2023年中国人工智能医学影像产品产品生态路线研究报告.pdf

2023年中国人工智能医学影像产品生态路线研究报告亿欧智库-张富强(127607)亿欧智库-张富强(127607)亿欧智库-张富强(127607)亿欧智库-张富强(127607)亿欧智库-张富强(127607)亿欧智库-张富强(127607)亿欧智库-张富强(127607)亿欧智库-张富强(127607)亿欧智库-张富强(127607)目录CO N T E N T S中国人工智能医学影像市场环境分析1.1 人工智能医学影像行业发展背景及政策分析1.2 人工智能医学影像拿证现状分析1.3 人工智能医学影像行业发展阶段以及特征1.4 人工智能医学影像企业图谱1.5 人工智能医学影像行业市场规模及增速01中国人工智能医学影像产品生命周期评价方法论2.1 人工智能医学影像产品科学基础2.2 人工智能医学影像产品临床评价2.3 人工智能医学影像产品商业落地2.4 人工智能医学影像产品生态格局02中国人工智能医学影像构建生态路线分析3.1 路线一：构建手术机器人+人工智能医学影像生态路线3.2 路线二：构建医疗信息化+人工智能医学影像生态路线3.3 路线三：构建诊疗一体化+人工智能医学影像生态路线3.4 路线四：构建人工智能医学影像出海的生态路线3.5 路线五：构建人工智能医学影像产品进入医保的生态路线3.6 路线六：构建消费者端人工智能医学影像生态路线3.7 路线七：构建便携设备+人工智能医学影像生态路线3.8 中国人工智能医学影像构建生态路线价值分析03中国人工智能医学影像未来展望4.1 AI医学影像企业将依托生态路线加速自身造血速度，提升商业化落地的能力4.2 生成式人工智能（AIGC）将给AI医学影像的发展带来指数级增长4.3 综合类的医学人工智能模型与医学影像领域结合将释放巨大的潜力04亿欧智库-张富强(127607)亿欧智库-张富强(127607)亿欧智库-张富强(127607)亿欧智库-张富强(127607)亿欧智库-张富强(127607)亿欧智库-张富强(127607)亿欧智库-张富强(127607)亿欧智库-张富强(127607)亿欧智库-张富强(127607)主要发现3AI医学影像等医疗人工智能已进入变局，产品种类增多，但研发投入与收益不一定匹配。产品生命周期管理成为企业成败关键，包括科研基础、临床评价、商业落地和生态格局。企业应理性、谨慎、综合评估产品未来市场空间，避免时间和资金浪费。梳理AI医学影像企业七个生态路线。即（1）构建手术机器人+人工智能医学影像生态路线；（2）构建医疗信息化+人工智能医学影像生态路线；（3）构建诊疗一体化+人工智能医学影像生态路线；（4）构建人工智能医学影像出海的生态路线；（5）构建人工智能医学影像产品进入医保的生态路线；（6）构建消费者端人工智能医学影像生态路线；（7）构建便携设备+人工智能医学影像生态路线未来趋势中，生成式人工智能将给AI医学影像企业带来指数级增长，而综合类的医学人工智能模型与医学影像领域的结合将释放巨大的潜力。因此，AI医学影像企业将依托生态路线加速自身造血速度，提升商业化落地的能力。老龄化、医疗资源不足、影像缺口使医生面临很大压力，由此政策支持国产医学影像设备和AI产品的落地应用，当前已有70个AI医学影像产品获得了三类证。在经历一段发展后，AI医学影像产品来到了优化阶段，根据亿欧预测，2023年人工智能医学影像的市场规模为24亿元。亿欧智库-张富强(127607)亿欧智库-张富强(127607)亿欧智库-张富强(127607)亿欧智库-张富强(127607)亿欧智库-张富强(127607)亿欧智库-张富强(127607)亿欧智库-张富强(127607)亿欧智库-张富强(127607)亿欧智库-张富强(127607)中国人工智能医学影像市场环境分析亿欧智库-张富强(127607)亿欧智库-张富强(127607)亿欧智库-张富强(127607)亿欧智库-张富强(127607)亿欧智库-张富强(127607)亿欧智库-张富强(127607)亿欧智库-张富强(127607)亿欧智库-张富强(127607)亿欧智库-张富强(127607)由于老龄化大环境、医疗资源分配不均以及医学影像领域存在较大的缺口等原因，使得医学影像医生承担较大的医疗压力 老年人口患慢性病患病比例增速明显，根据流行病学数据调查显示，2018年老年人慢病患病率为62.3%，对比2008年的46.8%，十年间增长了15.5%。同时，由于医疗资源分布不均，导致当前仍有大量患者涌入三级医院，为三级医院的影像科医生的工作带来很大负担。根据数据统计，目前我国医学影像数据年增速在30%，而影像科医生年增速仅为4%，且以CT报告为例，影像科医生每天需要完成的阅片量在80-100份，一般来说，简单的CT影像阅片可能只需要几分钟，而复杂的病例可能需要更长的时间，可能需要花费30分钟或更长时间。医学影像医生面临较大的工作压力。5亿欧智库：医学影像数据年增速 VS影像科医院年增速医学影像数据年增速30%影像科医生年增速亿欧智库：影像科医生每天需完成的阅片量超声报告CT报告核磁共振报告120-150份80-100份60-80份或或数据来源：2022中国卫生健康统计年鉴，公开资料，亿欧智库整理绘制亿欧智库：2021年医院数量与诊疗人数分布47.3%5.8%40.5%33.9%12.2%60.3%医院数量诊疗人数三级医院二级医院一级医院亿欧智库：老年人(65岁及以上)慢性病患病率(%)46.854.062.3200820132018+2.9%4%亿欧智库-张富强(127607)亿欧智库-张富强(127607)亿欧智库-张富强(127607)亿欧智库-张富强(127607)亿欧智库-张富强(127607)亿欧智库-张富强(127607)亿欧智库-张富强(127607)亿欧智库-张富强(127607)亿欧智库-张富强(127607)政策支持国产医学影像设备发展和人工智能应用，以解决医疗资源短缺问题6数据来源：公开资料，亿欧智库整理2022年7月，卫健委能力建设和继续教育中心发布关于放射影像数据库建设项目课题立项评审结果公示的通知，其中提出建立基于部位或器官疾病的医学影像单病种或多病种图像采集规范与识别标准，图像分割与标注标准，相关数据库建设标准共识；建立符合中国人群特点和临床诊疗规范的多模态、大容量、高质量、丰富度好的医学影像数据库。2023年4月，网信办发布生成式人工智能服务管理办法（征求意见稿），其中提出为促进生成式人工智能健康发展和规范应用，为中国人工智能、算法等相关产业的发展提供了更为明确的监管指导；国家支持人工智能算法、框架等基础技术的自主创新、推广应用、国际合作，鼓励优先采用安全可信的软件、工具、计算和数据资源。2022年7月，科技部等六部门发布关于加快场景创新以人工智能高水平应用促进经济高质量发展的指导意见，其中提出在医疗健康、养老等领域持续挖掘人工智能应用场景机会；医疗领域积极探索医疗影像智能辅助诊断、临床诊疗辅助决策支持、智能医疗设备管理、智慧医院等场景。2022年5月：中国医学装备协会发布优秀国产医疗设备遴选目录，入选的医学影像企业包括联影医疗、东软医疗、鑫高益医疗设备等，该目录旨在帮助入选企业的销量维持快速增长。2023年3月：财政部发布关于2022年中央和地方预算执行情况与2023年中央和地方预算草案的报告，旨在支持提高医疗卫生服务能力。根据政府各部门在2022-2023年发布的医学影像相关政策可以看出，政策大力推动国产医学影像设备的发展，并积极探索人工智能在医学影像的多个应用场景，以此解决医疗资源紧缺的问题。同时针对人工智能医学影像的发展基础，即影像数据库以及人工智能算法都提供了政策支持。亿欧智库：2022-2023年医学影像设备及人工智能医学影像政策医学影像相关政策人工智能相关政策亿欧智库-张富强(127607)亿欧智库-张富强(127607)亿欧智库-张富强(127607)亿欧智库-张富强(127607)亿欧智库-张富强(127607)亿欧智库-张富强(127607)亿欧智库-张富强(127607)亿欧智库-张富强(127607)亿欧智库-张富强(127607)各省的数字影像云建设，为基层远程阅片以及AI医学影像产品的应用打下了良好的基础 当前已有多个省份提供了数字影像服务，患者可选择在影像云上储存自己的影像结果并支付20元左右的金额。影像云服务的应用落地，为远程阅片提供了良好的基础，同时在阅片终端使用AI医学影像产品能够有效降低漏诊率，帮助影像科医生减负。7省份服务内容收费标准黑龙江DR、CR、MRI、CT类，提供综合数字影像服务DR和CR类，患者取得胶片后又自愿选择综合数字影像服务的，可收取最高不超过15元。MRI和CT类，患者取得胶片后又自愿选择综合数字影像服务的，可收取最高不超过25元。山西提供数字影像服务、远程影像诊断以及人工智能诊断服务数字影像服务最高不超过20元，由患者自愿选择。辽宁提供综合数字影像服务（包括患者检查所有图像及诊断报告）每人每次最高不超过20元。贵州提供数字影像云服务，可打印或储存储存收费标准暂按25元/次执行，储存期五年。浙江CT、MRI、SPECT、X线检查，可将原始生成的无损压缩DICOM格式图片储存在服务器上可通过授权下载并不限次数直接浏览的影像省级公立医院的收费标准为每次检查每人最高不超过20元，其他公立医疗机构的收费标准在最高标准范围内由各市核定。山东DR、CR、CT、MRI、SPECT、PETCT服务，可将原始生成的无损压缩DICOM格式图片通过数字胶片影像系统储存在云端服务器上，患者可通过授权下载并不限次数直接浏览DR和CR类按曝光次数计费，每张加收27元，骨龄测定加收54元；X线透视普通数字化加收8元，食管钡餐透视数字化加收40元，牙片数字化加收12.5元；X造影.使用数字化X线机加收50元，使用大平板多功能数字化X线机加收130元。安徽提供数字影像服务，同时免费提供胶片连通率达不到50%的省属医院，不得收取数字影像服务费；连通率在50%（含）80%（含）之间的省属医院，数字影像服务项目按不超过13元/次试行价格收取；连通率达到80%以上的省属医院，数字影像服务项目按不超过20元/次试行价格收取。亿欧智库：各省数字影像服务内容及收费标准亿欧智库-张富强(127607)亿欧智库-张富强(127607)亿欧智库-张富强(127607)亿欧智库-张富强(127607)亿欧智库-张富强(127607)亿欧智库-张富强(127607)亿欧智库-张富强(127607)亿欧智库-张富强(127607)亿欧智库-张富强(127607)已有70个人工智能医学影像产品获得三类证，涵盖了13种类型 截至2023年7月5日，NMPA共批准了70个三类证，从诊疗流程上涵盖了辅助诊断以及辅助治疗两大类，其中辅助诊断包含了冠脉、肺结节、骨折/骨龄以及眼底等部位；辅助治疗主要包含了放射治疗的相关产品。8数据来源：NMPA，截止时间2023年7月5日，经亿欧整理绘制。亿欧智库：2020-2023年7月人工智能医学影像三类证的获批情况131098666441111冠脉肺结节骨折/骨龄眼底放疗治疗肺炎颅内/头颈结肠心电肺部宫颈乳腺心血管亿欧智库：2020-2023年7月人工智能医学影像三类证的获批类型91727172020年2021年2022年2023年6月亿欧智库-张富强(127607)亿欧智库-张富强(127607)亿欧智库-张富强(127607)亿欧智库-张富强(127607)亿欧智库-张富强(127607)亿欧智库-张富强(127607)亿欧智库-张富强(127607)亿欧智库-张富强(127607)亿欧智库-张富强(127607)AI医学影像的落地应用同时向诊断广度以及临床深度延伸 由于AI技术在识别复杂的血管环境上具有一定优势，因此其在头颈、冠脉部位拥有广泛的应用场景，根据数据显示，截至2023年7月，共有13个AI+冠脉产品和6个AI+颅内/头颈产品获得了三类证，近两年获证速度高于其他部位。2022-2023年，AI+放射治疗产品集中获证，AI医学影像应用场景向治疗延伸。截至2023年7月，共有6个产品获得三类证，其中包括2个放射治疗轮廓勾画软件以及4个放射治疗计划软件。2020-2023年间，骨折/骨龄产品密集拿证，其对于基层医疗内检查检验的辅助价值已基本得到验证。2022-2023年，共有4款AI+内窥镜产品密集拿证。人工智能医学影像辅助检测的部位应用有所拓展。AI技术在实时动态医学影像中病灶的捕捉和应用价值得到验证。9亿欧智库：2020-2023年7月人工智能医学影像三类证的类型2221252361133245211553221111101234567冠脉放射治疗 骨折/骨龄结肠肺结节宫颈颅内/头颈乳腺心电肺部肺炎心血管眼底2020年2021年2022年2023年数据来源：NMPA，截止时间2023年7月5日，经亿欧整理绘制。产品名称品牌放射治疗计划软件大医集团放射治疗轮廓勾画软件Manteia放射治疗轮廓勾画软件医诺智能放射治疗计划软件医科达放射治疗计划软件联影智能放射治疗计划软件瓦里安*颅内动脉瘤手术计划软件强联智创亿欧智库：2022-2023年治疗相关三类证产品列表亿欧智库-张富强(127607)亿欧智库-张富强(127607)亿欧智库-张富强(127607)亿欧智库-张富强(127607)亿欧智库-张富强(127607)亿欧智库-张富强(127607)亿欧智库-张富强(127607)亿欧智库-张富强(127607)亿欧智库-张富强(127607)虽然密集获证，但产品应用较大提升空间。同时AI医学影像算法监管逐渐完备 2020年，我国首批人工智能医疗器械行业标准人工智能医疗器械质量要求与评价 第1部分：术语和人工智能医疗器械质量要求与评价 第2部分：数据集通用要求已经进入报批阶段，后续行业标准仍在不断被推出。2022年医院影像科的调研数据显示，影像科医生认为当前AI医学影像产品存在的最大问题是实际可应用的产品少。AI技术与医学影像的融合拥有更大的潜力，在减轻医生工作压力提升工作效率以及突破医学难题等方面，仍有较大的发展空间，由此，亿欧认为AI医学影像软件在产品优化上存在较大空间。10数据来源：医院医学影像科问卷调研数据，经亿欧绘制整理。算法质量特性与测试方法泛化能力鲁棒性重复性一致性效率错误分析面向硬件变化的对抗测试面向软件前处理的对抗测试面向欺骗攻击的对抗测试压力测试亿欧智库：算法质量特性与测试方法算法“人工智能医疗器械肺部影像辅助分析软件算法性能测试方法”是中检院归口单位标准立项的第一个方法标准草案，拟面向肺结节、肺炎等临床用途的人工智能医疗器械软件的测试需求，描述辅助诊断、辅助检测等场景下的常见指标与测试方法。产品根据2022年亿欧调研发现，45.9%的影像科医生认为当前AI医学影像产品中，实际可应用的产品少，并有43.1%的影像科医生认为当前AI医学影像产品不能很好的嵌入现有医学影像诊断流程，由此，AI医学影像产品在功能拓展和优化上仍有较大提升空间。亿欧智库-张富强(127607)亿欧智库-张富强(127607)亿欧智库-张富强(127607)亿欧智库-张富强(127607)亿欧智库-张富强(127607)亿欧智库-张富强(127607)亿欧智库-张富强(127607)亿欧智库-张富强(127607)亿欧智库-张富强(127607)由此，人工智能医学影像行业发展到产品优化阶段11亿欧智库：中国人工智能医学影像发展趋势概念兴起产品优化阶段商业模式探索价值验证初始技术 出现大量初创公司/产业链上下游入局增多 资本进入加速 数据/技术/场景的认知提升 初创企业出现 资本进入 海外产品雏形展现 企业对数据/技术/场景认知较为初期产品更加注重融入影像检查流程企业自建商务团队提高AI影像软件的服务质量企业间的产品价值逐步拉开距离 企业出现优胜劣汰并开始追求商业转化 资本冷静 行业壁垒构建，部分企业获取优质数据资源 头部影像企业开始搭建AI医学影像生态平台 企业出现优胜劣汰 资本冷静 行业壁垒构建，部分企业获取优质数据资源 企业间的产品价值逐步拉开距离20132016201920212023亿欧智库-张富强(127607)亿欧智库-张富强(127607)亿欧智库-张富强(127607)亿欧智库-张富强(127607)亿欧智库-张富强(127607)亿欧智库-张富强(127607)亿欧智库-张富强(127607)亿欧智库-张富强(127607)亿欧智库-张富强(127607)医学影像赛道企业图谱12信息化系统芯片CRO三级医院第三方影像中心体检机构二级医院民营医疗机构基层医疗卫生机构医学影像诊断与治疗设备医学影像诊断与治疗设备AI医学影像企业心脑血管多部位多病种眼底放射治疗结肠内窥镜AI+超声亿欧智库-张富强(127607)亿欧智库-张富强(127607)亿欧智库-张富强(127607)亿欧智库-张富强(127607)亿欧智库-张富强(127607)亿欧智库-张富强(127607)亿欧智库-张富强(127607)亿欧智库-张富强(127607)亿欧智库-张富强(127607)2023年人工智能医学影像的市场规模预计为24亿元131.73.4718.330.637.241.945.85111.1220.633.443.454.265.174.882.386.420222023E2024E2025E2026E2027E2028E2029E2030E治疗诊断 人工智能医疗应用场景广泛，随着拿证产品数量增多，整体市场规模初显。现阶段，AI医学影像在医院内、医院外以及出海等渠道均有商业落地产品，随着生态路线的逐渐建立，未来AI医学影像市场规模将迎来高速增长。亿欧认为，2023年AI医学影像市场规模为24亿元，2030年将达到137.4亿元，年复合增长率为33.8%。亿欧智库：2022-2030年中国人工智能医学影像市场规模及增速（亿元）12.822440.461.7102.384.8116.7128.1137.4亿欧智库-张富强(127607)亿欧智库-张富强(127607)亿欧智库-张富强(127607)亿欧智库-张富强(127607)亿欧智库-张富强(127607)亿欧智库-张富强(127607)亿欧智库-张富强(127607)亿欧智库-张富强(127607)亿欧智库-张富强(127607)中国人工智能医学影像产品生命周期评价方法论亿欧智库-张富强(127607)亿欧智库-张富强(127607)亿欧智库-张富强(127607)亿欧智库-张富强(127607)亿欧智库-张富强(127607)亿欧智库-张富强(127607)亿欧智库-张富强(127607)亿欧智库-张富强(127607)亿欧智库-张富强(127607)人工智能医学影像产品生命周期的SCCE模型 当前以AI医学影像为首的医疗人工智能在全球及中国均以进入变局已经发生，产品的种类出现了扎堆拿证上市的情况，参考创新药或仿制药的案例，密集的的研发及上市使得企业并不一定可以获得良好的收入预期。企业的研发投入能否在有限的时间内收回并获得盈利，已成为其最核心的问题。产品生命周期管理将成为企业成败关键，理性、谨慎、综合评估一个产品未来的市场空间，有助于企业避免时间与资金的浪费。15科研基础(Science)临床评价(Clinic)商业落地(Commerce)生态格局(Ecology)临床评价主要包括临床市场准入、市场临床及渗透率两个维度。当产品进入临床阶段后期，产品将准备进入商业落地阶段。生态格局主要包含生态价值与生态能力两个维度，AI医学形象产品最终将实现产品管理可持续发展的最终目标。商业落地主要包括落地场景、渠道表现、模式创新三个维度。产品正式进入市场后，发展到一定阶段需要进行生态格局规划。第一步第二步第三步第四步科研基础主要包括学术指标、研发成果、转化难点三个维度，当AI医学影像在科研方面有雏形后，产品将进入临床阶段。亿欧智库-张富强(127607)亿欧智库-张富强(127607)亿欧智库-张富强(127607)亿欧智库-张富强(127607)亿欧智库-张富强(127607)亿欧智库-张富强(127607)亿欧智库-张富强(127607)亿欧智库-张富强(127607)亿欧智库-张富强(127607)科研基础：人工智能医学影像在科研与实际应用转化过程中仍存在诸多难点16难点二：由于不同影像设备收集的数据差异使得对模型泛化性要求较高AI模型在训练数据上表现优异，但在内部和外部独立验证时无法稳定表现，可能原因包括数据量、多样性、标注一致性、特征筛选方法等，因此提升模型泛化性是医学影像AI领域亟需解决的问题。难点一：数据库建立需要一段时间，当前医学影像数据仍然难以标准化 行业和AI技术需求导致医学数据标准化问题，包括缺乏高质量训练数据、多样的数据集标准、系统偏差大、缺乏对疾病的统一认识以及数据和标注的统一清晰描述，这导致机器学习与数据之间的交互障碍和机器对数据真实含义的错误理解。难点三：由于人工智能算法的“黑箱”属性，使得其生物学可解释性较弱医学影像AI模型需要通过数据驱动来挖掘生物标志物，但当缺乏生物学可解释性时，难以在临床应用。因此，探究医学影像AI模型的生物学意义是实现其独立辅助临床诊疗的关键。难点四：在实际应用中，存在医学“数据孤岛”与隐私保护等问题医学影像AI在疾病诊疗中受到数据隐私安全问题的限制，阻碍了多中心数据构建AI模型的研究，需要解决数据孤岛和标准不统一问题来提高诊疗系统的效果。亿欧智库：医学影像相关学术期刊及影响因子亿欧智库：人工智能医学影像科研技术与应用产品的转化难点学术期刊2022年影响因子European Respiratory JournalIF=33.801RadiologyIF=29.146Nature CommunicationsIF=17.69JACC-Cardiovascular ImagingIF=16.051Journal of nuclear MedicineIF=11.082IEEE Transaction on Medical ImagingIF=11.037部分AI医学影像科研成果四川大学华西医院联合深睿医疗共同开发的“基于真实世界的大规模胸部CT和CXR数据的人工智能肺部诊断的临床应用系统”的研究成果于2022年8月发表在Nature Partner Journal-Digital Medicine（IF：15.357）。浙江大学医学院附属第二医院联合深睿医疗共同研究的针对血管分割的跨网络多尺度特征融合框架的科研成果于2022年9月被医学影像分析国际知名期刊IEEE Transactions on Medical Imaging（影响因子11.037）收录。医准智能针对超声病灶动态实时检出进行深入研究，多篇成果被国际顶级会议 MICCAI 提前接收，该研究利用二维超声图片提升超声视频分类模型效果。研究成果将有效抑制超声检查中病灶假阳性概率及提升病灶良恶性分类准确性。2023年3月，全球放射学顶级期刊Radiology（IF=29.146）发布了由数坤科技和首都医科大学宣武医院卢洁教授团队合作的研究论文Deep Learning for Head and Neck CT Angiography:Stenosis and Plaque Classification。自然(Nature)杂志子刊自然通讯(Nature Communications)（IF:17.69）于2022年11月在线发表了联影智能与复旦大学附属肿瘤医院、上海科技大学、联影科技合作完成的全身多器官AI 放疗勾画科研成果“Deep learning empowered volume delineation of whole-body organs-at-risk for accelerated radiotherapy”2022年1月，柏视医疗与天津医科大学肿瘤医院放疗科合作的关于乳腺癌临床靶区自动勾画的研究成果于医学物理学领域的高影响因子期刊Frontiers in Physics发表。数据来源：公开资料，经亿欧整理绘制。信息来源：医疗健康产业AI产品生命周期管理的SCCE模型以影像产品为例，作者高昂亿欧智库-张富强(127607)亿欧智库-张富强(127607)亿欧智库-张富强(127607)亿欧智库-张富强(127607)亿欧智库-张富强(127607)亿欧智库-张富强(127607)亿欧智库-张富强(127607)亿欧智库-张富强(127607)亿欧智库-张富强(127607)推想科技秉承“从临床中来，到临床中去”的准则，深耕临床使用及反馈研发，不仅成为了国内AI影像界的佼佼者，也因其国际前沿的AI医疗影像科技，得到了海外的认可和广泛赞誉。临床评价：国内AI医学影像对比全球市场，仍有较大发展潜力17亿欧智库：获得人工智能医学影像三类证数量Top5企业企业名称国内三类证数量/海外拿证数量涵盖类型数坤科技8/2个美国FDA认证和4个欧盟MDR CE认证肺结节、肺炎、骨折、冠脉、颅内、头颈深睿8肺结节、肺炎、骨折、骨龄、冠脉、乳腺联影智能 5/1个美国FDA认证和1个欧盟CE认证放射治疗、肺结节、肺炎骨折、颅内推想医疗4/1个美国FDA认证和2个欧盟CE认证和1个日本PMDA认证肺结节、肺炎、骨折、颅内腾讯医疗健康3肺炎、结肠、眼底博动医疗3/4款产品获得欧盟CE认证冠脉亿欧智库：2019年全球医学影像设备人均保有量（台/百万人）202220232024E医学影像设备人均保有量提升AI医学影像产品临床渗透率提升55.240.49.7日本美国中国54.618.2美国中国5.733.70.61美国澳大利亚中国MRCTPET/CT亿欧智库：2022-2024年AI医学影像临床渗透率数据来源：公开资料，经亿欧整理绘制。器械三类证是人工智能医学影像的转入门槛，目前已有企业取得了较多数量的三类证并积极布局海外市场。2024年人工智能医学影像渗透率预计为30%-40%，未来随着人均医学影像设备保有量的提升，AI医学影像产品的渗透率将有更大的发展空间。推想医疗积极推进全球临床认证工作，对多国家或地区市场准入进行深入研究30%-40%联影智能以高端医疗设备进驻欧洲市场，助力临床实践，为肿瘤诊疗开启全新视野，为提升全球医疗水平贡献高效的“中国方案”。联影智能输出高端“智”造产品，打造中国医学影像设备新标签数坤科技结合AI与互联网平台力量，整合预防，就诊，治疗，用药，康复等诊疗和健康管理环节，以及科研、教培、院内管理等环节。在获得国际市场认证方面也有较为丰富的经验，除了在中国获批4张三类证外，在欧盟和美国也获得多张医疗器械注册证。数坤科技加速数字人体在医院智慧化建设落地，建立海内外AI临床准入生态依托“影像+文本”双AI引擎，以及多元化的AI产品矩阵，不断拓宽AI在医疗领域的应用场景，推进科研成果向临床应用转化，创造更多的新场景、新模式，开启医疗AI发展的新篇章。深睿医疗把科研创新作为企业发展不竭的动力，打造中国“智”造的硬核实力亿欧智库-张富强(127607)亿欧智库-张富强(127607)亿欧智库-张富强(127607)亿欧智库-张富强(127607)亿欧智库-张富强(127607)亿欧智库-张富强(127607)亿欧智库-张富强(127607)亿欧智库-张富强(127607)亿欧智库-张富强(127607)商业落地：AI医学影像企业自身造血能力增强并积极尝试多落地场景18亿欧智库：AI医学影像产品落地场景亿欧智库：2022-2023年AI医学影像渠道表现AI医学影像企业与医学影像设备厂商多以入住生态平台方式合作，AI医学影像企业自身积极拓展销售团队，增强其商业能力。强联智创构建智能化诊疗平台，商业化落地脑科手术计划软件强联智创围绕脑科手术，构建智能化诊疗平台，提供智能诊疗算法、设备和耗材，形成了对标“达芬奇”等行业内标杆性产品的商业路径，发展出面向医院、体检中心等多个场景的商业落地方案。目前，“颅内动脉瘤手术计划软件”已渗透到从一线城市到地级市、从大三甲医院到基层医院的商业化落地的尝试。数据来源：公开资料，经亿欧整理绘制。信息来源：医疗健康产业AI产品生命周期管理的SCCE模型以影像产品为例，作者高昂渠道一：医学影像设备厂商或代理商与AI医学影像企业结算。渠道二：AI医学影像企业直接与医院进行结算。渠道三：医院按照使用次数与AI医学影像企业进行结算。2022年60%2023年50%2022年35%2023年40%2022年5%2023年10%010306040205三甲医院体检中心社区医疗中心远程诊疗康复医疗机构专科医疗结构医准智能构建智能化解决方案全链条，助力影像智能化全面升级医准智能基于人工智能辅助医疗影像诊断，构建智能化解决方案全链条。围绕影像智能化升级需求，推出覆盖影像质控、影像分析、临床治疗、教育培训等多个应用场景的智能化解决方案。目前已落地全国超2000家医疗机构。鹰瞳科技搭建行业生态，跨行业合作共赢，实现全面商业落地由于鹰瞳科技的商业化思路呈现出“院内外场景共同落地”的特点，其生态格局较为开阔，合作伙伴数量也较多。鹰瞳科技的产品已经被广泛应用于400多家医疗机构、28个省份的保险公司、140多家体育场馆和950多家眼科诊所，为客户提供了更加优质的服务。亿欧智库-张富强(127607)亿欧智库-张富强(127607)亿欧智库-张富强(127607)亿欧智库-张富强(127607)亿欧智库-张富强(127607)亿欧智库-张富强(127607)亿欧智库-张富强(127607)亿欧智库-张富强(127607)亿欧智库-张富强(127607)生态格局：构建生态格局是AI医学影像企业发展的增值优势19 通过建立生态格局，AI医学影像企业可以吸引更多医学影像合作伙伴，建立合作网络，获得并共享更丰富的医学影像数据资源，扩大医学影像服务范围，提升品牌影响力，促进创新合作，同时降低成本，实现经济效益的提升。生态价值生态能力亿欧智库：衡量AI医学影像生态格局主要维度生态价值生态价值主要包括生态规划、生态优势和生态壁垒。其主要用于衡量AI医学影像企业在产品生态规划方面的成熟度及发展潜力、产品生态以及产品本身的优势和独特性。生态能力生态能力主要包括合作伙伴数量及结构和生态机制。其主要用于衡量现阶段AI医学影像企业在产品生态对应的合作伙伴数量及结构以及与合作伙伴配合的分配机制及紧密程度。强联智创：智能软件+设备+耗材，与合作伙伴共创生态格局在成立初期，强联智创以进行行业内资源整合并代理销售为商业模式，积累了众多影像+临床等多维数据和专家资源，在确定智能诊疗为发展方向后，最初积累的器械、设备代理资源（如GE医疗等）自然成为了强联智创的合作伙伴，是强联智创推进“智能软件+设备+耗材”路径的重要支持力量。同时，强联智创由于直接切入临床手术科室的业务路径选择，虽然前期临床难度增大不少，拿证较晚。但可以在临床过程中直接实现手术软件+设备+耗材的销售，使得其商业化能力与生态能力都较其他产品有较强的表现。数坤科技与硬件厂商合作，推动医疗AI生态格局建立数坤科技与GE、飞利浦AI等上游医疗器械硬件厂商建立“软硬结合”的生态战略，并与国内器械厂商赛诺威盛合作，利用硬件商已开拓的商业渠道，推动自身产品的落地应用。信息来源：医疗健康产业AI产品生命周期管理的SCCE模型以影像产品为例，作者高昂亿欧智库-张富强(127607)亿欧智库-张富强(127607)亿欧智库-张富强(127607)亿欧智库-张富强(127607)亿欧智库-张富强(127607)亿欧智库-张富强(127607)亿欧智库-张富强(127607)亿欧智库-张富强(127607)亿欧智库-张富强(127607)中国人工智能医学影像构建生态路线分析亿欧智库-张富强(127607)亿欧智库-张富强(127607)亿欧智库-张富强(127607)亿欧智库-张富强(127607)亿欧智库-张富强(127607)亿欧智库-张富强(127607)亿欧智库-张富强(127607)亿欧智库-张富强(127607)亿欧智库-张富强(127607)中国人工智能医学影像构建生态路线介绍 在人工智能医学影像产品生命周期阶段，医疗机构和科技公司主要关注开发和推出针对特定医学影像任务的人工智能产品在科研、临床、商业以及生态搭建之初的形态。然而，随着人工智能技术的不断发展和医学影像数据的不断积累，人们开始意识到单一产品的局限性。于是，人工智能医学影像构建生态路线分析应运而生。这一新的发展方向旨在构建一个完整的人工智能医学影像生态系统，使不同的人工智能产品能够相互配合和协同工作。通过人工智能医学影像构建生态路线分析，医疗机构和科技公司可以更好地整合各种人工智能技术和产品，形成一个完整的解决方案。21（四）构建人工智能医学影像出海的生态路线（五）构建人工智能医学影像产品进入医保的生态路线（六）构建消费者端人工智能医学影像生态路线（七）构建便携设备+人工智能医学影像生态路线（三）构建诊疗一体化+人工智能医学影像生态路线（二）构建医疗信息化+人工智能医学影像生态路线（一）构建手术机器人+人工智能医学影像生态路线（八）其他路线，如联影智能正在探索医学影像结合自然语言的新路径。亿欧智库-张富强(127607)亿欧智库-张富强(127607)亿欧智库-张富强(127607)亿欧智库-张富强(127607)亿欧智库-张富强(127607)亿欧智库-张富强(127607)亿欧智库-张富强(127607)亿欧智库-张富强(127607)亿欧智库-张富强(127607)中国人工智能医学影像构建生态路线企业图谱22手术机器人+人工智能医学影像医疗信息化+人工智能医学影像诊疗一体化+人工智能医学影像人工智能医学影像产品进入医保消费者端人工智能医学影像便携设备+人工智能医学影像人工智能医学影像出海亿欧智库-张富强(127607)亿欧智库-张富强(127607)亿欧智库-张富强(127607)亿欧智库-张富强(127607)亿欧智库-张富强(127607)亿欧智库-张富强(127607)亿欧智库-张富强(127607)亿欧智库-张富强(127607)亿欧智库-张富强(127607)路线一：构建手术机器人+人工智能医学影像生态路线23亿欧智库：手术机器人与人工智能医学影像结合在手术过程中的落地应用术前规划人工智能医学影像可以通过对患者的影像数据进行分析和诊断，提供详细的病情信息和解剖结构，帮助医生进行术前规划。手术机器人可以根据这些信息进行精确的三维重建和模拟，帮助医生确定手术路径和操作步骤。引导和辅助手术机器人可以通过实时的影像引导和定位系统，将医生的手术操作精确地转化为机器人的动作。人工智能医学影像可以提供实时的影像监测和分析，帮助医生进行手术过程中的决策和调整。数据分析和学习手术机器人可以通过与人工智能医学影像的结合，将手术过程中的实时数据和影像信息进行收集和分析。这些数据可以用于机器学习和深度学习算法的训练，提高手术机器人的智能化水平和操作技巧。手术机器人与人工智能医学影像结合的优势在于提供精确、安全、高效和人性化的手术操作。通过人工智能医学影像的详细病情信息和解剖结构，手术机器人可以进行精确的三维重建和模拟，帮助医生确定手术路径和操作步骤。同时，实时的影像引导和定位系统可以将医生的手术操作精确地转化为机器人的动作，提高手术的准确性和安全性。此外，手术机器人还能通过与人工智能医学影像的结合，实现高效的术前规划和术中引导，减少手术时间和误差。通过收集和分析实时数据和影像信息，手术机器人可以进行机器学习和深度学习算法的训练，提高智能化水平和操作技巧，为未来的手术机器人发展提供新的方向。联影智能、推想、睿心等企业研发手术机器人结合AI诊疗软件赋能院方医疗联影智能、推想医疗以及睿心科技积极推进手术机器人与人工智能医学影像结合，以联影智能为例：联影智能uAI Vision智能之眼赋能联影集团推出的智慧仿生微创介入手术系统uAngio 960，加速助力微创介入手