2022年保健器械线上数据洞察白皮书.pdf

2022年保健器械线上数据洞察白皮书保健器械赛道年度运行复盘1细分赛道重点品类品牌格局及机遇分析2保健器械六大发展趋势洞察3保健器械赛道年度运行复盘数据来源：欧特欧咨询29.6723.7031.7731.6133.7437.3530.7830.2228.2829.1444.3232.0427.3524.8530.4226.2129.8336.6730.6432.4130.8128.8047.2670.33-8.92%3.02%-6.16%-18.11%-12.80%-3.39%-2.41%4.67%8.95%-1.19%6.63%119.51%1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月2021年零售额（亿元）2022年零售额（亿元）零售额同比2022年保健器械网络零售额为415.6亿元，同比增长6.3%2022年全年，保健器械网络零售总额为415.6亿元，全年中7个月处于同比负增长状态，4月同比下降18.1%，为全年下滑幅度最高月份。1-11月月均零售额为31.38亿元，6月、8月、11月、12月处于均值之上。12月受新冠疫情相关产品血氧夹、温度计等需求带动，零售额大幅上行，达70.3亿元，为全年最高值。从零售额月度占比来看，2022年12月占比达17%，对比上年来看，常态化情况下，受双十一大促拉动，11月为全年零售额占比最高月份2022年保健器械网络零售额月度趋势零售额月度占比12月11月10月9月8月7月6月5月4月3月2月1月0%1-11月月均零售额31.38亿元6.58%7.75%5.98%6.19%7.32%8.30%6.31%8.26%7.18%8.82%8.82%9.76%7.37%8.05%7.80%7.90%7.41%7.39%6.93%7.62%11.37%11.58%16.92%8.37%2022年2021年数据来源：欧特欧咨询27.52%32.62%19.77%17.72%14.51%15.52%14.60%14.32%9.34%8.62%8.83%6.49%4.94%4.18%2021年2022年保健食品保健器械中西药品传统滋补营养品护理护具计生情趣隐形眼镜-15%-10%-5%0%5%10%15%20%25%30%35%0%5%10%15%20%25%30%35%保健器械为一级赛道占比第二大板块，但相比上年回落2.1%2022年医药保健品类格局2022年保健器械市场份额变化2022年保健器械在医药保健一级赛道中的占比为17.7%，为第二大二级赛道，但相比2021年占比下降了2.1%。增速方面，保健器械同比增速为6.3%，相比上年的13.1%，下滑了6.8%。由此来看，2022年保健器械赛道虽保持发展，但占比及同比较上年均有所回落，未来发展承压同比增速市场份额平均增速8.22%份额均值12.46%保健食品占比-2.1%中西药品保健器械传统滋补营养品护理护具隐形眼镜计生情趣0%数据来源：欧特欧咨询京东渠道价值上行，天猫占比下滑，抖音潜力尚未释放0.02%0.38%10.87%28.59%59.62%0.06%2.43%8.79%35.36%53.25%抖音快手淘宝京东天猫2022年2021年2022年保健器械零售额渠道占比及变化占比+6.8%占比-6.4%占比-2.1%占比+2.1%占比+0.04%2022年天猫细分渠道占比及变化2022年京东细分渠道占比及变化0%1.26%2.14%39.79%56.80%0.05%1.97%2.21%35.77%60.00%猫享自营天猫超市天猫国际天猫其他天猫旗舰2022年2021年47.70%52.30%41.77%58.23%京东POP京东自营2022年2021年2022年保健器械零售额占比最高的渠道仍为天猫，但天猫占比呈下滑态势，2022年占比为53.3%，比上年的56.6%回落6.4%。京东占比为35.4%，比上年的28.6%提升6.8%。当前抖音占比不足1%，抖音的渠道价值尚未被释放。从细分渠道占比来看，天猫旗舰及京东自营渠道占比提升，为主要购买渠道，占比均在60%左右数据来源：欧特欧咨询保健器械高价位零售额占比回落，500元以下零售额占比上行13.94%16.47%11.75%8.91%16.60%6.97%8.55%16.82%15.14%17.22%11.31%9.21%17.29%6.91%6.63%16.29%0-50元50-100元100-150元150-200元200-500元500-1000元1000-2000元2000元以上2022年2021年2022年保健器械零售额价格段占比方面，500元以上价位占比均有所回落，1000-2000元占比下滑最明显，达1.92%。500元以下价位中，除100-150元占比小幅下滑0.44%，其余价位零售额占比均成上行态势，其中0-50元价位占比上行1.2%占比-0.53%占比-1.92%占比-0.06%占比+0.69%占比+0.3%占比-0.44%占比+0.75%占比+1.2%数据来源：欧特欧咨询-6.76%-3.90%-3.67%-10.26%-2.34%-8.14%-12.14%-11.80%0-5050-100100-150150-200200-500500-1000 1000-20002000以上2022年2021年天猫低价位零售额占比高，京东高价位零售额占比上行2022年保健器械零售额分价格段渠道占比天猫分价格段零售额占比及变化京东分价格段零售额占比及变化2022年，天猫0-500元低价格段零售额占比均超过50%，其中0-50元占比达64.6%；京东价格越高占比越大，2000元以上占比达46.7%。与上年相比，2022年天猫各价格段零售额占比均有所回落，1000-2000元占比回落12.1%，2000元以上回落11.8%。与之相反的是，京东各价格段零售额占比均有所上行，1000-2000元占比上行13.0%，2000元以上占比上行11.6%64.56%56.57%55.19%52.92%52%47.44%48.56%44.14%19.17%26.46%33.73%39.86%40.94%41.91%43.32%46.69%13.88%10.35%6.36%6.25%5.55%9.28%8.05%9.15%0-5050-100100-150150-200200-500500-10001000-20002000以上天猫京东淘宝快手抖音4.48%6.83%7.88%8.98%1.61%3.68%13.04%11.63%0-5050-100100-150150-200200-500500-10001000-20002000以上2022年2021年数据来源：欧特欧咨询保健器械网络零售额TOP100品牌排名及变化：鱼跃位居榜首2022年保健器械网络零售额TOP100品牌上榜门槛为0.57亿元，对比上年的0.54亿元，提升了300万元，竞争难度有所增加，同比增速为正的品牌有61个，整体品牌表现较好，与2021年相比排名上升的品牌有28个，新上榜的品牌有28个，持平的品牌有7个排名品牌零售额（亿元）零售额同比2021年排名排名变化1鱼跃38.2828.69%1持平2欧姆龙18.03-2持平3可复美10.5034.01%3持平4仁和7.709.82%6 25可孚7.460.91%4 16敷尔佳6.810.49%5 17三诺6.0515.93%7持平8海尔5.6528.38%8持平9瑞迈特4.7514.50%9持平10瑞思迈4.0814.84%10持平数据来源：欧特欧咨询品牌零售额（亿元）零售额同比2021年排名排名变化海氏海诺3.7843.81%17 6芭克3.5329.35%16 4康乐保3.341.62%11 2罗氏3.08-15 1雅培3.01-12 3修正2.77-13 3康速达2.74277.55%91 74左点2.6845.68%25 7芙清2.330.79%20 1博朗2.3119.89%23 3飞利浦2.28-14 7迈德斯特2.15-18 4科司德2.04-19 4宝元堂1.96-新上榜同仁堂1.90109.03%51 26保健器械网络零售额TOP100品牌排名及变化（11-25）2022年排名111213141516171819202122232425数据来源：欧特欧咨询品牌零售额（亿元）零售额同比2021年排名排名变化安氏1.8970.10%44 18乐普1.82608.27%-新上榜护卫神1.82160.59%68 40大悦1.7726.39%34 5康泰1.74684.63%-新上榜荣晟1.72-26 5振德1.72106.68%52 20芙顺堂1.69-新上榜绽妍1.69-27 7美皮护1.6541.15%40 5西屋1.60193.48%99 63麦德哈特1.5517.13%38 1艾蒂安1.55324.40%150新上榜稳健1.55121.38%67 28背背佳1.427.91%39 1保健器械网络零售额TOP100品牌排名及变化（26-40）2022年排名262728293031323334353637383940数据来源：欧特欧咨询品牌零售额（亿元）零售额同比2021年排名排名变化维德1.4235.19%47 6欧格斯1.41-31 11KELO-COTE1.404.16%37 6氧精灵1.39-30 14诺泰1.3678.65%58 13诺斯清1.1919.72%49 3英洛华1.1727.44%50 3马德保康1.16-新上榜创福康1.14-36 13强生1.07-41 9SYNTHGENE1.06-新上榜爱护佳1.06-28 24富林1.00-32 21祝浩康0.95-新上榜希格玛0.94-45 10保健器械网络零售额TOP100品牌排名及变化（41-55）2022年排名414243444546474849505152535455数据来源：欧特欧咨询品牌零售额（亿元）零售额同比2021年排名排名变化科诺0.93-46 10DEDAKJ0.92129.63%131新上榜3M0.9113.52%53 5卓辰0.91129.21%133新上榜凤凰0.88-21 39海龟0.8857.91%97 36百年扁氏0.85-35 27舒痕0.8515.92%62 1DR.ROTUS0.8450.84%109新上榜欧泉琳0.8137.75%92 27祖医堂0.79-33 33理邦仪器0.7848.50%102新上榜未来客0.77258.89%-新上榜仙鹤0.76-48 21九圆0.76-42 28保健器械网络零售额TOP100品牌排名及变化（56-70）2022年排名565758596061626364656667686970数据来源：欧特欧咨询品牌零售额（亿元）零售额同比2021年排名排名变化享美莱0.74-22 49艾瑞万0.72-新上榜百瑞0.7210.57%76 3九安0.7013.23%89 15袋鼠医生0.70108.78%-新上榜华佗牌0.69-64 12蕲大妈0.6911.44%80 3康华生物0.69-新上榜光盾0.68-56 23益肤0.67-71 9NEILMED0.6622.46%100 19雅德0.669.14%84 2白云山0.6699.49%-新上榜久冈制药0.64-新上榜领航奉献0.63-43 42保健器械网络零售额TOP100品牌排名及变化（71-85）2022年排名717273747576777879808182838485数据来源：欧特欧咨询品牌零售额（亿元）零售额同比2021年排名排名变化恒倍舒0.622.00%83 3新优锐0.6227.77%110新上榜PHONAK0.6215.59%101新上榜武夫人0.6143.14%123新上榜佰易来0.61-59 31朔茂0.6176.72%-新上榜初医生0.6094.43%-新上榜倍舒痕0.60135.58%-新上榜麻麻康0.59-54 40怡美堂0.5918.81%108新上榜葵花0.58137.71%-新上榜JUMPER0.57158.78%-新上榜托嗳0.57-61 37内廷上用0.5720.89%119新上榜好哥0.57-78 12保健器械网络零售额TOP100品牌排名及变化（86-100）2022年排名8687888990919293949596979899100数据来源：欧特欧咨询未来客：以核心专利骨传导助听器，打造竞争力护城河未来客创新助听技术，推出骨传导助听器，不用耳朵听声音，声波通过头骨振动直接传至内耳而不经过鼓膜，并获得核心专利，从而在市场竞争中脱颖而出，2022年零售额同比增速达258.89%。未来客畅销单品TOP10中，有7款产品均为骨传导助听器骨传导助听器通用款零售额：1978.37万元渠道：京东店铺：未来客（vlk）京东自营旗舰店老年人专用重度无线助听器零售额：909.68万元渠道：京东店铺：未来客（vlk）京东自营旗舰店S11A骨传导助听器零售额：683.48万元渠道：京东店铺：未来客（vlk）京东自营旗舰店骨传导原理我们听到的大部分声音，都是声波经过空气到达鼓膜，使鼓膜发生振动从而使声音传至耳内；骨传导传播方式则是声波通过头骨振动直接传至内耳而不经过鼓膜，这也是人们听到自己声音的一种方式数据来源：欧特欧咨询零售额TOP100品牌主要渠道为天猫和京东，新品牌借快手上榜2022年，保健器械网络零售额TOP100品牌的主要销售渠道为天猫和京东，天猫零售额占比在30%以上的共77个品牌，其中欧泉琳、JUMPER、托嗳占比近100%；京东零售额占比在30%以上的共54个品牌，其中久冈制药占比为100%。主打激光理疗仪、冷敷凝胶的祝浩康和主打医用修复面膜、酸麻肿痛贴的艾瑞万两个品牌快手渠道占比为100%，成为新上榜TOP100品牌2022年保健器械零售额TOP100品牌中高增TOP10品牌渠道分布占比100%品牌数量占比90%+品牌数量占比70%+品牌数量占比50%+品牌数量占比30%+品牌数量天猫012335977京东13123254淘宝02246快手22234倍舒痕葵花JUMPER护卫神西屋未来客康速达艾蒂安乐普康泰天猫京东淘宝快手数据来源：欧特欧咨询零售额TOP100品牌价格呈现高、低价提升，中等价回落的特点2022年保健器械零售额TOP100品牌分价格区间平均占比中，2000元以上价格段占比最高，为27.07%，比上年的26.33%提升了0.74%；500-2000元中等价位占比有所回落，500元以下低价格段占比提升，整体呈现两头增长中间回落态势。从品牌看，鱼跃、瑞迈特以高价位为主且占比呈增长态势；欧姆龙、可复美以中等价位为主，但呈现向高价位发展态势；可孚走低价格策略；三诺价格亦呈现向上趋势TOP1鱼跃价格分布及变化TOP2欧姆龙价格分布及变化TOP3可复美价格分布及变化TOP5可孚价格分布及变化TOP7三诺价格分布及变化TOP9瑞迈特价格分布及变化11.59%16.26%13.78%9.34%16.80%8.87%12.21%26.33%13.29%20.03%13.68%9.74%18.99%7.17%9.09%27.07%0-5050-100100-150150-200200-500500-10001000-20002000以上2022年2021年2022年保健器械零售额TOP100品牌价格平均分布及变化1.92%6.84%15.78%13.34%12.91%10.52%7.21%31.49%2.28%7.24%12.24%12.26%17.62%9.87%4.10%34.40%0-5050-100100-150150-200200-500500-10001000-20002000以上0.91%1.94%3.26%9.23%45%9.64%19.59%10.43%0.91%2.63%3.60%9.98%37.61%9.69%21.29%14.28%6.42%10.12%30.05%27.69%13.64%9.35%2.06%0.66%2.58%12.25%12.60%26.55%33.77%11.08%0.91%0.26%2000元以上价格占比超3成，且呈增长态势200-500元价格段占比近4成，但呈下滑态势，高端价格占比提升200-500元价格段占比大幅提升，200元以下价格段占比下滑37.98%22.13%12.86%3.39%6.74%3.86%7.22%5.83%44.80%24.64%8.97%2.94%7.13%4.99%3.99%2.49%0-5050-100100-150150-200200-500500-10001000-20002000以上17.16%42.05%18.66%8.31%12.25%1.31%0.03%0.22%17.07%41.67%18.38%8.29%14.12%0.26%0.05%0.15%0.12%0.12%0.15%0.67%0.78%0.13%7.23%90.82%0.13%0.13%0.08%0.75%0.79%0.09%1.63%96.39%高价格段占比为主，且呈增长态势低价格段占比为主，且呈增长态势低价格段占比为主，逐渐向中价格段发展保健器械重点品牌价格分布及变化数据来源：欧特欧咨询年度TOP店铺排名-天猫TOP1-10中，阿里健康大药房居首店铺零售额（亿元）2021排名排名变化阿里健康大药房16.861持平鱼跃官方旗舰店8.882持平可复美旗舰店7.323持平敷尔佳旗舰店4.894持平天猫超市4.366 10102030405店铺零售额（亿元）2021排名排名变化欧姆龙官方旗舰店3.675 1苏宁易购官方旗舰店2.158 1可孚医疗器械旗舰店2.079 1天猫国际进口超市1.9016 7安氏医疗器械旗舰店1.8822 120607080910数据来源：欧特欧咨询年度TOP店铺排名-天猫TOP11-50店铺：7个排名上行，14个新上榜排名店铺零售额（亿元）2021年排名排名变化11芙清旗舰店1.8810 112好护士器械旗舰店1.677 513海尔医疗器械旗舰店1.6617 414三诺官方旗舰店1.6511 315护卫神旗舰店1.6335 2016智爵医疗器械专营店1.5313 317绽妍医疗器械旗舰店1.5212 518kelocote芭克旗舰店1.4619 119瑞思迈旗舰店1.4115 420大悦旗舰店1.1528 821haier海尔如优专卖店1.1414 722德济堂大药房旗舰店1.1251新上榜23百氏康医疗器械专营店1.0942 1924medisana旗舰店0.99-新上榜25国信大药房旗舰店0.94-新上榜26康乐保旗舰店0.9424 227左点旗舰店0.8274新上榜28欧泉琳旗舰店0.8141 1329西屋英氏专卖店0.8149 2030孕康医疗器械专营店0.7753新上榜排名店铺零售额（亿元）2021年排名排名变化31瑞迈特医疗器械旗舰店0.7523 832创福康旗舰店0.7221 1133九州通医疗器械旗舰店0.70106新上榜34背背佳旗舰店0.6930 435雅培医疗器械旗舰0.6932 336阿里健康海外旗舰店0.6618 1837mepiform美皮护旗舰店0.6354新上榜38海诺大药房旗舰店0.63100新上榜39仁和三控专卖店0.5934 540柏佳康大药房旗舰店0.5879新上榜41nuotai旗舰店0.5895新上榜42蕲大妈旗舰店0.5840 243科司德旗舰店0.5733 1044英洛华旗舰店0.5759新上榜45鱼跃南京专卖店0.5527 1846ZD振德旗舰店0.54120新上榜47迈德斯特医疗器械旗舰店0.5329 1848仙缇医生医药旗舰店0.52-新上榜49嘉顿医疗器械旗舰店0.5136 1350巨子生物旗舰店0.50117新上榜数据来源：欧特欧咨询TOP50中天猫旗舰数量占比80%，天猫自营零售额占比10.8%2022年天猫平台保健器械零售额TOP50店铺细分渠道分布2022年，天猫平台保健器械零售额TOP50店铺中，天猫旗舰有40个占比80%，其中品牌旗舰31个占比77%，卖场旗舰有9个占比23%，相比上年提升5个；专卖店4个占比8%，专营店3个占比6%，天猫国际2个，天猫超市1个。其中，阿里健康大药房、天猫超市、天猫国际进口超市、阿里健康海外旗舰店属于天猫自营，四个店铺零售额占比共10.75%，相比上年的6.19%提升了4.56%天猫自营店铺价值变化8.6016.863.77%7.62%2021年2022年阿里健康大药房2.884.361.26%1.97%2021年2022年天猫超市1.411.900.62%0.86%2021年2022年天猫国际1.240.660.54%0.30%2021年2022年天猫国际进口超市阿里健康海外旗舰店天猫旗舰,40个,占比80%天猫旗舰,34个,占比68%专营店,5个,10%专营店,3个,6%专卖店,8个,16%专卖店,4个,8%天猫国际,2个,4%天猫国际,2个,4%天猫超市,1个,2%天猫超市,1个,2%内环：2021年外环：2022年卖场旗舰,9个,23%卖场旗舰,4个,12%品牌旗舰,31个,77%品牌旗舰,30个,88%数据来源：欧特欧咨询年度TOP店铺排名-京东TOP1-10中，鱼跃京东自营旗舰店居首店铺零售额（亿元）2021排名排名变化鱼跃京东自营旗舰店18.941持平欧姆龙京东自营旗舰店7.412持平三诺京东自营旗舰店2.343持平鱼跃官方旗舰店1.977 3罗氏京东自营旗舰店1.604 10102030405店铺零售额（亿元）2021排名排名变化瑞迈特京东自营旗舰店1.5513 7雅培血糖仪京东自营旗舰店1.416 1可复美京东自营旗舰店1.3810 2海氏海诺京东自营旗舰店1.2311 2氧精灵京东自营旗舰店1.1912 20607080910数据来源：欧特欧咨询年度TOP店铺排名-京东TOP11-50店铺：6个排名上行，19个新上榜排名店铺零售额（亿元）2021年排名排名变化11芭克京东自营旗舰店1.1818 712迈德斯特京东自营旗舰店1.179 313CONTEC京东自营旗舰店1.17-新上榜14左点京东自营旗舰店1.0733 1915SYNTHGENE京东自营旗舰店1.05-新上榜16可孚京东自营旗舰店0.9679新上榜17颐鹤堂大药房旗舰店0.85-新上榜18海尔医疗京东自营旗舰店0.8332 1419芙顺堂旗舰店0.79-新上榜20瑞思迈京东自营旗舰店0.7629 921稳捷血糖仪京东自营旗舰店0.7014 722欧姆龙官方旗舰店0.688 1423稳健京东自营旗舰店0.6781新上榜24仁和保健器械旗舰店0.6748 2425乐普医疗京东自营旗舰店0.62-新上榜26麦德哈特旗舰店0.6019 727未来客京东自营旗舰店0.57-新上榜28科司德医疗器械专营店0.5626 229九安京东自营旗舰店0.5622 730康华生物京东自营旗舰店0.56-新上榜排名店铺零售额（亿元）2021年排名排名变化31左点官方旗舰店0.5421 1032大悦京东自营旗舰店0.5445 1333康乐保京东自营旗舰店0.5230 334三奥堂保健器械专营店0.5220 1435敷尔佳京东自营旗舰店0.50-新上榜36诺泰官方旗舰店0.5064新上榜37邦力健京东自营旗舰店0.4927 1038维德京东自营旗舰店0.4882新上榜39飞利浦医疗京东自营旗舰店0.4715 2440拜耳血糖仪京东自营旗舰店0.4631 941芭克旗舰店0.4658新上榜42瑞思迈旗舰店0.4617 2543瑞迈特旗舰店0.4439 444振德京东自营旗舰店0.4265新上榜45塞伦盖蒂官方旗舰店0.42107新上榜46远航医疗器械专营店0.4274新上榜47DEDAKJ器械旗舰店0.4294新上榜48袋鼠医生京东自营旗舰店0.41-新上榜49好哥医疗器械旗舰店0.4036 1350怡辉京东自营旗舰店0.39137新上榜数据来源：欧特欧咨询京东自营旗舰店数量33个相比上年提升3个，市场竞争力更强京东自营旗舰店33个占比66%品牌旗舰店13个占比26%卖场旗舰店1个占比2%专营店3个,占比6%2022年京东平台保健器械零售额TOP50店铺细分渠道数量占比京东自营旗舰店零售额53.64,占比83%品牌旗舰店零售额8.73,占比14%卖场旗舰店零售额 0.85,占比1%专营店零售额1.5,占比2%2022年京东平台保健器械零售额TOP50店铺细分渠道零售额占比单位：亿元2022年，京东平台保健器械零售额TOP50店铺中京东自营旗舰店共33个占比66%，相比上年提升3个，总零售额为53.64亿元，零售额占比83%，由此来看，京东自营旗舰店更受消费者认可，市场竞争力明显超过品牌旗舰店，品牌旗舰店共12个占比26%，总零售额为8.73亿元，占比14%；专营店及卖场旗舰店消费者认可度低，表现欠佳数据来源：欧特欧咨询高增TOP20品牌上榜门槛为76.72%，新冠相关产品高增长2022年保健器械网络零售额增速TOP20品牌2022年保健器械网络零售额同比高增品牌TOP20上榜门槛为76.72%，增幅排名靠前的康泰、乐普主要靠2022年12月血氧仪突发需求带动，而艾蒂安增长主要受电子体温计需求放量带动，随着需求回落，以上品牌后市增速将回归正常注：选取年零售额在5000万元以上的品牌1.741.821.552.740.771.601.820.570.580.60.920.911.551.90.71.720.660.61.360.61684.63%608.27%324.40%277.55%258.89%193.48%160.59%158.78%137.71%135.58%129.63%129.21%121.38%109.03%108.78%106.68%99.49%94.43%78.65%76.72%康泰乐普艾蒂安康速达未来客西屋护卫神JUMPER葵花倍舒痕DEDAKJ卓辰稳健同仁堂 袋鼠医生振德白云山初医生诺泰朔茂零售额（亿元）零售额同比细分赛道重点品类品牌格局及机遇分析数据来源：欧特欧咨询8.75%8.98%7.74%8.80%5.65%6.40%6.13%5.87%6.40%5.41%6.55%5.35%6.11%4.93%5.86%4.12%2.51%3.21%3.67%3.12%0.45%2.74%4.59%1.53%2021年2022年医用敷料制氧机医用耗材血糖用品血压仪中医保健轮椅理疗仪洗鼻器呼吸机血氧仪矫姿用品-35%-25%-15%-5%5%15%25%35%45%0%1%2%3%4%5%6%7%8%9%10%8个细分赛道在份额均值之上，10个细分赛道同比增速为正同比增速市场份额份额均值3.5%平均增速5.99%2022年保健器械细分赛道洞察保健器械19个细分赛道中，占比在份额均值3.5%以上的有8个，医用敷料、制氧机、医用耗材、血糖监测、血压仪份额占比排名前五；2022年前十细分赛道占比为56.19%，比上年的61.45%回落5.26%，赛道集中度下降。增速为正的细分赛道有10个，血氧仪、洗鼻器/吸鼻器、体温计、制氧机、医用耗材增速排名前五，其中，血氧仪受新冠疫情影响，需求量暂时性激增，洗鼻器/吸鼻器对防治新冠有一定帮助，连续两年保持高增速。从主要赛道变化看，医用敷料、制氧机、医用耗材等占比提升，血糖用品、血压仪、中医保健、轮椅、矫姿用品等占比下滑2022年保健器械主要赛道占比变化医用敷料0%制氧机医用耗材轮椅中医保健血压仪理疗仪洗鼻器/吸鼻器体温计呼吸机血糖用品雾化器护理床助听器血氧仪同比+481.57%同比-64.1%矫姿用品胎心仪拐杖疝气带同比-61.1%数据来源：欧特欧咨询医用敷料网络零售额TOP30品牌-可复美居榜首，9个品牌新上榜品牌零售额（万元）零售额同比2021年排名排名变化可复美100792.9729.65%1持平敷尔佳67673.010.24%2持平芙清24710.9716.28%3持平绽妍19129.94-4持平荣晟16286.71-5持平创福康10597.65-6持平仁和8132.0352.36%9 2益肤6551.18-8持平可孚5025.159%10 1薇诺娜4588.4513.68%13 3仙缇医生4027.02194.82%2312敷益清3749.72-12持平三金3332.500.52%14 1绽媄娅2579.2274.88%26 12海氏海诺2429.6510.61%15持平2022年排名456789101112131415数据来源：欧特欧咨询品牌零售额（万元）零售额同比2021年排名排名变化伯纳赫2161.9766.88%25 9斐思妮2128.27-7 10复因2127.09228.70%49新上榜可预1751.3287.93%38新上榜芙玥1679.399889.27%-新上榜蓝润1459.17-18 33M1384.6753.52%39新上榜美卿1350.5924.16%31新上榜同仁堂1247.7911.66%30 6康乐保1140.5217.70%35新上榜菲尔思1126.65-17 9白云山1096.0210.24%34新上榜助鑫993.3220.85%43新上榜振德977.0695.07%-新上榜圣幸922.45-11 19医用敷料网络零售额TOP30品牌-可复美居榜首，9个品牌新上榜2022年排名161718192021222324252627282930数据来源：欧特欧咨询轻医美刚需+专业安全+种草平台推波助澜，将医用敷料消费品化需求端轻医美术后修复需求爆发媒体端小红书、网红直播和明星带货推波助澜产品端功效性、安全性、专业性高740112015201813209351%36%62%15%2018年2019年2020年2021年2022年用户规模（万人）同比增速轻医美用户规模不断攀升，用户术后修复成刚需2021年出台的医疗器械生产经营管理办法规定，二、三类医疗器械注册备案时长至少为8-18个月，生产审批周期的延长背后是严格的技术审批，无形中提高了行业准入门槛，以保障产品质量。普通面膜达不到无菌的级别，功效性和专业性不够，医用敷料属于医疗器械产品，舒缓修复效果显著，安全性较高，契合消费者皮肤护理需求挖掘消费者刚需，将医用敷料消费品化数据来源：欧特欧咨询高增品牌-芙玥：院线品牌线上化转型，渠道动能转化为品牌势能芙玥针对微整形术后修复，与香港医美科技研究院联合研发重组胶原蛋白医美修复晒后受损肌肤创面敷贴，并和香港大药房等多家医院、美容院、大药房等达成合作，成为院线首推品牌。在电商普及背景下，芙玥开始布局线上渠道，在天猫开设旗舰店，截至2023年3月10日，天猫开店时长为3年，经过前期的推广，线上渠道动能开始释放，2022年芙玥网络零售额达1679.39万元，成为医用敷料TOP30新上榜品牌零售额：1096.11万元成交均价：47.28元零售额：175.57万元成交均价：119.8元零售额：142.15万元成交均价：57.3元数据来源：欧特欧咨询畅销单品-可复美占4款、敷尔佳占3款，产品销售渠道均为天猫排名产品零售额（万元）成交均价（元）渠道9713.4885.31天猫8790.92175.70天猫8154.99365.98天猫5725.31276.27天猫4955.28110.50天猫可复美重组胶原蛋白敷料可复美重组胶原蛋白次抛精华可复美类人胶原蛋白修护贴芙清医用修复敷料0102030405排名产品零售额（万元）成交均价（元）渠道4150.2138.68天猫3883.82126.68天猫3785.61391.15天猫3269.4791.33天猫3057.5338.95天猫敷尔佳医用透明质酸钠修复贴2片可复美类人胶原蛋白修护贴荣晟医用喷雾创面修护敷尔佳积雪草舒缓修复贴0607080910荣晟医用冷敷贴敷尔佳医用透明质酸钠修复贴1盒数据来源：欧特欧咨询机会洞察-泡沫敷料、水胶体敷料、术后修复商品渗透率提升2022年医用敷料高频热词（渗透率排名TOP50）泡沫敷料零售额变化趋势（万元）水胶体敷料零售额：0.16亿元市场份额：0.43%泡沫敷料零售额：0.25亿元市场份额：0.68%水胶体敷料零售额变化趋势（万元）数据来源：欧特欧咨询制氧机网络零售额TOP30品牌-鱼跃居榜首，7个品牌新上榜品牌零售额（万元）零售额同比2021年排名排名变化鱼跃132954.6534.79%1持平欧姆龙37763.6242.25%3 1海尔27787.09-2 1科司德18116.67-4持平麦德哈特14523.7223.21%6 1DEDAKJ9090.11139.75%12 6氧精灵8997.03-7持平海龟8123.5756.89%11 3仁和7522.07186.71%17 8飞利浦6812.478.59%9 1舒坦福5111.7654.90%15 4亚适5058.95-10 2欧格斯4597.66-8 5西屋4566.3924.17%13 1巨贸3629.09-5 102022年排名456789101112131415数据来源：欧特欧咨询品牌零售额（万元）零售额同比2021年排名排名变化爱尔泰2556.96338.96%34新上榜大金2472.8766.10%25 8德达2266.5812.44%19 1琅舤2004.02-88新上榜仁和堂1848.88242.63%36新上榜艾润1733.5234.54%27 6富林1717.63-14 8AEONMED1494.10-新上榜可孚1384.50103.76%30 6华畅医疗1375.25-新上榜美菱1342.52-21 5维德1283.48479.54%54新上榜YIO21203.37359.26%51新上榜尚瑞1111.43-24 5苏宏1105.07-42.87%20 10制氧机网络零售额TOP30品牌-鱼跃居榜首，7个品牌新上榜2022年排名161718192021222324252627282930数据来源：欧特欧咨询高增品牌-维德：从用户需求出发，创新产品形式2022年氧气罐品类零售额排名第一221.471283.483358.262021年2022年零售额（万元）成交均价（元）维德 24.46%华宸 15.66%振德 14.09%欧姆龙 13.81%艾润 11.21%其他品牌 20.77%2022年氧气罐零售额主要品牌占比2022年维德零售额及成交均价1030.05万元维德（WELLDAY）京东自营旗舰店店铺京东渠道零售额2022年维德零售额同比增长479.54%，主要原因在于维德抓住用户外出及高原吸氧应用场景的需求，在家用氧气机竞争激烈的背景下，弯道超车，加大便携氧气罐产品营销力度维德便携式氧气呼吸器从2021年的144.44万元上升到2022年的1030.05万元，夺得2022年该细分品类零售额第一数据来源：欧特欧咨询畅销单品-TOP1-9产品品牌均为鱼跃，7款产品销售渠道为京东排名产品零售额（万元）成交均价（元）渠道22216.363050.44京东9451.652314.31天猫8885.722500.62京东8824.314091.20京东7813.943007.67天猫鱼跃8F-5AW 5L医用制氧机鱼跃8F-3AW 3L家用制氧机鱼跃8F-3ZW 3L轻音升级制氧机鱼跃8F-5W 5L医用制氧机鱼跃8F-5AW 5L医用制氧机0102030405排名产品零售额（万元）成交均价（元）渠道7222.193552.30京东6134.512346.79京东6068.25628.44天猫5590.171151.97京东4736.562719.66京东鱼跃9F-5BW 5L轻音升级制氧机鱼跃8F-3AW 3L家用制氧机鱼跃YU300 1L小型便捷制氧机鱼跃YU300尊享版2L制氧机欧姆龙KJR-Y53W5L医用制氧机0607080910数据来源：欧特欧咨询机会洞察-YU300、氧气袋/瓶、月浮透出小型便捷化趋势202