2022元界游戏发展洞察白皮书.pdf

报告提供的任何内容（包括但不限于数据、文字、图表、图像等）均系沙利文独有的高度机密性文件（在报告中另行标明出处者除外）。未经沙利文事先书面许可，任何人不得以任何方式擅自复制、再造、传播、出版、引用、改编、汇编本报告内容，若有违反上述约定的行为发生，沙利文保留采取法 律措施、追究相关人员责任的权利。沙利文开展的所有商业活动均使用“沙利文”的商号、商标，沙利文无任何前述名称之外的其他分支机构，也未授权 或聘用其他任何第三方代表沙利文开展商业活动。2022年10月2022元界游戏发展洞察白皮书1白皮书摘要 元宇宙仍然处于概念萌芽阶段，尽管目前不同公司和个人都对元宇宙有不同的定义和看法，但大家对元宇宙是下一代互联网普遍达成了共识。2021年是“元宇宙元年”，元宇宙产业将成为未来中国数字经济的重要组成部分。2021年，中国元界游戏市场规模达到790.7亿元，仍处在起步阶段；预计未来市场增幅明显，2021年至2026年的年复合增长率可达到40.4%。元界游戏市场蓬勃发展关键词：元界游戏、市场规模弗若斯特沙利文咨询有限公司谨此发布2022元界游戏发展洞察白皮书。本报告旨在分析元界游戏行业的发展现状、行业特点、驱动因素及未来发展趋势。本报告从元界游戏产业出发，具体分析了当前元界游戏现状、挑战及痛点，阐述了中国元界游戏行业市场规模及驱动因素，并展望了中国元界游戏行业的未来发展趋势。本报告所有图、表、文字中的数据均源自弗若斯特沙利文（北京）咨询有限公司，数据均采用四舍五入。2 受限于元宇宙的各项技术仍未发展成熟，目前市面上大多数元宇宙概念游戏依然处于元界游戏的初期阶段，即概念融合阶段，局限于各自小宇宙的发展，且较少依赖于交互设备实现沉浸感，尚未实现真正意义上互联互通的沉浸式元界游戏世界，随着各项技术的发展，元界游戏发展过程将面临诸多挑战。元界游戏仍面临挑战关键词：互联互通、沉浸感 强大的游戏引擎不仅能够实时渲染虚拟场景、构建拟真环境，形态已经基本成熟的开放世界游戏更是最接近理想的元宇宙架构，而VR眼镜等交互设备也将首先依赖于游戏起量，并在不断的游戏迭代中升级沉浸式体验，因此我们认为游戏公司在元宇宙初期能够率先占领流量入口，具备强力的先发优势。游戏公司开发元宇宙具备先发优势关键词：游戏引擎、交互设备 元宇宙相关的网络技术、虚拟现实技术以及相关数字算法在过去数年间飞速发展，元宇宙的实现有了基础的技术支撑。目前元宇宙的发展总体上仍处在早期阶段，行业的焦点需要被放在基础设施、设备以及开发工具上，特别是核心基础设施、关键设备、基本技术框架以及生态系统的搭建。GameFi（金融化游戏）概念开始形成，NFT+Defi+P2E为其构建了游戏体系，将Defi的规则游戏化，将游戏道具衍生品NFT化。游戏元宇宙中，PUGC或将作为主要的内容产出，其内容多样性、产出数量将成倍增加。中国元界游戏行业的未来展望关键词：GameFi、PUGC2022元界游戏发展洞察白皮书2022/103目录u第一章元界游戏市场综述-7u元界游戏市场概览-8 元宇宙的概念与定义-9 元宇宙的层级架构-10 元界游戏的概念与定义-11 元宇宙八大组成要素-12 元宇宙六大支撑技术-13u元界游戏发展历程-14u元界游戏市场驱动因素-17 科技、疫情及资本驱动因素-18 经济、社会驱动因素-19u中国元界游戏市场政策解读-20 政策梳理-21 上海市培育“元宇宙”新赛道行动方案（2022-2025年）案例解读-24u元界游戏现状、挑战及痛点-25 元界游戏现状分析-26 元界游戏痛点分析-29 元界游戏面临的挑战-31u第二章元界游戏市场分析-36u元界游戏产业链分析-37 元界游戏产业链上游-39 元界游戏产业链中游-46 元界游戏产业链下游-48u游戏企业开发元宇宙的优势-492022元界游戏发展洞察白皮书2022/104目录u中国元界游戏市场规模-54 中国元界游戏市场规模-55 中国元界游戏市场发展痛点-56 中国元界游戏市场发展机会-57u中国元界游戏市场投融资情况-58u第三章元界游戏市场的未来发展趋势-61u中国元界游戏市场的未来发展趋势-62u元界游戏案例分析-69u方法论-79u法律声明-802022元界游戏发展洞察白皮书2022/105uChapter I:Overview of Metaverse Market-7uMarket Overview of Metaverse Game-8 Definition of Metaverse-9 Hierarchy of Metaverse-10 Definition of Metaverse Game-11 8 Ingredients of Metaverse-12 6 Core Technologies of Metaverse-12uHistorical Development of Metaverse Game-15uMarket Drivers-17uPolicy Analysis-20 Chinese Policy Compendium-21 Case Study:Action Plan for Shanghai to Cultivate a New Metaverse Track(2022-2025)-24uCurrent Status,Challenges,and Pain Points of Metaverse Game-25 Analysis of Current Status of Metaverse Game-26 Analysis on Pain Points of Metaverse Game-29 Analysis on Challenges of Metaverse Game-31uChapter II:Analysis of Metaverse Game Industry-36uValue Chain Analysis-37 Upstream of Metaverse Game Industry-39 Midstream of Metaverse Game Industry-46 Downstream of Metaverse Game Industry-48uAdvantages for Game Companies Developing Metaverse-49CONTENTS2022元界游戏发展洞察白皮书2022/106uMarket Size Analysis of Metaverse Game Industry in China-54 Market size of Metaverse Game Industry in China-55 Development Pain Points of Metaverse Game Industry in China-56 Development Opportunities of Metaverse Game Industry in China-57uInvestment Status in Chinas Metaverse Game Industry-58uChapter III:Future Trends of Metaverse Game Industry-61 Future Trends of Metaverse Game Industry in China-62 Case Study-69uMethodology-79uLegal Statement-80CONTENTS第一章 元界游戏市场综述核心洞察：元宇宙仍然处于概念萌芽阶段，尽管目前不同公司和个人都对元宇宙有不同的定义和看法，但大家对元宇宙是下一代互联网普遍达成了共识。2021年是“元宇宙元年”，元宇宙产业将成为中国未来数字经济的重要组成部分。2021年，中国元界游戏市场规模达到790.7亿元，仍处在起步阶段；预计未来市场增幅明显，2021年至2026年的年复合增长率可达到40.4%。01元界游戏市场概览科技进步带来的游戏媒介的转变、突如其来的疫情使大众的生活方式改变、资本对于元宇宙的大力布局、元宇宙对传统经济困境的突破、新时代消费观念的转变以及相关政策对元宇宙产业的帮扶成为元界游戏产业发展的关键驱动因素。02元界游戏市场驱动因素由于元宇宙的各项技术仍未发展成熟，目前市面上大多数元宇宙概念游戏依然处于元界游戏的初期阶段，即概念融合阶段，局限于各自小宇宙的发展，且较少依赖于交互设备实现沉浸感，尚未实现真正意义上互联互通的沉浸式元界游戏世界，随着各项技术的发展，元界游戏发展过程将面临诸多挑战。03元界游戏现状、挑战及痛点78Chap 1.1元界游戏市场概览2022元界游戏发展洞察白皮书2022/10元界游戏市场综述9元宇宙仍然处于概念萌芽阶段，尽管目前不同公司和个人都对元宇宙有不同的定义和看法，但大家对于元宇宙是下一代互联网普遍达成了共识。q 元宇宙的概念与定义“元宇宙”（Metaverse）概念始创于1992年美国科幻作家尼尔斯蒂芬森的科幻小说雪崩，其中首次提出了一个虚拟世界，主角及其他人类通过数字的虚拟化身在元宇宙虚拟的香榭丽舍大道行走和交互，数百万的虚拟人物化身同时在这个虚拟的街区往来穿行，具备了现实社会的诸多元素，如商业活动、地产开发、社交等。2018年美国科幻电影头号玩家中元宇宙概念首次被演绎出来，主角通过VR眼镜、触感手套、万向跑步机等交互设备登陆进入“绿洲”世界，在绿洲世界中人类不仅可以通过自己的虚拟化身同时与其他多人实现社交活动，绿洲还拥有自己的完整经济系统，可以与他人进行游戏物品道具的交易从而通关游戏。2021年2月Roblox在自己的招股说明书中，首次描述了其对元宇宙的定义，“元宇宙将是一个持久、可共享的3D虚拟空间，人们在元宇宙中拥有自己的虚拟形象，可进行娱乐、工作和创新。”2021年10月Facebook宣布改名为Meta,其认为元宇宙将是一个借助VR和AR技术及设备，建立可以进行类似现实生活中人际互动，满足工作、交流和娱乐的世界。元宇宙将是一个持久、可共享的3D虚拟空间，人们在元宇宙中拥有自己的虚拟形象，可进行娱乐、工作和创新（元宇宙）是一个虚拟数字环境，你可以在其中与其他人一起出现，它是一个具身的网络（Embodied Internet），每个人都置身其中，而非仅仅是观看，我们相信这将是移动互联网的继任者“”Roblox CEODavid BaszuckiMeta CEO Mark Elliot Zuckerberg元宇宙是用户在互联网上与品牌、IP和其他人互动方式的演变。元宇宙将是一个广阔的数字化公共空间，用户可以在其中自由地与品牌或其他人相互交流Epic Games CEO Tim Sweeney“”“”来源：沙利文研究2022元界游戏发展洞察白皮书2022/1010q 元宇宙的层级架构“元宇宙”依赖于基础建设层、平台层以及交互空间层三个层级来实现沉浸式的虚拟数字空间。基础建设层包括各类硬件（交互设备、网络传输、云计算等），软件（3D渲染引擎、人工智能、数字人等）以及其他重要技术（网络安全、区块链技术等）。平台层主要包括创作平台和分发平台，创作平台为内容创造者提供各种创作工具，分发平台则集成海量内容创作，推送给用户。基础建设层与平台层最终构建一个可供多人同时在线交互的数字虚拟空间，让用户可以自由地娱乐、工作与社交。基础建设层内容创作交互设备网络传输云计算游戏引擎人工智能数字人网络安全区块链创作平台分发平台虚拟数字空间平台层交互空间层123元界游戏市场综述来源：沙利文研究2022元界游戏发展洞察白皮书2022/10元界游戏市场综述高拟真性Immersive去中心化属性与闭环经济系统Decentralized永续性Persistent无边界性Boundless高拟真性 Immersive高拟真度是构建元宇宙的基本条件。虚拟现实、体感技术及交互技术使玩家可以充分调动感官参与到元宇宙世界中。现实生活中发生的将同步于虚拟世界，同时玩家在虚拟的元宇宙中进行交互能得到接近真实的反馈信息。无边界性 Boundless元宇宙消除了物理形态的障碍，无边界性体现在更强的可访问性上。开源意味着技术开源和平台开源，元界游戏的玩家既是消费者，也是创作者，从而形成原生虚拟世界，开源元宇宙的边界将不断地被拓展。去中心化属性与闭环经济系统 Decentralized元宇宙以去中心化的方式运行，且元宇宙的网络架构是去中心化的。元宇宙中的经济系统基于区块链技术，区块链技术也将是实现去中心化运营方式的重要技术之一。永续性 Persistent元宇宙不存在“关机”或“重启”，玩家可以随时在世界任何地方利用装置自由地与元宇宙连接。此外元宇宙不会停止或被重置，而是以开源开放的方式无期限地持续发展。11元界游戏的四大属性q 元界游戏的概念与定义元界游戏从沙盒游戏衍生而来，可分为两类，第一类在开放世界游戏或UGC游戏中加入元宇宙概念要素，如社交、数字化身（3D人物形象）等，第二类则是使用了与元宇宙相关的技术要素，如NFT、DeFi、区块链、加密数字货币等，而两者之间也会有交叉的部分。元界游戏应具备四大核心属性。来源：沙利文研究2022元界游戏发展洞察白皮书2022/1012多元化07身份01文明02朋友03低延迟05沉浸感04随时随地06经济系统08元界游戏市场综述q 元宇宙八大组成要素元宇宙八大组成要素分别是：身份、文明、朋友、沉浸感、低延迟、随时随地、多元化和经济系统。来源：沙利文研究2022元界游戏发展洞察白皮书2022/1013元宇宙六大元宇宙六大支撑技术支撑技术BIGANTBIGANT人工智能技术AIAN网络及运算NetworkT物联网技术Internet of ThingsB区块链技术BlockchainI交互技术InteractivityG电子游戏技术GameG元界游戏市场综述q 元宇宙六大支撑技术元宇宙六大核心支撑技术分别为区块链技术（Blockchain）、交互技术（Interactivity）、电子游戏技术（Game）、人工智能（AI）、网络及运算（Network）及物联网技术（Internet of Things）。这六大技术支柱一般被简称为“BIGANT”（大蚂蚁）。来源：沙利文研究2022元界游戏发展洞察白皮书2022/10元界游戏市场综述14q 元宇宙六大支撑技术 区块链区块链技术起源于比特币，是搭建元宇宙经济系统的底层架构，其本质是去中心化的数据库，运用加密算法进行分布式数据存储，其中每一个数据块都包含一批交易信息。通过区块链，元宇宙可以构建其自有独立的经济系统，用户的虚拟资产可以跨越各个子元宇宙进行流动，并推动实体经济与数字经济的深度融合。交互技术交互技术的发展可以追溯到最早的鼠标、键盘，到现在较为火热的VR/AR、全息影像及脑机互联等。XR（拓展现实）是指通过计算机将虚拟与现实相结合，创造一个人机交互的虚拟场景，是VR、AR、MR等多种技术的统称。交互技术使现实世界与虚拟世界更加交融，为用户带来深度沉浸。游戏游戏是元宇宙最重要的呈现方式，被普遍认为是元宇宙的切入口。游戏技术的核心在于游戏引擎，其包含了渲染引擎、物理系统、光影、动画、音效、插件等，几乎包含了元界游戏开发过程中所有的关键步骤。人工智能元宇宙边界在不断拓宽，通过应用人工智能技术辅助计算和内容生产，才能满足元宇宙不断扩张的内容需求。“十四五”规划纲要提到要为发展“新一代人工智能”划重点，推动互联网、大数据、人工智能等同个产业深度融合。网络及运算元宇宙对信息处理的巨大算力需求使网络及运算技术成为发展元宇宙的重中之重，同时也是其需要克服的技术难题。目前，5G的普及和6G的研发将为元宇宙的实现提供网络基础。物联网物联网打通了人与人、人与物以及物与物之间的交互。物联网指的是将日常物理对象连接到互联网的过程，例如智能家居、穿戴设备及智能城市等。在元宇宙中，物联网可以为XR系统提供与终端用户相关的数据和交互。来源：沙利文研究15Chap 1.2元界游戏发展历程2022元界游戏发展洞察白皮书2022/10元界游戏发展历程16q 元界游戏发展历程概览MUD1，首个多人同时在线的实时文字虚拟世界游戏。系统会输出一段简短的文字描述玩家现在所在的环境，如森林中的空地，可以向北或向南移动，玩家可以借由文字命令与场景互动，如向北移动等，完成后系统会再次输出玩家所处的新场景，循环完成游戏。19781992Metaverse，在美国科幻作家尼尔斯蒂芬森的科幻小说雪崩，其中首次提出了一个虚拟世界Metaverse，主角及其他人类通过数字的虚拟化身在元宇宙虚拟的香榭丽舍大道行走和交互，数百万的虚拟人物化身同时在这个虚拟的街区往来穿行，具备了现实社会的诸多元素，如商业活动、地产开发、社交等。1994Web World，是全球首个多人互动社交游戏，用户可以在游戏内实时聊天、旅游和改造场景，开创了UGC模式。1995Active Worlds，是基于小说雪崩创作的虚拟场景，也被看作是VR游戏的鼻祖，以创造元宇宙为目标，为用户提供了基本的内容工具来改造虚拟环境。Virtual Boy，任天堂生产的第一款家用VR游戏机。1996Cybertown，通过虚拟现实建模语言（VRML）构建的Cybertown，是新古典“元宇宙”重要的里程碑，有着明显的赛博朋克画风，注重化身（Avatar）的定制化，2021年也被翻新为模拟城市建造游戏发布。1999The Matrix，黑客帝国，在电影中人工智能将人类圈养在营养仓中，而人类的意识则被禁锢在虚拟现实世界中，难以辨别真实与虚拟。2003Second Life，Linden Lab 推出的基于Open 3D的第二人生，画面相较于20世界90年代的游戏场景有了质的提升。2006Roblox，多人同时在线游戏平台，玩家不仅能够社交、探险，还可以通过开发工具自建游戏内容。2009Minecraft，我的世界上线，首个沙盒游戏，玩家可以通过联机社交，共同探险和创造世界，被认为是最像元宇宙雏型的游戏。2018Player One，头号玩家，首次在电影中描述了全沉浸式的元界游戏世界：绿洲。2021元宇宙元年，元宇宙第一股Roblox 上市，Facebook 改名为Meta。1991Virtuality，第一台虚拟现实游戏机，支持网络和多人游戏，配备了一系列硬件设备，如虚拟现实眼镜、图形渲染系统、3D追踪器和类似外骨骼的可穿戴设备。1234567891011VR元年，大约有230家公司开始致力于基于虚拟现实的项目开发。201612概念萌芽产品雏形元年来源：沙利文研究17Chap 1.3元界游戏市场驱动因素2022元界游戏发展洞察白皮书2022/10元界游戏市场驱动因素18q 元界游戏市场的驱动因素科技、疫情、资本 科技进步带来媒介迭代迄今为止，游戏形态经历了两次迭代。第一次迭代是随着HTML及Flash等软硬件的普及带来的由“PC端”向“Web端”的转变。技术的升级使终端游戏用户接触Web端的页游门槛更低，同时对电脑配置要求更低，操作更加简单。第二次的媒介迭代是端游及页游向手游的转移，手游的兴起源自于移动互联网的红利、智能手机的大幅普及、4G网络基础设施的快速发展等一系列技术的迭代。目前，实现元宇宙功能需要的多种前沿技术已得到极大的发展和应用，如5G、人工智能、云计算及交互设备等，前沿科技的进步和渗透将进一步带动第三次游戏媒介由手游向元界游戏的迭代。疫情推动了元界游戏的发展新冠疫情所带来的防疫隔离和限制举措，使得全球数字经济蓬勃发展，人们上网时间大幅增加，“宅经济”出现飞速发展。人们对互联网的使用日趋频繁和依赖，现实生活开始大规模向虚拟世界迁移。疫情的反复迫使人们长期处于孤立状态且出行受限，而元界游戏中的交互体验可以满足人们居家环游世界进行社交的需求。即使进入后疫情时代，疫情已经深深地改变了当代人类生活、生产、及经济和社会的基本模式，大众需要有一种新的生活与工作方式，这一点成为推动元界游戏极为特殊的历史动力。资本加力布局元宇宙从投资的角度看，大公司的大投入加速了元宇宙相关的技术成熟化以及加快了元宇宙的落地。数据显示，2022年一季度国内元宇宙项目融资数量共计有43个项目拿到了融资；2022年1月至今，国内新注册的元宇宙相关企业达700多家，新注册的元界游戏公司达60多家。腾讯早在2021年Roblox 1.5 亿美元 G 轮融资中参投，字节跳动也在同年入局元宇宙赛道，以直逼 1 亿元人民币的金额投资“中国版Roblox”代码乾坤。各大科技巨头及投资者都把元宇宙当做下一个风口，而元界游戏作为最可能实现元宇宙落地的呈现形式，无疑是资本的发力点。来源：沙利文研究2022元界游戏发展洞察白皮书2022/10元界游戏市场驱动因素19q 元界游戏市场的驱动因素经济、社会 元界游戏助力解决传统经济的困境自2008年全球经济危机以来，大量传统经济问题，诸如劳动生产率的下降、通货膨胀持续存在，利息成本波动，就业难度加剧，国际贸易冲突不断，不一而足。2020年受到疫情的冲击，全球经济形式更是每况愈下。社会需要新思想创新经济模式，来解决传统经济结构性、制度性的困境，而元宇宙提供了一种极为有创造性的选择。据CoinGecko调查显示，元宇宙概念链游Axie Infinity的玩家通过交易Axie，平均每天可赚取 151 200 SLP（55.50 美元），相当于每月 1,665 美元，其月收入高于马来西亚和菲律宾的最低工资。此外，推特投票结果显示，50%的人认为可以将玩Axie Infinity当成一份可持续的全职工作，68%认为可作为副业。在菲律宾，玩这款游戏已经逐渐成为当地低收入人群维持生计的方式，可观的收益吸引着越来越多的玩家入局。新时代消费习惯的变迁据工信部数据显示，2021年我国全年移动互联网接入流量达2,216亿GB，比上年增长33.9%，移动互联网月户均接入流量（DOU）达到13.36GB/户，其中12月当月DOU达14.72GB/户，创历史新高。不难看出，我国民众对于移动互联网的需求保持着迅猛的增长，中国互联网的崛起使线上消费逐渐成为大众的普遍生活方式。同时，随着“Z世代”乃至“世代”的年轻消费者们崛起，全球整体的消费趋势也产生了巨大变化。根据国家统计局数据，我国“Z世代”人口总数约为2.6亿人，占总人口的16%，他们出生于中国经济蓬勃发展的时代，物质生活富足，社会文化多元。此外，受当时国家政策影响，大多“Z世代”为独生子女，且从小浸润在互联网和数字产品的世界里，因此他们也更加善于通过网络和虚拟的方式表达自我，同时他们对于新兴科技的接受度也更高，庞大的潜在消费者群体为元界游戏的发展提供了坚实的底气。来源：CoinGecko，中国工信部，沙利文研究20Chap 1.4元界游戏市场政策解读2022元界游戏发展洞察白皮书2022/1021中国政府出台了元宇宙相关技术的一系列支持政策，其中“十四五”规划纲要明确将元宇宙相关的7大技术列入我国数字经济重点产业。此外，目前许多地方政府已经陆续发布了与元宇宙相关的扶持政策。中国元界游戏市场政策解读q 中国元界游戏市场政策解读q 2021年3月国务院q 中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和20352035年远景目标年远景目标纲要纲要规划明确将云计算、大数据、物联网、工业互联网、区块链、人工智能、虚拟现实和增强现实产业列为数字经济七大重点产业。q 2021年12月国务院q“十四五”数字经济发展规划规划指出要以数据为关键要素，以数字技术与实体经济深度融合为主线，加强数字基础设施建设，完善数字经济治理体系，协同推进数字产业化和产业数字化，赋能传统产业转型升级，培育新产业新业态新模式，不断做强做优做大我国数字经济，为构建数字中国提供有力支撑。q 2021年12月上海市经济和信息化委员会q 上海市电子信息产业发展“十四五”规划规划提出加强元宇宙底层核心技术基础能力的前瞻研发，推进深化感知交互的新型终端研制和系统化的虚拟内容建设，探索行业应用。聚焦前沿领域，前瞻布局关键技术研发，夯实共性基础技术发展能力。同时，提前布局6G网络体系架构创新与前瞻共性关键技术研究，重点开发面向卫星互联网、全面体验、无人驾驶、智慧工厂等应用场景的前沿产品。q 金融科技发展规划（2022-2025年）规划明确了要深化金融业数字化转型，以线下为基础，依托5G高带宽、低延时特性将增强现实（AR）、混合现实（MR）等视觉技术与银行场景深度融合，推动实体网点向多模态、沉浸式、交互型智慧网点升级。q 2021年12月中国人民银行2022元界游戏发展洞察白皮书2022/1022中国元界游戏市场政策解读q 中国元界游戏市场政策解读来源：沙利文研究q 2022年合肥市政府工作报告报告指出未来5年，合肥将前瞻布局未来产业，瞄准元宇宙、超导技术、精准医疗等前沿领域，打造一批领航企业、尖端技术、高端产品。此外，合肥将培育3个千亿企业、300个“专精特新”和“冠军”企业，加快建成具有国际竞争力的先进制造业高地。q 2022年1月合肥市人民政府办公厅q 太湖湾科创带引领区元宇宙生态产业发展规划规划明确，要注重空间布局和产业推进相结合，整体规划、系统推进产业集聚、人才引育、生态发展和应用场景等工作；注重应用引领和场景驱动相融合，围绕滨湖区产业发展需求和智慧城市建设的新场景，发挥试点示范作用，推动元宇宙技术在多领域深度应用；注重协同发展和一体发展相整合，推动元宇宙产业上下游各环节、各主体协同发展，加快元宇宙与集成电路、区块链、人工智能、云计算等技术融合创新发展q 2022年武汉市政府工作报告报告指出2022年武汉市工作目标包括加快提升数字经济发展水平，推动元宇宙、大数据、5G、云计算、区块链、地理空间信息、量子科技等与实体经济融合，建设国家新一代人工智能创新发展试验区，打造小米科技园等5个数字经济产业园。q 2022年1月无锡滨湖区人民政府q 2022年1月武汉市人民政府办公厅q 关于加快北京城市副中心元宇宙创新引领发展若干措施措施旨在加力推动元宇宙相关技术、管理、商业模式等在城市副中心创新应用，培育新业态和新模式，推动信息技术和各类业态紧密融合，促进数字经济蓬勃发展。措施包括给予元宇宙企业房租财政补贴、对于拥有国际领先的核心技术或自主知识产权的元宇宙相关人才团队，对其成果转化项目优先给予政府股权投资支持等。q 2022年2月北京市通州区人民政府办公室2022元界游戏发展洞察白皮书2022/1023中国元界游戏市场政策解读q 中国元界游戏市场政策解读来源：沙利文研究q 高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜奋力打造世界一流的社会主义现代化国际大都市报告强调要坚定不移支持数字经济高质量发展，推动数字经济由侧重模式创新向注重技术创新迭代升级。巩固传统优势产业，持续壮大数字视觉、区块链、云计算、大数据、电子商务等产业。全面提升数字经济硬核实力，聚力集成电路、人工智能等前瞻性战略性产业，着力打造世界领先的万亿级智能物联产业集群，厚积数字经济二次爆发的新动能。抓紧布局量子科技、深海空天、元宇宙等未来产业，大力抢占新赛道竞争主动权。q 2022年2月杭州市人民政府q 元宇宙产业发展三年行动计划（2022 2024年）计划提出立足厦门实际，抢抓数字经济和元宇宙发展新机遇，打造“元宇宙生态样板城市”和数字化发展新体系，打造一个高端研究平台、开发一批特色应用场景、培育一批优质企业、培养一批创新人才、组建一个产业联盟、制定一批行业标准。q 2022年3月厦门市工业和信息化局、厦门市大数据管理局q 重庆市渝北区元宇宙产业创新发展行动计划（20222024）计划要求立足渝北实际，抢抓数字经济和元宇宙发展新机遇，打造“元宇宙先导试验区”和“元宇宙生态产业园”，构建元宇宙治理与产业发展体系。实施“6个一”工程，即开发一批特色应用场景、打造一批高端研发机构、培育一批优质企业、培养一批创新人才、组建一个产业联盟、制定一批行业标准，打造数字经济新优势。q 2022年4月重庆市渝北区人民政府办公室q 上海市培育“元宇宙”新赛道行动方案（2022-2025年）方案指出其目标是持续完善产业发展生态。推动建设各具特色的“元宇宙”产业园区，打造一批创新服务平台，加快“元宇宙”产业人才育引，优化生态环境。坚持虚实结合、以虛强实价值导向，发挥上海在 5G、数据要素、应用场景、在线新经济等方面优势，推动元宇宙更好赋能经济、生活、治理数字化转型；力争打造10家具有国际竞争力的头部企业、100家“专精特新”企业，推出50+示范场景、100+标杆性产品和服务，到2025年产业规模达到3,500亿。q 2022年6月上海市人民政府办公厅2022元界游戏发展洞察白皮书2022/1024q 上海市培育“元宇宙”新赛道行动方案（2022-2025年）明确了发展数字产业的主要任务 攻克关键技术：支持自主研发及突破关键前沿技术如AR/VR相关的近眼显示技术（NEAR-TO-EYE DISPLAY）发展基础设施：5G、6G、WI-FI 7、IPV6、云端实时渲染平台 培育交互终端：着力发展VR头显、AR眼镜类的终端设备，鼓励VR一体机厂商 打造先进工具：发展关键基础软件如三维图形引擎、数字建模工具及数字人生成工具等数字产业竞争新入口实体产业升级解决社会问题现实世界移动时代：智能手机&APP元宇宙数字城市数字孪生工厂生产协作工具中国元界游戏市场政策解读q 上海市培育“元宇宙”新赛道行动方案（2022-2025年）案例解读2022年6月24日，上海市人民政府办公厅发布了上海市培育“元宇宙”新赛道行动方案（2022-2025年），并提出要重点培育一批坚持自研、IP号召力强、具备国际竞争力的元界游戏品牌。q 行动方案核心观点：“元宇宙”作为沉浸式体验、跨空间融合的数字世界新入口是实现全数字沙盘、高纬度仿真、解决现实社会超复杂问题的全新方法论。也是实现数字化转型的新一代发现工具、效率工具和创新工具，对实体经济的牵引赋能效应巨大。来源：沙利文研究25Chap 1.5元界游戏现状、挑战及痛点2022元界游戏发展洞察白皮书2022/10元界游戏现状分析26元界游戏分类元界游戏从沙盒游戏衍生而来，可分为两类，第一类在开放世界游戏或UGC游戏中加入元宇宙概念要素，如社交、数字化身（3D人物形象）等，第二类则是使用了与元宇宙相关的技术要素，如NFT、DeFi、区块链、加密数字货币等，而两者之间也会有交叉的部分。使用了与元宇宙相关技术要素的经典游戏如Axie Infinity等，元宇宙概念要素的经典游戏如Roblox等。以Axie Inifinity为例，游戏在回合制卡牌游戏玩法的基础上通过堆叠以太坊、NFT、去中心化与社交、P2E、经济系统等要素，以实现游戏内的元宇宙经济生态闭环。q 元界游戏现状分析随着元宇宙概念在2021年爆火，诸多游戏厂商都将元宇宙作为了游戏的卖点，但受限于元宇宙的各项技术仍未发展成熟，目前市面上大多数元宇宙概念游戏依然处于元界游戏的初期阶段，即概念融合阶段，局限于各自小宇宙的发展，且较少依赖于交互设备实现沉浸感，尚未实现真正意义上互联互通的沉浸式元界游戏世界。Axie InfinityAxie Infinity 是一款基于以太坊区块链的去中心化回合制卡牌游戏，玩家通过以太坊购买NFT小精灵Axie，并操控其进行对战以赚取升级所需道具SLP，与其他Axie繁殖生产新的小精灵，并售卖给其他玩家，以赚取以太坊。数字加密货币技术要素概念要素NFT去中心化社交P2E经济系统玩家最开始进入Axie Infinity需要通过美元购买以太坊，再用以太坊购买三只Axie小精灵作为游戏入场券。每一只Axie都有独一无二NFT编码，玩家只能用2只Axie繁殖出新的Axie，且属性由父母基因随机决定，使得每一只Axie都有独一无二的战斗属性，决定了玩家在对决中能够使用的技能强弱。玩家通过交易或者对决获取游戏中的AXS代币，而持有AXS代币的玩家可以入股由发行商建立的共同基金，享有游戏决策的投票权和分红权。游戏中包含社交系统，玩家可以与朋友组成联盟来合并土地和稀缺资源，并生产全新的战斗道具。玩家可以通过游戏对决赚取Axie升级所需要的道具来培育Axie，并出售培育后或者繁殖出的Axie来赚取以太坊，实现P2E（Play-to-Earn）。游戏内开放的交易系统让玩家可以与其他玩家高频交易Axie，而游戏发行商则通过收取手续费来维持游戏运行成本，实现了经济系统的闭环运行。来源：沙利文研究2022元界游戏发展洞察白皮书2022/10元界游戏现状分析27以Roblox为例，则是通过开放游戏开发工具，为玩家打造UGC平台，玩家在游戏中主要通过创造售卖自己创造的游戏内容来实现P2E。与区块链游戏Axie Infinity不同，Roblox在未采用区块链货币的情况下，通过游戏内代币与美元的兑换，也实现了虚拟世界与现实世界经济系统关联。RobloxRoblox是一款多人同时在线的创作游戏，玩家可以在Roblox平台上借助简单的开发工具创建FPS、RPG、剧情等多种类型的3D游戏，并且可以通过游戏内的交易平台向其他玩家售卖或免费提供自己创作的游戏内容。概念要素社交UGC经济系统玩家在游戏中可以与朋友同时在线联机，共同探索或对战。疫情期间，游戏内还推出了“线上会议”、“Party Place”、“虚拟音乐会”等玩法，进一步扩宽了游戏内的社交场景和玩法。玩家可以在Roblox的开发者平台上自由创建游戏内容，并出售给其他玩家，并且游戏类型多样，包括FPS、RPG、开放世界游戏等。游戏内的UGC平台允许玩家通过售卖游戏内容来获取Robux代币，Roblox在抽取一定的手续费后，将按照1 Robux=0.0035 USD的汇率兑换给玩家，实现玩家在现实世界的真实收入。数字化身玩家可以设计自己的3D人物形象，或者在商店中购买由官方或者其他游戏玩家设计好的3D人物形象来打造自己在游戏中的专属化身。Axie Infiniy完全构建在去中心化的技术上，其使用的以太坊、NFT、P2E等都是为了实现完整的线上经济生态闭环，采用回合制卡牌对决是为了增加游戏的可玩性，而且绝大多数玩家主要为了赚钱，而非因为玩法的精彩而首次注册游戏，在一定程度上，其游戏形式大于游戏实际的玩法内容。而由传统开放世界游戏起家的Roblox则主要基于UGC平台，强调为玩家提供多样玩法的自由创造空间，其提出的元宇宙八大要素，身份、文明、朋友、沉浸感、低延迟、随时随地、多元化以及经济系统主要基于其对于虚拟开放世界的构思，因此其对元宇宙的构建主要以概念要素为主，暂未将去中心化的相关技术应用在游戏中。来源：Roblox招股书，沙利文研究2022元界游戏发展洞察白皮书2022/10元界游戏现状分析28除了Axie Infinity与Roblox之外，目前市场上还存在使用其他概念切入元宇宙的游戏，如使用社交聊天+数字化身的超级QQ秀，开放世界+UGC的手工星球，NFT土地+P2E的SANDBOX等，这些游戏或是使用了去中心化的技术要素，或是强调社交和开放世界探索等概念要素。其他元界游戏超级QQ秀是QQ秀的升级版本，由2D升级为3D人物形象，在Unreal 4引擎的加持之下，人物细节有了极大的提升，可以通过拍照一键生成自己的角色形象。除此之外，超级QQ秀还新增了我的小窝功能，玩家可以装饰自己的小窝，或访问别人的小窝，与场景或其他人物角色互动、语音聊天等，从3D人物形象+社交语音聊天的角度切入元宇宙概念，目前该版本还在测试中。手工星球是一款支持多端在线的冒险类沙盒游戏。与我的世界画风类似，都是以方块为基础的像素画风，世界观设定为宇宙星球，并新增了房间模式，玩家可以与朋友在房间内共同创造。除此之外，手工星球也配备了与其他沙盒游戏相似的游戏编辑器等，方便玩家在游戏中进行UGC创作。超级QQ秀：3D人物化身+社交游戏手工星球：沙盒+UGC游戏The Sandbox：NFT+P2E游戏The Sandbox 是一个构建在以太坊上的的沙盒游戏，玩家可以使用游戏提供的编辑器为自己打造NF