2022年中国口腔医疗行业发展趋势研究报告.pdf

中国口腔医疗行业发展趋势研究报告2022.9 iResearch Inc.22022.9 iResearch I摘要来源：艾瑞研究院自主研究及绘制。首先，为维护我国居民的口腔健康与全身健康，满足人民群众日益增长的口腔健康需求，应建立口腔综合防控体系，全民普及口腔健康知识；其次，为破支付困境，应从保险入手，补位国家医保，支付先行，采用“商业保险+医疗服务”模式，整合支付与服务体系，打造商业保险与口腔医疗相结合的闭环；最后，各产业链数字化进程将进一步提速，智能化的产品将会连接、整合、推动整个口腔行业的发展，不断催生、探索新的发展模式，最终惠及患者。口腔医疗是以口腔医疗服务消费为基础，包含医疗及消费双重属性，是为满足口腔及颌面部疾病的预防和诊疗、口腔美容等需求提供相关医疗服务的行业。目前我国口腔医疗行业进入蓬勃时代，需求端、供给端、政策端和资本端共同发力，进一步推动口腔行业的快速发展。但目前我国口腔行业仍面临居民口腔健康意识不足、口腔医生短缺、口腔医疗资源分配不均、诊所经营问题频发等痛点。2021年中国口腔医疗服务市场规模约1507亿元，在国民爱牙意识增强、口腔诊疗需求扩大、国民收入快速增长、民营口腔医疗机构持续发力等因素的驱动下，预计未来口腔医疗服务市场将持续快速扩张，有望于2026年突破3千亿元，达到约3182亿元。预计2022年到2026年的复合增长率将达到15.6%，口腔行业未来市场前景广阔。目前我国口腔产业链上游国产种植体竞争压力大，国产替代机会逐渐出现；正畸市场双寡头市场格局短期内稳定，远期有望发生改变；此外，口腔CBCT市场逐步打破国外垄断；上游数字化程度较高。口腔中游集中度不断提高，具有整合能力的综合性口腔服务平台开始出现，连接整合上游资源，服务下游诊所医生，利用数字化服务体系助力口腔全行业。口腔下游医疗机构民营化程度加快，数字化技术渗透营销、运营与诊疗，帮助口腔医疗机构转型。行业概况市场空间现状洞察趋势展望3中国口腔医疗行业发展现状概述1中国口腔医疗行业产业链分析2中国口腔医疗行业案例分析3中国口腔医疗行业未来发展趋势442022.9 iResearch I口腔医疗行业概念以口腔医疗服务消费为基础的医疗垂直细分行业口腔由唇、颊、舌、腭、涎腺、牙和颌骨等部分组成。口腔疾病种类繁多，伴随人全生命周期，常见疾病有龋病、牙周疾病、牙髓病、根尖周病、牙齿缺损、错颌畸形等，多数口腔疾病的发病率高，诊疗需求大。除此之外，随着“颜值经济”的到来，消费者对于牙齿美容的需求也日益攀升。口腔医疗是以口腔医疗服务消费为基础，包含医疗及消费双重属性，是为满足口腔及颌面部疾病的预防和诊疗、口腔美容等需求提供相关医疗服务的行业。来源：艾瑞研究院自主研究及绘制。公立口腔医院综合医院口腔专科公立口腔专科医院民营口腔医院民营口腔专科医院民营口腔连锁机构民营口腔单体诊所家庭场景口腔健康日常管理口腔医疗需求口腔医疗服务机构龋病牙周疾病根尖周病牙齿缺损错颌畸形口腔粘膜病唇腭裂洁牙美白口腔医疗需求口腔预防、诊疗、美容服务口腔肿瘤口腔囊肿口腔疾病需求口腔美容需求52022.9 iResearch I口腔医疗项目介绍口腔医疗诊疗项目丰富，覆盖各类口腔疾病口腔医疗服务层次丰富，科室众多，口腔医疗机构内常见的科室包括牙体牙髓科、牙周科、口腔外科、修复科、种植牙科、正畸科、儿牙科等，主要提供包括根管治疗、拔牙、龋齿填充、窝沟封闭等口腔疾病诊疗项目，及修复、种植牙、正畸等口腔医疗美容诊疗项目。其中，窝沟封闭、洗牙、填充、基础拔牙等项目渗透率高且客单价低，口腔医疗机构一般通过该类项目吸引患者；根管治疗、修复等项目客单价相对较高；种植牙和正畸属于口腔科的高值项目，近年来渗透率不断提高，市场呈现高速增长的态势。牙体牙髓科牙痛的诊断和治疗及牙体修复治疗根管治疗盖髓全口涂氟.洗牙牙周科牙龈出血肿痛、牙齿松动及牙周病患者种植修复龈下刮治牙周手术.种植牙科各类口腔种植修复治疗种植牙正畸科各类牙齿错颌畸形的正畸矫治金属托槽正畸隐形正畸口腔外科拔牙、口腔颌面部手术及颌面部外伤、种植修复拔牙颌面部肿瘤系带矫正术唇腭裂牙槽嵴修整术修复科牙体缺损或牙列缺损、缺失的诊断和治疗嵌体全冠桩核冠固定义齿活动假牙贴面儿牙科15岁以下的少年儿童及幼儿的各类牙病的诊治窝沟封闭龋齿填充根管治疗拔牙预成冠早期矫治综合科各类牙病的综合诊治口腔医疗院内常见科室功能及诊疗项目注释：绿色代表口腔疾病诊疗项目，蓝色代表口腔医疗美容诊疗项目，黄色代表口腔综合类项目。来源：公开资料整理，艾瑞研究院自主研究及绘制。62022.9 iResearch I1330150716771948228226833182202020212022e2023e2024e2025e2026e中国口腔医疗服务市场规模及空间（亿元）口腔医疗行业的发展现状口腔行业进入蓬勃时代，预计2026年突破三千亿大关艾瑞研究发现，以终端消费额计，2021年中国口腔医疗服务市场规模约为1507亿元，在国民爱牙意识增强、口腔诊疗需求扩大、国民收入快速增长、民营口腔医疗机构持续发力等因素的驱动下，预计未来口腔医疗服务市场将持续快速扩张，有望于2026年突破3千亿元，达到约3182亿元。预计2022年到2026年的复合增长率达15.6%，口腔行业未来市场前景广阔。来源：上市公司年报，专家访谈，艾瑞研究院自主研究及绘制。2020-2026年中国口腔医疗服务市场规模及空间CAGR=15.6%72022.9 iResearch I0.61.83.03.21.80.10.50.70.60.60-4岁5-19岁20-39岁40-59岁60岁以上中国错颌畸形患病人数（亿人）美国错颌畸形患病人数（亿人）功能性需求爱美需求口腔医疗行业细分市场发展现状正畸正畸迎时代风口，成为新一轮高速增长的蓝海市场根据世界卫生组织，口腔三大疾病为错颌畸形、龋病、牙周病。错颌畸形不仅会影响“颜值”，严重的错颌也会对颌面部发育、口腔健康、口腔功能、心理信心造成一定程度的影响。我国第四次全国口腔健康流行病学调查报告显示，中国错颌畸形的患病率达74%，对应潜在错颌畸形患病人数约10.4亿人，美国错颌畸形患病率在73%左右；而诊疗难度更大的 II、III 级错颌患病率在中国高达49%，而美国仅23%。我国的主力正畸人群年龄范围集中在 6-40岁，患病人数远超美国，并出现向两端扩大的态势，中国正畸市场患者基数庞大，市场需求强劲。我国2021年的正畸市场规模约为412亿元，预计到2025年将达到660亿元，2022-2025年增速为14%，成为新一轮高速增长的蓝海市场。来源：世界卫生组织，上市公司年报，第四次全国口腔健康流行性病学调查报告，艾瑞研究院自主研究及绘制。2020年中美各年龄组错颌畸形患病人数对比美国23%中国49%2020年中美两国、级错颌畸形患病率3483744124455035746602019202020212022e2023e2024e2025e中国正畸行业市场规模及空间（亿元）2019-2025年中国正畸行业市场规模及空间CAGR=14%82022.9 iResearch I48.8%63.2%6.8%4.5%2005201565-74岁老人缺牙修复率（%）65-74岁老人全口无牙率（%）口腔医疗行业细分市场发展现状种植老年人缺牙修复意识提升，潜在种植牙数量2025年将破千万老年人是有种植需求的主要人群。根据第四次全国口腔健康流行性病学调查报告，2015年我国65-74岁老人平均留存牙数为22.5颗，这些牙齿中还包括因为松动或是严重龋病需要拔除的牙齿，真正发挥功能的牙齿数量远少于22.5颗，未达到世卫组织提出的“8020”目标（即，80岁的老年人至少应该有20颗功能牙）。随着老年人牙齿修复率的提升，2015年老年人的全口无牙率为4.5%，较2005年降低2.3%；缺牙修复比例为63.2%，较2005年提升14.7%。这表明我国老年人缺牙情况有所改善，修复意识及我国口腔修复能力有所提升。2015年在所有老年缺牙修复的类型中，种植仅占0.3%，但随着人民生活水平的提高、修复意识的提升及集采政策的推行，65-74岁老年人种植的渗透率将持续提升，预计到2025年潜在种植牙数量达到1210万颗。来源：第三次全国口腔健康流行性病学调查报告，第四次全国口腔健康流行性病学调查报告，艾瑞研究院自主研究及绘制。2005&2015年中国65-74岁老年人全口无牙率及修复情况2015年中国65-74岁老年人缺牙修复类型26%20%5%0.3%48.7%固定假牙局部活动假牙全口活动假牙种植其他454562770985121020212022e2023e2024e2025e中国65-74岁老年人潜在种植牙数量（万颗）2021-2025年中国65-74岁老年人潜在种植牙数量统计随着人民生活水平的提高、修复意识的提升、集采政策的推行及国产品牌的发展，预计未来65-74岁老年人种植牙渗透率将有所提升，潜在种植牙数量将在2025年达到1210万颗92022.9 iResearch I66%29%88%98%72%39%89%98%5岁12岁35-44岁65-74岁2005（%）2015（%）来源：第四次全国口腔健康流行性病学调查报告，艾瑞研究院自主研究及绘制。市场驱动因素：诊疗需求旺盛（1/2)龋病防治需关口前移，中老年群体龋病修复需求持续强劲龋病不仅会威胁居民的口腔健康，也会影响日常生活。第四次全国口腔健康流行病学调查报告显示，2015年我国3-5岁及35-74岁人群患龋率均超过50%，估计全国有超过一半的人口患有龋病，但各年龄段修复率均不足30%，龋病修复市场空间大。一方面，在过去的10年间，与中老年组相比，我国5岁及12岁儿童群体龋病患病率均呈明显的上升趋势，分别上涨了6%、10%，龋病防治关口前移势在必行。另一方面，受人口红利增加及人口老龄化趋势的影响，2020年我国35-74岁的劳动人口及老年人群体还未接受龋病修复的人群达3.67亿人，较2015年整体增加了2900万人，预计2025年增长到4.32亿人。综上，目前我国儿童龋病增长迅速，中老年龋病潜在患者基数大，口腔健康状况亟待改善。63%42%89%96%98%3%18%26%17%4%3159133-5岁12-15岁35-44岁55-64岁65-74岁龋齿患病率（%）龋齿修复率（%）平均龋齿数（颗）2015-2025年中国各年龄组龋齿未接受修复人群变化情况2015年中国各年龄组人群龋齿患病及修复情况311613512479301612113611027171401661263-5岁12-15岁35-44岁55-64岁65-74岁2015（百万人）2020（百万人）2025e（百万人）“人口红利+人口老龄化”驱动中老年群体口腔健康状况亟待改善2005-2015年中国各年龄组龋病变化情况102022.9 iResearch I2022.9 iResearch I来源：艾瑞研究院根据第四次全国口腔健康流行病学调查报告自主研究及绘制。来源：艾瑞研究院根据中国卫生统计年鉴自主研究及绘制。市场驱动因素：诊疗需求旺盛(2/2)国民牙周健康状况堪忧，口腔诊疗人次与日俱增根据第四次全国口腔健康流行病学调查报告，目前我国居民的牙周健康情况并不乐观，35-44岁中老年群体牙周健康率均不超过10%，12、15岁儿童青少年牙周健康人群占比也不到50%；12-74岁群体牙龈出血及牙石检出率均超过50%，中老年群体更为严重，均达到80%以上；除此之外，中老年群体的牙周袋情况也较为严重，4mm及以上牙周袋检出率均超过50%，牙周健康不容忽视。中国卫生统计年鉴显示，2012-2020年我国综合医院口腔科门诊及口腔专科医院门诊人次不断增长，整体复合年均增速为7%，虽然2020年受到疫情冲击略微下降，但口腔医疗整体需求仍呈上升态势。2012-2020年中国综合医院口腔科及口腔专科医院门急诊人次2015年中国各年龄组人群牙周健康状况58%61%0%42%74%7%65%35%97%53%87%9%96%69%88%5%90%65%83%9%牙周健康率12岁15岁35-44岁55-64岁65-74岁牙龈出血检出率牙周袋4mm检出率牙石检出率98106115124132144156174158222427293236404539201220132014201520162017201820192020口腔专科医院门急诊人次（百万人）综合医院口腔科门急诊人次（百万人）整体CAGR=7%112022.9 iResearch I市场驱动因素：意识提升国民口腔知识逐渐普及，口腔护理意识增强第四次全国口腔健康流行性病学调查数据显示，随着患者教育的推进，2015年中国12岁人群对于口腔健康各方面知识知晓率相比2005年有所提升。其次，从口腔防治意识来看，2015年各年龄组的口腔预防态度均很积极，各年龄组的龋补填充比较2005年均有所提升，表明国民逐渐意识到了口腔防治的重要性。最后，在口腔日常护理方面，2015年各年龄组每天两次刷牙的频率较10年前均有所提升，口腔护理意识增强。64%76%57%75%15%48%48%55%刷牙出血是否正常刷牙对预防牙龈出血的作用细菌可引起龋齿细菌可引起牙龈炎2005（%）2015（%）2005-2015年中国12岁人群口腔健康知识知晓率知22%28%35%27%24%32%38%46%5岁12岁35-44岁65-74岁2005（%）2015（%）2005-2015年中国各年龄组每天两次刷牙率变化趋势护3%11%20%8%4%17%27%13%5岁12岁35-44岁65-74岁2005（%）2015（%）2005-2015年中国各年龄组龋补充填比治防95%94%71%95%93%83%90%87%77%口腔健康对生活很重要预防牙病靠自己定期检查口腔十分必要12-15岁（%）35-44岁（%）65-74岁（%）2015年中国各年龄组口腔健康态度来源：第四次全国口腔健康流行性病学调查报告，艾瑞研究院自主研究及绘制。122022.9 iResearch I1044.81164.51307.51451.21685.21902.31943.12014201520162017201820192020居民医疗保健人均支出（元）2.02.22.42.62.83.13.22014201520162017201820192020居民人均可支配收入（万元）来源：国家统计局，艾瑞研究院自主研究及绘制。市场驱动因素：消费升级国民收入稳定增长，口腔等医疗服务消费能力不断提升随着国内消费结构的迭代升级，消费模式逐步向“高端化、个性化、服务化”转变。国家统计局数据显示，2014-2020年我国居民人均可支配收入呈稳定增长的态势，国民收入的稳定增长刺激了医疗领域的消费，中国的医疗保健服务市场也持续向好，给口腔行业以信心支撑。由于口腔医疗兼具“刚需”和“消费升级”双重属性，牙科项目被纳入医保的项目较少，医保覆盖项目大多为拔牙、补牙等基础治疗项目，正畸、种植等高值项目属于医保外范畴，国民收入的增长促使消费升级，增加牙科高值项目的消费，不断提升国民口腔医疗服务消费能力。2014-2020年中国居民人均可支配收入2014-2020年中国居民医疗保健人均支出医保内医保外口腔美容费用牙齿正畸种植牙镶活动假牙洗牙烤/全瓷牙牙齿美白牙贴面美容口腔治疗费用拔牙补牙牙龈炎牙髓炎根尖周炎中国牙科项目医保报销范围132022.9 iResearch I市场驱动因素：牙医缺口持续填补根据卫健委，2014-2020年我国执业牙医（非助理）数量持续高速增长，2020年达到22.1万人，增速为13.3%，我国牙医的增速始终高于同期全国执业医师（非助理）的平均增速，牙医数量的持续高增长从供给面印证了口腔医疗行业的高景气度。虽然我国每十万人口牙医数不断增长，牙医缺口不断缩小，但2020年我国每十万人口牙医数为15.7人，远低于美、韩、日等国家；且根据WHO建议，世界平均每十万人口牙医密度为20人，我国还未达到建议数值，牙医供给依旧不足。来源：卫健委，国家统计局，OECD.Stat，世界卫生组织，艾瑞研究院自主研究及绘制。尽管牙医增速高于行业平均水平，但牙医供给仍旧不足11.412.513.615.217.319.522.12014201520162017201820192020中国口腔执业医师（非助理）人数（万人）2014-2020年中国口腔执业医师（非助理）人数9.6%8.8%11.8%13.8%12.7%13.3%5.6%5.7%6.7%6.4%6.7%5.9%201520162017201820192020中国口腔执业医师（非助理）增速（%）中国执业医师（非助理）平均增速（%）2014-2020年中国口腔及执业医师平均增速对比中国与世界各国口腔医生缺口情况对比8.310.915.72014-2020年中国每十万人口牙医数（人）2014201720202020年世界各国每十万人口牙医数（人）日本美国挪威韩国中国5181916215.7根据WHO建议：世界平均每10万人口牙医数为20人；发达国家每10万人口牙医数为50人发达国家：50名世界平均：20名142022.9 iResearch I市场驱动因素：多方政策支持国家重视口腔健康，多方向政策出台推动行业发展近年来，国家在多个方向颁布政策推动口腔行业的发展：1）降低批照难度，鼓励医生多点执业，支持社会办口腔医疗，提出充分发挥市场在口腔领域配置资源的作用；2）布局区域与基层，提高各区域与基层的综合诊疗能力，对口腔服务在全国的开展意义深远；3）将口腔健康检查纳入常规体检，开展口腔健康教育，提高居民的口腔健康与防治意识；4）提出专业口腔医生人才的全面培养计划，从供给端推动口腔医疗行业的发展。来源：公开资料整理，艾瑞研究院自主研究及绘制。阶段时间颁发机构政策文件多点执业/社会办医区域/基层布局全民健康教育口腔人才培养“十二五”时期2014.11国家卫健委等五大部门关于印发推进和规范医师多点执业的若干意见的通知“十三五”时期2016.10国家卫健委国家慢性病综合防控示范区建设管理办法2016.10中共中央、国务院“健康中国2030”规划纲要2016.12国务院“十三五”卫生与健康规划2017.2国务院中国防治慢性病中长期规划（20172025年）2018.4国家卫健委关于做好2018年家庭医生签约服务工作的通知2019.2国家卫健委健康口腔行动方案（20192025年）2019.2国家卫健委关于印发国家口腔医学中心和国家口腔区域医疗中心设置标准的通知2019.7国务院健康中国行动（20192030年）2020.9国务院关于加快医学教育创新发展的指导意见2020.12国家卫健委国家卫生健康委关于设置国家口腔医学中心的通知“十四五”时期2021.2国务院关于加快中医药特色发展若干政策措施的通知2021.3中共中央“十四五”规划和2035年远景目标纲要中国口腔医疗行业相关政策梳理152022.9 iResearch I2022.9 iResearch I来源：艾瑞研究院根据IT桔子自主研究及绘制。来源：艾瑞研究院根据IT桔子自主研究及绘制。市场驱动因素：资本持续注入根据IT桔子的数据显示，目前资本市场对于口腔赛道投资积极，近六年虽然投资数量变化不大，但是投资金额增长迅速，2020年口腔行业遭遇疫情冲击，投资热情有所消减，但2021年投资热情再度高涨，共发生69件投资事件，投资金额共计150亿元人民币。其中，2013-2022年，松柏投资成为口腔行业最活跃的投资机构，共计投资12家口腔机构；红杉中国、高瓴投资及君联资本紧随其后，成为次活跃梯队，口腔行业投资格局展现。口腔赛道投资热情不减，头部资本群雄逐鹿456256495241691624314271185721509720152016201720182019202020212022Q1-2投资数量（个）投资金额（亿元）2015-2022年上半年中国口腔行业投资事件数量及金额2013-2022年口腔牙科领域活跃投资机构及口腔领域投资数44455566712泰康资产辰德资本IDG资本中金资本启明创投经纬创投君联资本高瓴投资红杉中国松柏投资口腔牙科投资数量（个）162022.9 iResearch I口腔医疗行业的发展痛点（1）居民口腔健康情况堪忧，口腔健康重视程度有待提高前文提到，2015年儿童龋病的患病率较10年前明显上升，中老年人牙周健康率不足10%，我国居民口腔健康情况堪忧。虽然数据显示国人的口腔保护意识在逐年提高，但目前超过半数的儿童和成年人仍未做到每日早晚刷牙，且“牙疼不是病”的观念依然存在，龋补填充比率低，多数人因疼痛难忍才去医院进行补牙、拔牙等。注意口腔卫生可以大大降低龋病和牙周病的发病率，但建立良好口腔防治意识人群的比例亟待提升，我国居民口腔健康重视程度有待提高。来源：第四次全国口腔健康流行性病学调查报告，艾瑞研究院自主研究及绘制。口腔医疗资源分配不均，城市等经济发达地区拥有先进的口腔医疗资源，而基层地区落后，缺少医疗团队来普及口腔保健知识。原因一：口腔疾病知识知晓率不足，“牙疼不是病”等观念阻碍疾病及时诊治，误以为牙龈出血只是因为上火，不知道可能是牙周炎引起等。原因三：原因二：对口腔保健认识浅薄，早晚刷牙、饭后漱口尚未成为多数居民的日常生活习惯。中国居民口腔健康防治意识不足的原因172022.9 iResearch I74%城市26%农村2020年中国口腔专科医院分布VS54%东部24%中部22%西部口腔医疗行业的发展痛点（2）执业口腔医生培养周期漫长，口腔医疗资源分配不均专业口腔医生的培养任重而道远。首先，要经过3年左右的规培才能走上实操岗位，其次一名成熟的口腔医生的培养周期往往需要10年左右。教育部数据显示，全国每年口腔医学专业的毕业生规模在1万人左右，而有口腔治疗需求的门急诊人次每年增长约1000万人，口腔医生培养的速度远远跟不上患者的增长速度，口腔医生缺口大。此外，我国口腔医疗资源分配严重不均，口腔人才及口腔专科医院均分布在经济发达的东部沿海及城市地区，中西部及农村地区难以获得足够的口腔医疗资源，口腔医疗发展缓慢。来源：卫健委，教育部，艾瑞研究院自主研究及绘制。2020年中国口腔执业医师分布我国牙医资源分配不均。54%的牙医分布在东部沿海地区，只有24%和22%的牙医分布在中、西部地区。我国口腔医院资源分配不均，74%的口腔专科医院分布在城市，只有26%的口腔专科医院分布在农村。口腔医疗资源分配不均主要体现在口腔医院的数量和技术上；东部沿海地区及城市经济发达，口腔医院众多，进而吸引更多技术高超的牙医入驻；而中、西部及农村地区经济欠发达，口腔医院较少，牙医少，口腔医疗发展缓慢。中国口腔医生缺口情况每年全国口腔医学专业毕业生规模在1万人左右，而培养一名成熟的口腔执业医师至少需要10年每年全国综合医院口腔科及口腔专科医院门急诊人次增长1000万人左右口腔患者增长速度增长快培养慢医生缺口大口腔执业医师增长速度182022.9 iResearch I管理者认知问题患者引流问题医生服务问题客户管理问题口腔医疗行业的发展痛点（3）口腔医生创业困难，口腔诊所经营管理问题层出不穷开设口腔诊所投入低，国家降低批照难度降低以及鼓励社会办医等因素，共同促使口腔诊所成为口腔医疗市场的主体。目前我国的口腔诊所大多由医生创业开设，在经营管理方面容易面临以下四个问题：1）患者引流困难，诊所营销获客成本高；2）管理者认知不足，对口腔行业整体发展及经营管理等知识认知度不高；3）医生专业度参差不齐，诊疗人数有限，患者服务体验不佳；4）前面三大环节出现问题会导致客户转化率低、留存不佳、诊所口碑差，从而进入引流困难的循环。来源：专家访谈，公开资料整理，艾瑞研究院自主研究及绘制。口腔诊所经营状况百出患者服务体验不佳服务患者数量有限，诊所盈利困难个体口腔诊所占比高达80%，其中高年资、高水平、高学历口腔医生紧缺+医生专业度参差不齐，诊疗效果难评估医生椅旁周转时间长，效率低=目前民营诊所营销费用占比高为赚回成本治疗费用居高不下、过度医疗营收不盈利掌握口腔核心技术，但对口腔行业整体认知度不高缺少经营管理技能需进行经营管理培训或外聘专业人员，成本高客户引流问题诊所管理问题医生服务问题接诊流程不规范客户日常管理等业务环节状况百出医生专业度不够、洽谈能力不足患者转化，留存不佳，客户粘性低诊所口碑差中国口腔诊所经营问题口腔诊所大多数为医生创业电视广告、互联网流量广告等方式获客困难，成本高昂19中国口腔医疗行业发展现状概述1中国口腔医疗行业产业链分析2中国口腔医疗行业案例分析3中国口腔医疗行业未来发展趋势4202022.9 iResearch I中国口腔医疗行业产业链图谱注释：仅展示中国国产部分典型企业，图谱中所展示的公司logo顺序及大小并无实际意义。来源：艾瑞研究院自主研究及绘制。器械耗材供应商口腔护理品牌中游DSO组织医疗机构终端：消费者下游电商平台上游正畸口腔设备信息化厂商O2O平台已上市未上市综合服务商口腔诊疗系统种植21中国口腔医疗行业上游发展现状222022.9 iResearch I上游发展现状（1）国产种植体竞争压力大，市场开发难，国产替代机会展现口腔行业上游主要为耗材及器械厂商，主要分为低值耗材、高值耗材及设备。低值耗材产品种类多且杂，多数市场空间较有限，竞争格局较差；高值耗材集中在种植和正畸两大领域。种植领域中，种植体是核心耗材，占据较大的价值量，但目前我国种植体市场中，欧美及韩系等进口品牌占据主导优势，国内种植体企业竞争压力大，市场开发困难。欧美系主打技术壁垒，在材料、表面处理技术及精密设计上形成优势，占领公立医院等高端市场；韩系主打价格优势，已在民营医院市场形成客户粘性；国产品牌市场发展空间小，国产替代需要时间及新的发展机会。来源：械企查，公开资料整理，艾瑞研究院自主研究及绘制。2021年中国种植体已注册有效产品分布国产：成长期有效产品分布：15.6%代表企业：华西医学中心CDIC、北京莱顿等进口：成熟期有效产品分布：84.4%代表企业：士卓曼、诺保科、登士柏西诺德、奥齿泰、登腾等种植体：国外品牌占据主导，国产竞争力弱发展战略：采用定价策略实现人群普惠化、主打民营医院市场优势：口腔医院基础款的整体终端价格大概在50006000元，与士卓曼等万元以上种植体形成价格差异，为有种植需求但支付能力不足的消费群体提供了高性价比的解决方案韩系：平民化定价，主打普惠优势欧美系：占领高端市场，主打技术优势发展战略：主打公立及高端私立医院市场，定位高端，通过强大的技术及数据优势形成品牌口碑效应，服务一二线城市人群，利润率高优势：欧美系种植体在精密度、钛纯度、表面处理技术上均具有优势，临床案例及数据积累丰富，主打高端市场获得高利润国外品牌已形成独特竞争优势国产种植体竞争压力大，市场开发难对标韩系价格竞争：国产种植体以高性价比服务更多人群，定位与中低端的韩系品牌重叠，价格竞争激烈，普惠优势难以突出体现对标欧美数据不足：国内种植体起步晚，精密度、表面处理等技术已经趋于成熟，但种植体临床案例及数据有待补充，仍需更多临床实践截至2021年，我国有效的种植体共计141个注册批件，进口种植体在国内市场占有率达84.4%，国产种植体有效产品仅占15.6%欧美系品牌主导高端市场，韩系品牌已在中低端市场占据地位，国外品牌占据主导优势，国内企业竞争力相对较弱，缺少强势品牌共141个进口国产国产种植体发展机会展现基层市场发展空间大：二三线城市市场空白较大，随着种植数据及案例的补充，国产品牌有望下沉二三线与更多医院达成合作，从而拓宽品牌知名度，扩大国内市场占有率集采加速国产替代：种植牙集采将加速种植牙渗透率的提升，为国产品牌增加了市场发展机会232022.9 iResearch I上游发展现状（2）正畸市场双寡头短期市场格局稳定，远期有望发生改变相比于传统的金属或陶瓷托槽，隐形正畸直击美观、卫生、舒适等痛点，近年来市场规模迅速增长，上升空间大。隐形正畸牙套的核心材料是膜片，目前我国有代表性的企业已开始掌握膜片研发技术，依赖进口膜片的局面开始打破，隐形正畸价格有望降低。就我国隐形正畸市场整体来看，以时代天使及隐适美为代表的双寡头市场竞争格局稳定，占据了77%的市场份额。由于两大品牌先发优势强，已占领市场优质资源并形成口碑效应，建立起深护城河，短期内其他玩家难以破局；但长期来看，随着膜片技术的掌握及口碑效应的增加，双寡头市场格局将被改变。来源：械企查，上市公司年报，专家访谈，艾瑞研究院自主研究及绘制。共9个进口国产国产：萌芽期有效产品分布：44.4%代表企业：时代天使、正雅齿科、正丽科技等进口：成熟期有效产品分布：55.6%代表企业：德国爱登特、德国肖尔、隐适美等2021年中国膜片已注册有效产品分布膜片是隐形正畸牙套的核心技术截至2021年，我国有效的膜片共计9个注册批件，进口膜片在国内市场占有率达55.6%，国产膜片有效产品占44.4%中国仅有少数头部隐形矫治器生产厂家参与研发生产膜片，大部分厂家长期依赖进口膜片，导致隐形矫治器价格居高不下；但国产品牌开始掌握膜片生产技术，隐形矫治器价格有望下降41%36%23%时代天使隐适美其他我国隐形正畸市场双寡头竞争格局稳定2021年，按照达成案例数统计，时代天使占市场份额的41%，隐适美占市场份额的36%。市场高度集中，前两大品牌达成案例数占据了市场77%的份额，双寡头格局明显。2021年中国隐形正畸市场竞争格局短期二分天下市场格局难破，其他品牌市场机会展现国产品牌百花齐放，机会展现以正雅齿科、正丽科技为代表的国产品牌逐渐掌握了核心膜片生产技术，随着新型膜片的出现，形成隐形矫治器的价格优势随着国民收入增加，下沉市场支付意愿变高，给了其他品牌积累病例数据、拓宽品牌知名度的机会时代天使及隐适美利用先发优势建立深护城河，其他品牌机会展现，远期市场格局有望改变两大品牌先发优势强具有渠道先发优势，已占领市场优质医生资源，医生及患者粘性高已有相对成熟的数字化系统进行方案定制，解决多种复杂需求通过品牌优势及“滚雪球”效应持续累积案例数量，提升适应症范围及治疗精准度，不断进行产品的迭代学习242022.9 iResearch I上游发展现状（3）上游数字化服务赋能临床，CBCT市场逐步打破国外垄断传统牙模获取及制作方式周期长、效率低，口腔上游数字解决方案是通过口内扫描仪/CBCT完成口内扫描获取数字牙模，然后通过CAD/CAM进行模型设计与制作，3D打印机打印器具后直接进行零件生产环节，最终服务患者，提供全流程数字化服务。其中，CBCT设备的出现是牙科数字化的重要节点，在2012年以前CBCT设备主要由国外品牌主导，2012年以后，以美亚光电为首的品牌逐渐掌握CBCT的核心技术并实现量产，国产品牌市场竞争度日趋提高。来源：公开资料整理，专家访谈，艾瑞研究院自主研究及绘制。获取数据医生利用CBCT及口扫仪等数字化工具获取口腔影像学数据传输数据将患者口腔影像学数据及时传输给隐形矫治器/种植体方案提供商分析数据利用3D计算机图形学、人工神经网络等技术分析数据，通过数字化矫治/植入方案设计建立模型辅助诊疗智能系统模拟优化矫正/种植过程，根据最佳方案生成模型3D打印利用先进3D打印技术生产隐形矫治器/种植体服务患者将定制好的隐形矫治器/种植体应用于患者治疗数字流程CAD（计算机辅助设计）CAM（计算机辅助制作）模型设计与制作3D打印机打印器具零件生产加工出货数字闭环主要优势牙科数字化的分水岭就是CBCT设备的出现和使用扫描快影像精度高辐射剂量小费用低与传统CT设备相比口腔CBCT的优势发展现状2012年前：国外品牌主导 代表企业：卡瓦、森田、登士柏西诺德、科锐等 市场定位：面向病人量大、临床要求高的公立医院后：国产替代趋势加强 代表企业：美亚光电、朗视、菲森科技、博恩登特等 市场定位：具有价格优势，面向民营专科医院及口腔诊所口内扫描仪CBCT获取数字牙模成效提升出货效率提高诊疗准确度降低生产成本优化诊疗过程降低市场价格口腔上游数字化解决方案患者患者25中国口腔医疗行业中游发展现状262022.9 iResearch I中游发展现状（1）连接整合上游资源，服务下游诊所医生我国口腔上游厂商数量多、强势品牌少，且上游产品具有数量多（十几万常用SKU）、分类细、产品杂等特点，口腔上游离散程度高；同时，我国口腔下游十几万口腔诊所林立，口腔诊所具有规模小、离散程度高的特点，且任何产品和服务都离不开牙医的手工操作，对医生的依赖度明显高于其他医疗行业；牙医对耗材的需求也不同于眼科、骨科等其他科室，标准化程度较低。源于口腔行业上下游的分散性，口腔行业中游渠道商不同于其他医疗行业，需要在连接上游厂商整合资源的同时为下游诊所及医生提供服务，帮助医生选择产品并提供必要的手术跟台服务，具有很强的服务属性。来源：公开资料整理，专家访谈，艾瑞研究院自主研究及绘制。维度传统医疗软件医疗SaaS维度其他大医疗行业口腔行业上游厂商离散度较低高上游SKU属性数量多分类细数量较少分类较粗中游服务属性强弱中游供应链效率低高图例：柱形图越长代表属性越显著下游医疗机构离散度高较低下游需求标准化低高连接资源口腔行业与大医疗行业产业链属性对比连接服务中游数字化程度低高下游对医生的依赖程度高中272022.9 iResearch I中游发展现状（2）发挥中游独特价值，数字化服务提升供应链效率口腔中游传统线下经销商小而散、且服务质量参差不齐，已越来越难满足上下游日益增长的一站式产品和服务需求，且上下游碎片化使口腔中游具有“平台化”整合能力的企业价值不断凸显，中游渠道整合为大势所趋。近年来，综合性口腔服务平台等新型渠道商将数字化引入中游，针对上下游存在的产品信息透明度、诊所运营管理、牙科从业资源等问题，采用科技手段整合全渠道资源、帮助传统诊所转型、为牙医提供培训教育及先进技术，利用数字化服务体系助力口腔全行业。来源：公开资料整理，专家访谈，艾瑞研究院自主研究及绘制。上下游面临痛点中游数字化服务体系产品信息透明度低销售效率低下，售后需求多元分销：口腔行业产品种类多且下游需求非标准化的特殊性质导致传统销售方式效率低下的问题；售后：设备的维修换新、产品使用技术培训等售后服务需求增加，售后管理需求多元。诊所运营问题下游诊所林立，经营问题层出不穷运营：口腔行业下游进入门槛低，个人诊所市场占有率高，常面临各种各样经营问题从而导致经营效率低下管理：患者档案记录不规范，数字化程度低。牙科从业者资源问题牙科从业人员培养缓慢、牙医缺口大牙科从业人员短缺：牙科有很强的在职教育属性，包括牙医在内的从业人员需要在从业过程中不断提高自身专业能力，培养速度慢，且牙医缺口大，导致牙科从业人员紧张。医疗资源分配不均：基层口腔从业者数量少、基础相对薄弱，难以满足基层强劲的患者需求。商品管理建立行业产品库及会员系统，快速满足客户需求分销：致力于口腔医疗行业全国渠道资源整合，将商品SKU统一管理，通过数字化的手段高效识别下游医生需求并匹配相应产品，提高销售效率，同时帮助诊所预判产品选择，合理优化库存；售后：进行售后管理，提供一站式售后服务。诊所运营“SaaS管理软件”+“AI辅助诊疗”提升诊所运营效率运营：通过SaaS管理软件帮助诊所提升运营效率及服务能力管理：通过AI辅助诊疗帮助诊所建立患者口腔健康档案，对患者进行全生命周期的口腔健康管理。培训教育“专业培训+教育”助力牙科从业人员入职前后陪伴式成长：“入职前考证培训+入职后持续性教育”为牙科从业人员的成长提速，缓解从业人员紧张的局面。触达基层市场：中游的培训教育服务可触达基层“最后一公里”，覆盖更多的基层牙科从业人员，缓解基层医疗基础薄弱、资源稀缺的问题。口腔医疗行业中游价值分析282022.9 iResearch I中游发展现状（3）我国牙科中游数字化进程相对滞后，未来市场整合空间广阔虽然目前国内有代表性的中游服务商已经开始将数字化与产业相融合，但是对标美国等成熟市场，我国口腔行业存在起步晚、市场分散度高、数字化程度低的特性，尤其口腔中游的行业整合