2022年游戏元宇宙发展趋势展望分析.pdf

Confidential and Protected by Copyright Laws本产品保密并受到版权法保护游戏元宇宙发展趋势展望分析未来已来，关注去中心化的可交互开放世界2激发科技与创新活力2022/8/1分析定义与分析方法分析方法千帆说明 千帆说明：千帆通过多重数据源注入算法模型推算出APP活跃行为，帮助企业快速了解市场。千帆分析领域全面、行业划分细致、APP收录量高，助力企业洞察市场地位及赛道发展趋势。千帆是数字化企业、投资公司、广告公司优选的大数据产品，并且干帆的产品效果已经在BAT旗下的众多企业，平安、华为等数字化转型企业，工商银行、招商银行、华泰证券、银河证券等金融机构，以及软银愿景基金等数百家企业得到了验证。分析定义及分析范畴 分析内容中的资料和数据来源于对行业公开信息的分析、对业内资深人士和相关企业高管的深度访谈，以及易观分析师综合以上内容作出的专业性判断和评价。分析内容中运用Analysys易观分析的产业分析模型，并结合市场分析、行业分析和厂商分析，能够反映当前市场现状，趋势和规律，以及厂商的发展现状。本内容主要分析对象是游戏行业体系下的元宇宙概念发展现状和趋势。本分析内容首先关注了元宇宙概念定义和游戏应用下的背景与现状；随后从技术、玩法、内容、经济层面，阐述游戏与元宇宙的关系和契合度；最后关注企业案例，分析竞争情况。元宇宙概况及游戏应用下的背景分析内容营销发展游戏元宇宙主要发展方向及应用分析国内游戏元宇宙企业及代表产品分析CONTENTS010203 技术规模、开发者态度、趋势分析 玩法定义、历程、机遇与挑战、发展趋势 内容规模、品类、内容案例、主要挑战 经济分布、产品、案例、趋势分析元宇宙概况及游戏应用下的背景分析015激发科技与创新活力2022/8/1发展历程：产品、技术、需求促生，元宇宙概念逐步成型022005年前概念萌芽 1992年雪崩首次提及“元宇宙”概念；1994年全球首款多人互动社交游戏Web World上线，开创UGC模式；1996年，基于VRML语言编写的游戏Cybertown上线，画风独特；2002年，3D游戏Second Life上线，在自由度、经济体系等层面具备较强开创性，后续国内市场如uWorld、HiPiHi等类似平台纷纷涌现。0103042006-2012年产品雏形 2006年Roblox上线，通过内容的不断更新优化，于近期成为游戏元宇宙的重要代名词；2009年我的世界上线，游戏沙盒玩法的特征结合较强的开放、自由度，吸引大量玩家；2012年，RuneScape画面更新，游戏寄卖等特征下玩赚概念（P2E）兴起。2013-2020年底层技术 2013年，以太坊（ETH）白皮书发布，帮助用户更方便的开发基于区块链的应用；2014年，Facebook收购Oculus，Quest系列产品持续打开VR市场份额；2015年，Decentraland上线，以虚拟土地为标的的NFT概念开始兴起；2018年，数字货币引入稳定币概念Dai与美元挂钩，提高运营、交易效率；2020年左右，堡垒之夜、Robolx分别推出线上音乐会、实现上市。2021年元宇宙“元年”部分现象级产品、技术已开始落地，勾勒行业蓝图；疫情影响促生居家生活，线上协作、娱乐需求激增，虚拟空间开始为用户解决切实需求；多国移动互联网市场发展已步入成熟期，行业亟需新方向进行资本、产品布局。6激发科技与创新活力2022/8/1概念定义：立足新经济、生态、技术的互联网3.0形态身份（Identity）低延迟（Low Friction）经济系统（Economy）朋友（Friends）多元化（Variety）文明（Civility）沉浸感（Immersive）随地（Anywhere）当下，行业所描述的元宇宙主要体现为基于新兴、快速发展的多种技术所构成的，新一代互联网生态体系。易观分析认为，首先，元宇宙需具备独立且完备的运行规则、经济体系等制度内容；其次，未来元宇宙将通过虚拟化技术为人们构建更具沉浸感（低延迟、强交互）的虚拟世界，并将当下数字资产确权体系落地并广泛应用；最后，元宇宙将朝向强内容、社交属性发展，当下，内容、技术公司均具备搭建元宇宙世界的优势和空间。Roblox概念中元宇宙体系的8大特征Beamable提及构建元宇宙的7大层面空间计算（Spatial Computing）人机互动（H-C Interaction）发现（Discovery）创作者经济（Creator Economy）去中心化（Decentralization）体验（Experience）基础设施（Infrastructure）7激发科技与创新活力2022/8/1企业观点：元宇宙将为用户带来真实、强交互的虚拟空间 Roblox于纽交所上市，并于招股书中首次提及了元宇宙概念，广受关注并被资本市场成为“元宇宙第一股”“元宇宙将是一个持久、可共享的3D虚拟空间，人们在元宇宙中拥有自己的虚拟形象，可进行娱乐、工作和创新。我们当下正处在实现元宇宙的中间节点，人们可以通过线上协作实现多样化需求。”Dave Baszucki（Roblox CEO）2021年10月，Facebook宣布将改名为Meta，2022年6月，其旗下支付平台改名为Meta Pay“我们基本上通过这些发光的小矩形来生活和沟通。我认为这并不是正确的方式。荧幕传达不出人类表达的完整内容，无法让人实现身临其境。让我们实际的体验这个世界就是元宇宙的重点。”Mark Zuckerberg（Meta CEO）2022年1月，英伟达宣布Omniverse平台向个人创作者免费开放，为元宇宙搭建模拟和建设平台“虚拟世界就是3D版的互联网。元宇宙将虚拟、现实世界连接到了一起，物理世界对人际交往的阻碍将被打破。用户所拥有的虚拟分身和数字资产与真实世界具有可类比性。”黄仁勋（英伟达 CEO）注册王者、天美元宇宙商标。2022年6月，腾讯IEG部门成立了XR部门，拓展如“扩展现实”等领域内容“移动互联网十年发展，即将迎来下一波升级，我们称之为全真互联网。”“虚拟世界和真实世界的大门已经打开，无论是从虚到实，还是由实入虚，都在致力于帮助用户实现更真实的体验。”马化腾（腾讯 CEO）8激发科技与创新活力2022/8/1于发展初期，游戏产品便朝向沉浸感、强社交、独立经济体系等层面积极尝试，在Web2.0时代便作为主要落地方向，行业规模稳步提升。当下，各项技术促生元宇宙概念落地，游戏将再次作为核心应用领域，为用户带来更真实、更自由的新时代互联网体验。沉浸感相关性：追求真实和交互，游戏与元宇宙概念契合度高社交属性经济体系 游戏天然具备优秀内容、更频繁的互动等特征，结合XR等新时代交互途径，可显著提升用户的沉浸感。已有代表产品，沉浸感仍待加强半衰期：Alyx强交互、真实感提升Beat Sabe可玩性强、游戏反馈好上古卷轴系列知名IP、故事线完整形式逐步多样化，强调个体感受Discord等游戏社区社交功能已经相对成熟互动游戏直播添加答题、选择等玩家可参与的元素，提高交互频率已开始逐步予以应用Gamefi中，如Axie等产品已基于区块链技术打造成熟的经济体系，AXS价格相对稳定NFT概念为游戏资产确权提供新途径 RPG等品类，公会概念发展已久，公频、私信互动模式成熟。这一特征与元宇宙强调的“朋友”等互动概念相吻合。游戏内货币、物品，到整体帐号价值，大部分游戏均具备经济体系，区块链为游戏开创新经济体系，已具备应用场景。9激发科技与创新活力2022/8/1产业链：游戏产品已在沉浸感、经济体系中有所开创和落地信息通信、数据计算、储存等内容相关技术新兴技术基础层技术层面游戏相关应用主体4G/5G网络Wifi6边缘计算分布式储存物联网云计算虚拟现实技术延迟渲染动作捕捉云端开发自动化动作/语音生成可交互场景区块链机器学习语言/音频处理脑机交互Web3.0相关技术。其他产品及主体人机交互设备游戏制作游戏开发商GamefiNFT项目AI/计算基础层10激发科技与创新活力2022/8/1资本市场：规模、数量快速增长，天使轮、战投比重较高6613101553831.112.927.349.297.7162.6107.42020406080100120010203040506070809020162017201820192020202120222016-2022年 全球元宇宙相关领域投资事件数量及金额投资数量（个）投资金额（亿元 人民币）易观分析数据来源：IT桔子；数据说明：统计至2022年6月22日，主要统计了行业头部企业、资本机构对初创企业的投资事件，部分头部企业新增业务线被投资情况暂未纳入统计，数据仅供参考 元宇宙概念相关投资事件从2014年左右便开始涌现，如区块链游戏Animoca Brands、虚拟头显3Glasses等。2017年到2020年，国内相关方向的投资事件开始增加，大部分以虚拟人（偶像）、人工智能、虚拟社区等方向为主。2021年开始，当下人们所熟悉的元宇宙概念开始成型，相关投、融资事件增多，方向设计NFT交易/发行技术服务、链游产品及相关开发服务、虚拟云空间、VR产品开发/技术服务等。2022年，国内针对NFT、VR相关投、融资事件激增；海外则主要对元宇宙内容塑造（音乐、游戏、教育等）领域进行投资。总体来看，当下元宇宙相关投资仍处于初期，多为天使轮，金额多为百、千万级，行业仍存在大量可供企业布局空间。游戏元宇宙主要发展方向及应用分析0212激发科技与创新活力2022/8/1技术层面规模、游戏开发者态度、趋势分析开发引擎、XR设备快速发展游戏企业具备先行优势13激发科技与创新活力2022/8/1定义：游戏企业具备开发元宇宙世界的意愿和能力企业意愿：优化开发效率、简化开发流程企业能力：竞争激烈，研发投入高为实现有沉浸感、强调体验的元宇宙概念，打造可供人们存续、交互的虚拟环境具备较高的优先级。一方面，游戏引擎、开发平台纷纷将产品朝向易用、开源、免费方向发展，以推动游戏行业创新力；另一方面，红海竞争下，企业加大研发投入、争夺优秀人才，推动产品精品化。游戏企业在打造元宇宙世界层面具备更直接的意愿和能力。虚幻引擎：更广阔的世界、更宏大的叙事。帮助游戏开发者创作新一代实时3D内容。开箱即用，提供完整源代码访问权限，可视化脚本。Unity：完整灵活的实时开发平台，快速创建游戏、运营、盈利。预制件等充分提高创作效率。Roblox：截至2019年，超过500万的青少年开发者使用Roblox开发3D，VR等数字内容，为世界最大的多人在线创作游戏研发费用率16.53%2021年营收Top20中国游戏企业数据：部分企业研发费用率超过40%16家企业研发费用率实现了同比增长研发费用同比增长35.67%头部企业研发投入金额同比增长超过80%仅4家企业出现不足10%的下滑14激发科技与创新活力2022/8/1引擎：头部市占率高，为打造元宇宙提供互通性更强的平台 易观分析数据来源：Medium；数据说明：其他中统计了包括GameMaker、RenPy、RPGMaker、XNA、Adobe AIR、MonoGame、FNA、Kinkin等主流游戏引擎。由于早期游戏引擎数量庞大且种类多样，故未知部分于早期占比较高，数据仅供参考2.6%18.0%45.4%49.5%5.1%5.8%9.7%9.7%9.1%26.9%15.7%16.3%83.2%49.3%29.2%24.5%0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%20102013201720212010-2021年 全球游戏引擎市场规模UnityUnreal其他未知 截至2021年，Unity及Unreal占据了游戏引擎市场近60%的市场份额，在部分市场，这一比例将接近80%。随着游戏产品制作的流程、标准化，行业内部使用习惯逐步倾向统一。当下，Unity、Unreal的游戏开发环境已经相当成熟，丰富的编辑器功能及工具套件让游戏开发效率持续提升，3D场景、人物的创建也更快速且真实。另外，AI深度学习程度加深，为游戏内NPC角色设置等内容提供更娱乐性的解决方案。总体来看，引擎的统一、方法论的互通、技术的飞速发展下，开放世界游戏的建立在当下技术背景下可行性提升，游戏企业具备打造元宇宙开放世界的能力和技术基础。15激发科技与创新活力2022/8/1平台选择：开发者针对XR类平台产品具备较强开发意愿 易观分析数据来源：GDC；数据说明：数据来源于GDC于2022年针对2700名游戏开发者进行的访谈及问卷调查。其中Xbox one包括Xbox one X数据；PS4包括PS4pro数据。开发者可多选，数据仅供参考63%31%30%30%29%22%21%20%18%10%10%7%3%3%2%2%1%1%1%11%62%43%25%25%30%12%10%39%14%11%24%7%5%8%24%8%4%2%4%7%0%10%20%30%40%50%60%70%2022年 全球游戏开发者进行产品开发选择的平台 及有兴趣于未来选择平台占比当下选择有兴趣选择综合来看，PC仍然是游戏开发者主要选择的平台，其次为移动设备的安卓、iOS端。另外，头部主机为开发者首要选择的平台，PS5、Switch等新款头部主机更吸引开发者的兴趣。XR作为未来搭载元宇宙世界的主要渠道同样受到开发者关注，24%的开发者表示有兴趣在未来选择VR、AR进行游戏开发。16激发科技与创新活力2022/8/1设备选择：XR将作为接入元宇宙世界的重要尝试 易观分析数据来源：GDC；数据说明：数据来源于GDC于2022年针对2700名游戏开发者进行的访谈及问卷调查。PS4包括PS4pro数据。数据仅供参考0%5%10%15%20%25%30%35%40%45%没有开发打算其他HP ReverbMagic Leap OneVive FlowGoogle ARCorePS VRWindows MixediOS phone/tablet using ArkitOculus RiftHTC VIVEValve IndexPS VR2Oculus Quest2022年 全球游戏开发者有兴趣进行开发的VR/AR开发设备感兴趣开发的平台 当下VR相关产业及产品商业化程度均快速增强，入局企业数量增加。亦如主攻VR设备的Oculus、HTC；关注游戏产品、主机开发的PS、Valve等。另外，苹果ARkit的推出为移动端虚拟化提供了可能，Pokmon Go、Dragon Quest Walk等现象级产品出现。当下，随着更多游戏开发者的涌入，更具真实性、沉浸感，符合当下元宇宙世界设想的游戏世界将涌现。游戏企业在开发技术、矩阵的赋能下，将成为当下最有可能打造元宇宙世界入口的行业主体，将设想转变为现实。17激发科技与创新活力2022/8/1技术趋势：VR/AR已于特定群体及领域中有所落地和应用MR仍待开发，将为未来元宇宙世界的重要入口之一VR设备应用程度评级以toC为主要场景AR设备应用程度评级以toB为主要场景MR设备应用程度评级仍待开发优化 据IDC数据，2022年Q1全球VR头显出货总计356.3万台，中国25.7万台，同比增长14.8%。VR设备、游戏产品已进入快速发展期，分辨率、刷新率、单位算力为当下亟待突破的技术点。据ARtillery Intelligence 数据，预计2022年全球toC AR设备销量将突破30万台，该类产品个更多服务于企业客户或教育机构。移动AR应用toB端应用较广。当下产品交互感、虚实结合感差，距元宇宙构想存在距离。XR快速发展部分产品落地，技术层面仍面对开发难题 MR为当下距离人们游戏元宇宙构想最接近的技术思路，介于AR、VR之间，MR在光学技术和透视方案等技术加持下基于显示构建虚拟场景，用户视角、行动更自由，更还原现实世界体验。预计，如MR代表性产品HoloLens2于2022年销量将突破10万台，VR、AR综合的问题即MR当下的发展瓶颈，其将成为元宇宙世界的重要入口之一。18激发科技与创新活力2022/8/1玩法层面定义、历程、机遇与挑战、发展趋势开放世界游戏为当下最接近元宇宙概念的产品19激发科技与创新活力2022/8/1定义：技术跃进，开放世界游戏逐步接近构想的元宇宙世界身份（Identity）低延迟（Low Friction）经济系统（Economy）朋友（Friends）多元化（Variety）文明（Civility）沉浸感（Immersive）随地（Anywhere）以Roblox提到的元宇宙八大特征为类比，开发世界类游戏已经在身份、朋友、多元化特征上予以达成，并在低延迟、随地特征上快速发展（如网络基础设施、移动设备普及）。当下，开放世界正立足XR、区块链技术，加快沉浸感、经济系统的实现，并于最终促进虚拟世界文明的形成。根据故事背景、职业系统对玩家给予身份公会系统、私信等方式赋予玩家交友权力XR开始尝试，游戏沉浸感仍具备提升空间游戏币+交易所构建基础，但仍与经济系统存在距离开放世界游戏已在风格、玩法等方面实现多样化5G、边缘计算技术进一步降低游戏延迟存在世界观下的游戏生态，暂未成功构成文明移动设备带来随地体验，但仍具备电量/网络等限制数据说明：上述8大特征的底纹颜色深浅，代表了开放世界游戏于该特征的契合程度，如开放世界仍无法实现较强的沉浸感，故该特征所在底纹为浅色，其他同理20激发科技与创新活力2022/8/1发展历程：屏幕之内，开放世界类游戏发展已趋于成熟c自上世纪80年代，游戏开发者们便开始尝试开放世界品类的游戏研发，非线性叙事、自由探索的特征吸引大量玩家。后续40余年，终端性能增强、3D建模/光影处理等技术迅速发展，屏幕中显示的开放世界场景表现已接近真实世界。当下的开放世界游戏更关注内容和细节处理，行业发展已趋向成熟。cc1981年创世纪一：第一黑暗纪元开创了开放世界RPG游戏1996上古卷轴2：匕雨16万平方米地图，玩家自由度较高1999莎木作品表现超越同期，大大推动开放世界、QTE机制发展2002年侠盗猎车手：罪恶都市立足城市的开放世界，当年销量175万套1980-2003：开放世界 RPG萌芽阶段2004-2013：大作频现的黄金时代2004年侠盗猎车手：圣安地列斯当年度最畅销游戏，极强的自由度和真实感吸引大量玩家2006上古卷轴4：湮灭画质表现显著提升，快速旅行功能优化玩法内容2009刺客信条2攀爬、潜行等玩法拓宽了可开拓的世界范围2013黑道圣徒4都市风格，角色可实现高速奔跑和空中滑翔2015巫师3：狂猎：庞大的世界设定和支线任务，游戏画风大幅进步2017塞尔达传说：荒野之息：优秀的化学、物理引擎，真实感极强2019死亡搁浅：玩家路径规化自由2020原神：PC、移动端互通，国产ARPG打开全球市场2022艾尔登法环：庞大内容量下，对游戏内容互动形式的开创2014-2022年：更精细、玩法更多样21激发科技与创新活力2022/8/1机遇：技术增强开发效率、游戏真实性，解决内容产出问题 数字孪生技术：现实世界下，通过数字孪生搭建虚拟生产、工作场景，模拟流程控制风险；虚拟世界中，通过照片扫描技术，将实景还原于游戏中，塑造更强的沉浸感。01 智能体生技术：让游戏中的NPC行为表现更加真实、拟人、行为复杂化，在特定情况下尝试进行自我决策。通过实时模拟技术，为游戏中的人工智能进行训练，效率倍数提升。02 原生云游戏开发技术：随着开放世界对地图尺寸、精细度要求越来越高，渲染强度提升，对开发团队本地设备的要求增强。技术为开发团队提供了更好的算力支持，打破开发瓶颈。03当下，游戏中内容与角色行为的线性及单一化、庞大世界环境下极高的时间/资金成本，为开发商眼前亟需解决的两大问题。结合数字孪生和原生云游戏开发，游戏内容产出效率将成倍增长；智能体生技术将使得游戏内容更具复杂化，玩家代入感更强。但上述技术带来的行业机遇，更多解决了当下PC/主机等现有终端下内容产出的问题，于沉浸感（XR终端下的开放世界）、经济体系（游戏内成熟独立的经济系统）两大方面仍然存在挑战。效率提升、真实性增强当下开放世界游戏仍具备较大优化空间22激发科技与创新活力2022/8/1挑战：以沉浸感为例，复合性难题仍待技术发展一一攻克 易观分析数据来源：Morning Consult；数据说明：上述调研数据来自Morning Consult于2022年3月对4420名用户的调研，数据仅供参考 以当下追求实现更强游戏沉浸感的VR设备为例。内容不够有趣、设备金额过高为用户层面限制其购买的两大主要原因，青年群体相对更容易获得乐趣，但易受到金额、空间等可观因素影响。据虚拟现实推进产业会调研，内容缺乏、笨重、价格高同样为主要问题。由头动响应（MTP）时延、辐辏调节冲突（VAC）引发的眩晕感；分辨率较低引发纱窗效应从而导致的画面模糊感；强实时渲染要求导致的真实感差，为当下VR设备面临的主要问题。虽然目前，3D屏幕显示、Micro-LED、异步时间/空间扭曲等技术正着力解决上述问题，但譬如可交互内容创作、嗅/味/触觉如何实现沉浸感仍然为行业难以攻克的难题，其也将成为开放世界游戏迈向元宇宙世界的主要门槛之一。75%67%的受访者表示对VR设备提不起兴趣，18-34岁群体占比为63%的受访者表示设备金额为主要问题，18-34岁群体占比为75%34%的受访者表示缺乏使用空间，18-34岁群体占比为42%35%的受访者表示适配VR的游戏太少，18-34岁群体占比为42%2022年 用户不购买VR设备的主要原因23激发科技与创新活力2022/8/1发展趋势：以艾尔登法环为例，多样化体验为核心竞争力 易观分析数据来源：游民星空；数据说明：显示包括地点、BOSS、道具等共19类内容的地点信息 当下我们与元宇宙世界标准下的开放世界游戏仍存在距离（沉浸感、经济体系、文明观），但当下开放世界游戏仍于内容、玩法层面存在优化空间，为未来元宇宙世界的实现提供用户吸引的理论基础。据万代南梦宫年度业绩披露，艾尔登法环自2022年2月下旬上线，截至3月31日销量突破1340万套，为预计销售额的3倍。一方面，其在游戏内容的丰富性上超越了绝大部分产品，游戏中共包含360余个地址、超230个的道具点、300余个不同种类/战斗模式的武器等；另一方面，游戏在“公式化开放世界”的基础上进行了UI优化和流程简化，将传统的箭头/问号等提示方案简化，用游戏内容（如声音、实景动画等）触发任务。艾尔登法环体现了对“用户体验多样性”的关注，将线性出发人物得模块化形式简化，以庞大得内容堆砌提升玩家粘性。立足当下产品，内容、玩法仍存在大量可供打磨、优化的空间。主机端开放世界类新作艾尔登法环游戏内容地点信息地图节选24激发科技与创新活力2022/8/1吸引力规模、品类、内容案例、主要挑战知名IP为游戏元宇宙提供核心竞争力及用户吸引力25激发科技与创新活力2022/8/1定义：知名IP具备规模庞大、认可度高的特征将成为元宇宙吸引用户的核心要点之一 易观分析数据来源：Bandai Namco Financial Highlights 2022、Neo Marketing；数据说明：IP收入数据已消除了分部之间的交易额，预测值来自万代南梦宫统计。IP认知度来自NEO于2021年6月在日本市场针对800名用户的调研，仅供参考9.316.82329.544.1101.7127.61018.5193058119133.5面包超人奥特曼火影忍者假面骑士海贼王高达七龙珠2021-2022年 日本头部知名IP相关产业收入总额（十亿 日元）2022年（预测）2021年日本市场 居民认知度Top5动漫IP 以IP产业繁盛的日本市场为例，其中如七龙珠、高达均贡献超千亿日元营收；名侦探柯南、鬼灭之刃等IP的居民认知度超过70%。而游戏为此类IP下游最主要的应用场景之一，贡献主要收入份额。在沉浸感、可玩性均有待提升的游戏元宇宙概念下，知名IP将成为塑造元宇宙世界观、吸引用户，提高粘性的主要方式。26激发科技与创新活力2022/8/1规模：端转手背景下，国内IP改编游戏已具规模小说、客户端IP将成为游戏元宇宙搭建的主要内容 易观分析数据来源：伽马数据；数据说明：市场收入不包含移动游戏原创IP的初代产品，数据仅供参考745.6908.4987.41243.21297.721.8%8.7%25.9%4.4%0%5%10%15%20%25%30%02004006008001,0001,2001,400201720182019202020212017-2021年 IP改编移动游戏市场规模及增长率IP改编移动游戏收入（亿 元）增长率（%）相较2020年比重有所下滑，但2021年Top100移动游戏中仍有60%产品为知名IP改编，其中客户端/主机游戏IP占比超40%。“端转手”趋势已形成，“端+手”知名IP将成为构建下一代游戏元宇宙产品的核心内容，更好吸引用户。中国流水Top100移动游戏，60%来自知名IP改编 2021年，Top100移动游戏中小说类IP占比提升42.6%，远高于主机、客户端类IP。游戏制作水平提升、移动设备优化背景下为更多小说IP的实现提供可能，未来，游戏元宇宙将更充分地构建小说IP中提及的庞大世界。小说类IP影响力提升，为元宇宙世界搭建提供参考27激发科技与创新活力2022/8/1品类：RPG品类构建雏形，相关IP于游戏元宇宙应用场景较广2021年IP改编移动游戏流水Top10中6款均为RPG大品类产品梦幻西游回合制RPG火影忍者ARPG天涯明月刀MMORPG大话西游回合制RPG哈利波特：魔法觉醒卡牌RPG神武4回合制RPG 部分品类游戏对IP改编的依赖程度较低，如MOBA、SLG、棋牌、放置类游戏，此类品类更倾向独立搭建架空世界，以玩法、设定为主。相较之下，如回合制RPG、MMORPG品类游戏与IP改编的契合度较高，其在2021年流水Top100移动游戏中共有近20款IP改编产品，多依托于客户端IP。此类IP背景下的游戏玩法提及已较为成熟，拥有一批粘性较强的用户群体。同时，此类IP多具备文化背景完备的世界观，根据其故事线改编，PC、移动端游戏可更好的实现衔接，提升玩家代入感。总体而言，RPG品类构建了游戏元宇宙概念的雏形，如梦幻西游、天涯明月刀等IP将为未来元宇宙世界搭建的重要IP。28激发科技与创新活力2022/8/1内容：国风为例，中国特色IP走向海外多元的文化价值、独有的历史元素下具备元宇宙搭建潜力 易观分析数据来源：Bilibili 年度国风数据报告、中手游仙剑元宇宙：国风世界的数字营造“国风+”促生万亿庞大消费市场庞大的用户基础和创造潜力优秀作品基础以仙剑奇侠传为例 国风赋能各类文化产业，市场规模巨大。如“国风+美妆”、“国风+潮玩”，其市场规模于2021年分别突破3000、600亿元。同样，如汉服、文创、食品等众多品类均获得国风赋能，总体市场规模突破万亿，覆盖用户日常的“衣食住行娱”5大方面 Bilibili2021国风爱好者达1.77亿人。其中，70%用户年龄集中在18-30岁，整体呈现年轻化趋势。于B站等平台中，国风爱好者用户团体表现出了较强的UGC氛围，基于其创作、表达欲，国风IP得到了更好的传播，优秀的历史文化内容也在这一IP的热度之下得以延续和发展 Bilibili平台，仙剑相关内容播放量已突破3亿次。历经20余年的发展，仙剑IP已实现了影视、游戏、音乐等全领域覆盖，内容具备较强多样性，基于仙剑IP进行的二创内容热度持续走高，B站累计拥有超过1.2万个仙剑IP相关内容，扩大IP影响力29激发科技与创新活力2022/8/1挑战：IP存在成本高、侵权风险大特征，对企业提出较高要求游戏IP版权问题长期存在较高的门槛和行业系统性风险下，为应用企业提出较高要求1579起2020年游戏侵权相关案件数量 相较2018年，侵权案件数量增加了634起。游戏中IP形象、设定为争议的主要内容 易观分析数据来源：中国裁判文书网、伽马数据优质IP资产获取难度较高优质IP资产获取难度较高近50%2020年IP游戏人才工资大于1万元 相较正态分布的薪资水平，IP类人才平均收入水平更高；优质IP的购买价格、获取难度同样为行业难题潜力企业案例 截至2021年末，中手游共计拥有55个授权IP和68个自有IP；庞大的IP储备和营运能力，使得中手游在游戏元宇宙领域具备先发优势。阴阳师IP影响力较强，各品类均有所应用、线下联动频繁。用户特征明确，IP具备元宇宙开发潜力。完美世界拥有诛仙、完美世界、笑傲江湖等IP，储备充足。但在元宇宙世界搭建层面，自研能力有待提升。30激发科技与创新活力2022/8/1内容层面规模、发展现状、技术相关、趋势分析NFT市场热度波动下滑可确权为PUGC带来新机遇31激发科技与创新活力2022/8/1定义：可确权的PUGC，将为游戏元宇宙核心的内容产出方式只读互联网，信息、资讯等以文字为主内容的单项传递Web1.0“读+写”互联网，PUGC模式出现，用户同时也为作者Web2.0去中心化互联网，信息资产回归个人，内容产出模式将更加重要Web3.0游戏元宇宙中，内容多样性、量级相较移动互联网时代均会实现成倍数增长，PUGC仍然将作为主要的内容产出模式。关注当下PUGC领域发展现状和用户表现特点，可为未来游戏元宇宙中内容产出模式提供参考。未来，用户创作内容（PUGC）的基础模式不会改变，但内容创作的形式、所属载体会发生变革。基于XR进行的可确权创作或为游戏元宇宙内容产出的主要形式获取内容评论互动创作经济内容细化32激发科技与创新活力2022/8/1形式-NFT：NFT概念先行兴起，用户创作热潮有所消退01,0002,0003,0004,0005,0006,00001002003004005006002020年10月-2021年7月 NFT产品销量及金额销售额（百万 美元）销售量（万 个）NFT为当下元宇宙世界PUGC模式的主要应用。一方面，于当下Web2.0时代应用范围更广的PFP（认证头像）市占率最高；另外，基于Gamefi游戏体系下，游戏类NFT（如Axie等）占比也有所提升，达7.37%。结合销量和金额，NFT市场中用户创作热情有所消退，但随着新应用领域和概念的兴起，较高的产品单价会短暂抬高行业整体销售额。易观分析数据来源：Nonfungible、NFTGo；数据说明：市场份额中，其他品类包括DFI、IP、社交、音乐、域名、体育、图片等细分品类，数据仅供参考53.47%12.88%7.71%2022年7月 NFT各品类市场份额PFP 53.47%收藏品 12.88%工具 7.71%游戏 7.37%土地 7.20%艺术品 6.93%其他 4.44%33激发科技与创新活力2022/8/1项目-NFT：游戏收藏、P2E特征，为NFT赋予稀缺性及价值Loot(for Adventurers)市值：34.66亿美元特征：文字、社区用户共创Sorare市值：6100.88万美元特征：足球经理类游戏Creepz Genesis市值：5252.87万美元特征：P2E、外星对战Wolf Game市值：5150.37万美元特征：P2E、养羊游戏ASM AIFA Genesis市值：4854.21万美元特征：体育全明星盲盒NFT项目 市值Top1-5NFT项目 市值Top6-10Cool Pets NFT市值：4670.46万美元特征：可孵化的数字宠物PXN:Ghost Divison市值：4479.19万美元特征：PFP头像形象Generative Identities市值：4203.01万美元特征：英雄形象PFPWorldwide Webb Land市值：3671.06万美元特征：像素MMO、设备NFTForgotten Runes Wizards Cult市值：3660.02万美元特征：回合RPG、法师NFT 易观分析数据来源：Dappradar；数据说明：市值统计自2022年7月18日，根据交易频次等该数据会实时变动，仅供参考 当下，以游戏为标的进行NFT开发的项目占比整体仅为7%左右，但游戏本身具备的收藏属性结合P2E概念，部分产品获取较高市场份额。以市值排名第二的Sorare为例，其为一款以收藏、对战为核心的足球类游戏。游戏中，玩家需收集线下俱乐部授权的球星卡牌，以参加线上对战+线下球星表现得形式，确定卡片稀有度，从而获得更高得战力和资产价值。随着元宇宙世界搭建，PFP将不再是市占率最高得NFT产品，以游戏为内核所诞生得NFT角色、土地将为行业带来第二轮市场份额增长。34激发科技与创新活力2022/8/1认知-NFT：东南亚、拉美用户接受程度较高从稀缺性出发关注收藏价值，为NFT迎来下阶段发展的重点 易观分析数据来源：Finder、Adweek、Harris Poll；数据说明：Finder于2021年9月对全球28723名成年人进行访谈；散点图选择多项式趋势线展示。数据仅供参考菲律宾泰国马来西亚阿联酋越南尼日利亚香港巴西委内瑞拉秘鲁阿根廷新加坡加拿大澳大利亚美国英国日本0%10%20%30%40%50%60%0%5%10%15%20%25%30%35%2021年 全球主要国家 用户NFT认知与持有关联图 东南亚、拉丁美洲等新兴市场对NFT认知程度较高，用户购买率占比集中在20%左右，若结合近期有意愿购买用户，部分国家该比例将达40%。较高的关注、购买会直接促NFT内容的产出，为未来游戏元宇宙世界的搭建提供基础性内容支持。但结合用户数量和购买原因，NFT当下发展态势并不健康。截至2021年末，单一钱包地址（用户数量）仅为36.4万人，相较高点已下滑超过36%；据调查，东南亚各国用户购买NFT绝大部分出于投机目的，而非针对稀缺性的收藏。投机热潮消退，用户回归关注本身产品价值，是未来NFT作为游戏元宇宙特征之一的关键节点。东南亚为针对NFT产品具备“高认知+强消费”的主要地区35激发科技与创新活力2022/8/1趋势：为开发者降本提效，培养玩家内容产出意愿当下，区块链技术下诞生的NFT概念，但其仍然是Web2.0时代产品的延申；快速发展的元宇宙世界接口XR，VR仍停留在设备/产品的优化、AR则依旧关注B端需求，元宇宙中的游戏内容产出仍未到时机。当下，一方面应关注游戏开发者的产出效率和人才培养；另外，应积极培养游戏玩家产品开发的意愿，提供模块化的开发平台，为未来游戏元宇宙中的内容产出打下基础。易观分析数据来源：Developer Nation、kotaku；数据说明：上述关于开发者态度、数量等数据均来自数据来源机构对部分样本用户的调研，样本量均具备统计意义，数据仅供参考 截至2021年，预估全球有超2,430万名软件开发者，其中44%使用游戏引擎进行产品开发，37%使用3D建模和渲染软件。游戏开发者占比最高游戏开发者游戏玩家产出：游戏产品及DLC等内容研发态度：对NFT、Gamefi接受度较差未来：AI自动化解放研发生产力游戏研发人工成本高、产出效率较差DLC受限于产品市场表现，不可持续70%开发者表示对NFT没有兴趣Gamefi过重的P2E属性饱受诟病AI协助下，美术、渲染工作量大量减少机器学习为未来游戏NPC构建的重要技术 2022年，全球游戏玩家将预计突破30亿人。未来，随着游戏编辑工具的简易化、云服务的普及，玩家将作为游戏内容产出的主力军产出：较强的内容研发意愿能力：游戏开发模块化，简易程度提升未来：元宇宙将作为游戏开发平台Steam创意工坊，部分游戏MOD突破10万Roblox等平台凸显各年龄段创新特征渲染、3D生成难度降低，模块化服务出现游戏托管服务兴起，自由度高AR物体扫描+追踪提供游戏开发新路径参考堡垒之夜，UGC搭建世界概念可行36激发科技与创新活力2022/8/1经济层面分布、产品、案例、趋势分析去中心化为核心Gamefi概念下的经济体系带来新思路37激发科技与创新活力2022/8/1定义：去中心化构建了游戏元宇宙经济体系的底层逻辑区块链时代的确立为Web3.0世代，即我们预想中的元宇宙世界提供了构建基础，其中，区块链核心作用即构建了数字货币、资产的产出及