2022年全球及中国玩具市场分析报告.pdf

行业与市场20222022年全球及中国玩具市场分年全球及中国玩具市场分析报告析报告目录101 全球概览032022年各国玩具和游戏市场收入04全球玩具市场：2007-2020 年总收入052019年全球玩具市场收入，按地区062019 年全球每个儿童在玩具上的平均花费，按地区分列02 贸易082021 年全球玩具和游戏主要出口国，按国家/地区分类092011-2021年中国玩具出口额102021年中国玩具出口额，按终端市场分类112021年中国玩具出口领先终端市场122017-2021年中国玩具和游戏进口额132021年玩具和游戏对中国的进口价值份额，按出口商分类03 玩具零售152013-2026年中国玩具和游戏市场收入，按细分市场162017-2021年中国玩具零售额172017-2025年中国玩具游戏市场收入份额182021年中国领先的玩具购买直播电商平台192021年中国天猫玩具平均价格，按产品分类202020年中国拼装玩具市场品牌占有率04 流行玩具和收藏玩具222017-2026年中国流行玩具行业市场规模232017-2026年中国流行玩具行业市场规模，按产品类型242015-2030年中国流行玩具买家预计数量252019年中国流行玩具市场份额，按品牌划分262019-2023年中国GK模型市场规模05 消费行为282021年中国消费者选择玩具的主要标准292018年中国儿童购买玩具的主要原因302018年中国女孩最喜欢的玩具类型312018年中国男孩最喜欢的玩具类型322021 年中国Z 世代购买的GK模型，按类型分类332021 年中国 Z 世代在GK模型上的年度支出全球概览第 1 章描述：该统计数据按国家/地区描述了 2022 年玩具和游戏市场的收入。当年，中国玩具及游戏市场收入约为787亿美元。有关150 个国家/地区的 200 多个市场的信息，请访问消费者市场展望。注：全球资料来源：Statista；Statista 消费者市场展望78.6952.4437.0614.0313.49.798.8786.555.835.85.595.465.235.050102030405060708090ChinaIndiaUnited StatesIndonesiaJapanUnited KingdomBrazilGermanyRussiaMexicoCanadaSouth KoreaVietnamAustraliaNigeria十亿美元收入32022年全球各国玩具游戏市场收入（十亿美元）2022年各国玩具和游戏市场收入描述：2020 年世界玩具市场的总收入约为 947 亿美元。自 2010 年以来，该市场增长了 13%以上。注：全球；2007 年至 2020 年资料来源：NPD 集团；玩具业协会78.3177.279.683.379.1777779.283.187.790.392.192.394.7010203040506070809010020072008200920102011201220132014201520162017201820192020收入（十亿）42007-2020年全球玩具市场总收入（亿美元）全球玩具市场：2007-2020 年总收入描述：该统计数据按地区显示了 2019 年全球玩具市场的收入。那一年，玩具市场在北美创造了大约 310 亿美元的收入，而亚洲大约为 286 亿美元。注：全球；2019资料来源：NPD 集团3128.623.43.12.91.705101520253035North AmericaAsiaEuropeSouth AmericaAfricaAustralia十亿美元收入52019年全球玩具市场收入，按地区（十亿美元）2019年全球玩具市场收入，按地区描述：该图表按地区描述了 2019 年每个儿童在玩具上的平均花费。在北美，2019 年每个孩子在玩具上的平均花费为 300 美元。注：全球；2019;*0 至 9 岁的儿童。资料来源：NPD 集团30022421244347050100150200250300350North AmericaOceaniaEuropeSouth AmericaAsiaAfrica每个孩子的美元金额62019 年全球每个儿童在玩具上的平均花费，按地区分列（以美元计）*2019 年全球每个儿童在玩具上的平均花费，按地区分列贸易第02章描述：该统计数据显示了 2021 年全球主要玩具、游戏和运动必需品出口商的贸易价值（按国家/地区）。2021年，中国玩具、游戏和体育必需品出口额约为1020亿美元。注：全球；2021资料来源：联合国商品贸易统计数据库101,848.966,770.936,473.965,553.554,569.534,560.14,526.313,707.572,583.512,473.57020,00040,00060,00080,000100,000120,000ChinaUSAGermanyChina,Hong Kong SARNetherlandsJapanCzechiaPolandFranceSpain出口额（百万美元）82021 年全球玩具、游戏和运动必需品的主要出口国，按国家/地区分列（单位：百万美元）2021 年全球玩具和游戏主要出口国，按国家/地区分类描述：尽管冠状病毒大流行，但中国的玩具出口在 2021 年大幅增长。这一年，中国出口了价值 461.2 亿美元的传统玩具。注：中国；2011 年至 2021 年资料来源：中国海关10.8311.4512.3814.1315.6618.3823.9425.0631.1433.4846.120510152025303540455020112012201320142015201620172018201920202021出口十亿美元92011-2021年中国传统玩具出口额（亿美元）2011-2021年中国玩具出口额说明：2021年，美国是中国最大的玩具出口目的地，出口额为134.8亿美元。英国是中国第二大玩具进口国，当年进口额为20.9亿美元。中国玩具的其他主要出口目的地包括日本、德国和韩国。注：中国；2021资料来源：中国玩具及婴童用品协会；心电图13.482.091.81.671.651.531.411.281.111.050246810121416United StatesUnited KingdomJapanKoreaGermanyNetherlandsMexicoRussiaAustraliaMalaysia出口额（十亿美元）102021年中国玩具出口额，按进口国分类（十亿美元）2021年中国玩具出口额，按终端市场分类描述：2021 年，大约 29.2%的中国玩具出口到美国。英国是中国第二大玩具进口国，当年的份额为 4.5%。中国玩具的其他主要出口目的地包括日本、德国和韩国。注：中国；2021资料来源：中国玩具及婴童用品协会；心电图29.2%4.5%3.9%3.6%3.6%3.3%3.1%2.8%2.4%2.3%0%5%10%15%20%25%30%35%United StatesUnited KingdomJapanGermanySouth KoreaNetherlandsMexicoRussiaAustraliaMalaysia出口份额112021年中国玩具出口份额（按进口国或地区）2021年中国玩具出口领先终端市场描述：2021年，中国从世界进口的玩具、游戏和体育用品价值约26.7亿美元，高于上年的23亿美元。当年从中国的再进口占进口总额近8亿美元。注：中国；2017 年至 2021 年来源：贸易地图2,099.532,110.442,526.782,3052,670.5205001,0001,5002,0002,5003,00020172018201920202021进口额（百万美元）122017-2021年中国玩具、游戏和体育用品进口额（百万美元）2017-2021年中国玩具和游戏进口额描述：2021年，中国从日本进口价值约4.33亿美元的玩具，约占玩具进口总额的16.2%。此外，台湾和越南也被列为中国的主要玩具供应国。注：中国；2021来源：贸易地图29.9%16.2%9.1%6.1%5.6%4.5%2.9%2.8%2.4%2.4%0%5%10%15%20%25%30%35%ChinaJapanTaiwanVietnamSouth KoreaUnited StatesCzech RepublicGermanyDenmarkThailand进口价值份额132021年中国玩具、游戏和运动必需品进口值按国家/地区分列2021年玩具和游戏对中国的进口价值份额，按出口商分类玩具零售第 3 章描述：2021年，中国玩具和游戏市场创造了约794.7亿美元的收入。根据Statista 消费者市场展望估计，该收入大部分来自视频游戏机的销售，收入约为 238.3 亿美元。拼图产生的收入最少。注：中国资料来源：Statista；Statista 消费者市场展望02040608010012020132014201520162017201820192020202120222023202420252026十亿美元收入Video Game ConsolesToys for Toddlers&KidsPlastic&Other ToysConstruction Sets&ModelsDolls&Stuffed ToysCard GamesPuzzles152013-2026年中国玩具游戏市场收入，按细分市场划分（单位：十亿美元）2013-2026年中国玩具和游戏市场收入，按细分市场描述：截至 2021 年，中国玩具零售市场规模为 850 亿元，高于上年的 780 亿元左右。疫情之下，中国玩具零售市场稳步增长，再创新高。注：中国；2017 年至 2021 年资料来源：中国玩具及婴童用品协会；心电图64.6370.4875.9777.9785.46010203040506070809020172018201920202021零售额（亿元）162017-2021年中国玩具零售市场规模（亿元）2017-2021年中国玩具零售额描述：2021年中国玩具和游戏市场的收入在线上和线下渠道之间平均分配。到2025年，线上渠道的收入预计将占市场总收入的52.7%。注：中国资料来源：Statista；Statista 消费者市场展望46.6%49.4%51.8%51.5%52.7%48.7%48.5%48%47.3%53.4%50.6%48.2%48.5%47.3%51.3%51.5%52%52.7%0%20%40%60%80%100%120%201720182019202020212022202320242025收入份额OfflineOnline172017-2025年中国玩具游戏市场收入份额，按销售渠道划分2017-2025年中国玩具游戏市场收入份额描述：2020年，近三分之一通过直播购买玩具的中国消费者是在抖音（海外也称为Tik Tok）上购买的。中国80%以上的玩具直播市场由三大玩家主导。注：中国；2020资料来源：GTA；网站（china-toy-）Douyin 32.9%JD.com 32.2%Taobao 19%Kuaishou13%Tencent2.4%Others 0.6%182021年中国直播平台玩具销售额分平台分布2021年中国领先的玩具购买直播电商平台描述：2021年，阿里巴巴B2C网络零售平台天猫的游戏笔平均售价超过457元。相比之下，一个装着未知玩具的盲盒的平均价格为206.7元。注：中国；2021资料来源：中国玩具及婴童用品协会；网站()457.4206.7115.6112.482.474.558.156.238.126.2050100150200250300350400450500PlaypensCollectible figuresContruction toysBlind boxesDollsToys for playing houseStuffed toysModel carsPuzzlesClay平均售价（人民币）192021年中国电商平台天猫玩具平均售价，按产品分类（元）2021年中国天猫玩具平均价格，按产品分类描述：2020年，全球最大的玩具公司乐高集团占据了中国拼装玩具市场约42.3%的份额。此外，国内玩具制造商BanBao和QMAN的市场份额分别为4.3%和4.1%。注：中国；2020资料来源：E；欧睿；国盛证券LEGO 42.3%BanBao 4.3%QMAN 4.1%Star Diamond 2.1%KUB 1.4%Others 45.8%202020年中国建筑玩具市场品牌份额2020年中国拼装玩具市场品牌占有率流行玩具和收藏玩具第 4 章描述：在中国，流行玩具零售市场在过去几年稳步增长，市场规模从 2017 年的 108 亿元增长到 2021 年的 345 亿元。随着流行玩具在中国的日益普及，预计2026 年零售价值将达到 1101 亿元人民币。注：中国；2017 年至 2021 年；*预报。1 元约等于 0.16 美元和 0.14 欧元（截至 2022 年 4 月）。资料来源：弗若斯特沙利文；披露易10.81420.724.934.546.561.476.492.6110.1020406080100120201720182019202020212022*2023*2024*2025*2026*市场规模（亿元）222017-2021年中国流行玩具行业市场规模及2026年预测（亿元）2017-2026年中国流行玩具行业市场规模说明：2021年，盲盒超越拼装玩具，成为中国最大的流行玩具细分市场，市值约97亿元。2017年至2021年间，中国盲盒市场激增，复合年增长率接近130%。根据预测，未来几年中国的流行玩具行业将继续增长，到 2026 年将超过 1100 亿元。注：中国；2017 年至 2021 年；*预报。1 元约等于 0.16 美元和 0.14 欧元（截至 2022 年 4 月）。资料来源：弗若斯特沙利文；披露易020406080100120201720182019202020212022*2023*2024*2025*2026*市场规模（亿元）Blind boxAssembled toy&building setsGarage kitDollsArt toysOthers232017-2021年中国流行玩具行业市场规模及预测至2026年，按产品类型分（亿元）2017-2026年中国流行玩具行业市场规模，按产品类型描述：中国的流行玩具市场规模预计在未来几年将快速增长。截至 2020 年，中国流行玩具购买者的数量预计将达到 3000 万。预计未来十年中国流行玩具的付费客户数量将持续增长，到 2030 年将达到约 4900 万。注：中国；2015 年至 2030 年资料来源：瑞士信贷；网站()1930404901020304050602015202020252030估计消费者数量242015-2030年中国流行玩具付费用户估计数（百万）2015-2030年中国流行玩具买家预计数量说明：2019年，Pop Mart以8.5%的市场份额位居中国流行玩具龙头榜首。丹麦玩具制造巨头乐高以约7.7%的市场份额位居第二。注：中国；2019资料来源：瑞士信贷；弗若斯特沙利文；流行超市；网站()8.5%7.7%3.3%1.7%0%1%2%3%4%5%6%7%8%9%Pop MartLegoHot ToysBandai市场份额252019年中国主要流行玩具品牌市场占有率2019年中国流行玩具市场份额，按品牌划分描述：2020年，中国GK模型市场规模达到36.6亿元，比上年增长28%。正如预测的那样，GK模型的整体规模在未来几年将以年均36%的速度增长，到2023年将超过90亿元。注：中国；2019 年至 2020 年；*预报。1 元约等于 0.15 美元和 0.13 欧元（截至 2021 年 8 月）。资料来源：艾瑞咨询2.863.665.217.089.12012345678910201920202021*2022*2023*市场规模（亿元）262019-2020年中国动漫游戏收藏市场规模及2023年预测（亿元）2019-2023年中国GK模型市场规模消费者行为第05章描述：截至2021年，趣味性是中国消费者选择玩具的最重要标准。除此之外，大约 7%的消费者在决定购买哪些玩具时会考虑评论。注：中国；2021资料来源：中国玩具及婴童用品协会；网站()40.4%36.1%16.1%6.9%0.5%0%5%10%15%20%25%30%35%40%45%InterestingnessEducative effectsIP licensed productsReviews from other consumersOthers消费者份额282021年中国消费者选择玩具的主要决策因素2021年中国消费者选择玩具的主要标准描述：该统计数据显示了截至 2018 年底中国父母购买儿童玩具的原因调查结果。在调查期间，约 53%的受访中国父母表示他们购买玩具是为了帮助孩子建立能力。注：中国；2018 年 10 月至 12 月；2,000 名家长；20-50岁；在16个城市资料来源：香港贸发局53%46%37%26%26%23%0%10%20%30%40%50%60%Build the childs abilitiesHelp inspire and enhance the childs intelligenceBuild the childs characterStimulate the childs interest in science and related subjectsMake the child happyAs a gift rewarding the child受访者比例29截至 2018 年 12 月中国父母购买玩具的主要原因2018年中国儿童购买玩具的主要原因描述：该数据显示了截至2018年底中国女孩最喜欢玩具的调查结果。在调查期间，大约25%的受访中国父母表示，他们的女儿最喜欢玩洋娃娃。注：中国；2018 年 10 月至 12 月；1000名有女儿的父母；20-50岁；在16个城市资料来源：香港贸发局25%7%7%7%7%6%5%5%5%4%4%0%5%10%15%20%25%30%DollsToy blocksNew-tech toysMusical instrument toysDIY toysElectronic/electric toysTraditional inspirational toysJigsaw puzzlesEducational toysScience experiment kit toysMake-believe toys受访者比例30截至2018年12月中国女孩最喜欢的玩具类型2018年中国女孩最喜欢的玩具类型说明：该统计数据显示了截至2018年底中国男孩最喜欢玩具的调查结果。在调查期间，大约20%的受访中国父母表示他们的儿子最喜欢电子或电动玩具。注：中国；2018 年 10 月至 12 月；1000名有儿子的父母；20-50岁；在16个城市资料来源：香港贸发局20%12%11%8%5%5%0%5%10%15%20%25%Electronic/electric toysToy blocksNew-tech toysModel toysTraditional inspirational toysScience experiment toy kits受访者比例31截至 2018 年 12 月中国男孩最喜欢的玩具类型2018年中国男孩最喜欢的玩具类型描述：根据2021年2月针对Z世代的中国GK模型市场调查，大约77%的受访者购买了日本漫画IP的GK模型，其次是手游的GK模型。近年来，以中国原创IP为主题的GK模型一直是一个突出的子集，超过一半的受访Z世代确实购买了它们。注：中国；截至 2021 年 2 月；1,165 名受访者；*原创人物是指不是来自任何动漫、故事或戏剧的人物。原始人物的例子是熊本熊和凯蒂猫。资料来源：艾瑞咨询77.4%60.5%51.1%40.7%39.9%34.3%27.3%0.1%0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%Janpanese anime/mangaMobile gamesChinese original worksVirtual charactersPC and console gamesOriginal figures*TV drama figuresOthers受访者比例32截至 2021 年 2 月，Z 世代在中国购买的动漫和游戏公仔份额（按 IP 类型）2021 年 Z 世代在中国购买的GK模型，按类型分类描述：根据 2021 年 2 月针对 Z 世代的中国GK模型市场调查，中国 Z 世代平均每年在GK模型上的支出约为 2000 元。截至调查时，近 51%的受访者每年在GK模型上花费 1000 至 3000 元。注：中国；截至 2021 年 2 月；1,165 名受访者资料来源：艾瑞咨询0.5%2.1%2.3%9.8%13.9%18%14.7%18.2%13.4%6.9%0%2%4%6%8%10%12%14%16%18%20%Less than 200 yuan201 to 300 yuan301 to 500 yuan501 to 800 yuan801 to 1,000 yuan1,001 to 1,500 yuan1,501 to 2,000 yuan2,001 to 3,000 yuan3,001 to 5,000 yuanMore than 5,000 yuan受访者比例33截至2021年2月，中国Z世代每年在动漫游戏收藏品上的支出（元）2021 年中国 Z 世代在GK模型上的年度支出