2022中国灵活就业新洞察报告.pdf

2022中国灵活就业新洞察报告亿欧智库-张(297913)亿欧智库-张(297913)亿欧智库-张(297913)亿欧智库-张(297913)亿欧智库-张(297913)亿欧智库-张(297913)亿欧智库-张(297913)目录C O N T E N T S行业发展新动量1.1 宏观背景1.2 灵活就业市场发展现状1.2.1 产业图谱1.2.2 核心价值1.2.3 服务模式1.2.4 竞争格局1.2.5 市场规模01行业变化新态势2.1 用工企业新需求2.1.1 用工模式新2.1.2 用工场景新2.1.3 用工岗位新2.1.4 服务需求新2.2 就业人群新变化2.2.1 灵活就业人群转型2.2.2 灵活就业身份转型2.2.3 灵活就业工具转型2.3 服务商能力新供给2.3.1 服务新能力2.3.2 竞争新核心2.3.3 业务新模式02行业未来新征程3.1 灵活就业用工企业侧建议3.2 灵活就业服务商侧建议3.3 灵活就业政策端建议03亿欧智库-张(297913)亿欧智库-张(297913)亿欧智库-张(297913)亿欧智库-张(297913)亿欧智库-张(297913)亿欧智库-张(297913)亿欧智库-张(297913)亿欧智库-张(297913)亿欧智库-张(297913)目录C O N T E N T S行业发展新动量1.1 宏观背景1.2 灵活就业市场发展现状1.2.1 产业图谱1.2.2 核心价值1.2.3 服务模式1.2.4 竞争格局1.2.5 市场规模01行业变化新态势2.1 用工企业新需求2.1.1 用工模式新2.1.2 用工场景新2.1.3 用工岗位新2.1.4 服务需求新2.2 就业人群新变化2.2.1 灵活就业人群转型2.2.2 灵活就业身份转型2.2.3 灵活就业工具转型2.3 服务商能力新供给2.3.1 服务新能力2.3.2 竞争新核心2.3.3 业务新模式02行业未来新征程3.1 灵活就业用工企业侧建议3.2 灵活就业服务商侧建议3.3 灵活就业政策端建议03亿欧智库-张(297913)亿欧智库-张(297913)亿欧智库-张(297913)亿欧智库-张(297913)亿欧智库-张(297913)亿欧智库-张(297913)亿欧智库-张(297913)亿欧智库-张(297913)亿欧智库-张(297913)4数据来源：国家统计局，亿欧智库整理绘制宏观环境：灵活就业符合当下新用工需求、新就业形态，为国家稳就业战略注入新动力社会环境：灵活就业可作为人才蓄水池发挥作用，为稳就业不断注入新动力新一代就业群体涌现：2023届全国普通高校毕业生规模预计达1158万人，同比增加82万人。中国90后群体劳动力数量规模高达2.12亿，为主要劳动力。灵活就业群体更年轻，就业观念更个性化，倾向于选择更为自由、灵活的新型就业方式。企业用工成本逐年增加、新用工需求凸显：劳动力价格持续上升,用工成本高成为企业生产经营的一大难题，企业更注重优化用工管理结构，根据不同发展阶段、业务需求、项目周期进行人才匹配，以精细化进行用工成本管理。灵活就业能够帮助实现劳动力市场的供求有序衔接，作为人才蓄水池的作用有望持续显现，为稳就业不断注入新动力。政策环境：政府加强灵活就业服务规范、新就业形态劳动者权益保障的趋势明显2022.3.5政府工作报告完善灵活就业社会保障政策，开展新就业形态职业伤害保障试点。2021年12月31前办理退休手续并领取基本养老金的灵活就业人员，和职工一样享受职工养老金的发放和上调。2022.6.3关于开展人力资源服务机构稳就业促就业行动的通知创新发展灵活用工服务，支持开发适合就业多样化需求的灵活就业平台。2022.7.7关于加强零工市场建设 完善求职招聘服务的意见强化零工快速对接服务，建立零工“即时快招”服务模式，促进供需匹配对接。2022.10.16二十大报告支持和规范发展新就业形态，完善劳动关系协商协调机制，加强灵活就业和新就业形态劳动者权益保障。经济环境：灵活就业模式符合经济结构的变化催生的新就业形态，市场快速成长国内经济环境驱动：国内经济呈现逐步恢复回稳趋势，但同时经济形势不稳定，促使市场各企业主体不断优化自身管理结构。灵活就业符合用工企业方快速集中人才资源、进行转型升级的需求。产业结构变化驱动：第三产业作为经济恢复的主要驱动力量，增加值比重不断扩大。随着数字经济的发展，催生大量新兴岗位及新的用工形态，以数字平台为中介的新就业形式得到了快速发展。灵活就业市场正在快速成长期。技术环境：数字化技术的应用可实现灵活就业供需两端的即时调动和精准匹配人工智能：可进行AI智能招聘，提升招聘效率。分析企业存量资源，自动生成招用工需求，进行人才智能匹配。招聘后可进行实时考勤管理，智能自动排班，可实现工作任务全程透明化，自动化。大数据：可将岗位需求、就业者动态数据进行数据分析，形成用工画像，结合AI算法，进行供需精确匹配。同时可对招聘、用工、资金结算数据实时分析与监管，保证规范化管理。717948.2819432.38702692020Q1-Q32021Q1-Q32022Q1-Q3国内生产总值（亿元）亿欧智库：20202022Q1-Q3国内生产总值（亿元）走势图48315.251613.354779.1269843.2320254.7350189.5399789.9447564.3465300.42020Q1-Q32021Q-Q32022Q1-Q3第一产业增加值（亿元）第二产业增加值（亿元）第三产业增加值（亿元）亿欧智库：20202022Q1-Q3国内第一、二、三产业增加值（亿元）亿欧智库-张(297913)亿欧智库-张(297913)亿欧智库-张(297913)亿欧智库-张(297913)亿欧智库-张(297913)亿欧智库-张(297913)亿欧智库-张(297913)亿欧智库-张(297913)亿欧智库-张(297913)5u 灵活就业整个产业由企业用工需求侧、灵活就业人群需求侧、灵活就业服务商、HR一体化平台、技术支持、监管机构共同组成。本次报告主要的研究范畴为：企业用工需求侧、灵活就业人群需求侧、灵活就业服务商。u 服务商分类：基于各服务商主营业务的不同可分为综合服务类、垂直招聘类、薪税结算类、福利保障类、用人管理类。数据来源：亿欧智库整理绘制灵活就业产业链图谱餐饮酒店物流快递教育培训监管监管互联网用工企业兼职自由职业保洁家政服务员网络写手独立设计师摄影师保险经纪人网约车司机外卖骑手电商主播平台就业灵活就业者小时工市场兼职话务员兼职助教兼职HR一体化平台综合服务垂直招聘薪税结算权益保障智能排班灵活就业服务商垂直招聘垂直招聘薪税结算福利保障用人管理众包兼职传统型新兴型综合服务亿欧智库-张(297913)亿欧智库-张(297913)亿欧智库-张(297913)亿欧智库-张(297913)亿欧智库-张(297913)亿欧智库-张(297913)亿欧智库-张(297913)亿欧智库-张(297913)亿欧智库-张(297913)6u 目前灵活就业服务模式可分为雇佣型模式和平台型模式。两种模式都是在前端承揽企业需求，但前者与就业者建立劳动关系，后者与就业者建立合作关系。雇佣型模式有先发优势以及客户资源积累优势，但灵活就业者覆盖群体较窄。平台型有自身流量优势，但服务标准化体系尚在探索，未来发展潜力充足。u 服务模式都具备抗周期特性：涉及三大主体（灵活就业服务商、灵活就业者、用工企业)，将两权(劳动归属权和使用权)分离。服务商同时链接B端与c端，可进行多元性供给，需求增长的确定性和潜力大，商业模式在经济下行期具备一定逆周期属性，受经济周期影响小。u 盈利模式：用工成本+服务费（15%-20%溢价）。服务费是可按人工比例收费、项目收取，主要包含招聘费、管理费和风险金。数据来源：亿欧智库整理绘制产业链服务模式：灵活就业服务模式具备抗周期性特征，雇佣型模式与平台型模式并行发展雇佣型模式优势：l B端客户粘性强，可帮助B段企业转移风险，提供综合性服务l 灵活就业人员管理体系更标准化、规模化风险：l 承担雇佣人员的劳动用工风险l 因用工需求方需求锐减导致其需负担灵工人员的人力成本风险平台型（非雇佣型）模式优势：l 依托C端，可进一步扩大人才流量优势l 可快速进行人才与用工信息匹配风险：l 业务真实性不明确，面临税务不合规风险l 未签署书面劳动合同，会面临事实劳动用工风险1.加强数字化能力，提高人才匹配效率与用工管理效率，保证招聘速度与质量2.从自身资源优势出发，锁定核心客户，逐步标准化向客户输出产品。1.对垂直细分行业深耕。2.打造自身品牌，加强资源整合能力。3.提升服务能力，从单个模块服务转为全链路服务。未来发展路径建议将业务结果交付雇佣型灵活就业服务商灵活就业者发布用工需求、业务需求建立劳动关系、并对灵活就业者进行用工管理1.签订服务协议，收取服务费。2.代开增值税发票税务机关缴纳税款用工企业BD招聘团队技术团队亿欧智库：灵活就业产业链服务模式建立合作关系、将需求众包至灵活就业者雇佣型平台型（非雇佣型）亿欧智库-张(297913)亿欧智库-张(297913)亿欧智库-张(297913)亿欧智库-张(297913)亿欧智库-张(297913)亿欧智库-张(297913)亿欧智库-张(297913)亿欧智库-张(297913)亿欧智库-张(297913)7u 随着当下社会环境、经济结构的变化，企业侧释放出的大量多样性非正式用工需求以及多样性用工岗位急需灵活就业人才匹配，就业者侧也因为外部环境以及就业观念的改变需要更灵活的就业机制来满足个人发展。u 灵活就业模式可满足两端需求，发挥人才蓄水池作用，打破传统固定时间与空间下的用工模式，根据业务需要灵活调整雇佣方式。实现灵活的人力资源配置、激活个人经济、创造更加广阔、合规、便捷的精细化人力资源模式，而不只是企业降本增效的产物。数据来源：亿欧智库整理绘制核心价值：灵活就业模式的核心价值是实现灵活、合规、便捷的精细化人力资源配置，降低双方匹配成本灵活就业.多元化用工需求:阶段性项目制用工需求 长期非核心岗位外包需求 流动岗位季节性用工需求 跨区域性用工需求 紧急突发性用工需求 多样化用工岗位：数据标注员 客服 外卖骑手 建筑工人 周末兼职.多样化就业需求：固定工作同时有第二收入 缓解就业压力 收入来源多元 自主安排工作周期 自由职业选择 职业发展多元.快速响应企业多样用工需求，提供专业化、规模化人力资源配置快速匹配多样就业需求,并进行专业化、规模化用工管理及保障.灵活服务模式：综合一体化服务、外包服务、兼职招聘、众包服务、薪税结算服务、用工管理服务、Saas系统技术服务亿欧智库-张(297913)亿欧智库-张(297913)亿欧智库-张(297913)亿欧智库-张(297913)亿欧智库-张(297913)亿欧智库-张(297913)亿欧智库-张(297913)亿欧智库-张(297913)亿欧智库-张(297913)8u 目前灵活就业市场还处于初期发展阶段，尚未拥有统一的行业标准规范，仍然有大量玩家进入，且灵活就业市场是以B端需求为主，各服务商基于自身业务特点和优势开拓自身覆盖范围下的B端客户，呈现分散竞争态势，尚未出现行业垄断玩家。u 亿欧智库从服务链条长度、客户资源积累度、技术能力、品牌认可度四个方面来衡量行业各类型服务商竞争潜力。其中综合服务类服务商自身服务链条长，客户资源多以头部企业为主，技术能力和品牌认可力均为最佳；垂直招聘类服务商在客户资源积累度和技术能力表现优秀，基于行业人才资源为主要价值的特性，竞争潜力巨大；薪税结算类与用工管理类服务商虽然服务链条短，但作为必不可少的一环，叠加技术能力较强，同样具有竞争潜力；福利保障类服务商由于自身服务链条较短，客户资源积累较少，技术能力较低，且当下品牌认可度不足，竞争潜力较低。数据来源：亿欧智库整理绘制竞争格局：灵活就业市场处于初期发展阶段，竞争格局分散，尚未出现行业垄断玩家服务链条长度客户资源积累度技术能力品牌认可度最终潜力得分综合服务类+5+5+5+520垂直招聘类+3+5+5+417薪税结算类+2+4+3+39福利保障类+1+2+1+15用工管理类+2+3+2+2953214高低亿欧智库：各类型服务商竞争潜力对比行业进入壁垒较低服务商议价能力较弱可替代性较高行业内竞争格局分散客户议价能力较强灵活就业市场处于初期发展阶段，尚未有统一标准规范。且涉及招聘、用工管理、薪税福利等多个模块服务，竞争壁垒尚未形成，仍持续有大量玩家进入。灵活就业市场主要以B端需求为导向，受企业成本控制因素影响大，服务商议价能力较弱。长周期、体量大的用工需求主要来源于各行业内头部企业，这类客户可选择性多，通常处于强势地位，议价能力较强。绝大部分服务商产品体系未建设完成，仍以单项服务为主，服务模式较为单一，可替代性较高灵活就业涉及行业领域各有不同，头部、腰部、尾部客户资源仍有大量未被瓜分，各服务商基于自身业务优势开拓客户，并不构成正面竞争。亿欧智库-张(297913)亿欧智库-张(297913)亿欧智库-张(297913)亿欧智库-张(297913)亿欧智库-张(297913)亿欧智库-张(297913)亿欧智库-张(297913)亿欧智库-张(297913)亿欧智库-张(297913)9u 灵活就业万亿市场：市场引领、政府引导双引擎驱动灵活就业市场进一步发展，2022年灵活就业整体市场规模估算可达11030亿元，突破万亿市场；预计2022-2025年CAGR达20%，灵活就业市场将持续高速扩容，足够容纳大量玩家进入。u 灵活就业市场进入以渗透率提升为主要驱动的高景气周期，对标海外渗透率具备很大提升空间。2021 年通过人力资源中介的劳动力人口仅占整体灵活就业人员的 5.22%，对标海外成熟市场（美国）渗透率（美国2019年渗透率为10%），中国灵活就业渗透率具备很大提升空间。数据来源：民生证券研究院，亿欧智库整理绘制市场规模：灵活就业万亿市场，渗透率可进一步提升296534264865643288321103013346160441917905000100001500020000250002017201820192020202120222023E2024E2025E市场规模CAGR=20%CAGR=30%亿欧智库：灵活就业行业市场规模5.22%5.70%6.20%6.70%7.20%0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%202120222023E2024E2025E灵活就业服务渗透率（%）亿欧智库：灵活就业服务商渗透率（亿元）亿欧智库-张(297913)亿欧智库-张(297913)亿欧智库-张(297913)亿欧智库-张(297913)亿欧智库-张(297913)亿欧智库-张(297913)亿欧智库-张(297913)亿欧智库-张(297913)亿欧智库-张(297913)目录C O N T E N T S行业发展新动量1.1 宏观背景1.2 灵活就业市场发展现状1.2.1 产业图谱1.2.2 核心价值1.2.3 服务模式1.2.4 竞争格局1.2.5 市场规模01行业变化新态势2.1 用工企业新需求2.1.1 用工模式新2.1.2 用工场景新2.1.3 用工岗位新2.1.4 服务需求新2.2 就业人群新变化2.2.1 灵活就业人群转型2.2.2 灵活就业身份转型2.2.3 灵活就业工具转型2.3 服务商能力新供给2.3.1 服务新能力2.3.2 竞争新核心2.3.3 业务新模式02行业未来新征程3.1 灵活就业用工企业侧建议3.2 灵活就业服务商侧建议3.3 灵活就业政策端建议03亿欧智库-张(297913)亿欧智库-张(297913)亿欧智库-张(297913)亿欧智库-张(297913)亿欧智库-张(297913)亿欧智库-张(297913)亿欧智库-张(297913)亿欧智库-张(297913)亿欧智库-张(297913)u 用工需求上涨：在宏观环境、企业自身优化管理结构、降本增效的诉求、对灵活就业用工认知度进一步提升等因素的驱动下，21年企业灵活就业用工需求相较2020年呈现大幅度提升。u 用工周期变短：21年灵活就业需求岗位中临时性项目（53%）和季节性项目（41%）占比最大。在不确定的经济环境下，企业方基于降低成本和提升项目效率的需求，更趋向于按照不同项目周期和业务需求进行精准人才匹配，灵活就业用工周期相较之前进一步缩短。u 混合用工方式快速组合与拆解需求：基于以降低成本为核心的出发点，企业把一部分全职用工转化为了灵活就业用工模式。随着用工需求上涨且周期变短，企业方对于人才资源的快速流动性也提出更高要求。不再是单一人才用工需求，而是根据企业在发展阶段、业务规模、项目周期等方面的变化，进行外包、短期用工、临时用工等混合用工方式快速组合与拆解。数据来源：人瑞人才、清华大学灵活用工课题组，长三角制造业灵活用工白皮书，亿欧智库整理绘制模式新：灵活就业用工需求上涨且周期变短，呈现混合用工方式快速组合与拆解需求29.32%51.80%20202021稳定或扩大使用规模的企业（%）亿欧智库：2020-2021年稳定或扩大使用灵活就业规模的企业53%41%19%1%临时性项目季节性项目专家类项目其他类项目亿欧智库：2021年灵活就业岗位项目类型占比50.60%37.90%27.00%18.40%6.30%4.00%岗位外包短期用工业务外包非全日制用工共享用工/委派借调其他灵活就业用工方式亿欧智库：2021年长三角制造业灵活就业用工方式占比11亿欧智库-张(297913)亿欧智库-张(297913)亿欧智库-张(297913)亿欧智库-张(297913)亿欧智库-张(297913)亿欧智库-张(297913)亿欧智库-张(297913)亿欧智库-张(297913)亿欧智库-张(297913)12u 制造业与传统服务业仍是灵活就业用工主力：2021年制造业和传统服务业灵活就业用工使用率分别为68.77%与62.97%，且制造业与传统服务业多数为劳动密集型产业，劳动力流动性、用工需求季节性强，受劳动力成本影响较大，预计仍会继续保持稳定的灵活就业用工需求。u 制造业需求高但供给不足的用工问题突出：制造业用工数量需求庞大，但据人社部发布的2022第一季度全国“最缺工”职位占比来看，制造业仍居首位，反映出制造业存在供给无法满足高需求的用工问题。u 现代服务业灵活就业渗透场景更丰富：现代服务业专业化程度较高，行业起步晚，但灵活就业人数用工比例（14%）与传统服务业（14.8%）、制造业（14.2%）相差不大，灵活就业渗透率较高。与数字经济深度融合的应用场景建设下，现代服务业增长空间进一步拓展，将衍生更多灵活就业场景。数据来源：清华大学灵活用工课题组、人瑞人才、人社部，亿欧智库整理绘制场景新：总体来看，制造业与传统服务业仍是灵活就业用工主力，现代服务业将衍生更多灵活就业场景亿欧智库：2022年第一季度全国“最缺工”职位行业分布36%36%28%制造业服务业其它行业28.23%32.28%38.29%19.37%22.75%17.47%8.49%7.94%13.01%现代服务业传统服务业制造业计划规模不变计划扩大规模计划缩减规模亿欧智库：2021年不同行业灵活就业用工情况68.77%14.40%14.80%14.21%现代服务业传统服务业制造业灵活就业人数占总用工比例（%）亿欧智库：2021年不同行业灵活就业人数占总用工比例亿欧智库-张(297913)亿欧智库-张(297913)亿欧智库-张(297913)亿欧智库-张(297913)亿欧智库-张(297913)亿欧智库-张(297913)亿欧智库-张(297913)亿欧智库-张(297913)亿欧智库-张(297913)13u 交通物流运输行业中灵活就业变为“新常态”，对于及时性、规模性人才匹配要求高：交通运输物流行业是灵活就业典型场景。2021年交通物流运输行业使用灵活就业用工企业数量占比最高（72.9%），用工人员构成中仅有506.5万灵活就业者，却占据总用工人数近一半比例（46.39%）。反映出灵活就业模式在交通物流运输行业中已变为常态化，在此情形下，用工企业对于及时性、规模性人才匹配提出更高要求。u 互联网/IT相关、金融/房地产、教育培训行业灵活就业渗透率提升空间巨大：对比2020年，2021年金融/房地产、教育培训行业灵活就业需求企业占比增加近40%，需求大幅增长。互联网/IT相关、金融/房地产、教育培训行业在2021年有超过一半比例企业使用灵活就业模式，但人员占比不到20%。这些行业通常受业务驱动，专业属性较高且对工作场所依赖度较低，数字化转型驱动下，将进一步提升人才的有效配置和资源管理，灵活就业渗透率可提升空间大。数据来源：清华大学灵活用工课题组、亿欧数据，亿欧智库整理绘制场景新：细分行业下，交通物流行业灵活就业用工模式变为常态化，互联网、金融、房地产等行业渗透率提升空间大14.73%76.60%22.15%46.39%13.33%16.07%16.57%15.05%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%80.00%90.00%0500100015002000250030003500400045005000制造业建筑业餐饮酒店批发零售业交通运输仓储金融/房地产互联网/IT相关教育培训业其他行业灵活就业用工人数（万）灵活就业用工人员占总用工数比例（%）亿欧智库：2021年灵活就业用工人数占行业总用工人数比例72.30%72.90%52.35%54.58%64.42%餐饮/酒店/批发零售交通运输/物流仓储/邮政金融/房地产行业互联网/IT相关教育培训灵活就业需求方所属行业分布（%）39.80%13.50%6.60%8.80%2.90%餐饮/酒店/批发零售金融/房地产行业通信网络教育培训电子技术/半导体灵活就业需求方所属行业分布（%）亿欧智库：2021年灵活就业需求方所属行业分布亿欧智库：2020年灵活就业需求方所属行业分布亿欧智库-张(297913)亿欧智库-张(297913)亿欧智库-张(297913)亿欧智库-张(297913)亿欧智库-张(297913)亿欧智库-张(297913)亿欧智库-张(297913)亿欧智库-张(297913)亿欧智库-张(297913)14u 总体来看：基于各灵活就业岗位发展特点，可将灵活就业岗位分为传统灵活就业岗位、互联网经济下的灵活就业岗位、被迫转换的灵活就业岗位三类。传统灵活就业岗位以技能较为单一的蓝领岗位为主，互联网经济类与被迫转换类既包含专业性较强的岗位也包含非技术核心类岗位。u 细分岗位来看，蓝领岗位仍是最大需求：包括一线生产工、服务员、快递员、保安、保洁等普通工人岗位是企业最倾向选择的灵活就业岗位大类，比例超过一半（56.53%），而被迫转换成灵活就业模式技术工人（12.93%）中也包含建筑、运输等行业蓝领工种。由此可见，蓝领岗位仍是最大需求。u 非技术核心岗位呈现扩大“剥离”趋势：2021年企业选择非技术核心的灵活就业岗位（包括客服/数据标注/信息审核、行政/人力/财务/法务/以及市场营销等岗位）比例超过一半（53.60%）。随着企业方转型与发展，企业更倾向于将临时性、辅助性等非核心岗位外包，进而可以集中资源于核心岗位，加速企业用工管理结构优化。数据来源：清华大学灵活用工课题组、人瑞人才，亿欧智库整理绘制岗位新：蓝领岗位仍然是最大需求，非技术核心岗位呈现扩大“剥离”趋势56.53%26.13%20.08%12.93%14.40%19.12%普通工人IT及其他技术人员客服/数据标注/信息审核技术工人行政/人力/财务/法务销售/地推/保险代理/普通工人IT及其他技术人员客服/数据标注/信息审核技术工人行政/人力/财务/法务销售/地推/保险代理/（服务员、快递员、保安、保洁等）亿欧智库：2021年企业灵活就业用工岗位占比01传统灵活就业岗位：主要集中在一些比较容易替代的特定岗位上面，通常以计件或者是计时来衡量工作结果。如：保安、保洁、促销员等普通蓝领工人。02互联网经济下的灵活就业岗位：随着互联网、数字经济的发展产生的一些可以依赖网络工作的岗位。不需要有集中的工作的场所。如：直播主播，电商客服、数据标注、信息审核、部分IT技术人员等。03被迫转换的灵活就业岗位：由于经济形势、疫情、贸易战、产业转移、技术革新等因素迫使企业将一些原本相对固定的岗位转换成灵活就业岗位。如：技术工人、行政类人员、销售、保险代理等。亿欧智库：灵活就业岗位分类亿欧智库-张(297913)亿欧智库-张(297913)亿欧智库-张(297913)亿欧智库-张(297913)亿欧智库-张(297913)亿欧智库-张(297913)亿欧智库-张(297913)亿欧智库-张(297913)亿欧智库-张(297913)15u 服务能力要求升级：企业方基于优化管理结构、降低用工负担和风险的需求更倾向使用第三方灵活就业服务。随着企业方用工成本控制更为严格企业对人才需求更为谨慎，对于灵活就业服务能力要求进一步升级，集中体现在招聘快速响应能力以及全链条用工管理能力。u 海外灵活就业服务未来可能会变为强需求：对于大部分企业来说，在建立海外团队的过程中，往往会涉及到合法雇佣、人才招聘等一系列风险和问题。特别是对于首次出海或是进入新地区市场的企业来说，缺乏完整的人力资源管理体系，更倾向于以灵活就业模式来雇佣海外员工，这种模式成本更低、更灵活且更高效。随着众多企业开始全球化产业部署，海外用工需求日益增加，海外灵活就业服务未来可能会变为强需求。数据来源：埃森哲、专家访谈，亿欧智库整理绘制服务需求新：招聘及用工管理服务能力要求进一步升级，海外服务未来可能会变为强需求全链条用工管理能力招聘快速响应能力灵活就业服务能力需求 招聘快速响应能力是核心需求。可根据企业长周期、短周期、季节性等不同用工周期需求全程即时响应，迅速交付。而不只是传统固定用工的补充。对企业来说，灵活就业人员工作具有极大不确定性，企业对灵活就业全链条用工风险管理能力提出更高要求。如厘清劳动关系、工伤责任、保险等问题，同时还要避免出现商业秘密泄露、企业形象受损等情况。企业进军海外市场意愿强烈：据2021年中国“独角兽”研究显示45%中国独角兽企业认为海外拓展至关重要82%的中国独角兽企业计划24个月内进军海外市场海外用工面临挑战风险：根据国家和地区的不同情况，海外主体建立费时费力，往往需要花费数十万的成本和数月的时间，按部就班的完成各项流程的审核审批。建立海外团队的过程中，往往会涉及到合法雇佣、薪酬管理、人才招聘等一系列的风险和难题。企业热衷于选择灵活就业海外名义雇主EOR模式：灵活就业中的海外名义雇主EOR模式已成为众多企业在全球化进程中热衷的方案。企业通过名义雇主EOR的方式可以简化流程、降低成本和避免法律风险。借助第三方服务，无需再自建主体，替代企业原本庞大的人力团队，节省企业的用人与管理成本，灵活应对全球法律法规要求。亿欧智库-张(297913)亿欧智库-张(297913)亿欧智库-张(297913)亿欧智库-张(297913)亿欧智库-张(297913)亿欧智库-张(297913)亿欧智库-张(297913)亿欧智库-张(297913)亿欧智库-张(297913)目录C O N T E N T S行业发展新动量1.1 宏观背景1.2 灵活就业市场发展现状1.2.1 产业图谱1.2.2 核心价值1.2.3 服务模式1.2.4 竞争格局1.2.5 市场规模01行业变化新态势2.1 用工企业新需求2.1.1 用工模式新2.1.2 用工场景新2.1.3 用工岗位新2.1.4 服务需求新2.2 就业人群新变化2.2.1 灵活就业人群转型2.2.2 灵活就业身份转型2.2.3 灵活就业工具转型2.3 服务商能力新供给2.3.1 服务新能力2.3.2 竞争新核心2.3.3 业务新模式02行业未来新征程3.1 灵活就业用工企业侧建议3.2 灵活就业服务商侧建议3.3 灵活就业政策端建议03亿欧智库-张(297913)亿欧智库-张(297913)亿欧智库-张(297913)亿欧智库-张(297913)亿欧智库-张(297913)亿欧智库-张(297913)亿欧智库-张(297913)亿欧智库-张(297913)亿欧智库-张(297913)17u 新灵活就业群体更年轻化，年龄断层被打破:2022第二季度灵活就业群体的年龄分布集中在 21-30 岁和 31-40 岁的区间。相较全职工作群体，灵活就业群体处在 21-30 岁（37.7%）和 31-40岁（35.0%）的比例最高，新灵活就业群体更年轻化，且呈现年龄跨度大但年龄分布差异比例小的特点，灵活就业群体年龄断层被打破。u 议价水平低的年轻求职者与养家压力的中年人共同构成灵活就业主力：灵活就业群体中，初中及以下、高中/中专/职高的学历水平合计比例超过80%，显著高于全职工作群体。学历水平很大程度影响了年轻求职者在劳动力市场上的议价水平，年轻求职者出于积累工作经验和生计压力等原因会选择灵活就业。当前我国灵活就业群体占比接近 22.4%。从就业结构上来看还是以劳动密集型制造业和生活服务业等传统灵活就业者为主。在传统灵活就业群体中，建筑工人、物流运输人员等群体平均年龄较高，40岁以上占比接近30%，多为低学历、技能、有养家压力的中年人。数据来源：腾景大数据、蚂蚁集团研究院、巨量算数，亿欧智库整理绘制人群转型：新灵活就业群体更年轻化，年龄断层被打破，议价水平低的年轻求职者与养家压力的中年人共同构成灵活就业主力9.80%37.70%35.00%12.80%4.50%1.20%0.10%7.40%42.30%32.60%12.30%4.70%0.40%0.40%16-20岁21-30岁31-40岁41-50岁51-60岁61-65岁65岁以上灵活就业群体全职工作群体亿欧智库：2022年第二季度灵活就业群体年龄分布37.70%42.40%15.90%3.60%0.40%17.30%30.40%28.00%21.70%2.60%初中以及下高中/中专/职高大专/职高本科硕士及以上灵活就业群体学历水平分布全职工作群体亿欧智库：2022年第二季度灵活就业群体学历水平分布亿欧智库-张(297913)亿欧智库-张(297913)亿欧智库-张(297913)亿欧智库-张(297913)亿欧智库-张(297913)亿欧智库-张(297913)亿欧智库-张(297913)亿欧智库-张(297913)亿欧智库-张(297913)18u 就业个性化率增加，流动率加快趋势将进一步扩大：新一代灵活就业群体充分享受了物质增长、教育水平提升、城镇化带来的时代红利，他们更加注重自身选择性，拥有更强自主意识。目前蓝领灵活就业群体跳槽次数一年基本三到四次，工作周期平均仅三个月，随着灵活就业群体年龄层次变低，叠加就业诉求多元化，流动率加快趋势将进一步扩大。u 不止一份工作，斜杠青年持续增长：据2022年多元职场群体调研数据显示，有高达53.9%的职场人正在从事兼职，这一比例在00后受访者中达到54.5%，而据抖音平台年轻人（18-23岁）职业分布来看，除了在校学生外，自由职业是占比最高的职业选择。新一代劳动者在职业规划上更加“不设边界、尽情探索”，收入来源由多个模块组成，长期稳定的工作并不是唯一选择。在第二职业发展上，选择教育、咨询、摄影等专业技术类做兼职的比重最大，可以看出，灵活就业群体越来越倾向于将自身专业、兴趣所长与工作内容相互契合、相互成就。数据来源：智联招聘、巨量算数，亿欧智库整理绘制身份转型：年轻化叠加个性就业诉求，灵活就业者流动率加快趋势将进一步扩大，斜杠青年持续增长47.70%13.20%4.10%3.30%2.50%18.30%4.80%在校学生公司、企业职员个体工商户机关事业单位职员全职太太/丈夫自由职业者务工人员亿欧智库：2022年抖音平台年轻人（18-23岁）职业分布教育、咨询、摄影专业技术类社交博主类自营店店主加盟/连锁店店主/店员代购/线上微商类剧本杀主持人/密室NPC网约车司机外卖骑手直播带货类15%9.50%7.30%5.10%4.20%2.70%2.10%2.00%1.80%17.10%7.40%7.80%4.80%3.70%2.10%2.60%1.90%1.80%总体00后亿欧智库：2022年职场人从事兼职类型比例64.6%工作时间灵活58.4%工作自由度高劳动者选择灵活就业的原因：26.88%收入相对较高18.67%工作之余赚点外快亿欧智库-张(297913)亿欧智库-张(297913)亿欧智库-张(297913)亿欧智库-张(297913)亿欧智库-张(297913)亿欧智库-张(297913)亿欧智库-张(297913)亿欧智库-张(297913)亿欧智库-张(297913)19u 运用数字化工具可打破传统工作时空限制，工作方式更灵活自由：数字技术和互联网平台打破了时间和空间的区隔，形成共享时空的在线组织。对于灵活就业群体来说，运用数字化工具可以使工作场域无限延伸，改变了传统工作方式的时空限制。就远程办公的接受度来看，各年龄层分布比例都在50%以上，95后和00后接受度分别位于第一和第二位，这表明，年轻人更期待运用数字化工具进行远程办公，以获得更灵活自由的工作方式，这也是数字技术和互联网平台所带来的一大便利。u 灵活就业群体通过数字化平台寻找就业机会更为普遍：从2022第二季度灵活就业群体数字化平台使用情况来看，通过互联网平台找工作的比例额超过45%。在2022国际劳工组织与中国人社部联合发布的关于中国灵活就业人群职位分布调查结果来看，平台就业广泛分布在各行各业，占比达到76.3%，这表明，灵活就业群体对于数字化工具使用接受度大幅提升。数据来源：智联招聘、蚂蚁集团研究院、国际劳工组织、巨量算数，亿欧智库整理绘制工具转型：从传统手段转为运用数字化工具寻找更灵活自由的就业机会54.40%62.80%63.90%64.10%65.90%70后80后90后95后00后年龄层亿欧智库：2022年不同年龄层希望远程办公比例45.30%27.90%16.50%通过互联网就业平台找工作使用过类似芝麻工作证等电子工作证在互联网平台考取技能认证灵活就业群体亿欧智库：2022年第二季度灵活就业群体对数字化平台的使用情况28.70%13.10%12.90%10.30%9.50%8.60%8.40%6.90%6.60%其他（非平台）灵活就业依托平台提供生活服务网店微商骑手在线教育在线设计、软件开发、编程、翻译网络文化服务快递网约车司机灵活就业人群亿欧智库：2022年中国灵活就业人群职位分布情况亿欧智库-张(297913)亿欧智库-张(297913)亿欧智库-张(297913)亿欧智库-张(297913)亿欧智库-张(297913)亿欧智库-张(297913)亿欧智库-张(297913)亿欧智库-张(297913)亿欧智库-张(297913)目录C O N T E N T S行业发展新动量1.1 宏观背景1.2 灵活就业市场发展现状1.2.1 产业图谱1.2.2 核心价值1.2.3 服务模式1.2.4 竞争格局1.2.5 市场规模01行业变化新态势2.1 用工企业新需求2.1.1 用工模式新2.1.2 用工场景新2.1.3 用工岗位新2.1.4 服务需求新2.2 就业人群新变化2.2.1 灵活就业人群转型2.2.2 灵活就业身份转型2.2.3 灵活就业工具转型2.3 服务商能力新供给2.3.1 服务新能力2.3.2 竞争新核心2.3.3 业务新模式02行业未来新征程3.1 灵活就业用工企业侧建议3.2 灵活就业服务商侧建议3.3 灵活就业政策端建议03亿欧智库-张(297913)亿欧智库-张(297913)亿欧智库-张(297913)亿欧智库-张(297913)亿欧智库-张(297913)亿欧智库-张(297913)亿欧智库-张(297913)亿欧智库-张(29791