒和散装葡萄酒国际贸易量分别增加了6%和9%。欧盟国家从其他国家进口量和进口额均减少约4%，欧盟内国家间贸易有所上升。美国今年上半年葡萄酒需求量几乎不变，但其在葡萄酒进口支出上却较去年同期增加了近11%。（一） 世界主要葡萄酒出口国情况2010年上半年，包括意大利在内的世界主要葡萄酒出口国表现良好。在传统葡萄酒出口国中，西班牙在出口量和出口额均增长14%，其中瓶装葡萄酒出口320万百升，同比增长30%，散装出口5%。西班牙向法国、德国出口分别增长10%和3%，向中国出口的葡萄酒则翻了两番；法国出口量和出口额均由近13%的增长。此外，智利葡萄酒出口增长了18%，其中散装酒出口增长34%，居世界首位。表2. 世界主要葡萄酒出口国情况（单位：十万升）2009年1-6月2010年1-6月同比（%）意大利907296005.8西班牙6949793614.2法国5646627111.1澳大利亚367738524.8智利3022355017.5美国193320526.2南非18831864-1.0其他43123415-20.8数据来源：意大利农业食品市场服务研究院ISEMA（二） 世界主要葡萄酒进口国情况2010年上半年，世界各主要葡萄酒进口国表现不同。德国进口额和进口量分别增长了2%和1%，其中散装酒进口增长3%，达420万百升，而瓶装酒进口则减少了1%，汽酒进口增长5%。英国上半年进口560万百升葡萄酒，其中瓶装酒进口减少了4%，散装酒进口增加10%，汽酒增加了14%。英国从澳大利亚、南非、智利、阿根廷等“新世界” 国家进口葡萄酒量分别减少10%、13%、2%和29%,而对“旧世界”国家的葡萄酒需求有所上升。美国进口瓶装酒进口增加了11%，散装酒减少了三分之一，而汽酒则有大幅增长，进口量和进口额分别增长30%和47%。中国的葡萄酒进口表现尤其惊人，上半年进口葡萄酒120万百升，约合2.53亿欧元，同比增长74%，“旧世界”和“新世界”的出口国均从中受益。表1. 世界主要葡萄酒进口国情况（单位：十万升）2009年1-6月2010年1-6月变化率（%）德国722873291.4英国55765558-0.3美国443544550.4法国280428612.0俄罗斯1790202813.3荷兰17591708-2.9其他129011460113.2数据来源：意大利农业食品市场服务研究院ISMEA_新旧世界两大势力代表着国际葡萄酒行业的全部。新世界葡萄酒是相对于旧世界葡萄酒而言，“新世界”指美国、澳大利亚、新西兰、南非等进入葡萄酒酿造行业时间不长的国家，旧世界则指法国、意大利、西班牙等有着数百年葡萄酒酿造历史的国家。3二、 意大利葡萄酒行业情况 （一）葡萄酒生产情况今年上半年意大利葡萄酒工业生产指数上升了8%，好于农业领域其他部门，这将进一步促进葡萄酒及葡萄汁的农业生产。意大利农业食品市场服务研究院预计2010年将生产4655.7万百升葡萄酒，较去年4542.2万百升相比将有较大增长。ISMEA同样对意大利各葡萄酒主要产区全年生产情况进行了预测。预测结果显示，几乎所有大区在2010年都将有一定程度的增长，几个主要产区如皮埃蒙特、伦巴第、威尼托、马尔凯大区等涨幅都可能在5%以上。图1.意大利工业生产指数（2005=100）1）葡萄酒 农业食品、饮料及烟草2）数据来源：意大利农业食品市场服务研究院ISEMA图2.意大利工业信心指数1）葡萄酒 整体农业2）数据来源：意大利农业食品市场服务研究院ISEMA 意大利农业协会此前曾表示，意大利的繁荣并不会意味着廉价葡萄酒在全球泛滥，并相信伴随着产量的上升，其质量也会不断提高。意大利已削减了土地种植面积，葡萄酒质量或产区的认证提高到60%。（二）相关价格指数 1. 原产地价格今年年初，葡萄酒原产地价格在经过两个月的短暂低迷后开始复苏，尽管增速缓慢，但这一增长趋势较为稳定，一直持续到六月。红葡萄酒的原产地价格在今年上半年始终保持增长状态，而白葡萄酒价格则经历了一段下降后在二季度末有所回升。表3. 葡萄酒原产地价格 10年一季度（欧/升） 10年二季度（欧/升） 10年二季度/10年一季度（%） 10年二季度/09年二季度（%）白葡萄酒2.792.852.2-5.79/11o2.973.052.8-6.412/131.871.85-0.90.0红葡萄酒2.592.652.21.09/11o2.732.792.21.912/132.312.382.91.01）按葡萄酒度数分类统计2）数据来源：意大利农业食品市场服务研究院ISEMA 2. 生产资料价格上半年葡萄酒生产资料价格指数保持了较为平稳的上涨。但从累计数字来看，由于化肥价格下跌，葡萄种植成本价格随之下降，2010年整个上半年生产资料指数累计较去年同期相比仍有大约1%至2%的下降。图3.生产资料价格指数 （2000=100）1）葡萄种植 农业 作物种植2）数据来源：意大利农业食品市场服务研究院ISEMA 3.消费价格指数 2010年上半年，葡萄酒行业消费价格指数同环比均有所下降，特别是法定产区的葡萄酒，这一指数同环比下降在4%以上。表4. 葡萄酒消费价格指数（2000=100） 10年一季度 10年二季度10年二季度/10年一季度（%）10年二季度/09年二季度（%）所有农业食品124.6125.70.9-0.9葡萄酒和汽酒119.0117.9-1.0-1.4葡萄酒113.8112.4-1.3-2.3DOC/DOCG-129.5-123.9-4.4-4.0普通和IGT104.7106.61.2-1.3汽酒151.8152.30.43.81) 意大利葡萄酒分为几个等级。DOCG-保证法定地区级；DOC-法定产区级；IGT-地方餐酒级2) 数据来源：意大利农业食品市场服务研究院ISEMA、 Nielsen研究机构（三）意大利国内市场需求今年第一季度，在农业食品方面意大利家庭消费增长0.8%，然而第二季度却下降了0.6%，特别是葡萄酒行业，其消费量和消费额均有较为明显的下降。其中居民对于汽酒购买力的下降最为突出，相比去年下跌13.7%。表3.居民购买和消费葡萄酒变化率（%）10年1-6月/ 09年1-6月2010/2009数量金额数量金额所有农业食品0.1-3.2-0.1-2.2葡萄酒和汽酒-2.3-7.3-0.5-5.3葡萄酒-1.0-5.8-0.8-3.4DOC/DOCG-1.0-4.8-0.2-1.0普通和IGT-1.6-6.6-2.6-4.8汽酒-13.7-20.4-7.8-11.91） 2010/2009为全年预估值2） 数据来源：意大利农业食品市场服务研究院ISEMA、 Nielsen研究机构 （四）对外贸易情况意大利是老牌的葡萄酒出口大国。2010年上半年，意大利出口葡萄酒960万百升，同比增长6，出口额17.61亿欧元，同比增长8.6%。其中，两升以下瓶装葡萄酒出口570万百升，增长了近5%；散装酒出口320万百升，增长近3%；汽酒出口则有较大增幅，达21%。表4. 葡萄酒对外贸易收支情况 出口市场2010年1-6月（百万欧元）2010年1-6月同比变化率(%)数量金额单位价值总出口17615.88.62.7欧盟9591.52.00.4德国3942.72.7-0.1英国207-4.5-6.9-2.5其他国家80217.217.0-0.1美国38314.113.6-0.4瑞士120-3.410.414.3总进口9426.37.2-14.6欧盟6858.312.4-29.0法国46-30.07.246.2西班牙12145.71.7-27.6其他国家26-9.1-4.74.8美国23-2.92.34.8贸易差额16674.08.4数据来源：意大利农业食品市场服务研究院ISEMA根据意大利国家统计局ISTAT数据整理结果2010年上半年与20 09年同期相比,意大利葡萄酒出口和进口均有不同程度的增长。其中，意大利葡萄酒占美国进口葡萄酒总量的30%，无论是从出口量还是出口额方面都是美国最大的葡萄酒进口国。与此同时欧盟仍然是意大利葡萄酒最稳定的出口市场。意大利葡萄酒出口在今年上半年表现出较强的增长势头960万百升的出口量远超过法国793.6万百升稳居世界第一位。意大利瓶装葡萄酒出口平均价格由每升2.38欧上升到2.49欧，而散装酒则由每升0.53欧下降至0.47欧，汽酒也由每升3.14欧降到2.81欧。出口价格的变化使得意大利加大了对瓶装葡萄酒这种附加价值更高的产品的出口，得益于此，上半年意大利葡萄酒的出口总额有了较大增长。总体来看，世界葡萄酒行业已从低谷中走出，各主要进出口国在今年上半年均有良好表现。意大利国内葡萄酒市场需求虽有一定幅度的萎缩，但其上半年葡萄酒出口占据世界首位，这使得各方均对葡萄酒市场充满信心，出口的积极增长将进一步推动葡萄种植和葡萄酒生产。意大利有望超过法国成为全球第一大葡萄酒生产国，意葡萄酒行业复苏进程将进一步加快。9