2022年“专精特新”企业发展研究报告.pdf

“专精特新”企业发展研究报告中小企业高质量发展洞察2022.9 iResearch Inc.2前言研究背景：研究对象：中小企业作为国民经济和社会发展的生力军，是建设现代化经济体系、推动经济实现高质量发展的重要基础。为进一步支持中小企业高质量发展，中央及地方进一步加强“专精特新”企业培育力度，持续优化“专精特新”企业梯队培育，倡导多元市场主体共同服务中小企业“专精特新”发展。在此背景下，艾瑞发布“专精特新”企业发展研究报告，深入探讨不同区域“专精特新”企业发展规律，总结梳理典型区域“专精特新”企业培育有效经验，挖掘剖析典型“专精特新”企业和服务厂商代表，展现“专精特新”企业发展重点与未来趋势。希望通过本报告，为读者呈现现阶段“专精特新”企业发展的要点，提供区域培育“专精特新”企业的建议启发。当然，限于研究周期与行业理解水平，报告仍有不足之处，敬请各界读者指正。根据工信部优质中小企业梯度培育管理暂行办法优质中小企业可分为创新型中小企业、“专精特新”中小企业和专精特新“小巨人”企业三大类。本篇报告研究范围确定在“专精特新”中小企业和专精特新“小巨人”企业，为便于表述在文中统称为“专精特新”企业。研究方法：本报告通过业内资深的专家访谈、桌面研究、案例实证研究、行业对比研究、投融资数据统计输出相应研究成果。艾瑞咨询产业数字化研究部报告撰写32022.9 iResearch I摘要来源：艾瑞研究院根据公开资料自主研究绘制。各地区在产业转移大势下，根据区域经济优势及产业转移所处位势调整“专精特新”企业培育方向。东部地区保持领先优势的关键点在于坚持技术创新引领；中部地区赶超机会在于积极承接与布局技术密集型制造业及新兴产业；东北地区重点推动传统制造业升级；西部地区则发挥资源禀赋以新能源与新经济产业的发展补强基础。“专精特新”企业在资金支持、数字化、创新协同、市场拓展方面仍有较为急迫的诉求未能得到满足。各地方在培育“专精特新”企业时也面临政策体系覆盖面较窄、落地性较弱、匹配度不高等问题。为解决上述问题，各地可从企业调研、整体设计、培育库建设、服务平台建设、生态营造等环节入手，挖掘本地中小企业现状特征、发展潜力、发展诉求，有针对性的进行整体发展思路与政策设计、完善梯度培育机制，并匹配要素供给所需公共服务平台，营造良好氛围。“专精特新”企业具有专业化、精细化、特色化、新颖化特征，其概念自2011年提出以来，经历十余年发展至今上升至国家战略层面，我国明确提出到2025年培育一万家专精特新“小巨人”企业、十万家“专精特新”中小企业的目标。截至目前，工信部已公示9279家专精特新“小巨人”企业，其中超六成专精特新“小巨人”企业分布于制造业，但分批次来看制造业占总数比重逐批下降，体现出我国专精特新“小巨人”企业重点培育行业方向正逐渐从制造业向高技术服务业转移，特别是科学研究和技术服务业及信息传输、软件和信息技术服务业行业“专精特新”企业发展趋势如日方升。专精特新“小巨人”企业地区分布东强西弱、阶梯递减的特征明显。东部地区凭借区域经济发展优势及创新资源集聚优势始终是我国“小巨人”企业培育的引领核，中部地区“小巨人”企业培育保持良好态势，西部地区虽“小巨人”企业基础较弱但保持平稳发展，而东北地区“小巨人”企业培育势头放缓。SMS 国家层面支持政策瞄准资金支持、创新协同、人才支持、品牌市场、企业转型、精准对接服务等6大方向。地方政府在国家政策指引下，协同科研院所、金融机构、行业内龙头企业及专业化服务商等多元市场主体共同参与协助“专精特新”企业发展，营造“专精特新”企业服务生态。市场化服务商是各地政府培育“专精特新”企业重要的合作伙伴。以大型平台型企业、区域性科技服务机构、龙头型“专精特新”企业为代表的市场化服务商，通过政企合作的方式，服务于“专精特新”企业。4中小企业之“专精特新”1“专精特新”培育生态2“专精特新”典型服务商3“专精特新”趋势洞察452022.9 iResearch I“专精特新”概念界定“专精特新”企业是我国中小企业高质量发展生力军来源：优质中小企业梯度培育管理暂行办法、公开资料，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。为提升中小企业创新能力和专业化水平，促进中小企业高质量发展，助力实现产业基础高级化和产业链现代化，工信部于2022年6月印发优质中小企业梯度培育管理暂行办法，明确优质中小企业是指在产品、技术、管理、模式等方面创新能力强、专注细分市场、成长性好的中小企业，提出构建包含创新型中小企业、“专精特新”中小企业和专精特新“小巨人”企业3个层次的优质中小企业梯度培育体系。专精特新“小巨人”企业：优质中小企业的核心力量位于产业基础核心领域、产业链关键环节，创新能力突出、掌握核心技术、细分市场占有率高、质量效益好认定需同时满足专、精、特、新、链、品等6个方面指标“专精特新”中小企业：优质中小企业的中坚力量实现专业化、精细化、特色化发展，创新能力强、质量效益好认定需满足细分市场从业年限、研发投入强度、营收规模等3方面要求，且专、精、特、新等4方面13项指标综合评分达60分以上创新型中小企业：优质中小企业的基础力量优质中小企业的基础力量，具有较高专业化水平、较强创新能力和发展潜力认定需满足创新能力、成长性、专业化等3方面6项指标综合评分达60分以上优质中小企业梯度培育体系内涵与标准目标与现状1万家已培育9千余家10万家已培育5万余家100万家62022.9 iResearch I“专精特新”认定标准设置专业化、精细化、特色化、新颖化4类评价指标优质中小企业的评价标准指标可归类为专业化、精细化、特色化、新颖化4个方向。其中，专业化指标重点衡量企业主营业务的专业化程度、成长性及市场地位；精细化指标重点衡量企业的资产运营、质量管理及数字化水平；特色化指标重点衡量企业产品的独特性、独有性；新颖化指标通过对企业创新投入与产出情况的衡量评价其的创新能力。创新型中小企业“专精特新”中小企业专精特新“小巨人”企业专业化特定细分市场从业时间*特定细分市场从业时间主营业务占比与增长率主营业务占比与增长率主营业务占比与增长率主导产品所属领域情况主导产品所属领域情况主导产品所属领域情况精细化资产负债率资产负债率资产负债率质量管理体系认证数字化水平质量管理体系认证数字化水平净利润率特色化由省级中小企业主管部门结合本地产业状况和中小企业发展实际自主设定主导产品在全国细分市场占有率&拥有直接面向市场并具有竞争优势的自主品牌新颖化获国家级、省级科技奖励情况获国家级、省级科技奖励情况获国家级科技奖励情况新增股权融资情况新增股权融资情况*新增股权融资情况*研发费用/占比*研发费用/占比有效知识产权数有效知识产权数有效知识产权数研发机构建设情况研发机构建设情况研发机构建设情况研发费用/占比“创客中国”获奖情况“创客中国”获奖情况研发人员占比研发人员占比高新技术企业等荣誉获评情况指标必须指标指标评分指标指标创新直通指标指标*既是必须指标也是评分指标指标*既是创新直通指标也是必须指标图例注释：1评分指标，指相关指标得分加总后满足一定分数要求方符合认定条件的指标；2必须指标，指必须满足全部指标要求方符合认定条件的指标；3创新直通指标，指一旦满足其中1个指标要求即可无需满足评分指标要求的指标；来源：优质中小企业梯度培育管理暂行办法，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。不同层级优质中小企业评价指标体系构成示意图72022.9 iResearch I“专精特新”独特内涵以创新能力建设为基础，强调专业化、精细化、特色化发展一直以来我国高度重视培育壮大中小企业，发改委、工信部、科技部、财政部等多部门协作，推出“专精特新”中小企业、专精特新“小巨人”企业、创新型中小企业、高新技术企业、科技型中小企业等中小企业培育专项。不同类型中小企业培育专项，均强调创新能力建设与专业化发展。但和其他中小企业培育专项相比，“专精特新”中小企业和专精特新“小巨人”企业更加注重对于产品特色化程度、管理现代化水平以及领域专业化程度的考察，体现出该专项旨在培育以创新驱动为前提、专注于细分市场、市场占有率高、质量效益优的中小企业佼佼者。注释：色阶颜色由浅至深表示标准要求由低到高，仅有灰色底纹表示该培育专项在对应考察方向未做明确要求。来源：优质中小企业梯度培育管理暂行办法、科技型中小企业评价办法、高新技术企业认定管理办法等公开文件，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。不同类型中小企业认定标准对比考察方向“专精特新”中小企业专精特新“小巨人”企业高新技术企业创新型中小企业科技型中小企业技术创新能力领域专业化程度管理现代化水平产品特色化程度82022.9 iResearch I“专精特新”培育历程始于2011年，经历战略布局、细化实施、加速推进三大阶段随着我国经济发展方式由要素驱动向创新驱动转型，我国企业发展重点也从注重规模化发展向注重创新能力培育转变，并于2011年孕育出“专精特新”中小企业这一概念。随着对于“专精特新”企业培育的必要性与实施路径等认知的理解逐渐深入，我国适时调整“专精特新”企业发展支持政策的推进力度，大致可分为总体布局、细化实施、加速推进3大阶段。注释：1 促进中小企业发展规划（20162020年），2 关于支持打造特色载体推动中小企业创新创业升级的实施方案，3关于开展专精特新“小巨人”企业培育工作的通知，4为“专精特新”中小企业办实事清单，5关于支持“专精特新”中小企业高质量发展的通知，6优质中小企业梯度培育管理暂行办法。来源：国务院官网、工信部官网、公开资料，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。202220212020201920182017201620152014201320122011战略布局阶段细化实施阶段加速推进阶段提出专精特新中小企业概念，明确专精特新发展思路方向细化专精特新企业培育路径，落实企业培育相关重点举措提升专精特新企业战略地位，加速推进企业培育重点工程2011年“十二五”中小企业成长规划首次提出“专精特新”概念，指出“专精特新”是中小企业转型升级的重要方向，提出培育“小而优、小而强”的企业。2013年7月关于促进中小企业“专精特新”发展的指导意见提出促进“专精特新”中小企业发展的总体思路，明确“专精特新”的内涵。2016年提出开展“专精特新”中小企业培育工程1。2018年提出支持实体开发区打造大中小企业融通型等4类双创特色载体等举措2；明确专精特新“小巨人”企业的具体培育条件3。2019年工信部发布第一批专精特新“小巨人”企业名单。2021年围绕加大财税支持力度、完善信贷支持政策等提出31条具体支持举措4；明确到2025年重点支持1000余家专精特新“小巨人”企业高质量发展等企业培育目标5。2022年明确创新型中小企业、“专精特新”中小企业、专精特新“小巨人”企业的认定标准6。阶段内涵重要事件阶段划分政策总数关键词频大于1的政策数量2011-2022年中国“专精特新”企业相关政策文件发布情况92022.9 iResearch I“专精特新”发展动力新时期，我国中小企业“专精特新”化发展是大势所趋新时期，世界正经历百年未有之大变局，全球产业分工和转移呈现新趋势，科技创新日益成为产业发展核心驱动力，社会经济数字化转型日益深化。我国经济由高速增长阶段转向高质量发展新阶段，中小企业作为国民经济和社会发展的生力军，具有企业规模数量大、产业发展贡献突出的特点。但仍面临创新能力不足、抗风险能力较低、经营管理水平和专业化水平有待提升，亟待进一步专业化、精细化、特色化、新颖化发展。注释：中小企业的户数、营收、资产总额为规上中小企业数据，占规上企业户数、营收、资产比重数据均为2020年底数据。来源：公开信息，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。中国中小企业量、质并重中小企业户数占规上企业总数比重中小企业营收占规上企业营收比重中小企业资产占规上企业资产比重95.68%60.83%55.01%科技创新成为产业发展核心驱动力数字技术加速向社会经济渗透全球产业转移呈现“离心化”趋势强调创新驱动发展：发展人工智能、生物医药、芯片设计等高技术含量产业发展数字经济全面推进数字产业化和产业数字化，推广社会经济数字化场景保障产业链安全产业链关键环节自主可控，重点培育发展高附加值环节但在创新能力、经营管理、专业水平、抗风险能力等方面仍有较大提升空间专业化精细化特色化新颖化中国中小企业“专精特新”化发展动力102022.9 iResearch I“专精特新”现状概况我国已分四批公示9279家专精特新“小巨人”企业在2022年6月优质中小企业梯度培育管理暂行办法出台之前，各地对于“专精特新”中小企业的起始评选时间及评选标准不一，因此在“专精特新”企业数据比较方面并不能很好的体现出各地“专精特新”企业培育的全貌。而专精特新“小巨人”企业标准明确、全国统一，在数据比较方面能更好的代表各地“专精特新”企业培育进程，因此各地不同批次公示的专精特新“小巨人”企业数量，能更好体现各地专精特新企业总体培育水平。自2019年以来，工信部共分四批次公示了9279家专精特新“小巨人”企业，已近达成2025年培育1万家专精特新“小巨人”企业的目标。注释：各地国家级专精特新“小巨人”企业数量来自工信部及各省、自治区、直辖市及计划单列市、新疆生产建设兵团中小企业主管部门公示名单数据，包含第二批未通过公示期的160家企业，统计时间截至2022年9月。来源：工信部官网、各省、自治区、直辖市及计划单列市、新疆生产建设兵团中小企业主管部门官网，艾瑞咨询研究院自主研究绘制。248174429304357第一批第二批第三批第四批系列1专精特新“小巨人”分批次公示数量公示专精特新“小巨人”企业数量（家）112022.9 iResearch I2022.9 iResearch I制造业科学研究和技术服务业批发和零售业信息传输、软件和信息技术服务业其他“小巨人”企业产业领域始终集中在制造业，但制造业企业数量占比呈现下降趋势我国专精特新“小巨人”重点培育行业方向正逐渐从制造业向高技术服务业转移，特别是科学研究和技术服务业及信息传输、软件和信息技术服务业等行业发展态势如日方升。从行业领域来看，已公示的专精特新“小巨人”企业集中分布于制造业，占公示专精特新“小巨人”企业总数超六成。然而分批次来看，制造业专精特新“小巨人”企业数量呈现明显下降趋势，从第一批占比近70%下降至第四批占比不到60%。相比之下，科学研究和技术服务业及信息传输、软件和信息技术服务业虽目前占比较少仅为23%和4%，但分批次看则呈现出明显的上升趋势。来源：工信部官网、企查查等行业公开信息，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制来源：工信部官网、企查查等行业公开信息，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制69.8%63.6%63.1%59.0%19.0%20.5%21.5%25.0%8.1%10.1%8.9%8.6%2.4%4.0%4.5%0.8%2.9%2.5%2.9%第一批第二批第三批第四批各批次“小巨人”企业产业领域分布情况“小巨人”企业产业领域分布情况制造业科学研究和技术服务业批发和零售业信息传输、软件和信息技术服务业租赁和商务服务业建筑业水利、环境和公共设施管理业 电力、热力、燃气及水生产和供应业其他61.4%22.9%9.0%4.0%0.7%0.5%0.5%0.3%0.7%122022.9 iResearch I“小巨人”企业区域分布“小巨人”企业区域分布呈现东强西弱、阶梯递减特征专精特新“小巨人”企业区域分布东强西弱、阶梯递减态势明显。从已公示专精特新“小巨人”企业在各省级行政区的分布来看，拥有超500家专精特新“小巨人”企业的地区均位于东部地区，分别为浙江、广东、江苏、山东、北京、上海等6地，展现出东部地区作为我国经济持续增长的核心区，在“专精特新”企业培育方面的领先优势与雄厚实力。已公示专精特新“小巨人”企业累计数量位于100-499区间的地区中近半数位于中部地区，而“小巨人”企业累计数量低于100家的地区则集中于西部及东北地区。来源：工信部官网、企查查等行业公开信息，艾瑞咨询研究院自主研究绘制。各省级行政区各批次“小巨人”企业公示情况1078881772713596507495484415378360350347288263224198166153106817063 62 615640322115402004006008001000浙江广东山东江苏北京上海安徽湖北湖南河南福建四川河北辽宁重庆江西天津陕西山西广西云南贵州吉林新疆黑龙江甘肃宁夏内蒙古海南青海西藏第四批公示数量（家）第三批公示数量（家）第二批公示数量（家）第一批公示数量（家）132022.9 iResearch I分批次分地区“小巨人”企业公示情况东部地区始终为小巨人培育引领核，中部地区保持良好态势分批次从已公示专精特新“小巨人”企业在各省级行政区的分布来看，东部地区仍是专精特新“小巨人”企业培育的动力核，以浙江、江苏、北京为引领，在获批数量及占比上均领跑全国。中部地区专精特新“小巨人”企业培育态势在湖北、重庆等地区的带动下呈现出强劲势头。相较之下，东北地区虽然是我国老工业基地，但专精特新“小巨人”企业公示数量却呈现出下降态势，并未发挥出制造业基础雄厚的优势，新旧动能转换方面仍有较大提升空间。来源：工信部官网、各省、自治区、直辖市及计划单列市、新疆生产建设兵团中小企业主管部门官网、企查查等行业公开信息，艾瑞咨询研究院自主研究绘制。浙江江苏湖北山东北京广东安徽重庆上海新疆贵州天津广西江西辽宁第四批-占比省级行政区第三、四批小巨人公示情况对比四大经济区各批次小巨人公示数量占比情况第四批获批数较第三批增量（家）第四批获批数占比较第三批增量（%）052%21%22%5%52%21%21%6%56%24%14%6%64%23%10%3%东部中部西部东北东部地区总计5473家东北地区总计5473家西部地区总计1245家中部地区总计2149家第一批第二批第三批第四批各省级行政区第四批获批数占比较第三批增量（%）及第四批获批数较第三批增量（家）14中小企业之“专精特新”1“专精特新”培育生态2“专精特新”典型服务商3“专精特新”趋势洞察4152022.9 iResearch I“专精特新”企业服务生态政府主导联合多元主体共同构建“专精特新”企业服务生态在“专精特新”企业发展过程中，政府部门、科研院所、金融机构、行业内龙头企业及专业化服务商共同构建了多元化的企业服务生态。其中，政府侧一方面以认定奖励、资金补贴、资源倾斜等方式直接支持“专精特新”企业发展；另一方面，通过政策引导、建设精准对接服务平台并以提供机构补贴、研发补贴、购买服务、风险共担等形式，鼓励各类机构为“专精特新”企业提供人才、技术、资金、市场及其他专业化服务。科研院所多在人才、技术等领域以项目合作、平台共建等形式与“专精特新”企业合作。金融机构为“专精特新”企业成长的不同阶段提供相匹配的科技金融服务。行业龙头多以工业互联网平台建设等形式与“专精特新”企业形成供应链协同。专业化服务商则一方面直接为“专精特新”企业提供数字化、绿色化、创新创业等服务，一方面通过参与、支持科研院所、行业龙头与“专精特新”企业的合作构建服务生态。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。政府部门服务商科研院所“专精特新”企业人才、技术合作金融机构精准对接平台研发平台共建研发补贴机构补贴科技金融服务风险共担服务购买服务提供机构补贴认定奖励资金补贴资源倾斜行业内龙头供应链协同服务提供资金补贴服务提供主导建设服务提供“专精特新”企业服务生态162022.9 iResearch I中央引导构建“专精特新”服务体系重点强化资金支持、创新协同、企业转型等政策举措我国提出“十四五”期间，努力推动培育一百万家创新型中小企业、十万家“专精特新”中小企业、一万家专精特新“小巨人”企业的目标。国家层面密集推出多项与加强“专精特新”企业培育相关的举措，重点关注资金支持、人才支持、创新协同、品牌市场、企业转型、精准对接服务等6大方面。重点围绕专精特新中小企业全生命周期需求，引导各类市场化服务机构参与建设专属“专精特新”企业的服务体系。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。信贷产品融资产品营销渠道建设创新能力提升产业链协同数字化建设人才服务质管与品牌建设知识产权服务工业设计赋能法律咨询节能诊断与改造“专精特新”系列举措瞄准6大靶点建设专属“专精特新”企业的市场化、专业化服务体系重点关注财税与信贷支持及市场化融资中央财政中小企业发展专项资金安排100亿元以上奖补资金，支持千余家国家级专精特新“小巨人”企业2021年北交所开市，定位服务创新型中小企业，聚焦“专精特新”公司重点关注企业创新能力提升与产业链协同面向“专精特新”企业组织实施一批工程化应用验证项目开展“携手行动”，推动形成协同、高效、融合、顺畅的大中小企业融通创新生态重点关注企业数字化、绿色化转型升级将中小企业数字化改造升级纳入“专精特新”企业培育体系和小型微型企业创业创新示范基地建设，予以重点支持组织开展智能制造进园区活动重点关注高层次人才的培训与供给在2022年全国中小企业网上百日招聘高校毕业生活动中开展“专精特新”中小企业硕博巡回招聘、直播带岗等活动开展领军人才“专精特新”等培训重点关注企业自主品牌建设与市场拓展在中国国际中小企业博览会等具有较大影响力的中小企业会议活动中，设立“专精特新”展区专场，安排产品发布、企业路演、技术对接等系列活动开展中小企业跨境撮合活动重点关注服务体系与平台载体建设着力支持打造大中小企业融通型等4类载体以培育更多专精特新中小企业推动省级以上中小企业公共服务示范平台和小微企业创业创新示范基地建设资金支持人才支持创新协同企业转型品牌市场精准对接服务172022.9 iResearch I各地出台专项培育政策地区资金支持人才支持创新协同企业转型品牌市场精准对接北京天津河北山西内蒙古辽宁吉林黑龙江上海江苏浙江安徽福建江西山东河南各地区为扶持“专精特新”企业发展纷纷出台各类专项支持政策。从支持方向来看，已公开的“专精特新”企业专项扶持政策多集中于资金支持、人才支撑、精准对接等领域。创新协同、企业转型、品牌市场等方向单独面向“专精特新”企业的扶持政策较少，支持对象多为制造业企业、科技型企业等更广泛的企业主体。来源：公开政策文件，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。地区资金支持人才支持创新协同企业转型品牌市场精准对接湖北湖南广东广西海南重庆四川贵州云南西藏陕西甘肃青海宁夏新疆各地区出台多项政策支持“专精特新”企业发展表示至少1部文件中涉及相关方面，但未出台专项政策表示出台1部专项政策表示出台至少2部专项政策各省级行政区对“专精特新”中小企业及专精特新“小巨人”企业的政策支持情况图例182022.9 iResearch I地方提供专项资金支持各地均对“专精特新”企业提供认定奖补以激励企业申报注释：1北京市、上海市对于专精特新中小企业及专精特新“小巨人”企业认定奖励为区级，根据各区政策不同奖励金额不同，列示为区间金额；2安徽省对省级专精特新企业、省级专精特新冠军企业认定奖励金额分别为50万、80万来源：公开政策文件，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。根据公开政策文件，目前全国超80%的省及直辖市推出“专精特新”企业认定奖补措施，以激励符合条件的中小企业积极申报“专精特新”中小企业及专精特新“小巨人”企业，并引导有潜力的中小企业加快“专精特新”化发展步伐。从奖励金额来看，大部分地区对于“专精特新”中小企业的认定奖补金额在50万以内、对专精特新“小巨人”的认定奖补金额在50万至100万的区间。地区自治区/省/市级专精特新中小企业认定奖补国家级专精特新“小巨人”企业认定奖补北京市10万-50万30万-100万天津市最高50万河北省20万山西省30万内蒙古自治区50万100万辽宁省不超过100万不超过100万吉林省20万50万黑龙江省100万上海市5万-20万20-60万江苏省不超过50万浙江省50-100万安徽省50万/80万100万地区自治区/省/市级专精特新中小企业认定奖补国家级专精特新“小巨人”企业认定奖补福建省不超过50万100万河南省5-50万湖北省50万湖南省最高100万广东省50万广西壮族自治区30万60万重庆市不超过30万不超过60万四川省20万陕西省20万50万甘肃省30万50万青海省50万100万宁夏回族自治区30万100万部分地区对“专精特新”中小企业及专精特新“小巨人”企业的认定奖补标准192022.9 iResearch I培育举措维度1：资金支持（1/2）政府支持与金融机构产品创新共同助力企业拓宽融资渠道各地加强对“专精特新”企业资金支持的主体主要包括政府部门与金融机构两类。其中，政府部门支持方式多以设立发展基金、提供融资政策支持、加强供需对接与政策引导金融产品创新为主；金融机构则以推出专属信贷、保险产品及增值服务的形式提供支持。来源：公开政策文件，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。政府侧支持方式.各地方加强对“专精特新”企业资金支持的主要模式设立“专精特新”企业发展基金/中小企业发展基金，引导政府产业基金和社会资本、投资机构重点支持“专精特新”企业。设立发展基金信贷政策支持股权融资支持建立健全贷款风险分担机制建立地方财政资金股权投资机制强化央行再贷款再贴现等政策支持对贷款产生的担保费用予以补助在新四板设立“专精特新”专板提供上市辅导等综合性金融服务指导金融机构推出“专精特新贷”、引导政府性融资担保机构开发“专精特新保”、探索推动“专精特新”园区贷、集合债等金融产品创新政策引导金融产品创新加强投融资供需信息共享加强投融资供需对接建立信息共享机制建设金融服务平台开展需求调研建立融资需求库开展供需信息对接建设金融综合服务平台。与北交所/上交所/深交所合作共建服务平台金融机构产品/服务创新给予专项融资金额出台专属创新政策成立专门服务团队推出专属金融产品推出特色增值服务信贷产品：从授信额度、担保港式、贷款利率、授信期限、放款速度等方面开发特色信贷产品。保险产品：降低综合费率、提供信用保险服务等。协助企业与高校、科研院所对接。举办投贷联动路演活动。提供资本市场业务培训202022.9 iResearch I2022.9 iResearch I北京证券交易所上市优势培育举措维度1：资金支持（2/2）成立北交所，为“专精特新”企业构建多层次金融市场如何拓展“专精特新”企业融资渠道以满足“专精特新”企业高质量发展的资金需求，始终是地方政府关注的重点。截至2022年7月，我国共398家专精特新“小巨人”企业在A股上市，占比尚不足专精特新“小巨人”企业总量的10%。北交所于2021年9月3日注册成立，由于成立时间较晚，目前仅有17家专精特新“小巨人”企业在北交所上市。但相较于沪深两市，“专精特新”企业在北交所上市具有企业锁定期较短、转版上市制度完备等优势，为各地方政府引导“专精特新”企业上市提供了新的机遇。山东、江苏等地区均通过共建“在地化”服务平台等方式积极与北交所建立合作关系。科创板上市公司控股股东、实际控制人减持本公司首发前股份的，自公司股票上市之日起36个月内，不得转让或者委托他人管理其直接和间接持有的首发前股份，也不得提议由上市公司回购该部分股份。创业板上市公司控股股东、实际控制人及其一致行动人减持本公司首发前股份的，自公司股票上市之日起36个月内，不得转让或者委托他人管理其直接和间接持有的首发前股份，也不得提议由上市公司回购该部分股份。北交所上市公司控股股东、实际控制人及其亲属，以及上市前直接持有10%以上股份的股东或虽未直接持有但可实际支配10%以上股份表决权的相关主体，持有或控制的本公司向不特定合格投资者公开发行前的股份，自公开发行并上市之日起12个月内不得转让或委托他人代为管理。Section1 更为宽松的锁定期Section2 完善的转板上市流程新三板企业非新三板企业精选层企业创新层企业基础层企业申请进入创新层申请挂牌创新层企业基础层企业申请进入创新层提交IPO申请出具同意函证监会同意注册北交所上市来源：公开信息，艾瑞咨询研究院自主研究绘制。来源：企查查、IT桔子等行业公开信息，数据收集时间截至2022年7月，艾瑞咨询研究院自主研究绘制。39%32%13%12%4%创业板（家）科创板（家）沪市主板（家）深市主板（家）北交所（家）专精特新“小巨人”企业A股各版块上市情况212022.9 iResearch I培育举措维度2：协同创新（1/2）在加强“专精特新”企业协同创新方面，各地区多以政府引导为主，从加强中小企业自身创新能力、企业间协同合作、产学研合作3个方面，推动产业链与创新链融合发展。同时，引入专业化知识产权等科技服务机构为中小企业、大型企业、科研院所等创新主体提供专业化服务。来源：公开政策文件，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。政府引导中小企业、大型企业、科研院所等主体协同创新各地方引导“专精特新”企业加强协同创新的主要模式加强中小企业自身创新能力支持企业建设研发平台，按建设/研发投入的一定比例予以奖补。支持企业加大研发投入，在国家政策基础上提升研发费用加计扣除标准。支持企业建立研发准备金制度，按研发投入新增部分的一定比例予以奖补。在地方重大科技专项中，设置面向专精特新中小企业的专题板块。促进大中小企业融通发展平台/组织交流活动资金技术人才市场牵头建设组织参与空间载体平台行业互联网平台资源共享平台创新联合体企业对接活动技术沙龙活动产业链交流活动人才交流活动大型企业中小企业加强产学研融通合作高校院所政府部门企业新型研发机构人才培养基地创新服务平台揭榜挂帅促进科研成果供需双向对接创新研发平台其他产学研合作平台成果转化联合研发建立市场化服务体系知识产权成果转化新建或在原有平台扩建“专精特新”企业知识产权专属服务平台，引驻市场化知识产权服务机构。提供知识产权预警、专利创造、布局导航、公共存证等服务建设技术转移转化公共服务平台，引入市场化科技中介机构。培育服务于中小企业的技术经理人222022.9 iResearch I培育举措维度2：协同创新（2/2）建设大中小企业融通生态，促进优质资源向中小企业流动大中小企业融通发展是发挥大企业示范带动作用，促进中小企业“专精特新”发展的重要手段。大企业与“专精特新”企业可从创新链、产业链、供应链、数据链、资金链、人才链、服务链入手，实现全面融通发展，构建相互依存、相互促进的大中小企业发展生态。注释：“小快轻准”指小型化、快速化、轻量化、精准化。来源：公开政策文件，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。创新链融通产业链融通供应链融通数据链融通资金链融通人才链融通提供创新要素支撑；先试、首用中小企业创新产品；提供技术咨询、指导等服务组建创新联合体建设小微企业双创基地等载体；培育内部创业团队；开展资源共享、渠道共用提供配套产品和服务发布采购需求；建立健全供应链上下游企业利益共享机制开发“小快轻准”低成本产业链供应链协同解决方案和场景；协同开展技术改造升级配合上下游中小企业开展供应链融资打造开放共享培训平台，加强对中小企业人才培养；开展人才交流、培训活动服务链融通大中小企业融通型载体国家制造业创新中心等各类平台中小企业海外服务体系大型企业直接参与建设运营或与载体深度合作协同建设，输出跨国经营能力加强在参与建设的各类平台中，对融通创新的服务支持大中小企业融通发展主要模式232022.9 iResearch I培育举措维度3：企业转型政府部门联合市场化服务商共同促进“专精特新”企业数字化、绿色化转型升级“专精特新”企业数字化、绿色化转型过程中，政府部门与市场化服务商均扮演着重要角色，政府部门以政策宣贯、资金支持等方式提升“专精特新”企业转型意愿、减轻转型成本负担，市场化服务商则通过提供专业化服务协助企业更好、更快完成转型过程。来源：公开政策文件，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。各地方推动“专精特新”企业数字化、绿色化转型的主要模式政府部门定期开展“专精特新”企业“上云上平台”业务培训和供需对接活动。政府部门通过加大资金奖补，引导“专精特新”企业应用云产品，将业务系统向云端迁移云服务企业针对“专精特新”企业立足于垂直行业的特性，开发、集成面向典型场景和生产环节的工业APP。建设线下区域服务站，为“专精特新”企业提供更精准、更及时的本土服务建设数字化/绿色化评估诊断服务体系安排政府部门数字化/绿色化服务商数据库建立专精特新企业合作服务商选定绿色化/数字化诊断服务绿色化/数字化改造追踪回访专项数字化/绿色化资金建立数字化/绿色化评估诊断体系遴选优质数字化/绿色化服务商开展建设数字车间、智能工厂、绿色工厂等载体分批组织开展绩效评价动态调整开展可开展可开展支持方式对服务商1）政府购买服务2）服务后补贴对企业1）改造后补助2）提供服务券支持企业打造可复制推的数字化应用场景的，给予资金补助。遴选数字化/绿色化转型示范“专精特新”企业，进行宣传推广。政府侧加强宣传引导引导“专精特新”企业“上云用云”242022.9 iResearch I培育举措维度4：人才培育从人才招引与培育两方面入手，夯实人才智力基础“专精特新”企业人才支持主要包括人才招引与培育两部分，相关工作推进过程中，在政府引导下，高校院所、人力资源服务机构、大型平台企业等主体均可参与其中，通过提供教师资源、学生资源、实习实训资源、专业服务、市场渠道等，为“专精特新”企业招才引智提供帮助。来源：公开政策文件，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。各地方加强“专精特新”企业人才支持的主要模式现有政策倾斜人才招引政府侧调研企业人才需求，并发布“专精特新”人才需求目录、组织公益性招聘活动，并为“专精特新”企业聘用高层次人才提供奖补及政策优惠高校院所加强与“专精特新”企业合作，建立高端科研人员互派、互聘等人才柔性引进和使用机制人力资源服务机构为“专精特新”企业提供人才招聘、人才寻访、外包管理咨询等专属人力资源服务高校院所引导与资源支持支撑服务人力资源服务机构引导与资源支持政策支持需求反馈柔性引才专属服务公益性招聘活动人才对接活动中小企业政府部门组织参与参与参与人才培育管理型人才举办高级研修班等培训活动高校院所+政府人力资源企业+政府大型平台企业+政府创新型人才建设博士后工作站等平台建设工程师交流中心等平台专精特新企业+高校大型平台企业+政府技能型人才校企联合培养专精特新企业+高校专场职称评审政府+相关机构举办技能培训、技能大赛等活动高校+政府人力资源企业+政府大型平台企业+政府人才服务公共平台建设政府部门牵头，依托现有人才服务公共平台建设或新建“专精特新”企业人才服务公共平台，引驻人力资源服务机构，提供线上线下相结合的人力资源服务。地方各类人才奖项评选给予倾斜优先推荐参与国家级研修项目单列政府津贴等人才计划指标扩大现行人才专项奖补范围252022.9 iResearch I培育举措维度5：品牌市场通过加强政府采购、市场宣传等路径，助力企业拓展市场各地政府助力“专精特新”企业拓展品牌市场的方式主要包括两类，一是直接加强政府采购力度，扩大企业G端市场，二是通过举办展会展览、制定产品推荐目录等形式，加强对“专精特新”企业创新产品及服务宣传，从而助力企业拓展B端、C端市场。在市场宣传方面，政府部门通常会与大型企业、市场推广领域专业机构合作，以达到更好的宣传效果。来源：公开政策文件，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。各地方协助“专精特新”企业品牌市场拓展的主要模式加强政府采购力度帮助“专精特新”企业拓展海内外市场支持企业参加具有较大影响力的中小企业会议活动在地标场所展示“专精特新”产品及服务定期举办“专精特新”新品展示会及大企业对接会制定“专精特新”企业创新产品/服务目录与媒体合作，以“打包”形式开展集中宣传在地区主题展区设置“专精特新”专区，预留标准展位。安排财政资金对“专精特新”企业参展的展位费、布展费、展品运输费等费用中的部分费用给予补贴。在地标性场所设置“专精特新宣传专区”免费展示“专精特新”企业的产品和服务。重点场所：机场、火车站、高速沿线等。与市场化机构合作定期举办“专精特新”新品发布会。与相关行业内大型企业合作，开展“专精特新”企业供需对接会。制定并发布“专精特新”企业创新产品推荐