体育行业高质量发展白皮书.pdf

锐意进取挥斥方“球”革故鼎新竞逐一流毕马威企业咨询(中国)有限公司 2023 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)中国合伙制会计师事务所，毕马威企业咨询(中国)有限公司 中国有限责任公司，毕马威会计师事务所 澳门特别行政区合伙制事务所，及毕马威会计师事务所 香港特别行政区合伙制事务所，均是与英国私营担保有限公司 毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。随着卡塔尔世界杯揭幕战的打响，全球迎来最顶级的体育赛事，同时也是疫情以来首届真正意义上全面开放的国际比赛。作为世界瞩目的顶流赛事，世界杯不仅是各国球队之间技术比拼，更是各国品牌、商品、服务同场竞技的舞台，借助世界杯的巨大影响力，企业既塑造了品牌形象，又收获了产品流量，提高热点与品牌间的契合度，作为东道主举办世界杯，从体育场馆、机场、铁路、交通等基础设施建设方面带来长期的经济效益。伴随“健康中国”愿景提出，中国体育产业蓬勃发展，将成为未来社会经济生活中不可缺少的支柱产业。毕马威作为全球领先的专业服务领域机构，长期以来十分关注体育产业的发展与变革，为国内众多领先的体育类公司提供战略咨询、组织咨询、运营咨询、资本咨询等一体化综合服务，助力企业锐意进取，再创辉煌。毕马威结合最新的体育行业发展“资本化”、“科技化”、“生态化”、“市场化”的四大核心趋势与六个核心挑战，提出体育行业高质量发展的综合解决方案，为帮助企业提升内部管理能力、为推动行业高质量发展建言献策、保驾护航。前言目录页码页码一、大势观澜一、大势观澜4 4二、抽丝剥茧二、抽丝剥茧2020三、量体裁衣三、量体裁衣2727战略引领2727管理提升3636运营创新4242资本助力5353数字赋能5858文化变革6161四、附录：毕马威介绍四、附录：毕马威介绍毕马威专家团队676701大势观澜一体育行业发展趋势 2023 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)中国合伙制会计师事务所，毕马威企业咨询(中国)有限公司 中国有限责任公司，毕马威会计师事务所 澳门特别行政区合伙制事务所，及毕马威会计师事务所 香港特别行政区合伙制事务所，均是与英国私营担保有限公司 毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。5体育产业已成为中国国民经济的重要构成部分，在满足体育消费升级需求的同时，有效地推动了经济发展质量提升结构升级期（2013年-2017年）体育产业的经济和社会价值获得广泛认可，体育产业开始全产业多环节布局发展。2014年10月，国务院关于加快发展体育产业促进体育消费的若干意见指出，体育产业是扩内需，促销费，拉动经济增长的重要力量。探索期(1929-2012年)市场化、社会化和法制化是这一时期中国体育产业发展的重要特征。从1979年开始，在改革开放的政策引导下，市场机制引入体育产业；1995年中华人民共和国体育法的颁布填补了中国体育产业立法的空白。高质量发展期（2018年至今）中国体育产业开始追求高发展水平，逐步实现产业升级。2018年国务院办公厅关于加快发展体育竞赛表演产业的指导意见提出，要挖掘体育竞赛表演潜力，促进体育竞赛表演专业化、品牌化发展。发展阶段：中国体育产业主要经历了探索期、结构升级期和高质量发展期这三个发展阶段，正在向成熟期迈进。信息来源：国家体育总局、毕马威分析 2023 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)中国合伙制会计师事务所，毕马威企业咨询(中国)有限公司 中国有限责任公司，毕马威会计师事务所 澳门特别行政区合伙制事务所，及毕马威会计师事务所 香港特别行政区合伙制事务所，均是与英国私营担保有限公司 毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。6 根据国家统计局数据，2017-2020年中国体育产业产出值由21988亿元增长至27371亿元，增长原因主要包括体育产业利好政策推出、体育服务业迅速发展、居民体育消费能力逐步提升等 根据国务院全面健身计划，预计至2025年，中国体育产业总规模将达到5万亿元，2020-2025年年均复合增长率将达到12.8%，高于GDP增速 产业分类：根据国家统计局分类，中国体育产业按照活动特点分为体育服务业、体育用品和相关产品制造业，体育场地设施建筑业三大类 内部构成：2020年体育服务业的产值和增加值均位列第一，占体育产业总值和增加总值的比重分别为51.6%、68.7%体育服务业细分赛道：体育用品销售、体育场地和设施管理、体育教育与培训、体育休闲健身等细分赛道产值占比较高，分别为16.5%、7.9%、7.4%和5.8%500005000040000400000 030000300001000010000200002000020202020 2021E2021E20172017 20182018 201920192022E2022E 2023E2023E 2024E2024E 2025E2025E中国体育产业规模预测（按产出值计算）体育场地设施建设（亿元）体育场地设施建设（亿元）体育服务业（亿元）体育服务业（亿元）体育用品及相关产品制定（亿元）体育用品及相关产品制定（亿元）141361228794873743144217050001000015000增加值（亿元）增加值（亿元）总产出（亿元）总产出（亿元）2020年中国体育产业细分结构情况体育服务业体育服务业体育用品及体育用品及相关产品制造相关产品制造体育场地体育场地设施建设设施建设中国体育产业按照活动特点分为体育服务业、体育用品和相关产品制造业，体育场地设施建筑业三大类，预计至2025年，产业总规模将达到5万亿元，前景良好信息来源：国家统计局、国家体育总局、毕马威分析 2023 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)中国合伙制会计师事务所，毕马威企业咨询(中国)有限公司 中国有限责任公司，毕马威会计师事务所 澳门特别行政区合伙制事务所，及毕马威会计师事务所 香港特别行政区合伙制事务所，均是与英国私营担保有限公司 毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。7政策环境：政策利好，全民健身政策利好，全民健身成基本国策，全民健成基本国策，全民健身公共服务体系将加身公共服务体系将加速完善速完善技术环境：数字经济赋能体育产数字经济赋能体育产业，催生产业新模式业，催生产业新模式和新需求和新需求经济环境：市场需求呈增长态势，市场需求呈增长态势，体育产业经济效益重体育产业经济效益重视度提升视度提升社会环境：民众健康意识提升，民众健康意识提升，全民养成健身习惯全民养成健身习惯全民健身已上升为国家战略。近年来中共中央、国务院、卫健委、发改委陆续出台体育产业重要政策，呈现出两大新趋势：强调体育全民性、大众化，从竞技体育走向全民健身 强调体育的经济价值，促进体育消费，释放体育产业活力数字化变革催生模式升级和新需求 体育互联网APP、平台形成（数字产业化），线上健身成为健身领域的新趋势 传统体育商业模式结合数字技术更新运营模式（产业数字化），例如传统体育健身房引入数字化系统简化服务流程、互联网式新型健身工作室诞生、传统体育场馆通过AI 技术获取数据提升运营效率等体育人均消费逐步增长，体育服务消费有望持续增长 2014-2020 年，我国成年人体育人均消费实现翻倍增长。随着体育服务产业链逐步完善，服务类内容逐渐丰富，赛事观赏、体育旅游等有望逐步扩容体育消费Z世代体育消费潜力尤其可观 中国Z世代人口规模2.8亿，普遍接受过良好教育，体育付费意愿高。随着其逐步成为社会主要消费群体，有望进一步助力体育消费成长居民健康意识逐渐提升 后疫情时代，民众健康意识提升，增强体质强身健体的诉求持续增加，同时带动体育消费需求增长 体育学科考试分值增加，带来体育培训、居家健身、智能穿戴设备相关产业机会，目前我国学前教育、小学、初中在学人数接近2亿人，为体育市场发展提供强大驱动力宏观层面，不断加码的政策利好、体育消费的持续升温、健康意识的逐步普及、数字技术的强力加持，推动着中国体育产业蓬勃发展信息来源：国家体育总局、毕马威分析 2023 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)中国合伙制会计师事务所，毕马威企业咨询(中国)有限公司 中国有限责任公司，毕马威会计师事务所 澳门特别行政区合伙制事务所，及毕马威会计师事务所 香港特别行政区合伙制事务所，均是与英国私营担保有限公司 毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。8核心层衍生层外围层运动装备体育器械体育彩票体育旅游体育俱乐部体育经济体育培训核心层衍生层外围层场馆运营赛事运营体育经济体育俱乐部伴随人们健康意识不断增强，体育锻伴随人们健康意识不断增强，体育锻炼人数增加、体育场馆服务和体育培炼人数增加、体育场馆服务和体育培训教育项目增长等因素驱动，中国运训教育项目增长等因素驱动，中国运动装备产品市场需求逐步上升动装备产品市场需求逐步上升受政策利好影响，到2025年，将新建或改扩建2000个以上体育公园、全面健身中心、公共体育场馆等健身场地；体育竞赛表演产业规模将达2万亿元，推出100项具有较大知名度的体育精品赛事中国体育产业覆盖面广、产业链条丰富，根据产业价值链切分与依存关系，主要分为三个层面信息来源：国家统计局、国家体育总局、毕马威分析 2023 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)中国合伙制会计师事务所，毕马威企业咨询(中国)有限公司 中国有限责任公司，毕马威会计师事务所 澳门特别行政区合伙制事务所，及毕马威会计师事务所 香港特别行政区合伙制事务所，均是与英国私营担保有限公司 毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。9体育竞赛表演活动体育场地设施建设与运营管理体育传媒与信息服务体育用品及相关品制造销售以下我们将重点围绕体育场地设施建设与运营管理、体育用品及相关品的制造与销售、体育竞赛表演活动、体育传媒与信息服务四大热门细分领域进行详细研究信息来源：毕马威分析 2023 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)中国合伙制会计师事务所，毕马威企业咨询(中国)有限公司 中国有限责任公司，毕马威会计师事务所 澳门特别行政区合伙制事务所，及毕马威会计师事务所 香港特别行政区合伙制事务所，均是与英国私营担保有限公司 毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。10多项政策持续加码体育场地建设与市场化运营多项政策持续加码体育场地建设与市场化运营文件关键要点毕马威解读关于加强全民健身场地设施建设发展群众体育的意见 推广公共体育场馆委托运营模式，实现所有权与经营权分离 鼓励公开招标公共体育场馆运营团队，提升运营效益公共体育场馆市场化改革将继续深化，“投-建-运”产业链条逐步形成，更多社会资本将与地方国企强强联手，推动体育场馆运营提效十四五时期全民健身设施补短板工程实施方案 到2025年，全国人均体育场地面积达到2.6平方米以上，每万人拥有足球场地数量达到0.9块，形成供给丰富，布局合理、功能完善的健身设施网络以十四五要求为准，全国体育场馆与场地建设将进一步加快，各省市体育集团将承担重责，各地政府资金投入逐步增加，亟需探索与社会资本新的合作模式政府委托社会力量运营公共体育场馆示范合同（参考文本）围绕市场化委托经营模式，对公共体育场馆的场地使用、商业开发、多元经营等做出示范该项政策的发布将进一步推动公共体育场地实施“所有权与经营权分离”的模式，更好的服务广大群众需求人均场地面积逐年增加，多为事业单位投资建设2.12.12.22.22.42.42.62.62019202020212025全国体育场地人均面积（平方米/人）2020年，全国体育场地共371.34万个，篮球、全民健身路径、乒乓球场地数量最多，占73.1%。13.913.95.95.95.65.63 31.21.20.60.60.90.9事业单位村委会企业居委会机关公益组织其他组织各组织拥有体育场地面积（亿平方米）体育场地设施建设与运营管理：受政策推动与目标牵引，以各地政府、事业单位为主导的体育场地建设数量未来将持续增加，社会资本将积极参与，发挥重要作用信息来源：国家统计局、国家体育总局、毕马威分析 2023 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)中国合伙制会计师事务所，毕马威企业咨询(中国)有限公司 中国有限责任公司，毕马威会计师事务所 澳门特别行政区合伙制事务所，及毕马威会计师事务所 香港特别行政区合伙制事务所，均是与英国私营担保有限公司 毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。11探索“赛事+场地”组合，实现百亿陕体目标2011年，陕西省成立陕西省体育产业集团，2019年，为加快推动体育与文化、旅游、教育、健康等产业的融合发展，陕西省体育产业集团还与陕西旅游集团进行了重组。目前管理五个全资子公司，涵盖赛事运营、场地建设管理、传媒、宾馆、体育技术标准监测等领域，力争到2025年末实现“百亿陕体”目标陕西打造“体育-文化-健康-食品”的全产业链发展2011年，湖南省成立了湖南体育产业集团，2014年列为湖南省文资委管理，现为湖南省人民政府全资控股，业务围绕场地建设运营，形成涵盖体育传媒、体育场馆和体育综合体开发、体育服务、体育制造、体育健康食品的“体育-文化-健康-食品”的多元发展体系湖南凸显“体育”特性，打造多元业务协同平台2015年，江苏省体育产业集团正式组建，现有产业包括体育场馆运营管理、体育服务综合体、体育运动健康管理、体育用品装备、体育竞赛表演、体育产业投融资、体育培训等七大板块，并将逐步夯实场馆运营、体育建造、竞赛表演、健身休闲四大业务平台辽宁受体育场馆运营专业性限制，未来将引入更多社会资本参与，深化市场化改革，推动新模式的普及现有运动场地场馆运营改制多为公共服务场馆，引入社会资本投资和市场化经营方式进行升级改制新建公共体育场地场馆PPP模式15分钟健身圈，健身步道、全民健身中心、体育公园、社区多功能运动场、球场、雪场新商业体育场馆建设运营社会资本健身房/俱乐部、会所，球场、冰场、雪场、马场等专业运动场所、体育商业中心/主题公园未来将逐步形成以省属企业投资建设为主导，社会资产全面融入体育场地运营的新模式，开发创新的市场化机制与资本化运营，共同推进体育场馆行业高质量发展信息来源：中国政府网、国家体育总局、毕马威分析 2023 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)中国合伙制会计师事务所，毕马威企业咨询(中国)有限公司 中国有限责任公司，毕马威会计师事务所 澳门特别行政区合伙制事务所，及毕马威会计师事务所 香港特别行政区合伙制事务所，均是与英国私营担保有限公司 毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。12聚集化生态化智慧化体育场馆拥抱科技，数字化运营管理产业聚集，功能组合，形成一站式消费综合体联动赛事、娱乐、生活，塑造新体验智慧化聚集化生态化 通过线上小程序、APP，实现场馆智能预定，提高效率与便捷性 引入智能健身设备，提升体验感，促进长期获客 通过与文创、娱乐、顶级赛事等的联名合作，打造“体育生态”模式 联手政府、创投机构等，打造聚合型平台，形成生态化共赢，赋能外部行业机构，推动行业高质量发展 通过引入餐饮、零售、体育培训、影音、户外运动、运动康复等多功能配套设施，形成协同作用强、经济效益高的聚合性业态新加坡体育城：体育&商业双轮驱动的体育综合体体育商业球场球场游泳游泳击剑击剑滑板公滑板公园园田径田径慢跑道慢跑道健身角健身角温泉水温泉水疗疗演唱会演唱会马戏马戏购物中购物中心心餐馆餐馆体育赛体育赛事事运动服运动服装装采用PPP模式，亚洲首个集合体育、休闲娱乐、商业和生活方式于一体的综合性中心 采用PPP模式，充分调动市场资源，减少政府投资，深度推进市场化发展 打通全链条服务，多方跨界合作，构建体育产业生态，提升客户体验，增强客户粘性，提高场地使用效率中国上海万国体育中心：全民健身Sports Mall新模式 借助原有世博会场地改建，以V3(击剑、游泳、自行车)项目综合驱动多品类体育培训和健身项目 结合万国青少年体育培训经验，推出的室内综合体育项目，打造培训基地体育商业瑜伽瑜伽体育舞体育舞蹈蹈骑行骑行羽毛球羽毛球田径田径击剑击剑篮球篮球咖啡厅咖啡厅运动康运动康复复娱乐场娱乐场所所购物中购物中心心餐馆餐馆培训机培训机构构运动服运动服装装围绕青少年体育培训，打造精品体育项目，建设首家综合体育MALL，满足多元需求围绕场地建设，积极联动体育竞赛表演、运动周边零售、主题公园等元素，全面拥抱数字化、智慧化转型，打造综合服务体，构建体育生态，成为行业发展的必然趋势信息来源：国家体育总局、毕马威分析 2023 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)中国合伙制会计师事务所，毕马威企业咨询(中国)有限公司 中国有限责任公司，毕马威会计师事务所 澳门特别行政区合伙制事务所，及毕马威会计师事务所 香港特别行政区合伙制事务所，均是与英国私营担保有限公司 毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。13运动防护用具专项体育器材及配件健身器材球类2020年，中国体育用品行业总营收及营收结构2020年，体育用品行业总营收1340.31340.3亿元，同比增长8%8%19.4819.4810.55%10.55%32.45%32.45%6.77%6.77%受政策推动，科技化、智能化将成为新趋势文件关键要点毕马威解读国务院办公厅关于印发体育强国建设纲要支持体育用品研发设计、生产制造和示范应用，引导企业加大自主研发和科技成果转化力度，开发科技含量高、拥有自主知识产权的产品，支持可穿戴运动设备和智能运动装备的研发制造，显著提升体育用品供给能力体育产品制造从传统代加工、制造，逐步转为高技术、智能化发展，强化品牌竞争力，贯彻落实体育落实冬奥会余温将持续助推冰雪相关器械产品上涨文件关键要点毕马威解读群众冬季运动推广普及计划旨在大力发展群众冰雪运动，推动冬季群众体育运动开展，夯实冬季运动群众基础，实现三亿人参与冰雪运动冰雪运动受场地限制，多集中在中国东北部区域，但装备器材的制作销售不具备明显的地域属性，且冰雪器械专业性强，群众必备需求不可替代性强，未来将成为重点新兴赛道冰雪装备器材产业发展重点开发大众冰雪装备器材，开展“南展西扩东进”冰雪装备器材示范应用，组织实施冰雪装备器材标准领航项目体育用品及相关品制造、销售：受政策利好与冬奥会余温、世界杯举办等影响，体育用品行业将出现明显增长，专项体育器材与健身体育器材成为市场热点信息来源：中国政府网、国家体育总局、毕马威分析 2023 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)中国合伙制会计师事务所，毕马威企业咨询(中国)有限公司 中国有限责任公司，毕马威会计师事务所 澳门特别行政区合伙制事务所，及毕马威会计师事务所 香港特别行政区合伙制事务所，均是与英国私营担保有限公司 毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。14某知名体育品牌：强化专业属性，引领国潮风尚 2017年面向年轻人推出新子品牌 2018年创立国潮品牌，引爆时尚国潮品牌，引爆时尚，快速形成品牌记忆 2021年推出高端运动时尚品牌“XX19901990”，拓宽产品边界 收购国内外传统老牌与新兴品牌，拓展瑜伽、乒乓球、运动器材、户拓展瑜伽、乒乓球、运动器材、户外休闲等新领域外休闲等新领域20172018201920202021鞋类服装器械、配饰20212021年总营收与细分结构占比（亿）年总营收与细分结构占比（亿）89105139145226某知名体育品牌：通过多元品牌矩阵，构建生态发展20172018201920202021鞋类服装器械、配饰20212021年总营收与细分结构占比（亿）年总营收与细分结构占比（亿）167241339355493 三大品牌矩阵，构建多元成长曲线 以母公司主品牌主导的专业运动群，夯实“赢领计划”的流水目标 以某子品牌主导的时尚运动群，与科研机构合作，增强品牌辨识度 以细分行业子品牌等为主的户外运动群，紧贴消费者趋势，打造差异化产品矩阵，实现多元增长已形成“强势品牌+大型制造+优质供应”的竞争格局，强者恒强局面逐步稳定，头部品牌均采取多赛道、多系列发展，国内新兴品牌寻求垂直赛道异军突起信息来源：国家体育总局、中信证券、Wind、毕马威分析 2023 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)中国合伙制会计师事务所，毕马威企业咨询(中国)有限公司 中国有限责任公司，毕马威会计师事务所 澳门特别行政区合伙制事务所，及毕马威会计师事务所 香港特别行政区合伙制事务所，均是与英国私营担保有限公司 毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。15政策持续推动体育赛事高质量发展文件关键要点毕马威解读关于完善消费体制机制进一步激发居民消费潜力的若干意见提升赛事举办水平，推动体育产业市场化运作体育赛事的管理将进一步向市场资本放开，推动精益化运营，提升效率与赛事营收国务院办公厅关于加快发展体育竞赛表演产业的指导意见到2025年，体育竞赛表演产业总规模达到2万亿，基本形成产品丰富、结构合理，基础扎实、发展均衡的体育竞赛表演产业体系，建设若干具有较大影响力的体育赛事城市和体育竞赛表演产业集聚区，推出100项具有较大知名度的体育精品赛事，打造100个具有自主知识产权的体育竞赛表演品牌。近年来，体育赛事自身的竞技水平、观赏性不断提升和媒体的报道力度显著加大，体育赛事已经真正成为全球范围内观众们的共通话题之一。未来通过推动体育赛事的专业性发展，积极发展自有赛事、自有IP，催生群众活跃度，形成体育产业原动力中国体育竞赛表演活动总规模(亿元)2452521862191692143033982018201920202021202220232024202544%44%28%28%9%9%7.80%7.80%7.50%7.50%17.60%17.60%21.40%21.40%15.90%15.90%12.30%12.30%足球篮球排球网球乒乓球羽毛球路跑电子竞技田径中国体育赛事领域分布占比体育竞赛表演：我国体育赛事仍处于初级阶段，且受疫情影响呈现明显下滑，伴随疫情好转与2024年巴黎奥运会启动，本土体育竞赛表演市场将逐步崛起信息来源：国家体育总局、毕马威分析 2023 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)中国合伙制会计师事务所，毕马威企业咨询(中国)有限公司 中国有限责任公司，毕马威会计师事务所 澳门特别行政区合伙制事务所，及毕马威会计师事务所 香港特别行政区合伙制事务所，均是与英国私营担保有限公司 毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。16从产业链角度看，以竞技赛事为核心，延生媒体、传播、培训多领域，构建协同产业圈层国际核心赛事大众体育赛事从产业链看，围绕核心赛事打造竞争力成为行业共识，但受限于国内体育赛事由政府把控，市场化不足，因此社会资本更多在体育赛事运营与体育传媒方面发力 2023 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)中国合伙制会计师事务所，毕马威企业咨询(中国)有限公司 中国有限责任公司，毕马威会计师事务所 澳门特别行政区合伙制事务所，及毕马威会计师事务所 香港特别行政区合伙制事务所，均是与英国私营担保有限公司 毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。17多项政策持续加码互联网、智能设备与体育融合文件关键要点毕马威解读产业结构调整指导目录(2019年)体育传媒与信息服务业被国家发改委列为鼓励发展行业国家政策支持将导致大量资金流入，行业目前正处于起步期，未来将快速扩张关于加强全民健身场地设施建设发展群众体育的意见 鼓励体育明星等体育专业技术人才参加健身直播活动头部IP效益将进一步放大，娱乐传媒将与体育行业深度捆绑，未来大IP挤压赛道盈利空间体育强国建设纲要 提出加快互联网、大数据等技术与体育深度融合，促进产业转型升级互联网赋能的技术化、科技化，正在逐步成为新的趋势，拥抱变化，将成为新常态通过视频、短视频、直播、图文等高通过视频、短视频、直播、图文等高质量内容，组成由体育明星、专业教质量内容，组成由体育明星、专业教练、网红达人构成了健身内容影响力练、网红达人构成了健身内容影响力金字塔，形成金字塔，形成IPIP效应，形成用户粘性，效应，形成用户粘性，进一步挖掘粉丝消费能力进一步挖掘粉丝消费能力在线互娱，打造品牌IP，挖掘粉丝经济行业追求与内容科技化、体验科技化、设备科技化的全面发展，通过数字人、VR游戏、健身镜、AI教练互动、身体大数据分析等智能元素，不断提升体育体验，丰富健身场景，提升快感通过构建数字化、网络化、智能化构建数字化、网络化、智能化的运动模式、运动空间、运动生态，整合体育产业链，推动技术融合、业务融合、市场融合等跨产业融合发展，跨产业融合发展，推进体育产业智能化升级。智能技术加速融合，丰富场景、提升体验智慧体育在线互娱智能健身体育传媒与信息服务：受近年来互联网产业的发展，疫情“居家”，线上体育传媒平台与APP快速崛起，打造“家空间”的体育场景延展，实现技术赋能下的新飞跃信息来源：国家体育总局、毕马威分析 2023 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)中国合伙制会计师事务所，毕马威企业咨询(中国)有限公司 中国有限责任公司，毕马威会计师事务所 澳门特别行政区合伙制事务所，及毕马威会计师事务所 香港特别行政区合伙制事务所，均是与英国私营担保有限公司 毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。18围绕五要素，形成强力额IP认知共识，构建产业链中国体育IP运营处于起步期，借助网络媒体，优化营销体系，积极探索IP市场化运营成为趋势品牌要素显性化赛事定位差异化赛事品牌价值化赛事传播精准化品牌管理资产化1 14 43 32 25 5IP共识五要素 近年CBA不断改革，在视觉和赛事营销体系上做创新、提升赛事频次，打造“超级周末”品牌，加大网络宣发，签约互联网平台，提高曝光度，强化用户粘性 2014年CBA新媒体转播费约2000万/年，2020年与咪咕签订5年20亿的转播合同体育赛事体育赛事IPIP产业链产业链核心核心IPIP内容内容体育赛事体育赛事IPIP队伍队伍IPIP运动员运动员IPIP赛事运营赛事运营版权运营版权运营信号制作信号制作体育经济体育经济/中介中介赛事转播赛事转播体育营销体育营销广告传媒广告传媒媒体传播媒体传播衍生内容衍生内容体育彩票体育彩票体育培训体育培训体育服饰体育服饰体育文旅体育文旅体育游戏体育游戏体育场馆体育场馆政府监管政府监管授权购买助推形成授权赞助商赞助商消费者消费者商业赞助产品服务周边消费输出伴随在线媒体宣传，公众体育意识增强，互联网将深度赋能体育赛事IP运营，打造在线赛事运营、转播、衍生服务全流程，提高消费者粘性与消费频次，进一步推高头部IP价值信息来源：国家体育总局、毕马威分析 2023 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)中国合伙制会计师事务所，毕马威企业咨询(中国)有限公司 中国有限责任公司，毕马威会计师事务所 澳门特别行政区合伙制事务所，及毕马威会计师事务所 香港特别行政区合伙制事务所，均是与英国私营担保有限公司 毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。19资本化市场化生态化科技化受政策要求，各地政府纷纷寻求与外部社会资本合作，未来将逐步形成以省属企业投资建设为主导，社，社会资产全面会资产全面融入体育场地建设运营的新模式体育场馆与体育赛事运营，政府部门将减轻行政干扰，强调专业人做专业事，积极号召社会企业开展体育赛事运营宣传，推动市场化转型与开发未来将实现以体育为中心，多种类型产业全面融合的发展趋势，构建“体育-商业-文旅-地产-大健康-”等融为一体的“生态型”等融为一体的“生态型”发展模式发展模式互联网技术的发展将进一步提升体育产业运营效率，改善产品性能，助力赛事转播，提高体育场馆利用率，提供更好的服务体验趋势总结：在政策推动、经济发展、技术革命等诸多因素影响下，未来体育产业将围绕资本化、市场化、生态化、科技化进行全面转型升级信息来源：国家体育总局、毕马威分析02抽丝剥茧体育产业核心挑战发现 2023 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)中国合伙制会计师事务所，毕马威企业咨询(中国)有限公司 中国有限责任公司，毕马威会计师事务所 澳门特别行政区合伙制事务所，及毕马威会计师事务所 香港特别行政区合伙制事务所，均是与英国私营担保有限公司 毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。21问题1：区域发展失衡 经济发展失衡导致体育消费存在区域差异：东部地区GDP水平较高，是中国体育消费的主要地区。西部地区经济发达程度略有欠缺，GDP总值约为东部地区的33%，居民可支配收入较低，导致体育消费支出较低 体育设施供应呈现东西区域分布不均特点：东部沿海地区制造业发达，具有体育产业发展的先行优势，广东、山东、浙江等地的体育馆设施数量众多，而中西部内陆地区如宁夏、西藏、则相对滞后宏观层面来看，区域发挥失衡、体育普及有限、专业人才匮乏是目前制约整体行业进一步发展的瓶颈问题问题2：体育普及有限 体育意识普及度欠佳：体育专业锻炼意识相较发达国家仍有待提升 体育场馆利用率较低：从体育场馆利用率来看，中国约52%的体育馆每周接纳数量少于500人次，经营效益不佳问题3：专业人才匮乏 人才培养体系不完善：体育行业从业人员相较于文化、娱乐行业较少，供给不足，薪酬待遇不高，且人才专业化不足，对青年人才培养尚未形成体系化、综合性培养方案 体育机构专业化程度不足：从投资主体来看，我国体育场馆以政府投资建设为主，国有和集体主导运营的体育馆占比高达56%。由于政府投资实行财政拨款制度，导致部分体育馆管理单位运营专业程度不足且缺乏优化动力，面临市场化运作不足、体育馆设备老化、经营人才缺乏等诸多问题信息来源：国家体育总局、毕马威分析 2023 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)中国合伙制会计师事务所，毕马威企业咨询(中国)有限公司 中国有限责任公司，毕马威会计师事务所 澳门特别行政区合伙制事务所，及毕马威会计师事务所 香港特别行政区合伙制事务所，均是与英国私营担保有限公司 毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。22010102020303体育产业人才匮乏的主要原因分析人才激励不足：人才激励不足：从薪酬水平来看2020年体育行业就业人员平均薪资仅为56171约为信息传输、软件和信息技术服务业人员的二分之一人才培养模式待完善：人才培养模式待完善：在人才培养方面，中国大学现有的体育课程重视专业技能的训练而对管理、实践运用等方面综合素质的训练不足，学生普遍存在实践经验匮乏的问题，难以满足企业用人需求人才供给数量不足：人才供给数量不足：当前中国体育产业发展面临人才供给数量不足的问题。根据体育产业发展“十四五”规划，到2025年中国体育产业从业人数将超过800万，但截止2020年从业人员仅为600万人2021年城镇私营单位分行业就业人员年平均工资5617158288624116394664490677507770895416114618文化、体育和娱乐业文化、体育和娱乐业租赁和商务服务业租赁和商务服务业金融业金融业房地产业房地产业交通运输、仓储和邮政业交通运输、仓储和邮政业卫生和社会工作卫生和社会工作制造业制造业科学研究和技术服务业科学研究和技术服务业信息传输、软件和信息技术服务业信息传输、软件和信息技术服务业从人才供给看，行业内专业人才匮乏，人才激励不足、培养模式不完善导致我国的体育人才供给存在较大缺口信息来源：国家体育总局、毕马威分析 2023 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)中国合伙制会计师事务所，毕马威企业咨询(中国)有限公司 中国有限责任公司，毕马威会计师事务所 澳门特别行政区合伙制事务所，及毕马威会计师事务所 香港特别行政区合伙制事务所，均是与英国私营担保有限公司 毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。23 规划定位不明：规划定位不明：场馆建设期受限于工程思维，未充分考虑场馆的发展规划，运营期的商业运营模式模糊，导致场馆建设与运营脱节，利用率低 资本化程度低：资本化程度低：大多数体育场馆采取自建自营模式，与社会资本合作较少，更多存在后期运营难以为继时，承包给社会资本，导致国家资产浪费 运营能力不足：运营能力不足：体育场馆运营期缺乏专业人才与运营策略，盈利模式依靠租金收入，业务与营收模式单一，依赖政府补贴，自造血能力薄弱商业模式守旧转型步伐缓慢 数字化转型迟缓：数字化转型迟缓：大部分体育场馆线上媒体宣传不足，数字化程度较低，部分仍旧采取传统的电话预定、官网预定，与客户存在信息壁垒，难以高效获客，客户体验较差IP商业化不足 商业化缺失：我国自主商业化缺失：我国自主IPIP赛事多由行业协会、地方政府或体育总局把控，市赛事多由行业协会、地方政府或体育总局把控，市场化程度较低，纯商业化运营的体育赛事少，并且缺乏合理的商业化路径，场化程度较低，纯商业化运营的体育赛事少，并且缺乏合理的商业化路径，大多难以自主实现盈利，依赖政府与协会拨款大多难以自主实现盈利，依赖政府与协会拨款微观层面来看，尤其以场馆与赛事运营为主体的产业核心层，普遍存在商业模式守旧、转型步伐缓慢、商业化程度不足等现实问题信息来源：毕马威分析 2023 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)中国合伙制会计师事务所，毕马威企业咨询(中国)有限公司 中国有限责任公司，毕马威会计师事务所 澳门特别行政区合伙制事务所，及毕马威会计师事务所 香港特别行政区合伙制事务所，均是与英国私营担保有限公司 毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。24我国体育场馆建设绝大部分资金来源于自筹或者财政拨款，场馆建设投资比较单一，没有形成多元化投资格局，而这也使得政府和相关机构对体育产业的发展有绝对的控制权，政府成为了体育产业的主导者，但政府缺乏专业化体育场馆建设运营思路，导致场馆运营期间获利能力不足2.10%2.10%6.10%6.10%10.40%10.40%29.20%29.20%52.20%52.20%10000100005001-99995001-99992501-50002501-5000501-2500501-2500少于少于500500我国体育场馆利用率情况（每周/人次）我国体育场馆市场化营收占比我国体育场馆资金建设来源占比58%38%3%1%单位自筹财政拨款社会捐赠体彩公益基金94%2.90%1.80%1.20%少于1万元1-10万元10-50万元50万元以上微观层面来看，尤其以场馆与赛事运营为主体的产业核心层，普遍存在商业模式守旧、转型步伐缓慢、商业化程度不足等现实问题信息来源：国家体育总局、毕马威分析 2023 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)中国合伙制会计师事务所，毕马威企业咨询(中国)有限公司 中国有限责任公司，毕马威会计师事务所 澳门特别行政区合伙制事务所，及毕马威会计师事务所 香港特别行政区合伙制事务所，均是与英国私营担保有限公司 毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。25体育场馆找不到线上手机端预约入口订不到场地45.3%租金贵23.5%设施老旧18.5%交通不便12.7%体育学习线上课程少，体系不健全线上体育课程多为Keep、咪咕运动、运动博主等，娱乐性较强，专业化与体系性有待改善。且体育运动需对动作进行纠正指导，目前互动式线上体育培训领域依旧空白体育赛事转播技术存在改进空间冬奥会采用，5G+云转播”创新技术，能够使得个人自主选择观看镜头，但是对网络存在一定要求限制，同时仍未实现让人身临其境之感现有智能化设备故障率高，技术不成熟43.70%41.50%38.60%37%35.40%33.90%数据不准确故障高数据维度少操作繁琐数据互通性差 缺乏专业指导体育赛事后期线