2022汽车科技市场研究报告.pdf

2022 汽车科技市场研究报告0亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)Source:EqualOcean Analysis1亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)目录中国汽车市场的发展背景03中国汽车市场的全球地位06市场增长驱动三因素07中国汽车市场六大领域081.汽车传感器092.自动驾驶213.汽车半导体294.动力电池365.智能网联(ICVs)446.汽车制造492亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)中国汽车市场的发展背景随着中国经济的放缓，房地产不再是经济扩张的强大“支柱产业”，政府已将目光投向其他增长动力。值得注意的是，拥有漫长供应链且传统上是大雇主的汽车行业，也是被看好的候选者之一。汽车行业涵盖了许多领域，在改善经济和就业方面有很大的作用。因此，在中国的宏观经济政策框架中，刺激汽车行业的努力往往被置于重要位置。此外，一个更有活力的汽车行业与政府的经济结构调整和升级的目标是一致的。3来源：EqualOcean亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)2021年5月至2022年5月，中国汽车市场融资活动中国汽车市场的发展背景根据EqualOcean记录，2021年5月至2022年5月汽车科技行业共计融资事件253起。其中，90家公司获得了来自国内外PE、VC或OEM的战略投资，57家公司完成了A轮和Pre-A 轮融资，22家公司完成了B轮融资。数据显示，投融资事件主要集中于高科技汽车领域，包括驾驶自动化、传感器、半导体智能互联汽车、电池和汽车制造等。4来源：EqualOcean357224591534436463015GPS定位自动驾驶（L2-L4）智能车联车内材料智能电控动力电池电动助推器燃料电池汽车清洗新能源电池OEM半导体其他零件充电设备感应充电1%6%8%13%2%0%8%3%3%1%1%0%8%11%1%34%种子轮天使轮Pre-A轮A轮A+轮pre-B轮B轮B+轮C轮C+轮D轮pre-IPO上市M&A退市战略投资亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)汽车产业图谱汽车出行产业图谱涵盖政府监管、2B、2G、2C和媒体研究等多个方面。从政府监管层面来看，汽车出行产业会受到工信部、商业部、科技部和交通部等多个部门的监管。各个部门依照相关规定对汽车行业的生产、销售、使用等不同环节进行协同监督和管理。2B端主要包括零部件供应商、生产制造、汽车流通和供应链金融等，由大数据、云计算、AI和IoT等新兴技术为智能汽车提供技术支持；系统供应商负责软件支持，比如车载OS、智能座舱等，丰富汽车驾驶体验；生产制造、硬件供应商提供硬件支持，比如车身、底盘、传感器和三电系统等；由整车厂实现软硬结合，应用互联网、C2M等新零售新模式实现产品销售收入。2C端主要包括汽车零售、出行服务及售后市场等多方面。汽车产业日趋完善的同时，各类媒体研究机构也在快速增长，为汽车产业投融资项目提供服务。据汽车工业协会数据统计，2021年，我国汽车产销分别完成2608.2万辆和2627.5万辆，同比增长3.4%和3.8%，总产值超10万亿元人民币，GDP贡献率近10%。与此同时，过去的“支柱产业”房地产在2022年仅实现工业产值7.8万亿元人民币。由此可见，汽车行业在国民经济中占据重要地位，且地位正在逐渐升高。汽车产业图谱(2022年8月)5来源：EqualOcean亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)从全球市场看中国汽车制造中国国家统计局数据显示，2017年至2019年，中国汽车出口量稳步增长，同比增速分别为10.6%和6.1%；2020年受疫情影响，对外出口降至108万辆，同比下降11.5%；2021年中国汽车出口急剧增加，总量达212万辆，同比增速达96.3%。2021年，中国在汽车出口方面排名第三，仅次于日本和德国，分别出口382万辆和230万辆。从进口端来看，2021年中国共进口119万辆汽油车、58.8万辆电动车和PHEV、1万辆混合动力车、28万辆柴油车，以及7万辆其他类型。主要进口汽车类型为汽油汽车和电动汽车，分别占比55.8和25.5%。在汽车出口的早期阶段，中国汽车主要凭借低价流入非洲、中亚和南美洲。随着技术的不断发展，中国汽车的质量和技术早已有了质的飞跃。但凭借供应链的独特优势，中国汽车价格依旧普遍低于其他国家。25.53%0.40%2%12.90%55.77%3.40%电动汽车混合型汽车混合动力汽车柴油汽车汽油汽车其他2021年进口汽车种类出口汽车类型19013012011010090 90 908060050100150200智利沙特阿拉伯俄罗斯比利时澳大利亚墨西哥埃及孟加拉英国菲律宾十大中国汽车出口流向国家汽车出口量（千）61.041.151.221.082.1210.6%6.1%-11.5%96.3%-50%0%50%100%150%0.00.51.01.52.02.5201720182019202020212017-2021年中国汽车对外出口出口(百万辆)YoY(%)来源：EqualOcean，国家统计局亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)市场增长的驱动因素政策资本消费需求三因素决定市场增长政策驱动市场增长：2015年，中国公布中国制造2025，是强国战略第一个十年的行动纲领，旨在支持中高端制造业发展。2022年5月，国家能源局等联合部署开展新能源汽车下乡活动，改善新能源汽车使用环境，推动农村充换电基础设施建设，旨在促进新能源汽车在农村地区的销售。2022年5月，为促进汽车消费，支持汽车产业发展，我国对2.0升及以下排量乘用车减半征收车辆购置税。2022年9月，加大优惠力度，对指定新能源汽车免征购置税。消费需求驱动市场增长：油价高位促进新能源汽车消费替代。预计到2025年新能源汽车保有量将达到3000万辆，到2030年将进一步增长至1亿辆。汽车定制和个性化服务正在增加，多元消费需求得以满足。30岁以下年轻车主从2010年的20%增加到2020年的40%。配套设施完善，奠定产业基础。截至2021年底，我国累计建成充电站7.5万座，充电桩261.7万个，换电站1298个。市场增长是由资本推动的：互联网跨届造车，形成市场新力量。百度、小米等科技企业凭借着雄厚的资金和技术实力入局新能源行业，将给中国汽车产业格局带来更深刻变化。EqualOcean数据显示，从2021年5月到2022年5月共计发生融资事件253起。企查查数据显示，2021年NEVs的融资总额为3639亿人民币（538.1亿美元）。7来源：EqualOcean亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)中国汽车市场六大领域汽车传感器自动驾驶汽车半导体动力电池汽车智能网联汽车制造中国乘用车协会（CPCA）表示，汽车行业正出于自主化、互联化、电动化和共享化（ACES）四个维度的变革阶段，正在经历一场重大的全球转型。数据显示，2022年5月中国汽车ACES指数为73，与上年同期相比增加了6.8。ACES指数的增加表明电动车市场的渗透率正在提高，来自消费者方面的需求也在增长。本报告将重点关注六个领域：自动驾驶、传感器、半导体、动力电池、智能互联汽车（ICV）和汽车制造。随着中国科学技术的不断革新，中国企业已从单纯的追随者转变为行业先驱者。本报告将从产业链出发，对汽车各细分领域市场及玩家给予深刻分析，提供对市场现状的洞察力，并预测市场增长。8来源：EqualOcean亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)汽车传感器9亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)汽车传感器中国汽车传感器产业链（2022年8月）中国的传感器产业链上游为材料供应商，包括陶瓷材料、半导体、金属材料等，代表企业有风华高科、江丰电子和紫金矿业等；中游为传感器制造商，代表企业有苏奥传感、飞思卡尔等；下游为汽车主机厂，代表企业有蔚来、一汽和广汽等。2022年对审查制造商来说是艰难的一年，因为该行业正面临多重挑战，如原材料价格飙升、芯片短缺和中国城市爆发的冠状病毒。原材料成本的增加和长期的芯片短缺正在减缓市场的增长。然而，随着税收减免、鼓励生产和其他形式等一系列优惠政策的落地，市场将度过这一艰难时期。10来源：EqualOcean亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)自动驾驶是汽车智能化发展的最终方向,激光雷达、摄像头、毫米波雷达、超声波传感器等传感器是实现自动驾驶的硬件基础。没有传感器，自动驾驶汽车就不可能实现：它们使汽车看到和感知道路上的一切，并收集安全驾驶所需的信息。在正常情况下，驾驶自动化解决方案供应商将使用三种类型的内置传感器，即摄像头、雷达和激光雷达，对周围环境进行绘制识别，并计算移动物体的距离和速度。每种设备都有自己的优点和缺点。例如，雷达的无线电波传输不会受到能见度、照明或噪音的影响，但该设备受制于包括低清晰度建模在内的限制。激光雷达能够处理大量的计算，从而实现高度精确，但这变成了一把双刃剑，因为它也容易出现系统故障和软件故障。第三种选择是将相机拍摄的图像处理成数据，通过算法进行分析，也能识别道路状况，而且比激光雷达和雷达相对便宜。然而，在恶劣的天气条件下，低能见度对其计算能力形成阻碍。按照不同的传感器使用，汽车自动驾驶目前存在两种主流的技术路线，一是以摄像头为主导纯视觉方案；二是以多种传感器融合方案。以摄像头为主导的纯视觉方案指依赖摄像头通过深度系统学习，模拟人眼功能达到全范围路况认知，特斯拉是该方案的主推者。该方案能够实现360度环绕构图，但在汽车高速行驶的图中，对系统的算力也提出了更高的要求。多传感器信息融合技术的基本原理是将各种传感器进行多层次、多空间的信息互补和优化组合处理，最终产生对观测环境的一致性解释。谷歌和百度的自动驾驶系统偏向于多传感器融合。汽车传感器11来源：EqualOcean亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)汽车传感器汽车传感器相关的政策12来源：EqualOcean亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)汽车传感器0.97%12.62%4.37%9.22%2.91%5.83%1.94%1.46%0.97%7.28%3.40%0.49%23.79%20.87%2.43%种子轮公司天使轮公司Pre-A 轮公司A轮公司A+轮公司B 轮公司B+轮公司C 轮公司C+轮公司D轮公司E轮公司战略投资公司Pre-IPO的公司上市公司兼并与收购的公司未经资助的公司无财务要求的公司未上市公司88.35%0.6.31%0.97%3.4价值在500万美元以下的公司价值500万至1000万美元的公司价值从1000万美元到5000万美元的公司价值5000万至1亿美元的公司估值超过1亿的公司EqualOcean追踪了2021年5月至2022年5月期间发生在中国市场的融资活动。未经融资的公司占23.79%。没有融资需求的公司占20.87%。有天使轮融资的公司占12.62%。上市公司占3.4%。目前有208家中国公司在中国市场上提供与汽车传感器相关的服务和产品。88.35%的公司价值在500万美元以下。6.31%的公司价值在1000万至5000万美元之间。13来源：EqualOcean国内汽车传感器企业的估值目前国内汽车传感器企业的融资分布亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)汽车传感器汽车传感器类型 汽车传感器：用于检测汽车状况，包括发动机尤为传感器等。汽车感知传感器：用于检测车辆周围环境，包括激光雷达、毫米波雷达、摄像头等。雷达激光雷达摄像头超声波雷达费用300-1000 元3,380-13,523元单目 500-1000元双目 1500-2000元100-200元探测距离150m300m低于300m低于100m低于 5m响应时间1 ms10 ms100 ms1000 ms入门障碍级别中级高级中至高级低级汽车传感器汽车感知的传感器汽车传感器雷达激光雷达摄像头发动机油位传感器发动机机油压力传感器冷却液温度传感器燃油压力传感器超声波雷达在汽车感知传感器中，激光雷达成本最高，平均费用为3380到13523元。通常情况下，L2或L2+自动驾驶汽车由于成本高，只安装一个激光雷达。然而，随着激光雷达商业化程度的加深，激光雷达平均成本有望降至3000元以下，且尺寸也将变小。与激光雷达相比，毫米波雷达和摄像头价格较低。汽车制造商通常在一辆智能汽车上至少安装5个毫米波雷达和8个摄像头。14来源：EqualOcean亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)传感器的三种主要类型激光雷达：由激光发射单元和接收单元组成，通过测点传感器发射器与目标物体之间的传播距离，分析目标物体表面反射信息，从而构建目标物体的三维结构。具有强大的计算能力，激精确度很高，但这变成了一把双刃剑，因为它也很容易出现系统故障和软件故障。毫米波雷达：毫 米 波 雷达对无线电波的传输不受能见度、照明和噪音的影响，但该设备受到包括低清晰度建模在内的限制的制约。相机雷达：相机拍摄的图像收集数据，通过算法进行分析，识别道路状况。它比激光雷达和雷达相对便宜。然而，在恶劣的天气条件下，它受到低能见度的阻碍。汽车传感器158112330.538.741.5466001020304050607020182019202020212022E2023E2024E2025E2021年，传感器市场 分 为 用于车辆周围环境的汽车传感器和用于检测车辆状况的车辆传感器。根据我们的预测，汽车传感器市场规模将从2020年的230亿元人民币达到2025年的600亿元人民币（88.7亿美元），年平均增长率为22%。NEV和自动驾驶技术的快速发展正在刺激着对传感器的需求。汽车传感器市场规模（10亿元）：预期2025年超600亿元来源：EqualOcean亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)2021!#$%&()*+,-./012345672!#$%&()*+,-./01234567228%汽车传感器2021年，用于检测周围环境的汽车传感器占传感器市场的72%，而检测车辆状况的传感器占市场的28%。2022年是激光雷达的商业化之年，EqualOcean通过采访激光雷达和自动驾驶行业的业内人士，根据我们的预测，2022年第一季度，L2市场渗透率接近25%，2025年L3自动驾驶汽车市场渗透率将增长到25%，由于激光雷达的大规模生产，成本大致降低到平均3000元人民币，激光雷达市场规模将达到280亿元人民币。1628%5%23%12%4%毫米波雷达激光雷达摄像头超声波雷达Others来源：EqualOcean亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)汽车传感器24GHz和77GHz的MMW雷达的比较24 GHz77GHz探测距离短距离长距离探测角度大小渗透能力弱强检测精度低高速度限制150 km/h250 km/h应用BSD,LDW,LKA,PA,LCA ACC,AEB,FCW,ADS目前市面上主要的MMW雷达，即毫 米 波 雷 达，主 要 有 24GHz和77GHz两种。两类雷达在探测距离、探测角度等方面表现不同，适用场景也各不相同。24GHz雷达用于盲点检测、车道偏离警告、车道保持辅助、停车辅助和变道辅助；77GHz应用于自适应巡航控制、自动紧急制动、前方碰撞警告和自动驾驶系统。1819.321.223.425.928.5051015202530202020212022 E2023 E2024 E2025 E中国毫米波雷达市场规模预测（十亿元）国产 四小龙 的毫米波雷达供应商172020年和2021年，MMW雷达的市场以稳定的速度增长，其年同比增长分别为13.92%和7.2%。我们认为，未来三年，MMW雷达的年平均增长率将保持在10%左右。预计到2025年，毫米波雷达的市场规模将达到285亿元人民币。来源：EqualOcean亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)楚航科技成立于2017年，由德国海归团队组建，致力于研发和生产用于智能汽车高级辅助驾驶和自动驾驶的毫米波雷达。公司采用模块化的研发方式，目前已经推出77-79GHz车规级毫米雷达、60-64GHz消费类毫米雷达和4D点云成像雷达等多款产品。公司总部位于南京，在慕尼黑、上海、合肥和安庆均设有子公司。其中，安庆工厂年产能180万颗，上海工厂将于2023年投产，预计年产能达500万。该公司于2022年3月完成了超亿元的B轮融资，由创世伙伴独家领投，海拉中国战略跟投。中国毫米雷达“四小龙”供应商之一机构高校公司楚航科技车规级毫米波雷达生产商18 与NTCAS、SAC、TC114和SC29等机构组织合作，制定了汽车雷达性能要求和测试方法的标准。与上海交通大学、同济大学等高校合作研发雷达成像等领域。同时与海拉等公司达成战略合作，深挖自动驾驶领域感知领域。77 GHz 前向雷达天线通道角度探测距离产品功能范围精读分辨率3Tx4Rx-50 to+50(SR)-9 to+9(MR)-9 to+90.250.5m-220m自适应巡航、自动紧急制动、前方碰撞预警等3Tx4Rx-90+90-10+100.550.5m to 120m监测车体前方、后方和侧方盲区，并相应报警3Tx4Rx-60 +60-60 +60/5mDMS驾驶员心跳呼吸检测3Tx4Rx-75+75-10+100.550.5m to 120m盲点辅助监测、变道辅助预警、开门预警、后方横向交叉碰撞报警等77 GHz 商用车盲区监测雷达60 GHz 生命体征检测雷达77GHz 角雷达主要产品公司技术支持一览战略合作机构来源：EqualOcean，楚航科技亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)产品优势量产优势公司成就 生命体征检测雷达获得欧盟CE RED指令公告机构证书。车规级雷达生产成本低于市场平均。公司积极布局智慧城市领域。获得东风乘用车、长城汽车、北汽新能源、奇瑞汽车、上汽红岩、宇通客车等20多家主机厂，近40款助力车型前装定点项目。布局热门4D点云成像雷达赛道，预期2022年年底实现量产。安徽和上海工厂预期总产能将达到680万辆/年 中国毫米波雷达四小龙之一。毫米波雷达独角兽，已完成B轮融资。主导ISO/PWI13389汽车雷达国际标准的前期研究工作。19来源：EqualOcean，楚航科技中国毫米雷达“四小龙”供应商之一出货量合作车企产能100,000+21产品标准指定51.8 Mn+专利数目180+技术优势产品优势公司成就量产优势 全赛道布局产品组合，已在中国推出77GHz角雷达、77GHz前向雷达等多款车规级产品。累计拥有专利50多项，其中PCT国际专利12项。此外，公司拥有超过40项软件著作权。公司核心团队技术实力雄厚，公司创始人兼CEO楚詠焱在博世拥有13年研发管理经验，联合创始人兼CTO在射频领域拥有深厚的技术储备和自主知识产权。楚航科技车规级毫米波雷达生产商技术优势亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)北醒光子科技技术自主的激光雷达生产商自动驾/CV2X轨道交通航运工业制造 2021年激光雷达产品出货量超过60万台。2021年海外收入占公司总营收的50%。产品远销全球60多个国家和地区。北醒光子科技有限公司（以下简称“北醒”）是一家激光雷达厂商，于2015年成立于中国北京，为国内外用户提供激光雷达的研发、制造、销售和服务等全方位的业务，致力于为客户提供激光雷达及解决方案，合作领域包括自动驾驶、轨道交通、民航、航运和工业传感等。北醒拥有专利超百项，激光雷达产品出口到全球60多个国家和地区。产品应用领域AD2 车规级激光雷达Horn-X2 Pro长距3D激光雷达探测距离200m 10%reflectivity300m等效线束512600角分辨率Vertical:0.05Horizontal:Adjustable0.05*0.05视角场120*25.690*30产品机构认证民航AD2 车规级激光雷达 512 线束 优越的传感元件水平、超高的数据密度 每秒绘制300万个数据点 200米探测距离Horn-X2 工业级激光雷达 600线束 整机设计参考工业级和车规级要求 大视角高清点云 300米超长探测距离前五大北醒产品出口目的地20来源：EqualOcean，北醒亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)自动驾驶21亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)自动驾驶中国的自动驾驶产业链（2022年8月）22汽车自动驾驶技术包括三大核心环节：感知、决策和执行。传感器实现外部环境感知，包括摄像机、红外线夜视仪和雷达等；软件算法和通讯设备实现决策下达，主要玩家包括清智科技等；由汽车自身实现决策执行环节，从而实现自动驾驶全环节。来源：EqualOcean亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)自动驾驶RobotaxiRobobus工业园区港口和机场矿区卫生设施自动驾驶物流自主配送车政府法规硬件费用使用者接受程度技术限制自动驾驶的应用SAE L3、L4和L5的商业化障碍EqualOcean分析，到2025年，自动驾驶相关的出行服务以及新车销售市场规模将达到2200亿人民币（328.5亿美元），到2030年将超过5000亿人民币。然而，受限于政策法规管制、使用者接受程度不高，以及过高的硬件费用和技术要求，自动驾驶的市场化程度还不高。在特定的路线或区域实现自动驾驶比较容易，例如机场、港口、工业园区和Robobus。然而，Robotaxi通常在不可预测的环境下行驶，它要求车辆更加智能，对软件和硬件的要求也会更高。自动驾驶23来源：EqualOcean亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)0.75%28.91%20.86%7.90%1.64%1.64%3.43%11.62%0.17%0.15%3.43%0.17%0.30%0.45%1.64%0.89%4.32%1.19%8.35%2.53%种子轮未融资企业无融资需求企业战略融资M&A退市企业上市公司天使轮Pre-IPOPre-BPre-AF 轮E 轮D 轮C 轮C+轮B 轮B+轮A 轮A+轮自动驾驶从政策层面来看，政府对自动驾驶发展持积极态度。近年来，随着中国政府出台的支持性政策，有关自动驾驶的法规正在不断完善，并逐步接近完成。目前国内自动化驾驶企业的融资分布：24来源：EqualOcean政策名称时间发布机构国家车联网产业标准体系建设指南(智能网联汽车)2017年6月13日工业和信息化部、国家标准化管理委员会北京市关于加快推进自动驾驶车辆道路测试有关工作的指导意见2017年12月18日北京市交通委联合市公安交管局、市经济信息委等部门北京市自动驾驶车辆道路测试管理实施细则2017年12月18日北京市交通委联合市公安交管局、市经济信息委等部门汽车驾驶自动化分级2020年3月10日工业和信息化部、全国汽车标准化技术委员会关于促进道路交通自动驾驶技术发展和应用的指导意见2021年1月交通运输部亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)自动驾驶自动驾驶水平随着自动驾驶在全球的发展，中国和美国 已 成 为 引领L3和L4 自 动 驾 驶 的国家。Robotaxi在北京、上海、广州和深圳 运 营，这意味着在技术发展和政策支持方面，中国是一个先行者的角色在全球范围内。根据EqualOcean的数据显示，目前有696家中国公司正在提供与中国自动驾驶市场有关的服务和产品。其中，近87%的公司的估值低于500万美元。25Source:EqualOcean86.89%0.89%1.19%5.07%5.96%价值在500万美元以下价值在5000万美元和1亿美元之间价值在500万美元和1000万美元之间价值超过1亿美元价值在1000万美元和5000万美元之间中国自动驾驶企业估值：近九成企业估值超0.5亿美元012345没有自动驾驶技术，感知环境、并提供信息或者短暂介入车辆运动控制，但是不能持续执行车辆控制可以持续提供横向或纵向运动控制。但驾驶员仍要对道路状况和车辆驾驶情况保持监管驾驶员和自动驾驶系统沟通执行全部驾驶任务，允许用户短暂地将双手脱离方向盘系统在设计条件下持续执行全部驾驶任务。若出现即将不满足运行范围时请求驾驶员接管可以持续地执行全部动态驾驶任务并自动执行最小风险策略。当系统脱离运行范围时向驾驶员发出介入请求，驾驶员可不响应请求。可在任何可行驶条件下持续地执行全部动态驾驶任务并执行最小化风险策略驾驶辅助系统自动驾驶系统亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)自动驾驶公司采用车型测试里程（百万公里）车队规模（辆）布局城市百度红旗，极狐，威马，埃安16400+北京，上海，广州，长沙，沧州小马智行雷克萨斯RX450,诶安 LX红旗E-HS3,比亚迪秦,林肯MKZ8200+加州，广州，北京，上海AUTOX克莱斯勒FCA大捷龙100深圳，上海，广州Momenta苏州文远知行东风日产轩逸,林肯MKZ,AION S,东风风神E707300+广州滴滴沃尔沃XC60100上海大众奥迪e-Tron10合肥东风汽车东风风神E70160武汉吉利几何A10杭州享道Robotaxi非凡MARVEL R60上海，苏州广汽，北汽，小鹏即将布局Robotaxi领域的参与者（截至2021年底）26来源：EqualOcean亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)自动驾驶自动驾驶部门主要玩家Robotaxi百度，智道互联，文远知行，轻舟智航,希迪智驾Robobus百度，智道互联，滴滴，安途，小马智行，文远知行，元戎启行物流运输京东，美团，智道互联，新石器，白犀牛自主配送车百度，主线科技，嬴彻，图森未来卫生智行者科技，智道互联，高仙机器人27到2021年底，自动驾驶的五个细分赛道在中国的市场规模（亿元）：物流运输市场规模较大：2021年物流运输市场规模达123亿元，与此同时自主配送车规模仅19亿元，增长空间巨大。Robotaxi和Robobus发展受限，规模相对较小：受限于政策法规、人文伦理，中国自动驾驶暂未放开，2021年Robotaxi和Robobus市场规模分别为9亿元和3亿元。环卫领域仍待进一步发展，目前环卫自动驾驶车辆的市场规模仅为2亿元人民币。93123192RobotaxiRobobus物流运输自主配送车卫生来源：EqualOcean自动驾驶五大细分领域及市场主要玩家：亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)自动驾驶预计到2025年，自动驾驶的八大细分赛道的市场规模将达到267.6亿元人民币。根据2017年政府发布的汽车产业发展政策，2025年，L2和L3级驾驶自动化的渗透率将达到25%。3.054.395.526.938.418.139.3710.0411.8517.6626.7605101520253020152016201720182019202020212022E 2023E 2024E 2025E市场规模(十亿元)2015年至2025年中国八大细分赛道自动驾驶的市场规模预测（十亿元）自2021年以来，Robotaxi 赛 道越来越拥挤，东风汽车、Saicmboility、广汽集团、北汽集团 等 企 业 正在加入Robtaxi的竞争。就商业模式而言，原始设备制造商、Robotaxi服务平台和自动驾驶技术供应商是Robotaxi领域的主要参与者。28来源：EqualOcean亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)汽车半导体29亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823)亿欧智库-单宏宇(214823