2023中国智能驾驶功能体验及技术方案研究报告.pdf

亿欧智库：更懂中国智能电动汽车的第三方研究机构“CHINA SMART ELECTRIC VEHICLE”SERIES REPORT系列报告亿欧智库 https:/ Copyright reserved to EO Intelligence,September 20232023中国智能驾驶功能体验及技术方案研究报告亿欧智库-许嵩(342052)亿欧智库-许嵩(342052)亿欧智库-许嵩(342052)亿欧智库-许嵩(342052)亿欧智库-许嵩(342052)亿欧智库-许嵩(342052)亿欧智库-许嵩(342052)亿欧智库-许嵩(342052)亿欧智库-许嵩(342052)前言2023年中国智能驾驶功能发展进展随着高速NOA功能的落地，用户对于高阶智能驾驶功能的认知被打开。2023年，车企在不断优化高速NOA功能体验的同时，也正在争先推动城市NOA功能的落地。掌握并实现全场景辅助驾驶的技术实力，能够帮助车企在未来的市场竞争中占据主动权。亿欧智库认为，全场景（高速+城市）NOA功能的实现，是自动驾驶实现前最后的难题。与高速NOA相比，城市NOA面临的交通道路复杂程度呈倍数级增长，对于软硬件能力也提出了更高要求。除了技术层面的难点之外，面向路况更为复杂、驾乘场景更加多元的城区，当前大多数消费者对于领航功能还处于观望状态。在城市NOA放量之前，车企以及智能驾驶相关供应商还需继续建立用户层面的认知，增加潜在用户的购买信心，以促进市场规模的提升。国内领航辅助的发展始于2019年，特斯拉向中国用户推送了NOA功能，随后蔚小理等新势力也纷纷入局，推出高速领航辅助功能。截止目前，吉利、荣威等自主品牌也开始在旗下的部分传统燃油车上推出高速领航功能。2023年，城市NOA功能落地与否成为判定车企品牌智驾发展水平的重要标准，因此头部车企以及供应商纷纷开始加码布局。关于2023中国智能驾驶功能体验及技术方案研究报告2023年8月，亿欧智库对约400位智能驾驶消费者进行了用户调研。面向特定用户（目前体验过/使用过NOA功能的消费者）进行定点投放，主要针对不同车企用户对于高速NOA、城区NOA功能、泊车功能的使用体验、使用场景、使用频次以及付费意愿等进行综合调研并结合产业发展输出结果和洞察亿欧智库认为，功能的量产落地仅是其市场化、商业化发展的开始，而量产之后的用户体验则是决定其功能价值的核心标准。目前中国智能驾驶功能有哪些需要提升的地方？大模型、数据闭环又将如何赋能智能功能的发展？2023中国智能驾驶功能体验及技术方案研究报告将针对中国智能驾驶功能体验以及其背后的供应商方案进行各细分场景的分析与研究，呈现出最客观、直观的智驾行业。亿欧智库-许嵩(342052)亿欧智库-许嵩(342052)亿欧智库-许嵩(342052)亿欧智库-许嵩(342052)亿欧智库-许嵩(342052)亿欧智库-许嵩(342052)亿欧智库-许嵩(342052)亿欧智库-许嵩(342052)亿欧智库-许嵩(342052)oPxPnQpNoOpQuMsRsMzQrO9PcM9PpNpPtRnOeRnMmMiNqQpQbRmNpRvPmRnNuOqRsM目录C O N T E N T S智能驾驶功能全面进入标配量产阶段1.1 智能驾驶行业发展进程与规划1.2 智能驾驶功能用户体验及洞察01智能驾驶功能量产后进入用户体验的“大考”2.1 智能驾驶功能体验分析-高速NOA功能2.2 智能驾驶功能体验分析-城市NOA功能2.3 智能驾驶功能体验分析-泊车功能2.4 智能驾驶商业模式分析2.5 智能驾驶优质供应商图谱02智能驾驶功能未来发展预测033.1 智能驾驶功能未来面临挑战与发展趋势亿欧智库-许嵩(342052)亿欧智库-许嵩(342052)亿欧智库-许嵩(342052)亿欧智库-许嵩(342052)亿欧智库-许嵩(342052)亿欧智库-许嵩(342052)亿欧智库-许嵩(342052)亿欧智库-许嵩(342052)亿欧智库-许嵩(342052)目录C O N T E N T S智能驾驶功能全面进入标配量产阶段1.1 智能驾驶行业发展进程与规划1.2 中国智能驾驶功能用户体验及洞察01智能驾驶功能量产后进入用户体验的“大考”2.1 智能驾驶功能体验分析-高速NOA功能2.2 智能驾驶功能体验分析-城市NOA功能2.3 智能驾驶功能体验分析-泊车功能2.4 智能驾驶商业模式分析2.5 智能驾驶优质供应商图谱02智能驾驶功能未来发展预测033.1 智能驾驶功能未来面临挑战与发展趋势亿欧智库-许嵩(342052)亿欧智库-许嵩(342052)亿欧智库-许嵩(342052)亿欧智库-许嵩(342052)亿欧智库-许嵩(342052)亿欧智库-许嵩(342052)亿欧智库-许嵩(342052)亿欧智库-许嵩(342052)亿欧智库-许嵩(342052)1.1.1 主机厂：2023年成为城市NOA落地“元年”，新势力品牌率先发力望实现突破5 汽车行业发展至今，智能化能力已成为各家车企体现技术实力的核心方式，其中智能驾驶的能力至关重要。从2022年的高速领航辅助驾驶（高速NOA）到2023年的城市内封闭道路领航辅助驾驶（城区NOA），新势力车企们一直在追逐智驾能力的突破。在实现高级别智能驾驶功能的量产后，如何持续优化用户体验，打造降本增效的智驾方案成为新势力车企需要面临的思考。2023年上海车展以来，众多车企对外宣布了今年下半年实现多城市城区NOA计划。理想宣布城市NOA开启内测，年底覆盖100个城市；小鹏宣布广州、上海、深圳、北京开通城市NGP，未来会在更多城市开通该功能；蔚来宣布会在今年下半年开启NAD服务中“城区 NOP+服务”的上海区域先锋体验。L2智能驾驶功能已成标配，且搭载车型的价格不断下探 高速NOA功能量产落地 高阶/轻量化行泊一体搭载上车 高速NOA功能规模化落地 城区NOA功能迎来量产“元年”2021及之前2025202220232030 ACC自适应巡航 AEB自动紧急制动 APA自动泊车 AVP代客泊车 高速NOA功能陆续规模化量产 通勤NOA功能量产亿欧智库：新势力品牌已陆续量产高速NOA功能，头部品牌率先发力城区NOA 高速NOA功能量产 城区NOA功能逐渐通过试点城市开发实现量产 理想将推出“通勤NOA”的辅助驾驶模式。小鹏汽车推出了相似的“通勤模式”，将其命名为“AI代驾”。2021年底，长城汽车、广汽埃安和领克也推出高速NOH、NDA和HWC等高速NOA功能，更多新势力品牌加入到高速NOA的竞速赛之中 蔚来宣布高速NOP+增强领航辅助Beta版升级为正式版并开启订阅 除了“蔚小理”，长城魏牌、智己、飞凡等品牌的智驾团队也在推进城市NOA。L4、L5自动驾驶相继量产 全场景覆盖的自动驾驶实现 驾驶员不再担任驾驶任务数据来源：亿欧智库 亿欧智库-许嵩(342052)亿欧智库-许嵩(342052)亿欧智库-许嵩(342052)亿欧智库-许嵩(342052)亿欧智库-许嵩(342052)亿欧智库-许嵩(342052)亿欧智库-许嵩(342052)亿欧智库-许嵩(342052)亿欧智库-许嵩(342052)1.1.1 主机厂：传统车企孵化新品牌实现“灵魂独立”，智驾从0-1后加速“补足短板”6 L2+级别智驾功能在国内传统品牌车企中的普及率越来越高。自2021年以来，国内传统品牌车企逐步加码智能驾驶，L2+级别智驾产品落地量快速增长。其中，主动刹车系统渗透率达到31.42%，车道保持辅助系统渗透率也达到了26.78%。在智能驾驶发展的过程中，部分传统车企通过孵化智能化品牌实现品牌的“灵魂独立”，同时传统品牌也在快速实现L2级别智能驾驶从0-1的发展布局。在与华为合作后，目前长安汽车旗下的阿维塔成为中国唯二两家实现城市NOA功能的车企品牌。吉利与长城分别推出子品牌极氪与魏牌，二者的智能驾驶功能目前与头部新势力车企也无明显差距。部分功能渗透率传统品牌四周环视系统45.73%巡航系统32.06%主动刹车系统31.42%车道偏离预警系统30.98%车道保持辅助系统26.78%道路交通标识识别26.43%并线辅助18.63%自动泊车入位8.57%极氪（吉利）亿欧智库：截止2023年H1传统车企品牌智驾功能渗透率亿欧智库：截止2023年H1传统车企品牌（含部分孵化的新势力品牌）智驾进程数据来源：亿欧智库 APA全自动泊车ICA集成式巡航辅助TJA交通拥堵辅助ALC自动变道辅助HWA高速公路辅助NOA-High way高速领航TJP交通拥堵领航VPA记忆泊车NOA-City城市领航L2L2+比亚迪长城吉利长安广汽上汽比亚迪 汉DM-i长城 魏 摩卡极氪 001长安深蓝 SL03阿维塔11AION LX Plus智己L7吉利 博越L阿维塔（长安占股39.02%）亿欧智库-许嵩(342052)亿欧智库-许嵩(342052)亿欧智库-许嵩(342052)亿欧智库-许嵩(342052)亿欧智库-许嵩(342052)亿欧智库-许嵩(342052)亿欧智库-许嵩(342052)亿欧智库-许嵩(342052)亿欧智库-许嵩(342052)1.1.2 感知/定位模块：激光雷达与高精地图成本高昂，高配车型选择搭载进行冗余7 随着高级别智能驾驶功能的落地，车辆感知与定位能力的需求增强，激光雷达与高精地图是目前传感器与定位模块领域中较具争议的话题。作为高阶智驾功能实现过程中的重要模块，在激光雷达与高精地图的选择上，车企的高配车型上普遍选择同时搭载以实现功能安全冗余。高精地图对于智能驾驶感知层面的支持主要是感知先验和超视距能力。目前搭载激光雷达的车型价格普遍在20万以上，而搭载高精度地图的车型价格普遍在30万以上，追求智能化的中高端车型为了提升用户体验选择搭载激光雷达与高精地图提供行车安全冗余。亿欧智库：2023年中国典型激光雷达企业发展进程品牌车型感知硬件方案高精地图价位埃安AION LX PLUS3L 12V 6R 12U百度Apollo30-45万元飞凡飞凡 R71L 12V 6R 12U 2成像百度Apollo30-40万元智己智己 L712V 5R 12U有35-40万元岚图梦想家8V 5R 12U有38-38万元比亚迪海豹5V 5R 12U百度Apollo18-28万元蔚来ET71L 11V 5R 12U百度Apollo45-50万元ES71L 11V 5R 12U百度Apollo45-55万元ET51L 11V 5R 12U百度Apollo30-40万元理想理想 L91L 12V 5R 12U高德45-50万元小鹏G62L 12V 5R 12U高德20-25万元G92L 12V 5R 12U高德30万元阿维塔阿维塔113L 13V 6R 12U华为35-40万元哪吒S2L 11V 5R 12U华为20-34万元 亿欧智库认为，高精地图更大的作用在于，可以将导航路径与具备精确尺寸的超视距地图环境信息结合在一起，从而为智驾系统指导路径规划。业内著名的“铁轨”比喻：智能驾驶系统沿着高精地图设定好的轨道行进，在此情况下，感知的作用更多是对周身视距内的障碍物进行躲避然后有合适的机会重新回到规划好的路径上即可。激光雷达厂商高精地图厂商数据来源：亿欧“Mind bridge”闭门研讨会、亿欧智库 亿欧智库：2023年中国部分车型感知与定位配置 禾赛科技目前已获包括比亚迪等11家车企量产定点，其中6家将在2023年底前开始量产交付；速腾聚创目前已获得吉利汽车、广汽埃安、长城汽车、小鹏汽车等12家车企的量产定点；图达通目前已获得蔚来三款车型的量产定点，同时获得多家商用车定点项目；亮道智能：亮道智能已对外展示了前向+侧向补盲激光雷达的集成DEMO实车。目前亮道自研软硬件技术，推进产品的量产落地；探维科技目前已与合创汽车达成合作，实现量产，同时其推出面向高级辅助驾驶的旗舰产品Tempo能够满足智能汽车在高速/城市 NOA 中面对复杂环境的感知需求；北醒目前已与滴滴自动驾驶正式达成生态战略合作。双方已联合推出了2K图像级高精度激光雷达“北曜Beta”，此激光雷达针对L4Robotaxi的场景具有超高性能和适配性。激光雷达具有探测距离远、精度高，可识别行人和物体等优势，可以有效解决高等级智能驾驶所面临的复杂场景，虽然成本与性能较难达成平衡，但仍有部分高端车型选择搭载，这也为激光雷达厂商带来了发展机遇。亿欧智库-许嵩(342052)亿欧智库-许嵩(342052)亿欧智库-许嵩(342052)亿欧智库-许嵩(342052)亿欧智库-许嵩(342052)亿欧智库-许嵩(342052)亿欧智库-许嵩(342052)亿欧智库-许嵩(342052)亿欧智库-许嵩(342052)1.1.3 硬件芯片：中高端车型智驾芯片国产化发展，高端车型智驾芯片仍以Orin为主8 经济型车型对智能驾驶芯片性能需求较低，出于成本考量，常采用低成本、低算力的单颗芯片方案；中高端车型之间差异化程度高，一部分选择温和的适中算力路线，采用单颗中算力芯片或双低算力芯片方案，一部分选择激进的超额算力路线，如问界M5采用MDC高算力计算平台；高端车型追求更高性能、更高级别智能驾驶水平而较少考量成本，故常采用国际厂商最新高性能、高算力芯片/计算平台产品。小鹏G9 L2+级智能驾驶芯片方案：英伟达 Orin*2 双芯片总算力：508 TOPS理想 L9 MAX L2+级智能驾驶芯片方案：英伟达 Orin*2 双芯片总算力：508 TOPS智己 L7 L2级智能驾驶芯片方案：Xavier*1 Orin*1总算力：30 TOPS 254 TOPS蔚来 ET7 L2+级智能驾驶芯片方案：基于 Orin*4 的超算平台总算力：1016 TOPS 高端车型智能驾驶芯片向百级乃至千级TOPS算力发展 Mobileye和英伟达等国际品牌旗下最新高性能、高算力芯片是高端车型的主流选择 单颗高性能芯片、双高算力芯片组合、基于多芯片打造的超级计算平台成为高端车型新式主流方案亿欧智库：高端车型的智能驾驶芯片方案理想 ONE L2级智能驾驶芯片方案：地平线 征程3*2 双芯片总算力：10 TOPS小鹏 P7 L2+级智能驾驶芯片方案：英伟达 Xavier*1 总算力：30 TOPS亿欧智库：中高端车型的智能驾驶芯片方案 中高端市场中不同品牌车型之间智能驾驶芯片算力差异大，主流车型算力需求集中在5-30TOPS，少量车型采用高算力计算平台为日后升级预埋硬件 自主、海外芯片厂商选择多样，部分车企芯片自研自供 单颗芯片、双低算力芯片组合是主流方案问界 M5 L2+级智能驾驶芯片方案：华为 MDC610 计算平台总算力：200 TOPS零跑 C11 L2级智能驾驶芯片方案：自研 凌芯01*2 双芯片总算力：8.4 TOPS亿欧智库：经济型车型的智能驾驶芯片方案哪吒 U L2+级智能驾驶芯片方案：地平线 征程3*1总算力：5 TOPS 经济型车型智能驾驶芯片算力需求较低，能够支持L2级别最基本的功能即可 技术成熟度高的头部厂商是主流选择 出于成本考量，单颗低成本、低算力芯片是主流方案KiWi EV 大疆版 L2级智能驾驶芯片方案：德州仪器 TDA4VM*2 双芯片总算力：16 TOPSAION Y L2级智能驾驶芯片方案：地平线 征程2*1总算力：4 TOPS欧拉 好猫 L2级智能驾驶芯片方案：Mobileye EyeQ4*1总算力：2.5 TOPS数据来源：车企官网、亿欧智库 亿欧智库-许嵩(342052)亿欧智库-许嵩(342052)亿欧智库-许嵩(342052)亿欧智库-许嵩(342052)亿欧智库-许嵩(342052)亿欧智库-许嵩(342052)亿欧智库-许嵩(342052)亿欧智库-许嵩(342052)亿欧智库-许嵩(342052)1.2.1 2023年中国智能驾驶功能体验用户调研9 2023年8月，亿欧智库对400位智能驾驶消费者进行了线上用户调研。样本量：400 调研周期：4周 问卷共计31题，面向特定用户（目前体验过/使用过NOA功能的消费者）进行定点投放，主要针对不同车企用户对于高速NOA、城区NOA功能、泊车功能的使用体验、使用场景、使用频次以及付费意愿等信息；问卷于8月初进行投放，历时4周。投放过程中，亿欧智库利用公域与私域渠道针对蔚来、小鹏、理想、长城、智己、阿维塔等车企品牌用户进行定点投放，以保证收集到问卷信息的真实有效。亿欧智库针对收集到的信息，进行梳理，并通过调整自变量与因变量进行各种细分功能交叉分析，充分分析各功能以及各车型智驾功能当前的用户体验。报告中涉及的用户调研数据均出自此次调研。亿欧智库-许嵩(342052)亿欧智库-许嵩(342052)亿欧智库-许嵩(342052)亿欧智库-许嵩(342052)亿欧智库-许嵩(342052)亿欧智库-许嵩(342052)亿欧智库-许嵩(342052)亿欧智库-许嵩(342052)亿欧智库-许嵩(342052)1.2.2 智驾发展拐点将至，高速NOA功能有望成为用户购车主要参考因素之一10 2023年，随着车企陆续推送了高速NOA功能与城市NOA功能，高阶智驾功能开始面临用户体验的考验。当前阶段，智能驾驶虽然未能成为大部分消费者购车的主要参考因素，但已开始逐渐影响消费者的购车决策。亿欧智库认为，伴随着智能驾驶近年来的发展，2023年智能驾驶将迎来真正的发展拐点。2023年，在体验过或使用过高速NOA功能的用户中，41.1%的用户将其视为主要的购车参考因素，而51.8%的用户仅将其视为影响购车的参考因素之一。对于城市NOA功能，其发展尚未达到高速NOA功能的成熟度，体验过该功能的用户当中，只有28.1%的用户，将其视为主要的购车参考因素，而有65.6%的用户，将其视为影响购车参考因素之一。41.1%51.8%7.1%主要参考因素次要参考因素不作为参考因素亿欧智库：2023年高速NOA功能对于用户购买决策影响统计28.1%65.6%6.3%主要参考因素次要参考因素不作为参考因素亿欧智库：2023年城市NOA功能对于用户购买决策影响统计数据来源：亿欧数据、亿欧智库、N=400、2023年8月亿欧智库-许嵩(342052)亿欧智库-许嵩(342052)亿欧智库-许嵩(342052)亿欧智库-许嵩(342052)亿欧智库-许嵩(342052)亿欧智库-许嵩(342052)亿欧智库-许嵩(342052)亿欧智库-许嵩(342052)亿欧智库-许嵩(342052)1.2.3 高速NOA功能获得青睐，城区NOA功能场景使用符合预期11 相较于城市NOA功能，用户显然更加信任、青睐高速NOA功能。在车辆具有高速NOA功能的用户当中，42.9%的用户每次途径高速与高架时，均会开启该功能。41%的用户每周对于高速NOA功能的使用频次高达2-3次。对于城市NOA功能，在车辆具有城市NOA功能的用户当中，56.3%的用户将上下班通勤作为主要使用场景，这与车企在推出城市NOA功能时，所打造的“端到端”、“通勤NOA”的设计理念完全相符。另外，40.6%的用户每周的使用频次高达2-3次。37.5%19.6%42.9%上下班通勤节假日出行每次途径高速或高架41.1%35.7%23.2%2-3次/周8-10次/周并未经常使用56.3%12.5%31.2%上下班通勤节假日出行任何出行场景40.6%25.0%34.4%2-3次/周8-10次/周并未经常使用亿欧智库：2023年高速NOA功能用户使用场景统计亿欧智库：2023年高速NOA功能用户使用场景频次统计亿欧智库：2023年城市NOA功能用户使用场景统计亿欧智库：2023年城市NOA功能用户使用场景频次统计数据来源：亿欧数据、亿欧智库 自主调研、N=400、2023年8月亿欧智库-许嵩(342052)亿欧智库-许嵩(342052)亿欧智库-许嵩(342052)亿欧智库-许嵩(342052)亿欧智库-许嵩(342052)亿欧智库-许嵩(342052)亿欧智库-许嵩(342052)亿欧智库-许嵩(342052)亿欧智库-许嵩(342052)48.2%16.1%35.7%只接受免费权益按月支付单次支付，永久使用1.2.4 智驾功能渗透率与商业化仍需提升，“软件持续收费”模式暂未被接受12 对于体验过高速NOA功能的用户而言，没有高频使用的主要原因是常用车型不具备高速NOA功能，占比为45.7%。除此之外，30.8%的用户则认为当前阶段，依然无法完全信任高速NOA功能。对于体验过城区NOA功能的用户来说，38.3%的用户表示常用车型不具备该功能。亿欧智库认为，NOA功能的渗透率仍需尽快提升。智能驾驶的商业模式与其功能的成熟度息息相关。现阶段绝大多数用户依然只接受免费权益，表示不会为其付费。对于愿意付费的用户，“单次付费，永久使用”的方式更易被接受，因此“软件持续收费”的模式，虽然由来已久，但目前仍未被市场所接受。62.3%12.6%25.1%只接受免费权益按月支付单次支付，永久使用6.2%17.3%30.8%45.7%日常用车场景不涉及高速/高架行驶功能体验不佳对于智驾功能无法信任常用车型不具备该功能18.2%9.1%34.4%38.3%所在城市尚未覆盖/开通此功能功能体验不佳对于智驾功能无法信任常用车型不具备该功能亿欧智库：2023年高速NOA功能不被高频使用的原因统计亿欧智库：2023年高速NOA功能收费模式的用户接受意愿统计亿欧智库：2023年城市NOA功能不被高频使用的原因统计亿欧智库：2023年城市NOA功能收费模式的用户接受意愿统计数据来源：亿欧数据、亿欧智库自主调研、N=400、2023年8月亿欧智库-许嵩(342052)亿欧智库-许嵩(342052)亿欧智库-许嵩(342052)亿欧智库-许嵩(342052)亿欧智库-许嵩(342052)亿欧智库-许嵩(342052)亿欧智库-许嵩(342052)亿欧智库-许嵩(342052)亿欧智库-许嵩(342052)1.2.5 高速NOA100公里接管1-2次，城市NOA30公里接管频次仍需降低13 截至2023年8月，经长期使用高速NOA功能的用户反映，高速NOA功能每100公里的用户接管频率多为1-2次，占比62.5%。经长期使用城市NOA功能的用户反映，城市NOA功能每30公里的用户接管频次相对较高，48.6%的用户表示需接管0-2次，同时38.9%的用户表示需接管3-5次。对于使用场景相对更复杂的城市NOA功能，尽管现阶段功能接管数据可以被理解，但若想实现功能的规模化使用，其接管频次需进一步降低。3.6%62.5%19.6%8.9%5.4%0次接管1-2次接管3-5次接管6-8次接管8次以上48.6%38.9%7.8%4.7%0-2次接管3-5次接管5-10次接管10次以上亿欧智库：2023年城区NOA每30公里的用户接管频率亿欧智库：2023年高速NOA每100公里的用户接管频率数据来源：亿欧数据、亿欧智库自主调研、N=400、2023年8月亿欧智库-许嵩(342052)亿欧智库-许嵩(342052)亿欧智库-许嵩(342052)亿欧智库-许嵩(342052)亿欧智库-许嵩(342052)亿欧智库-许嵩(342052)亿欧智库-许嵩(342052)亿欧智库-许嵩(342052)亿欧智库-许嵩(342052)1.2.6 功能安全性、流畅性、交互体验是用户直观感受的焦点，不同品牌差异化显著14 功能安全性得分最高的为小鹏、理想以及阿维塔，得分为4.3分，小鹏、理想、华为作为中国智驾领域的领跑者，均采用高精地图，并配有激光雷达作为冗余，因此功能安全性获得用户的较高认可。特斯拉采用纯视觉方案，未采用激光雷达与高精地图作为辅助输入，叠加中国道路路况的复杂性，特斯拉EAP系统在遇到在新旧车道不清场景下，车身会出现一定的摇晃现象，因此用户对于特斯拉的智驾安全性评分较低，为4.0分。功能流畅性则是体现在功能使用过程中，是否接近“老司机”。特斯拉的流程性评分最高，为4.2分。用户反馈特斯拉EAP系统在使用过程中相较于国产汽车品牌更加激进。小鹏凭借4.0分位列第二，蔚来、智己、阿维塔评分居为3.9分，并列第三。交互体验则是功能使用时车辆对用户预警、提醒等交互方式的直观感受，包括HMI设计、预警声设计等。交互体验得分最高的理想，为4.3分，其次为蔚来，得分为4.2。良好的功能交互体验是智驾功能在市场推广前期有效降低驾驶员心理负担的重要方式。4.2 4.3 4.3 4.2 4.3 4.0 4.1 蔚来小鹏理想智己阿维塔特斯拉长城3.9 4.0 3.7 3.9 3.9 4.2 3.8 蔚来小鹏理想智己阿维塔特斯拉长城4.2 4.1 4.3 4.0 4.1 3.8 4.0 蔚来小鹏理想智己阿维塔特斯拉长城亿欧智库：2023年部分车企品牌高速NOA功能安全性评分（满分为5分）亿欧智库：2023年部分车企品牌高速NOA功能流畅性评分（满分为5分）亿欧智库：2023年部分车企品牌高速NOA功能交互体验评分（满分为5分）数据来源：亿欧数据、亿欧智库自主调研、N=400、2023年8月亿欧智库-许嵩(342052)亿欧智库-许嵩(342052)亿欧智库-许嵩(342052)亿欧智库-许嵩(342052)亿欧智库-许嵩(342052)亿欧智库-许嵩(342052)亿欧智库-许嵩(342052)亿欧智库-许嵩(342052)亿欧智库-许嵩(342052)目录C O N T E N T S智能驾驶功能全面进入标配量产阶段1.1 2023年中国智能驾驶行业发展进程与规划1.2 2023年中国智能驾驶功能用户体验及洞察01智能驾驶功能量产后进入用户体验的“大考”2.1 智能驾驶功能体验分析-高速NOA功能2.2 智能驾驶功能体验分析-城市NOA功能2.3 智能驾驶功能体验分析-泊车功能2.4 智能驾驶商业模式分析2.5 智能驾驶优质供应商图谱02未来智能驾驶功能短期/长期的期待033.1 智能驾驶功能未来面临挑战与发展趋势亿欧智库-许嵩(342052)亿欧智库-许嵩(342052)亿欧智库-许嵩(342052)亿欧智库-许嵩(342052)亿欧智库-许嵩(342052)亿欧智库-许嵩(342052)亿欧智库-许嵩(342052)亿欧智库-许嵩(342052)亿欧智库-许嵩(342052)2.1 渐进式智驾发展路线获得市场验证，NOA功能成为实现自动驾驶的关键节点16 目前受限于技术、法规等因素，L4级别自动驾驶在短期内无法实现。以特斯拉以及“蔚小理”为代表的新势力逐渐开始释放L2+的智能驾驶功能。目前，多家新势力以及传统车企都已经推出了各自的NOA（辅助领航）技术，亿欧智库认为2023年是“城市NOA元年”。NOA功能包括高速场景与城区场景，其功能实现是自动驾驶发展过程中的关键节点。高速NOA功能是在高速公路辅助（HWA）的基础上配置高精地图，以实现自动上下匝道功能。城区NOA功能是在部分城市道路按照导航路径智能辅助驾驶，引导车辆抵达目的地。适用场景通常为城市内的非结构化道路。可实现横向和纵向的控制，是ACC、LKA、ALC和高精地图 功能的集成。寅家科技创始人、CEO 陈寅仁因为技术、法规、市场等因素，行业内对于L4级别的自动驾驶落地在短期内有一定困难度已形成共识。以特斯拉为代表的新势力在L2+级别行车领域的自动驾驶功能陆续释放后，大家逐渐认识到了NOA领航辅助的客户接受度有多高。“亿欧智库：智能驾驶行车功能与配置进阶分析模型数据来源：寅家科技、亿欧智库 单车道横向+纵向横向/纵向ICC智能自适应领航ICA集成式领航辅助TJA交通拥堵辅助高速NOAHWA高速公路辅助TJP交通拥堵领航城区（部分区域）NOALKA 车道保持辅助LDW 车道偏离预警ALC自动变道辅助ACC 自适应巡航CC 定速巡航AEB主动刹车横向主动干预转向系统加入车距保持传感器L0L1L2L2+配置高精地图高速低速纵向时速高于60km/h时速低于60km/h多车道亿欧智库-许嵩(342052)亿欧智库-许嵩(342052)亿欧智库-许嵩(342052)亿欧智库-许嵩(342052)亿欧智库-许嵩(342052)亿欧智库-许嵩(342052)亿欧智库-许嵩(342052)亿欧智库-许嵩(342052)亿欧智库-许嵩(342052)2.1.1 高速NOA进入1-10快速渗透阶段，搭载车型价格从30万以上开始逐渐下探17 高速领航功能的落地始于2019年6月，特斯拉向中国大陆选装了FSD的车型推送NOA功能，随后以蔚来、小鹏、理想也分别于2020年10月、2021年1月和12月入局。进入2022年，长城、吉利、上汽等自主品牌也开始在旗下的部分车型上推出该功能。2023年，高速NOA功能已完成0-1的量产阶段，进入1-10市场快速渗透阶段。高速NOA功能已成为30万以上车型在智能驾驶领域竞争力的核心体验。2023年上半年，中国乘用车市场30万以上新车型交付占比约为20%，但对应高速NOA功能的交付新车占比（占全部NOA交付量）超过85%。代表车型：理想L8、理想L9等；目前，理想L8 Pro/MAX版本以及理想L9 Pro/MAX版本车型均搭载理想AD Pro，在4.3车联版本的OTA升级后，高速NOA辅助功能正式启用；其中两款车型的Pro与MAX在芯片与传感器选型上存在差异；截止2023年8月份，理想高速NOA功能已累计使用超过2亿公里。代表车型：吉利博越L；2022年10月，吉利对外发布高速领航辅助功能，可实现高速/高架从A点到B点的智能导航辅助驾驶。吉利博越L2.0T版本提供高速NOA功能的选装。代表车型：小鹏G6、小鹏G9、小鹏P7i；小鹏是新势力车企当中最先布局高速领航功能的车企，并于2023年，推出全场景辅助驾驶系统XNGP，目前已开放XNGP第一阶段能力，在高速领航功能的基础上，实现部分城区领航辅助功能；截止2023年7月份，小鹏高速NGP功能已累计使用超过3160万公里。代表车型：蔚来ES6、蔚来ES8等；2022年12月份，蔚来正式对外推送高速领航辅助功能，并覆盖旗下所有车型，同时针对其领航辅助功能开启软件收费的方式。2023年7月10日，蔚来高速领航功能（NOP+）在北京五环内的高速公路和城市快速路上线；截止2023年8月，蔚来高速领航辅助功能（NOP+）已累计使用超过1700万公里。代表车型：阿维塔11；2022年阿维塔推出了高速领航辅助功能（NCA）功能，并搭载于阿维塔11。目前，阿维塔11的高速NCA 已覆盖全国近300个城市，覆盖近30 万公里高速及城市结构化道路；截止2023年上半年，阿维塔高速NCA功能已累计使用近50万公里。代表车型：智己L7、智己LS7；2023年4月，智己推出高速NOA功能并在L7车型上率先搭载，而在7月份IMOS 2.2.0 OTA后，LS7车型也新增高速NOA功能。截止2023年上半年，阿维塔高速NCA功能已累计使用近50万公里。数据来源：车企官网，亿欧智库 代表车型：长城魏牌 摩卡；2021年12月，长城魏牌摩卡DHT-PHEV首次上线NOH功能，其激光雷达版本采用“重感知、轻地图”的技术方案，目前可实现高速领航功能。亿欧智库-许嵩(342052)亿欧智库-许嵩(342052)亿欧智库-许嵩(342052)亿欧智库-许嵩(342052)亿欧智库-许嵩(342052)亿欧智库-许嵩(342052)亿欧智库-许嵩(342052)亿欧智库-许嵩(342052)亿欧智库-许嵩(342052)2.1.2 主机厂对于高速NOA的算力需求逐渐回归理智，本土芯片厂商有望规模化上车18 不同于基础智驾功能采用前视一体机的方案，要实现高速NOA这一高阶智驾功能需要采用域控制器方案。高速NOA功能需要更高性能的传感器、更复杂的算法，以及更大算力、更高性能的芯片支撑。尽管如此，随着高速NOA功能的规模化量产，功能体验得到用户市场验证，主机厂逐渐对于高速NOA功能的算力需求逐渐回归理智，过分冗余的算力不仅无法得到完全释放，同时会产生高额的硬件成本。亿欧智库认为，在传感器合理冗余以及体验流畅的前提下，高速NOA功能的算力需求可控制在约20TOPS。需求市场对于算力需求的理智，为本土芯片厂商带来了挑战英伟达以及规划化上车的机会。目前理想、吉利、阿维塔等车企品牌已搭载本土芯片，而功能体验也得到了市场认可。理想L8 Pro芯片芯片算力毫米波雷达摄像头超声波雷达激光雷达单地平线征程5128TOPS1颗10颗12颗无摄像头：环视*4（200万像素）、前双目*1（800万像素）、侧视*4（200万像素）、后视*1（200万像素）理想L9 Pro单地平线征程5128TOPS1颗10颗12颗无摄像头：环视*4（200万像素）、前双目*1（800万像素）、侧视*4（200万像素）、后视*1（200万像素）地平线J3+德州TDA413TOPS5颗6颗12颗无摄像头：环视*4（300万像素）、前双目*1（800万像素）、后视*1（250万像素）吉利博越 L3*地平线J315TOPS3颗6颗12颗无摄像头：环视*4（200万像素）、前双目*1（800万像素）、侧视*5（200万像素）第三代荣威RX5性价比车型的算力需求逐渐理智，本土芯片厂商开始规模化上车28.2%6.6%地平线华为英伟达MobileyeTI2023上半年标配高速NOA车型的芯片方案份额占比数据来源：亿欧“Mind bridge”闭门研讨会、亿欧智库 理想状态下，高速NOA功能的实现仅需约20TOPS。对于追求性价比的车型，算力的需求已回复理智，采用更具性价比的本土芯片成为目前的主流方案；理想ONE、L8Pro、L9Pro均采用地平线的芯片方案，从市场销量反馈可以看出，本土芯片厂商依然可以满足用户当前对于智驾功能的期望。吉利以及荣威也在通过搭载本土芯片，实现更具性价比的智驾方案突破。亿欧智库-许嵩(342052)亿欧智库-许嵩(342052)亿欧智库-许嵩(342052)亿欧智库-许嵩(342052)亿欧智库-许嵩(342052)亿欧智库-许嵩(342052)亿欧智库-许嵩(342052)亿欧智库-许嵩(342052)亿欧智库-许嵩(342052)2.1.3 高速NOA面临工况相对单一，8MP摄像头+高精地图可作为核心感知定位工具19 高速NOA由于工况较为单一，复杂程度低，因此所需的硬件水平也有限，基本上无需激光雷达，只要摄像头与部分毫米波、超声波雷达即可。同时，800万像素的前视摄像头具有超过250米的探测距离，可以提供更加精准的预判帮助车辆实现更加流畅的规避，更加适用于车辆高速行驶的高速公路场景。高精地图包含道路的宽窄与坡度，信号等与交通标识等信息，提前为车辆获取了大量信息，车辆在实际运行时则会减轻很多负担。目前具备高速NOA功能的车型当中，除特斯拉之外，均采用高度依赖高精地图的方案。高精地图的厘米鸡精度以及不受环境、距离限制等特性使其可以有效对传感器进行弥补，帮助高速NOA更加安全流畅的完成。品牌车型感知硬件方案高精地图价位飞凡飞凡 R71L 12V 6R 12U 2成像百度Apollo30-40万元智己智己 LS72L 11V 5R 12U高德25-45万元智己 L712V 5R 12U有35-40万元岚图FREE13V 5R 12U百度25-30万元上汽荣威第三代RX510V 3R 12U 有12-20万元蔚来ET71L 11V 5R 12U百度Apollo45-50万元ES71L 11V 5R 12U百度Apollo45-55万元ET51L 11V 5R 12U百度Apollo30-40万元理想L8 Pro10V 5R 12U高德36万元L9 pro10V 5R 12U高德43万元小鹏G62L 12V 5R 12U高德20-25万元G92L 12V 5R 12U高德30万元长安深蓝深蓝SL0310V 12U 5成像有16-25万元阿维塔阿维塔113L 13V 6R 12U华为35-40万元问界问界M5智驾版1L 11V 3R 12U华为27-30万元高精地图：在已落地的高速NOA中，除特斯拉以外，各家的方案基本都高度依赖高精地图。相比普通的导