2022年中国母婴用品行业分析.pdf

行业与市场20222022年中国母婴用品行业分析年中国母婴用品行业分析目录101 概述042021年各国婴儿食品市场收入052021年各国婴儿纸尿裤市场收入062011-2021年中国出生人数072016-2025年中国母婴用品行业规模082021年中国母婴用品市场按品类分布02 婴儿食品102016-2026年中国婴幼儿配方奶粉市场规模112016-2021年中国婴幼儿配方奶粉零售量122021年中国婴幼儿配方奶粉零售额（按产品类型）132015-2021年中国婴幼儿配方奶粉进口量142021年中国领先婴幼儿配方奶粉企业市场份额152016-2025年中国婴儿食品市场规模162021年阿里巴巴平台上销售的婴儿食品份额，按类型划分03 纸尿裤182015-2023年中国婴儿纸尿裤市场规模192015-2020年中国婴儿纸尿裤消费量202022年中国消费者购买纸尿裤的主要类型212017-2021年中国婴儿纸尿裤进口量222015-2023年中国婴儿纸尿裤市场渗透率232020年中国婴儿纸尿裤销售渠道分布04 其他产品252010-2025年中国童装零售额262013-2021年中国婴儿奶瓶市场规模272016-2025年中国婴儿床市场价值282015-2023年中国婴儿车市场规模292017-2021年中国玩具零售额05 分销渠道312016-2021年中国母婴用品市场渠道分布322022年中国购买母婴用品的主要渠道332012-2021年中国母婴行业电子商务交易额342012-2021年中国母婴电商市场在线渗透率352022年中国母婴用品最常用线下采购渠道06 消费者视角372022年中国母婴产品消费者年龄分布382022年中国母婴产品消费者家庭收入分布392021年中国在线购买最多的母婴产品类别pOzRrRsQoRoNzRwPpNtPsObRbP6MoMoOtRpNiNqRmMiNsQwO8OnNyQxNmPpQuOpPsR目录2402022年中国购买母婴产品最重要的因素412013-2021年中国母婴用品线上平均支出422021年中国母婴用品月平均支出，按类别概述第 1 章描述：该统计数据按国家/地区描述了 2021 年婴儿食品市场的收入。当年，中国婴儿食品市场创造了全球最高的收入，达到约737.6亿美元。根据Statista Consumer Market Outlook 的估计，排名第二和第三的国家分别是印度和日本。有关 150 个国家/地区的 200 多个市场的信息，请访问消费者市场展望。注：全球资料来源：Statista；Statista 消费者市场展望73,76051,54042,61017,3708,0796,1486,1135,0494,5014,3283,9313,2592,7121,9941,941010,00020,00030,00040,00050,00060,00070,00080,000中国印度日本印度尼西亚孟加拉国巴基斯坦美国越南韩国沙特阿拉伯泰国菲律宾尼日利亚马来西亚英国百万美元收入42021年全球各国婴儿食品市场收入（百万美元）2021年各国婴儿食品市场收入描述：该统计数据按国家/地区描述了 2020 年婴儿纸尿裤市场的收入。当年，中国婴儿纸尿裤市场收入约为88.91亿美元。有关150 个国家/地区的 200 多个市场的信息，请访问消费者市场展望。注：全球资料来源：Statista；Statista 消费者市场展望8,8916,3715,3161,5221,3661,3111,01387874371569968062859553801,0002,0003,0004,0005,0006,0007,0008,0009,00010,000中国美国印度巴西印度尼西亚日本英国墨西哥俄罗斯德国菲律宾法国土耳其意大利加拿大百万美元收入52021年全球婴儿纸尿裤市场收入，按国家分列（百万美元）2021年各国婴儿纸尿裤市场收入说明：初步数据显示，2021年中国约有1062万婴儿出生。出生人数从2016年的1786万逐渐减少。注：中国；2011 年至 2021 年；*初步数字。早些年的数据取自中国国家统计局以前的出版物。资料来源：中国国家统计局16.0416.3516.416.8716.5517.8617.2315.2314.651210.62024681012141618202011201220132014201520162017201820192020*2021*出生数百万62011-2021年中国每年出生人数（百万）2011-2021年中国出生人数描述：2021年，中国母婴用品行业市场规模约3.46万亿元，同比增长10.8%。预计未来几年市场将进一步扩大，到2025 年将达到 4.68 万亿元。注：中国；2016 年至 2021 年；*估计。1 元约等于 0.15 美元和 0.14 欧元（截至 2022 年 7 月）。资料来源：艾瑞咨询2,101.52,361.32,659.32,991.93,123.13,459.13,755.24,050.54,355.44,679.705001,0001,5002,0002,5003,0003,5004,0004,5005,0002016201720182019202020212022*2023*2024*2025*72016-2021年中国母婴行业市场规模及预计至2025年（十亿元）2016-2025年中国母婴用品行业规模描述：2021年，童装约占中国母婴用品消费的26%。当年，中国母婴市场规模约3.46万亿元。注：中国；2021资料来源：艾瑞咨询26%22.7%12.1%9.3%6.9%5.1%4.8%4.5%8.6%0%5%10%15%20%25%30%服装、鞋类和帽子婴幼儿配方奶粉尿布婴儿食品个人护理产品喂养和床上用品玩具营养补充剂其他消费份额82021年中国母婴消费市场品类分布2021年中国母婴用品市场按品类分布婴儿食品第02章说明：2021年中国婴儿配方奶粉市场规模约1690亿元，自2014年以来稳步增长。中国婴儿配方奶粉制造商飞鹤占据了中国婴儿配方奶粉市场的最大份额。注：中国；2016 年至 2021 年；*估计。1 元约等于 0.15 美元和 0.15 欧元（截至 2022 年 8 月）。资料来源：欧睿；海通；Statista估计1341491611691681691721771821850204060801001201401601802002016201720182019202020212022*2023*2024*2025*102016-2021年中国新生儿和婴儿配方奶粉市场规模及预计至2026年（十亿元）2016-2026年中国婴幼儿配方奶粉市场规模说明：2021年中国婴幼儿配方奶粉零售量约62.8万吨，比上年略有下降。中国婴儿配方奶粉制造商飞鹤占据了中国婴儿配方奶粉市场的最大份额。注：中国；2016 年至 2021 年资料来源：欧睿；海通；Statista估计5876216536606426280100200300400500600700201620172018201920202021千吨零售量112016-2021年中国婴幼儿配方奶粉零售量（千吨）2016-2021年中国婴幼儿配方奶粉零售量描述：2021年，中国销售的婴儿配方奶粉中约23.3%是超高端产品。同时，大众产品约占中国婴幼儿配方奶粉零售额的48.4%。注：中国；2021资料来源：E；欧睿；海通；尼尔森超高端产品 23.3%高端产品 28.3%大众产品 48.4%122021年中国婴幼儿配方奶粉零售额分布，按产品类型2021年中国婴幼儿配方奶粉零售额（按产品类型）描述：2021年中国婴幼儿配方奶粉进口量为27.3万吨，低于上年的34.8万吨。中国是世界牛奶生产大国之一，但大量乳制品是从其他国家进口的。注：中国；2015 年至 2021 年来源：CLAL；粮农组织1802253033333563482730501001502002503003504002015201620172018201920202021进口量（千吨）132015-2021年中国婴幼儿配方奶粉进口量（千吨）2015-2021年中国婴幼儿配方奶粉进口量描述：截至 2021 年，中国乳制品公司飞鹤仍是中国领先的婴幼儿配方奶粉市场参与者，市场份额约为 19%。据欧睿数据显示，中国领先的十个婴儿配方奶粉品牌占据了近 77%的市场份额。注：中国；2021资料来源：E；欧睿；海通19%7%6%6%5%4%2%2%2%44%0%5%10%15%20%25%30%35%40%45%50%飞鹤爱他美君乐宝启赋伊利美素佳儿荷兰牛栏美赞臣佳贝艾特其他市场份额142021年中国领先婴幼儿配方奶粉企业市场份额2021年中国领先婴幼儿配方奶粉企业市场份额描述：2021年中国婴幼儿食品市场规模达到605亿元，从2016年的390亿元快速增长。市场预测，到2025年，中国婴幼儿食品市场规模将达到1080亿元。注：中国；2016 年至 2021 年；*估计。1 元约等于 0.15 美元和 0.15 欧元（截至 2022 年 7 月）。资料来源：CNFIA；平等海洋；各种来源（Foodtalks，BSM）39.1243.2346.6953.8955.4460.562.0172.2585.6108.570204060801001202016201720182019202020212022*2023*2024*2025*152016-2021年中国婴儿食品市场规模预计2025年（十亿元）2016-2025年中国婴儿食品市场规模描述：2021年，阿里巴巴电子商务平台上约31.6%的在线婴儿食品销售来自饼干和饼干。米粉占婴儿食品在线销售额的 30.3%。注：中国；2021资料来源：E；各种来源（）31.6%30.3%15.4%13.4%9.3%0%5%10%15%20%25%30%35%饼干/薄脆饼干米粉和粥面条水果、蔬菜和肉泥其他市场份额162021年阿里巴巴中国电商平台婴幼儿食品在线销售额（按类型）分布2021年阿里巴巴平台上销售的婴儿食品份额，按类型划分尿布第 3 章说明：2020年中国婴儿纸尿裤市场规模约486亿元，较上年略有下降。尽管如此，中国的婴儿纸尿裤市场已经预见到快速复苏，预计到2023 年将达到 628 亿元人民币。注：中国；2015 年至 2020 年；*估计。1 元约等于 0.15 美元和 0.14 欧元（截至 2022 年 7 月）。资料来源：艾瑞咨询；各种来源（中国家用纸业协会）；风信息35.248.154.955.549.948.65355.562.80102030405060702015201620172018201920202021*2022*2023*182015-2020年中国婴儿纸尿裤市场规模预估至2023年（十亿元）2015-2023年中国婴儿纸尿裤市场规模说明：2020年中国婴儿纸尿裤消费量约410.1亿片，较上年约393.6亿片有所增长。过去几年，中国的纸尿裤消费量稳步增长。注：中国；2015 年至 2020 年资料来源：中国造纸协会；31.4634.9138.1837.8739.3641.010510152025303540452015201620172018201920201920152015-20202020年中国婴儿纸尿裤使用量（十亿片）年中国婴儿纸尿裤使用量（十亿片）2015-2020年中国婴儿纸尿裤消费量描述：2022 年 6 月对过去一年购买纸尿裤的中国父母进行的一项调查发现，最受欢迎的纸尿裤类型是纸尿裤，超过三分之二的受访者购买。与此同时，约 51.6%的受访者购买了纸尿裤。注：中国；2022 年 6 月；1,017 名受访者；允许多选；在过去一年购买纸尿裤的消费者中资料来源：艾瑞咨询78.2%76.4%51.6%0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%纸尿裤拉拉裤纸尿片受访者比例20截至2022年6月消费者购买纸尿裤的主要类型2022年中国消费者购买纸尿裤的主要类型说明：2021年中国纸尿裤进口量达到8.175万吨左右。与上年进口量约11.649万吨相比，一年内大幅下降。注：中国；2017 年至 2021 年资料来源：中国海关238.01194.06169.29116.4981.7505010015020025020172018201920202021进口量（千吨）212017-2021年中国婴儿纸尿裤进口量（千吨）2017-2021年中国婴儿纸尿裤进口量说明：2020年婴儿纸尿裤市场渗透率为77.1%，较2015年的51.6%快速增长。当年中国婴儿纸尿裤市场规模约486亿元。注：中国；2015 年至 2020 年；*估计。资料来源：艾瑞咨询；各种来源（中国家用纸业协会）；风信息51.6%55.6%59.6%63.9%72.2%77.1%82%85.2%88.6%0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%2015201620172018201920202021*2022*2023*渗透率222015-2020年中国婴儿纸尿裤市场渗透率预估至2023年2015-2023年中国婴儿纸尿裤市场渗透率描述：电子商务成为中国婴儿纸尿裤的重要分销渠道。2020年，中国约49%的婴儿纸尿裤在网上销售，约51%为线下销售。在所有实体零售渠道中，母婴店是消费者最喜欢购买纸尿裤的地方。注：中国；2020资料来源：欧睿；华创证券；艾瑞咨询49%28%15%7%1%0%10%20%30%40%50%60%电子商务母婴店超级市场大卖场其他销售份额232020年中国婴儿纸尿裤销量分布（按零售渠道）2020年中国婴儿纸尿裤销售渠道分布其他产品第 4 章说明：2020年中国童装销售收入为2292亿元，较上年的2391亿元略有下降。尽管如此，预计到 2025 年，零售收入将飙升至 4738 亿元人民币。与许多其他育儿相关产品一样，中国的童装市场正在蓬勃发展。注：中国；2010 年至 2020 年；*估计。1 元约等于 0.16 美元和 0.14 欧元（截至 2022 年 3 月）。资料来源：E；欧睿；东吴证券84.396.4105.9116.4127.1140157.1180209.1239.1229.2286.9329374.2423.2473.8050100150200250300350400450500201020112012201320142015201620172018201920202021*2022*2023*2024*2025*252010-2020年中国童装销售收入预估至2025年（十亿元）2010-2025年中国童装零售额说明：本统计显示2013-2021年中国婴儿奶瓶市场规模。2021年中国婴儿奶瓶市场规模从上年的64.1亿元增加至65.8亿元。注：亚洲、中国；2013 年至 2021 年资料来源：中国玩具及婴童用品协会；心电图2.22.73.34.14.925.636.136.416.5801234567201320142015201620172018201920202021262013-2021年中国婴儿奶瓶市场市场规模（十亿元）2013-2021年中国婴儿奶瓶市场规模说明：2019年，中国婴儿床市场规模达到63.7亿元，同比增长8%。预计该市场在 2020 年至 2025 年期间将以 6%的复合年增长率继续增长。注：中国；2016 年至 2019 年；*估计。1 元约等于 0.13 欧元和 0.15 美元（截至 2021 年 9 月）。资料来源：E；铅狮子5.185.515.96.376.957.58.038.518.939.3801234567891020162017201820192020*2021*2022*2023*2024*2025*272016-2019年中国婴儿床市场规模预估至2025年（十亿元）2016-2025年中国婴儿床市场价值说明：2020年中国婴儿车市场规模超过213亿元。近年来，婴儿车在中国父母中越来越受欢迎，其市场规模自2015 年以来增长了两倍。预计到 2023 年，该市场将保持增长并超过 276 亿元。注：中国；2015 年至 2020 年资料来源：全拓科技；知乎7.289.7513.6514.9516.821.3522.2125.0627.620510152025302015201620172018201920202021*2022*2023*282015-2020年中国婴儿车市场规模及预计至2023年（十亿元）2015-2023年中国婴儿车市场规模描述：截至 2021 年，中国玩具零售市场规模为 850 亿元，高于上年的 780 亿元左右。疫情之下，中国玩具零售市场稳步增长，再创新高。注：中国；2017 年至 2021 年资料来源：中国玩具及婴童用品协会；心电图64.6370.4875.9777.9785.46010203040506070809020172018201920202021292017-2021年中国玩具零售市场规模（十亿元）2017-2021年中国玩具零售额分销渠道第05章描述：2021年，在线销售额占中国母婴产品销售额的34%左右。当年，中国母婴市场规模约3.46万亿元。注：中国；2016 年至 2021 年资料来源：艾瑞咨询22.6%24.6%26.6%27.8%31.8%33.8%34.6%36%37.4%39%77.4%75.4%73.4%72.2%68.2%66.2%65.4%64%62.6%61%0%20%40%60%80%100%120%2016201720182019202020212022*2023*2024*2025*消费份额线上线下312016-2021年中国母婴消费市场分销渠道分布2016-2021年中国母婴用品市场渠道分布描述：根据 2022 年进行的一项调查，约 48%的中国受访者表示，他们在淘宝等横向电子商务网站上购买母婴产品。约 41%的受访者表示，他们会在专营母婴用品的实体店购买母婴用品。注：中国；2022 年 1 月；1,000 名受访者资料来源：艾瑞咨询48.3%40.9%39%36.2%33.7%31.4%27.8%24.8%23.8%19.3%0.3%0%10%20%30%40%50%60%横向电商平台线下母婴专卖店母婴专业电商平台品牌专卖店超市、大卖场和便利店直播平台品牌网站微信代购海外网站其他受访者比例32截至 2022 年 1 月，中国购买母婴用品的主要分销渠道2022年中国购买母婴用品的主要渠道描述：2021年，中国母婴产品线上市场规模达到1.1万亿元，同比增长9.9%左右。过去十年，中国母婴市场稳步增长。注：中国；2012 年至 2021 年来源：57.286181.8360.6500.9637.6767.5910.81,000.051,10002004006008001,0001,2002012201320142015201620172018201920202021*332012-2021年中国母婴行业在线市场规模（十亿元）2012-2021年中国母婴行业电子商务交易额描述：2021年，中国母婴用品行业电子商务市场规模占母婴用品市场总量的28.7%以上。当年中国母婴行业在线市值约1.1万亿元。注：中国；2012 年至 2021 年来源：4.6%6.01%10.99%18.8%22.4%24.3%24.7%25.2%27.5%28.7%0%5%10%15%20%25%30%35%2012201320142015201620172018201920202021市场份额342012-2021年母婴用品电商占中国母婴用品市场份额2012-2021年中国母婴电商市场在线渗透率描述：根据2022年对中国家长进行的一项调查，约46%的受访者表示，他们更愿意在母婴用品店购买母婴用品。同时，约 11%的受访者表示他们选择在儿童服务中心购买母婴产品。注：中国；2022;1,919 名受访者；20-40 岁资料来源：199IT；宝宝树；尼尔森46%15%13%11%11%2%2%0%5%10%15%20%25%30%35%40%45%50%母婴用品店百货公司及母婴专柜或商场专区大卖场和超级市场妇幼服务中心个人护理或化妆品店从海外（非在线）或进口和免税店购买便利店受访者比例352022年中国购买母婴产品最受青睐的线下购物渠道2022年中国母婴用品最常用线下采购渠道消费者视角第06章描述：根据艾瑞2022年1月的一项调查，中国近一半的母婴产品购买者年龄在27-31岁之间。32至36岁的消费者占中国母婴产品消费者总数的32%。注：中国；2022 年 1 月；1,000 名受访者资料来源：艾瑞咨询20至26岁12.5%27 至 31 岁 48.1%32 至 36 岁 31.5%37 至 41 岁 6.4%41岁及以上 1.5%37截至 2022 年 1 月中国母婴护理产品购买者年龄组分布2022年中国母婴产品消费者年龄分布描述：根据艾瑞咨询于2022年1月进行的一项调查，中国约有27.3%的母婴用品购买者的家庭月收入在2万至3万元之间。在接受调查的母婴产品购买者中，只有 6%的人表示其家庭月收入在 5 万元以上。注：中国；2022 年 1 月；1,000 名受访者资料来源：艾瑞咨询1.4%8.9%15.8%26.8%27.3%13.8%6%0%5%10%15%20%25%30%5000元以下5000至10000元10,001至15,000元15,001至20,000元20,001至30,000元30,001至50,000元5万元以上受访者比例38截至 2022 年 1 月，中国母婴用品购买者的家庭月收入分布2022年中国母婴产品消费者家庭收入分布描述：根据 2021 年对中国家长进行的一项调查，约 38%的受访者表示他们使用母婴应用在线购买了儿童营养产品和零食。然而，大约 36%的受访者表示通过同类型的母婴应用程序购买了婴儿沐浴露。注：中国；2021;806 名受访者；20-40 岁资料来源：199IT；宝宝树；尼尔森38%36%34%33%33%30%0%5%10%15%20%25%30%35%40%儿童营养品和零食婴儿沐浴露婴儿配方奶粉玩具和早教产品尿布早期学习和儿童教育计划受访者比例392021年中国母婴用品电商平台最受青睐品类2021年中国在线购买最多的母婴产品类别描述：根据 2022 年进行的一项调查，约 45%的中国受访者表示，产品安全是做出购买母婴产品决定的最重要因素。大约 30%的受访者认为性价比是主要标准。注：中国；2022 年 1 月；1,000 名受访者资料来源：艾瑞咨询44.7%39.8%37.7%36.6%31.7%29.8%29.4%29.4%27.8%26%19.6%18.6%18.5%18.3%16.4%0%5%10%15%20%25%30%35%40%45%50%安全质量实用性材料/成分功能性性价比耐用性声誉价格品牌知名度设计/包装购物环境新产品产品知名度名人代言受访者比例402022年1月中国选择母婴用品的主要标准2022年中国购买母婴产品最重要的因素描述：2021年，中国消费者在母婴用品上的平均花费约为4400元，较上年的4081元左右有所增加。当年中国母婴电商市场规模约1.1万亿元。注：中国；2013 年至 2021 年来源：2,866.666,0608,013.337,155.715,642.474,919.874,646.934,081.834,40001,0002,0003,0004,0005,0006,0007,0008,0009,000201320142015201620172018201920202021人民币年度消费412013-2021年中国电商平台孕婴童人均消费额（元）2013-2021年中国母婴用品线上平均支出描述：根据艾瑞咨询 2021 年 3 月进行的一项调查，中国父母每月在婴儿食品上的平均花费为 1,743 元，在所有类别中最高。同时，接受调查的家长每月购买婴儿服装的费用约为955元。注：中国；2021 年 3 月；2,500 名受访者资料来源：艾瑞咨询1,7431,5281,4011,3741,2601,2111,14895580802004006008001,0001,2001,4001,6001,8002,000婴儿食品教育和娱乐母婴护理母婴用品婴儿床和婴儿车健康和医疗婴儿日用品婴儿服装玩具人民币平均消费42截至2021年3月中国母婴用品月均支出，按产品分类（元）2021年中国母婴用品月平均支出，按类别