2023年医疗器械SPD行业研究报告.pdf

1医疗器械SPD行业研究报告医疗器械SPD行业研究报告全球企业增长咨询公司助力客户走向成长塑造的未来全球企业增长咨询公司助力客户走向成长塑造的未来2023年9月公共治理升级环境下医疗行业投资机会探寻2核心问题核心问题中国医疗行业发展现状如何？不断增长的需求公共治理升级对医疗行业带来了哪些影响？高质量发展东风为SPD领域带来了哪些机会？日益显露的问题医疗反腐及智慧医院东风集中带量采购医保支付改革数智化升级进入深水区供给侧厂商生态繁荣投融资复苏激发市场活力3核心问题核心问题中国医疗行业发展现状如何？中国医疗行业发展现状如何？不断增长的需求公共治理升级对医疗行业带来了哪些影响？高质量发展东风为SPD领域带来了哪些机会？日益显露的问题医疗反腐及智慧医院东风集中带量采购医保支付改革数智化升级进入深水区供给侧厂商生态繁荣投融资复苏激发市场活力4不断增长的市场不断增长的市场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aQSQIaSSSIaILbRUOQKUIRPOOKUULPOSKOISPOIKOLSPORKITUPLOOKUJSPLSOKROLPLISKOLUPLTUKUORP LTTKTLUPJUQTJUQMJUQLJUJUJUJQ012304#$56WXFGYZ_abWXFGYZ_abcdeTfghijcdeTfghijJKFGLMklmnopqrJKFGLMklmnopqrstuvwbxyz|+,stuvwbxyz|+,STUTV_?bSTUTV_?b?A|+?A|+)PoQ+NO)PoQ+NOr“”pgJKQRr“”pgJKQR数据来源：国家统计局、NMPA、头豹研究院、弗若斯特沙利文中国医疗器械市场需求广阔，行业年均复合增速显著高于全球中国医疗器械市场需求广阔，行业年均复合增速显著高于全球全球及中国医疗器械市场规模，全球及中国医疗器械市场规模，20152015-20222022单位：千亿元单位：千亿元3.13.74.55.36.57.38.49.629.431.131.933.233.535.037.138.120152016201720182019202020212022+17.5%+17.5%+3.8%+3.8%中国医疗器械市场规模全球医疗器械市场规模n中国医疗器械规模增速显著高于全球中国医疗器械规模增速显著高于全球n中国医疗器械需求强盛，整体市场规模保存稳定高增长态势。据统计，2021年全球医疗器械市场规模为3.71万亿元，预计2022年市场规模为3.81万亿元，中国方面，2021年医疗器械市场规模为8.4千亿元，预计2022年市场规模为9.6千亿元。全球市场方面，2015年至2022年年均复合增速约为3.8%，同期，中国医疗器械市场年均复合增速为17.5%，增速显著高于全球。n受益于国内医疗器械市场的高速增长，医疗器械供应链服务行业潜在需求大。56.8%19.7%12.1%11.4%医疗设备高值医用耗材IVD低值医用耗材n医疗设备占整体医械规模超医疗设备占整体医械规模超5050%n从领域划分看，中国医疗器械行业分为医疗设备、高值耗材、低值耗材与体外诊断四大细分领域。其中，医疗设备指的是单独或者组合使用于人体的仪器、设备、器具、材料等，占据最大市场份额，2021年医疗设备占比中国医疗器械整体市场规模约56.8%，整体市场规模超4,700亿元。其次为高值医用耗材，占比19.7%，低值医用耗材，占比12.1%，IVD产品占比11.4%。中国医疗器械中国医疗器械主要分类主要分类n“诊疗需求诊疗需求”n我国诊疗需求持续增长我国诊疗需求持续增长，人均医疗卫生支出与发达国家相比人均医疗卫生支出与发达国家相比仍有较大差距仍有较大差距。n随着老龄化进程的加速及疾病年轻化的趋势的刚性需求和人随着老龄化进程的加速及疾病年轻化的趋势的刚性需求和人均可支配收入均可支配收入、人均医疗保健支出的增加的消费属性需求人均医疗保健支出的增加的消费属性需求，诊疗需求在近些年来持续增长诊疗需求在近些年来持续增长n20212021年我国医疗卫生机构诊疗人次年我国医疗卫生机构诊疗人次8484.7 7亿人次亿人次，同比增长同比增长9 9.4 4%，20102010-20212021年年CAGRCAGR为为3 3.4 4%。n“保健需求保健需求”n由于我国人口数量的增加和收入的提升由于我国人口数量的增加和收入的提升，医药行业作为与人医药行业作为与人民健康生活水平民健康生活水平、科技发展密切相关的行业之一科技发展密切相关的行业之一，随着我国随着我国居民人均医疗保健支出金额的快速上升居民人均医疗保健支出金额的快速上升，居民对于药品需求居民对于药品需求持续增长持续增长，医药市场规模将逐步稳定的呈上升趋势医药市场规模将逐步稳定的呈上升趋势n我国城镇居民的人均医疗保健消费支出从我国城镇居民的人均医疗保健消费支出从 20132013 年的年的 11361136.1 1 元元增长至增长至 20222022 年的年的 24812481.0 0 元元，20202020-20222022 年的人均医疗保健消年的人均医疗保健消费支出虽然略有波动费支出虽然略有波动，但长期来看但长期来看，居民的人均医疗保健消居民的人均医疗保健消费支出还是呈现增长态势费支出还是呈现增长态势。=QR=QRVWXYZ&_VWXYZ&_00XYabcdeXYabcde00fghijklfghijkl医疗器械市场规模医疗器械市场规模医疗器械的需求侧医疗器械的需求侧数据来源：国家统计局、NMPA、头豹研究院、弗若斯特沙利文不断增长的市场不断增长的市场mn=QRopqrstuvwxmn数智化升级进入深水区供给侧厂商生态繁荣投融资复苏激发市场活力8121200=“”K00Y Y A&G#ijA&G#ij n n8586/508586JYZJK!-E-KbJKbKbJKFGo8586/52JYZ!E-vsv,8586/5.RDb-JKFG!YZaUb#$%&JKz()*+,!-8586/5.JYZ!/01RD2345bX67b89:;)?8586/5.JKYZ45ABCDRD2345bX67b89:;)?医疗反腐及智慧医院东风医疗反腐及智慧医院东风数据来源：头豹研究院、弗若斯特沙利文聚集在医疗机构聚聚集在关键岗位聚集在招采领域聚集在“关键少数”2431其中医院占比77.4%，三级医院和二级医院比例多，占到83.5%；行政部门前三是采购办、药剂科、财务处；临床前三科室为骨科、普外科、心内科；器械采购占36.7%、药品采购占30.3%、耗材试剂采购占15.6%；商业贿赂、回扣、欺诈骗保是主要表现形式腐败问题聚集在决策环节（机构负责人）、使用环节（临床科室负责人）、采购环节（采购科室负责人）医疗反腐工作重点医疗反腐工作重点相关延伸政策相关延伸政策!#$%&!#$%&()*+,-./0123456789:;*?ABCDEFGBHIJKLMNOPQRS3TUVW7X()YZ_abcdeafg789:;*F)YhiFjklmJnopF?qrFsFtuJvwePLxlJyzp%j|M:VuVzUVW:zJ7()*+,-.12/0“”VuPQVTUVW789:MFDo-VW:J7()-tu789:)Y0K)*Mss1*J7()*n;s+,-789:_Ed.e/“”J7()YPQG789:)*n#AyznVWJ79PP00|t-5Sij=$%|t-5Sij=$%&UU“两票制”对行业影响“两票制”对行业影响生产企业代理商流通企业多票制市场终端两票制生产企业流通企业市场终端过票公司 n n8530/57EK*E-KbJKbKbJKFGo853-/35F!8565!GHIJKKbLJMNOPQN%RSNTU.JVW8583/50AJFGX8583_E-YJKPZbESN|NNN_9aJKLMbc”dbPZUeIfEK*8583/33gh!Jij”k5lm8583n8580_oRp8580_bq3r555WJispJiJK”tbuvGwklxv8586/56JKFGwJKmnZPZb*ayzJKFGq|X3|X3|b|22N“”o)h!biRbuaX3 vvdqKX3KX3KJKqbJKP9Ab|+v3-ULarJKbBU医疗反腐及智慧医院东风医疗反腐及智慧医院东风数据来源：头豹研究院、弗若斯特沙利文10*+,-./01*+,-./01234234567856789:549:54,mN|omN|oPPXFFF!xF#F$%F&F(F)*+F,-F./F01F2%F23F45F67F38F9:F9:nxl;u?ABh+CDEFGH/F#FIJF&F)*+FKF,-F./F01F/LFM&F23F38F9:F9:nxl;F=+N?OPQF#F$3FIJF&F(F)*+F./F01F/LFM&F23FR3F38F9:FGHSFKF=+TUVWX./F)*+X!+CDYZu+C_+CE!x;2?*ABCDE/F=2?*ABCDE/F33eehh JKzUG brvwb#rrfopdAU),a95P,*+bX,JKzzghiMjks:lmnopqhFPrsFJ;c=f=QR”#$1S:;L_L_00ST+”35S./ST+”35S./UU集中带量采购集中带量采购数据来源：头豹研究院、弗若斯特沙利文HZHZ00)GHIJGHIJ-*KLMNOPQRSTUVWX*KLMNOPQRSTUVWXn医保支付改革提升院方降本积极性医保支付改革提升院方降本积极性，进一步提升医械供应进一步提升医械供应服务平台商的进院机会服务平台商的进院机会2019年10月，国家医保局发布关于印发疾病诊断相关分组（DRG）付费国家试点技术规范和分组方案的通知，文件提出2020年全国试点城市模拟运行，2021年DRGs开始启动实际付费工作。2020年10月，国家医保局发布国家医疗保障局办公室关于印发区域点数法总额预算和按病种分值付费试点工作方案的通知，将27省71个城市列入试点城市名单。2021年04月，国家医保局召开的“2021年医保支付方式改革试点推进视频会”上，明确医保支付方式改革是推进医保高质量发展的重要内容，DRG和DIP试点工作是2021年支付方式改革的重中之重。DRG/DIPDRG/DIP医保支付改革进程医保支付改革进程2021年11月，国家医保局发布关于印发DRG/DIP支付方式改革三年行动计划的通知，明确从2022年到2024年底，全国所有统筹地区全部开展按疾病诊断相关分组（DRG）/病种分值（DIP）支付方式改革工作，到2025年底，DRG/DIP支付方式覆盖所有符合条件的开展住院服务的医疗机构。2019.42020.102021.42021.11n 按照医院运营之前使用的“按项目付费”方式，大多数医院采用拓展型的战略模式，发展模式主要是进行院区扩建、增加病区以及床位数，使得医院快速发展。随着医保支付改革的持续推进，DRG/DIP医保支付改革范围全面扩大，医保控费进入精细化管理阶段，要求医院不仅需要考虑医疗服务成本控制，更重要的是追求医疗服务单位成本的效用最大化，以患者为中心，实现以价值为导向的整合型医疗卫生服务模式。由此，医院面临着经济运营管理压力，原多开药品、检查、治疗项目增加收入模式已被破除，对贵重药品、高值耗材及人力成本都须精打细算。n 医保支付改革要求医院转变管理理念及模式，通过信息系统整合与重构，规范数据精细化管理，做好业务与财务的管理融合，加强成本管控，提升运营管理水平，提升整体医疗服务质量和工作效率。数据来源：弗若斯特沙利文1112核心问题核心问题中国医疗行业发展现状如何？不断增长的需求公共治理升级对医疗行业带来了哪些影响？高质量发展东风为高质量发展东风为SPDSPD领域带来了哪些机会？领域带来了哪些机会？日益显露的问题医疗反腐及智慧医院东风集中带量采购医保支付改革数智化升级进入深水区供给侧厂商生态繁荣投融资复苏激发市场活力技术支撑技术支撑大数据大数据云计算云计算IOTIOT5G5GRPARPA物流服物流服务务售后服售后服务务市场服市场服务务金融服务金融服务平台系统平台系统ERPMDMWMS3PLTMSCCTS一站式数字化供应链业务协同平台一站式数字化供应链业务协同平台SRME订单多采商城UDI服务平台SPDDSP院内院内SPDSPD服服务务全流程供应链服务全流程供应链服务院内院内全国一体化物流网络、仓网智慧供应平台全国一体化数字协同平台、医械全流程追溯平台数字服数字服务务全国一体化营销网络商务联动平台/分销平台全品类医械终端服务、临床深度服务平台为代理商/医疗机构提供资金服务以物流信息手段为工具、对全院的试剂、耗材进行统一管理。ccoo市场服务：市场服务：集合全国一体化经营网络和高效商务联动平台，为医械厂商、经销商等提供销售预测、市场推广支持、营销方案等服务仓储物流服务：仓储物流服务：为医械生产厂商，经销商、医疗机构等提供仓储、调配及运输等服务。以现代信息技术为依托，具备快捷、规范、专业的物流供应优势。全流程供全流程供应链服务应链服务010103030202金融服务：金融服务：为代理商/医疗机构提供资金服务，如账期金融需求，中小型医疗机构的融资租赁需求等院内院内SPDSPD服务服务：SPD主要建设内容包括：针对医院量身打造出满足医院实际管理需求的管理模式建设、院内库房改造建设、信息系统建设、服务人员派驻建设等。0101院内院内SPDSPD服务服务医疗器械供应链服务的分类医疗器械供应链服务的分类SPDSPD数字化赋能数字化赋能医疗供应链的内涵及外延医疗供应链的内涵及外延u 医疗器械供应链服务主要分为全流程供应链服务与院内SPD服务，同时全流程供应链服务主要分为市场、仓储物流与金融三大服务u 在SPD数字化赋能下，大数据、云计算等技术支撑促进一站式数字化供应链业务协同平台，带动了整体医疗器械供应链服务的发展&opq_&opq_00hmn_&B!hmn_&B!00zLh#&=opqzLh#&=opq00$%&$%&()+*+()+*+数据来源：中国医疗器械，弗若斯特沙利文13SPDSPD产业链全景图产业链全景图=QRopq$Sq,=QRopq$Sq,00-E./O0-E./O000,12G=,12G=234567o:;q=opqo234567o:;q=opqo上游：上游：医疗器械生产商医疗器械生产商中游：医疗器械供应链服务平台商中游：医疗器械供应链服务平台商下游：下游：经销商、各级医疗机构经销商、各级医疗机构上游为医械生产商，国内医械厂家数量众多，据统计，2022年已超3万家。医疗器械对专业型服务、数据保密需求较大。中游为医疗器械供应链服务平台商，主要分为综合型医疗流通企业、软硬件解决方案提供商以及全链路医疗供应链服务提供商。由于行业规范化治理、数据安全以及精细化、专业化服务要求日益提升，未来全链路医疗供应链服务提供商将获得更大的增量空间n2021年医疗器械市场规模为8.4千亿元。医械器械企业亦稳步增长，其中，二类医疗器械产品的企业数量14,119家；可生产三类医疗器械产品的企业数量2,412家。16,000.0016,297.0018,723.0025,440.0028,954.0033,788.00201720182019202020212022中国医疗器械生产企业数量1,0671,0204,40266820186,135201913,636202013,3341,84420215,0707,20214,65615,178类首次注册产品数量类首次注册产品数量境内境内类及类及类医械产品首次注册数量，类医械产品首次注册数量，20182018-20212021单位：件单位：件中国医疗器械生产企业数量，中国医疗器械生产企业数量，20172017-20222022n下游B端客户主要有经销商和医疗机构。其中基层医疗机构采购能力偏弱，对供应链服务的需求较大。此外，中小型经销商在整体下游流通市场中占比稳中有增，需求逐渐提升全国医疗器械经营企业类型分布全国医疗器械经营企业类型分布数据来源：弗若斯特沙利文ccoo14流通流通服务服务软硬件软硬件综合型医疗流通企业综合型医疗流通企业软硬件解决方软硬件解决方案提供商案提供商全链路医疗供应链全链路医疗供应链服务提供商服务提供商54.94%45.06%55.54%44.46%经销商占比其他!01(2304#$56789:!01(2304#$56789:!#$-,OQKUIRPOOKUULPOSKOISPOIKOLSPORKITUPLOOKUJSPLSOKROLPLISKOLUPLTUKUORP LTTKTLUPJUQTJUQMJUQLJUJUJUJQ012304#$56产业链中游产业链中游-院内院内SPDSPD服务模式解析服务模式解析&89J:;:;?&89J:;:;?000:;0:;4%服务费率3%服务费率4%2%服务费率3%1%服务费率2%服务费率1%医院医疗器械医院医疗器械SPDSPD服务费率，截至服务费率，截至20222022年年1010月月7%11%31%40%11%n 目前，我国医疗器械SPD收费模式大致可以分为“三种四类”三种三种四类四类单一集配份额模式运营商即为唯一配送商收取服务费模式纯第三方服务费模式，这一模式的收入构成只有服务费运营商为医院现有配送商之一，其为医院提供额外的增值服务模式若干集配份额加平台服务费模式运营商把份额分给多家集配商，其他集配商则向这家运营商交付一定比例的服务费SPDSPD主要服务内容主要服务内容主主要要服服务务内内容容耗材供应管理耗材供应管理生成配送单、订单状态监控耗材采购管理耗材采购管理自动生成采购计划、批量下单等耗材验收管理耗材验收管理通耗材配送至医院后扫码验收并进行信息核验，然后入库耗材库存管理耗材库存管理构建库存控制系统、库房分级管理耗材加工管理耗材加工管理定数包形式、手术套包形式耗材配送管理耗材配送管理SPD模式下的院内配送采用主动推送模式耗材消耗管理耗材消耗管理全部使用条码管理，耗材消耗管理的实现基于条码技术的应用据公开招标信息以及分会不完全调研显示，医疗器械SPD服务费率基于不同区域、不同项目规模特点等均有所差异，整体来说，市场上医疗器械SPD服务费率主要集中在1%-3%有效保障医院院内医疗物资供应有效保障医院院内医疗物资供应，并并有效降低了医院耗材积压有效降低了医院耗材积压、过期风险过期风险，减少资金占用减少资金占用。提供全流程可追溯服务，有效减轻提供全流程可追溯服务，有效减轻医院工作人员的工作负担，并降低医院工作人员的工作负担，并降低医院运营成本，提高耗材管理效率。医院运营成本，提高耗材管理效率。提升精细化管理水平，降低院内提升精细化管理水平，降低院内物流成本、加强合规管理物流成本、加强合规管理SPDSPD服务模式的价值服务模式的价值1 12 23 3资质管理资质管理供应链管理供应链管理采购管理采购管理结算管理结算管理追溯管理追溯管理系统安全管理系统安全管理供给侧厂商生态繁荣供给侧厂商生态繁荣数据来源：弗若斯特沙利文15Ropq_ Ropq_ ABAB00hC#DDhC#DD中国医疗器械供应链服务平台行业市场规模，中国医疗器械供应链服务平台行业市场规模，20152015-2026E2026E单位：亿元单位：亿元2172593153714555115886727979491,1351,363201520162017201820192020202120222023E2024E2025E2026E中国医疗器械供应链服务平台市场规模aaCAGR2015-202217.5%2023E-2026E19.6%q2021年，中国医疗器械的市场规模约为9600亿元，同期中国医疗器械供应链服务平台行业的市场规模为672亿元，2015-2022年年复合增速约为17.5%。预计2026年医疗器械供应链服务平台行业规模将达1,363亿元。p医疗器械市场产业稳中求进，首次注册产品数量众多，为医械供医疗器械市场产业稳中求进，首次注册产品数量众多，为医械供应链服务平台提供商业机会应链服务平台提供商业机会：近年来国内医疗器械供应链服务平台行业保持较高增速一方面得益于中国医疗器械产业稳中求进，市场规模持续高增长；另一方面，得益于医疗器械产品注册量持续提升，据统计，国内第三类医疗器械产品首次注册数量连续两年保持两位数的增长，2022年达到1,844件，同比增长63.04%。第二类医疗器械首次注册数量自2020年突破1万件后，近三年来一直维持在1万件水平左右，远超疫情前的6,000件水平，2022年达到13334件。境内第一类医疗器械产品新增备案数量，2022年达到29,807件，高于疫情前水平。此外，近年来越来越多的医械供应链服务商布局医院SPD服务业务，医院SPD服务业务方兴未艾，为医械供应服务商行业带来了新的扩容。p未来，随着两票制、带量集采等政策的持续推进，将提升医械生产企业控制供应链成本的需求，这将为医械供应服务平台商带来新的商业机会。并且，在医保支付改革的背景下，医疗机构降本增效的积极性提高，有利于医械供应服务商SPD服务业务的拓展，预计预计20232023年底国内开展医疗器械年底国内开展医疗器械SPDSPD项目的医疗机构有望超过项目的医疗机构有望超过1,2001,200家。家。SPDSPD项目的快速发展为医械供应服务平台行业带来新的项目的快速发展为医械供应服务平台行业带来新的规模增长机会规模增长机会。供给侧厂商生态繁荣供给侧厂商生态繁荣数据来源：弗若斯特沙利文161251016747343129282120201615101068上海山东广东江苏海南浙江广西北京安徽河北湖北陕西四川贵州河南其他全国各地全国各地SPDSPD项目开展情况，截至项目开展情况，截至20222022年年1010月月76.00%24.00%三级医院三级以下医院86.00%综合医院14.00%专科医院中国医院中国医院SPDSPD项目开展情况项目开展情况40%44%47%47%48%50%13%2016年-2018年8%2019年-2021年3%2022年1月至10月底100%100%100%管理医用耗材及IVD仅管理IVD仅管理医用耗材中国医院中国医院SPDSPD项目管理品类情况项目管理品类情况产业链下游分析产业链下游分析1=QR1=QREABEAB001FG&uvwH1FG&uvwHI IJ JK K L L00Mh/gklMh/gklp国内医院国内医院SPDSPD项目开展情况项目开展情况p 经不完全统计，2022年1月-10月，全国共有一百余家医院公开招标SPD相关项目，其中，SPD项目主要集中在沿海地区，上海、山东、广东、江苏的发展速度最快，其中，上海市实施医疗器械SPD项目的医院共125家，位居第一。预计预计20232023年年底国内开展医疗器械底国内开展医疗器械SPDSPD项目的医疗机构有望超项目的医疗机构有望超过过12001200家家。p中国医疗器械中国医疗器械SPDSPD项目在全国公立医院的渗透率超过项目在全国公立医院的渗透率超过5%5%p 根据中物联医疗器械供应链分会提供的数据显示，在收集的647家医疗机构医械SPD项目中，三级医院占比76%，其中三甲医院所占比例高达63%。医院类别主要以综合性医院为主，占比达86%，专科医院覆盖较少，且主要以妇幼医院和肿瘤医院为主。按照公立医院市场存量推算，目前中国医疗器械SPD项目在全国公立医院的渗透率超过5%。p 从项目管理品类维度项目管理品类维度分析，医用耗材管理及IVD产品管理占比从2016年起逐年递增，在2022年1月-10月占有率最高，达到50%。ccoo数据来源：弗若斯特沙利文17LM投融资分析投融资分析=NO#$=NO#$00)PQR&S:TKU)PVW)PQR&S:TKU)PVW00XU)PYZ&SXU)PYZ&S00d=NO67M:5_d=NO67M:5_=QR;34=QR;34;=*+=*+YZYZ_01_01“”“FMnU/IXTXFpF V!#$%&()*!#$+),-%&./!#$%$&()%*%)$!)$&)#+)$)#+)(&+&+$!+$)!+(#+()!+!(+*$+$#+%(+0123456!789:;!?!A!#$B#!CD!EFGH!6IJK!K6!0GHLM!GHmom)OoCCRGIGOGIGRGLGQJGQTGQJGLGTGRGIGSGTGLGLGQIGQOGLGIUGIUGSOGSMGIQGIJGIJGSRGSLGSMGOMGSUGSLGSJGORGOQGJTGJJGJTGOSGJUQIJUQSJUQRJUQTJUQMJUQOJUJUJUJQJUJJcdef!ghijhkhJUQLa0ba0bqAb8536_JKF3$:62/79bJ,$:47/09b!$:2/398534_8530_bJKF3$:_%kb853-_n8585_bJKF3$:_bp8585_$:889b8530_a8-8585_J,$:4-/69b!$:bJ,$:#“+,b$!$:8530_0/49+,q30/69%:8530_69+,q8585_3-/098583_n8588_b$:J,$:P“%kb;%;%RJ,$RJ,$bb$&SC$&SCbbJKJKF33rEJ,z3F33rEJ,z3c0de0bc0de0bq8588_748(!JKFYZ)!bG*+,NJKz-./024/09p8588_123NJK+UJU)+94G*+,.)56_+baNa7*899-b:klbEeebbG*+,/0;YZG*+,/0;YZ_)_)05059 9bbeebb/0_;)/0_;)-5-59 9;=G*+,;=G*+,NNJKz-JKz-19全链路医疗供应链服务提供商全链路医疗供应链服务提供商aFb:cdFehfgs&h?FeG3iaFb:cdFehfgs&h?FeG3i00j3dej3de00klhqklhq&=opqmn&=opqmn竞争格局竞争格局可比公司选择综合型医疗流通企业综合型医疗流通企业综合性的医疗企业，通常是央企以及地方性国企，从研发、生产、流通、销售全方位布局。侧重贸易与供应链，具有较强的资源及网络渠道优势全链路医疗供应链数字化解全链路医疗供应链数字化解决方案提供商决方案提供商以领先的数字化实力改造供应链见长；提供软硬件+全链条综合性服务，发挥产业链整体的协同作用软硬件解决方案提供商软硬件解决方案提供商专注于开发SPD软件和硬件的公司，同时做医院的智能化设备用来管理药品与医疗物资（耗材等硬件）数据来源：弗若斯特沙利文流通流通服务服务软硬件软硬件综合型医疗流通企业综合型医疗流通企业软硬件解决方案提供商软硬件解决方案提供商*备注：盘谷医疗SPD服务全国30家三级医院，以实施SPD项目的三级医院数量为统计口径，盘谷的市场占有率为6.1%他山之石：国药控股致力于成为卓越的科技型他山之石：国药控股致力于成为卓越的科技型、创新型全球医药健康服务提供商创新型全球医药健康服务提供商国药控股发展历程国药控股发展历程国药集团医药控股有限公司成立于上海10月6日更名为国药控股股份有限公司9月23日在香港上市(01099.HK)中国医药集团总公司进入世界财富500强第357国药控股位列中国财富500强29位营业收入突破2000亿经国务院国资委列为首批混合所有制经济改革试点企业20032003年年20092009年年20082008年年20142014年年2012013 3年年20152015年年中国品牌500强第28位(医药领域冠军品牌)中国最具竞争力医药上市公司20强第8位20172017年年中国医药商业协会“信用品牌创建示范企业”中国融资“最佳投资者关系奖”20162016年年财富“最佳投资回报公司”中国战略型上市公司卓越董事会中国融资“最佳上市公司奖国药控股主营业务国药控股主营业务国药控股公司定位国药控股公司定位20202020年年营业收入突破4560亿财富中国500强第22位20212021年年营业收入突破5200亿国药控股位列财富中国500强第22位、药企第一位药品分销：药品分销：持续推进区域一体化、全国一体化运营，拓展基层市场药品制造：药品制造：承接工业制造核心主业，坚持内生与外延双轮驱动，布局药品制造化学试剂：化学试剂：坚持科、工、贸一体化发展，广泛服务于科研、生产、检验、环保、石化等诸多领域，器械分销：器械分销：推出SPD、FLI+等解决方案，打造全产业链的综合服务运营商物流服务：物流服务：打造成为技术与创新驱动的医药健康领域专业化物流服务提供商医疗服务：医疗服务：为医疗机构提供洗涤消毒、设备维护、后勤保障.资产管理等专业增值服务NN66OOPP国 药 控 股 旗 下 包 含 国 药 股 份（600511.SH）、国 药 一 致（000028.SZ）两家A股上市公司，共有千余家分子公司。现已成为中国药品、医疗保健产品、医疗器械龙头分销商和零售商，及领先的供应链服务提供商。国药控股致力于成为卓越的科技型、创新型全球医药健康服务提供商。积极推进批零一体战略，扩大深化基层网络覆盖，提升服务价值。提供面向医院、基层医疗的服务和面向家庭和消费者的服务，创造和培育新竞争优势，构建智慧医药服务生态体系。2022023 3年年位列财富中国500强第24名20数据来源：弗若斯特沙利文他山之石：华润医药通过优化资源配置他山之石：华润医药通过优化资源配置,推动推动业务发展和产业升级业务发展和产业升级，持续提升核心竞争力持续提升核心竞争力华润医药华润医药发展历程发展历程华润医药主营业务华润医药主营业务华润医药公司定位华润医药公司定位华润医药集团有限公司（香港联合交易所股份代码 03320.HK）是中国领先的综合医药公司，位列行业前三，主要从事医药研发、制造、分销及零售等业务。公司医药制造位列行业第二，是国内第一大非处方药制造商，生产626种药品，产品组合包括化学药品、中药、生物制剂以及保健品，覆盖广泛治疗领域。公司医药商业位列行业前三，业务网络覆盖全国28个省份，下属350余家分子公司，物流中心超过200个，为上下游客户提供高度专业化且高效的供应链服务。业务布局创新研发创新研发以行业发展和市场需求为导向，通过仿创结合提升核心竞争力，专注于心血管系统、呼吸系统等研发领域。生产制造生产制造制药业务涵盖化学药品、中药、生物制剂以及营养保健品。产品组合覆盖心血管、儿科、呼吸系统等一系列具有良好增长潜力的治疗领域。商业流通商业流通中国领先的医药供应链解决方案提供商。在中国拥有全国性网络覆盖的领先医药分销和医药零售平台，为上游供货商及下游客户提供高度专业化且高效的医药商品物流配送、营销推广以及其他创新增值服务。药品零售药品零售推进数字化转型积极拓展线上业务，加强一体化运营体系建设以及新零售业务发展，进一步打造规范化、差异化和专业化的竞争优势。华润公司开始从香港向中国内地出口药品及医疗器械华润集团受国务院国资委委托，重组中国华源集团，取得北京医药集团50%股权，开启打造“央企医药平台”新征程收购华润东阿56.62%股权，成为东阿阿胶股份有限公司实际控制人19531953年年20082008年年20062006年年2012013 3年年2012011 1年年20152015年年荣获“2015中国医药行业企业集团十强”并位列第二20192019年年全面完成江中集团重组华润双鹤在北京隆重召开80周年纪念大会2012016 6年年正式在香港联交所挂牌上市20202020年年收购东营天东制药有限公司38.75%的股权20212021年年全面完成对博雅生物的收购，持股比例为28.86%收购永泰生物10%股权，战略布局细胞免疫治疗领域2022023 3年年上半年研发支出 10.5 亿 元，同比增长26.0%完成了在北京、江苏、河南等10个省市11家企业的并购被评为“2011十大医药商业企业”排名第三位总资产和总收入均首次突破1000亿港元21数据来源：弗若斯特沙利文他山之石：国科恒泰的医疗供应链竞争力打造及升级之路他山之石：国科恒泰的医疗供应链竞争力打造及升级之路国科恒泰发展历程国科恒泰发展历程公司注册成立公司与波士顿科学合作开展业务公司通过ISO9001及13485认证与微创骨科合作关节业务公司分别与 法国LDR、迈迪顶峰、美精技、海斯凯尔、施乐辉等原厂签约合作与美敦力合作开展业务，标志公司骨科元年来临开展大外科业务开展口腔类业务获得美敦力全国独家代理成立第一家院端合资子公司，开展院端业务20132013年年20152015年年20142014年年20172017年年20162016年年20182018年年全面开展医院集采集配业务20202020年年业务扩展至IVD领域正式向深圳证券交易所提交IPO申报材料，启动创业板IPO上市进程20192019年年完成C轮综合融资11亿，引入泰康人寿、招商局资本等医疗领域顶尖投资机构入选十佳供应链企业国科恒泰主营业务国科恒泰主营业务国科恒泰业务布局国科恒泰业务布局仓储物流配送流通渠道管理流通过程信息管理流通过程信息管理信信息息化化仓仓储储管管理理高高效效配配送送能能力力降降低低运运营营成成本本数数智智化化赋赋能能加加强强合合规规管管理理保保障障院院内内物物资资跨跨越越全全科科领领域域医院 SPD 运营管理合合作作产产线线丰丰富富国科恒泰公司定位国科恒泰公司定位n国科恒泰结合医院发展需求，聚焦整体服务，与众多国内、外医疗器械领域的一线品牌供应商合作，融合创新经营模式，一直致力于成为中国走在行业前沿的医疗器械数字化供应链综合服务商。n国家科恒泰坚持以“规模化、