2022中国自动驾驶“生态圈”标杆企业案例分析报告.pdf

亿欧智库 https:/ reserved to EO Intelligence,October 20222022中国自动驾驶产业“生态圈”标杆企业案例分析报告亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)前言中国自动驾驶系列研究报告 随着L2及L2+的高级辅助驾驶功能加速上车，中国逐步进入“自动驾驶”阶段。在此阶段技术能力突破、商业模式迭代、发展前景探索等成为主机厂与产业链上下游企业重点关注的方向。在自动驾驶的深入发展下，自动驾驶相关企业不断推动自动驾驶量产落地进程，以更快的脚步迎接更高级别自动驾驶的到来。产业生态下，各企业之间不再是相互争夺资源、相互消耗，而是要实现产业链上供应商、集成商、经销商、合作伙伴等多个相关主体协同一致地完成共同目标，构建多方合作、效益倍增、互利共赢的产业生态系统。亿欧智库作为长期关注自动驾驶领域的研究机构，为了进一步深度洞察中国自动驾驶领域发展现状与其细分赛道下的发展方向、市场表现以及企业发展等问题，特此推出“2022中国自动驾驶“生态圈”标杆企业案例分析报告”。2022中国自动驾驶产业“生态圈”标杆企业案例分析报告 随着自动驾驶的发展，单一企业或某一群体已经无法持续高效突破自动驾驶当下发展困境。企业需要整合内外部资源，打破上下游各个环节的协作障碍和信息壁垒，提升产业链协同效率。企业之间相互合作提升凝聚力，融合发展实现生态共赢。企业想保持长远的发展，要注重企业之间的协调、合作关系，与市场环境协同进化，建立适合自身发展的企业生态。各赛道的标杆企业在自动驾驶发展中具有非常大的影响力。其“一举一动”都将会影响着自动驾驶的发展方向以及发展进程。标杆企业不仅要保证自我实力，也要树立良好标杆形象，并引领行业进步。2022中国自动驾驶产业“生态圈”标杆企业案例分析报告聚焦于中国自动驾驶生态圈的发展。通过对自动驾驶市场发展现状分析、生态圈各赛道标杆企业的拆解与研究的调研，对中国自动驾驶发展进行了全面客观的分析与解读，并对中国自动驾驶产业以及生态圈发展趋势进行预测。使行业内外人士可以更直观的了解当下自动驾驶生态圈的发展进程与未来发展趋势。2亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)报告核心观点自动驾驶产业生态圈 随着自动驾驶的高速发展，部分软硬件无法由单一企业独立完成，需要产业链多方协同配合。在自动驾驶多方相关企业协同发展下，“自动驾驶生态圈”逐步成型。亿欧智库认为，自动驾驶生态圈是指自动驾驶产业各赛道相关利益者通过合作共同建立一个价值平台。各个角色关注其所在的价值平台的整体特性，通过平台撬动其它参与者的能力，使这一系统能够持续创造价值。自动驾驶产业生态圈主要由感知、决策、执行、以及网联四个元素构成。以这四个元素为底层基础，亿欧智库将自动驾驶生态圈细分为关键部件供应商、全栈式解决方案商、主机厂、商业化场景提供商、车路协同方案商五条主要赛道。不同赛道的企业协同发展实现共赢，在生态体系中起到相辅相成的作用，推动打造产业共同体。自动驾驶企业协同发展并搭建生态圈，不仅可以更高效的解决当下自动驾驶技术研发、量产、商业化等难点，也可以实现打造出一套成熟的、可自我调节的自动驾驶生态系统，加速自动驾驶产业进步，为未来智慧出行奠定了良好的基础。生态圈5条核心赛道发展洞察 关键部件是自动驾驶汽车赋能的新型零部件。关键部件例如激光雷达、毫米波雷达等感知传感器，以及芯片、高精地图等智能决策部件的技术发展更具前沿，并“直接”影响着自动驾驶发展。亿欧智库认为，关键部件对自动驾驶发展有着较高的“决策权”。全栈式解决方案商指具备自动驾驶全栈自研能力的企业，主要涵盖传感器、计算平台、自动驾驶软件算法、网络服务、以及运营管理的融合通常扮演着重要的角色，全栈式解决方案商的发展“直接”影响着自动驾驶产业的发展。主机厂在软件定义汽车的时代逐渐加强对自动驾驶技术的掌控。自动驾驶自研的难度很大，但是自研产生的结果却是战略性的。在产品规划与成本的博弈中，选择自动驾驶自研的车企拥有不可逾越的先天优势。自动驾驶商业化场景可分为载人、载物、物流运输、清洁以及生产等多个场景。自动驾驶商业化落地更看重自动驾驶使用场景，不同使用场景中自动驾驶落地有着非常大的区别。环境复杂度更高的场景对单车智能以及安全性的要求更高，其实现规模化落地运营仍然有较大阻碍。车路协同方案商当下以打造车路云一体化为重要导向，通过打造智慧的车加智慧的路，再加上云平台的全局调度、协同，融合成一个系统级方案，能够大幅度提升自动驾驶的安全性、稳定性和可靠性，“车路云一体化”从整体上提升了自动驾驶的安全性、社会经济效益。3亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)目录CO N T E N T S自动驾驶生态结构与玩家类型分析2.1 自动驾驶生态圈体系洞察2.2 自动驾驶生态圈主要玩家类型介绍自动驾驶生态圈各圈层发展现状及标杆企业研究3.1 关键部件供应商3.2 全栈式解决方案商3.3 主机厂3.4 商业化场景提供商3.5 车路协同方案商自动驾驶生态圈介绍1.1 自动驾驶生态圈定义及组成部分介绍1.2 自动驾驶生态圈场景及价值研究1.2.3.自动驾驶生态圈发展趋势洞察4.1 自动驾驶生态圈结构发展趋势4.2 自动驾驶生态圈赛道协作发展趋势4.亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)1.自动驾驶生态圈介绍1.1 自动驾驶生态圈定义及组成部分介绍1.2 自动驾驶生态圈场景及价值研究亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)1.1 自动驾驶相关企业发展趋于协同，产业链逐步整合构建生态圈6 随着自动驾驶的高速发展，部分软硬件无法由单一企业独立完成，需要产业链多方协同配合。在自动驾驶多方相关企业协同发展下，推动自动驾驶产业“生态体系”逐步成型。亿欧智库通过仿生自然界生态圈的结构与圈层关系，创新性的提出中国自动驾驶产业生态圈的概念。自动驾驶产业生态圈是指自动驾驶产业各赛道相关利益者通过合作共同建立一个价值平台。各个角色关注其所在的价值平台的整体特性，通过平台撬动其它参与者的能力，使这一系统能够持续创造价值。亿欧智库认为，自动驾驶生态系统主要由感知、决策、执行、以及网联四个元素构成。自动驾驶生态四元素“孕育”着关键部件供应商、全栈式解决方案商、主机厂、商业化场景提供商以及车路协同方案商等不同类型企业。数据来源：亿欧智库亿欧智库：自然界生态圈构成亿欧智库：2022中国自动驾驶产业生态圈生命物质生命生成物质生命惰性物质欧亚板块大气圈岩石圈水圈生物圈土壤圈美洲板块非洲板块印度洋板块南极洲板块太平洋板块液态水固态水气态水对流层平流层臭氧层中间层散逸层水分空气矿物质有机物生产者（绿色植物）消费者（动物）分解者（微生物）生态圈构成元素仿生基调亿欧智库通过仿生自然界生态圈的结构，对自动驾驶产业生态圈进行梳理。自然界生态圈由生命物质、生命生成物质以及生命惰性物质三个“元素”构成。生态圈构成元素也为亿欧智库构建自动驾驶生态圈奠定了基调。主机厂关键部件供应商全栈式解决方案商商业化场景提供商车路协同方案商生态圈构成元素决策感知执行网联自主品牌合资品牌进口品牌软件集成算法操作系统激光雷达毫米波雷达芯片摄像头Robotaxi干线物流矿山港口基站建设企业通信企业V2X企业亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)1.1 生态圈具有开放创新结构特征，多方势力共同打造开放创新的生态体系7 自动驾驶生态圈企业联合政府、学校、投资机构、社会公共服务机构、标准制定机构、以及其他相关利益者等外部资源共同创建一个价值网络明晰、体系平衡的以用户为中心的生态体系结构。亿欧智库认为，自动驾驶生态圈结构具备开放、创新、以及以用户为中心的特征，此外，生态圈对外界同样保持开放、创新的模式，发展局限性较低。相较于传统的链式结构，网状结构使自动驾驶企业通过资源共享、联合研发等共享模式，实现价值共创从而使构建生态体系的方式更为柔性，企业在生态圈内不仅可以将自身价值最大化，也可以实现相关利益企业同步发展。生态体系结构特征 开放：生态圈具有高度开放的体系，任何类型企业都可以进入生态圈。生态圈内包含各类的企业与机构，具有多元化特征。创新：在开放的生态圈中，各类企业集合多方力量和资源，不断产生新的化学反应，推动生态圈对企业创新提供的价值。以用户为中心：自动驾驶生态圈由于企业之间边界模糊，并且开放合作，没有一个生态的中心，但企业的发展都是推动自动驾驶发展、为用户提供更优质的服务，所以生态圈的中心是用户。数据来源：亿欧智库生态圈企业发展特征 资源共享：具有高创新动态性和高网络关系复杂性，实施骨干型战略，组织通过创设平台，实现在生态圈中共享问题解决方案，从而实现价值占有与价值共享之间的平衡。价值交换：较低创新动态性和高网络关系复杂性，通过控制与价值占有承担绝大多数的价值创造。亿欧智库：2022中国自动驾驶产业生态体系结构与特征主机厂关键部件供应商全栈式解决方案商车路协同方案商场景解决方案商高校政府投资机构社会服务机构标准制定机构其他相关企业ICT企业出行科技企业亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)1.2 生态圈企业具有共生的发展特征，各赛道企业同步发展推动产业进步8 自动驾驶产业生态圈主要特征是生态圈各利益相关者通过共同建立一个价值平台而实现生态价值的最大化，力求“共同进化”。从这一层意义上看，从传统“链式思维”到“生态思维”，是从价值分配到价值创造的理念跃升。亿欧智库认为，首先生态圈各企业通过建立有序的共生关系，能够创造出真正有价值的生态系统，随后生态圈企业形成互生关系，各方相互相依、分享价值；最后形成再生关系，不断创造新价值。自动驾驶产业生态圈像一个“拼图”，在当下共生关系中，任何一个领域的发展都会决定“拼图”整体的发展趋势。例如，关键部件是传统上游企业，关键部件发展缓慢会直接制约自动驾驶产业的发展；全栈式解决方案商如果无法有效解决软硬件结合的问题，技术瓶颈就难以突破。数据来源：专家访谈、亿欧智库自动驾驶产业生态圈再生互生共生共同创造价值不断创造新价值相互相依，分享价值指两家或多家企业相互合作，以提高生存能力。企业在寻求双赢的共生关系时，既在合作中竞争，又在竞争中合作。生态圈企业凝聚发展进入成熟阶段，共同打造新的赛道或领域不断创造新的价值。企业在共同发展之后持续保持较好的关系，企业之间相互依赖，寻求价值最大化。自动驾驶大部分发展的瓶颈都会卡在传感器、芯片等重要位置上。关键部件企业的快速发展是整个自动驾驶生态发展的助推器。关键部件是决定自动驾驶产业发展速度的关键因素。关键部件企业具备整车生产能力，在自动驾驶的实际体验中最接近于消费者，并且能够从消费者的反馈中不断优化。在自动驾驶生态圈中扮演着自动驾驶载体的重要角色。主机厂智慧交通服务商致力于以科技助力交通建设，为自动驾驶企业发展构建良好的测试/应用环境。为自动驾驶发展“开绿灯”。为自动驾驶发展提供道路智能化改造。车路协同主要作用在于将软件及硬件完美的融合起来，并能够做出有价值、有实用性的方案。通过建立生态，提升管理、开发等效率。是自动驾驶软硬件技术发展的主要助推器。全栈式解决方案商商业化是自动驾驶发展的非常重要的一种形态。自动驾驶的本质就是将技术运用到不同场景，商业化场景是最重要的场景之一。加速自动驾驶商业化发展及应用的引领者。商业化场景提供商亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)1.2 生态圈企业协同发展特征优势明显，协同发展可推动自动驾驶产业进步9 生态圈内企业基于边界模糊、自我调节力强、资源互补等生态圈发展特征，推动共建、共创、共赢等发展模式，建立融合性强、可塑性强、持续性强的发展优势，生态圈众参与者积极打造出开放、融合、和谐的生态圈。自动驾驶产业具有发展周期长，规模化效应明显等特征。自动驾驶相关企业不仅推动自身发展，也对企业之间的合作模式实现创新，通过与自动驾驶产业链其他相关企业建立连接，与外部企业的广泛协同。生态圈企业之间融合发展可以打破信息壁垒，巩固价值链，强化企业竞争力。自动驾驶相关企业通过建设生态圈推动自身发展及自动驾驶产业发展，加速自动驾驶落地，打开智慧出行的最佳入口。加快自动驾驶出行加快商业化落地关键部件供应主机厂全栈式解决方案商场景解决方案商车路协同方案商数据来源：专家访谈、亿欧智库自动驾驶产业生态圈生态圈企业发展模式生态圈特征生态圈发展优势共建共赢共生共创共享融合性强持续性强价值性高可塑性强持续性强边界模糊资源互补企业多样性自我调节不断进化完善产业生态圈自动驾驶产业发展加快自动驾驶技术突破提升自动驾驶渗透率加快量产落地推动交规、法律完善加快自动驾驶技术突破加快商业化场景建设加快自动驾驶道路改善加快智慧交通服务建设企业多样性互补企业优劣势互补赛道逐渐多元化生态圈逐渐扩大打破信息壁垒强化企业竞争力加速企业发展打造企业价值自动驾驶生态圈企业发展资源共享信息透明边界模糊产业融合资源共享技术/产品优势生态资源生态圈地位产品力技术力创新力亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)2.自动驾驶生态结构与玩家类型分析2.1 自动驾驶生态圈体系洞察2.2 自动驾驶生态圈主要玩家类型介绍亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)2.1 自动驾驶生态圈内企业呈现出动态性，企业共同进化成主要方向11 随着企业创新速度及产品更迭速度加快，合作伙伴选择范围更广，企业生态系统结构呈现动态性。在共生关系网络中，随着生态圈结构及机制不断演化，企业创新能力增强，产品多样化，业务领域扩张，面临更多竞争与合作，共生关系网络成员不断增加，且随着演化的进行，自动驾驶生态圈共生关系的个体元素之间由于发展阶段的不确定性及时间要素的差异性，共生结构呈现出动态变化。生态圈伴随着企业及其他相关利益组织的共生、成长、竞争也实现着共同进化，群体加速了创新的进程，也推动了生态圈的进化发展，提升生态圈整体的竞争实力。数据来源：山东大学学报、亿欧智库动态性：“动态性（dynamicity）是2016年公布的管理科学技术名词，出自管理科学技术名词第一版。定义系统永远处于运动和发展过程的一种特性。”在自动驾驶生态圈的发展中，亿欧智库认为，动态性主要形容生态圈企业发展的速度、合作的频率、产品发布的速率等企业重大事迹发生数量及频率的一种特性。动态性较高的企业通常意味着企业发展较为活跃。动态性需求层是出发点,即以企业自身为中心，以需求、资源为导向，促使企业在认清自身价值导向及功能定位基础上，积极探索生态圈企业群体、资源、特征等，以此甄别自身定位。定位层分析自身定位政府投资机构学校智慧交通服务商关键部件供应商全栈式解决方案商场景解决方案商出行科技企业建构层搜寻合作伙伴ICT企业主机厂目标层构建共生关系结果层实现共同进化内部开发兼并收购市场交易战略联盟在企业间建立互利共生关系后，依托自动驾驶生态圈共生关系形成的价值网络与共生关系间各自的企业资源，共同全方位满足顾客场景化、智能化、个性化等需求。亿欧智库：自动驾驶生态圈企业共生关系动态性结构亿欧智库：自动驾驶生态圈动态性结构企业创新力资源基础产品多样化业务领域扩张企业个体差异价值导向共生网络扩大竞合因素32514生态圈内部企业共同发展。合作随着生态圈企业逐渐增多，企业与生态圈追求共同发展。如何把握企业之间的平衡是生态圈发展的重点。共同进化在生态圈逐渐发展的同时，会不断有新的企业入局，这类企业通常是头部或小型企业。新企业入局生态圈的企业进入快速发展阶段，并通过合作加速企业成长。成长生态圈企业在发展到一定的规模时，相互竞争会较为激烈。竞争亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)2.1 生态圈标杆企业引领作用突出，生态圈内各类企业结构特征明显12 自动驾驶相关企业正在加速融合自主生态圈，生态圈标杆企业具备能够撬动产业其他参与方创造新价值平台的能力。标杆企业在引领生态圈发展时会经历四个阶段，分别是开拓、拓展、领导、以及更新。生态圈各赛道标杆企业携手生态伙伴构建生态圈是其重要的着力点。在生态圈中，除标杆企业外，亿欧智库根据创新动态性与网络关系复杂程度的高低将生态圈中的其它类型企业分为关键型企业、支配型企业以及缝隙型企业。不同企业的战略、功能角色定位，与环境复杂性的相互匹配，决定了生态圈的结构与健康发展。亿欧智库认为，在自动驾驶生态圈中，每一条赛道都会有标杆企业以及关键型企业、支配型企业以及缝隙型企业，并且任何企业都可以在融入生态圈时找到自己的定位。数据来源：亿欧智库是当建立起以标杆企业为中心的生态圈后后，必须要寻找新的方法，为旧的秩序注入新的观念，用其他替代物来延续和其他生态系统的竞争。对生态系统的领导，需要为生态系统整体发展作出贡献，在所建立起来的商业生态系统中具有权威。拓展生态系统的扩展阶段，从协作关系的核心开始，在不断增长的规模和范围中投资，并在所开发的市场中建立核心团体。开拓生态系统，汇集各种能力，创造关键的产品。开拓领导更新亿欧智库：生态圈标杆企业发展阶段标杆企业 较低创新动态性和高网络关系复杂性，通过控制与价值占有承担绝大多数的价值创造。支配型企业 较低网络关系复杂性与较高创新动态性，以利其战略专注于专的领域，在小规模市场上实现价值创造。缝隙型企业 具有高创新动态性和高网络关系复杂性，实施骨干型战略，组织通过创设平台，实现在生态圈中共享问题解决方案，从而实现价值占有与价值共享之间的平衡。关键型企业亿欧智库：自动驾驶产业生态圈企业类型及结构概况生态圈特征 创新动态性：企业创新动态能力是以动态能力为基础，是动态能力的创新化。创新动态能力主要包括感知能力、塑造能力和重构能力三个基本维度，进而提高自身技术创新能力。创新动态力可以帮助企业应对复杂环境中的变化。网络关系复杂程度：主要指企业在生态圈中的关系网的大小。网络关系复杂度越高，代表着企业的生态伙伴越多。意味着企业在生态圈具有一定的关系地位，被替代性更低。亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)2.2 自动驾驶生态圈企业挖掘自身定位，细分赛道成生态圈企业切入口13 自动驾驶生态圈由关键部件供应商、全栈式解决方案商、主机厂、商业化场景提供商、以及车路协同方案商等多条赛道企业组成。亿欧智库认为，自动驾驶生态圈将不断扩张，越来越多的企业进入生态圈，选择其中一个细分赛道作为切入口，未来企业将通过细分赛道找到自己的定位。自动驾驶生态圈会不断裂变出较多赛道，逐步完善自动驾驶生态圈版图。亿欧智库认为，随着细分赛道不断“细化”，赛道会逐渐增多，也给予更多初创企业较大的发展机遇。摄像头毫米波雷达超声波雷达感知层线控转向/线控制动芯片决策层执行层主机厂车路协同方案商关键部件供应商商业化场景提供商全栈解决方案商Robotaxi/Robobus干线物流矿区其他激光雷达农用定位/高精地图港口亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)3.自动驾驶生态圈各圈层发展现状及典型案例研究3.1 关键部件供应商3.2 全栈式解决方案3.3 主机厂3.4 商业化场景提供商3.5 车路协同方案商亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)3.1 关键部件供应商3.2 全栈式解决方案3.3 主机厂3.4 商业化场景提供商3.5 车路协同方案商3.自动驾驶生态圈各圈层发展现状及典型案例研究亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)3.1 关键部件供应商：掌握自动驾驶发展“决策权”，深度合作可提升效率16 不同于传统的零部件，关键部件是自动驾驶汽车赋能的新型零部件，其技术发展更具前沿性。关键部件作为生态圈的底层支撑，其发展速率“直接”影响着自动驾驶产业生态圈其他圈层的发展情况。亿欧智库认为，关键部件对自动驾驶发展有着较高的“决策权”。对于关键部件供应商而言，与主机厂建立长期稳定的合作关系决定了其在自动驾驶生态圈发展发挥最大优势。通过自动驾驶生态圈，关键部件供应商与主机厂高度合作，不仅可以保证其产品批量化生产并长期输出给主机厂，也可以通过主机厂反哺用户使用数据与体验度，实现产品快速迭代，保证自动驾驶的“可用性”与“实用性”。数据来源：亿欧智库亿欧智库：自动驾驶产业生态圈关键部件概况产品迭代客户开拓长期稳定的主机厂合作关系通过生态圈开展更多的生态合作从低端到高端从单品到总成规模化顺应系统化、集成化供应趋势性价比优势创新能力快速响应品类价值产品1产品2产品3产品n产品持续迭代加强产品规模化、系统化生产提升产品价值数据反哺降本增效价值反馈亿欧智库：生态圈发展模式下关键部件供应商产品发展趋势感知决策自动驾驶关键部件主机厂自动驾驶科技企业出行科技企业私家车领域（用户）共享出行领域商用车应用场景芯片算法超声波雷达激光雷达毫米波雷达高精地图底层支撑应用场景服务对象自动驾驶关键部件企业为主机厂、自动驾驶科技企业等企业提供核心零部件，关键部件企业的技术发展情况、产量等重要因素直接影响这其服务对象的发展，也影响着整个自动驾驶产业发展的速度，具备较高的“发展决策权”。执行线控地盘线控转向亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)3.1 感知传感器：技术突破及互补融合是主要方向，加速量产推动实际应用17 在自动驾驶汽车的技术发展过程中，汽车对周边环境的感知与理解，是实现自动驾驶的基本前提，感知传感器是实现自动驾驶的基础，目前主流用于环境感知的传感器包括超声波雷达、毫米波雷达、激光雷达以及摄像头。由于各类传感器的优势各不相同，加强核心技术的研发，以及融合互补成为传感器供应商当下核心的发展方向。就目前的ADAS而言，现有解决方案即摄像头毫米波雷达已接近满足需求，但是进入高级别自动驾驶（L3以上），激光雷达的成本会极大的影响高级别自动驾驶的量产。亿欧智库认为，激光雷达成本短期内将快速下降并达到可量产的状态，乘用车安装多个激光雷达成为主要趋势。侧面视角侧面视角PAPAPABSWRCWFCWLCALDWPDACC摄像头超声波雷达毫米波雷达激光雷达亿欧智库：感知传感器在汽车的功能机位置示意图特征：超声波雷达由于技术成熟、成本低、数据处理快等特点，在倒车预警防撞、低速AEB、自动泊车APA等领域有广泛的应用。摄像头得益于出色的分辨率，以及与相关算法的集成，能够有效识别物体属性，从而支持360全景、车道偏离预警LDW、交通标志识别TSR、驾驶员状态监测DMS等辅助驾驶应用。毫米波雷达则因探测距离远、探测性能稳定、环境适用性高，成为了开发变道辅助预警LCA、自适应巡航ACC、前/后向防碰撞FCW/RCW等功能的重要技术支撑。激光雷达可360度无死角扫描、探测距离远，从而形成环境三维模型。700055004783415936163145202020212022E2023E2024E2025E亿欧智库：2020-2025中国激光雷达平均价格（单位：元）年份202020212022E2023E2024E2025E每辆L2+/L3乘用车搭载激光雷达数量11-222-333数据来源：各公司官网、亿欧智库亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)3.1 禾赛科技：稳定推出高性能激光雷达产品，融合性方案覆盖多元化市场18 禾赛科技于2014年创立于中国上海，致力于做“机器人的眼睛”，是中国自动驾驶及高级辅助驾驶(ADAS)激光雷达的领先企业。近年来稳定推出新激光雷达产品，全面覆盖自动驾驶、ADAS、机器人、车联网领域的市场需求。激光雷达的高性能、低成本化和高可靠性是自动驾驶和ADAS量产车市场最重要的核心能力，在完善激光雷达系统设计技术的同时，根据产品上积累的系统需求定义芯片参数，自主设计芯片，实现高性能、低成本、高可靠性。此外，禾赛科技投入研发基于激光雷达的感知算法、即时定位与高精地图构建、感知数据管理平台等技术，作为储备，为市场提供更深入的融合性解决方案。禾赛科技激光雷达40线64线128线多传感器融合感知套件Pandar 40Pandar 40PPandar 40MPandar 64PandarQTPandar 128PandarPandarGTPandarXTPandarMind40线中长距机械旋转式40线长距机械旋转式40线中距机械旋转式64线长距机械旋转式64线短距机械旋转式128线长距机械旋转式集激光雷达、环式摄像头模组为一体远距前向式半固态32线中距机械旋转式内嵌感知算法的机械旋转式应用领域：自动驾驶应用领域：高级辅助驾驶应用领域：机器人应用领域：车联网亿欧智库：禾赛科技主要产品板块系统设计技术感知算法技术芯片化技术机械旋转式激光雷达自动驾驶低成本机械旋转式激光雷达半固态式激光雷达固态式激光雷达带有感知功能的激光雷达车联网ADAS服务机器人技术储备产品实现目标市场数据来源：禾赛科技、亿欧智库+亿欧智库：禾赛科技核心发展战略亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)3.1 速腾聚创：加速激光雷达产品创新，专注车规级MEMS激光雷达量产19 速腾聚创成立于2014年，是全球领先的智能激光雷达系统科技企业。速腾聚创可提供多种智能激光雷达系统解决方案，主营业务从机械式激光雷达拓展至MEMS激光雷达及感知软件和系统解决方案，在全行业交付全球车规级智能MEMS激光雷达RS-LiDAR-M1的量产。定点项目的数量优势是评判速腾聚创目前领先的重要标志。目前获得小鹏、广汽、威马汽车和智己汽车等造车新势力以及传统车企，以及海外电动车厂商Lucid等众多车企定点项目，速腾聚创成功拓展了商业版图，多数订单集中在2022-2023年，为后续放量奠定了重要基础。车企车型激光雷达数量量产时间Lucid MotorsLucid Air12021年6月赢彻科技L3自动驾驶重卡12021年底智己汽车L712022年4月威马汽车M732022年下半年小鹏G922022年下半年哪吒汽车哪吒S32022年下半年广汽埃安Aion LX Plus 80DMax32022年Q3路特斯Type 13242023年智己汽车LS72/产品RS-LIDAR-M1RS-RubyRS-RubyLiteRS-HellosRS-BPearlRS-LIDAR-16RS-LIDAR-32测距原理TOFTOFTOFTOFTOFTOFTOF波长905nm905nm905nm905nm905nm905nm905nm光束操纵MEMS机械式机械式机械式机械式机械式机械式线束/1288032321632探测距离200m200m160m150m100m150m200m视场角120*25360*40360*40360*70360*90360*30360*40产品特点实现车规量产交付的第二代智能固体激光雷达；采用二维MEMS智能芯片扫描架构，产品元器件少，结构机制精简，体积小、稳定可靠、高性能、可动态调控扫描；“凝视”功能，可基于不同驾驶场景动态调节分辨率和刷新率，大幅提升智能驾驶系统感知能力面向L4+自动驾驶的128线激光雷达，垂直分辨率是RS-LiDAR-32的3倍以上，充分探测距离提高2-3倍；不但满足-30抗低温，而且突破性地实现了全天候屏蔽雷达对射干扰和各类环境光干扰面向中高速驾驶的80线激光雷达，产品性能接近RS-Ruby，同样拥有强大稳定性针对机器人、智能驾驶车辆、V2X构建场景化应用量身定制；采用全新技术架构，体积比RS-LiDAR-32减少29%，满足-30抗低温+抗多雷达对射干扰专门为扫除盲区设计的新型近距离激光雷达产品，能扫描数厘米之内的物体+360*90超广视场角；模块化设计，成本极大降低，灵活度变高，造型紧凑，可定制化能力更强速腾聚创规模量产的16线激光雷达，面向汽车环境感知、机器人环境感知、无人机测绘等领域通过32个激光发射组件快速旋转的同时发射高频率激光束对外界环境进行持续性的扫描，经过测距算法提供三维空间点云数据及物体反射率，可让机器看到周围的世界，为定位、导航、避障等提供有力的保障亿欧智库：速腾聚创核心激光雷达产品信息亿欧智库：速腾聚创部分定点量产项目概况数据来源：公开信息显示、亿欧智库亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)3.1 探维科技：基于平台化方式打造核心产品，解决当下产业发展痛点20 由于主机厂对激光雷达的需求不同，激光雷达与主机厂形成高度定制化的合作模式，从而导致供应商无法很好的控制产量与成本。亿欧智库认为基于平台化的方式打造核心产品是当下最好的解决方案之一，探维科技通过自研ALS（Array-based Line Scanning）平台，打造出高性能、低成本、易量产的车规级激光雷达产品，并在行业内实现了固态激光雷达的性能突破和车规量产交付。探维科技基于ALS平台，可以解决稳定、性能、成本平衡问题，通过阵列化收发芯片的设计，实现产品高度集成化。探维科技通过全栈自研的架构，以及极低的硬件成本，满足客户规模化应用需求。目前已基于ALS平台打造出工规级以及车规级规模化产品，覆盖从智能汽车、车路协同、智慧物流到智能工业的多样化应用场景，目前车规级产品已拿下多款乘用车车型定点。ControlSOCTOFProcessDriverDetectorArrayTRRELineScanningTanwayCoreAnalog FrontendOptics数据来源：探维科技、亿欧智库成本稳定性能高效率光学组装量产阵列化收发芯片线光束扫描ReadoutICLaserArray基于探维科技自研ALS平台打造工规级产品与车规级产品探维科技ALS平台特点工规级产品车规级产品年出货量逾千台，全面覆盖路端、工业与低速应用场景。聚焦乘用车场景，高度集成化的硬件设计方案。Scope/Scope-19216-Element分辨率：0.2*0.73视场角：11*120精度：3cm测距范围150m体积：142x102x77mm3测距能力：100m 10%80kLux64/192 Element视场角：30*120精度：2cm测距范围300m测距能力：180m 10%80kLuxDuettoScope-V同轴ALS 大幅降低高度A样50 mm，B样45mm，安装位置灵活单光子器件提升探测距离180m，10%水平对置ALS ROI加密ROI区域0.07/0.15度分辨率多角度ALS拼接扩大视场角120*25，竖直视场角可定制极低的硬件成本高度集成化的硬件设计方案，量产价格突破千元。亿欧智库：探维科技自研ALS平台Tensor-Pro3亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)3.1 探维科技：多传感器融合不可或缺，图像前融合成主要解决方案21 自动驾驶传感器感知属性各有优势，实现多传感器融合使传感器供应商更具发展优势。亿欧智库认为，激