2023年车载音频行业洞察报告.pdf

2023年车载音频行业洞察报告车载音频发展驶入快车道，赋能汽车生态持续增值 2023年8月2深圳市和讯华谷信息技术有限公司 版权所有 2011-2023 粤ICP备12056275号-132深圳市和讯华谷信息技术有限公司 版权所有 2011-2023 粤ICP备12056275号-13行业潜力：软件价值在汽车生态圈中逐渐凸显，车载音频行业进入高速成长期，市场、用户、商业三大发展潜力推动行业探索更大的成长空间01行业竞争：蓝海市场竞争中，品牌力、内容力、运营力、技术力共同打造车载音频平台核心竞争力，撬动更多行业红利02行业展望：车载音频行业未来迎来需求端和应用端两方的需求升级，向品质化、融合化、创新化方向升级033深圳市和讯华谷信息技术有限公司 版权所有 2011-2023 粤ICP备12056275号-13软件价值在汽车生态圈中逐渐凸显，车载音频行业进入高速成长期，市场、用户、商业三大发展潜力推动行业探索更大的成长空间深圳市和讯华谷信息技术有限公司 版权所有 2011-2023 粤ICP备12056275号-13 我国汽车保有量巨大，2022年国内民用汽车保有量超3亿；新能源汽车的销量逐年上升，智能汽车时代逐渐迈进成熟期，带动汽车软件生态增值，实现车载音频类软硬件需求的增长，为车载音频行业提供发展空间市场潜力：不断成长的汽车市场为车载音频行业提供广阔发展空间车载音频行业市场潜力数据来源：中国乘联会；取数周期：2015-202217228319030%2%4%6%8%10%12%14%16%18%20%0500010000150002000025000300003500020152016201720182019202020212022保有量同比增速国内民用汽车保有量变化（单位：万）国内新能源汽车销量变化（单位：万）17.7 24.3 55.4 98.4 101.0 110.9 298.7 567.4-20%30%80%130%180%010020030040050060020152016201720182019202020212022销量同比增速深圳市和讯华谷信息技术有限公司 版权所有 2011-2023 粤ICP备12056275号-13 智能车联网进入快速发展期，汽车成为了越来越重要的智能终端，随着汽车技术的快速发展，智能座舱系统变得越来越普及，这些系统包括车载娱乐和音频系统，具备更高的音质和功能。智能座舱与中控大屏的交付量不断提升，为车载媒体市场提供了强大的推动力 随着智能网联生态在汽车行业的不断渗透，软件开发在汽车产业中的价值和地位不断提升，车载媒体作为汽车软件生态的重要组成部分将迎来巨大的发展机遇市场潜力：智能车联网进入快速发展期，汽车软件生态价值不断提升，车载媒体迎来发展机遇车载音频行业市场潜力智能座舱数据来源：高工智能汽车研究院；取数周期：2021-2022中控大屏数据来源：高工智能汽车研究院；取数周期：2021.01-2021.10;2022.01-2022.10795.0520212022上升40.59%2022年国内乘用车搭载智能数字座舱前装标配交付量（万辆）855.64202120222022年国内10英寸及以上中控娱乐大屏交付量（万块）上升21.54%国内智能网联乘用车销量变化（单位：万）113.6 146.3 303.2 271.8 700.0-50%0%50%100%150%200%020040060080020182019202020212022销量同比增速深圳市和讯华谷信息技术有限公司 版权所有 2011-2023 粤ICP备12056275号-1321.3%43.5%23.7%6.7%4.8%1小时以内1-2小时2-3小时3-4小时4小时以上 整体车主对于用车出行有较高的依赖性，用车渗透到他们的日常生活中，超过40%的车主几乎每天都开车出行，车载环境的优势更为凸显 从用车价值来看，近八成车主对汽车的定位是便利个人和家庭出行的工具；对于家庭用户来说，汽车不仅是代步工具，更是家庭社交的重要工具，家庭用户认为汽车在维系亲朋好友的关系发挥了重要的作用，同时他们对于汽车能够提供第三空间的作用较为看重用户潜力：车主整体用车频次高，家庭车主将汽车视作维系家庭关系的第三空间车载音频行业用户潜力TGI：样本占比/总体占比*100，数值越大表明该样本人群偏好度越高数据来源：极光调研；取数周期：2023.07车主用车频次分布车主用车时长分布车主用车价值分布43.5%25.9%17.8%4.9%7.9%几乎每天都开每周4-5天用车每周2-3天用车每周1天用车每月2-3天用车或更少汽车是便利个人和家庭出行的工具汽车是个人重要的伙伴汽车能提供第三生活空间汽车、驾车是我的兴趣爱好汽车对维护家庭、亲朋好友关系比较重要汽车是生活、婚嫁的“大件”必需品汽车是我工作、赚钱的重要工具汽车是个人和家庭身份地位的象征家庭车主TGI：107家庭车主TGI：10379.1%34.8%31.8%30.4%23.3%23.3%23.3%18.0%深圳市和讯华谷信息技术有限公司 版权所有 2011-2023 粤ICP备12056275号-1352.4%51.7%46.5%45.6%46.3%58.7%27.1%24.7%25.6%26.2%25.6%22.8%上下班通勤 商务工作休闲娱乐自驾旅游家庭出游接送孩子每月2-3天用车或更少每周1天用车每周2-3天用车每周4-5天用车几乎每天都开 整体车主在各种场景下每日用车需求的占比均超过40%，高频用车场景主要是接送孩子和上下班通勤，家庭人群和通勤人群对于用车的需求较强 整体车主用车时长倾向于中短途行程；家庭车主在用车时长上则相对较长，在接送孩子的用车场景上，用车时长在2小时以上的占比为40.8%用户潜力：亲子场景、通勤场景成为车主用车两大重要场景车载音频行业用户潜力数据来源：极光调研；取数周期：2023.07不同场景的车主用车频率分布不同场景的车主用车时长分布45.2%34.8%45.5%43.4%43.5%42.4%22.9%36.0%24.2%26.9%22.2%25.5%上下班通勤 商务工作休闲娱乐自驾旅游家庭出游接送孩子4小时以上3-4小时2-3小时1-2小时1小时以内深圳市和讯华谷信息技术有限公司 版权所有 2011-2023 粤ICP备12056275号-13 车载音频为车主用户提供沉浸式收听音乐、播客或其他内容，这也是众多用户最常使用的形式，车载场景下收听音频成为固定的行为习惯 从用户行为来看，蓝牙连接和预装音频软件为车主用户两大收听形式。音频类软件逐渐受到大众的青睐，越来越多用户更倾向于使用预装的音频软件来满足他们的收听需求用户潜力：音频成为汽车空间主要娱乐形式，蓝牙连接和预装软件为车载音频两大收听方式车载音频行业用户潜力数据来源：极光调研；取数周期：2023.07车主车内娱乐形式分布车主车载音频收听方式分布车主车载音频收听频次和时长分布开车时偶尔收听开车时经常收听每次用车总会收听2.2%15.4%35.0%25.1%11.5%10.8%10分钟以下10-20分钟20-30分钟30-40分钟40-60分钟60分钟以上时长频次收听音频观看中长视频观看直播K歌打游戏94.3%28.3%12.3%10.7%5.3%车载预装软件蓝牙连接自行下载软件无线电台U盘播放9.3%39.1%51.6%22.2%23.4%27.7%59.3%65.8%“以前会比较多听电台，他播什么我就听什么，现在更多是连接蓝牙,也越来越经常用车载的软件，比较方便，关键是能听到自己想听的内容。”黄女士，27岁+7.3%+10.4%-26.5%-24.3%+0.2%对比2022年变化深圳市和讯华谷信息技术有限公司 版权所有 2011-2023 粤ICP备12056275号-13 在会员开通上，通勤人群的意愿偏好最高，对比整体车主用户更愿意开通车载音频会员；在内容付费上，亲子人群的购买付费内容的意愿度更高，这为车载音频平台提供了商业机会，通过提供高质量的会员服务和优质的场景化内容体验推动车载音频平台实现商业增长 独家内容、优质音效和免广告成为吸引车主用户在车载音频平台付费的主要原因商业潜力：重点场景车主用户会员开通偏好度高，亲子人群更愿意购买付费音频内容车载音频行业商业潜力TGI：样本占比/总体占比*100，数值越大表明该样本人群偏好度越高数据来源：极光调研；取数周期：2023.07车载音频会员开通意愿偏好（TGI）车载音频内容付费意愿偏好（TGI）58.0%55.1%52.7%45.8%32.4%喜欢的音频、主播等有版权限制享受更高品质的音效免广告获取更多的音频内容更快/抢先收听音频内容在车载音频平台上付费的原因分布99.3 102.4 108.0 亲子人群出游人群通勤人群97.9 103.6 103.8 出游人群通勤人群亲子人群深圳市和讯华谷信息技术有限公司 版权所有 2011-2023 粤ICP备12056275号-13音频内容植入广告信息流广告开屏广告音频主播带货广告 内容广告是车载音频的一大重要变现模式，车主对音频内容的广告关注度达82.2%，车载音频商业广告在很大程度上能够把握车主的注意力 相较于其他形式的广告，车主对音频内容植入广告的接受度较高，音频植入广告较好地融入用户收听的信息，并且能够在用户感兴趣的内容上进行定向，干扰性较小的广告体验有助于实现广告的有效转化，进而实现商业增长商业潜力：八成以上车主有留意或关注车载音频广告，车主对音频植入广告的接受度更高车载音频行业商业潜力数据来源：极光调研；取数周期：2023.07车主用户对车载音频广告的关注度车主用户对各车载音频广告形式的接受程度17.8%55.2%27.0%从不留意或关注偶尔留意或关注经常留意或关注44.8%42.5%40.8%27.6%82.2%深圳市和讯华谷信息技术有限公司 版权所有 2011-2023 粤ICP备12056275号-13 面对正在成长的行业规模，车载音频平台的四大能力（品牌力、内容力、运营力、技术力）成为撬动行业市场潜力、用户潜力和商业潜力的重要利器；对于车载平台而言，拥有强大的品牌、丰富的内容、高效的运营以及创新的技术无疑能抢占更多行业红利 从用户端来看，技术力和内容力成为用户选择车载音频平台的重要考量能力；从车企端来看，车企厂商更关注平台的品牌能力车载音频平台完善四大能力，撬动行业三大增长潜力车载音频行业发展动能数据来源：极光调研&极光专家调研；取数周期：2023.07车企厂商对音频平台能力的关注度车主选择音频平台考虑因素23.7%42.1%55.5%60.9%41.1%56.5%62.3%技术力内容力品牌力音质音效操作方便性安装方便性内容质量数量丰富度音频种类平台知名度71.0%80.6%87.1%93.5%运营力技术力内容力品牌力车载音频四大能力品牌力内容力运营力技术力良好用户口碑和品牌调性、高覆盖度的用户规模和合作规模高效的数据、用户、内容、场景、商业化运营能力丰富的内容种类与数量，内容更新筛选的及时性强大的整合技术，优质的音质音效技术和创新性的AIGC技术12深圳市和讯华谷信息技术有限公司 版权所有 2011-2023 粤ICP备12056275号-13蓝海市场竞争中，品牌力、内容力、运营力、技术力共同打造车载音频平台核心竞争力，撬动更多行业红利深圳市和讯华谷信息技术有限公司 版权所有 2011-2023 粤ICP备12056275号-13深圳市和讯华谷信息技术有限公司 版权所有 2011-2023 粤ICP备12056275号-13 目前车载音频行业内，以两类玩家为主，一类是以喜马拉雅、酷我音乐为代表的提供综合音频内容的平台，另一类则专注细分领域，如有声书、广播电台等，代表平台有云听、百度随心听、懒人听书等 对比各车载音频平台在车企合作端的覆盖度，喜马拉雅以93.5%的覆盖度领先于行业内其他玩家拥有高车企覆盖度的喜马拉雅成为车载音频行业领先玩家车载音频行业发展动能一：品牌力数据来源：极光专家调研；取数周期：2023.07为汽车用户提供多元化综合音频内容，涵盖中长音频、音频直播等代表平台：为汽车用户提供专业细分的音频品类，如音乐、广播电台、有声书等代表平台：喜马拉雅酷我音乐云听车载音频行业玩家分类综合音频类平台懒人听书网易云音乐番茄畅听百度随心听各车载音频平台在top车企中的覆盖度93.5%71.0%45.2%41.9%32.3%19.4%12.9%喜马拉雅：93.5%酷我音乐：71.0%腾讯爱趣听：45.2%云听：41.9%懒人听书：32.3%帆书：19.4%蜻蜓FM：12.9%深圳市和讯华谷信息技术有限公司 版权所有 2011-2023 粤ICP备12056275号-13 在对头部车企品牌的调研中，喜马拉雅在行业中整体覆盖度最高：在头部燃油品牌中，喜马拉雅的覆盖率为94.1%，其次为酷我音乐和爱趣听；在头部新能源品牌中，喜马拉雅覆盖率为95.2%车载音频平台在燃油和新能源品牌中的覆盖度呈现差异化，喜马拉雅在不同品牌中的覆盖度均超九成车载音频行业发展动能一：品牌力数据来源：极光专家调研；取数周期：2023.070%20%40%60%80%100%0%20%40%60%80%100%新能源品牌覆盖度燃油品牌覆盖度喜马拉雅燃油：94.1%新能源：95.2%酷我音乐燃油：82.4%新能源：66.7%腾讯爱趣听燃油：47.1%新能源：47.6%懒人听书燃油：47.1%新能源：23.8%云听燃油：41.2%新能源：42.9%蜻蜓FM燃油：11.8%新能源：14.3%帆书燃油：23.5%新能源：19.0%各车载音频平台在头部燃油和新能源汽车品牌中的覆盖度深圳市和讯华谷信息技术有限公司 版权所有 2011-2023 粤ICP备12056275号-13 从用户规模上看，车载音频平台梯队分化明显，位于第一梯队的喜马拉雅、酷我音乐和网易云音乐的车载版渗透率在15%以上，其中喜马拉雅车载版渗透率为17.8%对比各车载音频平台的用户忠诚度，81.7%的喜马拉雅车载版用户表示相比其他平台，会更愿意一直使用喜马拉雅；酷我音乐的用户忠诚比例为76.6%，懒人听书则为75.9%车载音频平台用户渗透率呈梯队分化，喜马拉雅用户忠诚度高车载音频行业发展动能一：品牌力渗透率数据来源：极光大数据；取数周期：2023.07忠诚度数据来源：极光调研；取数周期：2023.07各车载音频平台渗透率各车载音频平台用户忠诚度81.7%76.6%75.9%73.0%68.4%65.4%61.0%喜马拉雅酷我音乐懒人听书帆书腾讯爱趣听云听蜻蜓FM17.8%16.5%15.9%0%4%8%12%16%20%喜马拉雅酷我音乐网易云音乐6.9%6.7%3.1%1.1%0%4%8%云听百度随心听番茄畅听 懒人听书第一梯队第二梯队深圳市和讯华谷信息技术有限公司 版权所有 2011-2023 粤ICP备12056275号-13 车企厂商对车载音频平台品牌力的各项维度关注度均超七成，其中，喜马拉雅在品牌市占率、品牌口碑、品牌调性契合度等多项品牌能力上获得的车企评价均相对更高，喜马拉雅品牌在车企评价上整体领先车企高度关注音频平台各项品牌力，喜马拉雅品牌能力整体优势显著车载音频行业发展动能一：品牌力数据来源：极光专家调研；取数周期：2023.07车企端对音频平台品牌能力的关注度车企端对各音频平台的品牌口碑、品牌调性认可度100.0%96.8%87.1%71.0%品牌口碑品牌市场占有率品牌用户规模与车企品牌调性契合度16.1%19.4%19.4%22.6%32.3%93.5%云听蜻蜓FM懒人听书帆书腾讯爱趣听喜马拉雅9.7%19.4%22.6%22.6%35.5%74.4%云听蜻蜓FM懒人听书帆书腾讯爱趣听喜马拉雅深圳市和讯华谷信息技术有限公司 版权所有 2011-2023 粤ICP备12056275号-13深圳市和讯华谷信息技术有限公司 版权所有 2011-2023 粤ICP备12056275号-13车载音频用户内容收听偏好多元化，Y世代偏爱新闻资讯和播客，Z世代偏爱有声书/剧车载音频行业发展动能二：内容力数据来源：极光调研；取数周期：2023.07用户选择音频内容的考虑因素21.3%23.5%26.5%30.0%43.5%45.3%59.1%63.2%符合自己的兴趣0 1符合自己日常收听习惯0 2内容健康性、积极性0 3能够营造车内氛围0 4可继续收听之前未完成内容0 5能够展现自己的品味与格调0 6播放时间较长0 7能学习到知识0 8 车载音频用户呈现多元化收听偏好，Y世代在内容选择上，对新闻资讯、播客、知识性内容等资讯型内容具有明显偏好；而Z世代则更倾向选择有声书/剧和播客 在用户选择车载音频内容的考虑因素中，63.2%的用户会选择收听符合自己兴趣的内容121.2 115.1 114.3 112.1 101.8 107.4 60100140Y世代（1980-1994年出生）Z世代（1995-2009年出生）用户车载音频内容选择偏好（TGI）音乐有声书/剧路况信息新闻资讯相声/脱口秀知识性内容亲子内容播客广播电台深圳市和讯华谷信息技术有限公司 版权所有 2011-2023 粤ICP备12056275号-13 车载音频头部平台为用户提供庞大内容资源，其中，喜马拉雅总声音数超3.4亿条，酷我音乐总歌曲数超3000万首，云听收录单曲数超500万首；在有声书赛道上，喜马拉雅共收录有声书专辑6.4万张，懒人听书收录有声书数量超1万本 对比各车载音频平台，用户对喜马拉雅内容丰富度的认可度更高，达90.3%，其次为懒人听书和蜻蜓FM车载音频平台凭借多元化的庞大内容生态满足用户多样需求车载音频行业发展动能二：内容力内容数量数据来源：公开资料整理认同度数据来源：极光调研；取数周期：2023.07头部车载音频平台的内容种类及数量用户对各车载音频平台内容丰富度的认同程度90.3%85.6%83.0%82.7%78.9%78.8%喜马拉雅懒人听书蜻蜓FM帆书腾讯爱趣听云听TOP 1TOP 2TOP 3喜马拉雅酷我音乐云听懒人听书总声音数：3.4亿+条总歌曲数：3000万+首总单曲数：500万+首广 播 电 台 直 播 流：1900+路有声书专辑数：6.4万张有声书数量：1万+本长音频专辑数：20万+用户日均收听时长：230分钟有声书播放时长：100亿+小时深圳市和讯华谷信息技术有限公司 版权所有 2011-2023 粤ICP备12056275号-13 超八成车企厂商专家表示希望车载音频平台能够有更多免费高质量内容，其次定制化内容、通用型内容全版权也是车企比较关注的价值点 在内容能力上，车企对数量和种类的丰富度，更新及时性关注度均超九成，丰富多样、具备时效的内容是吸引车主持续活跃的关键因素车企高度期盼更多免费高质量内容，丰富、及时是内容力的核心要素车载音频行业发展动能二：内容力车企端希望音频平台提供的内容价值车企端对音频平台内容能力的关注度数据来源：极光专家调研；取数周期：2023.0790.3%64.5%64.5%41.9%更多免费高质量内容定制化内容通用型内容的全版权独家内容57.8%70.9%90.3%90.3%90.3%筛选审核能力分时分地收听更新及时性种类丰富度数量丰富度深圳市和讯华谷信息技术有限公司 版权所有 2011-2023 粤ICP备12056275号-139.7%22.6%32.3%35.5%71.0%12.9%19.4%19.4%25.8%77.4%19.4%22.6%25.8%32.3%77.4%车企对车载音频平台内容能力的评价呈现明显的头部效应，喜马拉雅在内容能力各项指标上均排第一位，腾讯爱趣听列第二 综合来看，喜马拉雅在车载场景下的内容能力已全方位形成领先优势喜马拉雅内容能力最受车企认可，车载场景下内容力领先地位突出车载音频行业发展动能二：内容力车企对各平台的内容能力认可度Top5数据来源：极光专家调研；取数周期：2023.07数量丰富度Top5种类丰富度Top5更新及时性Top5分时分地收听能力Top5筛选审核能力Top5喜马拉雅腾讯爱趣听懒人听书Top4：云听Top5：蜻蜓FM喜马拉雅腾讯爱趣听云听Top4：懒人听书Top5：帆书喜马拉雅腾讯爱趣听云听Top4：懒人听书Top5：帆书喜马拉雅云听腾讯爱趣听Top4：蜻蜓FMTop5：帆书喜马拉雅腾讯爱趣听帆书Top4：云听Top5：蜻蜓FM9.7%12.9%22.6%35.5%74.2%12.9%12.9%16.1%29.0%77.4%深圳市和讯华谷信息技术有限公司 版权所有 2011-2023 粤ICP备12056275号-13 喜马拉雅车载端延续强大内容力基因，涵盖超3亿条声音和超90个音频品类，构筑丰富品类生态，为音频用户提供多样化、优质化内容服务，八大品类的热门IP在车载端累积播放量均已突破千万案例：喜马拉雅车载端凭优质内容能力在行业独树一帜车载音频行业发展动能二：内容力资料来源：公开资料整理喜马拉雅车载端分类内容覆盖度TOP 801儿童：累积播放量10亿+米小圈神探迈克狐 西游记少儿版热门IP02有声书：累积播放量10亿+热门IP斗破苍穹三体狂飙03相声评书：累积播放量10亿+郭德纲单田芳岳云鹏热门IP04新闻资讯：累积播放量10亿+东方新闻环球网鲸快讯热门IP05播客热门IP日谈公园黑水公园果壳06人文红楼梦三国演义道德经热门IP07热门IP蔡康永罗翔一禅小和尚个人成长08商业财经齐俊杰吴晓波马红漫热门IP96%车载端喜马拉雅内容覆盖度3亿+车载端声音总数90+车载端内容品类喜马拉雅车载端内容体量深圳市和讯华谷信息技术有限公司 版权所有 2011-2023 粤ICP备12056275号-13深圳市和讯华谷信息技术有限公司 版权所有 2011-2023 粤ICP备12056275号-13亲子、通勤、出游成为三大车载音频收听场景：三大场景的用户粘性更高，赋能车企场景服务能力更强车载音频行业发展动能三：运营力数据来源：极光调研&极光专家调研；取数周期：2023.07各车主用户收听车载音频的频率分布各车主用户收听车载音频的时长分布车企认为的重要车载音频服务场景55.0%66.8%56.8%57.6%52.9%64.0%39.0%28.3%36.1%35.9%39.7%29.2%上下班通勤接送孩子家庭出游自驾旅游休闲娱乐商务工作每次开车总会收听开车时经常收听开车时偶尔收听50.0%52.7%50.3%51.8%53.9%49.5%上下班通勤接送孩子家庭出游自驾旅游休闲娱乐商务工作30分钟及以下30分钟以上96.8%67.7%67.7%41.9%9.7%通勤场景亲子场景出游场景休闲场景商务工作场景 从各车载音频收听场景的频率和时长分布上看，66.8%的车主用户表示在接送孩子的途中总会收听音频，52.7%车主用户表示在接送孩子时，收听音频的时长在30分钟以上 在车企端，六成以上车企认为在通勤、出游、亲子场景中，车载音频对用户用车场景化服务的作用更大深圳市和讯华谷信息技术有限公司 版权所有 2011-2023 粤ICP备12056275号-13 亲子人群在车载音频内容选择上对亲子内容有着明显偏好，偏好指数为125.9，高于其他内容种类 在细分的亲子内容中，有61.5%的亲子人群会偏好选择播放儿歌童谣，59.7%偏好儿歌故事亲子人群洞察：对亲子音频内容有明显偏好；儿歌、故事为两大偏好种类车载音频行业发展动能三：运营力TGI：样本占比/总体占比*100，数值越大表明该样本人群偏好度越高数据来源：极光调研；取数周期：2023.07125.9 111.9 111.4 110.0 亲子人群车载音频内容选择偏好（TGI）儿歌童谣61.5%亲子人群车载音频儿童内容选择偏好59.7%38.1%34.2%32.9%32.5%23.4%儿歌故事有声动画知识科普国学经典语言启蒙文学名著深圳市和讯华谷信息技术有限公司 版权所有 2011-2023 粤ICP备12056275号-13亲子人群洞察：收听儿童内容成为亲子人群出行习惯，旨在提升孩子的语言和互动交流能力车载音频行业发展动能三：运营力数据来源：极光调研；取数周期：2023.07亲子人群车载音频儿童内容收听频率 74.9%的亲子人群已形成了与孩子出行时播放儿童车载音频内容的习惯，其中37.2%表示每次同行时都会收听儿童内容 分别有57.6%和55%亲子人群希望通过收听车载音频儿童内容来提高孩子的语言表达能力以及互动交流能力37.2%每次与孩子同行时都会收听37.7%与孩子同行时经常收听21.8%与孩子同行时偶尔收听3.3%与孩子同行时从不收听亲子人群收听车载音频儿童内容目的提高孩子语言表达能力增强孩子的互动交流能力提高孩子逻辑思维能力提高孩子的情感能力增强孩子学习兴趣与动机增强孩子知识储备提升亲子关系57.6%55.0%54.1%51.1%50.6%49.8%43.3%1234567深圳市和讯华谷信息技术有限公司 版权所有 2011-2023 粤ICP备12056275号-13亲子人群洞察：更看重儿童音频的教育功能，对喜马拉雅儿童内容的满意度最高车载音频行业发展动能三：运营力数据来源：极光调研；取数周期：2023.07 在车载音频儿童内容的功能上，亲子用户最看重其教育功能，其次为儿童内容的趣味性 对比各车载音频平台在儿童内容上的表现，喜马拉雅收获最多亲子人群的认可，满意度达80.1%，列行业第一音频的教育功能音频的趣味性音频的陪伴功能音频的互动功能音频的哄睡功能亲子人群看重的车载音频儿童内容功能亲子人群对各车载音频平台儿童内容的满意度80.1%21.6%20.8%0%20%40%60%80%100%喜马拉雅蜻蜓FM懒人听书云听帆书腾讯爱趣听深圳市和讯华谷信息技术有限公司 版权所有 2011-2023 粤ICP备12056275号-13亲子人群洞察：喜马拉雅凭借丰富高质量儿童内容，收获更多亲子人群青睐车载音频行业发展动能三：运营力内容数量数据来源：公开资料整理使用偏好数据来源：极光调研；取数周期：2023.07 头部车载音频平台在儿童内容上持续深耕，为亲子用户构建起多样化、高品质的儿童内容体系，其中喜马拉雅在儿童板块中拥有超过8700张精选专辑和近100万条品质声音，酷我音乐设有儿歌专区，收录超5万儿歌 在亲子人群的平台使用偏好上，82.8%倾向使用喜马拉雅，27.7%倾向使用蜻蜓FM头部车载音频平台儿童内容种类及数量亲子人群对车载音频平台的使用偏好喜马拉雅酷我音乐云听蜻蜓FM儿童内容声音数：近100万条儿歌数量：5万+首少 儿 版 专 辑 数 量：500+个儿童故事数量：1000+款儿童有声故事课程数量：200+母婴育儿课程，200+泛教育课程绘本数量：300+国际有声绘本82.8%27.7%19.3%0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%喜马拉雅蜻蜓FM懒人听书云听帆书腾讯爱趣听儿童内容专辑数：8700+张深圳市和讯华谷信息技术有限公司 版权所有 2011-2023 粤ICP备12056275号-13通勤人群洞察：更倾向为提高专注度而收听音频；喜马拉雅为通勤人群第一选择平台车载音频行业发展动能三：运营力TGI：样本占比/总体占比*100，数值越大表明该样本人群偏好度越高数据来源：极光调研；取数周期：2023.07通勤人群收听车载音频的目的放松舒缓心情84.7%82.0%32.7%26.1%25.5%24.9%23.4%缓解路途中的无聊获取资讯信息学习、提升自我为同行人提供音频内容提高与同行人的互动交流提高开车专注度TGI：119.4TGI：116.9TGI：111.6通勤人群对车载音频平台的使用偏好84.8%30.6%21.5%0%20%40%60%80%100%喜马拉雅蜻蜓FM懒人听书云听帆书腾讯爱趣听 在收听车载音频的目的分布上，84.7%的通勤人群出于放松舒缓心情的目的而收听音频；对比其他人群，通勤人群更倾向为提高专注度、增强与同行人的互动而收听音频 在通勤人群对车载音频平台的选择上，喜马拉雅成为第一选择，84.8%的用户倾向使用喜马拉雅收听车载音频内容深圳市和讯华谷信息技术有限公司 版权所有 2011-2023 粤ICP备12056275号-13通勤人群洞察：偏好知识性音频内容，注重内容对品味格调的展现和氛围营造作用车载音频行业发展动能三：运营力116.6 114.1 109.4 108.8 108.3 108.2 107.1 106.2 94.5 通勤人群车载音频内容选择偏好（TGI）TGI：样本占比/总体占比*100，数值越大表明该样本人群偏好度越高数据来源：极光调研；取数周期：2023.07通勤人群对车载音频内容选择的考虑因素49.8%64.6%67.9%49.8%33.0%符合自己的兴趣符合自己日常的收听习惯能够营造车内氛围内容的健康性、积极性能够展现自己的品味与格调32.1%可继续收听之前未完成的内容25.5%播放时间长24.9%能够学习到知识TGI：124.5TGI：116.9TGI：114.5 通勤人群对知识性内容（如人文历史、经济金融等）有着明显收听偏好，偏好度为116.6 对比其他人群，通勤人群在内容选择上更倾向考虑能够展现品味和营造车内氛围的内容深圳市和讯华谷信息技术有限公司 版权所有 2011-2023 粤ICP备12056275号-13出游人群洞察：呈现多元化的内容偏好，知识性内容和有声书/剧为出游人群两大偏好内容车载音频行业发展动能三：运营力112.2 111.8 107.4 106.7 105.7 105.1 104.3 102.9 102.9 出游人群车载音频内容选择偏好（TGI）对比其他人群，出游人群对各细分车载音频内容均呈现明显偏好；其中，出游人群对知识性内容和有声书/剧的偏好度最高，分别为112.2和111.8 拥有丰富知识性内容资源和有声书有声剧资源的喜马拉雅成为了出游人群最偏好使用的车载音频平台出游人群对车载音频平台的使用偏好84.8%30.6%21.5%0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%喜马拉雅蜻蜓FM懒人听书云听帆书腾讯爱趣听TGI：样本占比/总体占比*100，数值越大表明该样本人群偏好度越高数据来源：极光调研；取数周期：2023.07深圳市和讯华谷信息技术有限公司 版权所有 2011-2023 粤ICP备12056275号-13 对比其他车载音频用户，出游人群对车载音频的商业变现接受度更高：其中，出游人群的会员开通意愿偏好度为102.4，实际开通偏好度为101.2。在车载音频广告方面，出游人群对平台广告的整体关注度为83.7%，广告接受度为71.3%，同样高于整体用户水平出游人群洞察：对车载音频的付费意愿度和广告意愿度更高车载音频行业发展动能三：运营力TGI：样本占比/总体占比*100，数值越大表明该样本人群偏好度越高数据来源：极光调研；取数周期：2023.07出游人群车载音频付费意愿（TGI）出游人群车载音频付费比例（TGI）97.9 102.4 付费音频内容购买会员权益开通104.9 101.2 付费音频内容购买会员权益开通出游人群车载音频广告关注度出游人群车载音频广告接受度经常留意并关注：28.0%偶尔留意并关注：55.7%71.3%71.3%出游人群对车载音频广告持开放态度TGI：108.9TGI：104.1深圳市和讯华谷信息技术有限公司 版权所有 2011-2023 粤ICP备12056275号-13案例：头部平台喜马拉雅为三大重点场景定制出行方案，为不同车主提供个性化场景化座舱服务车载音频行业发展动能三：运营力 喜马拉雅与多家车企品牌合作，推出定制化音频座舱服务，通过音频内容、声效等满足不同场景下用车人群的个性化需求，为亲子人群、通勤人群和休闲出游人群打造舒适的用车空间资料来源：公开资料整理123喜马拉雅通过定制儿童APK方式，为长安汽车车载音频打造亲子出行场景专业内容：提供超10000个精品儿童专辑专业分级听读体系：根据孩子的语言发展规律、认知能力和心理水平，定制分龄推荐策略上汽大众定制版喜马拉雅为车主们定制了24小时音频声音流上汽大众 On Air,每天涵盖早高峰、上午、下午、晚高峰、夜间、凌晨6个时段的定制化节目单,24小时不间断播放喜马拉雅携手五菱星辰，从听觉入手，为五菱车主创意打造亲近自然的声音桃花源体验，为车主创造舒缓情绪的放松空间联合独立音乐人马頔为五菱星辰打造四首亲近自然生活哲学主题曲森、海、空、野，结合LingOS推出定制车载音效，助力五菱“星辰”车系构建东方意境自然生态座舱深圳市和讯华谷信息技术有限公司 版权所有 2011-2023 粤ICP备12056275号-13 在用户使用端上，80.9%的喜马拉雅用户对其场景化内容运营表示满意，懒人听书场景运营的用户满意度为78.3%对于车载音频平台的会员运营，喜马拉雅的会员权益认可度与其他平台拉开明显差距；其中，66.5%的车载音频用户表示更认可喜马拉雅的会员权益喜马拉雅在场景化运营、商业化运营上更能收获用户青睐车载音频行业发展动能三：运营力数据来源：极光调研；取数周期：2023.07用户对各车载音频平台会员权益的认可度用户对各车载音频平台场景化内容运营的满意度80.9%78.3%75.0%73.8%73.7%65.3%0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%喜马拉雅懒人听书帆书蜻蜓FM腾讯爱趣听云听TOP 166.5%13.5%0%10%20%30%40%50%60%70%喜马拉雅蜻蜓FM帆书懒人听书云听腾讯爱趣听TOP 1深圳市和讯华谷信息技术有限公司 版权所有 2011-2023 粤ICP备12056275号-13内容与场景化运营力是车企对音频平台刚需，车企期待未来有更多运营价值的出现93.5%80.6%61.3%71.0%83.8%内容运营能力数据运营能力营销运营能力用户运营能力场景化运营能力 车企厂商对车载音频平台的多项运营力均持高关注度，其中内容运营力与场景化运营力关注度超八成，已成为车企对音频平台的刚性需求 同时，车企仍期待未来音频平台能在多端联动，数据共享，联合营销上提供价值，车企与车载音频平台在运营价值的深挖上有广阔空间车载音频行业发展动能三：运营力数据来源：极光专家调研；取数周期：2023.07车企端对音频平台运营能力的关注度车企端希望音频平台提供的运营价值多端联动可同步车企app、公众号、音频平台app等，实现多端联动覆盖数据共享内容分发联合营销用户、内容数据共享车载音频厂商能负责用户和内容的后续运营，无需车企操心车企可与车载音频厂商联合营销与活动87.1%87.1%61.3%58.1%深圳市和讯华谷信息技术有限公司 版权所有 2011-2023 粤ICP备12056275号-139.7%9.7%16.1%22.6%80.6%6.5%12.9%19.4%32.3%74.2%3.2%9.7%19.4%29.0%80.6%12.9%16.1%22.6%25.8%67.7%16.1%19.4%22.6%38.7%71.0%喜马拉雅平台的运营能力同样受到车企厂商的一致好评，各项运营能力评价均排第一位，其他音频平台在不同的运营力各有优势 喜马拉雅平台无论是在内容的精准分发，或是针对不同群体场景的覆盖，以及用户的拉新、促活、营销转化上均有强大的运营能力喜马拉雅运营能力广受车企认可，精准、全方位满足车载音频诉求车载音频行业发展动能三：运营力数据来源：极光专家调研；取数周期：2023.07内容运营力Top5场景化运营力Top5数据运营力Top5用户运营力Top5营销运营力Top5车企对各平台的运营能力认可度Top5喜马拉雅帆书腾讯爱趣听Top4：云听Top5：蜻蜓FM喜马拉雅腾讯爱趣听帆书Top4：蜻蜓FMTop5：懒人听书喜马拉雅腾讯爱趣听帆书Top4：懒人听书Top5：蜻蜓FM喜马拉雅帆书腾讯爱趣听Top4：云听Top5：懒人听书喜马拉雅帆书腾讯爱趣听Top4：云听Top5：蜻蜓FM深圳市和讯华谷信息技术有限公司 版权所有 2011-2023 粤ICP备12056275号-13车载音频行业发展动能三