2023年二手车市场洞察.pdf

2023年二手车市场洞察汽 车 之 家 研 究 院2024.04前言2023年乘用车二手车交易量增长15%至1478万辆，交易量达近五年新高。作为二手车交易及资讯获取的重要平台，汽车之家平台拥有丰富的二手车大数据。因平台“高价值用户”占比突出，本报告所呈现的车源供给及需求特征较整体市场偏高端。汽车之家研究院基于对二手车行业数据和汽车之家二手车大数据的充分挖掘，从燃油和新能源二手车的供需端出发，洞察二手车行业新突破、新特征，助力行业持续向前。目 录目 录C O N T E N T S01二手车市场概况02二手车供给变化03二手车需求变化304二手车供需差异01二手车市场概况二手车交易量呈波动性增长，为车市流转提供动能20192023年，乘用车二手车交易量呈波动性增长，从2019年的1143万辆攀升至2023年的1478万辆，复合增速6.6%，主要受疫情及“内卷”的新能源新车市场影响，但仍然超新车复合增速(1.2%)；汽车之家数据显示，卖出二手车后有30%40%的用户会选购新车，10%20%的用户会选购二手车，伴随二手车交易量的稳定增长，汽车市场将获得良性流转，进一步激发增长动能。数据来源：中国汽车流通协会，汽车之家二手车大数据5114311131398128814789.3%-2.6%25.6%-7.8%14.7%-100.0%-80.0%-60.0%-40.0%-20.0%0.0%20.0%40.0%5007009001100130015001700190020192020202120222023销量同比乘 用 车 二 手 车 年 度 交 易 情 况30%40%10%20%卖 出 旧 车 后 选 购 新 车卖 出 旧 车 后 选 购 二 手 车二手车交易量稳定增长为汽车市场流转提供动能二手车交易变化CAGR 6.6%新能源二手车需求大于供给，未来交易活力将继续增长近两年来，新能源在汽车保有量中的渗透和新能源在二手车交易量中的渗透情况基本同频，可以预见的是新车新能源市场的发展将继续向二手车市场输入新能源车源；现阶段二手车市场需求大于供给，随着新能源产品力的提升也会进一步促进新能源二手车购买需求的释放。未来新能源二手车交易活力将继续增长。数据来源：公安部，中国汽车流通协会，汽车之家二手车大数据6新能源汽车保有量占比新能源二手车交易量占比新能源二手车线上新增车源占比新能源二手车用户需求占比2022年4.1%4.2%5.0%7.3%2023年6.1%5.2%7.1%10.4%新能源汽车保有量和二手车交易量渗透率持平伴随新能源保有量增长，可以预见新能源二手车交易活力将继续增长新能源二手车用户需求占比高于新增车源占比用户对二手新能源车需求程度强于供给现状呈现出需求大于供给的特征二手车整体供需变化02二手车供给变化二手车新增车源增长11%，预计24年新能源车源将迎增长高峰2023年二手车新增车源同比增长11%，其中燃油车仍为新增车源主体，占比93%；但新能源二手车车源量迅速增长，2023年车源量增长55%，新增车源占比达7.1%，与2020年2021年间新车新能源渗透率水平接近。而2021年开始，新车新能源销量迎来爆发式增长，2024年预计二手车市场新能源车源也将迎来增长高峰。数据来源：汽车之家二手车，乘联会零售销量82022年2023年燃油车+6%新能源+55%+11%燃油车新能源二 手 车 新 增 车 源 能 源 类 型 分 布二 手 车 新 增 车 源 中 新 能 源 占 比3.0%6.5%8.0%8.4%1月3月5月7月9月11月1月3月5月7月9月11月分类同比插混+52%纯电+51%增程+113%2022年2023年2022年新能源车源占比5.0%2023年新能源车源占比7.1%分类2022年2023年占比变化插混1.2%1.7%+0.5%纯电3.5%4.9%+1.4%增程0.3%0.5%+0.2%新能源中各类能源类型新增车源占比2019年 2020年 2021年 2022年 2023年5.1%5.9%15.0%27.5%35.6%新车零售量中新能源渗透率与新车2021年间水平相近二手车新增车源16.3%15.3%24.2%25.0%15.8%16.2%12.5%12.2%7.5%7.4%5.7%6.1%17.8%17.8%2022年2023年30万以上25-30万20-25万15-20万10-15万5-10万5万以下数据来源：汽车之家二手车大数据9+1.1%+0.4%+13.3%比亚迪、大众品牌提升大特斯拉、小鹏、蔚来、理想、岚图、问界等新能源品牌提升大理想、宝马、蔚来、极氪、问界、奔驰、奥迪等均有提升燃油车二手车源多分布在15万以下低价位段，30万以上价位段占比也较高；其中，5-15万中坚价格段占比小幅提升，整体结构基本保持稳定；新能源车二手车源价位段分布较为均衡，5-25万占比较高，与燃油车相比车源价格段更加向10-25万集中，同比去年提升超13%。燃油车源价格结构稳定，新能源车源向10-25万中端价位集中燃油二手车车源价位分布新能源二手车源价位分布二手车新增车源-价位段11.7%10.5%20.6%19.2%13.8%17.6%12.2%19.7%12.6%14.6%12.2%6.3%16.9%12.0%2022年2023年30万以上25-30万20-25万15-20万10-15万5-10万5万以下30.422.329.221.823.418.212.711.612.010.87.66.41月20222月3月4月5月6月7月8月9月 10月 11月 12月 1月20232月3月4月5月6月7月8月9月 10月 11月 12月Model Y理想ONEModel 3凯美瑞雅阁轩逸燃油车二手车价格更稳定，新能源二手车价格降幅显著二手车源价格影响因素-26.7%-25.4%-22.2%-8.5%-10.0%-14.8%近两年来看，新能源主流车型受降价潮、产品快速迭代等影响，价格降幅超两成燃油车相较新能源有更稳定的定价体系，但新能源车的定价已然对燃油车形成冲击，尤其是合资品牌价格降幅更大2023.12 vs 2022.1二 手 车 市 场 典 型 车 系 月 均 价 格 变 化（万 元）数据来源：汽车之家二手车大数据0.2%0.3%0.5%2.1%3.6%6.1%74.0%70.5%53.7%9.4%31.8%1月20222月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月1月20232月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月(10-15(15-20(20-25(25-30涨价+1.4万 至27.99万元降价-1.4万 至26.59万元数据来源：汽车之家二手车大数据11新能源二手车价格受价格战、车型改款等影响较大新能源二手车源价格影响因素特 斯 拉 M o d e l 3 二 手 车 价 格 段 车 源 量 比 重(20,25车源量下滑(25,30车源量上涨(15,20车源量持续高速上涨(20,25车源量下滑降价-3.6万 至22.99万元(15,20车源量上涨至最高点(20,25车源量下滑至最低点涨价+0.2万 至23.19万元10月涨价+2.8万 至25.99万11月涨价+0.15万 至26.14万新车二手车新款上市涨价，老款车价格下滑(10,15车源量上涨,15万以上下滑涨幅小，对二手车影响微弱车身类型级别市场微型车小型车紧凑型车中型车中大型车小型SUV紧凑型SUV中型SUV中大型SUV大型SUV0.4%3.2%19.5%20.0%11.0%2.6%12.9%12.1%8.1%0.8%20232022数据来源：汽车之家二手车大数据12同比变化-0.1%-0.5%-1.2%-1.1%+0.1%+0.1%+0.6%+0.9%+0.7%+0.1%轿车SUV-2.9%+2.2%燃油二手车车源级别分布燃油车源车型级别分布方面，仍主要集中在紧凑型及以上级别市场，以轿车为主；2023年轿车车源减少，SUV车源各级别车型供应均增加，尤其紧凑型至中大型主流市场供应增加2.2%；新能源车源车型级别分布与燃油车源分布相似，以紧凑型及以上级别为主，轿车车源占比超一半；但2023年轿车车源萎缩，SUV车源尤其中大型及以上级别车型供应增加2.3%。10.3%3.1%12.2%14.9%9.8%4.4%13.0%16.2%12.4%1.2%20232022同比变化-1.6%-0.3%-1.7%-0.9%+1.2%-0.7%+1.8%-1.1%+1.5%+0.9%新能源二手车车源级别分布-4.5%+2.3%燃油及新能源车源级别分布相似，以轿车为主但供应开始萎缩，SUV供应增加二手车新增车源-车身级别29.4%8.4%62.2%34.3%8.3%57.4%46.8%37.7%15.5%44.9%41.3%13.7%数据来源：汽车之家二手车大数据13燃油车分品牌类型车源，豪华品牌和中国品牌车源占比小幅提升，合资品牌车源下滑；豪华品牌车源向一线豪华集中，奔驰、宝马车源占比增加；中国品牌车源进一步向头部强势品牌集中；新能源车分品牌类型车源，中国品牌车源占比提升至62%，豪华和合资品牌车源份额均下滑；中国品牌中，比亚迪和中国新能源独立品牌车源占比提升明显；特斯拉占比下降超6%，被中国品牌车源挤压，导致整体豪华品牌车源份额下滑。中国品牌车源供给增加，由主流头部品牌带动燃油二手车车源品牌类型分布新能源二手车车源品牌类型分布品牌2023同比奔驰 12.2%1.1%宝马 10.6%0.2%奥迪8.3%-0.2%+1.8%+1.9%2023豪华品牌车源TOP3份额变化品牌2023同比吉利汽车2.3%0.4%哈弗1.6%0.2%长安1.5%0.3%广汽传祺1.2%0.2%红旗0.9%0.4%2023中国品牌车源TOP5份额变化+4.8%品牌2023同比比亚迪16.1%2.18%理想汽车5.5%0.76%小鹏4.9%0.33%五菱汽车3.2%0.31%蔚来3.1%1.53%2023中国品牌车源TOP5份额变化外环：2023内环：2022二手车新增车源-品牌品牌2023同比特斯拉 15.8%-6.1%-4.9%燃油车源车龄更长结构更稳定，新能源3年内短车龄车源占比超80%148.4%24.4%22.9%24.5%9.9%9.8%0%5%10%15%20%25%30%1033.3%47.6%13.3%4.8%0.3%0.8%0%10%20%30%40%50%10燃油二手车车源车龄分布新能源二手车车源车龄分布二手车新增车源-车龄数据来源：汽车之家二手车大数据燃油车车龄结构稳定，23年平均车龄5.1年，相比22年小幅增长0.04年；从结构上看，车龄集中在3-8年，占比近50%。另外受到强制报废政策取消年限的影响，10年以上长车龄的燃油车车源有所增长；二手车市场上新能源车车龄明显更短，平均车龄2.1年，但与22年相比，车龄也在变长，增长了0.08年；从结构上看，3年内短车龄车占比超80%。由于2021-2022年间，新能源市场爆发式增长，故流入二手车市场的1-3年二手车车源提升明显，短期内3年内车源占比仍将提升。长期来看，新能源供给端的二手车车龄逐步向更长年限转移。左侧柱：2022右侧柱：20232023同比-2.0%1.8%-0.7%0.7%-0.1%0.3%2023同比-9.8%10.8%-0.9%0.5%0.2%-0.9%燃油车车源平均车龄5.1年新能源车源平均车龄2.1年vs 2022+0.04年vs 2022+0.08年1538.7%21.9%13.9%10.9%9.0%3.0%2.0%华东华南华中西南华北西北东北41.8%22.4%11.4%11.1%9.4%2.5%1.4%新能源二手车车源区域分布2022202336.4%18.2%15.5%13.4%8.2%4.4%3.9%华东华南西南华中华北东北西北37.9%17.7%15.1%13.3%8.1%4.0%3.9%燃油二手车车源区域分布2022202350%+60%+二手车新增车源-区域数据来源：汽车之家二手车大数据燃油车源区域分布稳定，新发车源集中度高，华东、华南是二手车车源的核心区域。受经济发展、气候条件影响，新能源二手车集中度更高，华东和华南两区域占比超60%。同时，渗透率较高的华东华南地区车源向渗透率较低的西北、东北区域分散。燃油车源区域分布稳定，新能源渗透率低的区域车源占比增高14.9%15.3%38.7%38.8%26.2%25.6%11.3%11.8%6.3%5.8%2.6%2.7%202220231线2线3线4线5线6线35.8%32.0%26.2%29.4%24.1%23.3%8.8%9.1%3.5%4.0%1.7%2.2%20222023+3.2%-3.8%燃油新能源二手车新增车源-城市线级数据来源：汽车之家二手车大数据燃油车源主要在二三线城市，车源占比在60%以上，线级结构相对稳定；新能源车源则主要在一线城市，线级越高车源量占比越多，随着新能源渗透率在低线级城市的不断提升，新能源车源结构也会不断向燃油车形态靠拢。燃油车源城市线级分布稳定，新能源车源从一线城市向二线及四线以下城市分散二手车车源城市线级分布-0.8%+1.3%+0.1%+0.4%-0.6%+0.1%03二手车需求变化二手车用户需求持续攀升，新能源二手车购车意向突破10%2023年整体二手车用户购车意向增长13%，其中新能源意向规模增长60%，而燃油车仅增长9%，用户对新能源二手车的购车意向快速增长；2023年新能源购车意向已超过10%，高于新能源车源占比，需求大于供给。数据来源：汽车之家二手车大数据，乘联会零售销量182022年2023年燃油车+9%新能源+60%+13%燃油车新能源二 手 车 用 户 购 车 意 向 能 源类 型 分 布二 手 车 用 户 购 车 意 向 中 新 能 源 占 比4.7%9.3%10.5%12.5%1月3月5月7月9月11月1月3月5月7月9月11月分类同比插混+31%纯电+60%增程+174%2022年2023年2022年新能源购车意向占比7.3%2023年新能源购车意向占比10.4%分类2022年2023年占比变化插混1.6%1.8%+0.2%纯电5.3%7.6%+2.3%增程0.3%0.9%+0.6%新能源中各类能源类型需求占比7.1%新能源车源占比VS二手车需求意向13.4%14.8%20.1%21.3%14.9%15.8%12.6%12.6%8.1%7.6%6.9%6.8%23.9%21.1%2022年2023年30万以上25-30万20-25万15-20万10-15万5-10万5万以下13.6%10.8%19.4%15.7%13.0%17.2%11.9%21.2%12.3%15.9%12.5%7.3%17.4%11.9%2022年2023年30万以上25-30万20-25万15-20万10-15万5-10万5万以下19+3.5%+17.1%宝马、理想、极氪品牌提升大特斯拉、小鹏、蔚来、理想等新能源品牌提升大特斯拉、大众、深蓝等均有提升燃油二手车用户需求向15万以下市场集中，2023年15万以下用户意向占比同比扩大3.5%，超过50%；新能源二手车用户需求向10-25万市场集中，相较于22年同比大幅增长17.1%，其中15-20万市场成为新能源二手车用户需求最集中的价格带。用户对燃油二手车需求倾向低价市场，新能源需求更多倾向中端市场燃油二手车需求价位分布新能源二手车需求价位分布长安欧尚、吉利、东风风神品牌提升大二手车需求意向-价位段数据来源：汽车之家二手车大数据车身类型级别市场轿车微型车小型车紧凑型车中型车中大型车大型车小型SUV紧凑型SUV中型SUV中大型SUV大型SUV0.6%2.8%17.2%12.9%5.3%1.8%10.2%10.8%9.9%1.10%2023202220同比变化-0.2%-0.5%+0.5%-0.7%-0.5%-0.1%-+0.9%+0.2%-0.4%+0.1%轿车SUV燃油二手车需求级别分布燃油二手车用户需求以紧凑型、中型轿车为主；2023年用户对轿车需求减少，仅紧凑型车需求增加；用户对中型及以下SUV需求增加，尤其紧凑型SUV需求增加较大；新能源二手车用户对轿车和SUV需求几近平衡，且SUV有上涨趋势；2023年用户对新能源轿车整体需求减少，开始倾向中型以上轿车；用户对新能源SUV需求上涨，尤其中大型及以上市场需求旺盛。8.3%2.8%11.2%18.2%9.7%0.7%3.8%10.1%18.4%13.6%1.6%20232022同比变化-5.4%-0.5%-3.2%+4.3%+0.4%+0.2%-1.3%+0.7%+0.7%+2.3%+1.1%新能源二手车需求级别分布用户对二手SUV需求旺盛，新能源追求更大级别市场车型二手车需求意向-车身级别数据来源：汽车之家二手车大数据-1.5%+0.8%-9.1%+4.8%33.5%6.6%59.9%33.2%6.5%60.3%50.1%36.4%13.5%21豪华品牌仍主导燃油二手车需求市场，最受用户关注燃油二手车品牌为BBA，TOP10品牌中无中国品牌；中国品牌二手车需求呈增长趋势，对合资市场形成抢夺；新能源二手市场需求结构稳定，仍以中国品牌为主导，占比近6成；最受用户关注的新能源二手车品牌top10中国品牌占6席。燃油二手车需求市场以豪华品牌为主，新能源二手需求市场中国品牌占绝对优势燃油二手车需求品牌类型分布新能源二手车需求品牌类型分布+2.3%品牌2023同比吉利汽车1.7%0.4%长安1.2%0.3%广汽传祺1.1%0.3%哈弗1.0%0.1%红旗0.9%0.4%2023中国品牌车源TOP5份额变化新能源品牌2023同比特斯拉20.8%0.7%比亚迪14.5%-0.7%理想汽车6.5%2.1%宝马4.6%-0.5%大众4.5%0.1%外环：2023内环：2022二手车需求意向-品牌数据来源：汽车之家二手车大数据50.5%38.3%11.2%燃油品牌2023同比奔驰12.5%0.4%宝马10.4%-0.4%奥迪9.7%-0.4%大众9.0%-0.1%丰田5.9%-0.3%2023最受欢迎二手车品牌TOP5229.3%24.6%21.6%22.8%9.8%11.8%0%5%10%15%20%25%30%1036.6%46.2%11.3%4.4%0.3%1.1%0%10%20%30%40%50%60%10燃油二手车需求车龄分布新能源二手车需求车龄分布二手车需求意向-车龄数据来源：汽车之家二手车大数据无论燃油还是新能源，车况好的3年内短车龄车源受用户偏爱，需求上升。燃油车需求集中在3-8年中车龄，同时超过8年的长车龄燃油车需求量也超20%。新能源二手车市场上，约83%的需求指向3年内短车龄车源。受车源量及电池使用寿命等因素影响，超过8年的长车龄新能源二手车需求仅1%，且呈下滑态势。无论燃油还是新能源，3年内车源需求都上升，推动二手车流转提速左侧柱：2022右侧柱：20232023同比0.2%1.6%-1.2%-0.1%-0.6%0.1%2023同比-5.5%10.0%-3.2%-0.5%0.3%-1.1%2342.3%20.3%13.2%10.9%9.6%2.2%1.5%华东华南华中华北西南西北东北40.9%23.5%9.4%12.2%10.9%1.9%1.2%新能源二手车需求 区域分布2022202338.7%19.0%14.7%11.2%10.0%3.6%2.7%华东华南西南华中华北东北西北38.4%18.9%13.8%10.6%11.8%3.6%2.8%燃油二手车需求 区域分布2022202357%+60%+二手车需求意向-区域数据来源：汽车之家二手车大数据燃油车二手车需求进一步集中，高需求区域需求仍在上涨，华东华南地区大省燃油车需求旺盛，低需求区域需求下滑。受经济发展、气候条件影响，新能源二手车需求集中度更高，华中、西北、东北地区需求增长。燃油车高需求区域需求进一步上涨，新能源需求与供给变化类似21.6%20.8%34.6%37.1%26.2%25.1%11.1%11.0%4.8%4.4%1.8%1.7%202220231线2线3线4线5线6线38.4%33.5%26.2%30.4%22.7%22.6%8.4%8.8%2.8%3.1%1.6%1.6%20222023+3.2%-3.8%二手车需求意向-城市级别数据来源：汽车之家二手车大数据二线城市燃油车需求提升，需求与供给表现一致，燃油车需求主要在二三线城市；城市线级越高新能源需求越高，同时随着新能源渗透率的不断提升，新能源需求从一线城市向低线级城市分散，二线及四线以下用户新能源需求增加二线城市燃油车需求增加，二线及四线以下城市新能源需求增加燃油新能源二手车车源城市线级分布-0.1%0.7%-0.6%-1.1%2.5%-0.8%04二手车供需差异0.00.51.01.52.02.53.03.50.00.51.01.52.02.53.03.5奔驰奥迪宝马大众丰田本田别克福特日产路虎凯迪拉克吉利汽车现代雷克萨斯哈弗雪佛兰长安马自达广汽传祺沃尔沃0.00.51.01.52.02.53.03.50.00.51.01.52.02.53.03.5二手车需求指数二手车供给指数2023年主要品牌燃油车二手车供需情况各品牌燃油车二手车基本处于供需平衡2023年二手车燃油车各品牌供需差异不大，且供需情况年度变化较小。其中，奔驰、奥迪、大众、丰田、本田、路虎、雷克萨斯的需求大于供给；宝马23年转变为供给大于需求；大众、本田转变为需求大于供给。26需求指数=该品牌线索数 主要品牌线索数均值;供给指数=该品牌二手车车源量 主要品牌车源量均值燃油二手车品牌供需分布数据来源：汽车之家二手车大数据2223需供需供需供需供需供需供0.00.20.40.60.81.01.21.41.61.82.00.00.20.40.60.81.01.21.41.61.82.0大众理想小鹏宝马五菱蔚来欧拉埃安奔驰荣威奥迪奇瑞新能源哪吒零跑长安极氪宝骏吉利0.00.51.01.52.00.00.51.01.52.0二手车供给指数2023年主要品牌新能源二手车供需情况2023年特斯拉、理想等品牌二手车需求旺盛，需大于供，并带动整体新能源市场需大于供高活力发展，但实际新能源二手市场包括比亚迪、宝马、大众等多数主流品牌仍是供大于需状态。其中，仅特斯拉、理想、蔚来、极氪需求大于供给；而比亚迪、宝马的新能源二手车相较于22年从需求大于供给调整为供给大于需求，五菱由需求大于供给调整为供需平衡。27需求指数=该品牌线索数 主要品牌线索数均值;供给指数=该品牌二手车车源量 主要品牌车源量均值6.06.0比亚迪特斯拉新能源二手车品牌供需分布数据来源：汽车之家二手车大数据特斯拉、理想等需求旺盛品牌带动新能源市场供不应求，但多数品牌仍面临供过于求2223需供需供需供需供需供需供二手车需求指数燃油二手车区域供需分布15.4%10.2%9.0%8.3%6.0%5.4%4.8%3.9%3.3%3.2%广东浙江江苏四川山东湖北河南福建河北重庆16.4%10.7%8.8%7.4%6.8%5.0%4.6%4.4%4.3%4.0%广东浙江江苏四川山东上海北京河北湖北河南20222023TOP10省份燃油二手车供给端份额趋势TOP10省份燃油二手车需求端份额趋势34.8%34.6%20222023TOP3集中度35.1%35.9%20222023TOP3集中度大需求即大供给省份，燃油二手车供需集中度稳定大需求即大供给省份，供需TOP3集中度稳定。上海、北京、河北对燃油车的需求大于供给。需求供给Top3数据来源：汽车之家二手车大数据-0.2%0.8%新能源二手车区域供需分布19.1%12.1%7.5%7.4%6.8%5.7%5.3%5.0%3.5%3.4%广东浙江上海江苏河南四川湖北山东河北重庆16.4%10.7%8.8%7.4%6.8%5.0%4.6%4.4%4.3%4.0%广东浙江上海江苏河南山东湖北四川北京河北20222023TOP10省份新能源二手车供给端份额趋势TOP10省份新能源二手车需求端份额趋势43.7%38.7%20222023TOP3集中度44.7%40.9%20222023TOP3集中度新能源二手车供需集中度呈下滑趋势，从头部向其他省份分散北京、浙江、河北需求供给比排名前三，对新能源车的需求大于供给。需求供给Top3数据来源：汽车之家二手车大数据-5.0%-3.8%总结20192023年二手车交易复合增速6.6%，交易活力超过新车市场(复合增速1.2%)40%60%的用户卖出旧车后会再购，“以旧换新”新政出台将为新旧市场流转提供新动能新能源二手车需求大于供给，未来交易活力将继续增长燃油二手车新能源二手车打造研究智库赋能汽车行业