2023粤澳文旅会展融合发展.pdf

粤澳文旅会展融合粤澳文旅会展融合发展报告发展报告2023探索商务休闲旅游的可持续发展探索商务休闲旅游的可持续发展 1233620222525252627282833343637目录一、前言二、产业现状（一）广东文旅会展发展现状（二）澳门文旅会展发展现状（三）横琴粤澳深度合作区文旅会展发展现状三、政策梳理四、挑战与机遇（一）粤澳文旅会展融合发展的挑战1.疫后旅游产业转型升级势在必行2.粤澳文旅深度融合发展成效待见3.商务休闲旅游潜力有待深挖（二）粤澳文旅会展融合发展的机遇1.“转危为机”深度融合迎接疫后旅游新业态的发展机遇2.“数智+文旅”赋能产业的高质量发展3.探索共建模式，提升产业ESG发展水平参考资料研究团队成员及联络信息普华永道aUuXaVnUaQaOaQnPqQnPnOlOnNyQfQoPuM9PsQrQMYnPuNxNoMwO2国家“十四五”规划提出“支持澳门丰富世界旅游休闲中心内涵，支持粤澳合作共建横琴”。横琴粤澳深度合作区建设总体方案的实施标志着横琴粤澳深度合作区（以下简称“合作区”）成为推动澳门和广东制度创新走向融合发展的国家级平台。未来将“发展促进澳门经济适度多元的新产业”，着力于科技研发和高端制造产业、中医药等澳门品牌工业、文旅会展商贸产业、现代金融产业等四大产业发展方向。文旅会展是灵动的产业，大量汇聚人气和资本。在构建国内国际双循环体系促进粤港澳大湾区（以下简称“大湾区”）新发展的格局背景之下，发挥合作区政策优势，积极探索市场消费与跨境贸易有机结合，促进粤澳文旅会展业的高质量发展最终走向融合从而推动粤港澳大湾区乃至国内服务贸易的转型升级，是粤澳合作在合作区落地的重要课题之一。2021年10月，普华永道联合澳门旅游学院、中国服务贸易协会共同编制粤澳文旅会展融合发展报告，充分挖掘了粤澳文旅会展产业新价值，洞察深度合作区文旅会展新机遇，重塑粤澳产业投资格局和构想，为澳门及合作区建设世界级旅游目的地提出了有益建议。在地缘政治、全球经济面临各种挑战的新形势下，普华永道再度联合澳门旅游学院，回顾两年以来粤澳两地在文旅会展产业的发展情况，梳理期间发布的重要促进和优惠政策，在此基础上提出未来粤澳文旅会展业高质量发展走向融合的愿景与建议，希望为政产学研单位及粤澳合作建设参与者带来有益的信息与参考。一、前言一、前言粤澳文旅会展融合发展报告2023 3普华永道1.积极面对疫情冲击积极面对疫情冲击，迎接后疫情时代迎接后疫情时代广东是全国最大的旅游消费市场和客源输出地，旅游产业收入占全国总收入1/3以上，“十三五”时期，广东全省文化及相关产业增加值、旅游总收入、入境过夜旅客数量长期位居全国第一。“十四五”开局之年，广东文化及相关产业增加值6910亿元，同比增长11.3%，连续19年居全国各省市区首位。2020年-2022年，在新冠肺炎疫情影响下，广东文化旅游业界迎来了巨大的压力和挑战。据统计，2020年，广东省接待过夜旅客人数由2019年的5.31亿人缩减至2.31亿人，2021年稍有恢复，旅客数量增长11.46%至2.57亿人。2022年，疫情反复导致旅游市场恢复较缓，叠加不利天气影响，致使旅客接待量同比下滑20.99%至2.03亿人次，营收大幅下降。为应对疫情对文旅业的冲击，广东省打出政策“组合拳”。2021-2023年，广东出台了广东省进一步促进消费若干措施、广东省促进服务业领域困难行业恢复发展的若干措施等系列政策文件，从供需两侧双向发力，疏通旅游业发展的难点、堵点。从供给侧，广东通过政策扶持、资金补贴、鼓励银企合作等方式，减轻文旅企业的生存压力；从需求侧，通过消费券、惠民券等形式，鼓励消费者参与文旅活动。在中央与广东省的多措并举、保驾护航之下，结合居民出行和接触性消费政策宽松、宏观经济稳中向好等综合利好因素带动，2023年上半年的旅游经济进入了全面复苏新通道。2023年上半年，广东省经济运行的一个突出亮点是服务业增长较快、接触性及聚集性服务业得到持续改善。例如，住宿和餐饮业增加值增长10.3%，1月至5月规模以上文化、体育和娱乐业增长更是达到了35.3%。上半年，广东合计接待旅客3.28亿人次，同比增长41.1%，上半年接待旅客人数恢复度高于全国9.4个百分点；实现旅游总收入3791.3亿元，同比增长95.5%；全省接待入境旅客570.6万人次，同比增长611.8%，实现外汇收入160.8亿元，同比增长207.3%。特别今年的“五一”假期，广东文旅消 费热情高涨，全省接待旅 客4546.1万人次，同比增长77.9%，与2019年相比，也实现了同期增长18.6%，旅游总收入274.4亿元，比往年上半年总收入翻了一番多。各项指标均表明，广东省文旅业正迎来复苏拐点，同时在未来仍有广阔的增长空间。随着国内促消费政策持续加码，居民的消费信心进一步增强，文旅消费将进一步带动经济回暖。另一方面，随着国内外旅游的逐渐开放，广东将推动广州加快培育、深圳加快创建国际消费中心城市，吸引更多的国内外旅客前来消费，为经济的复苏和发展注入新的动力。考虑到正在经历的“暑期档”和国庆、中秋节假期的旺盛需求，以及供给侧和政策面的积极带动，我们有理由对2023下半年旅游经济持更加乐观的预期。二、产业现状二、产业现状（一一）广东文旅会展发展现状广东文旅会展发展现状 4粤澳文旅会展融合发展报告20232.文旅融合新业态新模式涌现文旅融合新业态新模式涌现，科技赋能文旅融科技赋能文旅融合优势明显合优势明显尽管面对疫情冲击，广东文旅行业在扩大投资、深度融合和业态提升方面从未停步。在过去的三年中，广东省不断完善省级文旅投融资体系。2021年-2022年，广东文化和旅游产业投融资对接会、中国（深圳）国际文化产业博览交易会等活动成功举办；2023年，文旅融合发展大会于汕尾召开，签约14个文旅项目，并联合15个城市组建全国红色研学旅游城市联盟。这些举措有助进一步推动文旅产融合作，建立起可持续发展的长效对接机制。在扩大投资方面，“项目优”是广东省推动文旅产业复苏发展的“五大行动”之一。广东省发改委公布的广东省2023年重点建设项目计划中，文化旅游体育重点建设项目共54个，总投资额逾3200亿元。近两年，广东在文旅项目上的投资并未因疫情而减慢脚步。其中，2023年的百亿级项目有5个，总投资额近1350亿元，占文化和旅游项目总投资42.2%。值得关注的是，2023年总投资规模前4位均为生态旅游项目，项目总投资额达1250亿元。此外，2023年全省54个重点文化旅游体育项目中有45个项目是传统文化、生态文化和旅游产业的深度结合，表明文旅融合成为投资重点。从空间布局上看，54个项目中位于二三线城市的不在少数，将为全域旅游的版图不断增添新地标。在文旅融合发展方面，广东已评选出三批次共25家“广东省文化和旅游融合发展示范区”，大湾区积极深入推动文旅融合，培育“文旅+”生态圈，推动“非遗+旅游”、“文创+旅游”、“博物馆+旅游”、“演艺+旅游”等业态迅速发展。自2021年以来，永庆坊非遗街区、沙湾镇紫泥堂、佛山欢乐海岸PLUS等新业态新产品不断涌现。2023年，广东省将在全省开展首批“粤式新潮流”广东文旅消费新业态热门场景征集活动，开辟专门旅游线路，推动澳车北上。大湾区集中了大量高科技头部企业，这也意味着大湾区在以智慧化、科技化手段打造文旅消费新场景时，具有更多创新潜力和空间。从业态融合上看，不少项目将实现文旅与科技、农业的产业融合，推动“文旅+”跨界融合高质量发展。CBD智能酒店、国内首家元宇宙主题乐园、数字展览展示博览会、老字号数字博物馆等全新场景都已陆续落地大湾区，驱动大湾区文旅产业向更高质量发展；横琴粤澳深度合作区发展元宇宙产业的首个示范性项目“横琴长隆元宇宙超级试验场”于2022年开启项目推介路演，助力澳琴元宇宙产业一体化。这些政策支撑、资本助推、科技赋能的文旅融合新业态将在后疫情时代为文旅业带来持续的转型动力。项目名称项目名称总投资额总投资额2023年投资计划年投资计划湛江鼎龙湾国际海洋度假区湛江鼎龙湾国际海洋度假区60000001558300珠海横琴长隆国际海洋度假区珠海横琴长隆国际海洋度假区(二期二期)3000000995000佛山美佛山美的的皇朝白鹭湖森林生态旅游度假区皇朝白鹭湖森林生态旅游度假区2000000725000九龙湖九龙湖“湾区湾区中旅世界中旅世界”1500000600000清远长隆国际森林度假区森林乐园项目清远长隆国际森林度假区森林乐园项目1000000365000表表1:2023年广东百亿级文化旅游建设项目及投资额年广东百亿级文化旅游建设项目及投资额单位：万元数据来源：广东省2023年重点建设项目计划 5不过，广东省会展业的地区优势仍然显著。2019-2022年，广东省的办展数量、展览面积、投入使用的展馆数量与室内可租用面积皆位居全国前列。2022年广东省展览数量为314场，在全国占比17.4%，展览总面积为1180.6万平方米，全国占比21.2%，投入使用的展馆面积达到约163万平方米，约占全国展馆室内可租用面积的17%，均居全国首位。广东省实际投入运营展馆14个，为全国第二；深圳、广州展览面积排名全国前二。同时，为应对疫情对会展业的冲击，全省商务系统出台支持政策促进线上办展，率先推出“粤贸全球”广东线上展览平台，推动线上会展和线下会展进一步融合，催化会展业数字化转型。2023年，随着我国疫情防控政策的优化调整，中外企业已具备线下参加展会的条件，广东省会展业成为了促进实体经济高质量发展的新引擎。第133届广交会在疫情三年后首次全面恢复线下举办，展览面积从118万扩大至150万平方米，参展观展人数超290万人次，线下参会境外采购商12.9万人，现场出口成交216.9亿美元，规模再创新高，无疑成为会展业最大的“强心针”。根据相关政府部门公布的数据，2023年一季度，广东省展览数量116个，同比增加89个，增长330%；展览面积436万平方米，同比增加351万平方米，增 长 412%。展 览 数 量 恢 复 至 2019年 同 期 的115%，展览面积恢复至2019年同期的102%。这些数据显示，广东会展业已进入全面恢复轨道，将有力带动经济加速回暖，并有望实现新的增长。数据来源：中国展览经济发展报告（2019-2022）（所有报告相关数据仅对经贸类展览进行分析）2019202020212022办展数量办展数量数量（个）数量（个）1029284419314全国占比全国占比9.3%14.3%14.2%17.4%全国排名全国排名3211展览总面积展览总面积面积（万平方米）面积（万平方米）1721.81313.81690.51180.6全国占比全国占比11.6%18.0%18.2%21.2%全国排名全国排名2221投入使用的展馆数量投入使用的展馆数量数量（个）数量（个）28171614全国占比全国占比10%12%11%11%全国排名全国排名3122展馆室内可租用面积展馆室内可租用面积面积（万平方米）面积（万平方米）186172166163全国占比全国占比17%18%16%17%全国排名全国排名1111普华永道表表2：2019-2022年广东展览状况统计年广东展览状况统计3.广东会展业经济强劲复苏广东会展业经济强劲复苏，商务休闲旅游潜力商务休闲旅游潜力巨大巨大“十三五”期间，广东省展览数量及面积稳居全国前列。与2015年相比，2019年广东省展览会数量、面积分别增长13%、27%。广东省内企业被商务部评定为展览业重点联系企业113家，占全国比重19%，排名全国第一。但自2020年疫情开始，不少展会“停摆”，全国会展业增长乏力。据广东会展组展企业协会调研数据显示，当年，80%的会展企业营收受到影响，21%的会展企业预计损失营收额在1000万元以上。接近半数的会展企业营业收入同比下降50%以上，会展场馆租金几乎为零。2021-2022年，随着疫情的缓解与疫苗的普及，国内各行业迅速复工复产，办展数量在2021年出现大幅度上涨，但因新冠疫情防控的形势复杂，整体展览业难以回到2019年的规模。根据中国国际贸易促进委员会颁布的中国展览经济发展报告（2019-2022），2022年共举办了经贸类展览1807个，同比下降38.7%。从实际投入运营的展馆数量来看，2022年较2021年出现大幅下滑，同比降幅达16.6%至126个，甚至低于2020年水平；室内可租用总面积为952万平方米，同比减少了82万平方米，同比下降7.9%。6粤澳文旅会展融合发展报告20231.疫后入境旅客量迅速恢复疫后入境旅客量迅速恢复，大湾区续成为主要大湾区续成为主要客源地客源地至2023年6月，澳门入境旅客量较疫情期间显著提升从入境旅客规模来看，仅今年一月份就分别超越2022、2021年同期的101.1%和151%，表明澳门的旅游业态恢复迅猛。旅客对澳门的旅游信心正在强势回归是不争的事实。但相比疫情爆发前的2019年，2023年上半年的累计数仍只有前者同期的57.4%，在后疫情时代下仍然具备增长空间。（二二）澳门文旅会展发展现状澳门文旅会展发展现状20232022202120202019月份月份入境旅客入境旅客累计累计 入境旅客入境旅客累计累计 入境旅客入境旅客累计累计 入境旅客入境旅客累计累计 入境旅客入境旅客累计累计11397.71397.7694.4694.4556.8556.82850.52850.53425.13425.121593.72991.5655.51349.9427.1983.9156.43006.93545.76970.831956.94948.4526.91876.8754.51738.4212.33219.23388.910359.842274.17222.4606.82483.7794.82533.211.03230.23432.213791.952213.89436.2600.73084.4866.13399.316.13246.33396.817188.862209.711645.9380.73465.1528.53927.822.63268.93095.920284.679.83474.9789.44717.274.03342.93530.223814.98331.43806.3409.25126.4227.13570.03623.127438.09557.84364.1629.15755.5449.14019.12764.930202.910580.34944.4328.26083.8582.04601.13209.833412.711366.55310.9801.36885.1636.45237.42910.136322.812389.45700.3820.97705.9659.45896.83083.439406.2表表3：2019-2023年旅客入境统计年旅客入境统计单位：千人次 000数据来源：澳门统计暨普查局（因四舍五入，累计值与个别数字加总可能有些微差别）7普华永道数据表明疫情后短途市场对于澳门旅游业的复苏具有非常重要的地位。以2019年为例，前十大客源市场依次为中国内地、香港、台湾、韩国、菲律宾、日本、马来西亚、美国、印尼及泰国。其中，大中华地区市场（中国内地、香港及台湾）合计占比高达92.3%。疫情时期，澳门实行较为严格的入境政策，除中国内地市场外，其他客源市场占比均出现大幅下滑。在实行严格疫情管控的2021年与2022年，来自中国内地的访澳旅客分别占91.4%和89.6%，来自香港占7.6%和9.0%，台湾旅客占比0.9%和1.2%，而国际客源寥若晨星。中国内地市场的数据则表明：内地旅客的地域分布同样与其所在城市与澳门距离远近密切相关。譬如：广东省历年来一直稳居澳门第一的客源地，来自湖南、福建、湖北、广西、浙江、上海等地的旅客也相对较多。过去三年，中国各地对跨省流动仍有诸多限制，加之很多人并不熟悉澳门情况，错误认为前往港、澳及外国的出入境隔离政策并无区别，导致访澳需求受到极大抑制。从旅客表现上看，广东省的旅客并未出现此类信息误读或至少误读者的比例较少。广东旅客一日游比例高，行程容易安排及调整。故相比疫情之前，来自广东的访澳旅客在内地市场中的比重出现较大升幅。从2019年至2023年（截至6月），占比 分别 为 45.9%、57.8%、62.4%、70.0%和55.1%，一直是澳门在内地的最大单一省份客源市场。值得注意的是，上海今年第一次成为澳门第二大内地客源市场，占比4.4%，超越传统的旅客大省湖南、福建等地。而在2019年，上海的访澳旅客占比也仅有2.6%。疫情期间，上海旅客逆势而上，一度达到访澳旅客总数的3.7%（2021年），随后下滑至2.1%（2022年），这可能是上海在2022年4月起经历了长达数个月的“封城”所导致，直到6月当地才逐步恢复出入境证件办理。紧随其后又是澳门的疫情爆发，严重挫伤中国内地旅客的旅游动力。尽管如此，澳门对于上海旅客而言具备在一定程度上取代国外旅行目的地的基础；同时值得注意的是，江、浙、沪三省市的旅客总数已达11.7%（截至2023年6月）。虽未出现比肩广东旅客数量的基础，长三角地区经济发达，富庶程度超越内地其他地区，在将来有可能成为值得澳门深耕的重要客源地。广东省的九个大湾区城市在2020年和2021年均贡献 了 逾 九 成 的 广 东 客 源（分 别 为 93.8%和93.7%），相比疫情前的2019年（89.0%）比例有所扩大。若加上香港，近三年半来自大湾区的旅客在所有访澳旅客中的占比分别为62.0%（截至 2023年 6月），67.5%（2022年），61.1%（2021年）及47.6%（2019年）。这些分析结果表明，无论疫情严重与否都不改变大湾区对澳门旅游业的支撑作用，且在疫情期间无法接待国际旅客时，大湾区旅客显得尤为重要。2023（1-6月份）月份）2022（1-12月份）月份）2021（1-12月份）月份）2020（1-12月份）月份）2019（1-12月份）月份）人次人次比例比例人次人次比例比例人次人次比例比例人次人次比例比例人次人次比例比例总数总数7216.6100.0%3846.2100.0%4706.9100.0%3418.8100.0%18766.0100.0%香港香港3451.547.8%513.413.3%589.012.5%843.224.7%7354.139.2%广州广州802.611.1%406.510.6%537.311.4%469.513.7%2284.312.2%深圳深圳486.06.7%261.66.8%264.75.6%189.85.6%1090.65.8%珠海珠海999.013.8%1806.247.0%2223.447.2%1046.130.6%3247.017.3%佛山佛山424.95.9%231.36.0%275.35.8%248.27.3%1415.37.5%惠州惠州58.50.8%20.00.5%24.50.5%24.20.7%207.21.1%东莞东莞213.73.0%82.22.1%106.52.3%90.02.6%504.62.7%中山中山379.75.3%306.98.0%369.17.8%276.88.1%1273.26.8%江门江门319.74.4%197.75.1%285.66.1%197.55.8%1084.65.8%肇庆肇庆80.91.1%20.30.5%31.50.7%33.71.0%305.11.6%表表4：大湾区旅客客源地统计：大湾区旅客客源地统计单位：千人次 000数据来源：澳门统计暨普查局（因四舍五入，累计值与个别数字加总可能有些微差别）8粤澳文旅会展融合发展报告20232.疫后旅客访澳目的渐趋多元疫后旅客访澳目的渐趋多元，商务旅客占比迅商务旅客占比迅速上升速上升疫情前后留宿旅客与不过夜旅客的数量一直较为接近，大致呈现5:5或4:6的状态。相比疫情前，留宿旅客的比例略有上升。但在逗留时间方面，升幅则较为明显，由2019年的1.1-1.2日增加到2022年的1.0-2.2日。由于澳门在2022年6月再次爆发大规模疫情，导致出入境措施收紧，当季客的逗留时长降至当年度最低。不过，接下来的第三、四季度迅速回升达2.2日和1.9日，2023年首季度的平均逗留时长则下降至1.3日。一般而言，逗留时间与消费呈正相关，这一点在访澳旅客人均消费数据上得到充分印证，其中留宿旅客的消费贡献至关重要。从2020年第四季度开始，这一群体的人均消费有了突破性增长。不过夜旅客的消费直到2021年第四季度才出现类似情况，人均消费由此前的不足600澳门元增至1000澳门元以上。表表5：旅客逗留时间统计：旅客逗留时间统计数据来源：澳门统计暨普查局（因疫情关系，2020年第二季度没有采集消费数据）访澳旅客访澳旅客留宿旅客留宿旅客不过夜旅客不过夜旅客逗留时间逗留时间（日）（日）人均消费人均消费（澳门元）（澳门元）在访澳旅客在访澳旅客中的比例中的比例逗留时间逗留时间（日）（日）人均消费人均消费（澳门元）（澳门元）在访澳旅客在访澳旅客中的比例中的比例逗留时间逗留时间（日）日）人均消费人均消费（澳门元）（澳门元）2023Q11.33027 53.3%2.34677 46.7%0.31141 2022Q41.93614 44.7%3.45572 55.3%0.21188 Q32.23222 48.8%4.45717 51.2%0.2601 Q21.02421 62.0%2.54690 38.0%0.11031 Q11.33514 63.7%3.47833 36.3%0.11056 2021Q41.53173 40.7%3.76458 59.3%0.11027 Q31.72626 46.2%3.54994 53.8%0.1590 Q21.53271 52.0%2.95603 48.0%0.1740 Q11.73556 52.9%3.06084 47.1%0.1719 2020Q41.53129 54.4%2.85125 45.6%0.1744 Q31.01349 33.9%3.12858 66.1%0.1577 Q2-Q11.41555 47.2%2.72484 52.8%0.2723 2019Q41.2176547.4%2.32883 52.6%0.2759 Q31.21532 48.3%2.32545 51.7%0.2587 Q21.21583 47.9%2.22585 52.1%0.2663 Q11.11634 45.7%2.22729 54.3%0.2712 9普华永道从旅客消费结构来看，购物长期以来高居魁首。疫情发生以来，出国旅行几乎降至冰点，被内地旅客视为“购物天堂”的香港，出入时则必须遵守严格的防疫管控措施。因此，澳门成为了替代市场。旅客的购物消费不仅是绝对支出增加不少，在个人总消费中的比重也大幅攀升，显示澳门零售业对旅客具有较大的吸引力。相比之下，尽管旅客的住宿消费过往稳居第二，但随着近两年旅客锐减，酒店纷纷推出优惠，旅客实际支付的房费已大幅下降，消费占比也逐渐被餐饮赶超。但从已公布的数据来看，餐饮支出比例虽有所上升，但随着酒店业的复常和房价回升，住宿消费仍占据访澳旅客消费的榜眼位置。旅客消费结构旅客消费结构购物购物住宿住宿餐饮餐饮交通交通其他其他2023Q157.6%20.1%17.4%3.7%1.2%2022Q462.5%14.1%17.2%2.8%3.4%Q364.7%17.9%11.9%2.1%3.4%Q265.3%10.6%17.9%2.9%3.3%Q170.1%12.7%13.9%1.7%1.6%2021Q468.2%10.5%16.4%2.5%2.4%Q361.0%18.6%15.9%3.2%1.3%Q265.0%15.4%15.8%3.0%0.8%Q164.1%15.9%16.2%3.0%0.8%2020Q464.2%17.2%14.3%3.6%0.7%Q366.9%13.9%15.8%3.0%0.4%Q2-Q143.3%27.5%22.9%5.1%1.3%2019Q444.1%25.6%21.6%4.9%3.8%Q345.2%27.0%20.5%5.7%1.6%Q244.8%26.3%20.8%6.3%1.9%Q148.4%25.1%18.9%6.3%1.3%表表6：旅客消费结构：旅客消费结构数据来源：澳门统计暨普查局（因疫情关系，2020年第二季度没有采集消费数据）10粤澳文旅会展融合发展报告2023疫情后，珠宝及手表成为目前旅客购物消费中占比最大的商品种类，2023年第一季的比例较疫情前大幅上升，占整体消费23.2%。手信及食品的消费与化妆品及香水相若，分别占整体消费结构19.5%及22.5%，两项商品的占比虽然较疫情前有所下降，但实际消费金额随着旅客人均消费上升而增加。其余种类的商品中，手袋及鞋类近两季维持约15%占比实际消费金额亦较疫情前上升。整体而言，旅客的购物消费渐趋多元，而非如疫情之前一样集中于化妆品及香水与手信及食品。表表7：旅客购物消费结构：旅客购物消费结构数据来源：澳门统计暨普查局（因疫情关系，2020年第二季度没有采集消费数据）旅客购物消费结构旅客购物消费结构化妆品及香水化妆品及香水手信及食品手信及食品手袋手袋及鞋类及鞋类成衣成衣珠宝及手表珠宝及手表其他其他2023Q122.5%19.5%15.3%7.9%23.2%11.6%2022Q429.1%16.5%15.8%12.6%10.6%15.4%Q331.0%12.7%18.1%13.4%13.4%11.4%Q229.7%20.4%14.4%12.7%5.9%16.9%Q128.4%15.2%18.6%12.5%9.9%15.4%2021Q434.8%12.1%17.0%13.3%6.6%16.2%Q331.3%17.0%19.5%11.2%10.7%10.3%Q232.6%11.4%21.2%13.2%9.5%12.1%Q130.7%13.7%20.0%17.5%8.0%10.1%2020Q439.6%10.5%15.8%18.1%6.9%9.1%Q345.3%33.4%5.5%7.5%1.2%7.1%Q2-Q131.4%32.1%10.3%11.7%3.4%11.1%2019Q445.6%24.7%5.4%8.7%6.4%9.2%Q331.6%31.5%10.3%10.5%6.4%9.7%Q233.4%32.3%8.6%11.0%6.2%8.5%Q127.8%29.6%10.9%8.7%14.6%8.4%11普华永道有关主要访澳目的的数据显示，疫情已导致来澳度假的旅客大幅减少，以度假为主要目的的旅客在疫情之前数量超过总数的一半，而目前仅约为总数的五分之一。尽管如此，来澳度假的旅客依然是主要的访澳旅客群体，其比重远超其他目的之旅客。值得注意的是，参加会展活动及进行业务公干等商务目的的旅客比重有所上升，特别是参加会展已成为疫情后旅客访澳的首要目的。度假、购物和探亲则分别退居二、三、四位。表表8：旅客访澳目的统计：旅客访澳目的统计数据来源：澳门统计暨普查局（1.因疫情关系，2020年第二季度没有采集有关访澳目的之数据;2.受疫情影响，由于澳门统计暨普查局自2021年第三季开始没有公布旅客访澳目的数量比例，普华永道团队按相关访澳目的分类之旅客人均消费推算旅客访澳目的的比例）主要访澳目的主要访澳目的度假度假购物购物探亲探亲业务公干业务公干博彩博彩参加会展参加会展过境过境其他其他2023Q120.7%13.9%11.1%10.2%3.5%23.4%2.6%14.5%2022Q415.6%6.5%5.6%5.0%24.3%12.6%21.6%8.9%Q322.7%18.8%4.4%6.6%12.9%15.0%8.9%10.8%Q223.1%9.2%7.1%7.4%22.9%13.4%6.5%10.4%Q121.1%5.8%5.4%9.5%24.6%22.2%1.5%9.9%2021Q421.9%7.0%4.2%8.4%23.7%22.3%2.1%10.3%Q321.3%11.6%7.4%23.0%16.3%12.5%2.4%5.5%Q233.0%13.3%10.6%4.8%0.7%1.3%25.4%10.9%Q132.0%13.6%9.9%5.2%0.2%0.2%32.2%6.7%2020Q435.3%14.6%12.2%4.8%3.2%0.5%15.1%14.3%Q311.5%29.1%23.9%5.8%1.2%0.6%0.2%27.7%Q2-Q143.6%12.4%5.8%5.1%5.3%0.4%17.6%9.8%2019Q450.5%9.6%2.8%5.1%2.8%0.8%21.7%6.7%Q351.7%6.0%3.6%4.5%3.2%0.5%19.5%11.0%Q255.1%6.5%3.1%5.4%3.3%0.6%19.1%6.9%Q154.1%7.9%3.5%5.0%3.0%1.1%17.8%7.6%12粤澳文旅会展融合发展报告2023上述数据表明，澳门的旅游业在疫情前后面临着截然不同的发展环境。2019年，访澳旅客总人次逼近四千万，创下历史记录。然而，新冠肺炎疫情的爆发以来旅行禁令、检验隔离、限制人群聚集等措施在各国或地区的广泛实施，使得作为非必要消费的旅游活动大幅减少，对澳门旅游业影响显著。调整疫情管控后，今年上半年的访澳旅客总人次突破千万，要在年内超越2019年的历史性数据虽无可能，但仅此半年之数据已接近过去两年之和，增长势头不可谓缓矣。其一，澳门的旅游业仍高度依赖入境旅客。疫情期间各国或地区纷纷将旅游业务的重心转向服务国内或本地旅客，这对于存在旅游贸易逆差或顺差不大的旅游目的地而言会非常有效，因为外需的空缺可以由内需弥补。然而，澳门是旅游贸易顺差极高的城市，澳门旅游业的生存与复苏关键主要依赖入境客流的回升。令人庆幸的是，即便是疫情期间，旅客访澳的消费大幅超越疫情前，已稳居3000澳门元以上。且从去年末开始，不过夜旅客的消费数额增长约30%，而今年上半年的留宿旅客平均消费已超越2019年近40%-50%。如此改变难以说与经济成长挂钩，而可能是消费者观念的改变。广东、香港作为主要客源地，当地的富庶条件本就足以支撑更高层级的消费，而长期脱离境外旅游的压抑心情可能刺激消费者行为的改变。最终导致了访澳旅客主流消费观的转型。其二，澳门的旅游业以多元文化、服务品质及高端投资见长，而这些特质与澳门引进了众多国际品牌并吸纳大量来自世界各地的优秀人才密不可分。疫情爆发后，人力资源需求下降，加之旅行受限造成与家人长期分离，不获续聘或主动离职的外来人才數量增加。在前景不明之下，一些外资也开始撤离。多种因素叠加在一起，导致人才流失，势必会削弱澳门旅游业的竞争力。旅游业是澳门的经济命脉，就业及收入贡献举足轻重。为帮助行业应对疫情影响，特区政府推出了一系列“保就业、稳经济、顾民生”措施，工商业界也积极配合、展现了极强的社会责任感，因此澳门迄今并没有大面积出现降薪、裁员、企业倒闭等情况。澳门的会展业受益于其作为主要旅游目的地的地位。现代化的基础设施和设备齐全的会议中心使其成为举办会议、贸易展览和商务会议的理想场所。从2021年第四季度起，参加会展活动已成为访澳旅客的第二大目的，并在今首季成为旅客访澳的首要目的。由此可见，会展业具有比酒店也更强的生命力，并不会因疫情而受到沉重打击。不过这也得益于澳门爆发疫情的次数较少，且未执行过可能影响会展业人士信心的封控措施。13普华永道3.澳门旅游业恢复前景乐观澳门旅游业恢复前景乐观，加强湾区城市合作加强湾区城市合作并开发新市场并开发新市场基于对澳门旅游现状的分析，以下几个基本判断可以作为特区政府和业界的决策参考。首先，中国政府已在今年初取消出入境的检疫、隔离措施，对恢复旅客信心大有帮助。今年5月，世界卫生组织(World Health Organization,WHO)已宣布新冠疫情不再是全球卫生紧急事件。同时，内地旅客仍是赴澳旅游的主力军。在2019年，仅单一广东市场的访澳旅客人次就将近2800万。在保有传统的广东旅客市场的同时，长三角地区的旅客数量有可能继续增长。在中国政府宣布“乙类乙管”的全新防疫措施后，港、澳恢复正常通关，船舶航线、陆路交通随之恢复。由香港前往澳门的旅客毋需再强制隔离并支付高昂费用，紧随其后又取消了核酸检测、健康码申请等检疫程序。香港作为仅次于中国内地的第二大客源地，今年上半年的访澳人次已恢复至345万人次，逼近其他大湾区城市（广州、深圳、珠海、佛山、惠州、东莞、中山、江门、肇庆）之和，约为大湾区九市客源的47.8%，香港旅客对于澳门的重要性，及其旺盛的旅行需求所暗含出的韧性，不言而喻。此前的凋敝皆因由疫情及防疫措施所导致，复常后的“报复性旅行”遂成为澳门旅游业复苏的一大助力。在区域合作方面，澳门已与中国内地不同城市签署了多个旅游合作协议或备忘录，例如泛珠三角、港澳和粤港澳等，以推动发展互助互惠的合作关系。除此之外，国家不同的政策亦为澳门带来扩大区域发展的机遇。其中“一带一路”战略将通过基础设施建设的投资，连接欧亚大陆的国家及地区，能够使澳门与更多旅游市场相连，推进与国内外合作伙伴的旅游业开发。而粤港澳大湾区则将推动澳门与邻近城市的深化合作，有助“一程多站”的旅游发展路向。在国际合作层面，澳门通过参与多个国际旅游组织举办的活动，包括世界旅游组织、亚太旅游协会、亚太经济合作组织旅游工作组及世界旅游城市联合会，加强澳门在国际旅游事务上的参与，并利用合作和交流机会，提升澳门在国际旅游界的知名度。除此之外，政府、业界和学术界也一直在探讨如何充分利用澳门的滨水资源并考虑通过对这些区域进行适度开发，旧区活化等为居民和旅客建设更多的休闲场所。旧区活化及填海工程一方面可充分利用有限的土地资源，另一方面可为旅游发展带来契机，为发展多元化旅游产品提供重要的资源。在澳门旅游业不断优化产业结构和快速发展的同时，困境与瓶颈也渐渐浮出水面。澳门的土地面积狭小，土地资源相对有限，而访澳旅客数量日益增多，对城市的承载力是一种极大的挑战，且总体环境亦造成显着的影响。由此，旅游景点挤拥情况已成为阻碍澳门旅游业发展的主要障碍之一，并受到公众广泛关注。旅客大多聚集在数个“必到”的热门景点，导致景点范围出现过度拥挤情况，严重时更需要采取即时人流控制措施。在旅游高峰季节，此拥挤现象尤为严重，尤其在周末、节庆日和大型活动期间。因此，长期以来，“探索适合的技术和方法加强热门景点的场地管理及人流控制”已成为澳门政府、业界及学术界重点研究并亟待解决的问题。14粤澳文旅会展融合发展报告2023另外，从产业链要素的角度观察，酒店业的高端化发展及家庭娱乐设施单一等问题，也对“增长旅客在澳逗留时间、丰富旅客的旅游体验”的产业发展目标带来了一定的障碍。澳门大部份的住宿属五星级酒店客房，占总客房数量约60%，显示了酒店客房供应不平均的情况（见下表）。表表9：2023年酒店业主要相关统计指标年酒店业主要相关统计指标数据来源：澳门统计暨普查局（因四舍五入，累计值与个别数字加总可能有些微差别）场所场所数量（间）数量（间）占比占比客房（间）客房（间）占比占比五星级酒店五星级酒店3527.8%2276758.4%四星级酒店四星级酒店1915.1%823721.1%三星级酒店三星级酒店1713.5%562514.4%二星级酒店二星级酒店2217.5%15614.0%经济型住宿场所经济型住宿场所3326.2%8052.1%总数总数126100%38995100%零售业作为澳门旅游业发展的另一大要素。回归之后，随着澳门经济的腾飞，内地居民消费力的增强以及自由行政策的开放，许多内地消费者钟意来澳门购物旅游，零售业便随之被带动起来。如下图显示，即使在疫情期间，近十年来的零售业场所数量成稳步上升趋势，而员工人数虽然在此期间轻微下跌，但相信将随着正在恢复的旅客零售需求而回复上升。图图1：2012-2021年澳门零售业发展趋势年澳门零售业发展趋势数据来源：澳门统计暨普查局010,00020,00030,00040,00050,