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智改数转助造先进中国工业科技企业观察报告 2023 毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）中国合伙制会计师事务所，毕马威企业咨询（中国）有限公司 中国有限责任公司，毕马威会计师事务所 澳门特别行政区合伙制事务所，及毕马威会计师事务所 香港特别行政区合伙制事务所，均是与英国私营担保有限公司 毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。2智改数转助造先进中国工业科技企业观察报告目录序言1-毕马威序言2-云晖资本1.1工业科技的内涵与特征1.2工业科技发展的重要意义01工业科技研究背景2.1国际发展情况：实施“再工业化”战略，集中发力高端制造领域2.2国内发展情况：智能制造成为构建新发展格局的主战场02工业科技发展概述3.1趋势一：科技注重研发，力求关键技术突破创新案例一：清研智束电子束为金属3D打印开拓新的道路案例二：芯行纪数字后端EDA厂商，打造新一代EDA技术案例三：青禾晶元先进半导体键合集成衬底材料，超越摩尔定律的核心技术案例四：理湃光晶AR光波导模组厂商突破工艺和技术，助力消费级AR可穿戴设备飞速发展案例五：芯华章EDA 2.0计划，让芯片设计更简单、更普惠3.2趋势二：工业科技规模产业化，产业生态不断丰富案例六：聚时科技半导体精密光学AI检测量测，赋能半导体高端先进制造案例七：平方和机器视觉检测技术专家，睁开工业4.0时代智能制造的“眼睛”案例八：镕铭微电子全球视频芯片领域的佼佼者，开创8K60FPS云端编码视频时代案例九：企企通双向赋能，构建企业采购数字化及供应链协同平台3.3趋势三：工业科技重视增效减碳，争抢绿色发展机遇案例十：砚泽智能专注产线自动化转型升级，提升国产零部件核心竞争力案例十一：御风未来eVTOL（电动垂直起降）绿色飞行器，打造未来城市融合空域的立体交通案例十二：蘑菇物联新一代工业互联网AIoTSaaS，为工业设备产业链提质增效、节能降碳03中国工业科技的发展趋势4.1 顶层设计不平衡问题4.2 社会层面挑战重重4.3 企业亟需提高格局04工业科技企业发展中面临的挑战5.1 加强公司内部治理能力，提速工业科技企业上市步伐5.2 强化数字化基础设施建设，推动集群的数字化赋能5.3 创新提升制造业占比，资本赋能硬科技发展5.4 攻克工业科技行业难点，打造高效协同供应链5.5 加大复合型人才的培养，为行业提供强有力的支撑5.6 引导集群产业链协同共享，构建高效创新生态系统05推动工业科技发展的路径建议结语3.4趋势四：工业科技构建多方协作网络，攻关共性和底层技术案例十三：朗力半导体专注WiFi芯片“追6领7”，打造无线路由领域中国“芯”案例十四：映驰科技跨域（多域融合）高性能计算软件平台的厂商，连接芯片与自动驾驶技术落地的桥梁案例十五：弘玑CycloneAIGA概念引领大模型时代数字化企业敏捷应对业务需求3.5趋势五：工业科技加强融合发展，提升产业整体效能案例十六：橙子自动化赋能制造业、重构生产线，助力企业智改数转案例十七：红山科技聚焦5G基础共性，助力工业产业升级和数字化转型，构建5G生态圈案例十八：瓦特曼融合全栈AI算法和多项人工智能技术，实现复杂工况条件下的智能装备和工业机器人应用，助力企业打造和建设“黑灯工厂”和灯塔工厂案例十九：悠桦林供应链控制塔APS，智能排产助力打造工业供应链柔性与韧性毕马威序言发展工业科技产业，是实现中国现代化的必然要求，是保障工业持续稳定增长的重要基石，也是实现经济高质量发展的战略选择。当前，世界主要制造大国都在积极推动工业新型技术的研发和制造业的数字化智能化转型。在复杂多变的全球局势下，我国工业科技发展面临顶层设计不平衡、数字治理能力与较完备的数字基建发展不匹配、战略规划不全面等问题。行业需要在资本市场、企业管理、供应链水平、数字基建等方面进行技术转型和管理优化，以此重塑核心竞争力。党的十八大以来，我国工业体系日趋健全。展望未来，新兴产业是引领工业科技发展的新支柱赛道，大数据、5G、人工智能等重点领域不断丰富和拓展新的应用场景。面对此发展趋势，政府与工业科技企业需研究制定未来产业发展的行动计划，加快布局半导体行业、先进制造行业、新能源行业和工业数字化行业等前沿领域，全面推进新型工业化创新发展。数字技术、高端制造等逐渐成为世界各国产业竞争的重点领域，由此可见，我国工业科技行业拥有广阔的发展前景，工业企业必须抓住机遇，乘势而上。在此时机下，毕马威中国联合云晖资本发布智改数转助造先进中国工业科技企业观察报告，报告涵盖全球与国内的工业科技发展概况，对合作企业开展访谈并收集专业意见和信息，结合实际案例分析中国工业科技的发展趋势以及面临的挑战，最后提供工业科技未来的发展建议。希望此报告能帮助更多企业发挥主体作用，促进我国工业科技行业走上更高效率、更高质量的发展之路。江立勤毕马威中国副主席毕马威中国客户与业务发展主管合伙人云晖资本序言云晖资本是一家极度聚焦于硬科技投资的专业机构，自2015年成立以来，一直坚持以行业研究驱动、深耕产业图谱的投资策略，重点关注以新能源、先进制造、半导体以及工业数字化为代表的硬科技赛道，积累了丰富的行业认知和深刻的产业洞察。目前，云晖资本的投资版图涵盖新汽车电池、汽车智能驾驶、半导体材料与设备、芯片设计、机器人、3D打印、IT基础设施等众多细分领域，合计超过80个项目，100%聚焦在硬科技赛道；与此同时，我们凭借丰富的资本市场运作经验，通过多元和深度的投后赋能，推动工业科技行业加快实现高水平科技自立自强。“科技强则工业强，工业强则经济强”。云晖资本在业界首家提出“工业科技”概念，并以此作为投资主题按图索骥、躬身入局。我们认为，工业科技的内涵首先要明确其定位。需把握高质量发展与强科技、强工业的内在联系，认清以“强科技”引领支撑“强工业”，从而为经济发展注入强劲动力的核心逻辑。其次，工业科技的发展还要注重其内生趋势的变化。创新战略不断深入、核心技术研发投入持续增加，产业生态加速完善、自主水平持续提高，创新生态日益成熟、资本人才等资源高效入局。这些新的趋势奠定了新发展动力的基础。如何在新环境、新挑战、新趋势下持续推动工业科技的发展，是值得每一位从业者深度思考的问题。云晖资本致力于成为中国工业科技产业链的资本赋能者，同时希望为全行业提供宏观的产业研究和中观的赛道研究。在本次报告中，云晖资本继续发挥系统性研究精神，与毕马威中国开展联合调研，旨在通过微观企业观察的视角，为政府部门、工业科技企业和产业从业人员提供可供参考的一些建议。在国家政策的不断推动下，云晖资本将坚持开拓创新，寻找更多与自身投资业务能力相匹配的目标领域，与更多志同道合的伙伴携手，在硬科技领域赋能更多工业科技行业。云晖资本2023年9月云晖资本云晖资本毕马威中国致力于通过专业服务帮助企业登陆资本市场、扩大融资和增强行业影响力，进一步提升企业的科技创新力以及核心竞争力，并推动企业业务的持续发展。本次毕马威中国与云晖资本共同走访工业科技企业并探索其高质量发展之路，从专业机构的视角探索中国工业科技企业的发展脉络和科技创新特点，识别出了一批具有中国特色创新能力的科创企业，也直观感受到资本市场对于中国工业科技创新的切实推动作用。未来，毕马威中国将持续发挥其围绕资本市场各服务条线的专业能力，联合投资人共同打造工业科技企业生态，帮助工业科技企业完成从初创到实现技术创新、进而发展壮大并成功上市的长远目标，推动更多工业科技企业由要素驱动向创新驱动转变。毕马威中国北方区资本市场发展主管合伙人郭成专在推进新型工业化、建设制造强国的征途上，工业科技领域的创新发展如百花齐放，技术创新全方面地赋能工业，提升生产效率，促进融合发展，提升产业整体竞争力。在本白皮书的调研过程中，我们实地走访了多家各领域有代表性的工业科技企业，他们的拼搏进取令人鼓舞振奋，他们的创新突破令人满怀期待，他们的情怀和担当令人敬重钦佩。中国的多层次资本市场体系，也在持续不断地发挥对提升科技创新能力和实体经济竞争力的支持功能，并推动经济高质量发展。时代的洪流滚滚向前，我们愿与中国的工业科技企业共同进取，共筑未来。毕马威中国半导体行业审计合伙人刘婧媛2023年，是“工业4.0”战略概念提出的十周年。在当前信息化技术不断推动工业产业实现系统性升级，各项新技术应用、新业务模式和新产品服务不断涌现的大背景下，工业科技已成为我国经济增长的新引擎，“智改数转”俨然已成为工业领域企业的必然选择。在本报告的编写过程中，我们紧跟中国工业科技的发展脉搏，深度剖析了我国工业科技转型升级的最新情况，并通过与产业链各条赛道上企业家们的深度探讨，结合我们的项目实践和行业思考，我们将我们对当前中国工业科技发展趋势的最新思考、推动工业企业数字化转型的路径建议集结在本篇白皮书中，以期能够为国内工业科技企业把握市场机遇，运用资本市场实现高质量发展提供重要参考，为中国工业科技发展贡献专业力量。毕马威中国高端制造行业审计合伙人郑紫云毕 马 威 寄 语当前，世界百年未有之大变局加速演进，数字经济方兴未艾，互联网、大数据、区块链、人工智能等新一代信息技术加速突破，与工业深度融合创新，推动工业生产方式、发展模式和企业形态发生根本性变革。2013年，德国汉诺威会议首次推出“工业4.0”。由此，全球开启了以智能化为核心的第四次工业革命浪潮。2023年，也是提出第四次工业革命的十周年，全球工业化的格局和技术内涵都发生了深刻变化。在此背景下，本报告结合工业发展的迭代更新，首次提出“工业科技”概念。为了更深入地了解当前工业科技企业的发展情况，毕马威中国联合云晖资本对相关企业进行交谈与访问，并结合企业实际案例进行详细分析，在此基础上，明确工业科技企业的整体形势与未来机遇。研究发现：核心观点无工业，不大国。在第四次工业革命与科技融合的背景下，工业科技俨然已成为工业领域的必然选择。放眼世界，全球主要经济体纷纷布局新型工业，推动“再工业化”进程，培育新型工业在国际竞争的优势，抢抓发展工业科技的新机遇。毕马威中国将继续紧跟工业科技发展脉搏，积极投身数字经济、智能制造等带来的创新发展浪潮，充分发挥自身优势，为中国工业科技高质量发展贡献智慧和价值。工业科技逐渐呈现出产业链完整度高、科研和研发能力跃升、数实深度融合以及规模效应显著提高这四大新特征；工业科技发展展现出五大发展趋势，其中包括科技注重研发，力求关键技术突破创新；规模产业化，产业生态不断丰富；重视增效减碳，争抢绿色发展机遇；构建多方协作网络，攻关共性和底层技术以及加强融合发展，提升产业整体效能；新格局下工业科技发展面临顶层设计、社会层面以及企业层面的三大挑战；报告助力工业科技企业高质量发展的几点建议：加强公司内部治理能力，提速工业科技企业上市步伐；强化数字化基础设施建设，推动集群的数字化赋能；创新提升制造业占比，资本赋能硬科技发展；攻克工业科技行业难点，打造高效协同供应链；加大复合型人才的培养，为行业提供强有力的支撑。01工业科技研究背景1.1 工业科技的内涵与特征1.2 工业科技发展的重要意义 2023 毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）中国合伙制会计师事务所，毕马威企业咨询（中国）有限公司 中国有限责任公司，毕马威会计师事务所 澳门特别行政区合伙制事务所，及毕马威会计师事务所 香港特别行政区合伙制事务所，均是与英国私营担保有限公司 毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。10工业科技研究背景1.1 工业科技的内涵与特征工业是国民经济的主体，是衡量一个国家综合经济实力和国际竞争力的重要标志。习近平总书记指出，工业是立国之本，我国是个大国，必须发展实体经济，不断推进工业现代化、提高制造业水平。工业化水平的不断提升，将有力推动经济高质量发展和加速工业现代化进程。新中国成立后，我国开始了工业化的征程，把工业化放在经济建设的首位。1954年，第一届全国人民代表大会首次正式提出“四个现代化”，明确要建设起强大的现代化的工业、现代化的农业、现代化的交通运输业和现代化的国防。1975年，第四届全国人大一次会议提出“四个现代化”建设的“两步走”发展战略，目标在20世纪内，全面实现农业、工业、国防和科学技术现代化，使我国国民经济走在世界的前列。改革开放后，党中央提倡用科技创新促进工业化和信息化两化的融合，推进中国特色工业现代化的建设。党的第十二次全国代表大会将“逐步实现工业现代化”作为“把我国建设成为高度文明、高度民主的社会主义国家”进阶目标的重要保障。在此阶段，党中央大力解放和发展社会生产力，推动工业现代化建设，确立了“以经济建设为中心”的基本路线，将科技创新作为第一生产力，促进工业化和信息化的融合，提出走新型工业化的道路。党的十八大以来，在习近平新时代中国特色社会主义思想的指导下，党中央加强了对新型工业化事业的集中统一领导，从战略、全局高度对加快推进新型工业化做出一系列重大决策部署，有力地推动了工业经济结构的调整、转型和升级，推进了工业经济发展由数量规模扩张向质量效益提升的转变。短短几十年，我国工业化建设取得了举世瞩目的成就，从一个贫穷落后的农业国转变为世界第一工业大国。到2020年，我国已经基本实现工业化。在上述背景下，党的二十大报告提出，到2035年基本实现新型工业化，强调坚持把发展经济的着力点放在实体经济上，推进新型工业化，加快建设制造强国。在2022年12月召开的中央经济工作会议进一步强调，要加快建设现代化产业体系，同时对我国制造业和数字经济发展作出部署。当前，世界百年未有之大变局加速演进，数字经济方兴未艾，互联网、大数据、区块链、人工智能等新一代信息技术加速突破，与工业深度融合创新，推动工业生产方式、发展模式和企业形态发生根本性变革。2013年，德国汉诺威会议首次推出“工业4.0”。由此，全球开启了以智能化为核心的第四次工业革命浪潮。2023年，也是第四次工业革命提出的十周年，全球工业化的格局和技术内涵都发生了深刻变化。在此背景下，本报告结合工业发展的迭代更新，首次提出“工业科技”概念，并将当代格局下的工业科技的概念归纳为：工业科技是指运用新一代信息技术，通过技术应用、平台打造、数据赋能、链式推动、生态打造等路径，以数字化、网络化、智能化为方向，加速点（企业效率提升）-线（链式畅通协同）-面（社群网络打造）体（生态开放优化）的系统性升级，对半导体行业、先进制造行业、新能源行业和工业数字化行业等代表性领域产生重大影响的新技术应用、新业务模式、新产品服务。2023 毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）中国合伙制会计师事务所，毕马威企业咨询（中国）有限公司 中国有限责任公司，毕马威会计师事务所 澳门特别行政区合伙制事务所，及毕马威会计师事务所 香港特别行政区合伙制事务所，均是与英国私营担保有限公司 毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。11智改数转助造先进中国工业科技企业观察报告图1：工业科技定义示意图来源：毕马威分析企业效率提升企业效率提升优质企业研发设计、生产制造业、经营管理等业务流程优化升级，中小企业提升生产效率和降本增效。链式畅通协同链式畅通协同延伸“制造+服务”产业链、构建“物流+服务”供应链，拓展“产品+服务”价值链，实现协同制造、协同研发、协同营销。社群网络打造社群网络打造重构集群生产组织管理、合作分工逻辑与产业链供应链网络形态，强化社群合作。生态开放优化生态开放优化推动新能源产业、半导体、先进制造和工业数字化等代表性领域平台组织、生态系统、产业链共同体参与组织管理，开放优化生态。线线点点面面体体优质企业优质企业中小企业中小企业上游上游中游中游下游下游新能源制造新能源制造半导体半导体先进制造先进制造工业数字化工业数字化我国长期重视工业化发展，在当前的新发展阶段，党中央对工业化发展有了比以往更多的要求。立足于2035年基本实现社会主义现代化需要、我国新型工业化发展需要适应新要求的背景下，我国的工业科技逐渐呈现出产业链完整度高、科研和研发能力跃升、数实深度融合以及规模效应显著提高这四大新特征。图2：工业科技四大发展特征来源：毕马威分析规模效应显著提高产业链完整度高科研和研发能力跃升数实深度融合 2023 毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）中国合伙制会计师事务所，毕马威企业咨询（中国）有限公司 中国有限责任公司，毕马威会计师事务所 澳门特别行政区合伙制事务所，及毕马威会计师事务所 香港特别行政区合伙制事务所，均是与英国私营担保有限公司 毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。12工业科技研究背景产业链完整度高产业链体系既包括纵向产业链各环节的一体化，也表现为横向各产业链相似环节的门类齐全和品种丰富。完整的产业链不仅使产业体系更具生产能力和规模性，还能使配送更便捷，这样一定程度上避免产业链整体性发生中断。即使发生中断，也能迅速填补产业链的空缺，大大增强产业链的韧性。另一方面，完整的产业链可以给国家带来集群效应，促进经济增长和结构优化，提高产业附加值和效益。当前，我国工业拥有41个大类，207个中类，666个小类，生产能力涵盖劳动密集型、资本密集型、知识密集型、技术密集型等全部产业类型，工业体系更加健全。我国已成为全球唯一拥有联合国产业分类中全部工业门类的国家1。目前，我国工业科技企业在新汽车和新能源制造、半导体、先进制造和工业数字化四大赛道上涵盖整个产业链的多个环节，涉及原材料供应、研发设计、零部件制造、成品生产、市场销售及应用等环节。以半导体行业为例，我国半导体产业链已基本覆盖了上游支撑产业、中游制造产业和下游应用产业各个环节。半导体设备和材料被视为半导体产业的最后堡垒，国际半导体产业协会（SEMI）在其6月发布的半导体材料市场报告显示，2022年全球半导体材料营收约727亿美元，同比增长8.9%，创历史新高；其中中国内地半导体材料市场规模达129.7亿美元，在半导体材料市场排名中位居第二，同比增长7.32。根据国家统计局最新数据，2023年上半年，我国半导体半导体器件专用设备制造业增长30.9%，中国半导体设备和材料市场的整体规模以及国产化率提升标志着国内半导体产业链不断完善3。产业链的持续完善为工业科技产业的发展提供了无与伦比的优势。图3：我国半导体产业链涵盖范围示意图来源：毕马威分析1国务院新闻办就“加快推进新型工业化 做强做优做大实体经济”举行发布会，国新办，https:/ 全面复苏或待2024年，中国经营报，http:/ 2023 毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）中国合伙制会计师事务所，毕马威企业咨询（中国）有限公司 中国有限责任公司，毕马威会计师事务所 澳门特别行政区合伙制事务所，及毕马威会计师事务所 香港特别行政区合伙制事务所，均是与英国私营担保有限公司 毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。13智改数转助造先进中国工业科技企业观察报告科创和研发能力跃升科技是国家强盛之基，创新是民族进步之魂。“十四五”规划和2035年远景目标纲要明确，要把“坚持创新驱动发展”作为全面塑造发展新优势的重要举措，强调“坚持创新在我国现代化建设全局中的核心地位，把科技自立自强作为国家发展的战略支撑，深入实施科教兴国战略、人才强国战略、创新驱动发展战略，完善国家创新体系，加快建设科技强国”。在一系列的政策下，我国科技创新能力持续增强，创新体系基本形成、创新成果不断涌现、科研投入不断加大。党的十八大以来，我国科技事业取得历史性成就，科技创新成为引领现代化建设的重要动力。根据科技部数据，我国全球创新指数排名从2012年的第34位上升至2022年的第11位，成功进入创新型国家行列，开启了实现高水平科技自立自强、建设科技强国的新阶段；研发人员总量从2012年的325万人年提高到2022年预计超过600万人年，多年保持世界首位。引用排名前千分之一的世界热点论文占全球总量的41.7%，高被引4论文占27.3%5。我国不但成为国际前沿创新的重要参与者，也成为了解决全球问题的重要贡献者，为工业科技高质量发展提供了强大引擎。规模效应显著提高产业集群是指一组相互依赖、密切关联的企业在一定地域范围内的地理集中，在同一领域内从事工业制造行业、科技行业的生产、研发、设计、销售等各个环节，通过产业链的延伸和协同效应的发挥，形成具有规模优势、创新能力、竞争优势的集群。产业集群是产业分工深化和集聚发展的高级形式，通过将相关企业聚集，形成分工细化、配合密切的协作体系。产业集群内大中小企业的紧密互动，将产生出“1+12”的效应，促进生产效率和市场响应速度的提高，同时有效降低生产成本和交易成本，增强抗风险能力。此外，产业集群亦聚集了各种资源和创新主体，形成相伴相随的专业市场，加快多主体协同创新步伐。2019年以来，工信部实施先进制造业集群发展专项行动，采取“赛马”方式从不同行业领域内的领先者中遴选出45个先进制造业集群，涉及新一代信息技术、高端装备、新材料、生物医药及高端医疗器械、消费品、新能源及智能网联汽车等多个领域，引导和促进我国工业科技集群在市场竞争中不断提升发展质量和水平，规模效应显著提高。推动工业科技集群发展，是推动我国工业科技产业优化升级、参与全球产业链分工合作的重要途径。作为全球经济竞争中新的产业组织形态，工业科技集群将成为有效增强制造业根植性与创新能力、快速提升产业全球竞争力的国家战略工具。4高被引论文指近十年间累计被引用次数进入各学科世界前1%的论文。5国新办举行权威部门话开局系列主题新闻发布会 介绍深入实施创新驱动发展战略，加快建设科技强国，国务院，https:/ 2023 毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）中国合伙制会计师事务所，毕马威企业咨询（中国）有限公司 中国有限责任公司，毕马威会计师事务所 澳门特别行政区合伙制事务所，及毕马威会计师事务所 香港特别行政区合伙制事务所，均是与英国私营担保有限公司 毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。14工业科技研究背景数实深度融合数字经济作为全球经济发展的新引擎，其发展速度之快、辐射范围之广、影响程度之深前所未有，对实体经济提质增效的带动作用也显著增强。党的二十大报告指出，坚持把发展经济的着力点放在实体经济上。加快发展数字经济，促进数字经济和实体经济的深度融合，打造具有国际竞争力的数字产业集群。中央经济工作会议也提出，要大力发展数字经济，提升常态化监管水平，支持平台企业在引领发展、创造就业、国际竞争中大显身手。“数实融合”是实现高质量发展的必由之路，要义在于“以数强实”，即通过数字化手段，大幅增强企业的竞争力。当前，数实融合正从消费端延伸至生产端、从大企业延伸至中小微企业，成为企业降本增效提质、提升竞争力的新动能。根据工信部最新数据，截至2022年底，全国工业企业关键工序数控化率和数字化研发设计工具普及率达到58.6%、77.0%。基本形成综合型、特色型、专业型的多层次工业互联网平台体系，重点平台连接设备超过8100万台（套），覆盖国民经济45个行业大类，平台化设计、数字化管理、智能化制造、网络化协同、个性化定制、服务化延伸等新模式新业态蓬勃发展6，数字技术与工业、制造业融合走深向实，以数字技术创新突破和应用拓展为主攻方向，让数字技术更好地为工业科技实体业务增长服务，赋能工业科技产业数字化转型。工业科技企业加快智改数转，以数字技术创新突破和应用拓展为主攻方向，让数字技术更好地为工业科技实体业务增长服务，为我国经济增长提供新动能。6第三届两化融合暨数字化转型大会在苏州召开，工信部，https:/ 2023 毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）中国合伙制会计师事务所，毕马威企业咨询（中国）有限公司 中国有限责任公司，毕马威会计师事务所 澳门特别行政区合伙制事务所，及毕马威会计师事务所 香港特别行政区合伙制事务所，均是与英国私营担保有限公司 毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。15智改数转助造先进中国工业科技企业观察报告1.2 工业科技发展的重要意义生产力决定生产关系，生产力的发展决定生产关系的变革。近代社会人类的生产力是工业能力，而工业能力的进步主要通过工业革命，工业革命是理解近代人类进步最重要的一个重要途径。人类社会先后历经了四次工业革命，革命爆发的标志都是新一代通用技术引发生产力跨越式发展，进而使生产资料、经济方式等发生颠覆式变革。在数字经济时代，信息通信技术作为推动信息技术革命的通用技术，从根本上改变了某些类型的脑力劳动，人类获取信息、处理信息的效率得到极大提升，以算力为生产力，信息、数据为生产资料的数字经济模式开始萌芽。当下，全世界处于以智能化为核心的第四次工业革命浪潮之中，这将对新一轮经济全球化和人类社会发展产生难以估量的深刻影响。7“普慧”算力开启新计算时代，毕马威中国，https:/ 2023 毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）中国合伙制会计师事务所，毕马威企业咨询（中国）有限公司 中国有限责任公司，毕马威会计师事务所 澳门特别行政区合伙制事务所，及毕马威会计师事务所 香港特别行政区合伙制事务所，均是与英国私营担保有限公司 毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。16工业科技研究背景我国曾错失前几次工业革命发展的契机，深刻体会到技术落后、创新不足、工业体系残缺之痛。但经过多年发展，我国与其他发达国家工业发展的差距逐渐缩小，正在实现从追赶者到引领者转变。第四次工业革命的到来，为我国工业科技的发展提供了难得的历史机遇。近年来，我国高技术产业发展稳定且投资保持较快增长。自有数据统计以来，我国高技术制造业增加值占规模以上工业增加值的比重逐年上涨，到2022年占比达15.5%；投资方面，高技术产业投资的年平均增长率接近16%。根据最新数据，2023年上半年，高技术产业投资增长12.5%，其中高技术制造业和高技术服务业投资分别增长11.8%、13.9%；高技术服务业中，专业技术服务业、科技成果转化服务业投资分别增长51.6%、46.3%。高技术行业增势良好，工业科技产业高质量发展持续推进。通过技术创新引领工业科技的发展，实现弯道超车，我国有望成为第四次工业革命的领军者。图5：2015-2022年我国高技术制造业增加值占规模以上工业增加值的比重及高技术产业投资同比来源：国家统计局，毕马威分析0.0%5.0%10.0%15.0%20.0%20152016201720182019202020212022高技术制造业占规模以上工业增加值的比重高技术产业投资同比另一方面，随着第四次工业革命的不断深入，数字化基础设施和数字化产业生态所构成的“新基建”将成为社会生产方式变革的重要条件，人工智能、区块链、云计算、5G和大数据等新一代信息技术的快速发展与融合，使得当今社会正在发展成为一个集物理与数字、线上与线下高度融合的世界。在此背景下，世界各国更重视科学技术的发展，自2013年以来，全球在科学研发方面的资金投入不断加大，为建设工业科技强国提供强有力的支撑。2022年，继美国之后，我国成为全球第二大研发经费投入经济体，是推动全球工业科技发展的主力军之一（详细分析请见本报告第二章）。第四次工业革命开始以来，我国研究与试验发展经费（R&D）支出稳步增长，占GDP的比重也持续上升。截至2022年，R&D支出更是突破了3万亿元，为我国的创新发展注入了强大活力。原始创新投入力度的加大，推动我国研发投入由“大”向“强”转变，为科技强国建设了提供有力支撑，是我国从工业大国转变为工业强国的关键。2023 毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）中国合伙制会计师事务所，毕马威企业咨询（中国）有限公司 中国有限责任公司，毕马威会计师事务所 澳门特别行政区合伙制事务所，及毕马威会计师事务所 香港特别行政区合伙制事务所，均是与英国私营担保有限公司 毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。17智改数转助造先进中国工业科技企业观察报告图6：2013-2022年我国R&D经费支出及占GDP的比重来源：国家统计局，毕马威分析0.0%0.5%1.0%1.5%2.0%2.5%3.0%0.01.02.03.04.02013201420152016201720182019202020212022单位：万亿元全年研究与试验发展(R&D)经费支出R&D占GDP比重(右轴)人类社会进入第四次工业革命以来，工业和科技的发展愈发受到重视。作为兴国之器、强国之基，工业科技愈发成为大国博弈、国际产业竞争的焦点。而其中，知识密集、创新活跃、成长性好、附加值高的关键领域已成为一国经济高质量发展的重要推动力和国家安全的重要支柱，引领未来产业发展方向。助力传统产业转型升级目前，新一轮科技革命和产业变革席卷而来，数字技术、新材料、新能源等领域新技术的成熟和大规模产业化催生新产品、新产业，以数字技术为代表的新兴技术的扩散融合正在深入改变现有产业的要素组合、生产工艺、商业模式、组织模式等各个方面，推动传统产业改造升级。一方面，部分发达国家重点聚焦发展前沿关键技术，如美国和日本纷纷将机器人、微电子、纳米技术、先进材料、新能源等关键与新兴技术加以重点扶持，加快包括先进制造业、半导体行业、信息软件行业和新能源汽车行业在内的新兴产业发展和未来产业培育，以推动本国经济增长，巩固在全球产业链的领导地位；另一方面，中国等发展中国家利用新科技革命赋予工业科技的历史机遇，加快关键核心技术、商业模式等方面的发展，力争抢占先机，迎头赶上。2023 毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）中国合伙制会计师事务所，毕马威企业咨询（中国）有限公司 中国有限责任公司，毕马威会计师事务所 澳门特别行政区合伙制事务所，及毕马威会计师事务所 香港特别行政区合伙制事务所，均是与英国私营担保有限公司 毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。18工业科技研究背景推动经济高质量发展工业科技是国家经济增长的主引擎，在稳定宏观经济大盘中起着至关重要的作用。工业科技是创新活动最活跃、创新成果最丰富、创新应用最集中、创新溢出效应最强的领域。工业科技为国民经济各部门提供原材料、新能源、技术装备和数字化服务，是实现经济可持续发展的关键领域，是满足人民美好生活需要的重要支柱。没有工业科技的高质量发展，就没有经济的高质量发展。推动经济高质量发展，重点在工业科技，难点也在工业科技。必须加快推进工业科技，全面贯彻新发展理念，促进技术进步和结构优化升级，推动经济发展质量变革、效率变革、动力变革。赋能中国式现代化体系建设社会主义工业化是社会主义现代化的基础和前提，高度发达的工业社会是现代化的重要标志。新中国成立以来，我国坚持以经济建设为中心，大力发展工业，仅用了几十年的时间完成了工业化历程，实现了经济的突飞猛进，创造了社会长期的稳定。特别是党的十八大以后，我国的产业体系更健全，产业链更完整，产业整体实力和质量效益不断提高，产业创新力、竞争力、抗风险能力显著提升，为更好地发展工业科技奠定了坚实的基础。历史证明，作为一个拥有14多亿人口的发展中国家，中国要想建设工业科技强国，既要遵循世界工业化的一般规律，更要立足国情，走有中国特色的工业科技的发展之路。新时代新征程上，发展工业科技是顺应新一轮科技革命和产业变革趋势、促进数字经济和实体经济深度融合的必然之举，有利于建设现代化产业体系、加快迈向全球价值链中高端的工业化。推进工业科技，必须准确把握其时代特征和内涵要求，转变发展方式，创新发展路径，以工业科技发展的新成效加快中国式现代化进程。促进产业竞争力提升近年来，单边主义、保护主义明显上升，世界经济复苏乏力。局部冲突和动荡频发，逆全球化趋势加剧，世界进入新的动荡变革期。曾经的“地球村”观念在一些国家正在被贸易保护、边境修墙、控制移民等思潮掩盖。个别发达国家为了巩固自己在先进制造业、半导体行业等领域的科技领先优势和全球价值链的掌控地位，不惜违反WTO等多边贸易规则，限制高技术及附属产品的出口，对产业竞争对手进行打压遏制。由于其创新的活跃性、技术的先进性、产业发展的引领性、应用领域的广泛性、经济社会影响的深入性，工业科技成为大国科技和产业竞争的焦点。在我国，一些位于产业链高端环节的关键核心技术和产品，如工业母机、高端芯片、基础元器件、基础材料等，仍然需要依赖进口，具有被“卡脖子”的风险。为了在大国科技与产业的博弈中立于不败之地，我国重视工业科技的发展。只有发展工业科技，才能进一步推动企业与企业之间、集群与集群之间、产业与产业之间的耦合共生、跨界融合、迭代升级，创新培育形成更多的新业态、新模式，促进产业基础高级化和产业链现代化，提升整体产业的竞争力.02工业科技发展概述2.1 国际发展情况：实施“再工业化”战略，集中发力高端制造领域2.2 国内发展情况：智能制造成为构建新发展格局的主战场 2023 毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）中国合伙制会计师事务所，毕马威企业咨询（中国）有限公司 中国有限责任公司，毕马威会计师事务所 澳门特别行政区合伙制事务所，及毕马威会计师事务所 香港特别行政区合伙制事务所，均是与英国私营担保有限公司 毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。20工业科技发展概述2.1 国际发展情况：实施“再工业化”战略，集中发力高端制造领域2.1.1 工业科技已成为全球工业大国战略布局重点美国：加快对先进制造业、半导体制造布局的步伐无工业，不大国。在第四次工业革命与科技融合的背景下，工业科技俨然已成为工业领域的必然选择。放眼世界，全球主要经济体纷纷布局新型工业，推动“再工业化”进程，培育新型工业在国际竞争的优势，抢抓发展工业科技的新机遇。为了赢得新型工业的发展先机、抢占世界科技和产业竞争的制高点，美国、德国、日本、中国等主要工业国家纷纷出台国家顶层战略，结合各自的优势领域及产业特色谋划布局，加快推动工业数字化转型，强化工业核心竞争力，构筑新竞争优势。作为世界先进制造业得代表，美国长期在科技、经济等方面处于世界领先地位。近年来，面对不断增强的国际竞争压力以及制造业国际竞争力的下滑，为了在新一轮科技革命和产业变革中确保在先进技术的领导地位，美国加快了对先进制造业布局的步伐。2018年，美国首次发布先进制造业国家战略，明确了提出智能与数字制造、先进工业机器人、人工智能基础设施、高性能材料、半导体设计供给和制造等13个优先支持领域；2022年，美国发布2022版先进制造业国家战略，将继续重点关注先进材料与加工技术，以及智能制造未来趋势，而电子制造技术方面更加聚焦到了半导体领域，并着重强调了清洁能源与制造工艺脱碳技术，以及生物制造与生物质加工。关键技术方面，2020年，美国政府发布关键和新兴技术国家战略，提出20项对美国国家安全至关重要的关键和新兴技术；2022年，美国政府发布2022年版关键和新兴技术清单，将20项技术调整为19项，在技术领域新增了定向能技术、金融技术、高超音速技术、网络传感器和传感技术等，以满足美国在工业、科学技术、国家安全等方面的发展需求。针对半导体行业，2022年8月，美国总统拜登签署2022年芯片与科学法案。为了推动芯片与科学法案的实施，美国政府通过商务部国家标准与技术研究院启动了首个芯片补贴计划融资机会，发布了一系列文件。芯片与科学法案的目标是为了建立一套自给自足的供应链，在未来实现对高端芯片的本土化，以重振制造业，恢复美国在半导体制造业的领先地位，促进美国经济和国家安全。德国：对未来产业作出战略部署德国在2013年首次提出“工业4.0”概念后，又相继出台了研究与创新为人民高技术战略2025国家工业战略2030人工智能战略等战略文件，重点围绕智能制造、基础科研、人工智能、清洁能源、数字化转型、数字基础设施建设等方面对德国未来产业作出战略部署，在新一轮工业革命中占领先机。在国家工业战略2030中，德国有针对性地扶持各大重点工业领域，包括新能源制造业