2023年全球手游市场洞察白皮书.pdf

白皮书背景204-1011-2425-3839-5029%5%15%2%2019H12020H12021H12022H12023H1海外手游获客量海外手游获客量增长率CAGR vs 2019H119%25%-11%1%2019H12020H12021H12022H12023H1海外手游收入海外手游收入增长率CAGR vs 2019H120232%201912.3%2,855.5K3,041.8K3,044.7K3,406.9K2,766.0K2,668.2K2,270.1K2,038.1K2,485.8K3,056.3K3,731.2K4,135.6K1.0%6.5%0.1%11.9%-18.8%-3.5%-14.9%-10.2%22.0%23.0%22.1%10.8%-2 00.0%-1 50.0%-1 00.0%-5 0.0%0.0%50.0%0M M1,000 MM2,000 MM3,000 MM4,000 MM5,000 MM6,000 MM2022年7月2022年8月2022年9月2022年10月2022年11月2022年12月2023年1月2023年2月2023年3月2023年4月2023年5月2023年6月所有手游广告所有手游广告增长率23.9K23.5K23.8K23.0K23.1K23.2K21.4K20.7K23.1K23.1K23.9K24.8K12.2%-1.5%1.1%-3.5%0.7%0.1%-7.6%-3.4%11.5%0.2%3.5%3.8%-1 80.0%-1 30.0%-8 0.0%-3 0.0%20.0%0M M5M M10M M15M M20M M25M M30M M35M M40M M2022年7月2022年8月2022年9月2022年10月2022年11月2022年12月2023年1月2023年2月2023年3月2023年4月2023年5月2023年6月所有在投手游数量所有手游数量增长率-20%0%20%2022年7月2022年8月2022年9月2022年10月2022年11月2022年12月2023年1月2023年2月2023年3月2023年4月2023年5月2023年6月移动游戏广告量增长率在投移动游戏数量增长率9近一年海外移动游戏市场收入及广告投放情况变化趋势环比增长率32019-2023E海外手游下载量变化趋势，单位：BN2019-2023E海外手游收入变化趋势，单位：BN26.5%13.4%-11.0%1.5%20192020202120222023E所有手游所有手游增长率21.9%5.8%7.5%2.3%20192020202120222023E所有手游所有手游增长率2023 2023Note:iOSGP-37%11%24%2%0MM20,000MM2019H12020H12021H12022H12023H1拉美印度东南亚中东东欧非洲中欧北欧其他新兴市场同比增长22%-9%-1%-6%0MM5,000MM2019H12020H12021H12022H12023H1北美西欧日韩中国港澳台大洋洲同比增长Source:Meet IntelligenceNote:2023H137%26%-6%4%0MM3,000MM2019H12020H12021H12022H12023H1东南亚拉美中东中欧东欧北欧非洲印度其他新兴市场同比增长17%26%-11%1%$0MM$20,000MM2019H12020H12021H12022H12023H1北美日韩西欧中国港澳台大洋洲同比增长Source:Meet IntelligenceNote:iOSGP-162023H1获客表现2023H1变现表现2023H1综合表现排名拉美1东南亚2中东3东欧4印度5中欧6非洲7北欧82023H1获客表现2023H1变现表现2023H1综合表现排名北美1日韩*2西欧3中国港澳台4大洋洲5*Notes:Source:Meet IntelligenceNote:RPG172023H12.4BN2022H1 8%8%2022H1 0.62023H1$8.9 BN2022H1 3%37%2022H1 1.7 17%13%8%AndroidiOSRPG-1/2 28%24%8%Slots4XTop10-RPGAndroidiOS 46/IP16%17%IPIPIPNo.1Honkai:Star RailNo.2ROBLOXNo.3Mighty DOOMNo.1Candy Crush SagaNo.2ROBLOXNo.3Royal Match*2023RPG182023H10.3BN2022H1 3%1%2022H12023H1$4.5 BN2022H1 6%19%2022H11.3 41%18%5%AndroidiOSRPG 61%26%3%RPGRPG73RPGRPG2/3iOSIP22%36%IPIPIPIPNo.1No.2No.3No.1No.2No.3Honkai:Star RailTales of GrimmSurvivor!.ioMonster StrikeUma MusumePretty DerbyFate/Grand OrderRPG*2023192023H10.3BN2022H1 3%1%2022H12023H1$2.1 BN2022H1 12%9%2022H1 0.9 25%24%7%8Android 47%29%13%8AndroidIP13%27%IPIPIPFIFANo.1No.2No.3No.1No.2No.3Honkai:Star RailSurvivor!.ioPixel HeroesLineage MOdin Valhalla RisingLineage WMMORPGRPG4XRPGRPGMMORPGRPGRPGRPGMMORPG RPGRPG*2023202023H12.0BN2022H1 6%7%2022H1 0.42023H1$2.9 BN2022H1 5.5%12%2022H1 0.5 12%10%8%7Android 26%16%10%4X+No.1Monopoly GO:Family Board GaNo.2Royal MatchNo.3Block Blast Adventure MasterNo.1Coin MasterNo.2Candy Crush SagaNo.3Gardenscapes by Playrix6Android/IP15%14%IPIPIP-RPG 1/2 4X RPGRPG*2023212023H15.6BN2022H1 1%19%2022H1 0.12023H1$0.6 BN2022H1 2%2%2022H1 10%9%8%Android9 22%21%10%Android74/IP20%20%IPIPFIFAFIFANo.1No.2No.3No.1No.2No.3Free FireROBLOXSubway SurfersCoin MasterFree FireROBLOX4X4XRPGRPG SlotsRPG*2023222023H14.3BN2022H1 4%15%2022H1 0.52023H1$0.9 BN2022H1 6%4%2022H1 0.2 16%8%7%41%11%9%/IP17%19%IPIPFIFAAndroid9No.1No.2No.3No.1No.2No.3Free FireMobile Legends:Bang BangROBLOXMobile Legends:Bang BangArena of ValorFree FireMMORPG4XMOBAMOBARPG RPG4*2023232023H13.2BN2022H1 1%11%2022H1 0.32023H1$0.6 BN2022H1 3%2%2022H1 0.1 10%8%8%4 38%17%7%4/IP15%18%IPIPAndroid9No.1No.2No.3No.1No.2No.3Subway SurfersPUBG MOBILEROBLOXPUBG MOBILEYalla LudoROBLOX4XLudo+*2023成熟市场新兴市场超休闲28%模拟18%动作9%益智5%消除5%2023H1全球（不含中国大陆）手游下载量分布超休闲模拟动作益智消除竞速桌游射击体育角色扮演博弈策略派对其他角色扮演30%策略14%消除14%模拟11%博弈11%2023H1全球（不含中国大陆）手游收入分布角色扮演策略消除模拟博弈体育射击动作派对桌游益智竞速超休闲其他Source:Meet IntelligenceNote:iOSGP-超休闲模拟动作益智消除竞速桌游射击体育角色扮演博弈策略派对Source:Meet IntelligenceNote:iOSGP-28vs.2021H1vs.2022H1-6%8%2%0%22%18%+310%+542%+319%+439%vs.2021H1vs.2022H1+2-3%-1-13%-1-18%4%-1%+19%-1-6%+311%+17%-2-12%Source:Meet IntelligenceNote:iOSGP-+29Source:Meet IntelligenceNote:iOSGP-30超休闲-.io策略-4X 行军战斗桌游-LudoRPG-MMORPG动作-MOBA射击-PvE射击RPG-Roguelike博弈-宾果博弈-博弈纸牌博弈-捕鱼射击-吃鸡游戏模拟-宠物模拟-创意沙盒益智-打砖块动作-弹道射击RPG-帝国养成消除-传统点消消除-点消+动作-动作吃鸡RPG-动作益智-房间逃脱模拟-放置RPG-放置动作-非对称竞技动作-格斗博弈-骨牌策略-固定线路战斗桌游-国际象棋消除-合并桌游-花牌RPG-基于定位策略-集换式卡牌模拟-建造策略-建造-战斗竞速-街机赛车体育-街机运动模拟-经营管理竞速-竞技赛车射击-狙击策略-军团战斗动作-开放世界 RPG-开放世界益智-块消博弈-Slots博弈-乐透/刮刮乐消除-连连看动作-乱斗博弈-麻将桌游-麻将接龙体育-模拟管理模拟-模拟生活益智-脑力游戏派对-你比/画我猜模拟-女性向桌游-牌类游戏派对-派对吃鸡动作-跑酷动作-跑酷&枪战平台消除-泡泡射手益智-拼图动作-平台博弈-扑克桌游-棋牌游戏动作-潜行游戏超休闲-球类超休闲-竞速消除-传统三消消除-三消+派对-杀人游戏/狼人杀动作-鲨鱼游戏超休闲-射击RPG-生存益智-数独益智-数织策略-塔防策略RPG-塔防桌游-骰子桌游-涂色博弈-土耳其麻将射击-团队死亡竞赛RPG-回合制战斗博弈-推币机益智-文字益智-物理消除-传统线消派对-小游戏合集超休闲-模拟模拟-养成超休闲-益智RPG-益智派对-益智问答超休闲-音乐动作-音乐与节奏益智-隐藏物体博弈-印度纸牌体育-模拟运动超休闲-运动派对-运气战斗模拟-载具模拟RPG-战棋益智-找不同策略-召唤战斗益智-侦探游戏派对-真心话大冒险桌游-纸牌博弈-中国棋牌博弈-抓娃娃机策略-自走棋策略-回合制战略-70%-30%10%50%90%123613265110220541081916383277细分品类手游收入规模（单位：$MM）细分品类收入同比增速（单位：%）动作-弹幕射击,（收入$131MM,同比增速244%）Source:Meet IntelligenceNote:iOSGP-4X RPG-MMORPG-MOBA-RPG-RPG-RPG-RPG-Slots-+-RPG-RPG-70%-30%10%50%90%20040080016003200细分品类手游收入规模（单位：$MM）细分品类收入同比增速（单位：%）Source:Meet IntelligenceNote:iOSGP-Notes:7RPG RPGSource:Meet IntelligenceNote:iOSGP-4X Source:Meet IntelligenceNote:iOSGP-+Source:Meet IntelligenceNote:iOSGP-SlotsSource:Meet IntelligenceNote:iOSGP-Source:Meet IntelligenceNote:iOSGP-Source:Meet IntelligenceNote:iOSGP-MOBASource:Meet IntelligenceNote:iOSGP-98.7BN118.3BN139.7BN164.4BN189.5BN240.2BN255.8BN222.4BN224.5BN$5.3BN$7.2BN$8.3BN$9.6BN$11.6BN$15.5BN$18.0BN$17.3BN$17.5BN35.8%19.9%18.2%17.6%15.3%26.7%6.5%-13.1%0.9%72.6%36.2%14.5%15.8%21.0%33.2%16.6%-3.7%1.0%-2 50.0%-2 00.0%-1 50.0%-1 00.0%-5 0.0%0.0%50.0%100.0%0.0B N10 0.0BN20 0.0BN30 0.0BN40 0.0BN50 0.0BN60 0.0BN201520162017201820192020202120222023e国内收入出海收入国内环比增长出海环比增长$30.6BN$35.7BN$38.2BN$37.1BN$34.0BN$33.2BN$34.4BN$7.6BN$7.9BN$8.5BN$9.6BN$9.0BN$8.4BN$8.2BN19%35%25%4%-11%-11%1%36%31%12%22%6%-13%-9%2020H12020H22021H12021H22022H12022H22023H1Source:Meet Intelligence data.aiNote:iOSGP-20222023H124%2019H12019H22020H12020H22021H12021H22022H12022H22023H1Source:Meet IntelligenceNote：中小厂商定义为季度消耗小于50万的主体Source:Meet IntelligenceNote:iOSGP-2023H1Source:Meet IntelligenceNote:iOSGP-45策略-4X 行军战斗,87%动作-MOBA,97%RPG-Roguelike,57%射击-吃鸡游戏,66%RPG-帝国养成,73%RPG-放置,52%动作-非对称竞技,85%博弈-骨牌,75%策略-军团战斗,90%RPG-开放世界,100%RPG-塔防,89%博弈-中国棋牌,69%策略-自走棋,73%-70%-30%10%50%90%123613265110220541081916383277细分品类手游收入规模（单位：$MM）细分品类收入同比增速（单位：%）*动作-弹幕射击,69%（收入$131MM,同比增速244%）Source:Meet IntelligenceNote:iOSGP-46RPG-MMORPG,24%博弈-捕鱼,43%益智-打砖块动作-弹道射击RPG-动作,28%策略-集换式卡牌,31%竞速-竞技竞速,27%益智-块消,22%博弈-麻将,24%模拟-女性向,29%动作-跑酷,42%动作-跑酷&枪战平台,36%RPG-生存,47%RPG-回合制战斗,31%超休闲-音乐,30%策略-召唤战斗,40%策略-回合制战略,46%-70%-30%10%50%90%123613265110220541081916383277细分品类手游收入规模（单位：$MM）细分品类收入同比增速（单位：%）*Source:Meet IntelligenceNote:iOSGP-47超休闲-.io,2%桌游-Ludo,0%射击-PvE射击,6%博弈-宾果,10%博弈-博弈纸牌,14%模拟-宠物,5%儿童类-宠物和婴儿护理,6%模拟-创意沙盒,0%儿童类-创意世界,5%消除-点消,0%消除-点消-融合,0%益智-房间逃脱,2%模拟-放置,14%动作-格斗,3%策略-固定线路战斗,0%桌游-国际象棋,0%消除-合并,17%桌游-花牌,0%模拟-建造,15%策略-建造-战斗,3%儿童类-教育类,1%竞速-街机竞速,5%体育-街机体育,1%模拟-经营管理,15%射击-狙击,1%动作-开放世界,0%博弈-老虎机,18%消除-连连看,11%动作-乱斗,0%桌游-麻将接龙,0%体育-模拟管理,3%模拟-模拟生活,1%益智-脑力游戏,1%派对-你比/画我猜,0%桌游-牌类游戏,1%消除-泡泡射手,3%儿童类-烹饪和手工,7%益智-拼图,12%动作-平台,1%博弈-扑克,5%桌游-棋牌游戏,0%动作-潜行游戏,0%超休闲-球类,9%超休闲-竞速,4%消除-传统三消,0%消除-三消+,8%派对-杀人游戏/狼人杀,1%超休闲-射击,0%儿童类-时尚与装扮,6%益智-数独,11%益智-数织,0%策略-塔防策略,4%桌游-骰子,0%桌游-涂色,8%儿童类-涂色与绘画,1%博弈-土耳其麻将,16%射击-团队死亡竞赛,2%博弈-推币机,3%益智-文字,8%益智-物理,0%消除-线消,0%派对-小游戏合集,0%超休闲-休闲模拟,7%模拟-养成,12%超休闲-益智,2%RPG-益智,1%动作-音乐与节奏,7%益智-隐藏物体,0%博弈-印度纸牌,1%体育-运动模拟,0%超休闲-体育,4%派对-运气战斗,2%模拟-载具模拟,0%RPG-战棋,13%益智-找不同,0%益智-侦探游戏,0%桌游-纸牌,4%-70%-30%10%50%90%123613265110220541081916383277细分品类手游收入规模（单位：$MM）细分品类收入同比增速（单位：%）*Source:Meet IntelligenceNote:iOSGP-48$67.1BN$68.1BN$17.3BN$17.5BN-11.0%1.5%-3.7%1.0%20222023E海外手游收入中国游戏出海收入海外手游收入增长率中国游戏出海收入增长率Source:Meet Intelligence data.aiNote:iOSGP-Source:Meet Intelligence