2023宠物数字化保险发展趋势洞察.pdf

2023年宠物数字化保险发展趋势洞察2023 Pet Insurance Industry White Paper2023年宠物数字化保险发展趋势洞察?04 宠物保险行业的未来发展趋势02 宠物保险行业现状03 宠物保险运营模式2023年宠物数字化保险发展趋势洞察01 宠物保险行业概览Content3.1 宠物保险与宠物医院、养宠人关系链3.2 宠物保险对宠物医院的满意度3.3 宠物保险与宠物医院的未来3.4 众安保险科技赋能行业创新案例1.1 宠物保险定义及分类1.2 全球宠物保险行业发展现状1.3 中国宠物保险行业发展现状1.4 中国宠物保险行业发展机遇与挑战2.1 中国宠物保险市场消费者洞察2.1 消费者养宠需求洞察2.3 热门险种及热门区域2.4 理赔案例2023年宠物数字化保险发展趋势洞察PART ONE宠物保险行业概览1.1 宠物保险定义及分类1.2 全球宠物保险行业发展现状1.3 中国宠物保险行业发展现状1.4 中国宠物保险行业发展机遇与挑战012023年宠物数字化保险发展趋势洞察国内市场中，主流宠物保险种类为宠物医疗险、第三方责任险；随着养宠人个性化和多元化需求，催生更多细分场景保险产品1.1 宠物保险的定义和分类宠物保险是为宠物（目前主要指猫、狗）及其主人提供保障的一种商业保险，一般在宠物生病、发生意外事故（含受伤、死亡、丢失、被盗等）或对第三方造成责任时，补偿养宠人需要对外支付的费用，性质上则属于家庭财产保险或责任险。其中，宠物医疗险功能上类似人类的医疗保险，其保障范围为生病或受伤宠物的治疗费用损失补偿。1、宠物保险定义2、宠物保险分类其他宠物保险部分服务于细分场景或短期需求的保险产品近两年也逐渐兴起。疫苗责任险：宠物托运险：保障宠物在运输过程中的安全，如果宠物在航空、铁路等交通工具上托运时，因意外或不可抗力而导致的死亡、受伤或者丢失。宠物麻醉意外死亡保险：在指定手术中因麻醉导致的宠物死亡的责任。宠物医疗险对遭受意外伤害或者患病的宠物就医治疗所支出的费用给予补偿。意外事故型：因交通事故、中毒事件、异物摄入等事故所产生的医疗费用。疾病型：因事故以外的因素，如消化系统、泌尿系统等疾病所产生的医疗费用。宠物责任险主要保障养宠人因宠物对第三方造成人身伤亡或财产损失需要承担的赔偿，如：宠物咬伤外人。认知度较广。2023年宠物数字化保险发展趋势洞察全球宠物保险市场已近千亿规模，国内宠物险市场仍处于发展初期，目前整体渗透率目前不及1%1.2 全球宠物保险行业发展现状全球2022年全球宠物保险市场规模达到908.46亿人民币，预计2028年将达到2,265.57亿人民币，年复合增长率高达16.45%。欧美发达地区宠物险发展已近百年历史，渗透率较高，市场规模较大，发展较为成熟。其中瑞典宠物保险渗透率最高，约为40%。亚洲地区，日本市场的宠物保险发展速度较快，渗透率达10%；宠物保护及保险意识较强，许多新宠到家即买保险。国内出现首张宠物险保单至今已有十多个年头，宠物市场参与主体逐渐多元。但仍处在发展初期，渗透率尚不及1%。认可度最高的是医疗险和第三方责任险。全球宠物保险渗透率国内?海外市场的领先参与者?2022?0.7?1.2?/?中国宠物保险产业链数据来源：贝哲斯咨询数据、亿欧智库中国宠物行业新趋势洞察报告、Pethadoop2022年中国宠物消费报告2023年宠物数字化保险发展趋势洞察保险科技引爆中国宠物险行业蓬勃发展1.3 中国宠物保险行业发展现状萌芽出生互联网初试水技术赋能数字化运营科技+生态线下销售模式发端于家财险的附加险宠物责任险科技对宠物标的识别难度大缺乏用户心智教育互联网+宠物医疗保险：众安保险在蚂蚁保平台定制上线宠物险产品，实现线上全流程投保宠物鼻纹技术解决标的识别局限医疗险、责任险、意外险丰富产品矩阵，覆盖全生命周期服务融合保障，未出险的用户也可使用保单获得免费预防类服务尝试线上投保互联网平台流量引入及转化保险连接宠物医、食、住、行等全产业链提升全价值2004未来201720192022数据来源：宠物行业公开数据、瑞士再保险2021中国宠物保险发展报告、众安保险、蚂蚁保相关公开信息整理 2019年后，依托宠物行业快速增长、互联网平台流量、数字化技术应用和财险公司的持续投入，宠物保险这一细分领域进入蓬勃发展快车道。保险科技的进步为行业注入新“动能”，鼻纹识别技术准确识别宠物身份，有效提升了产品风控并降低产品门槛，成为宠物保险行业重要技术支撑。2023年宠物数字化保险发展趋势洞察发展潜力大我国养宠人数达到新高，2022年中国养宠人数量增加至7,043万人，消费市场规模增长至2,706亿人民币，宠物保险市场上升潜力大。很多服务商参与到从食品、医疗到保险等宠物价值服务链，一个开放活跃的宠物新生态正在形成。技术驱动的创新宠物保险公司利用数字化和在线平台来提供便捷的购买和理赔体验，消费者可通过手机进行在线购买、在线索赔等。例如，蚂蚁保依托其宠物鼻纹识别、移动支付技术及产品设计能力，沉淀了国内当下领先的宠物险在保用户规模，以及动物档案、知识图谱等数据。其中，截至2022年，宠物档案数据累积近千万。相对于其他发达国家，中国的宠物保险认知度和接受度较低。很多养宠人对宠物保险的概念和益处还不够了解，缺乏购买的动力。教育养宠人并提高宠物保险的认知度是一个挑战。新养宠群体主动接受程度高由于年轻一代养宠人数的增加，科学健康养宠意识的提升，加之宠物高昂的治疗费，宠物保险逐渐走入养宠人的视线并日益被需要。随着动物保护和宠物保险理念的认可度提升，渗透率会大幅提升。保险产品尚未满足需求风险管理和定价挑战竞争格局稀缺造成宠物险同质化严重，主要集中在医疗保险、第三方责任险及其他场景服务险。但二级类目产品同质化严重，鲜少有公司针对特定特定品种、病种、年龄段进行差异化保障。宠物品种多，风险管理和定价系统复杂，宠物医疗险的出险率、赔付率在一众财产险种中格外显眼，根据多家平台及保司提供的数据参考，宠物险整体赔付率较高，部分渠道甚至已经突破100%。养宠人的保险接受度需提升数据来源：Pethadoop宠物行业大数据平台、蚂蚁保平台数据提升与新养宠群体的良性互动和理念教育，协同政府、宠物诊疗机构及医生、养宠人等生态各方共同投入，构建更加规范的宠物诊疗市场与保障观念。建立全流程的风控体系，合理升级保障范围，建立兼具保障性与健康度、覆盖全生命周期的产品体系，满足国人个性化、多元化的养宠需求。中国宠物保险市场迎来高速发展的重要机遇期2023年宠物数字化保险发展趋势洞察1.4 中国宠物保险发展的机遇与挑战机遇挑战2023年宠物数字化保险发展趋势洞察01.PortfolioPART TWO宠物保险行业现状2.1 中国宠物保险市场消费者洞察2.1 消费者养宠需求洞察2.3 热门险种及热门区域2.4 理赔案例022023年宠物数字化保险发展趋势洞察2.1中国宠物保险市场消费者洞察从投保人及其标的特征变化也可窥见国人养宠的历程与趋势：90后、95后成为了宠物险投保主力，占比超过60%；其中女性占比更高达70%，展现出她们更强的风险保障意识。从增速和投保比例来看，2021、2022年猫保单连两年超过狗保单，目前投保占比超过60%，2022年热门险种为第三方责任险与医疗保险。2021-2022猫狗投保比例2022年宠物险投保人年龄分布2022年宠物险投保人性别分布数据来源：蚂蚁保平台数据女性成为宠物保险消费的主力圈层，90&95后展现出更强的风险保障意识“喵星人”保单增速和比例超过“汪星人”2023年宠物数字化保险发展趋势洞察10%43%33%13%1%朋友家人孩子宠物其他2.2 消费者养宠需求洞察人宠关系从主宠层级化关系演化为“伴侣”、“亲人”的互动性关系：其中76%的养宠人把宠物视为亲密的家庭成员，主要的养宠诉求也演化为情感陪伴，赋予养宠更多的情绪价值。爱宠时刻不离身的“陪伴”成为潮流：养宠人将自我的生活方式平移到爱宠身上，赋予爱宠审美和娱乐取向，并通过出行和智能方式实现社会化。拟人化养宠催生精细化、科学化的“关爱方式”，宠物保险是养宠人投资意愿极高的特色服务项目：2021、2022连续两年，蚂蚁保平台宠物保险保持80%以上的增速，已投保宠物主人均购买宠物保险份数为1.2份。图1：养宠人的宠物角色分类养宠已经进入马斯洛情感需求层面，感性价值催生更多情感需求数据来源：2022年中国宠物医疗行业白皮书、2022年宠物行业蓝皮书、阿里妈妈“萌宠”富养下的消费新声图3：支付宝x众安保险 携宠出游萌宠数字藏品图2：众安保险萌宠时装秀2023年宠物数字化保险发展趋势洞察9.78%10.58%21.75%26.50%一线城市（北上广深）二线城市（31个）三线城市（35个）其他四五线城市越来越多小众品种宠物获得“保障”，宠物险在三线以下的下沉市场增速明显2.3 热门险种及热门区域投保品种增多，投保的猫狗品种逐步从集中走向分化。前些年对美短、英短等的追捧，如今有更多小众品种如德文、缅因等逐渐迈入大众的视野。众安宠物险在一二线城市宠物保单保有量和出险率较高，近些年下沉趋势明显，逐渐向低线城市渗透,四线以下城市保单增速高达26.50%。赔付率TOP3 赔付率TOP3的宠物猫品种：阿比西尼亚猫、缅因猫、德文卷毛猫 赔付率TOP3的宠物狗品种：斗牛犬、可卡犬、西高地白梗保单量TOP3 狗类投保量TOP3品种：比熊、金毛、贵宾 猫类投保量TOP3品种：英短、美短、布偶数据来源：截至2022年12月，蚂蚁保平台数据、河南省 山西省 河北省 甘肃省 江西省保单增速最快 省份TOP5出险省份TOP5 广东省 上海市 浙江省 北京市 江苏省保单增速区域对比（城市范围参考国家标准定义）数据来源：截至统计日期为2022年12月，众安保险用户数据2023年宠物数字化保险发展趋势洞察2.4 宠物险成为都市养宠青年的“减负”秘籍：以众安保险为例宠物平均单次就诊花费2,7 8 6 元数据来源：来自2023年8月众安保险宠物险投保用户数据、众安保险2022年理赔年报 科技赋能提质增效3日快赔（部分渠道）理赔系统标准化建设高报销比例责任内定点医院最高赔付医院覆盖率高定点医院遍布全国，超家方便小病门诊全年累计报销金额内不限理赔次数包含增值服务疫苗、驱虫、在线问诊、营养咨询等狗3投保2023年5月初，李先生在支付宝APP上的蚂蚁保频道为猫咪圆圆购买了宠物医疗险。(手术免赔额0元，非手术免赔额200元，单次事故赔偿限额1,500元，累计赔偿限额1,5000元)2023年7月1日，圆圆在家里玩耍时从家里的衣柜上摔下，立即前往附近定点医院就诊，经过拍片诊断为胫骨骨折，需要手术治疗。李先生通过支付宝APP上的蚂蚁保频道线上报案，拍照记录下了圆圆手术期间的照片，保留并上传了各项检查报告、化验单、处方单、病历本、费用清单和发票。治疗结束后，李先生总共花费3,500元，集齐理赔材料后，提交蚂蚁保理赔页。经保险公司初审，材料齐全，经确认其中330元为钙片等营养补充剂，不在保障范围内。3个工作日后李先生获赔1,500元(3,500-330)*70%=2,219元，因超出单次事故赔偿限额1,500元，最终获赔1,500元)。以蚂蚁保平台众安保险宠物医疗险为例（年保费399元）2,3 9 0 元宠物高发疾病 TOP5出险报案理赔（按出险率排序）猫单位：人民币2023年宠物数字化保险发展趋势洞察01.PortfolioPART THREE宠物保险运营模式3.1 宠物保险与宠物医院、养宠人关系链3.2 宠物保险对宠物医院的满意度 3.3 宠物保险与宠物医院的未来3.4 众安保险科技赋能行业创新案例032023年宠物数字化保险发展趋势洞察3.1宠物保险与宠物医院、养宠人关系链保险公司宠物医院养宠人医院医疗服务和流程不断标准化宠物保险宠物医院为宠物提供医疗和预防服务客户粘性有助长期地稳定客流提供保障以通过优质的服务体验，养宠人对保险公司和宠物医院有更多信赖保险公司、宠物医院和养宠人的关系链宠物保险对于提升产业链整体效率、推进宠物医疗服务标准化发挥重要作用宠物医院的痛点养宠人的痛点同业竞争激烈存在获客压力宠物就诊费用高医疗价格透明度较低数据来源：瑞士再保险研究院2021宠物保险发展报告2023年宠物数字化保险发展趋势洞察9 1%宠物医院对宠物保险的满意度为分（满分为10分）宠物医院对宠物保险持积极评价，认可宠物保险对宠物行业的几大正面影响减轻治疗费用的养宠成本减少因治疗费用导致的弃养行为使养宠人对宠物健康更加关注使用户对医院更加信任数据来源：问卷调查宠物保险满意度调查3.2 宠物保险对宠物医院的满意度7 5%7 3%6 2%2023年宠物数字化保险发展趋势洞察宠物医院重点关注动向3.3 宠物保险与宠物医院的未来核销流程的合理便利性保险公司的服务态度和质量保险公司就就保险产品提供的介绍站在宠物医院的角度，对宠物保险未来期待理赔流程优化清晰的产品介绍服务及产品人性化数据来源：问卷调查宠物保险满意度调查宠物医院对宠物保险关注点（以热词形式呈现）2023年宠物数字化保险发展趋势洞察3.4 众安保险科技赋能行业创新案例为宠物生态带来更广阔的发展机遇巨大的用户转化空间全生命周期的宠物服务高黏性、高参与度的用户全国定点医院超过10000家，核心区域成功打造3公里宠物服务圈，宠物服务能力保险行业领先医院-同业竞争激烈，竞争压力大；用户-宠物就诊费用较高，医疗费用透明度较低直击痛点创新案例：众安保险与杭州瑞派虹泰宠物医院达成合作，将保险与体检结合，让客户在购买体检的同时能够额外获得一份保险，提升体验获得感，增强用户黏性，稳定客流。众安宠物险发挥科技优势，创新连接宠物医院、养宠人产品定制化销售场景化理赔自动化运营线上化保险报销减轻诊疗负担，提升用户体验；服务回流原门店，高效为门店获客引流172023年宠物数字化保险发展趋势洞察01.PortfolioPART FOUR宠物保险行业的未来发展趋势042023年宠物数字化保险发展趋势洞察4.中国宠物行业可持续发展建议三个方面相关建议增加保险产品类别，覆盖不同场景(比如疫苗责任险、宠物出行险)具体举措加强保险风险管理，建立全流程风控体系如通过鼻纹识别技术准确识别宠物身份关于宠物保险行业的未来围绕消费者需求为中心不断升级产品体系，提高服务质量、完善宠物新生态引入风险减量增值服务吸引用户，实现预防风险的价值理念,如消费频次高、单次均价低的疫苗、驱虫、体检等服务完善宠物数据库建设，包括宠物档案、知识图谱等数据，助力宠物保险的精准运营和投保、理赔效率打通宠物医院与保险公司的数据通道，积极对接和优化宠物和治疗数据系统对上游医院资质进行严格的筛选，促进宠物医疗行业的生态发展宠物保险服务宠物保险产品行业产业链产品差异化完善产品底层设计提升用户体验加速数字化发展提高产业链透明度加强与宠物医院合作2023年宠物数字化保险发展趋势洞察数据来源：蚂蚁保投保用户数据、众安保险调研数据、公开资料整理具体指标说明：众安保险调研数据 投放对象：为保证研究质量，对众安保险宠物险全国定点医院进行宠物保险满意度的抽样调查 样本数量：N=117为了保护消费者隐私和商家机密，本报告所用数据均经过脱敏处理数据说明DATACOVERAGE