2022全球及中国咖啡市场分析.pdf

行业与市场20222022年全球及中国咖啡市场分年全球及中国咖啡市场分析析目录101 概述032020年各国非酒精饮料市场收入042021年各国咖啡市场收入052015-2025年中国咖啡市场规模062015-2025年中国咖啡市场规模，按咖啡类型02 咖啡生产082016-2022年中国咖啡产量092010-2020年中国咖啡豆种植面积102014-2020年中国云南咖啡产量112014-2020年中国云南咖啡豆种植面积03 国际贸易132017-2023年中国咖啡出口142017-2023年中国绿咖啡豆出口量152017-2022年中国速溶咖啡出口162017-2023年中国绿咖啡豆进口量172017-2021年中国速溶咖啡进口量04 消费与零售192012-2025年中国咖啡市场收入，按细分市场202012-2025年中国咖啡市场人均收入，按细分市场212017-2023年中国咖啡消费量222014-2024年中国咖啡消费价值，按渠道232018-2025年中国现煮咖啡消费量05 咖啡厅252020-2030年中国咖啡馆市场估值262020年中国现磨咖啡品牌市场占有率272020年中国咖啡馆数量，按品牌划分282021年中国咖啡馆密度，按城市等级292005-2021年星巴克中国门店数量302021年中国星巴克咖啡厅分城市分布312021年瑞幸咖啡中国分城市分布06 消费者332012-2025年中国咖啡消费者年龄342022年中国咖啡饮用者的咖啡消费频率352022年中国咖啡饮用者最喜欢的咖啡类型362022年中国咖啡饮用者饮用咖啡的主要原因372021年中国消费者在即饮咖啡上的支出细分，按每瓶价格划分382021年中国消费者在咖啡厅购买一杯咖啡的价格细分概述第 1 章描述：该统计数据按国家/地区描述了 2020 年非酒精饮料市场的收入。当年，美国非酒精饮料市场收入约为3580亿美元。有关150 个国家/地区的 200 多个市场的信息，请访问消费者市场展望。注：全球资料来源：Statista；Statista 消费者市场展望358,583102,40665,85846,33335,07130,56224,62123,36321,00118,57818,00017,88416,15215,05713,612050,000100,000150,000200,000250,000300,000350,000400,000United StatesChinaJapanGermanyUnited KingdomMexicoIndonesiaNigeriaFranceSouth KoreaSpainBrazilCanadaAustraliaItaly百万美元收入32020年全球各国非酒精饮料市场收入（百万美元）2020年各国非酒精饮料市场收入描述：该统计数据按国家/地区描述了 2021 年咖啡市场的收入。当年，美国咖啡市场收入约为81.1亿美元。相比之下，德国市场创造了约 22.5 亿美元的收入，而意大利市场创造了约 12.4 亿美元的收入。有关 150 个国家/地区的 200 多个市场的信息，请访问消费者市场展望。注：全球资料来源：Statista；Statista 消费者市场展望81,16638,18630,53323,67022,50414,22913,05212,90312,42811,87110,6229,5328,7747,3455,840010,00020,00030,00040,00050,00060,00070,00080,00090,000United StatesBrazilJapanCanadaGermanyChinaFranceSouth KoreaItalySpainNetherlandsIndonesiaUnited KingdomDenmarkAustralia百万美元收入42021年全球各国咖啡市场收入（百万美元）2021年各国咖啡市场收入描述：2020 年，中国咖啡市场价值 820 亿元人民币，几乎是 2015 年的两倍。专家预计未来五年的复合年增长率将达到 22%，到 2025 年将超过 2190 亿元人民币。注：中国；2015 年至 2020 年；包括现磨咖啡、即饮咖啡和速溶咖啡；不包括咖啡豆；*估计。1 元约等于 0.16 美元和 0.14 欧元（截至 2022 年 4 月）。资料来源：易观；欧睿；美团点评4752586576822190501001502002502015201620172018201920202025*市场规模（亿元）52015-2020年中国咖啡市场规模预计2025年（亿元）2015-2025年中国咖啡市场规模说明：2020年中国现煮咖啡市场规模约588亿元，较2015年不足300亿元大幅增长。相比之下，2020年中国速溶咖啡市场规模仅为134亿元，复合年增长率为自2015 年以来只有 3%。注：中国；2015 年至 2020 年；包括现磨咖啡、即饮咖啡和速溶咖啡；不包括咖啡豆；*估计。1 元约等于 0.16 美元和 0.14 欧元（截至 2022 年 4 月）。资料来源：易观；欧睿；美团点评29.834.139.144.855.258.8186.65.66.278.29.19.312.411.311.311.411.71213.419.70501001502002502015201620172018201920202025*市场规模（亿元）Freshly ground coffeeReady-to-drink coffeeInstant coffee62015-2020年中国咖啡市场规模，预计2025年，按咖啡种类分列（亿元）2015-2025年中国咖啡市场规模，按咖啡类型咖啡生产第02章描述：截至 2020/21 咖啡作物年 6 月，中国已生产约 180 万袋 60 公斤的咖啡，与前两年持平。中国生产的大部分咖啡来自云南省。注：中国；2016/17 至 2021/22 作物年度；作物年从 10 月开始，到 9 月结束；*术语袋是指60公斤的运输袋。*截至2021 年 6 月。*预测。资料来源：美国农业部外国农业服务局1,8001,9252,2001,9001,8001,80005001,0001,5002,0002,5002016/172017/182018/192019/202020/21*2021/22*千袋产量82016/17 至 2020/21 作物年度中国咖啡总产量，预测 2021/22 年（1,000 袋）*2016-2022年中国咖啡产量描述：2021年中国咖啡种植面积超过184万公顷。2010年和2013年，中国咖啡种植面积快速增长，此后一直徘徊在180万公顷左右。当年云南种植咖啡豆的面积近150万公顷，是中国咖啡豆的主要供应国。注：中国；2010 年至 2020 年来源：前瞻情报（前瞻）；中国农业部648.3929.41,4121,809.51,856.11,795.21,782.41,798.21,840.51,9301,84405001,0001,5002,0002,50020102011201220132014201520162017201820192020千公顷面积92010-2020年中国咖啡种植面积（千公顷）2010-2020年中国咖啡豆种植面积描述：云南2020年咖啡豆种植面积近150万公顷，当年生产咖啡约131吨，位居中国咖啡供应地区之首。云南的咖啡产量在 2017 年达到顶峰，但由于种植面积的缩小，很快就显着下降。注：中国；2014 年至 2020 年来源：前瞻情报（前瞻）；云南省人民政府（安徽省农业农村厅）137.1139.1158.4164.7151.21451310204060801001201401601802014201520162017201820192020千公斤产量102014-2020年中国云南省咖啡产量（千公斤）2014-2020年中国云南咖啡产量描述：云南2020年咖啡豆种植面积近150万公顷，是中国咖啡豆的主要供应地区。受国际咖啡价格下跌影响，云南咖啡种植面积自2014年以来持续减少。注：中国；2014 年至 2020 年来源：前瞻情报（前瞻）；云南省人民政府（安徽省农业农村厅）1,8111,770.21,754.61,660.61,494.41,567.31,49702004006008001,0001,2001,4001,6001,8002,0002014201520162017201820192020千公顷面积112014-2020年中国云南省咖啡种植面积（千公顷）2014-2020年中国云南咖啡豆种植面积国际贸易第 3 章描述：在 2021/22 咖啡作物年度，中国出口了约 133 万袋 60 公斤的咖啡，几乎是上一作物年度的出口量的两倍。在 2022/23 作物年度，咖啡出口量估计将增长到约 103 万袋 60 公斤袋。注：中国；2017/18 至 2021/22 作物年度；作物年从 10 月开始，到 9 月结束；*术语袋是指60公斤的运输袋。*截至 2022 年 6 月的预测资料来源：美国农业部外国农业服务局1,8451,6001,1306851,3251,02502004006008001,0001,2001,4001,6001,8002,0002017/182018/192019/202020/212021/222022/23出口量（千袋）132017/18 至 2021/22 作物年度中国咖啡出口总量，预计 2022/23 年（1,000 袋）*2017-2023年中国咖啡出口描述：截至 2021/22 咖啡作物年度，中国出口了约 90 万袋 60 公斤的生咖啡豆，比上一年的出口量增加了一倍多。预计 2022/23 作物年度生咖啡出口量将降至 70 万袋。注：中国；2017/18 至 2021/22 作物年度；作物年从 10 月开始，到 9 月结束；*术语袋是指60公斤的运输袋。*截至 2022 年 6 月的预测资料来源：美国农业部外国农业服务局1,3901,22588536090070002004006008001,0001,2001,4001,6002017/182018/192019/202020/212021/222022/23*出口量（千袋）142017/18 至 2021/22 作物年度中国生咖啡豆出口量，预计 2022/23 年（1,000 袋）*2017-2023年中国绿咖啡豆出口量描述：在 2020/21 咖啡作物年度，中国出口了约 30 万袋 60 公斤速溶咖啡。相比之下，同期全球速溶咖啡出口总量超过1600万袋。预测显示，在2021/22 咖啡作物年度，中国的速溶咖啡出口量将增加到 40 万袋。注：中国；2017/18 至 2020/21 作物年度；作物年从 10 月开始，到 9 月结束；*术语袋是指60公斤的运输袋。*预报。截至12 月。资料来源：美国农业部外国农业服务局4403502303004000501001502002503003504004505002017/182018/192019/202020/212021/22*出口量（千袋）152017/18 至 2020/21 作物年度中国速溶咖啡出口量，预测 2021/22 年（千袋）*2017-2022年中国速溶咖啡出口描述：在 2021/2022 作物年度，中国进口了约 125 万袋 60 公斤的生咖啡豆。相比之下，同期中国速溶咖啡进口量约为180万袋。注：中国；2017/18 至 2021/22 作物年度；作物年从 10 月开始，到 9 月结束；*术语袋是指60公斤的运输袋。*截至 2022 年 6 月的预测。资料来源：美国农业部外国农业服务局8158509001,6751,2501,00002004006008001,0001,2001,4001,6001,8002017/182018/192019/202020/212021/222022/23*进口量（千袋）162017/18 至 2021/22 作物年度中国生咖啡豆进口量，预计 2022/23 年（千袋）*2017-2023年中国绿咖啡豆进口量描述：在 2020/21 咖啡作物年度，中国进口了约 182 万袋 60 公斤速溶咖啡。相比之下，同期中国速溶咖啡出口量约为30万袋。注：中国；2017/18 至 2020/21 作物年度；作物年从 10 月开始，到 9 月结束；*术语袋是指60公斤的运输袋。*预报。截至 12 月。资料来源：美国农业部外国农业服务局1,5251,5251,7751,8201,20002004006008001,0001,2001,4001,6001,8002,0002017/182018/192019/202020/212021/22*进口量（千袋）172017/18 至 2020/21 作物年度中国速溶咖啡进口量及 2021/22 年预测（千袋）*2017-2021年中国速溶咖啡进口量消费和零售第 4 章描述：2021年，烘焙咖啡在中国咖啡市场创造了最多的收入，价值约94.3亿美元。根据Statista 市场展望的估计，到 2025 年，这一价值预计将增加到约 132.5 亿美元。注：中国资料来源：Statista；Statista 消费者市场展望2.914.135.356.396.957.889.029.527.69.4310.6211.6712.4713.251.822.43.023.563.844.134.424.543.854.795.556.166.586.990246810121420122013201420152016201720182019202020212022202320242025十亿美元收入RoastInstant192012-2025年中国咖啡市场收入，按细分市场（十亿美元）2012-2025年中国咖啡市场收入，按细分市场描述：2021年，烘焙咖啡创造了中国咖啡市场的最高人均收入，价值约5.25美元。根据Statista 市场展望的估计，到 2025 年，这一价值预计将增加到约 9.04 美元。注：中国资料来源：Statista；Statista 消费者市场展望2.092.953.84.524.895.526.296.65.256.57.37.998.539.041.311.722.152.522.72.93.083.152.663.33.814.224.54.77024681012141620122013201420152016201720182019202020212022202320242025人均收入（美元）RoastInstant202012-2025年中国咖啡人均收入，按细分市场（美元）2012-2025年中国咖啡市场人均收入，按细分市场描述：在 2021/22 咖啡作物年度，中国人口消费了约 420 万袋 60 公斤的咖啡。相比之下，同期中国的咖啡产量约为200万袋。注：中国；2017/18 至 2021/22 作物年度；作物年从 10 月开始，到 9 月结束；*术语袋是指60公斤的运输袋。*截至2022 年 6 月的预测资料来源：美国农业部外国农业服务局2,9003,0003,6004,2004,2004,20005001,0001,5002,0002,5003,0003,5004,0004,5002017/182018/192019/202020/212021/222022/23*千袋消费量212017/18 至 2021/22 作物年度中国咖啡总消费量，预测 2022/23 年（1,000 袋）*2017-2023年中国咖啡消费量描述：2020 年，中国消费者在咖啡馆和餐厅的咖啡花费约为 490 亿元。相比之下，咖啡产品的家庭消费价值约为260亿元。预测显示，2020 年至 2024 年间，户外咖啡消费量将以 34.4%的复合年增长率增长。注：中国；2014 年和 2020 年资料来源：中信证券；弗若斯特沙利文；网站（）；百胜中国826461449160050100150200250201420202024*亿元消费额At-home(coffee products)Out-of-home(Cafs)222014年和2020年中国咖啡消费值，预计2024年，分地区（亿元）2014-2024年中国咖啡消费价值，按渠道描述：2020年，中国消费了约33亿杯现磨咖啡。从 2018 年到 2020 年，中国的咖啡消费量持续增长，预计将继续增长。据估计，到 2022 年，中国将消费约 52 亿杯咖啡。注：中国；2018 年至 2020 年；*估计。1 元约等于 0.16 美元和 0.14 欧元（截至 2022 年 4 月）。资料来源：易观；欧睿；美团点评2.73.23.34.25.26.37.89.80246810122018201920202021*2022*2023*2024*2025*十亿杯的消费量232018 年至 2020 年中国每年现磨咖啡消费量，预计到 2025 年（十亿杯）2018-2025年中国现煮咖啡消费量咖啡馆第05章描述：2030年，中国咖啡市场规模预计将达到1726亿元。预计2020年至2030年间，中国咖啡行业将快速增长，复合年增长率约为12.5%。注：中国；2020资料来源：中信证券；欧睿；Statista估计；各种来源（联合国、凯度、中国国家统计局）53.1559.867.2775.6885.1495.78107.75121.22136.38153.42172.602040608010012014016018020020202021202220232024202520262027202820292030市值亿元252020-2030年中国咖啡产业规模估计（亿元）2020-2030年中国咖啡馆市场估值描述：2020年，星巴克在中国所有现磨咖啡卖家中排名第一，市场份额约为36.4%。其他市场领导者包括瑞幸咖啡、歌诗达和太平洋咖啡。注：中国；2020资料来源：CIC；中信证券；欧睿；网站（）36.4%6.8%2.3%1.7%1.4%0.8%0.5%0.5%0.4%0.3%0.2%0.1%0%5%10%15%20%25%30%35%40%StarbucksLuckin CoffeeCostaPacific CoffeeU.B.C.CoffeeC.straits CafeTim HortonsZoo CoffeeMcCafDio CoffeeManner CoffeeMellower Coffee市场份额262020年中国现磨咖啡品牌市场分布2020年中国现磨咖啡品牌市场占有率描述：2020年，总部位于美国的快餐企业肯德基在中国拥有约5000家咖啡馆，成为中国第一大咖啡店品牌。2017年开业的中国本土咖啡店品牌瑞幸咖啡以4500多家店铺排名第二。与此同时，著名的跨国连锁咖啡馆星巴克在中国拥有4292家咖啡馆。注：中国；2020来源：前瞻情报（前瞻）；TalkingData5,0004,5074,2923,50050501,0002,0003,0004,0005,0006,000KFC CafLuckin CoffeeStarbucksMcCafCosta咖啡馆数量272020年中国咖啡馆数量，按品牌划分2020年中国咖啡馆数量，按品牌划分描述：截至2020年底，中国一线城市每百万居民的咖啡店数量达到270家，相比之下，三线城市的咖啡店数量仅为每百万居民30家。注：中国；截至 2020 年底资料来源：易观；德勤；欧睿27017013030050100150200250300Tier-1 citiesNew tier-1 citiesTier-2 citiesTier-3 cities and below每百万居民的商店数量282021年中国咖啡店密度，按城市等级（每百万居民）2021年中国咖啡馆密度，按城市等级描述：2021年，星巴克在中国有5358家公司直营店，其中新开697家，关闭43家。注：中国；2005 年至 2021 年；财政年度在最接近 9 月 30 日的星期日结束；*商店数据已针对收购北京业务进行了调整，将历史信息从特许商店重新分类为公司经营的.资料来源：星巴克01,0002,0003,0004,0005,0006,000200520062007*200820092010*20112012201320142015201620172018201920202021店铺数量company-operated storeslicensed stores292005-2021年星巴克中国门店数量2005-2021年星巴克中国门店数量描述：2021年，54%的星巴克门店位于中国二线城市。此外，星巴克中国三分之一的门店位于北京、上海、广州和深圳四个一线城市。注：中国；2021资料来源：易观；国信证券；国盛证券Tier-1 cities 34%Tier-2 cities 54%Tier-3 cities and below12%302021年星巴克咖啡店在中国的分城市分布2021年中国星巴克咖啡厅分城市分布描述：2021年，瑞幸咖啡约70%的门店位于中国二线城市。此外，中国约五分之一的瑞幸咖啡门店分布在全国四个一线城市，即北京、上海、广州和深圳。注：中国；2021资料来源：易观；国信证券；国盛证券Tier-1 cities 20%Tier-2 cities 70%Tier-3 cities and below10%312021年瑞幸咖啡中国分店城市分布2021年瑞幸咖啡中国分城市分布消费者第06章描述：2021年，中国咖啡消费人群以25-34岁人群居多。根据Statista 市场展望的估计，代表最少的年龄组是 55 至 64 岁，约占咖啡消费者的 5.2%。注：中国资料来源：Statista；Statista 消费者市场展望11.8%36.2%30.2%16.5%5.2%0%5%10%15%20%25%30%35%40%18-24 years25-34 years35-44 years45-54 years55-64 years用户份额332021年中国咖啡消费者年龄占比2012-2025年中国咖啡消费者年龄描述：根据 2022 年 5 月对中国咖啡饮用者的一项调查，约 21.5%的受访者表示他们每天至少喝一杯咖啡。大约 15.6%的受访者表示他们每周喝一杯咖啡。注：中国；2022 年 5 月；2,091 名受访者；在喝咖啡的人中资料来源：艾媒研究；网站（）At least one cup a day 21.5%Two to three cups a week 43.4%One cup a week15.6%Two to three cups a month 7.9%Irregular10%Rarely 1.6%34截至 2022 年 5 月，中国咖啡消费者的比例，按喝咖啡的频率划分2022年中国咖啡饮用者的咖啡消费频率描述：根据2022年对中国咖啡饮用者的调查，超过61%的受访者最常喝卡布奇诺。Cafflatte 和 Latte macchiato 在中国咖啡饮用者中也很受欢迎，分别有 49.9%和 40.8%的受访者选择它们作为他们的最爱。注：中国；2022 年 5 月；2,091 名受访者资料来源：艾媒研究；网站（）61.5%49.9%40.8%40.6%40%19.1%16.2%9.5%0%10%20%30%40%50%60%70%CappucinoCaff latteLatte macchiatoCaff mochaAmericanoEspresso con pannaIpoh white coffeeBreve coffee咖啡饮用者的份额35截至2022年5月，中国咖啡饮用者消费最多的咖啡种类2022年中国咖啡饮用者最喜欢的咖啡类型描述：根据2022年5月对中国咖啡饮用者的一项调查，超过55%的受访者表示他们喝咖啡是因为喜欢咖啡的味道。与此同时，大约 38.4%的受访咖啡饮用者表示，他们喝咖啡是为了表达一种时尚的生活方式。注：中国；2022 年 5 月；2,091 名受访者；在喝咖啡的人中；允许多个答案资料来源：艾媒研究；网站（）54.4%46.7%45.2%38.4%27.6%19.6%17.1%0%10%20%30%40%50%60%Like the tasteTo refresh and energize themselvesEnjoy the ambience in cafesShow a stylish lifestyleSocial needsHabitsHelp to digest咖啡饮用者的份额36截至2022年5月，中国咖啡饮用者喝咖啡的主要原因2022年中国咖啡饮用者饮用咖啡的主要原因描述：根据 2021 年 10 月对中国咖啡饮用者的一项调查，大约 46.6%的受访者在一瓶即饮咖啡上花费了 8 到 10 元。与此同时，约 20.9%的受访者表示，他们花 11 至 15 元购买一瓶咖啡。注：中国；2021 年 10 月；1,775 名受访者；在喝咖啡的人中资料来源：艾媒研究2.5%19.5%46.6%20.9%5.8%4.7%0%5%10%15%20%25%30%35%40%45%50%Four yuan or below4-7 yuan8-10 yuan11-15 yuan16-20 yuan20 yuan or above咖啡饮用者的份额37截至 2021 年 10 月，中国咖啡饮用者中一瓶即饮咖啡的成本分布，按价格范围划分2021年中国消费者在即饮咖啡上的支出细分，按每瓶价格划分描述：根据 2021 年 10 月对中国咖啡饮用者的一项调查，大约 40%的受访者在咖啡店为一杯咖啡花费了 20 至 30 元。与此同时，约 24.3%的受访者表示，他们为一杯咖啡支付 30 至 40 元不等。注：中国；2021 年 10 月；1,775 名受访者；在喝咖啡的人中资料来源：艾媒研究2.5%25.7%40%24.3%3.2%4.3%0%5%10%15%20%25%30%35%40%45%Below 10 yuan10-20 yuan20-30 yuan30-40 yuan40-50 yuan50 yuan and above咖啡饮用者的份额38截至 2021 年 10 月，中国咖啡饮用者在咖啡店的一杯咖啡成本分布，按价格范围划分2021年中国消费者在咖啡厅购买一杯咖啡的价格细分