2022年中国功效护肤发展趋势报告.pdf

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录CONTENT1.中国功效型护肤发展综述2.中国功效型护肤市场规模3.功效型护肤细分需求及功效聚焦4.功效型护肤头部企业及代表品牌5.功效型护肤发展趋势展望45报告摘要I.中国功效型护肤发展综述【功效型护肤定义】功效型护肤介于普通护肤和皮肤科用药之间，更强调安全性以及功效型【功效型护肤发展背景：PEST】宏观经济带动化妆品行业高速发展，政策、技术和需求共同创造功效型护肤前景；【经济】中国美妆个护市场规模达到5699亿元，本土品牌崛起以及线上渠道发展成关键；居民化妆品消费水平提高，2021年中国化妆品零售值增长14%【政策】化妆品行业监管加强，功效评价和产品安全性得到保障，利好功效型护肤行业；【社会】皮肤问题频现，各类问题性皮肤关注上升，敏感性、衰老性皮肤声量涨幅超50%；中国医美市场规模突破2000亿，非手术类轻医美项目流行驱动皮肤修复需求【技术】化妆品企业数量持续增长，原料、配方技术等环节的发展促使化妆品品质提升II.中国功效型护肤市场规模【功效型护肤品市场规模】功效型护肤品市场潜力持续，市场规模逐年扩大，2021年规模达567亿元【功效型护肤细分赛道】2024年皮肤学级护肤品声量占比42.3%，医美学级护肤品安全性极高【皮肤学级护肤品发展】2020年“敏感肌”和“医美”搜索热度持续攀升；“敏感肌”全面取代“药妆”；预计2022年我国皮肤学级护肤品市场规模约290亿，肌肤问题常见；皮肤学级护肤相关概念包括皮肤屏障修复以及敏感肌护理【强功效型护肤品发展】强功效护肤市场规模预计2024年达362亿，HFP品牌预计市占率达20%【医美级护肤品发展】“医疗护肤品”、“医美面膜”被禁，医用敷料市场规模将持续扩大；医美级护肤品销售渠道广泛，在专业渠道及大众消费者渠道广泛布局6报告摘要【中草药成分护肤品】天然成分在功效型产品中高频出现，金黄洋甘菊提取物占比11.3%【品牌占比与产品购买地】消费者喜爱国内功效型护肤品牌，国内市场国货功效型品牌占比29.8%III.功效型护肤细分需求及功效聚焦【功效型护肤热门功效】修护功效声量上涨137.3%，舒缓、抗衰、祛痘等功效声量上涨近50%【修护舒缓】修护舒缓可分为夜间修护、问题肌肤修护和急救修护，其中问题肌肤修护增速快；修护舒缓均需要功效评价试验，目前修护、舒缓功效评价标准尚未完全统一【祛痘】长痘成因不尽相同，可通过干预长痘的各个环节进行皮肤护理；祛痘功效需要进行人体功效评价试验，化妆品与抗菌、抑菌医疗器械共同竞争【抗衰老】抗衰老涉及概念广泛，可分为抑制衰老和促进合成两类抗衰通路；抑制性抗衰老如抗氧化、抗糖化功效声量高增长，抗皱紧致需提交功效评价测试【祛斑美白】美白成天然成分在功效型产品中高频出现，金黄洋甘菊提取物占比11.3%IV.功效型护肤头部企业及代表品牌【功效型护肤代表企业】皮肤学级护肤品牌出现功效护肤行业领头羊，强功效型护肤品国货竞争激烈【贝泰妮】贝泰妮药企研发背景浓厚，2021年薇诺娜成为中国功效型护肤品第一股；贝泰妮品牌矩阵不断扩大，2021营收超40亿元，核心品牌薇诺娜占比超98%；薇诺娜品牌力持续增长，产品裂变能力不断提升7报告摘要【巨子生物】巨子生物开创类人胶原蛋白技术，走在“产学研医”前列；品牌矩阵壮大，2021双11首日，可复美33分钟销售额突破1000万元；巨子生物旗舰品牌可复美主打皮肤修复及保养功效【上海家化】上海家化致力成为中国美妆日化行业领导者，2021年营收超70亿；玉泽主打修护皮肤屏障系列，创新PBS技术、P-FOS益生元技术调理皮肤微生态【安德普泰】安德普泰致力践行“医研共创”模式，提高自主创新能力；皮肤学级护肤品领域的探索者，旗下品牌持续发力，荣获多项大奖；芙清系列产品主打抗菌十三肽，修复皮肤亚健康人群的皮肤屏障；芙清密钥主打温和刷酸，源头控油，品牌研发专利技术控油肽【华熙生物】华熙生物备案成功“水解透明质酸钠”，科技赋能行业升级；润百颜去年营收12.29亿元，系列产品主打HA+生物活肤技术搭配生物活性物质；The Ordinary专注单一成分功效，与其它护肤品科学搭配使用【修丽可】修丽可潜心钻研皮肤抗氧化研究，首发推出油皮/混油皮专属抗氧精华【HomeFacialPro】HomeFacialPro主打原液系列产品，以“成分+功效”定制精简护肤【DRUNK ELEPHANT醉象】北美小众品牌DRUNK ELEPHANT醉象传递“奶昔护肤”，拒绝#suspicious6；DRUNK ELEPHANT醉象冰沙护肤，精华素+面霜+精油分别搭配使用V.功效型护肤细分需求及功效聚焦【中国功效型护肤发展趋势】以中国特色植物资源开发功效型护肤品独具优势，市场潜力巨大；产学研医闭环将加速转化，推动功效型护肤行业持续发展；抗衰进阶，细胞生物学、生物工程技术将引领高端功效型护肤发展中国功效型护肤行业发展背景1.功效型护肤定义2.功效型护肤发展背景：PEST【经济】【政策】【社会】【技术】8功效型护肤介于普通护肤和皮肤科用药之间，更强调安全性以及功效型功效型护肤定义普通护肤妆字号普遍适用于所有消费群体，满日常保养中补水、保湿、基础清洁的作。较高端的护肤品，可能会有美、抗衰一类的作。皮肤科用药“药字号”药字号属于皮肤用药类，批准字号是药字号。主要指的是运药物、医疗器械及其他医学方法，对皮肤进治疗和修复。功效型护肤“妆字号”、“械字号”妆字号、械字号介于普通护肤品和医疗护肤品之间的，能够解决某些轻微的皮肤问题的护肤 品。在宣传上，功效型护肤品加强调成分和功效，以及产品的安全性。根据对皮肤问题的针对性不同，护肤品可以分为普通护肤品、功效型护肤品以及皮肤和用药。普通护肤能够满足大众日常基础补水、保湿的需求，而皮肤科用药则为“药字号”，即使用药物对皮肤进行治疗和修复。而功效型护肤介于普通护肤和皮肤科用药之间，能够针对性的解决某些皮肤问题，并且更加强调产品功效型和安全性。9资料来源：华经产业研究院、德邦研究所宏观经济带动化妆品行业高速发展，政策、技术和需求共同创造功效型护肤前景10功效型护肤发展背景：PEST新化妆品监督管理条例于2021年1月1日起实施，化妆品新规体系标示化妆品行业进入监管2.0时代，有学术、科研等方面实力的企业迎来机遇。化妆品分类规则和分类目录、化妆品功效宣传评价规范等一些法规的出台，让中国化妆品行业正式进入功效评价时代。政治环境PEST功效型护肤在中国宏观经济快速发展的背景下，人均可支配收入与人均消费支出逐年上升，中国化妆品及美容行业飞速发展。中国互联网飞速发展，居民信息获取渠道不断拓宽，“颜值经济”兴起，对护肤品的认知和需求提升。全渠道消费时代来临，美容护肤产品的电商渗透率也逐年提升，线上消费的增长也为美容护肤行业带来机遇。经济环境受环境、生活压力等多重因素的影响，敏感、痤疮等皮肤问题频现，疫情的常态化和口罩的长期佩戴加重了皮肤负担。新一代消费者崛起，年轻的消费群体对护肤的意识和重试程度明显上升对于化妆品的安全性、高效性要求越来越高。医疗美容兴起，术后护理、皮肤修复等诉求推动功效型护肤发展。社会环境我国精细化工产业高速发展，化妆品企业数量增长，科技力提升，新技术、新原料应用于化妆品行业，行业技术逐渐与国际接轨，国货化妆品实力进阶。产学研医链条打通，功效型护肤品成为一部分科研成果转化的终端产品。技术环境中国美妆个护市场规模达到5699亿元，本土品牌崛起以及线上渠道发展成关键11功效型护肤发展背景：经济根据Euromonitor数据，中国美妆个护市场规模在2021年达到5699亿元，预计2022年中国美妆个护市场规模将达6171亿元。推动中国美妆个护市场发展的因素有很多，如居民消费能力的提升、中国本土化妆品品牌的发力、下沉市场消费需求的释放以及线上渠道的兴起都是中国美妆个护市场得以快速增长的关键因素。205123102536275829823188339237414227485051995699617112.63%9.78%8.75%8.12%6.91%6.40%10.29%12.99%14.74%7.20%9.62%8.28%0%2%4%6%8%10%12%14%16%02000400060008000100002010201120122013201420152016201720182019202020212022E市场规模（亿元）增长率（%）2010-2020年中国美妆个护市场规模及增长率Euromonitor数据来源：居民化妆品消费水平提高，2021年中国化妆品零售值增长14%12功效型护肤发展背景：经济1103134016251825204922222514261929923400402617.00%13.30%10.00%8.80%8.30%13.50%9.60%12.60%9.50%14.00%0%2%4%6%8%10%12%14%16%18%01000200030004000500060007000800020112012201320142015201620172018201920202021零售总额（亿元）同比增长（%）随着我国经济的不断发展，我国居民消费水平也不断提高。根据国家统计局发布的数据，2021年中国化妆品商品零售总额达到4046亿元，扣除价格因素，同比实际增长14%，可见居民在化妆品方面的消费需求正在不断释放。同时，互联网以及电商平台的快速发展，也让化妆品行业的影响力持续扩大。2011-2021年中国化妆品商品零售值及增长率数据来源：国家统计局化妆品行业监管加强，功效评价和产品安全性得到保障，利好功效型护肤行业13功效型护肤发展背景：政策国务院发布化妆品监督管理条例，并配套出台化妆品注册备案管理办法，加强了化妆品的行业监管。新规规定，具有祛斑美白、防晒、防脱发、祛痘、滋养和修护功效的化妆品，应当通过人体功效评价试验进行功效宣称评价。新规下，对国产化妆品注册备案要求提供功效评价和完整配方表，核心配方专利成为品牌护城河。利好功效型护肤品行业发展新实施的化妆品监督管理条例及配套出台的相关法规条例加速了不合规的化妆品企业的清退，部分中小型企业将会因为不合格的产品或原料退出市场，而具有核心研发科技和产品力的化妆品品牌将会快速发展；新规对产品功效宣称的审批较为严格，宣称新功效的产品必须通过人体功效评价试验，提升功效性品牌进入壁垒，利好功效型护肤品牌，也促使更多具有科技力的品牌进入功效护肤赛道。从法规政策层面，新化妆品监督管理条例于2021年1月1日起实施，化妆品行业监管趋严，功效宣称评价审查更加严格，这要求化妆品企业不仅要合规，更要有一定的技术力和产品力。更加严格的监管提升了功效型护肤品牌的进入壁垒，利好功效型护肤的行业发展。皮肤问题频现，各类问题性皮肤关注上升，敏感性、衰老性皮肤声量涨幅超50%14功效型护肤发展背景：社会长时间佩戴口罩环境污染熬夜、吸烟等生活习惯火锅、奶茶等饮食习惯生活压力过度护肤环境污染、情绪因素、生活压力、过度护肤甚至是熬夜、暴饮暴食等生活习惯问题都导致了当代人皮肤问题的加重。这也使得消费者对问题皮肤的护理需求上升。问题性皮肤可分为敏感性皮肤、衰老性皮肤、色斑性皮肤以及暗疮性皮肤。根据用户说统计，2021年互联网上四类问题性肌肤的声量都有不同程度的上升。其中敏感性皮肤的声量增长达到80.30%，可以说敏感肌护理人群的消费需求尚未完全被释放。另外，衰老性皮肤的声量增长液达到了62.17%，随着“抗初老”意识的普及，年轻人群也开始注重皮肤的抗衰保养。敏感性皮肤衰老性皮肤色斑性皮肤暗疮性皮肤+80.30%+62.17%+24.74%+7.72%问题性皮肤问题性皮肤声量增长声量增长声量增长声量增长数据来源：用户说数据库中国医美市场规模突破2000亿，非手术类轻医美项目流行驱动皮肤修复需求功效型护肤发展背景：社会自2018年以来，中国医美市场规模持续增长，根据专业机构发布的数据，2021年中国医美市场的规模约2274亿元，预测2022年医美市场规模将达到2643亿元。医美市场快速增长的背后，非手术类的“轻医美”项目功不可没。新氧发布的2021医美行业白皮书显示，从2019年到2021年，非手术用户占比从72.6%提升至83.1%。轻医美的流行，驱动了术后护理的需求，相当一部分主打“修复”、“缓解敏感”的功效型护肤品牌在医美术后护理赛道发力。1448176919752274264322.20%11.60%15.10%16.30%0%5%10%15%20%25%05001000150020002500300020182019202020212022e2022年中国医美市场规模预测中国医疗美容市场规模（亿元）增速（%）17.06%82.93%15.59%84.40%13.35%86.64%非手术类医美消费项目GMV占比身体面部2021GMV2020GMV2019GMV紧致抗衰除皱瘦脸玻尿酸美白嫩肤祛斑去色素1520212021数据来源：新氧医美行业白皮书、更美医美行业白皮书化妆品企业数量持续增长，原料、配方技术等环节的发展促使化妆品品质提升16功效型护肤发展背景：技术2021年8月，工信部就“关于建设中国特色化妆品产业体系的提案”进行答复，强调了重视化妆品产业发展，在行业科技创新和标准化建设，修订化妆品监督管理条例、产业集群集聚、深化产融合作等方面，大力推进我国化妆品产业高质量发展。从2012年开始，我国化妆品相关企业的注册量持续上升，从原料到工艺再到生产，各个环节都飞速发展。同时，化妆品行业技术的发展也为产品的安全性和功效性提供了更高的保障。27.332.648.872.683.8105.1139.3252.4279.8437.50%20%40%60%80%100%0100200300400500全国化妆品相关企业注册量注册量（万家）同比增长（%）检测原料配方设备技术生产化妆品技术及品质在各个环节均有提升从表面活性剂原料到功能性原料，中国化妆品原料进入高速发展阶段数据来源：企查查中国功效型护肤市场规模1.功效型护肤品市场规模2.功效型护肤细分赛道3.皮肤学级护肤发展4.强功效型护肤品发展5.医美级护肤品发展6.中草药成分护肤品7.品牌占比与产品购买地17功效型护肤品市场潜力持续，市场规模逐年扩大，2021年规模达567亿元功效型护肤品市场规模20025933941556775810081333175729.5%30.9%22.4%36.6%33.7%33.0%32.2%31.8%0%5%10%15%20%25%30%35%40%0500100015002000201720182019202020212022E2023E2024E2025E2017-2025年功效型护肤品市场规模人民币（亿元）增速（%）亿元根据弗若斯特沙利文数据，2017年至2025年，中国功效型护肤品市场将持续扩大。2021年，中国功效型护肤品市场规模567亿元，增速达36.6%，并预计2023年将突破千亿，2025年达到1757亿元。基于中国消费人群对皮肤护理需求的上升以及中国在皮肤学科以及精细化工行业的的快速发展，中国功效型护肤行业将迎来高光时刻。18数据来源：弗若斯特沙利文，用户说整理192021年皮肤学级护肤品声量占比42.3%，医美学级护肤品安全性极高功效型护肤细分赛道8.7%42.3%35.9%13.1%皮肤学级护肤品强功效护肤品医美学级护肤品中草药成分护肤产品重点强调其成分和功效适用人群：针对性改善皮肤状态产品功效：补水、抗衰、美白、紧致以专业医学研究和临床数据为背书，品牌多数有医学或生物实验室背景适用人群：敏感肌、痘痘肌等特定肤质复购率：回购率高，特定人群使用率高以械字号皮肤修复敷料为主，常用于医美项目术后修复适用人群：接受轻医美手术后急需皮肤修复安全性：高度安全性，融合专利技术和科技，精准配方比例主要核心是以中草药成分，品牌多以知名中药制剂企业功效：天然、安全、高效研发技术：以中医理论和现代技术，古今融合，提高了护肤品的功效性数据来源：用户说数据库2020年“敏感肌”和“医美”搜索热度持续攀升；“敏感肌”全面取代“药妆”20皮肤学级护肤品发展Euromonitor定义的“皮肤学级护肤品”在2019年以前属于“药妆”范畴。2019年1月，国家药监局从法规层面上明确禁止了以化妆品宣称“药妆”与“医学护肤品”概念。随后，相关品牌都对品牌定位于产品宣称做出了一定的调整。其中，“敏感肌(肤)”作为此类产品的底层需求之一具有较高的市场认知度，在“药妆”被禁后热度持续攀升。除了敏感肌之外，痘肌人群祛痘的需求热度也极高，在搜索引擎端的整体热度指数也远高于敏感肌，然而，相对于2019年，2020年“祛痘/痘肌”相关词的搜热度大幅下降。此外，消费者对医疗美容的需求也出现了增长。0400800120016002000“药妆”VS“敏感肌”关键词搜索指数敏感肌(肤）药妆-4.19%22.50%3.24%-41.85%-60%-40%-20%0%20%40%04000080000120000160000200000祛痘/痘肌医美/医疗美容敏感肌(肤)药妆2019-2020主流搜索引擎关键词搜索指数“药妆”被禁后热度持续被“敏感肌(肤)”反超20192020增幅注：搜索指数为百度、360、搜狗三大主流搜索引擎的热度指数加权计算所得21预计2022年我国皮肤学级护肤品市场规模约290亿，肌肤问题常见皮肤学级护肤品发展肌肤问题有发痒、刺疼、泛红、脱皮、红肿、发炎等状态，其严重程度分为弱度、轻度、中度、重度，2021年我国女性肌肤问题重度和轻度占比达31%以上，肌肤问题弱度仅占25%。肌肤问题推动了对皮肤学级护肤品的需求，2019年皮肤学级护肤品市场规模增速达34.6%，皮肤学级护肤品市场规模逐年上升，预计2022年市场规模可达240亿，56.168.877.997.6118.8159.8191.524029012.3%22.7%13.3%25.2%21.7%34.6%19.8%0%5%10%15%20%25%30%35%40%05010015020025030035020142015201620172018201920202021E 2022E皮肤学级护肤品市场规模（亿元）增速弱度弱度轻度轻度中度中度重度重度2021年我国女性肌肤问题严重程度数据来源：Euromonitor，艾瑞咨询、华经产业研究2014-2022年皮肤学级护肤品市场规模22皮肤学级护肤相关概念包括皮肤屏障修复以及敏感肌护理皮肤学级护肤品发展皮肤学级护肤重要概念分支皮肤屏障修复敏感肌护理物理屏障修复化学屏障修复基底层屏障修复轻度敏感中度敏感重度敏感温和植物皮肤学级护肤主要派系温泉水养肤科技护肤代表品牌：玉泽、薇诺娜代表品牌：薇姿、雅漾代表品牌：科兰黎、优色林皮肤学级护肤包含了皮肤屏障修复和敏感肌护理两个重要分支，这两个概念并非完全独立，皮肤敏感的的本质在于皮肤屏障受损，但皮肤屏障受损的表现则更为多样化。因此，皮肤屏障修复以及敏感肌护理二者在产品研究思路和宣称思路上侧重点不同，但是其本质都是基于皮肤学的研究。在皮肤学级护肤品牌的派系上，可以分为温和植物系、温泉水系以及科技护肤，多数国产皮肤学级护肤品牌，是围绕温和植物成分进行研究的。23强功效护肤市场规模预计2024年达362亿，HFP品牌预计市占率达20%强功效型护肤品发展120362010020030040020192024E市场规模（亿元）强功效性护肤品市场规模强功效型护肤成分党原料桶纯净护肤强调功效成分的科学配比主打1-2种成分且浓度高、起效快注重无添加、天然有机的产品，拒绝有害物质，支持零伤害强功效型护肤指的是强调成分和配方的一类护肤品，其批准字号为妆字号，在产品宣传上强调成分、配方和浓度。根据中信证券数据，2019年强功效型护肤品市场规模120亿，预计2024年我国强功效护肤市场规模可达362亿。强功效型护肤品还可以再细分为成分党、原料桶以及纯净护肤，各自的海外代表品牌分别为修丽可、The Ordinary和醉象。在国内，HFP、润百颜等都是有代表性的强功效型护肤品牌。数据来源：Euromonitor、中信证券研究部24“医疗护肤品”、“医美面膜”被禁，医用敷料市场规模将持续扩大医美级护肤品发展医美级护肤品指的是“械字号”的“护肤品”，随着国家药监局监督管理的加强，医疗器械类产品禁止宣称美容，医用敷料禁止宣称面膜。医用敷料，取代了曾经的医美面膜，随着消费者对护肤品安全性和功效性需求的提升，以及医美术后护肤需求的加重，中国医用敷料市场迎来了快速发展。根据弗若斯特沙利文数据，2021年我国医用敷料市场规模达到259亿元。2020年1月2日，国家药品监督管理局发文明确指出“不存在所谓械字号面膜”：按照医疗器械管理的医用敷料命名应当符合医疗器械通用名称命名规则要求，不得含有“美容”“保健”等宣称词语，不得含有夸大适用范围或者其他具有误导性、欺骗性的内容，医疗器械产品也不能以“面膜”作为其名称。2020年8月，上海率先叫停第一类医疗器械敷料的生产资格；同年11月，上海市药品监督管理局发布上海市第一类医疗器械备案工作指南，对该领域的监管划出重点，进一步明确了械字号产品的名称、表述方式，并对其配方成分等方面提出详细要求。2021年1月，全国各省、市、县的市场监督管理局陆续开始开展以“医用冷敷贴”为重点的第一类医疗器械备案清理规范专项检查工作。广州、珠海为首，非法添加植物提取物、抗菌成分等发挥药理学、免疫学或代谢作用的成分的第一类医疗器械敷料产品整改注销备案。679514318225934745357370384097941.8%50.5%27.3%42.3%34.0%30.5%26.5%22.7%19.5%16.5%0%10%20%30%40%50%60%0200400600800100012002017-2027年中国医用敷料市场规模及增速人民币（亿元）增速（%）数据及资料来源：国家药监局、弗若斯特沙利文2425医美级护肤品销售渠道广泛，在专业渠道及大众消费者渠道广泛布局医美级护肤品发展大众消费者医美级护肤品专业机构线上直销线下直销+经销商直营电商店铺线上DTC渠道天猫、京东、唯品会、小红书微信小程序、自有线上商城化妆品连锁店、连锁超市屈臣氏、妍丽调色师、盒马线下直销+经销商公立医院私立医院、诊所药房由于医美级护肤品实为医疗器械类产品，其销售渠道包含了专业渠道和大众消费者渠道两类。专业渠道指的是公立、私立医院及药房渠道。大众消费者渠道指的是电商及线下化妆品店和超市等。在销售模式上，医美级护肤品有直销和经销两种模式。为了适应发展需求，越来越多的医美级护肤品开拓了直营电商的销售模式，利用电商平台和自营平台实现销售增长。资料来源：创尔生物招股书、巨子生物招股书天然成分在功效型产品中高频出现，金黄洋甘菊提取物占比11.3%中草药成分护肤品中草药是千年以来我国祖先长期医疗实践积累起来的，如今，中草药的疗效在世界上越来越受重视，渗透我们的生活。中草药成分在护肤品中也广泛应用，在舒缓功效型护肤产品中前五都是种草药成分，起到舒缓镇静作用，其中金黄甘菊提取物占比11.3%，无风险。光果甘草提取物茶叶提取物黄岑根提取物母菊花提取物金黄洋甘菊提取物占比7.04%占比7.23%占比7.68%占比8.16%占比11.3%提取物风险：五级特性：防止皮肤粗糙、抗炎抗菌、抗氧化、抗衰老、美白亮肤、消除雀斑在国际上被誉为“美白黄金”提取物风险：一级特性：抗氧化、抗菌消炎、延缓皮肤衰老、改善暗沉肤色、修复炎症、抑制可能造成皮肤黑化、雀斑的酪氨酸酶和过氧化氢酶的活性提取物风险：一级特性：抗炎灭菌，缓解皮肤瘙痒，修复抗敏，抗氧化，清除自由基，可有效保护皮肤、防止皮肤晒伤提取物风险：二级特性：使肌肤密集补充水分，消除细纹，消炎抗菌，舒缓抗敏，减少肌肤泛红提取物风险：一级特性：对皮肤可起到舒敏、修护敏感肌肤、减少发红、调匀肤色、抗氧化、消炎等作用数据来源：用户说数据库2627消费者喜爱国内功效型护肤品牌，国内市场国货功效型品牌占比29.8%品牌占比与产品购买地65.9%65.9%59.1%59.1%52.6%52.6%39.5%39.5%31.1%31.1%22.6%22.6%0.7%0.7%中国法国日本美国德国西班牙其他2021我国消费者购买功效型护肤品产地法国：68.4%中国：14.8%中国：29.8%法国：41%美国：NA美国：9.4%欧洲其他国家：7.4%日本：5.4%欧洲其他国家：8.7%日本：5.8%韩国：4%韩国：5.3%2015年2020年2021年我国消费者购买国货功效型护肤品牌比较多，占比65.9%，其次是法国、日本、美国等国家。2015-2020年我国功效型护肤品消费市场，中国品牌占比增加了15%，美国进入国内市场，2020年市场份额占9.4%，超日本、韩国和欧洲其他国家。资料来源：Euromonitor、艾瑞咨询研究院功效型护肤细分需求聚焦1.功效型护肤细分功效赛道2.功效型护肤重点功效：修护舒缓3.功效型护肤重点功效：祛痘4.功效型护肤重点功效：抗衰老5.功效型护肤重点功效：祛斑美白2829修护功效声量上涨137.3%，舒缓、抗衰、祛痘等功效声量上涨近50%功效型护肤热门功效数据来源：用户说数据库，社会化媒体包括微博、微信、小红书、抖音、知乎、贴吧以及部分门户网站，时间周期为2020/11-2021/10近一年社会化媒体功效声量增幅137.3%51.3%51.2%48.9%40.9%25.5%21.0%20.2%12.4%12.0%修护舒缓抗衰祛痘抗敏抗氧化祛斑美白抗皱收缩毛孔修护舒缓祛痘抗衰老功效型护肤四大重点功效赛道祛斑美白功效型护肤产品重点围绕修护舒缓、祛痘、抗衰以及祛斑美白四大功效赛道展开竞争，这也对应了问题性皮肤的四大细分问题。根据用户说统计的2021年社会化媒体功效声量，修护、舒缓的功效声量增长分别达到137.3%和51.3%，因此，敏感肌相关的修护舒缓功效是最重点的功效。30修护舒缓可分为夜间修护、问题肌肤修护和急救修护，其中问题肌肤修护增速快功效型护肤重点功效：修护舒缓修护舒缓市场细分熬夜肌夜间修护问题肌肤修护舒缓晒后舒缓急救修护夜间修护场景护肤发展由来已久，在现代都市人熬夜习惯加重的背景下，熬夜肌修护的需求旺盛。夜间修护：规模最大敏感肌皮肤屏障修复以及舒缓泛红敏感是修护舒缓市场中增长最快的细分赛道。问题护肤修护：增速最快长时间的暴晒后肤温升高，皮肤出现泛红、热痛，因此晒后镇静舒缓修护皮肤的产品需求出现。晒后/急救修护：最具潜力瑷尔博士酸奶面膜玉泽积雪草安心修护面膜薇诺娜晒后修护凝露修护舒缓各细分代表国货广义的修护包括了夜间的肌肤修护、问题肌肤修护以及急救修护。其中，夜间修护主要针对熬夜肌受损，其发展时间较长，因而规模较大。而问题肌肤修护，乘着敏感肌需求上升的风口，正在快速发展，敏感肌皮肤屏障修复、舒缓泛红敏感等症状是这一细分赛道最主要的功效。另外，用于晒后舒缓敏感刺痛，镇静肌肤以及皮肤急救场景的修护需求在修护市场也极具潜力。31修护舒缓均需要功效评价试验，目前修护、舒缓功效评价标准尚未完全统一功效型护肤重点功效：修护舒缓有助于改善皮肤刺激等状态舒缓有助于维护施用部位保持正常状态注：用于疤痕、烫伤、烧伤、破损等损伤部位的产品，不属于化妆品修护功效宣称释义说明经表皮失水率角质层含水量泛红参数皮肤油脂量皮肤PH值Keyword修护功效人体评价测试参数修护舒缓主流营销概念加强保湿强韧屏障减少泛红维稳焕活抑制敏感尽管对于“药妆”、“医疗护肤品”的化妆品宣称被禁止，但市场对于敏感肌护理以及修护舒缓类产品的需求依然旺盛。根据化妆品功效宣称评价规范中提出的要求，针对修护功效宣称必须进行人体功效评价试验，而在国内化妆品功效评价领域，修护、舒缓的功效评价标准尚未完全统一。资料来源：化妆品分类规则和分类目录、化妆品功效宣称评价规范、广东省化妆品学会化妆品修护功效人体评价方法32长痘成因不尽相同，可通过干预长痘的各个环节进行皮肤护理功效型护肤重点功效：祛痘长痘的过程1.内分泌失调、激素紊乱2.皮脂腺分泌增加、皮脂腺导管过度角质化4.厌氧菌繁殖分解皮脂产生炎症因子3.皮脂排出毛囊受阻、毛囊壁增厚5.炎症抑制5还原酶（源头控油）促进角质代谢吸附过多分泌的皮脂减少毛囊壁角质抑菌控制炎症痤疮闭口黑头白头痘痘是常见的皮肤疾病，干皮、油皮、敏感肌都会长痘，每种肤质长痘的成因也不尽相同，多且复杂。本报告不分析痘痘的药物治疗，重点分析痘肌调理、祛痘、等相关的日常皮肤护理领域。根据对长痘过程中的各环节进行干预，可以拆解出不同的护肤产品思路。使用含有收敛剂-富含-谷甾醇的植物提取物、生物营养素成分的产品进行控油1酌情使用益生菌、益生元类产品平衡菌群，预防后续问题4使用VC、VE、白藜芦醇、阿魏酸等适合痘肌的抗氧化剂，同时实现抗炎、抗菌；适当使用抗菌剂3适度的去角质、刷酸、改善皮脂腺口角质化2资料来源：公众号“糊奔奔”痘肌护理全攻略、互联网公开资料、用户说团队整理33祛痘功效需要进行人体功效评价试验，化妆品与抗菌、抑菌医疗器械共同竞争功效型护肤重点功效：祛痘祛痘释义说明和宣称指引有助于减少或减缓粉刺（含黑头或白头）的发生；有助于粉刺发生后皮肤的恢复注：调节激素影响的、杀（抗、抑）菌的和消炎的产品，不属于化妆品祛痘化妆品抗菌、抑菌医用器械祛痘功效型护肤27.24%29.86%51.45%4.22%23.66%19.25%19.35%19.82%10.79%17.83%4.86%31.64%8.03%10.50%6.53%7.00%49.61%痘肌祛痘祛痘印刷酸乳液/面霜液态精华/安瓶/原液贴片/涂抹面膜化妆水/爽肤水洁面/男士洁面面部护理套装OTC药品/国际医药伤口敷料化妆/美容工具/化妆棉其它2021.6淘宝天猫全网关键词搜索用户偏好类目（点击人数占比）根据国家药监局发布的“化妆品功效宣称评价项目要求”，祛痘功效的宣称需要进行人体功效评价试验，同时调节激素影响的、杀（抗、抑）菌的和消炎的产品，不属于化妆品。这意味着祛痘赛道既有普通的化妆品，也有医疗器械类的产品。34抗衰老涉及概念广泛，可分为抑制衰老和促进合成两类抗衰通路功效型护肤重点功效：抗衰抗皱抑制衰老促进合成抗氧化抗糖化抗光老紧致提升饱满充盈淡化纹路抑制衰老，也可以称之为“抗初老”，指的是通过抑制自由基的产生，从而在一定程度上预防衰老。在抑制衰老护肤品中，可分为抗氧化、抗糖化和抗光老三类。抗衰老产品分类促进合成，指的是通过促进胶原蛋白合成，从而使皮肤恢复弹性和紧致。抑制性抗衰老如抗氧化、抗糖化功效声量高增长，抗皱紧致需提交功效评价测试35功效型护肤重点功效：抗衰抗皱根据国家药监局发布的“化妆品功效宣称评价项目要求”，与抗衰老功效相关的抗皱和紧致功效宣称需要做功效评价测试。而对于年轻消费者而言，抗初老（抑制性抗衰老）的需求声量增长更为明显，特别是抗氧化、抗糖化需求，在2021年迎来了快速增长。有助于保持皮肤的紧实度、弹性紧致抗皱有助于减缓皮肤皱纹产生或使皱纹变得不明显功效宣称释义说明02000004000006000008000001000000促进合成抗衰老需求声量增长202020210100000200000300000400000500000600000抑制抗衰老需求声量增长2020202136美白成分作用于抑制黑色素产生、转运以及对黑色素产生后的剥落三个阶段功效型护肤重点功效：祛斑美白祛斑美白释义说明和宣称指引有助于减轻或减缓皮肤色素沉着，达到皮肤美白增白效果；通过物理遮盖形式达到皮肤美白增白效果注：含改善因色素沉积导致痘印的产品仅通过物理遮盖作用发挥祛斑美白功效，且在标签中明示为物理作用的，可免予提交产品功效宣称评价资料。阻断黑色素转运黑色素在黑素细胞内生成后，黑素小体会沿黑素细胞的树枝状突起转运到周围的角质形成细胞中，影响皮肤颜色。黑素运输阻断剂能够降低黑素小体向角质细胞的传递速度，减少各表皮细胞层的黑素含量，达到美白作用。剥脱此类物质通过软化角质层，加速角质层死亡细胞脱落，促进表皮新陈代谢，使进入表皮中的黑素小体在代谢过程中随表皮的快速更新而脱落，以减轻其对皮肤颜色的影响。抑制黑色素产生黑色素是影响皮肤白皙最主要的一类色素，抑制黑色素的生成是美白产品最重要的目的。黑色素是在黑素细胞内生成的，而黑素细胞存在于皮肤表皮的基底层，所以这类功能性成分必须渗入肌肤，到达基底层才能发回去作用123皮肤的颜色取决于黑色素的含量及分布，而有美白功效的化妆品通常是从抑制黑色素的产生、转运以及对黑色素产生后的剥落三个阶段达到美白的目的。此外，还可以通过减少外源因素影响达到美白的目的，如防晒。祛斑美白类产品属于特殊化妆品的管理范畴，因此具有一定的进入门槛，在功效型护肤中，宣称祛斑美白的产品要少于另外三个细分功效赛道。功效型护肤头部企业及代表品牌1.功效型护肤代表企业2.贝泰妮3.巨子生物4.上海家化5.安德普泰6.华熙生物7.修丽可8.The Ordinary9.HomeFacialPro10.DRUNKELEPHANT醉象37皮肤学级护肤品牌出现功效护肤行业领头羊，强功效型护肤品国货竞争激烈38功效型护肤代表企业功效型护肤代表品牌皮肤学级强功效型医美级中草药贝泰妮药企研发背景浓厚，2021年薇诺娜成为中国功效型护肤品第一股39贝泰妮云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司成立于2010年，是一家集研发、生产与营销为一体，定位于皮肤健康互联网+的大健康产业集团。孵自滇红药业，贝泰妮的药企研发背景浓厚，聚焦纯天然植物护肤，致力于解决敏感肌护肤问题。品牌矩阵建设不断扩大，其主品牌“薇诺娜”于2011年成立天猫官方旗舰店，连续三年获得天猫金妆奖，开辟了自己的电商销售渠道。经过多年发展，2021年，薇诺娜登陆创业板，成为中国功效型护肤品第一股。20102010昆明贝泰妮生物科技有限公司成立20112011薇诺娜官方旗舰店登陆天猫商城20122012成为云南高等学校协同创新中心项目协作单位20142014获得国际风投机构红杉资本的投资20132013成立集团研发中心，设立子公司上海贝泰妮生物科技有限公司20152015通过国家科技术企业认定，亮相世界皮肤科大会，实现中国品牌零的突破20162016逑美APP正是推出上线20172017入选国家教育创新团队协作成员单位201