2022中国隐私计算产业研究报告.pdf

2022中国隐私计算产业研究报告亿欧智库 https:/ reserved to EqualOcean Intelligence,October 2022亿欧智库-李先生(203972)亿欧智库-李先生(203972)亿欧智库-李先生(203972)亿欧智库-李先生(203972)亿欧智库-李先生(203972)亿欧智库-李先生(203972)亿欧智库-李先生(203972)亿欧智库-李先生(203972)亿欧智库-李先生(203972)目录CONTENTS隐私计算产业发展机遇与挑战隐私计算产业发展趋势分析1.2.3.隐私计算典型应用场景分析4.隐私计算产业发展现状分析亿欧智库-李先生(203972)亿欧智库-李先生(203972)亿欧智库-李先生(203972)亿欧智库-李先生(203972)亿欧智库-李先生(203972)亿欧智库-李先生(203972)亿欧智库-李先生(203972)亿欧智库-李先生(203972)亿欧智库-李先生(203972)报告摘要3隐私计算场景应用实践的加深将会在不同程度上同频带动算力加速需求的增加，算力加速将成为重要竞争力；隐私计算未来生态主要由数据源、数据使用方和服务商参与，开源产品已成为生态中的主流。产业趋势在数据上升为与土地、劳动力、资本、技术并列的生产要素的大背景下，多项政策提出要加快培育数据要素市场。隐私计算可帮助推进政府数据开放共享，研究建立公共数据开放和数据资源有效流动。发展环境目前市场上隐私计算应用最多的领域主要为金融、政务和医疗，其中应用最成熟的是银行业、保险业，隐私计算在资管行业发展相对较慢，政府与医疗场景具有极大发展潜力。应用现状机遇挑战隐私计算产品目前会造成用户对性能与安全性二选一的抉择，并且隐私计算产品在算法协议、开发应用方面安全性仍有不足，一体机成为目前落地最为广泛的软硬一体解决方案。亿欧智库-李先生(203972)亿欧智库-李先生(203972)亿欧智库-李先生(203972)亿欧智库-李先生(203972)亿欧智库-李先生(203972)亿欧智库-李先生(203972)亿欧智库-李先生(203972)亿欧智库-李先生(203972)亿欧智库-李先生(203972)名词解释4 RSA：一般指RSA算法，一种使用不同的加密密钥与解密密钥，“由已知加密密钥推导出解密密钥在计算上是不可行的”密码体制 同态加密：基于数学难题的计算复杂性理论的密码学技术；对经过同态加密的数据进行处理得到一个输出，将这一输出进行解密，其结果与用同一方法处理未加密的原始数据得到的输出结果是一样的 TEE：Trusted Execution Environment，可信执行环境，通过软硬件方法在中央处理器中构建一个安全区域，保证其内部加载的程序和数据在机密性和完整性上得到保护 联邦学习：一种分布式机器学习技术，其核心思想是通过在多个拥有本地数据的数据源之间进行分布式模型训练，在不需要交换本地个体或样本数据的前提下，仅通过交换模型参数或中间结果的方式，构建基于虚拟融合数据下的全局模型，从而实现数据隐私保护和数据共享计算的平衡 GPU：Graphics Processing Unit，图形处理器，是一种专门在个人电脑、工作站、游戏机和一些移动设备（如平板电脑、智能手机等）上做图像和图形相关运算工作的微处理器 FPGA：Field Programmable Gate Array，现场可编程门阵列，作为专用集成电路领域中的一种半定制电路而出现的，既解决了定制电路的不足，又克服了原有可编程器件门电路数有限的缺点亿欧智库-李先生(203972)亿欧智库-李先生(203972)亿欧智库-李先生(203972)亿欧智库-李先生(203972)亿欧智库-李先生(203972)亿欧智库-李先生(203972)亿欧智库-李先生(203972)亿欧智库-李先生(203972)亿欧智库-李先生(203972)一、隐私计算产业发展现状分析亿欧智库-李先生(203972)亿欧智库-李先生(203972)亿欧智库-李先生(203972)亿欧智库-李先生(203972)亿欧智库-李先生(203972)亿欧智库-李先生(203972)亿欧智库-李先生(203972)亿欧智库-李先生(203972)亿欧智库-李先生(203972)概念界定：保证提供方不泄露原始数据，对数据分析计算的一系列信息技术6数据拥有方数据计算方数据使用方一般的隐私计算应用中，通常至少有两个参与方，部分参与方可承担两个或两个以上的角色。数据计算方需保证输入隐私：参与方不能在非授权状态下获取或者解析出原始数据及中间计算结果。数据计算方需保证输出隐私：参与方不能从输出结果中反推出敏感信息。输入隐私输出隐私亿欧智库：隐私计算的特征 2016年4月，通信学报上刊登的隐私计算研究范畴及发展趋势将隐私计算定义为是面向隐私信息全生命周期保护的计算理论和方法，是隐私信息的所有权、管理权和使用权分离时隐私度量、隐私泄漏代价、隐私保护与隐私分析复杂性的可计算模型与公理化系统。2019年，隐私计算 概念、计算框架及其未来发展趋势一文将隐私计算定义为是面向隐私信息全生命周期保护的计算理论和方法，具体是指在处理视频、音频、图像、图形、文字、数值、泛在网络行为信息流等信息时，对所涉及的隐私信息进行描述、度量、评价和融合等操作，形成一套符号化、公式化且具有量化评价标准的隐私计算理论、算法及应用技术，支持多系统融合的隐私信息保护。2021年，中国信息通信研究院云计算与大数据研究所在隐私计算法律与合规研究白皮书中将隐私计算定义为在保证数据提供方不泄露原始数据的前提下，对数据进行分析计算的一系列信息技术，实现数据在流通与融合过程中的“可用不可见”。数据来源：公开资料，亿欧智库整理亿欧智库-李先生(203972)亿欧智库-李先生(203972)亿欧智库-李先生(203972)亿欧智库-李先生(203972)亿欧智库-李先生(203972)亿欧智库-李先生(203972)亿欧智库-李先生(203972)亿欧智库-李先生(203972)亿欧智库-李先生(203972)隐私计算特征 面对数据计算的参与方或其他意图窃取信息的攻击者，隐私保护计算技术能够实现数据处于加密状态或不透明状态下的计算，以达到各参与方隐私保护的目的。隐私计算是一套包含人工智能、密码学、数据科学等众多领域交叉融合的跨学科技术体系。它能够保证满足数据隐私安全的基础上，实现数据“价值”的流通与共享，真正做到“数据可用不可见”。基于隐私保护计算的“跨机构”数据协同模式场景技术路径计算架构机构间有互信基础机构间无互信基础可信执行环境差分隐私服务器计算模块数据数据数据机构1机构2机构3数据参与方将数据汇总，统一进行模型的训练能够实现高性能大规模的计算难点在于可信环境的构建，对于信任关系要求高，需要通过政府监管、加密硬件等方式构建特征集中式模式去中心化式模式多方安全计算同态加密数据数据数据联邦学习 拆分学习 差分隐私服务器计算模块机构1机构2机构3计算模块计算模块计算模块数据计算模块数据计算模块数据计算模块所有模型训练计算都是分布式的安全性得到保障模型规模和复杂性的限制较多联合计算模式介于集中式和分布式之间每一方都会参与计算，同时存在一个中间计算层代表技术是联邦学习7数据来源：蚂蚁隐语、亿欧智库整理亿欧智库-李先生(203972)亿欧智库-李先生(203972)亿欧智库-李先生(203972)亿欧智库-李先生(203972)亿欧智库-李先生(203972)亿欧智库-李先生(203972)亿欧智库-李先生(203972)亿欧智库-李先生(203972)亿欧智库-李先生(203972)隐私计算的重要意义亿欧智库：隐私计算在数据安全流通中的定位和环节数据安全流通技术体系数据生成及采集数据传输数据存储数据使用（共享交易）数据溯源与审计脱敏技术K匿名L多样性匿名化技术去标识泛化加密数据失真技术随机化扰动差分隐私传输层安全协议信息隐藏技术潜信道隐匿协议可视密码分布式数据传输协议区块链数字指纹代理重加密模糊加密蜂蜜加密隐私计算安全多方计算联邦学习可信执行环境零知识证明差分隐私同态加密可验证计算可搜索加密合约计算加密经济学技术数字水印数字签名数字指纹区块链数据授权控制与存证区块链细粒度访问控制数据沙箱T接近 为了实现数据“可用不可见、可用不可存、可控可计量”的安全流通，数据安全流通技术体系由数据生成及采集、数据传输、数据存储、数据使用（共享交易）、数据溯源与审计五个环节组成。其中，隐私计算是指数据使用环节中所使用的隐私保护的数据计算技术。8数据来源：Datafun、中国信通院、亿欧智库整理亿欧智库-李先生(203972)亿欧智库-李先生(203972)亿欧智库-李先生(203972)亿欧智库-李先生(203972)亿欧智库-李先生(203972)亿欧智库-李先生(203972)亿欧智库-李先生(203972)亿欧智库-李先生(203972)亿欧智库-李先生(203972)隐私计算产业发展历程：从密码学到人工智能密码学路径安全多方计算同态加密硬件路径可信执行环境人工智能路径联邦学习1978年随着非对称式加密算法RSA的出现，同态加密的概念被首次提出。-Rivest R,et al.On Data Banks and Privacy Homomorphisms.19781982年姚期智教授提出了百万富翁问题，引入了安全两方计算。1987年由GMW拓展到安全多方计算。-Yao AC.Protocols for secure computations.19822017年，国际同态加密委员会成立，标志着同台加密在全球进入高速发展阶段。-Application of Homomorphic Encryption Standard.20172019年，由阿里巴巴牵头的MPC联盟成立，并开始推进相关IEEE国际标准，标志着MPC进入商业发展阶段。-MPC Alliance2009年OMTP提出了TEE标准。2015年Intel发布首款支持TEE方案的CPU，Intel SGX.-OMTP.Advanced Trusted Environment:OMTP TR1.20092016年王爽教授团队完成了基于TEE和安全联邦学习的全球首例支持跨多个国家的罕见病跨国医疗数据隐私保护下的互联互通，并获得Intel杰出贡献奖。-Bioinformatics，vol.33,no.6,p8712018年百度发布Mesa TEE解决方案。2020年阿里巴巴发布Occlum TEE系统，可信计算环境进入高速商用发展阶段。-Mesa开源：隐私保护的高性能通用安全计算终成现实-百度安全社区，20212012年王爽教授团队发表了全球首篇医学在线安全联邦学习文件，提出了“数据可用不可见”的问题和解决隐私计算的基础性框架和联邦学习的工程落地方案-“EXPLORER”，Blomed，Inform，20132016年Google提出了联邦学习在移动互联网上应用的概念，隐私计算技术被认可并进入快速发展阶段。-J Konecy et al，“FL：Strategies for Improving Communication Efficient”ArXiv,20162018年杨强教授团队携手腾讯/微众银行，用联邦学习技术发布了开源项目FATE。目前，国内的隐私计算业界将隐私计算相关技术概括为三个大类，分别为以安全多方计算为代表的密码学路径、以可信任执行环境为代表的硬件路径和以联邦学习为代表的人工智能路径。数据来源：公开资料，亿欧智库整理9亿欧智库-李先生(203972)亿欧智库-李先生(203972)亿欧智库-李先生(203972)亿欧智库-李先生(203972)亿欧智库-李先生(203972)亿欧智库-李先生(203972)亿欧智库-李先生(203972)亿欧智库-李先生(203972)亿欧智库-李先生(203972)隐私计算政策历程：充分发挥数据要素价值，安全可控驱动隐私计算发展 作为数字经济时代的新型生产要素，数据的价值日益被充分认可。2020年，国务院发布关于构建更加完善的要素市场化配置体制机制的意见，将数据上升为与土地、劳动力、资本、技术并列的生产要素，提出要加快培育数据要素市场。推进政府数据开放共享，研究建立公共数据开放和数据资源有效流动的制度规范。国家“十四五”数字经济发展规划也明确提出要充分发挥数据要素作用、强化高质量数据要素供给，加快数据要素市场化流通，创新数据要素开发利用机制；加快构建数据要素市场规则，培育市场主体、完善治理体系，到2025年初步建立数据要素市场体系。这标志着我国数字经济发展转向以“数据要素市场”为核心的普惠共享、深化应用的新阶段。酝酿阶段落地阶段深化阶段亿欧智库：我国数据战略布局历程2014.32015.82016.32016.122017.102017.122019.32019.102020.42020.52021.32021.11 大数据首次写入政府工作报告 国务院印发促进大数据发展的行动纲要 中国大数据政策元年 大数据上升国家战略重视数据价值“大数据”成为热点促进数据应用实施国家大数据战略 工信部发布大数据产业发展规划（2016-2020）十三五规划纲要第二十七章“实施国家大数据战略 十九大报告提出“推动大数据与实体经济融合”中央政治局就实施国家大数据战略进行集体学习 大数据连续六年写入政府工作报告 十九届四中全会首次公开提出“数据可作为生产要素按贡献参与分配”数据要素市场化配置上升为国家战略 关于构建更加完善的要素市场化配置体制机制的意见数据被正式列为新型生产要素 关于新时代加快完善社会主义市场经济体制的意见提出“加快培育发展数据要素市场”十四五规划正式发布，大数据发展已经融入各篇章中 十四五大数据产业发展规划发布，大数据产业高质量发展成为主题明确数据要素地位加快数据要素市场化建设数据来源：亿欧智库整理10亿欧智库-李先生(203972)亿欧智库-李先生(203972)亿欧智库-李先生(203972)亿欧智库-李先生(203972)亿欧智库-李先生(203972)亿欧智库-李先生(203972)亿欧智库-李先生(203972)亿欧智库-李先生(203972)亿欧智库-李先生(203972)资本市场：隐私计算投融资热度逐年上升 风口之上，“追风者”蜂拥而至。互联网巨头、网络安全、大数据公司、初创型科技企业及行业数据高度聚合型企业纷纷入局。根据国家工业信息安全发展研究中心发布的中国隐私计算产业发展报告（2020-2021）显示，2021年隐私计算产品市场规模约为10亿元，基于隐私计算的数据交易应用模式市场或将达到千亿级。从2016年至2022年上半年，隐私计算初创公司累计获得57笔股权融资，公开披露的融资总额达到56.1亿元（12笔未透露金额），笔均融资多在千万级规模。其中2020年与2021年热度较高，就2022年上半年表现来看，热度仍在持续提升。亿欧智库：2016-2022上半年中国隐私计算行业投融资事件数企业名称投资轮次融资金额企业名称投资轮次融资金额数蓬科技B&B+约5.5亿富数科技C数亿宇链科技A+数千万翼方健数B+超3亿洞见科技Pre A数千万冲量在线Pre A数千万趣链科技C数亿锘威科技B数亿星云ClustarA+数千万同态科技Pre A数千万云象区块链B数亿华控清交B7亿数泰科技A数千万亿欧智库：2021全年中国隐私计算行业主要投融资事件数据来源：公开资料，亿欧数据，亿欧智库整理11单位：人民币（元）2479141382016201720182019202020212022H1亿欧智库-李先生(203972)亿欧智库-李先生(203972)亿欧智库-李先生(203972)亿欧智库-李先生(203972)亿欧智库-李先生(203972)亿欧智库-李先生(203972)亿欧智库-李先生(203972)亿欧智库-李先生(203972)亿欧智库-李先生(203972)隐私计算产业应用现状与市场规模 隐私计算目前主要应用行业为金融、通信、政务和医疗，未来的市场增量主要来自于传统数据流通方式的转变，其中包括存量数据流通方案的重构，以及传统流通方案下无法流通的数据在隐私计算流通方案中实现合规共享。隐私安全计算的价值被看到后，包括阿里巴巴、微众银行、蚂蚁集团、平安科技等多家公司已积极布局隐私安全计算，并推动技术应用。根据中国信通院调研数据显示，2021年约有44%的隐私安全计算产品进入实施阶段，占比进一步提升；处于研发阶段的隐私安全计算产品占比相对下降，占比为19%。1235%5%3%3%2%2%3%17%11%2%7%2%5%3%2019-2022H1年隐私计算招标行业比例银行金融科技保险中国银联交易所支付机构证券运营商政府事业单位医院医疗机构互联网电力金融 53%通信 17%政务 13%医疗 9%互联网 5%能源 3%8.619.442.691.5192.220212022E2023E2024E2025E2021-2025年隐私计算市场规模推算（亿元）CAGR：117.43%数据来源：中国信通院，亿欧智库整理亿欧智库-李先生(203972)亿欧智库-李先生(203972)亿欧智库-李先生(203972)亿欧智库-李先生(203972)亿欧智库-李先生(203972)亿欧智库-李先生(203972)亿欧智库-李先生(203972)亿欧智库-李先生(203972)亿欧智库-李先生(203972)隐私计算产业图谱13隐私计算垂直企业综合科技类企业大数据企业金融科技企业AI服务企业区块链企业云服务企业信息安全企业中游技术提供方上游可信硬件下游行业应用方硬件产品服务开源产品金融通信互联网政务医疗数据来源：亿欧智库整理亿欧智库-李先生(203972)亿欧智库-李先生(203972)亿欧智库-李先生(203972)亿欧智库-李先生(203972)亿欧智库-李先生(203972)亿欧智库-李先生(203972)亿欧智库-李先生(203972)亿欧智库-李先生(203972)亿欧智库-李先生(203972)二、隐私计算产业发展趋势分析亿欧智库-李先生(203972)亿欧智库-李先生(203972)亿欧智库-李先生(203972)亿欧智库-李先生(203972)亿欧智库-李先生(203972)亿欧智库-李先生(203972)亿欧智库-李先生(203972)亿欧智库-李先生(203972)亿欧智库-李先生(203972)产业技术趋势分析隐私计算厂商关注算力加速技术路径计算过程保护计算结果保护计算性能计算精度硬件依赖理论支持场景已商用场景计算模式安全多方计算最好无较差最好无任意计算国际：拍卖、薪资统计、密钥管理中国：密钥管理、联合建模分布式联邦学习较好无较好最好无机器学习建模国际：横向联邦学习（Google GBoard）中国：纵向联邦学习（金融风控）分布式可信执行环境较好无最好最好有任意计算国际：密钥管理中国：联合建模、区块链中心化差分隐私较差有较好较好无任意计算Google GBoard中心化同态加密最好无较差较好无任意计算无中心化零知识证明较差无较差较差无任意计算区块链分布式15 算力加速将成为重要竞争力：隐私计算场景应用实践的加深将会在不同程度上同频带动算力加速需求的增加，在隐私计算跨平台互联互通推动下的场景应用实践的加深，算力加速需求都迎来了同频增长，算力加速将成为重要竞争力。性能由算法协议、计算流程、系统架构、数据规模、软硬件环境、网络带宽等多种因素共同决定：在算法优化层面，算法加速，尽可能降低子模块耦合度，对算法流程重新进行深度编排在硬件加速层面，通过新的密码学技术和算法协议，结合硬件加速技术（如GPU、FPGA、ASIC加速）和专有算法实现硬件来加速计算量较大的环节和步骤，也能够有效提高性能数据来源：DAMA，专家访谈、亿欧智库整理亿欧智库：隐私计算各技术路径多维度对比亿欧智库-李先生(203972)亿欧智库-李先生(203972)亿欧智库-李先生(203972)亿欧智库-李先生(203972)亿欧智库-李先生(203972)亿欧智库-李先生(203972)亿欧智库-李先生(203972)亿欧智库-李先生(203972)亿欧智库-李先生(203972)技术应用法规产业生态趋势分析隐私计算拥抱开源 开源社区的知识共享和多方协同有利于加快技术升级迭代和商业化项目落地的效率。对比传统的大数据技术工具，开源已成为生态中的绝对主流。作为保障数据合作与安全的重要基础，隐私计算有望进一步拥抱开源。开源生态成为潮流在隐私计算领域，开源能够快速推动行业整体发展，上中下游都将软件开源，使各方可针对不同应用场景，运用技术手段，根据各自需求进行调整，极大提高隐私计算各环节的技术发展效率，使整个生态链更加完善。多方生态融合发展共同推进随着开源环境下的隐私计算技术不断发展，隐私计算发展和应用落地需要包括法规体系、技术体系、应用体系等多方生态的融合。项目名机构技术路径PySyftOpenMined多方安全计算、联邦学习TF-EncryptedDropoutLabs、Openmined、阿里巴巴多方安全计算Asylo谷歌可信执行环境MesaTEE百度可信执行环境FATE微众银行联邦学习TF-Federated谷歌联邦学习Private Join&Compute谷歌多方安全计算PaddleFL百度联邦学习CrypTenFacebook多方安全计算Fedlearner字节跳动联邦学习Rosetta矩阵元多方安全计算KubeTEE蚂蚁集团可信执行环境16法规体系需加速完善，作为数据安全治理和建设的顶层指导，有助于更好地理解安全场景与需求，进而有利于将隐私计算技术实际落地与应用。亿欧智库：不同技术路径开源项目举例应用体系需进一步加强，目前主要在金融、运营商、医疗、政务数据等行业，存在成功的隐私计算应用案例，但多数领域仍处于试点应用阶段，需要产学研用各界加强隐私计算布局。开源协同加速隐私计算技术迭代，技术开源，已经全面渗透到信息技术的各个领域，未来发展趋势必将是开源平台与自研平台并存，形成既开放又独特的多元生态。数据来源：DAMA，专家访谈，亿欧智库整理亿欧智库-李先生(203972)亿欧智库-李先生(203972)亿欧智库-李先生(203972)亿欧智库-李先生(203972)亿欧智库-李先生(203972)亿欧智库-李先生(203972)亿欧智库-李先生(203972)亿欧智库-李先生(203972)亿欧智库-李先生(203972)产业应用趋势分析隐私计算产业生态由三方参与17 隐私计算服务商目前有三种商业模式：亿欧智库：隐私计算未来产业生态数据使用方（甲方）金融机构医疗机构政务机构零售机构隐私计算服务机构（丙方）隐私计算厂商大数据服务商安全公司金融科技公司云服务商区块链公司人工智能公司软件服务商金融数据政府，运营商，银联，互联网巨头医疗数据各地各级医院，医药公司，医保机构的系统政务数据工商，司法，税务，海关，学历学籍等政府职能部门日常运行积累的数据数据源（乙方）数据来源：专家访谈，亿欧智库整理隐私计算公司软件销售积累了一定数量的客户之后，客户通过软件平台调用数据，获得收益之后，隐私计算公司抽取平台提成。主要有数据源侧分润、数据应用场景分润以及类数据代理模式3平台分润1目前隐私计算领域硬件产品主要有两种FPGA加速卡与隐私计算一体机，作用均为提升隐私计算性能，更加符合实际应用场景需求典型产品：星云Clustar隐私计算：软硬件一体机、蚂蚁摩斯隐私计算一体机等硬件销售多数隐私计算业务的公司均提供隐私计算系统软件销售典型产品：蚂蚁摩斯多方安全计算平台、华控清交PrivPy多方安全计算平台、同盾科技智邦平台iBond、瑞莱智慧隐私保护机器学习平台RealSecure、天冕科技的天冕联邦学习平台WeFe、洞见科技INSIGHTONE洞见数智联邦平台等2软件销售 隐私计算未来产业生态将由数据使用方、数据源与隐私计算服务机构三方参与。其中数据使用方与数据源两方存在重叠，隐私计算服务机构作为中间人或手段提供者，促进行业内部或跨行业的数据流通运转。亿欧智库-李先生(203972)亿欧智库-李先生(203972)亿欧智库-李先生(203972)亿欧智库-李先生(203972)亿欧智库-李先生(203972)亿欧智库-李先生(203972)亿欧智库-李先生(203972)亿欧智库-李先生(203972)亿欧智库-李先生(203972)三、隐私计算典型应用场景分析亿欧智库-李先生(203972)亿欧智库-李先生(203972)亿欧智库-李先生(203972)亿欧智库-李先生(203972)亿欧智库-李先生(203972)亿欧智库-李先生(203972)亿欧智库-李先生(203972)亿欧智库-李先生(203972)亿欧智库-李先生(203972)应用场景：隐私计算的主要应用场景有金融、政务、医疗等典型应用潜力应用金融-银行信贷风控反欺诈反洗钱精准营销跨境支付供应链金融金融-保险差异化定价数字营销精准获客政务部门协同数字化项目大数据交易平台政企合作医疗临床数据分析医学影像分析疾病筛查基因分析匿踪查询药物研发发病趋势预测AI辅助诊疗智能问诊医学研究医疗保险广告精准投放能源数据检测交通规划工业制造环境保护智慧城市38%27%26%9%信通院隐私计算案例统计联合风控联合营销电子政务智慧医疗亿欧智库：隐私计算的主要应用场景 目前市场上隐私计算应用最广的领域主要有金融、政务和医疗，但是蕴含更大经济价值的潜力领域有待更大规模的实际落地应用。2021年末，金融领域隐私计算应用开始大量落地，预计将在2022年出现爆发。整体来看，应用最成熟的是银行业、保险业，隐私计算在资管行业发展相对较慢。政务领域预计将在2022年开始大量投入使用，短期内主要用于部门协同，数字化项目和大数据平台建设将逐步跟进，经济利益更大的政企合作面临进一步探索。医疗领域的应用相对有些落后，目前已经有明确的场景和产品，但实际落地的应用较少。数据来源：专家访谈，亿欧智库整理19亿欧智库-李先生(203972)亿欧智库-李先生(203972)亿欧智库-李先生(203972)亿欧智库-李先生(203972)亿欧智库-李先生(203972)亿欧智库-李先生(203972)亿欧智库-李先生(203972)亿欧智库-李先生(203972)亿欧智库-李先生(203972)金融机构与外部数据源的合作过程中存在的风险主要来源于两个方面：一是涉及大量个人用户信息，受到的监管要求严格；二是机构自身业务积累的数据资产和商业秘密容易泄露。而利用隐私计算，金融机构之间、金融机构同运营商、互联网、电商平台之间等可以在不泄露原始信息的前提下对客户进行联合的精准画像，在信贷评估、产品推荐等场景下有效控制违约风险，提高业务效率。在金融科技深刻赋能业务的进程中，外部数据的共享应用成为金融机构的强烈需求，金融风控和获客成为目前国内最主要的隐私计算落地场景。隐私计算+金融：隐私计算应用已较为成熟，风控和获客是两大主要应用领域亿欧智库：金融机构加大关注隐私计算亿欧智库：隐私计算在金融机构联合风控中的应用 本机构数据维度单一 不同机构间数据分家 数据孤岛严重 数据保护趋严 传统风控成本高 跨机构间数据价值的联合挖掘 形成多个行业的联防联控机制 降低欺诈及合规风险 提升借贷服务处理效率与风控强 信贷风控全流程 反洗钱 保险风控 资管风控传统风控痛点隐私计算解决方案目前应用场景覆盖金融机构可利用多方安全计算、联邦学习等隐私计算技术，在保护原始数据隐私的前提下，完成多源数据价值的共享、计算和建模，提升中小微企业融资效率及质量。通过利用隐私计算技术，银行等金融机构将可以实现数据安全融合，在贷款全周期流程中实时、全面地分析客户，从而提高风控能力，节约信贷的审核成本。基于隐私计算技术支持数据价值和原始数据分离的特性，金融机构可以精准刻画客户画像，从而了解客户需求、提升客户满意度，以营销精细化助力业务精细化发展。精准营销风险管理普惠金融亿欧智库：隐私计算在金融领域的典型落地场景2021.05中国人民银行发布多方安全计算金融应用技术规范标准2020.11国家金融科技测评中心完成首批相关技术产品测试2021.06中国人民银行在14省市开展金融业数据综合应用试点2021.07中国支付清算协会发布多方安全计算金融应用评估规范2021.11工行发布隐私计算推动金融业数据生态建设2021.12多个隐私计算项目入选资本市场金融科技创新试点数据来源：中国信通院，公开资料，亿欧智库整理20亿欧智库-李先生(203972)亿欧智库-李先生(203972)亿欧智库-李先生(203972)亿欧智库-李先生(203972)亿欧智库-李先生(203972)亿欧智库-李先生(203972)亿欧智库-李先生(203972)亿欧智库-李先生(203972)亿欧智库-李先生(203972)医学研究、临床诊断、医疗服务等对大数据统计分析与应用挖掘有强烈需求，但其依赖的是众多病患的个人健康数据，这些数据规模大、价值含量高，但共享流通困难。利用隐私计算，建立分散存储的标准化数据库，可以实现分布式的联合统计分析，从而获得临床科研的研究成果。在抗击新冠肺炎疫情的过程中，隐私计算助力实现了全球范围内的疫情数据共享，基于多方安全计算等技术实现了允许用户在不公布己方数据的前提下，联合其他科研人员协同进行病例样本基因组的联合分析并共享结果，成为助力抗疫情的一把利剑。隐私计算+医疗：隐私计算发展驶入快车道，且受政策环境影响较大亿欧智库：医疗数据政策相继出台，实践从概念到落地亿欧智库：隐私计算在医疗数据共享中的应用 医疗数据泄露影响大 医疗数据管控难度大 医疗数据极易遭外部攻击 医疗机构数据割裂难于互通 医疗数据价值待挖掘 保护医疗数据安全 打破数据孤岛，实现互联互通 挖掘医疗数据价值 帮助医疗机构数字化建设 临床医学研究 疾病预测模型 药物研发 慢性病管理医疗数据安全挑战隐私计算解决方案目前应用场景覆盖在可信执行环境下搭建机密计算平台，辅以区块链技术，便能保证数据处理全生命周期的存证溯源，最终实现科研机构、医疗机构、生物企业之间数据的安全流通共享。隐私计算技术能够联合多家医院的数据，利用极高的多节点并发需求和并发计算能力，融合大量数据，从而在药物研发或者辅助诊断等方面得到低误差的计算结果。通过连接实时、丰富的互联网数据，将极大提高健康保险数据的利用效率。基于可信执行环境的安全计算平台建立的健康保险核保风控模型，能够大幅减少理赔损失。联合风控临床医学基因分析2020.12全国首个基于隐私计算技术的城市级应用医疗大数据应用与开放平台在厦门落地2020.03深圳国家基因库与华大区块链联合开发新型冠状病毒基因组分析平台，并于国家基因库生命大数据平台正式上线。2021.04上海市长宁区卫健委签约翼方健数公司，打造长宁区健康医疗大数据应用开放平台2021.07正式发布“十四五”优质高效医疗卫生服务体系建设实施方案2021.07开始实施国家标准信息安全技术健康医疗数据安全指南2021.08起草全国医疗机构网络信息安全管理办法亿欧智库：隐私计算在医疗领域的典型落地场景数据来源：中国信通院，公开资料，亿欧智库整理21亿欧智库-李先生(203972)亿欧智库-李先生(203972)亿欧智库-李先生(203972)亿欧智库-李先生(203972)亿欧智库-李先生(203972)亿欧智库-李先生(203972)亿欧智库-李先生(203972)亿欧智库-李先生(203972)亿欧智库-李先生(203972)作为跨机构间数据流通的重要参与主体，政务行业有望成为隐私计算技术落地的下一个重要场景。政务数据的规模大、种类多、蕴含价值高，涉及公安、交通、税务、环境等各类人民生产生活和社会运行的数据，政务数据的流通与应用将释放巨大能量。各地政府积极推进政务数据的开放共享，但不同部门之间的数据孤岛难以快速消除，且政务数据涉及社会民生，数据合规和安全管控要求更加严格。因此，隐私计算为此提供了解决方案，在跨机构之间的个人身份确认、企业经营监管、智慧城市建设等众多场景中均有广阔的应用前景，且在部分地方政府的相关规划里，已经有所涉及。隐私计算+政务：政务领域场景实践处于探索阶段，省市级创新场景较为突出亿欧智库：政务数据实践案例显著增多亿欧智库：隐私计算在智慧城市建设中的应用 各机构数据独立存储、独立维护，数据割裂 数据标准不统一 数据共享不足 开放利用不够 在原始数据不出私域的前提下，对不同机构数据进行联合建模、联合统计 建立政务数据共享开放的安全渠道 为各机构行政审批事项梳理和业务流程再造提供支持 建立政务公共数据密文开放共享交换平台 帮助金融机构评估企业信用 对接中小微企业融资需求传统政务模式痛点隐私计算解决方案目前应用场景覆盖以联邦学习为技术核心，在满足用户隐私保护、数据安全和政府法规的要求下，建立大学生、农民工、白领等群体态势分析场景，为人口治理和政策优化提供支持。隐私计算技术能够在保证数据安全不泄密的前提下，实现各政府部门、公共事业单位和企业数据开放融合，有效促进政府和公共机构数据资源的开放和共享。通过纵向联邦学习，联合居民用电数据与用水数据，生成群租房预测名单，赋能政务领域更优决策。同时水、电明文数据全程不出域，有效保护个人数据隐私信息。群租房数字政府人口分析亿欧智库：隐私计算在政务领域的典型落地场景2021.06中山市应用隐私计算打造政府数据开放与共享的统一渠道2021.06南京市应用隐私计算建立群租房识别系统2021.09成都市将在全国先行建设基于超算中心的隐私计算平台2021.09北京国际大数据交易所的数据交易平台系统IDeX上线2021.09珠海市应用多方安全计算首创驾培资金监管新模式2021.11国内首个省级政务数据隐私计算平台“公共数据隐私计算平台”上线数据来源：中国信通院，公开资料，亿欧智库整理22亿欧智库-李先生(203972)亿欧智库-李先生(203972)亿欧智库-李先生(203972)亿欧智库-李先生(203972)亿欧智库-李先生(203972)亿欧智库-李先生(203972)亿欧智库-李先生(203972)亿欧智库-李先生(203972)亿欧智库-李先生(203972)行业先锋：隐私计算二十大技术领先企业榜单（按拼音首字母排序）翼方健数星云Clustar腾讯华控清交融数联智洞见科技星环科技百度百融云创矩阵元京东云蚂蚁集团锘崴科技微众银行天冕科技同盾科技字节跳动数牍科技蓝象智联翼支付23亿欧智库-李先生(203972)亿欧智库-李先生(203972)亿欧智库-李先生(203972)亿欧智库-李先生(203972)亿欧智库-李先生(203972)亿欧智库-李先生(203972)亿欧智库-李先生(203972)亿欧智库-李先生(203972)亿欧智库-李先生(203972)百融云创成立于2014年3月，2021年3月在香港主板成功上市。作为中国金融行业数智化发展优质合作伙伴，百融云创独立研发的SaaS云突破性运用人工智能、云计算、区块链和机器学习等技术，为金融行业提供高适配性的产品及解决方案，实现全面赋能，并基于长期的行业理解和洞察，帮助合作机构完成数智化转型。凭借出色的前沿技术和数智化能力，百融云创与六大国有银行、十二家全国性股份制银行、上千家城市商业银行和农村商业银行，金融科技公司、消费金融公司、汽车金融公司、保险公司等超6000家金融机构达成合作并提供专业服务。智能分析与运营服务百融云创以人工智能、云计算等核心技术为基础，协助金融机构构建智能分析体系，通过多维分析辅助决策，提升决策的准确性；通过精准的客户画像，提升客户分类管理和目标市场识别能力，提升策略匹配和客户价值。精准营销服务百融云创通过专有金融产品推荐平台为金融机构提供精准营销服务，使其能更有效的触达及服务目标客户。百融云创通过人工智能和云计算等核心技术的赋能，经过营销意向模型筛选出高意向客户，匹配场景灵活调整运营手段，配置多种耦合运营策略，最终将用户与合适的金融产品匹配。保险营销服务百融云创透过黎明科技平台提供保险分销服务，为经纪人提供数据驱动及分