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1、 2010年上半年意大利葡萄酒行业情况分析 意大利作为世界第二大葡萄酒生产国，葡萄酒始终是其传统优势行业。该行业涉及生产企业65万个，年销售收入超过130亿欧元，出口约36亿欧元。 2009年受金融危机影响，世界各主要葡萄酒生产国市场销量均有所下降。意大利国家统计局数据显示，2010年上半年世界葡萄酒贸易量和贸易额分别增长了6%和8%，这一数字表明世界葡萄酒行业正逐步走出低谷。 意大利葡萄酒行业也在2010上半年表现出缓慢复苏的迹象，其上半年葡萄酒出口907.2万百升，较去年同期相比增长5.8%。葡萄酒源产地价格在经历年初前两个月的下跌后，从三月份开始稳定增长。意大利酿酒
2、家协会表示，2010年尽管存在较多不确定因素，意大利葡萄酒业仍面临诸多挑战和困难，但他们对该行业充满信心。 一、 世界葡萄酒行业情况 在经历了危机之后，世界葡萄酒贸易情况已开始改善。今年上半年，瓶装葡萄酒和散装葡萄酒国际贸易量分别增加了6%和9%。欧盟国家从其他国家进口量和进口额均减少约4%，欧盟内国家间贸易有所上升。美国今年上半年葡萄酒需求量几乎不变，但其在葡萄酒进口支出上却较去年同期增加了近11%。 （一） 世界主要葡萄酒出口国情况 2010年上半年，包括意大利在内的世界主要葡萄酒出口国表现良好。在传统葡萄酒出口国中，西班牙在出口量和出口额均增长14%，其中瓶装葡萄酒出口320万百
3、升，同比增长30%，散装出口5%。西班牙向法国、德国出口分别增长10%和3%，向中国出口的葡萄酒则翻了两番；法国出口量和出口额均由近13%的增长。此外，智利葡萄酒出口增长了18%，其中散装酒出口增长34%，居世界首位。 表2. 世界主要葡萄酒出口国情况（单位：十万升） 2009年1-6月 2010年1-6月 同比（%） 意大利 9072 9600 5.8 西班牙 6949 7936 14.2 法国 5646 6271 11.1 澳大利亚 3677 3852 4.8 智利 3022 3550 17.5 美国 1933 2052 6.
4、2 南非 1883 1864 -1.0 其他 4312 3415 -20.8 数据来源：意大利农业食品市场服务研究院ISEMA （二） 世界主要葡萄酒进口国情况 2010年上半年，世界各主要葡萄酒进口国表现不同。德国进口 额和进口量分别增长了2%和1%，其中散装酒进口增长3%，达420万百升，而瓶装酒进口则减少了1%，汽酒进口增长5%。英国上半年进口560万百升葡萄酒，其中瓶装酒进口减少了4%，散装酒进口增加10%，汽酒增加了14%。英国从澳大利亚、南非、智利、阿根廷等“新世界” ① 国家进口葡萄酒量分别减少10%、13%、2%和29%,而对“旧世界”国家的葡萄酒需
5、求有所上升。美国进口瓶装酒进口增加了11%，散装酒减少了三分之一，而汽酒则有大幅增长，进口量和进口额分别增长30%和47%。中国的葡萄酒进口表现尤其惊人，上半年进口葡萄酒120万百升，约合2.53亿欧元，同比增长74%，“旧世界”和“新世界”的出口国均从中受益。 表1. 世界主要葡萄酒进口国情况（单位：十万升） 2009年1-6月 2010年1-6月 变化率（%） 德国 7228 7329 1.4 英国 5576 5558 -0.3 美国 4435 4455 0.4 法国 2804 2861 2.0 俄罗斯 1790 2028 13.3
6、 荷兰 1759 1708 -2.9 其他 12901 14601 13.2 数据来源：意大利农业食品市场服务研究院ISMEA ______________________________________________________________________________ ①新旧世界两大势力代表着国际葡萄酒行业的全部。新世界葡萄酒是相对于旧世界葡萄酒而言，“新世界”指美国、澳大利亚、新西兰、南非等进入葡萄酒酿造行业时间不长的国家，旧世界则指法国、意大利、西班牙等有着数百年葡萄酒酿造历史的国家。 3 二、 意大利葡萄酒行业情况
7、 （一）葡萄酒生产情况 今年上半年意大利葡萄酒工业生产指数上升了8%，好于农业领域其他部门，这将进一步促进葡萄酒及葡萄汁的农业生产。意大利农业食品市场服务研究院预计2010年将生产4655.7万百升葡萄酒，较去年4542.2万百升相比将有较大增长。 ISMEA同样对意大利各葡萄酒主要产区全年生产情况进行了预测。预测结果显示，几乎所有大区在2010年都将有一定程度的增长，几个主要产区如皮埃蒙特、伦巴第、威尼托、马尔凯大区等涨幅都可能在5%以上。 图1.意大利工业生产指数（2005=100） 1）葡萄酒 农业食品、饮料及烟草 2）数据来源：意大利农业食品市场服务研究院ISEMA
8、 图2.意大利工业信心指数 1）葡萄酒 整体农业 2）数据来源：意大利农业食品市场服务研究院ISEMA 意大利农业协会此前曾表示，意大利的繁荣并不会意味着廉价葡萄酒在全球泛滥，并相信伴随着产量的上升，其质量也会不断提高。意大利已削减了土地种植面积，葡萄酒质量或产区的认证提高到60%。 （二）相关价格指数 1. 原产地价格 今年年初，葡萄酒原产地价格在经过两个月的短暂低迷后开始复苏，尽管增速缓慢，但这一增长趋势较为稳定，一直持续到六月。红葡萄酒的原产地价格在今年上半年始终保持增长状态，而白葡萄酒价格则经历了一段下降后在二季度末有所回升。
9、 表3. 葡萄酒原产地价格 10年一季度（欧/升） 10年二季度（欧/升） 10年二季度/10年一季度（%） 10年二季度/09年二季度（%） 白葡萄酒 2.79 2.85 2.2 -5.7 —9/11o① 2.97 3.05 2.8 -6.4 —12/13 1.87 1.85 -0.9 0.0 红葡萄酒 2.59 2.65 2.2 1.0 —9/11o 2.73 2.79 2.2 1.9 —12/13 2.31 2.38 2.9 1.0 1）按葡萄酒度数分
10、类统计 2）数据来源：意大利农业食品市场服务研究院ISEMA 2. 生产资料价格 上半年葡萄酒生产资料价格指数保持了较为平稳的上涨。但从累计数字来看，由于化肥价格下跌，葡萄种植成本价格随之下降，2010年整个上半年生产资料指数累计较去年同期相比仍有大约1%至2%的下降。 图3.生产资料价格指数 （2000=100） 1）葡萄种植 农业 作物种植 2）数据来源：意大利农业食品市场服务研究院ISEMA 3.消费价格指数 2010年上半年，葡萄酒行业消费价格指数同环比均有所下降，特别是法定产区的葡萄酒，这一指数同环比下降在4%以上。 表4.
11、葡萄酒消费价格指数（2000=100） 10年一季度 10年二季度 10年二季度/10年一季度（%） 10年二季度/09年二季度（%） 所有农业食品 124.6 125.7 0.9 -0.9 葡萄酒和汽酒 119.0 117.9 -1.0 -1.4 —葡萄酒 113.8 112.4 -1.3 -2.3 DOC/DOCG -129.5 -123.9 -4.4 -4.0 普通和IGT 104.7 106.6 1.2 -1.3 —汽酒 151.8 152.3 0.4 3.8
12、 1) 意大利葡萄酒分为几个等级。DOCG-保证法定地区级；DOC-法定产区级；IGT-地方餐酒级 2) 数据来源：意大利农业食品市场服务研究院ISEMA、 Nielsen研究机构 （三）意大利国内市场需求 今年第一季度，在农业食品方面意大利家庭消费增长0.8%，然而第二季度却下降了0.6%，特别是葡萄酒行业，其消费量和消费额均有较为明显的下降。其中居民对于汽酒购买力的下降最为突出，相比去年下跌13.7%。 表3.居民购买和消费葡萄酒变化率（%） 10年1-6月/ 09年1-6月 2010/2009 数量 金额 数量 金额 所有农业食品 0.1 -3.2
13、 -0.1 -2.2 葡萄酒和汽酒 -2.3 -7.3 -0.5 -5.3 —葡萄酒 -1.0 -5.8 -0.8 -3.4 DOC/DOCG -1.0 -4.8 -0.2 -1.0 普通和IGT -1.6 -6.6 -2.6 -4.8 —汽酒 -13.7 -20.4 -7.8 -11.9 1） 2010/2009为全年预估值 2） 数据来源：意大利农业食品市场服务研究院ISEMA、 Nielsen研究机构 （四）对外贸易情况 意大利是老牌的葡萄酒出口大国。2010年上半年，意大利出口葡萄酒960万百升，同比增长6，出口额17
14、61亿欧元，同比增长8.6%。其中，两升以下瓶装葡萄酒出口570万百升，增长了近5%；散装酒出口320万百升，增长近3%；汽酒出口则有较大增幅，达21%。 表4. 葡萄酒对外贸易收支情况 出口市场 2010年1-6月（百万欧元） 2010年1-6月同比变化率(%) 数量 金额 单位价值 总出口 1761 5.8 8.6 2.7 —欧盟 959 1.5 2.0 0.4 德国 394 2.7 2.7 -0.1 英国 207 -4.5 -6.9 -2.5 —其他国家 802 17.2 17.0 -0.1
15、 美国 383 14.1 13.6 -0.4 瑞士 120 -3.4 10.4 14.3 总进口 94 26.3 7.2 -14.6 —欧盟 68 58.3 12.4 -29.0 法国 46 -30.0 7.2 46.2 西班牙 12 145.7 1.7 -27.6 —其他国家 26 -9.1 -4.7 4.8 美国 23 -2.9 2.3 4.8 贸易差额 1667 4.0 8.4 — 数据来源：意大利农业食品市场服务研究院ISEMA根据意大利国家统计局ISTAT数据整理结果 2010年上半年与2
16、0 09年同期相比,意大利葡萄酒出口和进口均有不同程度的增长。其中，意大利葡萄酒占美国进口葡萄酒总量的30%，无论是从出口量还是出口额方面都是美国最大的葡萄酒进口国。与此同时欧盟仍然是意大利葡萄酒最稳定的出口市场。 意大利葡萄酒出口在今年上半年表现出较强的增长势头960万百升的出口量远超过法国793.6万百升稳居世界第一位。 意大利瓶装葡萄酒出口平均价格由每升2.38欧上升到2.49欧，而散装酒则由每升0.53欧下降至0.47欧，汽酒也由每升3.14欧降到2.81欧。出口价格的变化使得意大利加大了对瓶装葡萄酒——这种附加价值更高的产品的出口，得益于此，上半年意大利葡萄酒的出口总额有了较大增长。 总体来看，世界葡萄酒行业已从低谷中走出，各主要进出口国在今年上半年均有良好表现。意大利国内葡萄酒市场需求虽有一定幅度的萎缩，但其上半年葡萄酒出口占据世界首位，这使得各方均对葡萄酒市场充满信心，出口的积极增长将进一步推动葡萄种植和葡萄酒生产。意大利有望超过法国成为全球第一大葡萄酒生产国，意葡萄酒行业复苏进程将进一步加快。 9
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